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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-06-17 00:25:38
更新
半导体晶圆传片设备涨价及国产替代 1、今日产业调研了解到:日本晶圆传片设备龙头 RORZE 针对 EFEM(晶圆传输模块)等产品相关向国内设备龙头提出涨价,涨价幅度超过 20%,我们持续强调高频提示的半导体设备配套零部件供应紧张现状得到验证。 2、晶圆传片设备是半导体制造流程中,可在高精度、受控洁净环境下完成晶圆传输的自动化系统,品类包含 EFEM、Sorter 以及其余传输辅助设备;依据弗若斯特沙利文相关数据,2025 年中国大陆晶圆传片设备市场规模突破 60 亿元,其中 EFEM 市场规模超
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机器人
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京仪装备
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富创精密
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元亨利贞987
2026-06-15 12:18:41
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#合盛硅业光纤预制棒项目情况更新——0615 #项目缘由: 去年就在考虑怎么盘活5万吨的多晶硅资产,当时光纤预制棒就在考虑但是当时价格不高,今年价格涨起来后就很快上马;实际上是基于多晶硅副产四氯化硅,目前会技改三氯氢硅,改到生产2万吨高纯四氯化硅;前期先销售四氯化硅,同步推进预制棒项目。 #3200吨预制棒项目: 预计本周谈设备采购,可能一次性上3200吨,也可能先干1600吨(看设备采购谈判情况),老板目标是今年年底开始设备安装。公司项目进展比较快是因为,公司之前就是多晶硅到光伏产业链,厂
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合盛硅业
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长飞光纤
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元亨利贞987
2026-06-14 21:20:52
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坚定!坚定!坚定看【厦门钨业】2000亿 1、市场只知钻针会“卡AI的脖子“,#殊不知钻针的原材料—钨棒是更卡脖子的环节: ①AI对钻针的需求呈现爆发式增长态势已无疑问,当前市场更担心或者更关心谁扩产更快,之前担心设备紧缺影响产能,现在钻针公司如雨后春笋冒出,全市场钻针公司市值合计近4000亿,均在磨刀霍霍大幅扩产;②钨棒是钻针的核心原材料,其技术壁垒极高,直到现在DT仍有近40%钨棒需要进口,绝大部分来自日本住友,现在日本住友因缺钨(中国出口限制)而减产,正可谓需求盘子快速扩大、但进口供给却在
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厦门钨业
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国瓷材料
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鼎泰高科
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元亨利贞987
2026-06-12 00:30:40
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【国民技术 300077.SZ】MCU国产替代龙头,受益行业涨价潮+AI服务器/光模块双落地 #国际大厂集体提价,国产MCU迎来量价齐升拐点 核心逻辑: 国际MCU大厂意法半导体、英飞凌、德州仪器集体掀起涨价潮,成熟制程MCU供需格局反转,国产替代迎来加速窗口。国民技术作为国内MCU龙头,直接受益行业涨价与订单转移;同时,AI服务器MCU已实现量产出货,800G/1.6T高速光模块专用MCU正推进,两大高景气赛道同步落地。 投资亮点: MCU行业涨价红利:国际大厂集体上调MCU价格,行业供需紧俏
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国民技术
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中微半导
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复旦微电
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元亨利贞987
2026-06-12 00:27:46
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南大光电 前驱体业务快速放量,完善产能及产品矩阵布局【光大石化化工团队】 2025年公司前驱体材料(MO源)业务实现营收7.14亿元,同比增长23.5%,实现销量490吨,同比增长27.8%,业务毛利率同比提升2.3pct至50.9%。公司特气业务实现营收15.36亿元,同比增长1.9%,实现销量1.16万吨,同比减少1.6%,业务毛利率同比下降3.2pct至36.7%。分红方面,公司2025年度拟每10股派发现金红利2.80元(含税),叠加半年度已实施的现金分红1.24亿元,全年累计现金分红3
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南大光电
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江丰电子
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元亨利贞987
2026-06-12 00:16:54
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规划产量大概是80万片,预计今年会超预期完成出货。封测主要是盛合晶微和通富微电两家在做,盛合拿大头。连接器方面,HW此前有积压的华丰库存,所以会优先出货,这笔订单对业绩是正面贡献。但如果未来服务器架构变了,比如采用全光NPU背板技术,对传统连接器和背板的需求量可能会掉很多。DT芯片价格比PR高出近三倍有两个原因。一个是架构不同,DT是重新设计的,在NPU核心之外额外加了一个GPGPU核,这么设计主要是为了降低软件迁移成本和新算子的开发成本,特别适合需要类CUDA接口的客户,阿里那边的业务场景就是
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华丰科技
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航天电器
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卡莱特
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元亨利贞987
2026-06-11 00:12:25
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【财通唐佳】为什么我们选择坚定相信硅片?——潮头渡江先买票上船0610各位领导,现为您继续强调看好硅片的逻辑 1⃣硅片行业目前处在什么景气位置?我们通过和产业链交流,更加确信当前硅片行业处在景气周期的右侧拐点,#核心确认信号均已符合条件:产能满载、交期延后、价格调涨。目前立昂微6/8/12寸的外延片交期饱满,二季度开始第一轮价格调涨 2⃣下游客户对硅片涨价接受程度如何?整体来看,去年二季度开始,立昂微的硅片平均销售价格逐季度就已环比提升,但这个是被动原因带来的(产品尺寸变大、外延片厚度变化以及对
