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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-12-18 23:52:28
国内洁净补涨
——半导体洁净室全链龙头,国产替代核心标的 核心结论 至纯科技是国内半导体洁净室领域唯一打通“设计-建造-核心设备-材料-运维”全产业链的龙头企业,洁净室相关业务(含系统集成、高纯工艺配套)为核心营收支柱,2024年占比超80%。公司在高端半导体洁净室市占率达25%(国内第一),光刻机配套洁净室市占率更是高达60%,深度绑定中芯国际、长江存储等头部客户,受益于国内外晶圆厂扩产浪潮与国产替代加速,维持“买入”评级。 一、核心逻辑:洁净室业务为基,全链布局构筑护城河 1. 业务定位:洁净室+高纯工艺
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亚翔集成
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至纯科技
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圣晖系统集成集团
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元亨利贞987
2025-12-18 14:21:21
福建板块
美国批准对台11亿美元军售并创历史新高,直接推升台海战备层级,进一步放大了福建战备需求对福建高速(600033.SH)的利好效应,这种利好从基建投资、运营收入、政策倾斜、资产估值四个维度呈现,且具备更强的确定性和持续性。 一、基建投资:战备升级倒逼项目加速落地+规模扩容 1. 项目落地节奏加快:对台军售升级使福建作为台海前沿的交通战备建设优先级大幅提升,福建高速将承接更多战备型高速改扩建(如拓宽车道、加固桥梁以适配重型装备通行)、军事基地联络线新建、沿海应急通道建设等项目,项目审批流程会因战备需
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福建高速
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元亨利贞987
2025-12-18 13:19:35
游老板推介
【招商电新】安孚科技:坚定打造的第二曲线逐步显现 [太阳]公司近期领投苏州易缆微 业界分析,不排除公司进一步加大投资或更深程度合作 #易缆微简介 1、 易缆微半导体技术创建于2021年,公司核心团队长期深耕,自主开发了硅光异质集成薄膜铌酸锂技术平台、掌握了单波200G/400G高速电光调制等一系列关键技术,成功开发了适用于1.6T/3.2T光模块、CPO/OIO、全光交换OCS等光电芯片。 2、 目前公司已申请国内外专利74项,其中发明专利17项,授权8项。 3、 创始人陈伟博士系国家高层次人才
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安孚科技
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元亨利贞987
2025-12-18 00:48:51
还是光纤
🍁🍁🍁hc电新 #中天亨通光纤涨价更新🍁散纤大幅涨价!以中天为例,散纤(收入占比30%+)从Q2开始价格回弹,#目前较年初涨了20-30%,对移动运营商招标可能会有正面影响。后续如果全面影响,对毛利率提升可能会比较明显,#保守预计有5个点左右提升。🍁#AI景气传导到多模/特种光纤。1)光模块需求带动MPO相关的多模光纤高速增长。2)Scale-up(纵向扩容)场景对短距、高带宽光纤的需求密度显著提升。3)跨区域数据中心互联(DCI)需求爆发拉动G.654.E等特种光纤需求。🍁#AI需
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长飞光纤
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亨通光电
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烽火通信
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元亨利贞987
2025-12-17 22:36:43
一天一院
#航天工程(603698):被严重低估的商业航天国家队核心平台 11月30日,由航天科技一院抓总研制长征七号改运载火箭在中国文昌航天发射场点火起飞,随后将实践二十八号卫星顺利送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。 同日,由一院抓总研制的我国首艘火箭网系回收海上平台命名为“领航者”,并成功交付,这标志着火箭院在可重复使用运载火箭技术链条上完成了至关重要的一环,助推从技术验证到工程应用的跨越。 🚀 航天一院唯一上市载体,稀缺性拉满! 航天科技一院(中国运载火箭技术研究院)是我国大部分长征系列火箭(长
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航天机电
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航天工程
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元亨利贞987
2025-12-17 10:54:33
光纤
AI驱动光纤开启涨价周期,关注光纤板块拐点! #AI驱动光纤涨价。此前市场普遍认为,受限于运营商宽带投资放缓,光纤始终处于降价周期。但近日光纤开始涨价,国内头部四家光纤厂商,以及海外的康宁、藤仓等反馈,普缆散纤已涨价约15%。 涨价主因系AI拉动:①光模块、MPO大规模出货,光纤配套提升;②scale-up层面光纤加速渗透;③DCI需求爆发,长距光纤加大采购。 此前全球主流玩家在G652D等低端光纤上产能富余,但在数通领域适配AI的低衰减光纤产能不足,今年以来全球光纤龙头产能加速向AI倾斜,但仍
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长飞光纤
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烽火通信
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元亨利贞987
2025-12-17 00:25:14
tpuv7加单
谷歌TPUv7功耗飙升至980W对生益科技的五大核心利好 一、技术适配优势:M9材料与TPUv7完美契合 1. M9级高频高速覆铜板通过谷歌认证 - 生益科技M9材料已通过谷歌TPUv7/v8技术评估,成为官方认证供应商 - M9材料具备超低介电损耗(Df<0.002)和优异耐热性(Tg>280℃),专为高算力芯片设计,完全适配TPUv7的224Gbps高速信号传输和980W散热需求 2. 技术参数精准匹配 - 生益科技S7439G等高端材料的热分解温度(Td>400℃)和耐CAF性能,可承受T
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生益科技
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鹏鼎控股
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元亨利贞987
2025-12-17 00:14:56
两个集成都上天了,本地洁净室也该补涨了
