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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-09-16 23:27:46
中韩关系更进一步的预期
全是契机 韩国外长赵显于2025年9月17日至18日访华 一、中韩自贸协定升级与关税红利释放 1. 核心政策突破 2025年4月,中韩自贸协定第二阶段谈判取得实质性进展,双方就化妆品、跨境电商等领域达成关税减让共识 。例如,韩国美妆产品通过“72小时极速通关”进入中国市场,物流成本降低30%以上,这直接利好青岛金王的跨境电商业务。作为亚洲最大蜡烛及化妆品供应链企业,青岛金王旗下“众妆优选”平台已接入中韩跨境电商绿色通道,预计2025年通过该渠道进口的韩国原料成本可降低15%-20%。 2. 转口
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青岛金王
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元亨利贞987
2025-09-16 23:12:06
大族激光mlcp预期差
大族激光(002008.SZ)重大利好:国内独家交付NV 3D打印散热系统样品,开启消费电子量产新纪元 一、事件核心:技术突破+客户认证,抢占3C散热千亿赛道 2025年9月,大族激光旗下子公司大族聚维宣布国内独家交付NV系列3D打印散热系统样品,该方案基于其全球领先的绿光金属3D打印技术,成功解决高反材料(纯铜)的精密成型难题,样品尺寸精度达微米级,散热效率较传统工艺提升40%,已获头部消费电子厂商(苹果、华为供应链)高度认可,标志着3D打印技术在消费电子领域的规模化应用正式开启。 二、技术壁
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大族激光
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元亨利贞987
2025-09-16 13:40:11
大族激光
【大族激光】重大更新: 交付NV 3D打印散热系统样品,国内独家 来源未知,
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元亨利贞987
2025-09-15 23:43:34
存储老龙预期差
大为股份作为国内稀缺的存储芯片模组厂商,深度绑定AI算力与国产替代双主线。其产品通过高端平台认证、切入全球头部供应链,充分受益于存储涨价周期与AI硬件需求爆发。公司市值仅40亿左右,业绩弹性与估值修复空间显著,首次覆盖给予“买入”评级。 一、AI驱动存储需求革命,行业迎来高景气周期 1. 算力升级催生存储性能跃迁AI大模型参数量从十亿级迈向万亿级,对存储带宽、容量及响应时间要求呈指数级提升。AI服务器需搭载高带宽DDR5/LPDDR5内存,单机配置量可达传统服务器数倍。 - DDR5需求爆发:S
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大为股份
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元亨利贞987
2025-09-15 23:17:11
超聚变预期差1
一、股权与国资体系关联 1. 共同的国资背景 棕榈股份的控股股东为河南省豫资保障房管理运营有限公司(实控人河南省财政厅),而超聚变数字技术有限公司的实控人为河南省国资委,二者同属河南国资体系。河南超聚能科技作为超聚变的第一大股东,与棕榈股份在国资背景下形成协同。 2. 市场借壳预期 超聚变(国内服务器市场头部企业)被市场猜测可能借壳上市,而棕榈股份因“国资背景+业务协同+市值适中”被视作潜在“壳资源”。尽管尚未官宣,但这一预期已引发资本市场关注(如棕榈股份股价异动、股吧热议)。 二、业务层面的深
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ST棕榈
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元亨利贞987
2025-09-15 22:56:57
英伟达反垄断
🔥英伟达反垄断点评 观点:英伟达违反反垄断法,Mellanox收购审查落地,AI通信与组网成为下一个国产化攻坚的重点。 事件:市场监管总局宣布英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》,市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 #第一:如何理解政策含义 谈判前夕,无论是AI芯片、模拟芯片反倾销还是稀土都是博弈筹码,谈判若顺利推进,产业链合作有望加深;若僵持不下,则中国将通过反垄断手段强化自主可控能力
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英伟达公司
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元亨利贞987
2025-09-15 22:51:48
mlcp 补充
今天的信息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。 领益智造在散热领域的技术积累呈现消费电子经验向AI服务器场景迁移的特征。其早期通过苹果、华为等客户的折叠屏手机散热需求,完成了超薄VC均热板(0.2mm厚度)、铝基复合材料等技术突破。这些技术为MLCP的研发提供了关键支撑: - 微通道加工能力:MLCP要求微流道精度达0.1mm以下,领益智造
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领益智造
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元亨利贞987
2025-09-15 22:47:43
mlcp 微通道水冷补充
