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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-01-08 22:36:45
信捷电气
【XB机械】信捷电气大涨点评260108:T链电感编码器核心供应商,兼具主业及低估值的新技术受益品种 ❗️公司【电感编码器】已于25M12通过T链某T1最终测试验证,进入稳定供货阶段,配套产能已于近期完成布置,电机、驱动等业务合作或于26Q1迎来积极变化。电感编码器按旋转关节*2个*100元+直线关节*1个*100元+手部关节*1个*50元,对应单人价值量超6000元,百万台对应增量市值看到50e。 此外,公司与睿尔曼、意优科技(智元A2系列供应商)等领先国产链客户深度战略合作,26年或实现超2
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信捷电气
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元亨利贞987
2026-01-08 22:18:28
军工动了 预期差
明天中国将牵头部分金砖国家在南非海域举行代号为“和平意志2026”联合海军演习 (南非海域)结合最近的几件大事聊一聊 感觉对于海运加强护航 很有必要 核心结论 美国对委内瑞拉石油制裁升级、美俄北大西洋海上对峙及美国2027年军费大幅提升至1.5万亿美元的事件,从地缘政治推升海军装备需求、石油运输安全带动船舶订单、军工产业链景气度上行三个维度,对中船防务形成实质性利好,其军用船舶建造、民用特种船舶及海洋工程装备业务的订单与业绩确定性将显著增强。 一、地缘政治紧张推升海军装备采购需求 1. 美国军费
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国睿科技
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中船防务
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中国海防
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元亨利贞987
2026-01-07 23:57:19
星座预期差
华体科技(603679.SH)作为环天智慧第二大股东(持股12.9612%),且与环天智慧、中科星图形成三方协同生态,此次航天科工二院与环天智慧的战略合作,将从股权增值、业务协同、技术赋能、市场拓展四大维度为华体科技带来实质性利好。 一、股权增值:环天智慧价值重估,带来直接财务收益 1. 航天科工二院作为央企核心科研单位,具备卫星研制、巨型星座测运控等顶尖能力,其入股式合作(战略框架协议)将大幅提升环天智慧的行业地位与估值水平。 2. 环天智慧作为西南唯一拥有自主可控卫星星座的企业,此次绑定央企
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华体科技
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顺灏股份
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普天科技
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元亨利贞987
2026-01-07 23:33:39
geo
【中金传媒】AI文娱观察-AI广告应用GEO汇总更新260107 市场规模总览 GEO(生成式引擎优化),即通过针对性创作和优化内容,提升在生成引擎中的可见性和准确性。秒针营销科学院预计2030年国内GEO市场规模将达240亿元(《中国GEO行业发展报告》发布-明略科技)。 上市公司布局情况 一、直接布局 1. 浙文互联(600986.SH):公司25年11月发布生成式引擎优化智能体「HochiGEO」,通过监测豆包、DeepSeek、Kimi等主流生成式AI搜索平台,涵盖提及率、位次、声量比等
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三七互娱
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引力传媒
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易点天下
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掌阅科技
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元亨利贞987
2026-01-07 22:05:12
aidc真正加速
【兴证通信】AIDC基本面显著改善,招投标回暖260106 根据产业链调研,25年11-12月AIDC招投标显著提速,且供应商确定速度快,交付时间紧(下单项目于26年中左右陆续交付)。 25Q2-Q3,AIDC受缺芯影响,招标规模低预期。2026年国产卡出货量高速增长,H200有望于近期陆续交付,AIDC上架速度加快。 AIDC能耗指标仍处于严控状态。国内大厂资本开支高速增长,针对未来1-2年的训推需求会锁住核心区域资源,26年招投标量有望同比倍增。AIDC板块位于估值底部,#基本面显著改善,国
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大位科技
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润泽科技
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科华数据
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中恒电气
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科士达
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元亨利贞987
2026-01-07 00:47:32
应流
【国金机械】应流股份:为什么短期不涨价?为什么说应流是下一个HWM? 市场较多投资者好奇,既然叶片行业供不应求,为什么应流股份不趁此机会涨价。其实,通过一定的价格优势,拿到更多的叶片开发订单,快速提份额才是公司未来2-3年更正确的经营战略。短期涨价,只会削弱竞争优势,丧失的是远期更多叶片开发-批产的机遇。 #为什么燃机叶片过去形成了PCC和HWM寡头垄断的竞争格局? 叶片厂和整机厂的粘性较强,叶片厂是主机厂“培养”出来的,燃气轮机有上百种型号,一个型号有8个品种的叶片,每一个品种的叶片都需要叶片
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应流股份
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元亨利贞987
2026-01-06 20:46:38
all in 多模态
MiniMax IPO+火山引擎春晚合作下的双重催化分析 结论速览:MiniMax港股IPO的超预期热度与火山引擎成为2026春晚独家AI云合作伙伴,对掌阅科技形成“技术合作落地+字节生态流量赋能”的双重催化。短期看,市场情绪将推动掌阅享受AI大模型+春晚IP的估值溢价;长期看,核心价值仍依赖与MiniMax的AI阅读场景商业化落地,以及字节系流量/技术对其内容变现的放大效应,基本面兑现需跟踪合作进度。 一、MiniMax IPO:AI技术合作的确定性与商业化加速 1. 合作绑定的战略价值升级
