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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-11-04 23:53:43
ai电力缺口下 储能端 预期
1. 负荷端:AI算力驱动需求迎大级别拐点 - 数据中心成核心增量:北美官方机构预测2025-2030年数据中心累计装机30-100GW,而长江证券测算若按英伟达GPU出货量,累计需求或达246GW(超官方预测2倍以上);PJM电网2025年初将2030年峰值负荷预测上修16GW(幅度9.5%),凸显需求超预期。 储能端:数据中心与电网双需求,收益确定性提升 - 数据中心配储:若50%数据中心配建3小时储能,2025-2030年需求约267GWh;ERCOT/PJM新政要求数据中心配储以参与需求
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通润装备
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盛弘股份
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元亨利贞987
2025-11-04 23:13:17
小鹏机器人预期差
电新&机器人行业点评:小鹏人形机器人新进展落地,方正电机核心卡位充分受益 小鹏2025 AI DAY(11月5日广州场)以“涌现”为主题释放人形机器人技术迭代与场景落地信号,我们认为,方正电机作为小鹏机器人核心供应链伙伴,将充分享受此次产业进展带来的多重红利,核心逻辑如下: 1. 核心部件深度绑定,订单弹性直接兑现 方正与小鹏合资的方德机器人,是此次新机器人62自由度关节驱动系统的独家供应商;结合行业预期,小鹏机器人2026年将进入规模化量产阶段(年产能望突破万台),按单台关节系统价值15万元测
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方正电机
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双林股份
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元亨利贞987
2025-11-04 22:12:47
福建还有个福建舰热点
福建舰从各方面的消息来看就这两天正式入列,作为老a唯一关联票,对湘电股份的重大意义不言而喻! 福建舰作为我国首艘采用电磁弹射技术的航母 一、核心技术独家供应,奠定航母"心脏"地位 湘电股份是国内唯一掌握舰船综合电力系统与电磁弹射技术的上市公司,其自主研发的中压直流综合电力系统直接应用于福建舰的电磁弹射装置。该系统采用全球首创的中压直流电网结构,相比美国福特级航母的交流系统,效率提升30%、稳定性更强,电流波动仅为后者的1/10,故障率更低至1/10。通过为福建舰提供直线电机定子、脉冲储能模块等关
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湘电股份
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元亨利贞987
2025-11-04 20:32:20
ai医疗深度绑定
润达医疗:华为独家超级补贴AI医疗!#打开AI业务百亿收入—千亿市值 #重大变化:AI医疗单个模块硬件+软件直接降价85%,HW极致补贴硬件,未来6个月快速落地AI医疗市场,精准解决此前院端AI医疗落地核心问题-成本。 #百亿增量收入空间: 单个AI软件模块定价在30W左右,,初步靠定价占领医院客户,后续进一步增加AI模块,单个医院至少3-5个模块需求,全国3.8W家2级以上医院,15%渗透率,#整体远期收入目标百亿。 #节奏:未来半年落地1-2K家医院、中长期覆盖15%医院客户。目前公司AI业
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润达医疗
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元亨利贞987
2025-11-03 22:07:02
超越诺奖级别的技术发现于化工行业的预期差
技术突破点评:直接脱氨官能团化技术破解染料行业百年痛点,行业迎来迎降本增效与壁垒强化双重机遇 核心观点 国科大杭州高等研究院张夏衡团队在《Nature》发表的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化技术”,颠覆了染料行业沿用140年的“重氮盐依赖型”传统工艺,其安全化、低成本化、规模化三大核心优势,与闰土股份(002440)作为国内染料龙头的生产需求高度适配。我们认为,技术落地将从“成本优化-效率提升-壁垒强化”三维度赋能公司,短期有望推动染料业务毛利率提升3-5个百分点,长期助力公司巩固市占率、拉开与
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闰土股份
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东华科技
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华泰股份
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元亨利贞987
2025-11-03 21:48:00
中韩广电文化交流重启 预期差
从KBS与中央广播电视总台(CMG)签署合作备忘录、重启中韩广电文化交流的背景来看 一方面,中韩文化交流重启打开跨境影视合作窗口,博纳可借势拓展内容边界。此次合作明确覆盖音乐、综艺等泛娱乐领域,且提及KBS王牌节目落地中国,本质是“限韩令”后中韩文化内容流通的实质性松动——这一趋势若延伸至影视领域,博纳作为头部影业,具备承接中韩合拍片、引进韩国优质影视IP/技术的资源优势。例如,韩国在影视工业化(如类型片制作流程、特效技术)、成熟IP开发(如悬疑、犯罪类IP)上的经验,可与博纳擅长的主旋律商业化
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巨星传奇
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博纳影业
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元亨利贞987
2025-11-03 20:55:37
ai+法律
事件点评:金桥信息AI法律产品落地支付宝,巨头协同打开成长空间 核心事件 AI+法律龙头金桥信息(603918)旗下AI法律顾问产品“亦法彰彰”正式上线支付宝小程序,标志着公司AI司法解决方案在C端与B端场景的落地再提速。同时公司披露,拟于2025年6月与蚂蚁集团联合举办发布会,推出“亦案通”“亦法通”两款AI司法新产品,持续深化AI+法律场景布局。 赛道逻辑:AI+法律具备高壁垒属性,需求验证下景气度攀升 我们始终认为,AI赋能垂直行业的长期价值取决于“用户黏性、数据飞轮、强付费场景”三大壁垒
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金桥信息
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元亨利贞987
2025-11-02 23:42:30
ai应用细分1
最高院《关于互联网法院案件管辖的规定》11月1号新规实施,对ai法律产生了重大深远的利好,! 金桥信息的核心业务定位:其是国内智慧法院领域的核心服务商之一,主营业务聚焦“智慧诉讼服务、智慧审判、智慧执行、电子档案”等法院数字化解决方案,直接服务于法院的线上化、智能化办案需求。而本次新规的核心导向是“扩大互联网法院案件覆盖、强化网上审理机制、聚焦新型网络案件”,恰好与金桥信息的业务场景高度契合,具体利好体现在以下维度: 一、新规直接扩大互联网法院的案件体量,拉动金桥信息的核心产品需求 本次新规在2