今天的信息,由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上,现有散热方案无法应对,消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术,单价是现有散热方案的3-5倍。 - 微通道加工能力:MLCP要求微流道精度达0.1mm以下,领益智造通过收购无锡微研(微米级蚀刻工艺)及自研金属3D打印技术,已实现0.1mm级流道加工,流阻较传统CNC降低30%。 - 密封技术壁垒:针对MLCP液体渗透率风险,公司将车规级钎焊工艺(漏液风险降低90%)与浸没式液冷经验结合,
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领益智造
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元亨利贞987
2025-09-10 21:49:15
本子low cte电子布涨价开始 国内唯一平替
电子玻纤供需重塑,宏和科技:乘行业东风,享量价齐升红利 近期三菱瓦斯发布的供应链通知函,揭示了电子级玻璃纤维产业链供需格局与价格体系的关键变化。我们认为,这将为国内电子玻纤龙头宏和科技(603256.SH) 带来“量、价、份额”三重向上弹性,核心逻辑如下: 一、行业维度:高端电子玻纤供需紧平衡加剧,稀缺性凸显 三菱瓦斯提及“日东纺薄型玻布供货缩减、ET工厂订单超产能”,本质反映了薄型、高性能电子玻纤领域的供需矛盾进一步激化: - 需求端:全球电子信息产业向“高频高速、轻薄化”升级(如HDI PC
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宏和科技
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元亨利贞987
2025-09-09 23:18:13
明天外滩大会 预期差1
蚂蚁数科(蚂蚁集团旗下核心业务板块)与吉大正元(股票代码:003029)存在深度股权关联与业务合作,其合作模式可概括为股权绑定+技术协同+场景落地的三维架构。以下从资本纽带、技术合作、业务场景三个维度展开分析: 一、资本纽带:蚂蚁集团通过全资子公司实现战略持股 1. 股权穿透关系 蚂蚁集团通过全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有吉大正元**10.48%-11.25%**的股份,为其第二大股东。这一股权关系自2024年起持续稳定,构成双方合作的底层基础。 2. 资本协同效应 蚂蚁集团的战略投资不
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阿里巴巴-W
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方正科技
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2025-09-03 13:24:31
更新
卖方段子:调研更新❗️【天风电新】江南新材跟踪-0903 ——————————— 江南新材系铜基新材料平台型公司,主要产品为铜球、氧化铜粉和铜基散热片,其中铜球的下游为pcb;氧化铜粉目前最大的下游也为pcb,未来的增量有望在光伏;而铜基散热片下游为igbt和液冷板。 产业趋势一:pcb铜电镀主主要原料从铜球向铜粉切换 从市场份额看,公司在铜球市场份额40%+、在铜粉30%+,未来提升空间大。 算力pcb(交换机的高多层板和服务器的hdi)市场预期增速60%+,而铜粉较铜球优势有更高制程能力,更
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江南新材
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元亨利贞987
2025-09-03 00:04:23
关注1.6t上下游吧
不知真假
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天孚通信
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新易盛
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中际旭创
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元亨利贞987
2025-09-02 23:44:05
机器人更新
🔥【国盛机械&机器人】关于t产能指引 [红包]供应商给的周产1k-1w,是26年下半年开始的产能准备。每年临近q4,t都会给一个量产区间,去年给的范围是周产100-1k,今年给1k-1w算是往上爬一个台阶。#下限可以理解为最低的产量指引,上限是t对供应商的产能期望。 [红包]四季度将是机器人行情黄金期:(1)q3中止的订单会在q4恢复;(2)V3定型加速,大概率在年底;(3)对26年的产量指引将在q4下半段逐步清晰;(4)国内宇树、小米等也会有相应的进展。 [發]如何选票:年底前仍然按照从0到
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浙江荣泰股份
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豪能股份
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崧盛股份
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元亨利贞987
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天风机器人
❗【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显,基本面并无变化,资金因素所致,我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、摆线、行星最快进入量产的【豪能】:Q2业绩环比下降一次性因素所致,大客户均从下半年放量,同时机器人量产能力领先,有望今年2000W明年上亿收入。 ——————————— 欢迎交流:孙潇雅/张童童
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