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南兴股份
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掌阅科技
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元亨利贞987
2026-01-05 23:30:00
高通预期差
高通机器人技术组合落地+生态扩容:美格智能(002881)卡位核心硬件环节,成长弹性再升级 高通推出的全套机器人技术组合(通用架构+Dragonwing™ IQ10处理器+生态联盟),是其在人形机器人与工业AMR领域的技术商业化关键一步。结合美格智能此前与高通、阿加犀联合推出“通天晓”人形机器人并实现SNM970模组落地的背景,公司将从技术协同、生态卡位、订单拓展三大维度深度受益,人形机器人业务从“单一客户验证”进入“高通生态放量”阶段,成长天花板显著打开。 一、技术维度:SNM970模组与高通
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美格智能
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广和通
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元亨利贞987
2026-01-04 21:37:56
ds新论文 预期差
DeepSeek mHC论文深度解读:端侧AI迎来“效率+能力”双重突破,产业链迎来确定性机遇 核心观点 DeepSeek于2026年1月1日发布的《mHC:流形约束超连接》论文,不仅解决了大模型训练阶段的稳定性与效率瓶颈,更通过模型轻量化、推理效率提升、端侧适配优化三大核心突破,为端侧AI应用带来“史诗级”利好。mHC将残差连接约束在双随机矩阵流形上,配合全栈工程化优化,使27B模型训练稳定性提升300%、梯度爆炸风险降至传统方案的1/18,同时为端侧大模型部署提供了“更轻量、更高效、更稳定”
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元亨利贞987
2026-01-04 20:54:05
5G+AI+商业航天三重共振,高算力模组卡位多核心赛道,成长确定性凸显
核心观点 美格智能作为全球无线通信模组行业第四大厂商(2024年全球市占率6.4%),以“5G通信+端侧AI”深度融合为核心,叠加商业航天新兴赛道布局,构建了覆盖24-100TOPS的全谱系高算力智能模组产品矩阵,精准卡位车载智能座舱、边缘AI、人形机器人及卫星物联网等高增长赛道。受益于全球AIoT融合加速、车联网渗透率提升、边缘算力需求爆发及商业航天产业化落地,公司智能模组业务占比已从2022年的41.5%升至2025年上半年的71.7%,成为业绩增长核心引擎。我们看好公司在高算力模组领域的技
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美格智能
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元亨利贞987
2026-01-04 20:18:33
航天新分支
运力即国力!重视电磁发射的卫星应用——【国联民生军工】 #SpaceX认可电磁发射为低成本有效方案,我国相较于海外该项技术具备比较优势#Elon Musk近期在社交平台展望电磁发射方案,称“使用电磁轨道炮在月球批量发射AI卫星”,我国电磁技术具备全球比较优势,003电弹航母的服役是最好的体现。尽管目前只在航母上进行了成熟应用,但电磁弹射技术为平台型技术,可延展至十米级/百米级/千米级应用,马院士已发明并申请专利:“一种在临近空间电磁发射卫星的系统和方法”。 #电磁发射助力突破化学发射极限#电磁助
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湘电股份
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元亨利贞987
2025-12-31 00:30:33
长鑫
[礼物]长鑫存储IPO已受理,看好国内存储链投资机遇 12月30日,根据证监会官网显示,长鑫科技集团股份有限公司(下文简称“公司”)IPO审核状态更新为已受理。据公司招股书,第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业,直接持有公司21.67%股份,公司持有长鑫存储100%股权。公司2024年营收/净利润为242/-91亿元,2025年前三季度营收321亿,净利润-60亿,预计全年550~580亿收入,20~35亿利润,对应25Q4营收单季度229~259亿收入,80~95亿利润。 我们看好国内存储
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元亨利贞987
2025-12-30 23:30:44
机器人大脑
美格智能(002881):机器人端侧AI算力核心标的,绑定高通生态打开成长天花板 核心结论 美格智能作为全球领先的高算力AI模组与通信解决方案提供商,在机器人赛道以“高通算力平台+端侧大模型部署”为核心壁垒,形成“人形机器人+消费级AI机器人+行业级机器人”全场景覆盖。公司通过SNM970/980系列高算力模组深度绑定阿加犀、意迈智能等头部整机厂,2025年已实现小批量发货,叠加下一代100TOPS算力模组量产落地,有望充分受益于全球人形机器人56%+的年复合增长红利。我们维持“增持”评级,看好
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2025-12-30 22:44:44
老罗科技春晚预期差
罗永浩科技春晚(2025)全梳理:七年回归,聚焦AI与卫星通信 核心结论:2025年12月30日19:00-22:00,罗永浩在上海西岸国际会展中心举办阔别七年的“科技春晚”——“罗永浩的十字路口”年度科技创新分享大会,以AI手机+卫星通信为双核心,展示十余款软硬件创新产品,发布细红线科技自研AI软件,200多万网友在线围观,门票收入166.87万元全额捐赠公益 。 一、基本信息与定位 1. 活动全称:“罗永浩的十字路口”之2025年度科技创新分享大会 2. 举办时间:2025年12月30日19
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移远通信
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道明光学
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元亨利贞987
2025-12-30 21:59:04
寒王 新作文
⭐️领导好,最近寒武纪在特斯拉和苹果的进展信息开始流传,给您汇报一下大概的情况 🔆特斯拉在国内落地自动驾驶,自动驾驶的数据必须要在国内做训练,这部分训练国产卡里面有可能是寒武纪独供 🔆苹果跟阿里合作端侧的模型,个人的数据也不能出域,可能会通过阿里采购一些寒武纪的芯片用来做推理 🔆特斯拉和苹果主要是国家给的项目,目前还在谈,量暂时还不太确定,但是确实是有这个事情,大概27年落地 🔆#再往后看,26年1月中旬左右字节可能还会再测一批寒武纪690台积电和三星的版本,然后1月20号到1月底可能字
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寒武纪科技
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