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金桥信息
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福昕软件
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三六零
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元亨利贞987
2025-11-02 23:29:34
国内唯一量产2.5D CoWoS封装的封装厂ipo设备预期差
盛合晶微(SJ Semiconductor)科创板IPO受理(2025年10月30日)标志着国内先进封装领域的关键突破,其千亿级产能扩张计划将直接拉动半导体设备行业的结构性需求。作为全球第十大封测企业(2024年数据)及中国大陆唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业 ,盛合晶微的技术路线与产能布局对设备产业链的利好可从以下维度深入解析: 一、技术升级驱动设备需求重构 1. 2.5D/3D封装技术突破催生设备新蓝海 盛合晶微在2.5D集成领域的核心技术(如硅通孔转接板TSV、高密度微凸块Bu
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拓荆科技
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盛美上海
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中芯国际
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元亨利贞987
2025-11-02 22:28:09
国产ai+
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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神州数码
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元亨利贞987
2025-10-31 02:02:29
中韩预期差
中方对韩国的国事访问将为青岛双星带来多维度的战略机遇,具体利好可从以下五个层面展开分析: 一、中韩自贸协定深化与关税减免红利释放 1. RCEP框架下的关税优惠持续落地 根据RCEP协定,中国出口至韩国的半钢胎关税将在2035年前从5%逐步降至0,全钢胎关税也将同步归零。青岛双星轮胎出口占比超30%,韩国市场份额稳定在8% ,关税减免直接降低其出口成本,提升价格竞争力。以2024年对韩出口额测算,关税下降可增厚净利润约1.2亿元。 2. 自贸协定第二阶段谈判的潜在突破 2025年中韩已重启自贸协
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青岛双星
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元亨利贞987
2025-10-30 23:54:31
臭棋篓子 华西股份
华西股份:参股标的订单催化下,业绩与估值弹性有望同步释放 核心观点 有消息称国内头部客户xc拟采购2亿颗200G PD光芯片,纵慧芯光有望斩获该订单且具备独家供应能力,我们认为这一事件将从业绩贡献、估值重估、布局协同三大维度对华西股份形成显著利好,叠加光芯片行业高景气度与国产替代浪潮,公司投资价值有望进一步凸显。 一、 股权关联直接兑现业绩增量,投资收益逻辑强化 华西股份通过子公司及基金合计持有纵慧芯光26.67%股权,为其重要股东。若纵慧芯光确认拿下该200G PD光芯片大额订单,将直接带来营
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华西股份
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中际旭创
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元亨利贞987
2025-10-30 10:01:26
预期差
传xc正在寻求采购2亿颗200g pd光芯片 纵慧芯光拿到,这一规格源杰还无法供应 看看华西股份
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元亨利贞987
2025-10-29 23:34:32
鸿蒙夸父机器人预期差
蓝黛科技(股票代码:002765)与夸父机器人的关联主要体现在其通过技术合作和供应链整合深度参与乐聚机器人(RoboGenius)的"夸父"系列人形机器人研发与生产。以下是具体关联及业务进展: 一、股权与技术合作架构 蓝黛科技通过子公司重庆蓝黛自动化参股无锡泉智博科技(持股4.35%),而乐聚机器人持有泉智博5%股权,形成交叉持股的技术协同网络。泉智博在谐波减速器、RV减速器领域拥有接近日本哈默纳科水平的技术(精度达±0.05mm),蓝黛科技则凭借20年精密齿轮制造经验(微米级加工精度),双方联
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蓝黛科技
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兆丰股份
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元亨利贞987
2025-10-29 00:57:52
全运会 预期差
智微智作为十五运会办公电脑设备类独家供应商, 1. 品牌影响力与行业公信力提升 十五运是粤港澳三地首次联合承办的国家级大型赛事,赛事关注度高、品牌价值强,作为独家供应商可借助赛事的传播力实现全国性品牌曝光,强化“国产办公设备+高可靠技术”的品牌标签,同时赛事官方背书也将提升其在政企、教育等To B领域的公信力。 2. 产品实力的权威验证 赛事对办公设备的高性能、高稳定、高安全要求(如多任务并行、7*24小时运行、国产化安全体系),相当于对智微智能的产品进行了“国家级场景测试”。其定制化设备(兆芯
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智微智能
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ai电力缺口下 储能端 预期
1. 负荷端:AI算力驱动需求迎大级别拐点 - 数据中心成核心增量:北美官方机构预测2025-2030年数据中心累计装机30-100GW,而长江证券测算若按英伟达GPU出货量,累计需求或达246GW(超官方预测2倍以上);PJM电网2025年初将2030年峰值负荷预测上修16GW(幅度9.5%),凸显需求超预期。 储能端:数据中心与电网双需求,收益确定性提升 - 数据中心配储:若50%数据中心配建3小时储能,2025-2030年需求约267GWh;ERCOT/PJM新政要求数据中心配储以参与需求
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小鹏机器人预期差
电新&机器人行业点评:小鹏人形机器人新进展落地,方正电机核心卡位充分受益 小鹏2025 AI DAY(11月5日广州场)以“涌现”为主题释放人形机器人技术迭代与场景落地信号,我们认为,方正电机作为小鹏机器人核心供应链伙伴,将充分享受此次产业进展带来的多重红利,核心逻辑如下: 1. 核心部件深度绑定,订单弹性直接兑现 方正与小鹏合资的方德机器人,是此次新机器人62自由度关节驱动系统的独家供应商;结合行业预期,小鹏机器人2026年将进入规模化量产阶段(年产能望突破万台),按单台关节系统价值15万元测
