异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
元亨利贞987
2026-06-24 23:31:41
更新算租
【小熊团队】持续推荐算力租赁板块:产业渠道边际回暖,Q2业绩释放加速 [礼物]算力租赁:根据我们追踪的渠道信息,本周深圳某渠道商约有千台级别的服务器入关,租赁板块复苏。 [玫瑰]看好: 赛意信息:26、27年各万卡规模,叠加主业复苏,全部落地后,看7-8亿净利润,翻倍空间; 智微智能:Q2渠道价格爬升,毛利率有望进一步拉升,看好业绩确定性;同时,进军算力租赁赛道,未来确定性加强; 协创数据:算力租赁板块龙头; 宏景科技:算力租赁板块龙二,26年预计5个集群; 赛意信息持续推荐 ❶公司传统主业今年
S
赛意信息
S
宏景科技
S
协创数据
S
智微智能
1
2
4
3.05
元亨利贞987
2026-06-24 21:38:52
更新
🔥【英唐智控 中午重大发布!】#全光互联赛道杀出新王!#英唐智控 旗下光隆直接亮出 320×320 超大规格 OCS,对标全球龙头 Lumentum,核心插损、串扰、切换速度全部拉平一线水准!-0624 1. 当别家还在慢吞吞打磨 256 通道过渡款,光隆直接跳级干 320 高端机型,一步对标谷歌 TPU Ironwood 集群标配规格,跳过迭代试错直接证明自家 MEMS 良率、整机集成工艺彻底跑通,量产底气拉满! 2. 现在谷歌第七代 TPU 大规模扩产,万卡级算力集群刚需 300 + 端口
S
英唐智控
S
天孚通信
9
0
2
3.00
元亨利贞987
2026-06-22 20:58:59
hrsg更新
一、董事会秘书刘一宁先生简单介绍公司情况 公司作为全球知名的能源、电力特种装备制造商,技术壁垒和品牌优势突出。公司在核心竞争力、全球化布局及长期成长动能上具备显著亮点。公司目前建有3个生产基地,国内布局本部共和生产基地与在建的大凹生产基地,大凹生产基地将于2026年内投产,海外布局越南生产基地,三个生产基地的年规划产能均约为6亿人民币左右,规模化制造优势突出。 公司坚持推进"构建特种焊接技术应用转化平台,让国产特焊装备应用于更多领域,服务于全球市场"的核心战略,紧紧围绕"拓展产品种类、拓展应用领
S
博盈特焊
S
杰瑞股份
S
潍柴动力
0
1
0
0.86
元亨利贞987
2026-06-21 21:26:54
更新
【招商通信】MPO及光模块5月海关出口追踪:MPOQ2景气度可观 MPO前瞻:5月各地【由每根被覆光纤组成的光缆】向美国出口金额: 一、广东(太辰光、蘅东光、仕佳深圳等)5.66亿元,同比+99.2%,环比4月+39.4%,较一季度月均+92.5%; 二、上海(长芯盛等)2.45亿元,同比+68.2%,环比4月+38.8%,较一季度月均+113.0%; 三、湖北(长芯盛等)2.04亿元,同比+271.2%,环比4月+52.3%,较一季度月均+121.5%; 四、河南(仕佳光子等)0.47亿元,同
S
太辰光
S
长芯博创
S
东山精密
S
新易盛
S
中际旭创
1
2
2
0.43
元亨利贞987
2026-06-21 00:21:02
更新
远东股份更新再推荐—液冷持续推进【东北计算机】0620,周更新part1 1️⃣#与N联合开发,在和NV产品、热管理团队一起优化材料,630最新版本会送北美。 2️⃣#独特结构,区别于原NV液态金属北美供应商的材料体系和结构,可控制温度变化形态,工艺简化,规模化生产良率保障,方案性能绝对领先。 3️⃣#国产链H、HWJ等早已送样(冷板+材料),不断迭代优化,阿里联想预计7月将有明确进展。 4️⃣#CDU产品下周会与阿里进行技术沟通,另外国内有三家企业正在按照其需求完成产品,保证后续供货。 玻璃基
S
远东股份
S
厦门钨业
S
沃格光电
S
圣泉集团
S
帝尔激光
