异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
元亨利贞987
2025-09-22 23:43:56
老文再发一下
@元亨利贞987:军工最强预期差
福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度
1 赞同-2 评论
0
0
0
元亨利贞987
2025-09-22 23:24:14
gpu替代+gkj业务放量
华东重机(股票代码:002685)近年来正从传统的港口机械制造向高端装备和半导体领域拓展,其战略布局涵盖了GPU芯片与光刻机相关的高端传感器领域。下面我将为你梳理其相关情况。 业务领域 关键公司 核心技术/产品 最新进展/特点 战略意义/目标 GPU芯片 锐信图芯 BF2000系列GPU芯片,采用16nm工艺 已量产且批量供货,主打信创市场,低功耗 打造第二增长曲线,业绩承诺2024-2026年净利润递增 光刻机传感器 聚众科技(参股) 光刻机用真空腔体传感器、物镜监控传感器等 国内稀缺替代品,
S
华东重机
1
4
4
4.97
元亨利贞987
2025-09-22 23:04:02
gkj+核聚变双轮驱动
旭光电子(600353.SH)投资价值分析报告:光刻机与可控核聚变双轮驱动的稀缺标的 核心观点: 旭光电子凭借其在电真空器件领域的深厚积累,成功切入光刻机与可控核聚变两大国家级战略赛道,通过兆瓦级四极管和氮化铝材料实现技术突破与国产替代,成为A股稀缺的高端装备核心部件供应商。短期看产能释放与订单兑现,中长期受益于半导体自主化及能源革命红利,业绩增长确定性显著。 一、光刻机业务:国产替代核心受益者 1. 技术壁垒与客户认证公司大功率电子管已通过德国客户及国内头部光刻机厂商验证,应用于光刻机射频电源
S
旭光电子
2
0
2
1.85
元亨利贞987
2025-09-22 22:54:09
gkj预期差
晚上这两张图很火,虽然是成熟制程 还是多看看新凯来相关吧
IMG_20250922_225303.jpg
mmexport1758550861905.jpg
S
中芯国际
S
至纯科技
S
福晶科技
3
10
4
0.81
元亨利贞987
2025-09-22 22:19:17
阿里云栖大会预期差1
云栖大会作为阿里云技术战略与生态合作的核心展示平台,对中恒电气(股票代码:002364)的利好体现在技术协同深化、订单增长预期、品牌价值提升三大层面,具体可从以下维度展开分析: 一、技术合作的战略升级与场景落地 1. 深度绑定阿里云CUBE DC 5.0架构 中恒电气作为阿里云数据中心关键电源设备的独家供应商,深度参与其最新CUBE DC 5.0架构的落地实施。该架构通过电力、制冷、网络的一体化设计,将数据中心PUE(能效比)降至1.08以下,而中恒提供的高压直流(HVDC)系统、液冷温控模块等
S
中恒电气
S
阿里巴巴-W
S
浙大网新
S
数据港
0
3
3
1.53
元亨利贞987
2025-09-21 23:21:57
风电更新
前两天也有说十五五 风电扩产的消息
mmexport1758463746713.jpg
S
大金重工
S
金风科技
0
0
1
0.14
元亨利贞987
2025-09-21 23:19:57
花旗
gkj加速
IMG_20250921_231733.jpg
S
至纯科技
S
中芯国际
0
0
3
0.42
元亨利贞987
2025-09-19 12:42:44
午间更新
[太阳]英伟达CoWoS产能再上修,建议关注达链 根据产业链调研,台积电CoWoS产能再上修,最新情况:NV-800k(前值600k,简单按单片晶圆对应16颗Blackwell/Rubin计算,则对应26年NV的B/R系列芯片出货量1280w颗),博通-210k(前值150k),AMD-105k(不变),AWS+AIchip-70k(前值50k),Marvell-45k(前值55k,有下降)。 建议关注: 1)光模块:中际旭创、新易盛、天孚通信等 2)服务器:工业富联等 3)液冷:英维克、科创新
S
胜宏科技
S
均普智能
S
中际旭创
1
1
2
0.25
元亨利贞987
2025-09-19 00:06:35
nv入股intel国内预期差1
【半导体产业链深度】英伟达入股英特尔:兴森科技(002436.SZ)卡位先进封装+测试板核心环节,迎来三重催化 一、技术共振:先进封装产业链直接受益 英伟达与英特尔的合作核心聚焦Chiplet、CoWoS等先进封装技术的产业化落地。兴森科技在半导体测试板、IC载板领域具备深厚技术积淀: - 其旗下Harbor Electronics为英特尔供应芯片测试板,深度参与英特尔先进制程芯片的验证环节; - IC载板业务已实现40nm节点突破,正加速向28nm以下高端产品渗透,与Chiplet封装对载板的