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福建还有个福建舰热点
福建舰从各方面的消息来看就这两天正式入列,作为老a唯一关联票,对湘电股份的重大意义不言而喻! 福建舰作为我国首艘采用电磁弹射技术的航母 一、核心技术独家供应,奠定航母"心脏"地位 湘电股份是国内唯一掌握舰船综合电力系统与电磁弹射技术的上市公司,其自主研发的中压直流综合电力系统直接应用于福建舰的电磁弹射装置。该系统采用全球首创的中压直流电网结构,相比美国福特级航母的交流系统,效率提升30%、稳定性更强,电流波动仅为后者的1/10,故障率更低至1/10。通过为福建舰提供直线电机定子、脉冲储能模块等关
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ai医疗深度绑定
润达医疗:华为独家超级补贴AI医疗!#打开AI业务百亿收入—千亿市值 #重大变化:AI医疗单个模块硬件+软件直接降价85%,HW极致补贴硬件,未来6个月快速落地AI医疗市场,精准解决此前院端AI医疗落地核心问题-成本。 #百亿增量收入空间: 单个AI软件模块定价在30W左右,,初步靠定价占领医院客户,后续进一步增加AI模块,单个医院至少3-5个模块需求,全国3.8W家2级以上医院,15%渗透率,#整体远期收入目标百亿。 #节奏:未来半年落地1-2K家医院、中长期覆盖15%医院客户。目前公司AI业
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超越诺奖级别的技术发现于化工行业的预期差
技术突破点评:直接脱氨官能团化技术破解染料行业百年痛点,行业迎来迎降本增效与壁垒强化双重机遇 核心观点 国科大杭州高等研究院张夏衡团队在《Nature》发表的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化技术”,颠覆了染料行业沿用140年的“重氮盐依赖型”传统工艺,其安全化、低成本化、规模化三大核心优势,与闰土股份(002440)作为国内染料龙头的生产需求高度适配。我们认为,技术落地将从“成本优化-效率提升-壁垒强化”三维度赋能公司,短期有望推动染料业务毛利率提升3-5个百分点,长期助力公司巩固市占率、拉开与
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中韩广电文化交流重启 预期差
从KBS与中央广播电视总台(CMG)签署合作备忘录、重启中韩广电文化交流的背景来看 一方面,中韩文化交流重启打开跨境影视合作窗口,博纳可借势拓展内容边界。此次合作明确覆盖音乐、综艺等泛娱乐领域,且提及KBS王牌节目落地中国,本质是“限韩令”后中韩文化内容流通的实质性松动——这一趋势若延伸至影视领域,博纳作为头部影业,具备承接中韩合拍片、引进韩国优质影视IP/技术的资源优势。例如,韩国在影视工业化(如类型片制作流程、特效技术)、成熟IP开发(如悬疑、犯罪类IP)上的经验,可与博纳擅长的主旋律商业化
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ai+法律
事件点评:金桥信息AI法律产品落地支付宝,巨头协同打开成长空间 核心事件 AI+法律龙头金桥信息(603918)旗下AI法律顾问产品“亦法彰彰”正式上线支付宝小程序,标志着公司AI司法解决方案在C端与B端场景的落地再提速。同时公司披露,拟于2025年6月与蚂蚁集团联合举办发布会,推出“亦案通”“亦法通”两款AI司法新产品,持续深化AI+法律场景布局。 赛道逻辑:AI+法律具备高壁垒属性,需求验证下景气度攀升 我们始终认为,AI赋能垂直行业的长期价值取决于“用户黏性、数据飞轮、强付费场景”三大壁垒
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ai应用细分1
最高院《关于互联网法院案件管辖的规定》11月1号新规实施,对ai法律产生了重大深远的利好,! 金桥信息的核心业务定位:其是国内智慧法院领域的核心服务商之一,主营业务聚焦“智慧诉讼服务、智慧审判、智慧执行、电子档案”等法院数字化解决方案,直接服务于法院的线上化、智能化办案需求。而本次新规的核心导向是“扩大互联网法院案件覆盖、强化网上审理机制、聚焦新型网络案件”,恰好与金桥信息的业务场景高度契合,具体利好体现在以下维度: 一、新规直接扩大互联网法院的案件体量,拉动金桥信息的核心产品需求 本次新规在2
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国内唯一量产2.5D CoWoS封装的封装厂ipo设备预期差
盛合晶微(SJ Semiconductor)科创板IPO受理(2025年10月30日)标志着国内先进封装领域的关键突破,其千亿级产能扩张计划将直接拉动半导体设备行业的结构性需求。作为全球第十大封测企业(2024年数据)及中国大陆唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业 ,盛合晶微的技术路线与产能布局对设备产业链的利好可从以下维度深入解析: 一、技术升级驱动设备需求重构 1. 2.5D/3D封装技术突破催生设备新蓝海 盛合晶微在2.5D集成领域的核心技术(如硅通孔转接板TSV、高密度微凸块Bu
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重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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中韩预期差
中方对韩国的国事访问将为青岛双星带来多维度的战略机遇,具体利好可从以下五个层面展开分析: 一、中韩自贸协定深化与关税减免红利释放 1. RCEP框架下的关税优惠持续落地 根据RCEP协定,中国出口至韩国的半钢胎关税将在2035年前从5%逐步降至0,全钢胎关税也将同步归零。青岛双星轮胎出口占比超30%,韩国市场份额稳定在8% ,关税减免直接降低其出口成本,提升价格竞争力。以2024年对韩出口额测算,关税下降可增厚净利润约1.2亿元。 2. 自贸协定第二阶段谈判的潜在突破 2025年中韩已重启自贸协
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臭棋篓子 华西股份
华西股份:参股标的订单催化下,业绩与估值弹性有望同步释放 核心观点 有消息称国内头部客户xc拟采购2亿颗200G PD光芯片,纵慧芯光有望斩获该订单且具备独家供应能力,我们认为这一事件将从业绩贡献、估值重估、布局协同三大维度对华西股份形成显著利好,叠加光芯片行业高景气度与国产替代浪潮,公司投资价值有望进一步凸显。 一、 股权关联直接兑现业绩增量,投资收益逻辑强化 华西股份通过子公司及基金合计持有纵慧芯光26.67%股权,为其重要股东。若纵慧芯光确认拿下该200G PD光芯片大额订单,将直接带来营
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传xc正在寻求采购2亿颗200g pd光芯片 纵慧芯光拿到,这一规格源杰还无法供应 看看华西股份
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鸿蒙夸父机器人预期差
