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元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
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元亨利贞987
2025-11-30 19:40:26
存储
万润科技:从LED龙头到国产存储“黑马”,深度绑定AI存储超级周期 万润科技(002654.SZ)已完成从传统LED企业到“存储半导体+LED+新能源”多元化科技公司的转型,其核心竞争力源于国资背景赋能、长江存储生态协同、存储业务爆发三大支柱,在当前AI驱动的存储涨价周期中成为关键受益标的。 一、核心定位:国资背景下的存储赛道转型先锋 1. 股权与战略锚点: 控股股东为长江产业投资集团(湖北省属国企,持股23.62%),而长江产业集团是长江存储的重要战略投资方(持股约2.72%),这种“兄弟单位
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万润科技
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德明利
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元亨利贞987
2025-11-30 18:23:14
不止航空
云南锗业:多结砷化镓电池的"太空能量芯" 云南锗业(002428.SZ)在商业航天领域的核心竞争力源于**"锗衬底+砷化镓+磷化铟"三位一体的材料体系,其中多结砷化镓电池**是其最具战略价值的应用场景,公司已成为全球卫星能源系统的关键材料供应商。 一、多结砷化镓电池:太空能源的"心脏" 1. 技术原理:突破光电转换效率天花板 多结砷化镓电池采用垂直叠层结构,将不同禁带宽度的半导体材料叠加,实现对太阳光谱的全波段捕获: plaintext [GaInP顶电池(1.87eV)] → [GaAs中电池
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云南锗业
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乾照光电
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元亨利贞987
2025-11-28 10:15:01
钽电容再次涨价
一、东方钽业与钽电容产业链的深度绑定 东方钽业(000962.SZ)是全球钽电容产业链的上游核心供应商,与松下涨价事件高度相关,具体体现在: 1. 核心材料供应商地位:公司是全球电容器级钽粉三大供应商之一,全球市场占有率达20%-25%,国内市场超50%。而钽粉是制造钽电容的核心原材料,约60%-65%的钽金属以电容器级钽粉和钽丝形式用于制作钽电容。 2. 产业链关键环节:松下等厂商生产的成品钽电容,其原材料钽粉高度依赖东方钽业等上游供应商。公司与美国、台湾、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商
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东方钽业
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顺络电子
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元亨利贞987
2025-11-28 10:07:47
cpo+算力上天
深度绑定乾照光电 最大供应商 核心投资逻辑:稀缺材料卡位双高景气赛道,需求共振打开成长天花板 云南锗业作为国内唯一贯通“锗矿-高纯金属-化合物衬底”的全产业链龙头,在光模块技术迭代与算力上天(卫星互联网/太空算力)两大确定性趋势下,核心产品磷化铟衬底、光伏级锗片迎来需求爆发期。公司凭借资源垄断、技术壁垒与客户绑定优势,成为双赛道红利的核心受益者,盈利弹性有望持续释放。 一、光模块:800G/1.6T迭代催生刚需,磷化铟衬底成“算力传输咽喉” 1. 行业趋势不可逆:AI算力爆发推动数据中心互连带宽
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乾照光电
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元亨利贞987
2025-11-27 21:13:01
端侧催化
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2025-11-27 00:24:02
ocs细分
福晶科技:OCS全光交换时代的核心光学支撑者 一、OCS技术核心需求:光信号传输的“苛刻门槛” 光电路交换(OCS)作为AI算力集群、超大规模数据中心的关键互联技术,核心是通过物理光学路径实现光信号直接传输,彻底规避传统“光-电-光”转换的延迟与能耗瓶颈 。其技术落地需满足三大核心需求: - 低损耗高精度:光信号传输损耗需控制在极低水平,光路切换精度达纳米级,确保800G/1.6T高速信号无失真传输; - 高可靠长寿命:核心元件需支撑百万次无故障切换,适配AI训练数天不间断的通信场景; - 多方
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福晶科技
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谷歌
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元亨利贞987
2025-11-26 23:51:16
gpu这不是来了吗
❗❗重要更新:国产算力替代靴子落地,首推【寒武纪】[庆祝] 📖事件:11月26日,据外媒the information最新报道,中国正缓慢但坚定地摆脱对英伟达的依赖。 ⏩此次主要变化: ➠针对互联网公司,中国从【信息收集】阶段转向【监管执法】,国家网信办已责令包括字节、阿里在内的企业,停止测试和采购英伟达芯片; ➠此次禁令相比8月有重大升级,监管禁止互联网在新数据中心使用NV芯片,导致其囤积芯片无法投入使用; ➠中国政府已指示互联网将预算及资源,转向华为和寒武纪等国产替代方案。 ⏩点评 AI是
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东芯股份
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元亨利贞987
2025-11-26 21:49:33
东芯 华东能板 安孚未必?
