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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-07-06 23:28:27
更新
🔥【昇腾链】WAIC临近+昇腾950真机将至,国产算力超节点迎事件催化--0703 #WAIC2026锁定7月17-20日、事件窗口明确。7月17华为拟正式发布昇腾950超节点真机,Atlas 950 SuperPoD支持最大8192张NPU卡高速互联,Ascend 950系列为华为2026算力路线图核心产品,重磅更新在即。#出海订单密集、验证需求外溢: 俄罗斯Sberbank拟采购中国芯片支撑自研大模型GigaChat;韩国云厂商锁定首批2000片昇腾950订单;马来西亚计划部署3000台昇
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华丰科技
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恒为科技
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航天电器
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光环新网
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元亨利贞987
2026-07-06 23:25:56
更新
【HYDZ】#持续重点推荐晶方科技 [玫瑰]我们还是想继续强调MLA业务的弹性,公司苏州安特永是依托荷兰anteryon的成熟,领先的WLO工艺做的MLA,去年这个资产净利率27%,今年是在从车灯拓展至光通信CPO,目前产品正在下游客户测试,中期有望厚赠400亿估值。 [玫瑰]#公司具备很好的安全垫:智能驾驶的逻辑持续发酵,公司是国产晶圆级车规CIS唯一封装供应商,卡位很好,叠加荷兰anteryon上市后收入翻几倍的预期,明年7亿利润提供280亿安全垫,位置很好!
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元亨利贞987
2026-07-06 23:18:22
华丰交流
华丰电话会交流内容
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华丰科技
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航天电器
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星网锐捷
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元亨利贞987
2026-07-05 23:28:21
更新
【MFC】半导体关键设备零部件加速国产化,重视!! #MFC的作用 MFC(Mass Flow Controller)主要功能是实现半导体设备内气体的精准控制,每一路工艺气体都具备独立的MFC,刻蚀、CVD、PVD、离子注入设备、清洗等多个环节均需使用。 #MFC的市场空间和竞争格局 仅考虑半导体领域,25年全球MFC市场空间超150亿,国内市场空间60亿,其中日本Horiba和富金山占比分别超60%和5%,美国MKS和Brooks占比20%和6%,国产占比不足10%。25-30年行业整体复合增
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星源材质
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元亨利贞987
2026-07-02 22:58:23
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【中泰电子】京东方投资者日亮点#康宁合作:合作京东方的核心原因是京东方具备技术+落地资金&产能,未来封装玻璃基板/钙钛矿/光互连/可弯折玻璃双方都将在技术&商业拓展上共同突破,共同开拓#千亿级市场。#封装/CPO玻璃基板:展示更多参数,通孔/沉铜/ABF布线/切割能力领先。玻璃基载板不止应用于大尺寸封装,高密度布线场景同样优势很大。【此前预期不充分】未来将与#康宁合作开发融合电封装和光互联的CPO玻璃基板。#MicroLED光互连:展示最新参数,实现8通道下3G单通道带宽,功耗<1pJ/bit【
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京东方A
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华灿光电
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元亨利贞987
2026-07-01 23:53:23
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【天风海外科技】META 点评:出售过剩算力不是 AI CapEx 交易结束,而是 AI 基建商业模式成熟 事件:META正在建立云业务,以出售其过剩的 AI 算力。乍一看确实很恐怖,因为新闻强调“过剩”两个字。如果连 Meta 都要把 AI 算力拿出去卖,是否意味着 AI 算力已经阶段性过剩、此前 CapEx 投入存在 FOMO? 我们认为,市场不宜把这件事简单理解为“AI 算力需求见顶”。更准确地说,这是 Meta 试图把 AI 基建从单纯成本中心,转变为可出租、可收费、可平台化资产。 1.
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东方国信
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珂玛科技
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元亨利贞987
2026-06-29 23:29:43
不知出处
康宁 Glass Bridge 玻璃桥引爆 CPO 全光互联革命,#新恒汇(301678) 直接配套康宁光波导核心基材,逻辑彻底打通!-0626 康宁全新玻璃光波导方案彻底解决传统 CPO FAU 对准成本高、良率差的行业痛点,光纤预埋玻璃波导替代机械对位,成为谷歌 TPU、英伟达万卡算力集群标配路线! 新恒汇深度切入康宁玻璃桥供应链,自研量产 CPO 光波导载板,完美匹配康宁离子交换玻璃互连工艺;同时手握揖斐电全套团队打造 24 层高阶 ABF/BT 基板,TGV 玻璃基板已送样头部封测大厂,
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新恒汇
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京东方A
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力诺药包
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元亨利贞987
2026-06-28 20:34:29
更新950
【中信通信】华丰科技调研更新0628:光铜并进布局均大超预期,发布多项AI联接新产品,坚定看好! 昇腾950配套线模组6月首次开始大规模交付(6月订单环比增长十倍),较预期提前一月!公司再次强调为H客户A5主力供应商,份额绝对第一!产能方面,产线7*24小时100%满产,并正加速A3平台向A5平台的产能切换,A5平台线模组产能将于Q3大幅提升,且预期27年产能再翻倍,击碎此前市场关于公司产能不足的疑虑。后续系列A6配套的亦已送样,A7开发中。 Z客户需求大超预期:近日公司已与Z客户共同评估线模组