蓝黛科技(股票代码:002765)与夸父机器人的关联主要体现在其通过技术合作和供应链整合深度参与乐聚机器人(RoboGenius)的"夸父"系列人形机器人研发与生产。以下是具体关联及业务进展: 一、股权与技术合作架构 蓝黛科技通过子公司重庆蓝黛自动化参股无锡泉智博科技(持股4.35%),而乐聚机器人持有泉智博5%股权,形成交叉持股的技术协同网络。泉智博在谐波减速器、RV减速器领域拥有接近日本哈默纳科水平的技术(精度达±0.05mm),蓝黛科技则凭借20年精密齿轮制造经验(微米级加工精度),双方联
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全运会 预期差
智微智作为十五运会办公电脑设备类独家供应商, 1. 品牌影响力与行业公信力提升 十五运是粤港澳三地首次联合承办的国家级大型赛事,赛事关注度高、品牌价值强,作为独家供应商可借助赛事的传播力实现全国性品牌曝光,强化“国产办公设备+高可靠技术”的品牌标签,同时赛事官方背书也将提升其在政企、教育等To B领域的公信力。 2. 产品实力的权威验证 赛事对办公设备的高性能、高稳定、高安全要求(如多任务并行、7*24小时运行、国产化安全体系),相当于对智微智能的产品进行了“国家级场景测试”。其定制化设备(兆芯
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小鹏机器人预期差
电新&机器人行业点评:小鹏人形机器人新进展落地,方正电机核心卡位充分受益 小鹏2025 AI DAY(11月5日广州场)以“涌现”为主题释放人形机器人技术迭代与场景落地信号,我们认为,方正电机作为小鹏机器人核心供应链伙伴,将充分享受此次产业进展带来的多重红利,核心逻辑如下: 1. 核心部件深度绑定,订单弹性直接兑现 方正与小鹏合资的方德机器人,是此次新机器人62自由度关节驱动系统的独家供应商;结合行业预期,小鹏机器人2026年将进入规模化量产阶段(年产能望突破万台),按单台关节系统价值15万元测
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福建还有个福建舰热点
福建舰从各方面的消息来看就这两天正式入列,作为老a唯一关联票,对湘电股份的重大意义不言而喻! 福建舰作为我国首艘采用电磁弹射技术的航母 一、核心技术独家供应,奠定航母"心脏"地位 湘电股份是国内唯一掌握舰船综合电力系统与电磁弹射技术的上市公司,其自主研发的中压直流综合电力系统直接应用于福建舰的电磁弹射装置。该系统采用全球首创的中压直流电网结构,相比美国福特级航母的交流系统,效率提升30%、稳定性更强,电流波动仅为后者的1/10,故障率更低至1/10。通过为福建舰提供直线电机定子、脉冲储能模块等关
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湘电股份
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元亨利贞987
2025-11-04 20:32:20
ai医疗深度绑定
润达医疗:华为独家超级补贴AI医疗!#打开AI业务百亿收入—千亿市值 #重大变化:AI医疗单个模块硬件+软件直接降价85%,HW极致补贴硬件,未来6个月快速落地AI医疗市场,精准解决此前院端AI医疗落地核心问题-成本。 #百亿增量收入空间: 单个AI软件模块定价在30W左右,,初步靠定价占领医院客户,后续进一步增加AI模块,单个医院至少3-5个模块需求,全国3.8W家2级以上医院,15%渗透率,#整体远期收入目标百亿。 #节奏:未来半年落地1-2K家医院、中长期覆盖15%医院客户。目前公司AI业
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润达医疗
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元亨利贞987
2025-11-03 22:07:02
超越诺奖级别的技术发现于化工行业的预期差
技术突破点评:直接脱氨官能团化技术破解染料行业百年痛点,行业迎来迎降本增效与壁垒强化双重机遇 核心观点 国科大杭州高等研究院张夏衡团队在《Nature》发表的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化技术”,颠覆了染料行业沿用140年的“重氮盐依赖型”传统工艺,其安全化、低成本化、规模化三大核心优势,与闰土股份(002440)作为国内染料龙头的生产需求高度适配。我们认为,技术落地将从“成本优化-效率提升-壁垒强化”三维度赋能公司,短期有望推动染料业务毛利率提升3-5个百分点,长期助力公司巩固市占率、拉开与
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闰土股份
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东华科技
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华泰股份
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元亨利贞987
2025-11-03 21:48:00
中韩广电文化交流重启 预期差
从KBS与中央广播电视总台(CMG)签署合作备忘录、重启中韩广电文化交流的背景来看 一方面,中韩文化交流重启打开跨境影视合作窗口,博纳可借势拓展内容边界。此次合作明确覆盖音乐、综艺等泛娱乐领域,且提及KBS王牌节目落地中国,本质是“限韩令”后中韩文化内容流通的实质性松动——这一趋势若延伸至影视领域,博纳作为头部影业,具备承接中韩合拍片、引进韩国优质影视IP/技术的资源优势。例如,韩国在影视工业化(如类型片制作流程、特效技术)、成熟IP开发(如悬疑、犯罪类IP)上的经验,可与博纳擅长的主旋律商业化
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巨星传奇
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博纳影业
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元亨利贞987
2025-11-03 20:55:37
ai+法律
事件点评:金桥信息AI法律产品落地支付宝,巨头协同打开成长空间 核心事件 AI+法律龙头金桥信息(603918)旗下AI法律顾问产品“亦法彰彰”正式上线支付宝小程序,标志着公司AI司法解决方案在C端与B端场景的落地再提速。同时公司披露,拟于2025年6月与蚂蚁集团联合举办发布会,推出“亦案通”“亦法通”两款AI司法新产品,持续深化AI+法律场景布局。 赛道逻辑:AI+法律具备高壁垒属性,需求验证下景气度攀升 我们始终认为,AI赋能垂直行业的长期价值取决于“用户黏性、数据飞轮、强付费场景”三大壁垒
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金桥信息
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三六零
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元亨利贞987
2025-11-02 23:42:30
ai应用细分1
最高院《关于互联网法院案件管辖的规定》11月1号新规实施,对ai法律产生了重大深远的利好,! 金桥信息的核心业务定位:其是国内智慧法院领域的核心服务商之一,主营业务聚焦“智慧诉讼服务、智慧审判、智慧执行、电子档案”等法院数字化解决方案,直接服务于法院的线上化、智能化办案需求。而本次新规的核心导向是“扩大互联网法院案件覆盖、强化网上审理机制、聚焦新型网络案件”,恰好与金桥信息的业务场景高度契合,具体利好体现在以下维度: 一、新规直接扩大互联网法院的案件体量,拉动金桥信息的核心产品需求 本次新规在2
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金桥信息
