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元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
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元亨利贞987
2025-11-25 12:30:10
谷歌
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汇量科技
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真爱美家
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元亨利贞987
2025-11-24 23:12:47
谷歌预期差+本子替代
拉芳家化与谷歌间接合作赋能,日妆替代机遇凸显 核心观点 拉芳家化(603630.SH)与谷歌无直接战略合作,通过参股16%的前海像样(谷歌官方授权代理商)实现间接绑定。这一关联为公司带来研发数据赋能与数字化营销升级,叠加2025年日妆在华市场持续承压(四大日妆巨头在华销售额均下滑,闭店率超40%),公司凭借研发性价比、营销效率及本土化优势,在中低端美妆及洗护市场的日妆替代潜力持续释放。短期业绩贡献有限,长期受益于国货替代浪潮与出海布局,成长空间值得期待。 一、间接合作赋能:研发与营销双重突破 1
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蓝色光标
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拉芳家化
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元亨利贞987
2025-11-24 20:29:33
更新
CCL上游更新1124 明年策略方向之一我们看好CCL上游,原因是在上游产能供需错配情况下,会加速国产链倒入,看好CCL上游格局、国产化率突破,在市场分歧中,认为当下时间节点调整空间有限,珍惜配置机会; 【德福科技】更新:生益科技单月对德福本部Hvlp4需求已经达到100t; 除此之外,看好【菲利华】【东材科技】格局卡位,生益科技明年若达2000~3000e区间,上游具备较大弹性 By zyy
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元亨利贞987
2025-11-24 00:02:56
这个才是google真的大招吧
BigQuery AI:Google的数据与AI融合平台 一、产品概述 BigQuery AI是Google于2025年11月21日正式发布的全面AI平台,将Google的数据仓库服务BigQuery升级为"自主数据到AI平台" 。它整合了BigQuery原有的机器学习能力、生成式AI函数、向量搜索和智能代理功能,使组织能够在单一平台上完成从数据处理到AI洞察的全流程。 核心定位:让企业能够通过简单SQL或自然语言,将AI模型直接应用于数据,无需数据迁移,加速从数据到行动的转化 。 二、核心功能
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谷歌
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视觉中国
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元亨利贞987
2025-11-23 23:05:49
Nano Banana Pro:3D打印产业的"核动力引擎"
一、技术基石:从"像素游戏"到"物理理解"的质变 Nano Banana Pro = Gemini 3 Pro Image(谷歌2025年11月20日正式发布),是Gemini 3系列的图像专用版本,其核心突破在于: - 推理式生成:不只是"按提示拼像素",而是先理解物体空间关系和物理逻辑,再生成视觉结果(准确率提升35%) - 3D感知:能准确把握物体三维结构、光影效果和材质特性,生成符合物理规律的模型 - 多模态理解:结合Gemini 3的世界知识和逻辑推理,能解析草图、照片甚至文字描述中的
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长江材料
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兴业股份
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金橙子科技
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海正生物材料
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元亨利贞987
2025-11-23 20:58:19
pixel手机创最高销量+gemini3预期
福蓉科技(603327):绑定谷歌AI硬件浪潮,材料龙头迎业绩戴维斯双击 投资要点 1. 核心逻辑:谷歌Gemini 3大模型断带领先+Pixel手机销量爆发形成双引擎,福蓉科技作为Pixel系列核心铝制结构件材料供应商,直接受益于终端需求放量,订单与盈利弹性显著。 2. 行业机遇:AI手机渗透率加速提升(2025年中国市场渗透率达89.1%),折叠屏出货量快速增长推动高端铝合金材料需求,公司7系高强铝合金技术卡位核心赛道。 3. 公司价值:深度绑定谷歌、三星等头部客户,2025年前三季度营收同
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福蓉科技
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立讯精密
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元亨利贞987
2025-11-23 19:42:41
锂电更新
【华泰电新】锂电产业链线下沙龙总结-20251123 ▶嘉元科技 ◆出货:26年出货目标17wt;25年底产能约在13-14wt,考虑当前利润对26年大幅扩产审慎,不排除整合外部产能;固态铜箔25/26年出货约100t/1kt ◆盈利:散单价已涨1-2k,头部客户长单暂未提价,或据市场供需随时变化;明年单吨净利预计2-3k,若涨价落地则更高 ◆光模块:预计恩达通25年营收30e/净利3e,26年均有望实现超高速增长;目前已完成13.6%持股的工商变更 ▶中一科技 ◆出货:25年锂电/电子出货6w
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ST天际
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嘉元科技
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英联股份
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诺德股份
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元亨利贞987
2025-11-23 16:52:52
语料 数据才是真王
[礼物]终局真相1:大家都没想对-#谷歌Gemini一骑绝尘的底气在于“语料” 有无想过为何每次GPT推陈出新没几天,便被谷歌毒打?精明的你当然知道不是巧合,谷歌是Transformer鼻祖,也是AlphaGo先驱,#但你肯定想不到其背后真正的护城河:“语料”。谷歌先是一家搜索引擎公司,然后才是一家AI公司,一个高质量多模态大模型离不开高效的算法、深度的训练、精准的对齐,恐怖的地方在于同样算法训练对齐,没有优质完整及时的语料则始终外强中干,这就是谷歌的超级护城河,#近乎30年的语料积累、时刻运行