聊一下➡安孚科技 穿透持有南孚电池股权从26%提升到了40%多,主业坚强,强大的造现金机器; 公司投资参股了象帝先,国产渲染GPU领跑企业,未来可能在AI硬件卡脖子环节加大投入 象帝先2020年就开始做gpu gupgp,进度跟产品力一直是国内的t0梯队,前两年因为对赌,搞的资金链很紧张,今年二月份融了好多钱,安孚就是这个时候进的,还有重庆本地的国资,天钧系列的话,应该是信创的大头了,产品力对标英伟达1660,前面一直在说伏羲架构的新gpu在流片,但是一直没消息。这两天看到了象帝先新的伏羲A0,
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元亨利贞987
2025-11-26 12:49:32
夸克ai眼镜 预期
端侧 夸克AI眼镜发布对端侧的五大核心利好 阿里首款自研夸克AI眼镜S1将于11月27日正式发布,这款融合Qwen大模型与阿里生态的产品,不仅定义了智能穿戴新标杆,更为端侧设备带来全方位革命性突破。 一、端侧算力架构升级,芯片性能迎来爆发增长 双芯片黄金组合:搭载高通AR1(4nm)+恒玄BES2800双旗舰芯片,实现端侧AI计算质的飞跃 性能维度 突破表现 端侧利好 计算能力 较前代芯片算力提升5倍,功耗降低40% 支持本地运行百亿参数大模型,实现实时翻译、物体识别等复杂AI任务[__LINK
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东芯
【东芯股份】重点更新1125:与ZG云签约,GPU首单落地,看翻倍空间 今日,砺算科技与ZG云正式签约,#落地首批GPU订单(数千万体量),0到1突破! 1、从目前官方性能水平看,跑分、兼容性等核心指标上砺算绝对能称得上国产之光,单机可以跑黑神话悟空,量产若保持当前水平,性能超RTX 4060,成为真正爆款国产GPU 2、不止是消费级的产品,#砺算是国产GPU小巨头中第一个拿下政企算力芯片大单的,客户ZG云是国家队,后续订单空间大 3、市值空间:中国GPU市场1800亿,砺算国产GPU核心厂商切
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2025-11-25 21:42:21
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有数据 有壁垒的 ai 探迹科技
Gemini 3技术突破赋能AI+ToB:探迹科技迎三重利好,销售智能化再升级 核心结论 谷歌Gemini 3的重磅发布,以百万级上下文窗口、91.9%专业领域准确率及原生多模态能力,为AI+ToB赛道带来技术普惠红利。作为智能销售SaaS龙头,探迹科技凭借“数据底座+行业智能体”的核心架构,有望在技术赋能、场景深化、竞争力提升三大维度充分受益,其ToB销售全流程适配性与行业Know-How积累,将放大顶尖模型的落地价值,长期增长动能进一步强化。 一、技术赋能:算法与画像双重升级,夯实获客核心壁
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2025-11-25 20:43:12
gemini3+混元开源 预期差
谷歌Gemini 3发布+腾讯混元开源:双重技术红利赋能,东华软件业务适配性凸显 核心结论 谷歌Gemini 3模型重磅发布与腾讯混元模型开源形成双重技术催化,对东华软件(002065.SZ)构成中性偏多利好。作为AI应用层核心厂商,公司可借助与谷歌的技术交流基础复用Gemini 3高阶能力,依托腾讯股东背景及既有合作深化混元开源技术的本地化落地,在行业竞争、技术赋能、业务适配三大维度形成支撑。但需注意开源模型适配成本、合作深化节奏等不确定性,建议持续跟踪技术落地进度与订单转化情况。 一、行业竞
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汇量科技
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元亨利贞987
2025-11-24 23:12:47
谷歌预期差+本子替代
拉芳家化与谷歌间接合作赋能,日妆替代机遇凸显 核心观点 拉芳家化(603630.SH)与谷歌无直接战略合作,通过参股16%的前海像样(谷歌官方授权代理商)实现间接绑定。这一关联为公司带来研发数据赋能与数字化营销升级,叠加2025年日妆在华市场持续承压(四大日妆巨头在华销售额均下滑,闭店率超40%),公司凭借研发性价比、营销效率及本土化优势,在中低端美妆及洗护市场的日妆替代潜力持续释放。短期业绩贡献有限,长期受益于国货替代浪潮与出海布局,成长空间值得期待。 一、间接合作赋能:研发与营销双重突破 1
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