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福昕软件
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三六零
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2025-11-02 23:29:34
国内唯一量产2.5D CoWoS封装的封装厂ipo设备预期差
盛合晶微(SJ Semiconductor)科创板IPO受理(2025年10月30日)标志着国内先进封装领域的关键突破,其千亿级产能扩张计划将直接拉动半导体设备行业的结构性需求。作为全球第十大封测企业(2024年数据)及中国大陆唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业 ,盛合晶微的技术路线与产能布局对设备产业链的利好可从以下维度深入解析: 一、技术升级驱动设备需求重构 1. 2.5D/3D封装技术突破催生设备新蓝海 盛合晶微在2.5D集成领域的核心技术(如硅通孔转接板TSV、高密度微凸块Bu
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拓荆科技
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艾森股份
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中芯国际
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国产ai+
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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神州数码
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元亨利贞987
2025-10-31 02:02:29
中韩预期差
中方对韩国的国事访问将为青岛双星带来多维度的战略机遇,具体利好可从以下五个层面展开分析: 一、中韩自贸协定深化与关税减免红利释放 1. RCEP框架下的关税优惠持续落地 根据RCEP协定,中国出口至韩国的半钢胎关税将在2035年前从5%逐步降至0,全钢胎关税也将同步归零。青岛双星轮胎出口占比超30%,韩国市场份额稳定在8% ,关税减免直接降低其出口成本,提升价格竞争力。以2024年对韩出口额测算,关税下降可增厚净利润约1.2亿元。 2. 自贸协定第二阶段谈判的潜在突破 2025年中韩已重启自贸协
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青岛双星
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臭棋篓子 华西股份
华西股份:参股标的订单催化下,业绩与估值弹性有望同步释放 核心观点 有消息称国内头部客户xc拟采购2亿颗200G PD光芯片,纵慧芯光有望斩获该订单且具备独家供应能力,我们认为这一事件将从业绩贡献、估值重估、布局协同三大维度对华西股份形成显著利好,叠加光芯片行业高景气度与国产替代浪潮,公司投资价值有望进一步凸显。 一、 股权关联直接兑现业绩增量,投资收益逻辑强化 华西股份通过子公司及基金合计持有纵慧芯光26.67%股权,为其重要股东。若纵慧芯光确认拿下该200G PD光芯片大额订单,将直接带来营
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华西股份
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中际旭创
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预期差
传xc正在寻求采购2亿颗200g pd光芯片 纵慧芯光拿到,这一规格源杰还无法供应 看看华西股份
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鸿蒙夸父机器人预期差
蓝黛科技(股票代码:002765)与夸父机器人的关联主要体现在其通过技术合作和供应链整合深度参与乐聚机器人(RoboGenius)的"夸父"系列人形机器人研发与生产。以下是具体关联及业务进展: 一、股权与技术合作架构 蓝黛科技通过子公司重庆蓝黛自动化参股无锡泉智博科技(持股4.35%),而乐聚机器人持有泉智博5%股权,形成交叉持股的技术协同网络。泉智博在谐波减速器、RV减速器领域拥有接近日本哈默纳科水平的技术(精度达±0.05mm),蓝黛科技则凭借20年精密齿轮制造经验(微米级加工精度),双方联
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蓝黛科技
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兆丰股份
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全运会 预期差
智微智作为十五运会办公电脑设备类独家供应商, 1. 品牌影响力与行业公信力提升 十五运是粤港澳三地首次联合承办的国家级大型赛事,赛事关注度高、品牌价值强,作为独家供应商可借助赛事的传播力实现全国性品牌曝光,强化“国产办公设备+高可靠技术”的品牌标签,同时赛事官方背书也将提升其在政企、教育等To B领域的公信力。 2. 产品实力的权威验证 赛事对办公设备的高性能、高稳定、高安全要求(如多任务并行、7*24小时运行、国产化安全体系),相当于对智微智能的产品进行了“国家级场景测试”。其定制化设备(兆芯
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智微智能
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编辑交易计划
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元亨利贞987
2025-11-04 23:53:43
ai电力缺口下 储能端 预期
1. 负荷端:AI算力驱动需求迎大级别拐点 - 数据中心成核心增量:北美官方机构预测2025-2030年数据中心累计装机30-100GW,而长江证券测算若按英伟达GPU出货量,累计需求或达246GW(超官方预测2倍以上);PJM电网2025年初将2030年峰值负荷预测上修16GW(幅度9.5%),凸显需求超预期。 储能端:数据中心与电网双需求,收益确定性提升 - 数据中心配储:若50%数据中心配建3小时储能,2025-2030年需求约267GWh;ERCOT/PJM新政要求数据中心配储以参与需求
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通润装备
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小鹏机器人预期差
电新&机器人行业点评:小鹏人形机器人新进展落地,方正电机核心卡位充分受益 小鹏2025 AI DAY(11月5日广州场)以“涌现”为主题释放人形机器人技术迭代与场景落地信号,我们认为,方正电机作为小鹏机器人核心供应链伙伴,将充分享受此次产业进展带来的多重红利,核心逻辑如下: 1. 核心部件深度绑定,订单弹性直接兑现 方正与小鹏合资的方德机器人,是此次新机器人62自由度关节驱动系统的独家供应商;结合行业预期,小鹏机器人2026年将进入规模化量产阶段(年产能望突破万台),按单台关节系统价值15万元测
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方正电机
