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元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
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元亨利贞987
2025-12-30 21:41:34
智能眼镜
【东吴宏观】2026以旧换新补贴有何变化: 1、从规模上看,2026年“以旧换新”第一批资金625亿,假设4批次规模一样,全年总量是2500亿。对比下,2025年前两批810亿,后两批是690亿,4批加起来3000亿。 2、从时间上看,启动更早。12.30下发通知,2026.1.1启动补贴,2025年是1.5下发通知,汽车家电等产品1.17通知1.1可开始追溯补贴,数码产品1.20开始补贴。 3、家电和汽车的补贴优化。(1)家电:一是品类缩减,从12类减少到6类;二是标准要求更高,仅1级能效/水
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博士眼镜
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移远通信
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美格智能
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比依股份
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元亨利贞987
2025-12-30 21:01:28
【兴证电子】以旧换新补贴落地利好AI眼镜,端侧!
🎁2026年以旧换新补贴落地,AI眼镜迎政策+需求双轮驱动,可穿戴赛道再添强催化! 🧧国家发改委、财政部明确2026年实施大规模以旧换新,智能眼镜被纳入补贴品类,按产品销售价格15%给予补贴,每位消费者可补1件且单补不超500元。以主流AI眼镜售价区间来看,补贴后将直接降低消费者购置成本,大幅撬动C端消费需求,尤其千元级、数千元级AI眼镜产品的性价比优势进一步凸显,有望推动行业出货量加速爬坡。 🧧政策红利叠加技术落地,AI眼镜商业化进程全面提速。当前阿里、华为等大厂已密集推出AI眼镜产品,
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歌尔股份
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移远通信
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智微智能
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元亨利贞987
2025-12-30 11:32:27
旭升集团
[红包]旭升集团:重大预期差,直供Space X,极度稀缺! #直供SpaceX应用端、营收过亿。过去几年给Space X供应轻量化壳体(小锅盖终端),直接供应,A股极度稀缺,营收达数亿元,为保证供应链顺畅,近期该业务调整至泰国新厂,正处于重新认证谈判阶段,后续空间巨大; #商业航天应用端星辰大海。目前低轨卫星领域,美国处于卫星密集发射、下游应用爆发阶段,星链最新用户达到900多万(还在高速增长中),随着卫星发射数量的增加,数量有望进一步增加;在中国,星座开始部署,后续也将开启下游应用,公司凭借
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旭升集团
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元亨利贞987
2025-12-29 23:40:06
航天预期差
减银+航天双轮驱动,技术壁垒构筑成长护城河——跑赢行业 核心观点 我们维持公司“跑赢行业”评级,上调目标价至14.5元(原目标价12.08元),对应2026年PE 38倍,较当前股价存在约51%上行空间。核心逻辑:1)光伏减银浪潮下,公司10%银含量银包铜浆料量产先发优势显著,成本红利持续释放;2)航天五院认证奠定高端元器件资质壁垒,军民协同打开增长天花板;3)双业务技术同源形成协同,推动公司从传统制造向“新能源+高端装备”转型,业绩弹性有望超预期。 一、行业背景:减银+航天双重景气共振,需求确
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钧达股份
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苏州固锝
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元亨利贞987
2025-12-29 22:10:21
粤芯+长鑫+太空机器人
上峰水泥:航天机器人+半导体增资双催化,投资业务打开成长空间 遨博智能太空具身智能机器人的商业化进展与粤芯三期集成电路增资两大核心信息,上峰水泥(000672.SZ)迎来机器人赛道估值重估与半导体投资收益兑现的双重利好,具体体现在三大维度: 一、遨博智能航天机器人突破:参股标的技术落地,资本增值预期强化 1. 技术商业化落地:图片显示遨博智能创始人魏洪兴在2025财联社投资年会上发布太空具身智能机器人研发进展,该产品聚焦商业航天舱内操作、舱外维修、地外工作等高端场景,是国内协作机器人在航天领域的
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智光电气
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上峰材料
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元亨利贞987
2025-12-29 20:14:44
上海电影价值重塑
上海电影(601595.SH):《中国奇谭2》+《永劫无间》黑猫警长联动落地,IP战略再提速,维持“增持”评级 核心观点 我们维持公司“增持”评级,核心逻辑在于三点:1)经典IP价值重估:《黑猫警长》通过头部游戏联动实现年轻化破圈,叠加《中国奇谭2》内容催化,IP矩阵协同效应凸显;2)业绩弹性释放:游戏授权收入直接增厚利润,联合营销降低运营成本,推动2026年IP业务占比向25%目标迈进;3)战略转型验证:“经典IP+头部游戏”的商业化路径持续兑现,支撑公司从传统放映向“IP+科技+场景”生态转
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上海电影
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元亨利贞987
2025-12-28 22:55:34
**+ 光纤cpo+卫星航天
烽火通信(600498.SH)深度报告:光模块+商业航天+昇腾三驾马车齐驱,光算融合打开成长天花板 核心观点 烽火通信作为国内通信设备龙头,依托光通信技术积淀实现多赛道突破,光模块技术领先构筑基本盘,商业航天卡位卫星互联网核心环节,昇腾生态深度绑定打开算力增量空间,三大业务形成“光算融合、天地一体”的协同布局,国产替代与行业景气共振下,公司成长逻辑持续兑现,首次覆盖给予“买入”评级。 一、光模块:硅光技术领跑,800G/1.6T接力打开成长空间 1. 技术壁垒:硅光平台实现关键突破 公司自研硅光
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烽火通信
