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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-05-27 00:09:52
更新
申万宏源电子】 味之素分析师电话会小结:成本上涨将支撑提价,新产能可能提前建置;关注6月30日ABF业务说明会 202605261)ABF需求保持强劲,FY25功能材料业务收入#增速32%,且2026年大概率将成为公司推出新商业模式(New Bussiness Model)的一年。2)ABF销量中AI占比FY25为15%-20%,预计FY30该比例翻倍至30%-40%。 3)ABF定价基于对与基板制造商和半导体终端用户产品开发进程相关的商品成本变化及各项研发支出的考量,并结合与客户产品开发同步升
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华正新材
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莲花控股
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元亨利贞987
2026-05-25 10:25:38
1.6T光模块采用msap工艺,需使用T布解决热膨胀系数问题,#重视目前正在放量和获得鹏鼎诚意金支持的宏和科技[抱拳]此外,1.6T光模块需使用三类锡膏印刷设备,相比800G光模块使用的二类锡膏印刷设备,价值量翻了一倍,#重视锡膏印刷设备全球龙一凯格精机[玫瑰]
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元亨利贞987
2026-05-25 10:25:24
更新
【天风机械】唯特偶:国产替代下的锡膏龙头,光模块到CPO量价利显著通胀 1、光模块的技术迭代,400G到800G/1.6T,再到未来的CPO,#单个模块的锡膏用量和焊点数量呈加速增长,并且所需锡膏的型号也快速向更高端的T6、T7、T8升级。 2.#高端锡膏(如T7、T8)的毛利率可达70%以上,其核心壁垒在于极高的技术难度。研发需攻克材料光衰、气泡、蠕变、温度特性四大可靠性难题,且锡粉粒径越小产出率越低(T8仅约10%-20%),导致能参与的厂商极少,形成了高度集中的竞争格局。#维特偶是国产高端
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唯特偶
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元亨利贞987
2026-05-24 22:55:23
利和兴更新
利和兴mlcc再再更新:为什么一定要重视高端mlcc产能【hf大制造】 # 这波mlcc周期和上一轮不一样在哪里,这波AI 对 MLCC 的实质拉动并不在数量 :全球总出货量的边际拉动仅约 5%–10%,真正的变量是高端mlcc出现的价和量的通胀。 # 高端mlcc价远远重要过量,服务器MLCC 的单价是普通消费级的数倍乃至十倍以上。对中低端消费类占比较大的国内厂商而言,粗略估计,高附加值产品占比每提升 1 个百分点,对整体毛利额的绝对贡献相当于传统产品出货量增加 10%–15% 的效果。 #
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利和兴
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国瓷材料
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三环集团
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元亨利贞987
2026-05-24 18:31:46
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京泉华再更新:SOFC加速进行时&SST重塑AI电源【东北计算机】0524,周更新part2 1️⃣SOFC:BE相关收入Q1开始大规模放量,我们预计今年逐季提升,BE已成为公司第二大客户,SOFC输电侧器件(0.2-0.3元/w)目前在BE份额90%+,潜在在谈输配电系统代工,价值量有望提升5x(1-2元/w); 2️⃣SST:某Y当前高频变主供,且某Y近期已经下单几百台,高频变目前作为仅次于SIC成本占比,远期市场空间在200~300e,假设远期30%份额,整体估值在500e+。 两块业务展
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京泉华
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元亨利贞987
2026-05-24 09:20:45
奥比中光
奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)专注于3D视觉 感知技术研发,在人工智能时代打造“机器人与AI视觉产业中台”,致力 于让所有终端都能更好地看懂世界。 公司的主营业务是3D视觉感知产品的设计、研发、生产和销售,主要 产品包括3D视觉传感器、消费级应用设备和工业级应用设备。公司依托3D 视觉感知一体化科研生产能力和创新平台,不断孵化拓展新的3D视觉感知 产品系列,已在AIoT、生物识别、机器人、三维扫描等市场上实现了多项 具有代表性的商业应用。 科学合理的技术体系是公司技术先进性的重
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奥比中光
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元亨利贞987
2026-05-24 08:54:10
昨日更新
0523 PCB上游展开更新之旗帜鲜明再看好PCB板块再加速【东北计算机】,周更新part1 周五跟大佬们汇报的Google和LPU详细方案展开如下: 1️⃣LPU:目前概率比较大的是M9Q+M9二代布混压; 2️⃣Google更新的比较多: @AI服务器:#V7 PCB 24L,M7一代布+hvlp3+M7普通布;#V8i PCB 36L(16+2+18),M8二代布+hvlp4+M7普通布;#V8t PCB 34L(16+2+14),M8二代布+hvlp4+M7普通布;V9x&V9e未定;
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聚杰微纤
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德福科技
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三孚新科
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鼎泰高科
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菲利华
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元亨利贞987
2026-05-21 07:19:56
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【小熊团队】英伟达1QFY27财报快评:业绩、指引超市场预期,CPU打开2000亿美元潜在空间 [玫瑰]英伟达1QFY27业绩超市场预期。公司1QFY27实现收入816.15亿美元,同比+85%、环比+20%,超市场预期(791.86亿美元);实现净利润(GAAP)583.21亿美元,同比+211%、环比+36%,超市场预期(433.25亿美元);实现EPS(GAAP)2.39美元,同比+214%、环比+36%,超市场预期(1.77美元)。 [玫瑰]业绩指引超市场预期。英伟达指引2QFY27收入