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双林股份
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福建还有个福建舰热点
福建舰从各方面的消息来看就这两天正式入列,作为老a唯一关联票,对湘电股份的重大意义不言而喻! 福建舰作为我国首艘采用电磁弹射技术的航母 一、核心技术独家供应,奠定航母"心脏"地位 湘电股份是国内唯一掌握舰船综合电力系统与电磁弹射技术的上市公司,其自主研发的中压直流综合电力系统直接应用于福建舰的电磁弹射装置。该系统采用全球首创的中压直流电网结构,相比美国福特级航母的交流系统,效率提升30%、稳定性更强,电流波动仅为后者的1/10,故障率更低至1/10。通过为福建舰提供直线电机定子、脉冲储能模块等关
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ai医疗深度绑定
润达医疗:华为独家超级补贴AI医疗!#打开AI业务百亿收入—千亿市值 #重大变化:AI医疗单个模块硬件+软件直接降价85%,HW极致补贴硬件,未来6个月快速落地AI医疗市场,精准解决此前院端AI医疗落地核心问题-成本。 #百亿增量收入空间: 单个AI软件模块定价在30W左右,,初步靠定价占领医院客户,后续进一步增加AI模块,单个医院至少3-5个模块需求,全国3.8W家2级以上医院,15%渗透率,#整体远期收入目标百亿。 #节奏:未来半年落地1-2K家医院、中长期覆盖15%医院客户。目前公司AI业
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超越诺奖级别的技术发现于化工行业的预期差
技术突破点评:直接脱氨官能团化技术破解染料行业百年痛点,行业迎来迎降本增效与壁垒强化双重机遇 核心观点 国科大杭州高等研究院张夏衡团队在《Nature》发表的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化技术”,颠覆了染料行业沿用140年的“重氮盐依赖型”传统工艺,其安全化、低成本化、规模化三大核心优势,与闰土股份(002440)作为国内染料龙头的生产需求高度适配。我们认为,技术落地将从“成本优化-效率提升-壁垒强化”三维度赋能公司,短期有望推动染料业务毛利率提升3-5个百分点,长期助力公司巩固市占率、拉开与
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中韩广电文化交流重启 预期差
从KBS与中央广播电视总台(CMG)签署合作备忘录、重启中韩广电文化交流的背景来看 一方面,中韩文化交流重启打开跨境影视合作窗口,博纳可借势拓展内容边界。此次合作明确覆盖音乐、综艺等泛娱乐领域,且提及KBS王牌节目落地中国,本质是“限韩令”后中韩文化内容流通的实质性松动——这一趋势若延伸至影视领域,博纳作为头部影业,具备承接中韩合拍片、引进韩国优质影视IP/技术的资源优势。例如,韩国在影视工业化(如类型片制作流程、特效技术)、成熟IP开发(如悬疑、犯罪类IP)上的经验,可与博纳擅长的主旋律商业化
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ai+法律
事件点评:金桥信息AI法律产品落地支付宝,巨头协同打开成长空间 核心事件 AI+法律龙头金桥信息(603918)旗下AI法律顾问产品“亦法彰彰”正式上线支付宝小程序,标志着公司AI司法解决方案在C端与B端场景的落地再提速。同时公司披露,拟于2025年6月与蚂蚁集团联合举办发布会,推出“亦案通”“亦法通”两款AI司法新产品,持续深化AI+法律场景布局。 赛道逻辑:AI+法律具备高壁垒属性,需求验证下景气度攀升 我们始终认为,AI赋能垂直行业的长期价值取决于“用户黏性、数据飞轮、强付费场景”三大壁垒
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金桥信息
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ai应用细分1
最高院《关于互联网法院案件管辖的规定》11月1号新规实施,对ai法律产生了重大深远的利好,! 金桥信息的核心业务定位:其是国内智慧法院领域的核心服务商之一,主营业务聚焦“智慧诉讼服务、智慧审判、智慧执行、电子档案”等法院数字化解决方案,直接服务于法院的线上化、智能化办案需求。而本次新规的核心导向是“扩大互联网法院案件覆盖、强化网上审理机制、聚焦新型网络案件”,恰好与金桥信息的业务场景高度契合,具体利好体现在以下维度: 一、新规直接扩大互联网法院的案件体量,拉动金桥信息的核心产品需求 本次新规在2
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福昕软件
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国内唯一量产2.5D CoWoS封装的封装厂ipo设备预期差
盛合晶微(SJ Semiconductor)科创板IPO受理(2025年10月30日)标志着国内先进封装领域的关键突破,其千亿级产能扩张计划将直接拉动半导体设备行业的结构性需求。作为全球第十大封测企业(2024年数据)及中国大陆唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业 ,盛合晶微的技术路线与产能布局对设备产业链的利好可从以下维度深入解析: 一、技术升级驱动设备需求重构 1. 2.5D/3D封装技术突破催生设备新蓝海 盛合晶微在2.5D集成领域的核心技术(如硅通孔转接板TSV、高密度微凸块Bu
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国产ai+
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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中韩预期差
中方对韩国的国事访问将为青岛双星带来多维度的战略机遇,具体利好可从以下五个层面展开分析: 一、中韩自贸协定深化与关税减免红利释放 1. RCEP框架下的关税优惠持续落地 根据RCEP协定,中国出口至韩国的半钢胎关税将在2035年前从5%逐步降至0,全钢胎关税也将同步归零。青岛双星轮胎出口占比超30%,韩国市场份额稳定在8% ,关税减免直接降低其出口成本,提升价格竞争力。以2024年对韩出口额测算,关税下降可增厚净利润约1.2亿元。 2. 自贸协定第二阶段谈判的潜在突破 2025年中韩已重启自贸协
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臭棋篓子 华西股份
华西股份:参股标的订单催化下,业绩与估值弹性有望同步释放 核心观点 有消息称国内头部客户xc拟采购2亿颗200G PD光芯片,纵慧芯光有望斩获该订单且具备独家供应能力,我们认为这一事件将从业绩贡献、估值重估、布局协同三大维度对华西股份形成显著利好,叠加光芯片行业高景气度与国产替代浪潮,公司投资价值有望进一步凸显。 一、 股权关联直接兑现业绩增量,投资收益逻辑强化 华西股份通过子公司及基金合计持有纵慧芯光26.67%股权,为其重要股东。若纵慧芯光确认拿下该200G PD光芯片大额订单,将直接带来营
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传xc正在寻求采购2亿颗200g pd光芯片 纵慧芯光拿到,这一规格源杰还无法供应 看看华西股份
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鸿蒙夸父机器人预期差