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通宇通讯
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2025-12-28 18:50:24
cpo+航天+6g
投资价值分析报告:铌酸锂国产替代加速,航天+算力双轮驱动估值重塑 核心观点 日本地震引发全球铌酸锂产能结构性短缺,公司作为国内唯一实现8英寸铌酸锂量产、12英寸技术突破的龙头企业,充分承接海外订单转移,叠加商业航天电装业务排他性壁垒、AI算力光模块材料需求放量,业绩修复与估值重塑共振 关键催化与核心逻辑 1. 短期催化:日本地震引爆铌酸锂国产替代窗口期 全球95%铌酸锂产能集中于日本住友等企业,本次地震导致其产能停摆,下游光模块厂商加速导入国内供应商。公司8英寸铌酸锂晶体已批量供货中际旭创、新易
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天通股份
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航天发展
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元亨利贞987
2025-12-28 17:21:16
航天低位
绑定SpaceX打开商业航天增量,高端化转型进入兑现期——维持“买入”评级 投资要点 我们维持公司“买入”评级,核心逻辑:公司通过MOLI(Molie Quantum Energy Corporation)间接切入SpaceX供应链,外贸邦海关数据佐证4次锂电池贸易记录,标志着高端化战略落地;叠加合资产能释放与商业航天赛道高增长,业绩弹性与长期空间兼备。预计2025-2027年归母净利润分别为8.6/16.3/25.7亿元,同比+67.9%/+89.5%/+57.7%,对应PE 25/13/8倍
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蔚蓝锂芯
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2025-12-25 23:39:44
gkj一卖各种借壳又来了
聊一下魔都这几家借壳的标!海立至少还是上海微的实锤供应商,gkj放量 喝汤还是有的吧 一、业务合作基础:冷却系统独家供应商 海立股份与上海微电子(SMEE)的合作集中在光刻机冷却系统领域,这是保障光刻机稳定运行的"心脏": - 核心供应地位:海立为上海微电子提供的冷却系统在其冷却部件采购量中占比40%,是独家供应商之一 - 技术优势:海立开发的超精密恒温系统温控精度达±0.01℃,打破日本企业垄断,完美适配光刻工艺对水温波动的严苛要求 - 合作深度:双方已从零部件级供应提升为系统级解决方案合作,
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张江高科
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电气风电
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元亨利贞987
2025-12-25 20:55:42
【东北计算机xAI】远东股份:智能缆网龙头,积极探索机器人+液冷
公司点评 分析师:赵宇阳、廖岚琪 一、核心业务表现 (一)新能源主业修复,全应用场景布局 公司深耕电能+算力主业,缆网下游应用场景广泛: - 海洋工程:远东南通海缆数智灯塔工厂一期完工投产; - 风电:核心产品“风力发电用电缆”获全国“制造业单项冠军”; - 核电:国内首家满足“华龙一号”国内外首堆需求的企业; - 水电:产品应用于长江三峡输电工程、白鹤滩水电站、雅下工程等; - 光伏:聚焦分布式、集中式、水上及海上光伏场景; - 储能:已开发储能电池直流侧连接用电缆。 (二)电池业务减亏,订单
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远东股份
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元亨利贞987
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液冷
液冷行业更新(2):ASIC市场玩家加入,液冷放量元年在即【东北计算机】 🌟市场消息显示,谷歌新一代TPUv7单芯片功耗飙升至惊人的980W。功耗的急剧上升直接驱动其机柜散热方案发生根本性变革——采用100%全液冷架构。这标志着液冷技术正式从AI算力硬件的“可选项”升级为ASIC(专用集成电路)阵营的“强制标配”。 🔥#谷歌液冷部署超1GW,全面转向液冷:在 2024 年的 Google I/O 开发者大会上,谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊透露,谷歌的液冷设备数量已增长至约1吉瓦。谷歌的第七代
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华光新材
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英维克
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元亨利贞987
2025-12-25 20:18:19
燃气轮机
应流股份与西门子能源深化燃机战略合作,持续重点推荐 1、近日,应流股份与西门子能源正式签署战略供货协议,此前7月西门子能源全球执行副总裁率队到访应流总部深化合作共识,标志着双方在燃气轮机核心部件领域的合作从稳定供应迈入联合研发新阶段,将共同为全球AI数据中心、工业制造、分布式能源及核电等领域提供高效、可靠的高端装备核心解决方案。 2、西门子能源作为全球燃机龙头企业,2024年全球燃机市占率达37%跃居第一,产品覆盖E、F、G/H全系列等级,主力机型4000F、9000HL广泛应用于调峰电站、分布
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2025-12-25 11:24:05
商业航天预期差
远东股份商业航天业务全景 一、公司定位与业务布局 远东智慧能源股份有限公司(股票代码:600869) 是中国线缆行业龙头企业,近年来积极布局商业航天领域,将其定位为公司"三大高弹性赛道"(商业航天+液冷+核电)之一 。 核心布局: - 线缆配套:为卫星、火箭提供特种线缆和连接系统,是商业航天"血管与神经"的提供者 - 航天基建:通过全资子公司京航安参与机场和航天发射场建设,构建"地面-空中"一体化服务能力 - 技术研发:设立专门团队开发适应极端环境的航天级线缆产品,已获多项专利 二、官方确认的核
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航天工程
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华菱线缆
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元亨利贞987
2025-12-25 00:06:35
老美能源
燃气轮机!核电!hvdc!sst!
mmexport1766590101803.jpg
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