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华丰科技
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元亨利贞987
2026-06-24 23:31:41
更新算租
【小熊团队】持续推荐算力租赁板块:产业渠道边际回暖,Q2业绩释放加速 [礼物]算力租赁:根据我们追踪的渠道信息,本周深圳某渠道商约有千台级别的服务器入关,租赁板块复苏。 [玫瑰]看好: 赛意信息:26、27年各万卡规模,叠加主业复苏,全部落地后,看7-8亿净利润,翻倍空间; 智微智能:Q2渠道价格爬升,毛利率有望进一步拉升,看好业绩确定性;同时,进军算力租赁赛道,未来确定性加强; 协创数据:算力租赁板块龙头; 宏景科技:算力租赁板块龙二,26年预计5个集群; 赛意信息持续推荐 ❶公司传统主业今年
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赛意信息
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元亨利贞987
2026-06-24 21:38:52
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🔥【英唐智控 中午重大发布!】#全光互联赛道杀出新王!#英唐智控 旗下光隆直接亮出 320×320 超大规格 OCS,对标全球龙头 Lumentum,核心插损、串扰、切换速度全部拉平一线水准!-0624 1. 当别家还在慢吞吞打磨 256 通道过渡款,光隆直接跳级干 320 高端机型,一步对标谷歌 TPU Ironwood 集群标配规格,跳过迭代试错直接证明自家 MEMS 良率、整机集成工艺彻底跑通,量产底气拉满! 2. 现在谷歌第七代 TPU 大规模扩产,万卡级算力集群刚需 300 + 端口
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英唐智控
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天孚通信
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元亨利贞987
2026-06-22 20:58:59
hrsg更新
一、董事会秘书刘一宁先生简单介绍公司情况 公司作为全球知名的能源、电力特种装备制造商,技术壁垒和品牌优势突出。公司在核心竞争力、全球化布局及长期成长动能上具备显著亮点。公司目前建有3个生产基地,国内布局本部共和生产基地与在建的大凹生产基地,大凹生产基地将于2026年内投产,海外布局越南生产基地,三个生产基地的年规划产能均约为6亿人民币左右,规模化制造优势突出。 公司坚持推进"构建特种焊接技术应用转化平台,让国产特焊装备应用于更多领域,服务于全球市场"的核心战略,紧紧围绕"拓展产品种类、拓展应用领
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潍柴动力
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元亨利贞987
2026-06-21 21:26:54
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【招商通信】MPO及光模块5月海关出口追踪:MPOQ2景气度可观 MPO前瞻:5月各地【由每根被覆光纤组成的光缆】向美国出口金额: 一、广东(太辰光、蘅东光、仕佳深圳等)5.66亿元,同比+99.2%,环比4月+39.4%,较一季度月均+92.5%; 二、上海(长芯盛等)2.45亿元,同比+68.2%,环比4月+38.8%,较一季度月均+113.0%; 三、湖北(长芯盛等)2.04亿元,同比+271.2%,环比4月+52.3%,较一季度月均+121.5%; 四、河南(仕佳光子等)0.47亿元,同
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太辰光
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中际旭创
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元亨利贞987
2026-06-21 00:21:02
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远东股份更新再推荐—液冷持续推进【东北计算机】0620,周更新part1 1️⃣#与N联合开发,在和NV产品、热管理团队一起优化材料,630最新版本会送北美。 2️⃣#独特结构,区别于原NV液态金属北美供应商的材料体系和结构,可控制温度变化形态,工艺简化,规模化生产良率保障,方案性能绝对领先。 3️⃣#国产链H、HWJ等早已送样(冷板+材料),不断迭代优化,阿里联想预计7月将有明确进展。 4️⃣#CDU产品下周会与阿里进行技术沟通,另外国内有三家企业正在按照其需求完成产品,保证后续供货。 玻璃基
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远东股份
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沃格光电
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帝尔激光
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元亨利贞987
2026-06-18 19:03:09
pcb上游 更新
❗【天风电新】PCB上游再更新:金安国纪&江南新材&中化国际更新-0618 ——————————— 1、 【金安国纪】 昨日开启本周的调价,#一直不发涨价函,直接给客户调价,跟前期建滔类似,进入调价加速阶段。 按照260元单价,有望单张净利60元,则对应明年60亿利润(当前12X PE),考虑进一步涨价的可能性,明年盈利预测有望超预期。 2、【江南新材】 重要边际变化#已启动铜粉全面涨价。在供需紧张+同行已提价态势下,我们了解公司已准备启动氧化铜粉调价,具体幅度未定(但了解同行涨幅在3k)。 若
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中化国际
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江南新材
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元亨利贞987
2026-06-18 00:03:40
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【国泰海通电新徐强团队】长信科技重视最强补涨标的,TGV全制程布局玻璃产业链TGV全制程技术源于多年耕耘工艺复用及发展:1)公司UTG国内出货量占比50%以上,是国内龙头企业。2)公司玻璃减薄业务:全球市占率50%,作为京东方Tier1供应商市场市占率60%以上。多年深耕带来玻璃基板产业链核心技术优势:1)TGV打孔源自UFG及MICRO-LED经验,单位平方厘米微孔数可超万个,最小孔径为行业领先水平。2)蚀刻工艺,业内独有碱蚀刻+酸蚀刻结合工艺,整体生产效率是纯碱蚀刻工艺的4倍以上;公司拥有氢
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长信科技
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