蓝黛科技(股票代码:002765)与夸父机器人的关联主要体现在其通过技术合作和供应链整合深度参与乐聚机器人(RoboGenius)的"夸父"系列人形机器人研发与生产。以下是具体关联及业务进展: 一、股权与技术合作架构 蓝黛科技通过子公司重庆蓝黛自动化参股无锡泉智博科技(持股4.35%),而乐聚机器人持有泉智博5%股权,形成交叉持股的技术协同网络。泉智博在谐波减速器、RV减速器领域拥有接近日本哈默纳科水平的技术(精度达±0.05mm),蓝黛科技则凭借20年精密齿轮制造经验(微米级加工精度),双方联
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全运会 预期差
智微智作为十五运会办公电脑设备类独家供应商, 1. 品牌影响力与行业公信力提升 十五运是粤港澳三地首次联合承办的国家级大型赛事,赛事关注度高、品牌价值强,作为独家供应商可借助赛事的传播力实现全国性品牌曝光,强化“国产办公设备+高可靠技术”的品牌标签,同时赛事官方背书也将提升其在政企、教育等To B领域的公信力。 2. 产品实力的权威验证 赛事对办公设备的高性能、高稳定、高安全要求(如多任务并行、7*24小时运行、国产化安全体系),相当于对智微智能的产品进行了“国家级场景测试”。其定制化设备(兆芯
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ai电力缺口下 储能端 预期
1. 负荷端:AI算力驱动需求迎大级别拐点 - 数据中心成核心增量:北美官方机构预测2025-2030年数据中心累计装机30-100GW,而长江证券测算若按英伟达GPU出货量,累计需求或达246GW(超官方预测2倍以上);PJM电网2025年初将2030年峰值负荷预测上修16GW(幅度9.5%),凸显需求超预期。 储能端:数据中心与电网双需求,收益确定性提升 - 数据中心配储:若50%数据中心配建3小时储能,2025-2030年需求约267GWh;ERCOT/PJM新政要求数据中心配储以参与需求
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小鹏机器人预期差
电新&机器人行业点评:小鹏人形机器人新进展落地,方正电机核心卡位充分受益 小鹏2025 AI DAY(11月5日广州场)以“涌现”为主题释放人形机器人技术迭代与场景落地信号,我们认为,方正电机作为小鹏机器人核心供应链伙伴,将充分享受此次产业进展带来的多重红利,核心逻辑如下: 1. 核心部件深度绑定,订单弹性直接兑现 方正与小鹏合资的方德机器人,是此次新机器人62自由度关节驱动系统的独家供应商;结合行业预期,小鹏机器人2026年将进入规模化量产阶段(年产能望突破万台),按单台关节系统价值15万元测
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福建还有个福建舰热点
福建舰从各方面的消息来看就这两天正式入列,作为老a唯一关联票,对湘电股份的重大意义不言而喻! 福建舰作为我国首艘采用电磁弹射技术的航母 一、核心技术独家供应,奠定航母"心脏"地位 湘电股份是国内唯一掌握舰船综合电力系统与电磁弹射技术的上市公司,其自主研发的中压直流综合电力系统直接应用于福建舰的电磁弹射装置。该系统采用全球首创的中压直流电网结构,相比美国福特级航母的交流系统,效率提升30%、稳定性更强,电流波动仅为后者的1/10,故障率更低至1/10。通过为福建舰提供直线电机定子、脉冲储能模块等关
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ai医疗深度绑定
润达医疗:华为独家超级补贴AI医疗!#打开AI业务百亿收入—千亿市值 #重大变化:AI医疗单个模块硬件+软件直接降价85%,HW极致补贴硬件,未来6个月快速落地AI医疗市场,精准解决此前院端AI医疗落地核心问题-成本。 #百亿增量收入空间: 单个AI软件模块定价在30W左右,,初步靠定价占领医院客户,后续进一步增加AI模块,单个医院至少3-5个模块需求,全国3.8W家2级以上医院,15%渗透率,#整体远期收入目标百亿。 #节奏:未来半年落地1-2K家医院、中长期覆盖15%医院客户。目前公司AI业
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超越诺奖级别的技术发现于化工行业的预期差
技术突破点评:直接脱氨官能团化技术破解染料行业百年痛点,行业迎来迎降本增效与壁垒强化双重机遇 核心观点 国科大杭州高等研究院张夏衡团队在《Nature》发表的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化技术”,颠覆了染料行业沿用140年的“重氮盐依赖型”传统工艺,其安全化、低成本化、规模化三大核心优势,与闰土股份(002440)作为国内染料龙头的生产需求高度适配。我们认为,技术落地将从“成本优化-效率提升-壁垒强化”三维度赋能公司,短期有望推动染料业务毛利率提升3-5个百分点,长期助力公司巩固市占率、拉开与
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2025-11-03 21:48:00
中韩广电文化交流重启 预期差
从KBS与中央广播电视总台(CMG)签署合作备忘录、重启中韩广电文化交流的背景来看 一方面,中韩文化交流重启打开跨境影视合作窗口,博纳可借势拓展内容边界。此次合作明确覆盖音乐、综艺等泛娱乐领域,且提及KBS王牌节目落地中国,本质是“限韩令”后中韩文化内容流通的实质性松动——这一趋势若延伸至影视领域,博纳作为头部影业,具备承接中韩合拍片、引进韩国优质影视IP/技术的资源优势。例如,韩国在影视工业化(如类型片制作流程、特效技术)、成熟IP开发(如悬疑、犯罪类IP)上的经验,可与博纳擅长的主旋律商业化
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巨星传奇
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博纳影业
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元亨利贞987
2025-11-03 20:55:37
ai+法律
事件点评:金桥信息AI法律产品落地支付宝,巨头协同打开成长空间 核心事件 AI+法律龙头金桥信息(603918)旗下AI法律顾问产品“亦法彰彰”正式上线支付宝小程序,标志着公司AI司法解决方案在C端与B端场景的落地再提速。同时公司披露,拟于2025年6月与蚂蚁集团联合举办发布会,推出“亦案通”“亦法通”两款AI司法新产品,持续深化AI+法律场景布局。 赛道逻辑:AI+法律具备高壁垒属性,需求验证下景气度攀升 我们始终认为,AI赋能垂直行业的长期价值取决于“用户黏性、数据飞轮、强付费场景”三大壁垒
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金桥信息
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三六零
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元亨利贞987
2025-11-02 23:42:30
ai应用细分1
最高院《关于互联网法院案件管辖的规定》11月1号新规实施,对ai法律产生了重大深远的利好,! 金桥信息的核心业务定位:其是国内智慧法院领域的核心服务商之一,主营业务聚焦“智慧诉讼服务、智慧审判、智慧执行、电子档案”等法院数字化解决方案,直接服务于法院的线上化、智能化办案需求。而本次新规的核心导向是“扩大互联网法院案件覆盖、强化网上审理机制、聚焦新型网络案件”,恰好与金桥信息的业务场景高度契合,具体利好体现在以下维度: 一、新规直接扩大互联网法院的案件体量,拉动金桥信息的核心产品需求 本次新规在2