【天风建筑】强call洁净室板块,盈利+估值戴维斯双击 美光制定新一轮投资计划,计划在日本广岛投资96亿美元建设工厂,施工将于2026年5月启动,目标2028年实现HBM出货;算力军备竞赛持续,谷歌、微软、Meta上调资本开支;台积电董事长此前在年度供应链论坛提到,当前先进制程产能不足,为加强布局,市场预期明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建,资本开支上修至500亿美元,另外他还表示,先进制程产能远远不够,客户需求远超预期,现有产能差3倍。 算力、存力、终端等多领域利好,芯片资本开支高
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圣晖系统集成集团
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亚翔集成
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柏诚系统股份公司
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元亨利贞987
2025-12-16 23:44:09
pcb
【山证电子】Rubin明年量产,关注正交背板M9及CCL产业链 [红包]2026年Rubin开始量产,核心关注M9材料产业链。英伟达每年迭代AI服务器芯片和架构,新一代Rubin系列将于2026年推出量产,Q布+hvlp4铜箔+M9树脂成为潜在选择,M9材料由M9树脂决定,其次CTE作为PCB关键指标,玻布的CTE值对PCB的CTE值影响最明显,为保证PCB稳定不翘曲,石英布是M9材料的最佳选择,同时为减少信号损耗和提高导电性,可搭配RZ值较低的hvlp4铜箔。此外,填料(球形二氧化硅)用量翻倍
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菲利华
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生益科技
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德福科技
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中材科技
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元亨利贞987
2025-12-16 23:35:16
看到机电换帅
李总履历可以自己去找一下 一、战略转型"导弹+商业航天"双主业,轻装上阵 1. 低效资产剥离成效显著 - 光伏业务已彻底退出:4.9GW组件产能及350MW电站全部处置,2025年Q3光伏收入已归零 - 汽车热系统规模缩减70%:出售埃斯创韩国70%股权等,大幅降低亏损源 - 直接收益:每年减少亏损约3.6亿元,为商业航天业务提供充足资金支持 2. 聚焦高成长赛道 - 2025年6月正式确立"导弹+商业航天"双主业战略,明确转型方向 - 商业航天领域已实现突破:参与千帆星座首批50颗低轨卫星结构
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航天电子
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航天机电
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元亨利贞987
2025-12-16 11:30:08
工信部L3级自动驾驶试点获批
神通科技迎来光学业务爆发契机 一、核心利好:L3自动驾驶激光雷达标配,神通科技核心部件供应商 1. 两款L3试点车型均强制搭载激光雷达 - 北汽极狐阿尔法S(L3版):3颗固态激光雷达+13颗摄像头+34颗传感器,覆盖300°感知范围 - 长安深蓝SL03:标配激光雷达(具体数量未公开),采用"激光雷达+视觉+毫米波雷达"融合方案 2. L3级自动驾驶强制使用激光雷达的技术逻辑 - 感知系统要求:障碍物识别率达99.9%(高速)/98%(城区),单靠视觉无法满足 - 安全冗余需求:激光雷达提供2
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元亨利贞987
2025-12-16 00:23:04
燃气轮机+航天发动机
应流股份(603308) 形成了燃气轮机核心零部件+商业航天高端制造的双主线增长逻辑,两大业务均迎来实质性突破,基本面具备较强的成长性: 一、航天业务:切入商业航天核心供应链,技术实力获权威验证 1. 合作落地标志性项目 子公司安徽应流航源动力科技为蓝箭航天朱雀三号遥一重复使用运载火箭(ZQ-3 Y1) 提供产品及服务,助力该火箭2025年12月3日发射成功。朱雀三号是国内首款大推力重复使用液氧甲烷运载火箭,对标SpaceX猎鹰9号,此次合作标志着应流股份正式切入商业航天火箭核心供应链。 2.
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应流股份
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元亨利贞987
2025-12-15 21:36:40
太空算力最强预期差
普天科技(002544):中国电科旗下"太空算力通信运营商",航天领域核心战略布局全解析 一、公司概况:央企通信龙头,战略转型"空天地一体化" 中电科普天科技股份有限公司(证券代码:002544,简称"普天科技")是中国电子科技集团有限公司(中国电科)旗下通信领域核心上市平台,2022年由"广州杰赛科技股份有限公司"更名而来 。公司主营三大板块: - 公网通信:5G核心网、基站及行业终端的端到端自主研发能力,在轨道交通专网通信领域领先,TETRA/PDT数字集群系统实现国产化突破 - 专网通信:
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2025-12-15 20:37:35
商业航天 真铲子股
九丰能源(605090):轨道稀缺+大运力爆发,特气垄断者的双向增长盛宴【强烈推荐】 核心观点 近地轨道“先登先占”的国际规则与全球“万星计划”组网紧迫性,推动商业航天进入“高密度发射+大运力主导”的双爆发周期。九丰能源作为海南商业航天发射场独家特燃特气供应商,凭借“垄断性供应+全品类燃料矩阵(液氢/液氧甲烷/氦气)+二期扩能落地”三重壁垒,精准绑定长征十号、朱雀三号重型版、天龙三号等大运力火箭需求。无论可回收火箭技术成败,均将通过“发射频次激增(成功场景)”或“单次用量提升+测试需求(失败场景
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九丰能源
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元亨利贞987
2025-12-15 11:06:43
太空算力 预期
国星宇航和普天科技是深度协同的战略合作伙伴关系,二者在核心项目研发、技术方案打造等多个领域紧密联动,具体关联如下: 1. 同属“三体计算星座”核心团队:双方都是之江实验室牵头的该标杆项目核心参与方,分工明确且高度互补。国星宇航侧重相关星座组网与商业化推进,普天科技则聚焦天地传输链路、地面系统集成以及地面站建设运营,还负责该项目中的20Gbps+微波通信业务,共同支撑太空算力落地。 2. 联合开发行业解决方案:二者携手打造“遥感+通信+算力”融合应用解决方案,针对应急管理、地质勘探等行业场景,为相
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电科数字
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