S
兴森科技
0
3
3
1.57
元亨利贞987
2025-09-19 00:05:14
nv入股intel
【国泰海通电子】NVDA 收购 INTEL 点评 事件重点: 1) NVDA 投资 INTC 50 亿美金,是在约(1100 亿市值,23.2 美金)成交的; 2) 合作包含两个重点:第一PC,以后买 INTC的集显,核心部分包含INTC设计的 CPU 核心(x86 架构),又包含 INTC的 GPU chiplet,用 NVLink耦合在一起变成一颗“组合芯片”; 3) 第二,数据中心,INTC将为 NVDA 定制 x86 CPU,NVDA 用 NVLink将其集成到其 AI 平台中提供除了
S
英特尔公司
S
英伟达公司
1
0
1
0.15
元亨利贞987
2025-09-18 23:50:43
拆解唯一实锤供货Ascend的pcb标
一、PCB供应实锤,绑定昇腾硬件迭代 珠海方正集团为昇腾服务器的PCB制造商。昇腾芯片蓝图中,950、960等型号的迭代将推动服务器硬件需求放量,而PCB作为服务器核心硬件的载体,方正科技的产能和技术能力(如24层以上高多层板、HDI工艺)可直接受益于昇腾服务器的规模化生产。 二、产业链协同与订单弹性 结合行业信息,方正科技在PCB领域与胜宏科技等企业存在技术协同和订单导流。随着昇腾产业链的加速落地(如Atlas SuperPoD超大规模集群建设),PCB订单量将显著提升,方正科技凭借其在高精密
S
方正科技
5
0
7
2.40
元亨利贞987
2025-09-18 23:44:05
阿华算力爆发
[烟花]昇腾1Q26推出950PR,重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会,昇腾公布了未来3年的产品路线图,2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品,其中950PR将于1Q26推出。 [太阳]910C vs 950PR 1)算力:800T FP16 vs 1P FP8/2P FP4,新增FP8、FP4算力类型; 2)HBM:128GB,3.2TB/s vs 144GB,4TB/s; 3)互联带宽:784 GB/s vs 2TB/s。 [红包]950P
S
方正科技
S
华丰科技
S
意华股份
S
兴森科技
5
2
5
1.21
元亨利贞987
2025-09-17 00:08:05
meta ai眼镜
领益智造(002600.SZ)作为全球消费电子精密制造龙头,在Meta AR/VR产业链中扮演核心结构件与模组供应商角色,其业务布局与技术突破主要体现在以下三大维度: 一、Meta AR眼镜供应链的核心参与者 1. Ray-Ban智能眼镜的深度绑定 领益智造通过结构件+整机组装双路径切入Meta生态,为Ray-Ban Meta系列提供钛合金镜架(单镜架重量<25g)、折叠光机铰链及声学模组。其自研的纳米注塑工艺可将铰链公差控制在0.005mm(行业平均0.02mm),适配Meta第三代产品的超薄
S
领益智造
1
0
1
0.83
元亨利贞987
2025-09-16 23:27:46
中韩关系更进一步的预期
全是契机 韩国外长赵显于2025年9月17日至18日访华 一、中韩自贸协定升级与关税红利释放 1. 核心政策突破 2025年4月,中韩自贸协定第二阶段谈判取得实质性进展,双方就化妆品、跨境电商等领域达成关税减让共识 。例如,韩国美妆产品通过“72小时极速通关”进入中国市场,物流成本降低30%以上,这直接利好青岛金王的跨境电商业务。作为亚洲最大蜡烛及化妆品供应链企业,青岛金王旗下“众妆优选”平台已接入中韩跨境电商绿色通道,预计2025年通过该渠道进口的韩国原料成本可降低15%-20%。 2. 转口
S
青岛金王
1
0
1
0.93
元亨利贞987
2025-09-16 23:12:06
大族激光mlcp预期差
大族激光(002008.SZ)重大利好:国内独家交付NV 3D打印散热系统样品,开启消费电子量产新纪元 一、事件核心:技术突破+客户认证,抢占3C散热千亿赛道 2025年9月,大族激光旗下子公司大族聚维宣布国内独家交付NV系列3D打印散热系统样品,该方案基于其全球领先的绿光金属3D打印技术,成功解决高反材料(纯铜)的精密成型难题,样品尺寸精度达微米级,散热效率较传统工艺提升40%,已获头部消费电子厂商(苹果、华为供应链)高度认可,标志着3D打印技术在消费电子领域的规模化应用正式开启。 二、技术壁
S
大族激光
6
1
2
4.44
编辑交易计划
上一页
1
27
28
29
30
31
41
下一页
前往
页
100
关注
1014
粉丝
1023.99
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43