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视觉中国
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万兴科技
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易点天下
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元亨利贞987
2025-11-22 12:54:43
h200
据知情人士透露,美国官员正在就是否允许英伟达公司向CN出售其H200 人工智能芯片进行初步讨论。相关人士强调,尚未做出最终决定,且很可能该想法仍处于内部辩论阶段,最终无法获得实际许可批准。不过,H200出口被考虑的事实,与特朗普此前公开的半导体出口管制立场形成了重大转变。这将代表对北京的一种让步,几乎肯定会引来华盛顿强硬派的广泛反对。如果实现,H200的举措将意味着美国对限制中国人工智能能力的贸易限制将大幅放宽。H200的性能优于专为中国市场设计的 H20 处理器,是华盛顿目前批准出口的最先进型
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英伟达公司
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中际旭创
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胜宏科技
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元亨利贞987
2025-11-21 13:34:06
Nano Banana Pro 逻辑补充
⭐重点关注: 1️⃣易点天下:系Google的一级代理商,深度合作覆盖广告投放与云服务;已第一时间接入Gemini 3.0 API;正申请YouTube内容发行牌照,用于AI漫剧等内容出海变现。目前财报口径收入的50%来自于Google等大媒体平台,受益于Google系流量发力,同时介入AI漫剧领域。(代理商逻辑类似还有蓝色光标) 2️⃣上海电影:多模态发展利好IP、动画制作等,作为工作流工具,AI可作为影视制作工作流中的底层工具,提升动画拆解(如将一秒动画拆解为24帧并处理构图、上色、动作衔接
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易点天下
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视觉中国
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元亨利贞987
2025-11-21 12:46:08
光刻机上游
常青科技(603125):光刻胶上游国产替代龙头, 核心逻辑:公司作为光刻胶上游特种单体稀缺标的,2-乙烯基萘、TBS两大核心产品打破日美垄断,绑定下游头部光刻胶企业,叠加产能释放与行业国产替代红利,基本面扎实;当前可转债发行压盘(2025年10月可转债材料已获上交所受理),为中长期布局提供难得低吸窗口。 一、核心产品:A股独有的光刻胶“原料基石” - 2-乙烯基萘:A股唯一实锤产能的上市公司,产品进入试生产阶段,纯度达99.5%以上,可适配KrF/ArF/EUV全系列高端光刻胶,填补国内空白。
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国风新材
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江苏常青树科技
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南大光电
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元亨利贞987
2025-11-21 12:22:41
混元HunyuanVideo 1.5+Google DeepMind Nano Banan
腾讯混元HunyuanVideo 1.5、Google DeepMind Nano Banana Pro(Gemini 3)的发布,视觉中国将迎来多维度业务利好,核心逻辑围绕“AI内容生产对正版素材的依赖+视觉中国的版权/素材优势”展开: 1. 核心利好:AI模型的“素材刚需”直接拉动版权授权收入 无论是腾讯HunyuanVideo 1.5的视频生成,还是Gemini 3的视觉/信息图创作,AI模型的高质量输出高度依赖正版、高分辨率的素材库(训练数据、创作参考源): - 视觉中国拥有超4亿张正版
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万兴科技
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视觉中国
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元亨利贞987
2025-11-20 22:17:48
ai电力
维谛与卡特彼勒合作破解AIDC电力与冷却难题 维谛(配电/冷却系统)与卡特彼勒(燃机发电)宣布签署战略合作协议,共同开发数据中心先进能源,通过预设计架构,简化部署流程,#核心是加速数据中心的上电时间、降低PUE。 根据协议,卡特彼勒及其子公司Solar Turbines将提供燃机轮机、往复式发动机设备,冷热电联供(CCHP)等发电解决方案,提供“可靠”“可扩展”的电力。 维谛则提供电力和冷却解决方案组合,以模块化、预设计模块的形式提供,缩短设计周期并标准化部署。 此前卡特彼勒已公布对美国拉斐特工
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振华股份
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联德股份
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元亨利贞987
2025-11-20 21:41:06
ocs光芯片
【广发通信】继续推荐光芯片核心标的 [太阳]光芯片是光模块产业链最稀缺环节,但一线和二线光芯片投资逻辑不同,一线公司和二线公司之间存在一个隐形“鸿沟”。继续推荐一线的#源杰科技 和二线的#永鼎股份 🪶一线光芯片公司看供给,看扩产意愿和能力。一线包括住友/三菱/博通/Lumentum/Coherent/源杰,产品已经获得海外客户认可。为什么日/美企业扩产慢,除了企业文化,还跟是否与下游光模块公司的互信有关。#源杰科技最大的优势就是其与下游龙头客户的互信,使其在友商徘徊的时候能够先人一步坚定扩产。
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源杰科技
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永鼎股份
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元亨利贞987
2025-11-20 08:20:07
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大超预期
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中际旭创
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胜宏科技
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永鼎股份
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