2
2
0
0.14
元亨利贞987
2026-06-18 19:03:09
pcb上游 更新
❗【天风电新】PCB上游再更新:金安国纪&江南新材&中化国际更新-0618 ——————————— 1、 【金安国纪】 昨日开启本周的调价,#一直不发涨价函,直接给客户调价,跟前期建滔类似,进入调价加速阶段。 按照260元单价,有望单张净利60元,则对应明年60亿利润(当前12X PE),考虑进一步涨价的可能性,明年盈利预测有望超预期。 2、【江南新材】 重要边际变化#已启动铜粉全面涨价。在供需紧张+同行已提价态势下,我们了解公司已准备启动氧化铜粉调价,具体幅度未定(但了解同行涨幅在3k)。 若
S
中化国际
S
金安国纪
S
江南新材
1
1
1
0.11
元亨利贞987
2026-06-18 00:03:40
更新
【国泰海通电新徐强团队】长信科技重视最强补涨标的,TGV全制程布局玻璃产业链TGV全制程技术源于多年耕耘工艺复用及发展:1)公司UTG国内出货量占比50%以上,是国内龙头企业。2)公司玻璃减薄业务:全球市占率50%,作为京东方Tier1供应商市场市占率60%以上。多年深耕带来玻璃基板产业链核心技术优势:1)TGV打孔源自UFG及MICRO-LED经验,单位平方厘米微孔数可超万个,最小孔径为行业领先水平。2)蚀刻工艺,业内独有碱蚀刻+酸蚀刻结合工艺,整体生产效率是纯碱蚀刻工艺的4倍以上;公司拥有氢
S
长信科技
S
力诺药包
S
京东方A
S
帝尔激光
0
0
0
0.06
元亨利贞987
2026-06-17 00:25:38
更新
半导体晶圆传片设备涨价及国产替代 1、今日产业调研了解到:日本晶圆传片设备龙头 RORZE 针对 EFEM(晶圆传输模块)等产品相关向国内设备龙头提出涨价,涨价幅度超过 20%,我们持续强调高频提示的半导体设备配套零部件供应紧张现状得到验证。 2、晶圆传片设备是半导体制造流程中,可在高精度、受控洁净环境下完成晶圆传输的自动化系统,品类包含 EFEM、Sorter 以及其余传输辅助设备;依据弗若斯特沙利文相关数据,2025 年中国大陆晶圆传片设备市场规模突破 60 亿元,其中 EFEM 市场规模超
S
机器人
S
京仪装备
S
富创精密
2
1
1
0.12
元亨利贞987
2026-06-15 12:18:41
更新
#合盛硅业光纤预制棒项目情况更新——0615 #项目缘由: 去年就在考虑怎么盘活5万吨的多晶硅资产,当时光纤预制棒就在考虑但是当时价格不高,今年价格涨起来后就很快上马;实际上是基于多晶硅副产四氯化硅,目前会技改三氯氢硅,改到生产2万吨高纯四氯化硅;前期先销售四氯化硅,同步推进预制棒项目。 #3200吨预制棒项目: 预计本周谈设备采购,可能一次性上3200吨,也可能先干1600吨(看设备采购谈判情况),老板目标是今年年底开始设备安装。公司项目进展比较快是因为,公司之前就是多晶硅到光伏产业链,厂
S
合盛硅业
S
长飞光纤
0
0
0
0.91
元亨利贞987
2026-06-14 21:20:52
更新
坚定!坚定!坚定看【厦门钨业】2000亿 1、市场只知钻针会“卡AI的脖子“,#殊不知钻针的原材料—钨棒是更卡脖子的环节: ①AI对钻针的需求呈现爆发式增长态势已无疑问,当前市场更担心或者更关心谁扩产更快,之前担心设备紧缺影响产能,现在钻针公司如雨后春笋冒出,全市场钻针公司市值合计近4000亿,均在磨刀霍霍大幅扩产;②钨棒是钻针的核心原材料,其技术壁垒极高,直到现在DT仍有近40%钨棒需要进口,绝大部分来自日本住友,现在日本住友因缺钨(中国出口限制)而减产,正可谓需求盘子快速扩大、但进口供给却在
S
厦门钨业
S
国瓷材料
S
鼎泰高科
0
1
2
1.00
元亨利贞987
2026-06-12 00:30:40
更新