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英伟达公司
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元亨利贞987
2026-05-20 00:20:35
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🔥🔥🔥【强瑞技术】超预期的不仅是服务器组装,下一个超大液冷平台。【中金机械】20260331 🌸核心能力:非标件前端工程师设计+大规模生产降本+控制稳定一致性等制造能力,强瑞能做到非标夹治具毛利率同行业最高,规模放得最大,同时得到华为、富士康等大客户认可。 💎液冷:铝宝科技与AVC合作10余年,通过铝宝渠道,强瑞有望实现较快液冷产品导入放量,AVC等二季度或在越南工厂增加液冷接头等采购,未来进入冷板、模组等顺理成章。富士康送样manifold中央分水器已通过NV测试,目前小批量,4-5
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强瑞技术
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元亨利贞987
2026-05-20 00:17:45
Token平台发酵+异构算力爆发,显控龙头开启第二增长曲线
核心投资要点 Token平台商业化加速驱动AI推理需求指数级爆发,异构算力调度与利用率提升已成为"电能→Token"转化的核心瓶颈。卡莱特依托视频处理领域20年技术积淀,跨界打造"络书算衡LuoSS"异构算力调度平台,深度绑定华为昇腾生态并战略参投无问芯穹,同时实现"算力调度-推理服务器-显控终端"全链路闭环。我们认为,公司是A股稀缺的"显控+算力"双轮驱动标的,算力业务将从0到1突破,2026年业绩弹性超预期。 一、Token平台发酵:算力调度成核心价值环节,公司精准卡位 1. Token经济
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卡莱特
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2026-05-18 23:31:51
aipcb油墨
ai PCB油墨行业推荐更新-260518 1.PCB油墨赛道足够大,百亿级刚需耗材,AIPCB油墨是其中的高景气赛道。全球PCB油墨2025年300亿空间,防焊油墨作为PCB制造中的关键绝缘保护材料,其性能直接关系到成品板的可靠性与良率,在产业链中的战略地位正在被重新审视。AI驱动PCB性能升级,高端油墨价值量10倍增长。AI服务器、高端封装基板等高端应用场景对于油墨性能要求推升至全新高度:低DK/DF(高频低损耗)、Tg≥200℃、耐260℃热冲击、分辨率≤50μm。AIPCB对应高端油墨价
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容大感光
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良信股份
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元亨利贞987
2026-05-18 11:29:31
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🔥🔥🔥【强瑞技术】超预期的不仅是服务器组装,下一个超大液冷平台。【中金机械】 🌸核心能力:非标件前端工程师设计+大规模生产降本+控制稳定一致性等制造能力,强瑞能做到非标夹治具毛利率同行业最高,规模放得最大,同时得到华为、富士康等大客户认可。 💎液冷:铝宝科技与AVC合作10余年,通过铝宝渠道,强瑞有望实现较快液冷产品导入放量,AVC等二季度或在越南工厂增加液冷接头等采购,未来进入冷板、模组等顺理成章。富士康送样manifold中央分水器已通过NV测试,目前小批量,4-5月或开启爬坡,按
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强瑞技术
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工业富联
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元亨利贞987
2026-05-18 00:02:13
中压ups
领导好,汇报下【中压UPS】,大型数据中心直接能用的成熟方案(与HVDC不冲突),预计26年开始海外应用扩散,标的【禾望、盛弘】 目前ABB最领先,已在北美数据中心有应用(Applied Digital位于North Dakota的400和300MW AIDC园区)。 维谛(禾望代工)和盛弘(类似ABB方案)已有相对成熟产品,目前阶段:客户测试/报价/UL认证中,后续在订单层面可能有积极表现。 关于中压UPS的几个问题? ➡必要性?市场空间? #必要性: 北美电网在法规层面要求大型数据中心具备高
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盛弘股份
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禾望电气
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元亨利贞987
2026-05-17 22:37:26
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周观点更新:关注通胀链&0→1产业趋势(去年底策略逻辑再现)0517【东北计算机】,周更新part2 推荐板块:#通胀链、0-1产业链(扩产+液冷电源),可参考此前交易逻辑段子 1️⃣5月初当时跟领导汇报一定是国产半导体主线❗️市场加速反馈:铠侠业绩超预期,长鑫Q1超预期,半导体情绪推向高潮,相应的存储以及上游设备加速反馈; 2️⃣关注0~1,关注CSP液冷最新进展和电源终极方案SST,#科技如果分歧关注能源侧; 3️⃣继续关注PCB通胀链和上游,Q3预计加速反应上游涨价,生益M8-9超预期,国
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大普微
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杰创智能
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华正新材
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元亨利贞987
2026-05-15 11:21:14
光刻核心
【小熊团队】美利信反馈:1) 公司今年重庆新厂年底设备全部到齐,这个产值15亿,华南新厂产值15亿,华东预计部署15亿产能。2)公司订单非常饱满,核心客户派人驻守厂区,盯紧发货。光刻核心 xgls数亿订单落地。3)爬坡顺利,6月底 大龙门设备到货齐备!最近不断有精密设备到岗。这个月4-5月10台到货。4)今年主要冲击保产能供应,下半年筹划sic 等非金属件 研发。参考行业净利率15%。公司 半导体设备结构件和耗材 业务空间巨大。下游客户冲击ipo,产能需求太大!
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