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立昂微
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沪硅产业
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有研硅
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西安奕材
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元亨利贞987
2026-06-10 21:51:27
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【半导体 / 电子 | 南大光电】高纯 MO 源(三甲基铟)全球第二,索尔思光电独家供应商,光芯片爆产核心受益 近期我们持续提示 AI 光芯片上游材料的强稀缺与高弹性,当前市场对高纯三甲基铟(TMI)的刚需壁垒及涨价空间认知仍严重不足;它是 InP 基高速光芯片(EML/DFB)外延的不可替代 “粮食”,6N + 纯度全球仅 4 家能量产,属于卡脖子核心耗材。 1️⃣ 公司已锁定索尔思光电100% 独家 TMI 供应商地位,深度绑定 AI 光芯片龙头;索尔思为全球 100G/200G/400G
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南大光电
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东山精密
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元亨利贞987
2026-06-08 00:24:09
力诺更新
力诺药包(301188)——送样台积电验证进展超预期,药用玻璃龙头跨界半导体 投资要点 - 核心结论: 我们认为力诺药包是国内唯一向台积电送样并通过小尺寸玻璃基板验证的内资企业,在AI先进封装玻璃基板这一千亿级新赛道上占据先发优势。公司依托30余年硼硅玻璃全产业链技术积累,采用与德国肖特一致的压延出板技术路线,产品性能已获得全球半导体制造龙头初步认可。随着台积电CoPoS封装技术加速落地,公司有望成为全球玻璃基板核心供应商,打开第二增长曲线。 - 投资评级: 首次覆盖,给予"买入"评级。 - 目
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力诺药包
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元亨利贞987
2026-06-07 23:11:09
跟踪更新
#华强北价格每日更新(周末版) #最新更新:三环7月涨价消息目前未知真假,但是代理商闻风而动,三环代理商囤货意愿上升 #低容整体维持,部分低容略回落,真高容还在涨,#可以明显看出这波涨价的核心在高容 ps.这里所有的价格都是1000颗的价格,mlcc都是按k颗卖 #供应商一:0805 226MA,也就是20% 25V(比较有代表性的高容) ,去年应该是80 昨天市场250 真实成交应该210-220左右,#真高容跌不下去,甚至仍在微涨 0603 104KB 比如华信安品牌 20天前5元左右,这周
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元亨利贞987
2026-06-04 23:40:42
索尔思上游设备
易天股份|CPO先进封装设备龙头,卡位光电共封固晶/微组装环节 核心赛道:CPO封装设备 CPO本质是ASIC芯片+光引擎的异构集成封装,高精度微组装、固晶贴装是量产第一道门槛,也是国产替代空间最大的设备赛道之一。 公司依托子公司微组半导体+易天半导体双平台布局先进封装,设备贴装精度可达3μm级,完美适配800G/1.6T乃至CPO高密度光电混合封装需求,突破海外设备垄断: 1. 客户落地实锤:微组装设备已斩获索尔思光电订单,索尔思1.6T光模块通过英伟达Blackwell认证,间接切入英伟达全
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易天股份
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元亨利贞987
2026-06-04 20:05:42
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光模块&TGV设备核心标的:【凯伦股份】 [太阳]光通信测试设备1:公司子公司佳智彩OCS模组测试设备成功进入coherent高意,目前已获10余台订单,订单金额超1个亿。考虑OCS快速放量,预期明年订单金额翻10倍,毛利率超50%,27年可贡献超3-4亿净利润,并表母公司接近3亿净利润,对标光模块设备行业平均估值,对应120-150亿市值预期 [太阳]光通信测试设备2:公司子公司佳智彩光模块外观测试设备已成功进入国内光模块龙头企业,订单预期快速放量。在光模块需求爆发背景下,光模块外观测试设备在
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元亨利贞987
2026-06-02 23:27:43
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#华强北价格每日更新(周二) #最新更新:三星106MQ价格微涨,三星106MQ代表最紧缺的料号之一,是高容涨价的风向标之一 #供应商一: 06 104KB 比如华信安品牌 20天前5元左右,这周六17元左右,#周二报价25,持平周一 06 106MQ 三星品牌20天前12左右,这周六50左右,#周一给我报价54,#周二继续55,#微涨 供应商二:0603 104K 50V X7R 三环 21+ 15,#周二报价22,#微涨 0603 105K 16V X5R 三环28,持平 0603 106M
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元亨利贞987
2026-06-02 23:06:02
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【HXZXP】碳化硅行业的真伪 近期,多个媒体和所谓专家对碳化硅行业的传闻,统一进行反馈,相关信息根据我们一手调研和公开信息整理 #需求 ❌没有需求、需求很少、临时补库 ✅需求旺盛、二轮涨价 ➠英飞凌、意法上周开启第二轮涨价,第一轮涨价为Q1底,英飞凌在涨价函中提到,需求远超此前预期。补库不可能补了两月还越补越缺 ➠下游高度看好未来增量需求,上周富士电机宣布30年车规中SiC器件等营收要增长14倍,博世近期宣布中期内要大幅提升SiC芯片产能,按中位数推算产能需扩充40倍。 ➠需求来源于AI电源、
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天岳先进
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元亨利贞987
2026-06-02 22:59:23
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海伦哲(3x阳光):被低估的数据中心消防标的【东北计算机】,0601更新part1 1️⃣战略控股及安盾:湖北及安盾是一家气溶胶灭火材料企业,主要应用于储能电站消防系统,产品属于第三代电化学储能消防材料。在#海外气溶胶储能消防材料市场市占率超过50%,海外仍在高速成长。 •#全球唯1认证最齐全: 全球范围内拿到全系列地区认证的企业仅3家——及安顿、美国Star X、欧洲FirePro,及安盾认证最齐全; •#国内加速追赶: 2026年4月新国标GB 51048落地后,国内储能消防系统加速向气溶胶
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