【国民技术 300077.SZ】MCU国产替代龙头,受益行业涨价潮+AI服务器/光模块双落地 #国际大厂集体提价,国产MCU迎来量价齐升拐点 核心逻辑: 国际MCU大厂意法半导体、英飞凌、德州仪器集体掀起涨价潮,成熟制程MCU供需格局反转,国产替代迎来加速窗口。国民技术作为国内MCU龙头,直接受益行业涨价与订单转移;同时,AI服务器MCU已实现量产出货,800G/1.6T高速光模块专用MCU正推进,两大高景气赛道同步落地。 投资亮点: MCU行业涨价红利:国际大厂集体上调MCU价格,行业供需紧俏
S
国民技术
S
中微半导
S
复旦微电
1
3
3
2.80
元亨利贞987
2026-06-12 00:27:46
更新
南大光电 前驱体业务快速放量,完善产能及产品矩阵布局【光大石化化工团队】 2025年公司前驱体材料(MO源)业务实现营收7.14亿元,同比增长23.5%,实现销量490吨,同比增长27.8%,业务毛利率同比提升2.3pct至50.9%。公司特气业务实现营收15.36亿元,同比增长1.9%,实现销量1.16万吨,同比减少1.6%,业务毛利率同比下降3.2pct至36.7%。分红方面,公司2025年度拟每10股派发现金红利2.80元(含税),叠加半年度已实施的现金分红1.24亿元,全年累计现金分红3
S
南大光电
S
江丰电子
2
2
2
2.23
元亨利贞987
2026-06-12 00:16:54
950更新
规划产量大概是80万片,预计今年会超预期完成出货。封测主要是盛合晶微和通富微电两家在做,盛合拿大头。连接器方面,HW此前有积压的华丰库存,所以会优先出货,这笔订单对业绩是正面贡献。但如果未来服务器架构变了,比如采用全光NPU背板技术,对传统连接器和背板的需求量可能会掉很多。DT芯片价格比PR高出近三倍有两个原因。一个是架构不同,DT是重新设计的,在NPU核心之外额外加了一个GPGPU核,这么设计主要是为了降低软件迁移成本和新算子的开发成本,特别适合需要类CUDA接口的客户,阿里那边的业务场景就是
S
华丰科技
S
航天电器
S
卡莱特
1
1
0
0.15
元亨利贞987
2026-06-11 00:12:25
更新
【财通唐佳】为什么我们选择坚定相信硅片?——潮头渡江先买票上船0610各位领导,现为您继续强调看好硅片的逻辑 1⃣硅片行业目前处在什么景气位置?我们通过和产业链交流,更加确信当前硅片行业处在景气周期的右侧拐点,#核心确认信号均已符合条件:产能满载、交期延后、价格调涨。目前立昂微6/8/12寸的外延片交期饱满,二季度开始第一轮价格调涨 2⃣下游客户对硅片涨价接受程度如何?整体来看,去年二季度开始,立昂微的硅片平均销售价格逐季度就已环比提升,但这个是被动原因带来的(产品尺寸变大、外延片厚度变化以及对
S
立昂微
S
沪硅产业
S
有研硅
S
西安奕材
2
1
3
0.24
元亨利贞987
2026-06-10 21:51:27
更新
【半导体 / 电子 | 南大光电】高纯 MO 源(三甲基铟)全球第二,索尔思光电独家供应商,光芯片爆产核心受益 近期我们持续提示 AI 光芯片上游材料的强稀缺与高弹性,当前市场对高纯三甲基铟(TMI)的刚需壁垒及涨价空间认知仍严重不足;它是 InP 基高速光芯片(EML/DFB)外延的不可替代 “粮食”,6N + 纯度全球仅 4 家能量产,属于卡脖子核心耗材。 1️⃣ 公司已锁定索尔思光电100% 独家 TMI 供应商地位,深度绑定 AI 光芯片龙头;索尔思为全球 100G/200G/400G
S
南大光电
S
东山精密
0
0
2
0.27
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
40
下一页
前往
页
99
关注
990
粉丝
987.57
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42