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金桥信息
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福昕软件
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元亨利贞987
2025-11-02 23:29:34
国内唯一量产2.5D CoWoS封装的封装厂ipo设备预期差
盛合晶微(SJ Semiconductor)科创板IPO受理(2025年10月30日)标志着国内先进封装领域的关键突破,其千亿级产能扩张计划将直接拉动半导体设备行业的结构性需求。作为全球第十大封测企业(2024年数据)及中国大陆唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业 ,盛合晶微的技术路线与产能布局对设备产业链的利好可从以下维度深入解析: 一、技术升级驱动设备需求重构 1. 2.5D/3D封装技术突破催生设备新蓝海 盛合晶微在2.5D集成领域的核心技术(如硅通孔转接板TSV、高密度微凸块Bu
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拓荆科技
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盛美上海
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中芯国际
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元亨利贞987
2025-11-02 22:28:09
国产ai+
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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神州数码
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元亨利贞987
2025-10-31 02:02:29
中韩预期差
中方对韩国的国事访问将为青岛双星带来多维度的战略机遇,具体利好可从以下五个层面展开分析: 一、中韩自贸协定深化与关税减免红利释放 1. RCEP框架下的关税优惠持续落地 根据RCEP协定,中国出口至韩国的半钢胎关税将在2035年前从5%逐步降至0,全钢胎关税也将同步归零。青岛双星轮胎出口占比超30%,韩国市场份额稳定在8% ,关税减免直接降低其出口成本,提升价格竞争力。以2024年对韩出口额测算,关税下降可增厚净利润约1.2亿元。 2. 自贸协定第二阶段谈判的潜在突破 2025年中韩已重启自贸协
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青岛双星
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臭棋篓子 华西股份
华西股份:参股标的订单催化下,业绩与估值弹性有望同步释放 核心观点 有消息称国内头部客户xc拟采购2亿颗200G PD光芯片,纵慧芯光有望斩获该订单且具备独家供应能力,我们认为这一事件将从业绩贡献、估值重估、布局协同三大维度对华西股份形成显著利好,叠加光芯片行业高景气度与国产替代浪潮,公司投资价值有望进一步凸显。 一、 股权关联直接兑现业绩增量,投资收益逻辑强化 华西股份通过子公司及基金合计持有纵慧芯光26.67%股权,为其重要股东。若纵慧芯光确认拿下该200G PD光芯片大额订单,将直接带来营
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华西股份
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中际旭创
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预期差
传xc正在寻求采购2亿颗200g pd光芯片 纵慧芯光拿到,这一规格源杰还无法供应 看看华西股份
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元亨利贞987
2025-10-29 23:34:32
鸿蒙夸父机器人预期差
蓝黛科技(股票代码:002765)与夸父机器人的关联主要体现在其通过技术合作和供应链整合深度参与乐聚机器人(RoboGenius)的"夸父"系列人形机器人研发与生产。以下是具体关联及业务进展: 一、股权与技术合作架构 蓝黛科技通过子公司重庆蓝黛自动化参股无锡泉智博科技(持股4.35%),而乐聚机器人持有泉智博5%股权,形成交叉持股的技术协同网络。泉智博在谐波减速器、RV减速器领域拥有接近日本哈默纳科水平的技术(精度达±0.05mm),蓝黛科技则凭借20年精密齿轮制造经验(微米级加工精度),双方联
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蓝黛科技
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兆丰股份
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元亨利贞987
2025-10-29 00:57:52
全运会 预期差
智微智作为十五运会办公电脑设备类独家供应商, 1. 品牌影响力与行业公信力提升 十五运是粤港澳三地首次联合承办的国家级大型赛事,赛事关注度高、品牌价值强,作为独家供应商可借助赛事的传播力实现全国性品牌曝光,强化“国产办公设备+高可靠技术”的品牌标签,同时赛事官方背书也将提升其在政企、教育等To B领域的公信力。 2. 产品实力的权威验证 赛事对办公设备的高性能、高稳定、高安全要求(如多任务并行、7*24小时运行、国产化安全体系),相当于对智微智能的产品进行了“国家级场景测试”。其定制化设备(兆芯
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智微智能
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元亨利贞987
2025-11-04 23:53:43
ai电力缺口下 储能端 预期
1. 负荷端:AI算力驱动需求迎大级别拐点 - 数据中心成核心增量:北美官方机构预测2025-2030年数据中心累计装机30-100GW,而长江证券测算若按英伟达GPU出货量,累计需求或达246GW(超官方预测2倍以上);PJM电网2025年初将2030年峰值负荷预测上修16GW(幅度9.5%),凸显需求超预期。 储能端:数据中心与电网双需求,收益确定性提升 - 数据中心配储:若50%数据中心配建3小时储能,2025-2030年需求约267GWh;ERCOT/PJM新政要求数据中心配储以参与需求
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通润装备
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阳光电源
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盛弘股份
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元亨利贞987
2025-11-04 23:13:17
小鹏机器人预期差
电新&机器人行业点评:小鹏人形机器人新进展落地,方正电机核心卡位充分受益 小鹏2025 AI DAY(11月5日广州场)以“涌现”为主题释放人形机器人技术迭代与场景落地信号,我们认为,方正电机作为小鹏机器人核心供应链伙伴,将充分享受此次产业进展带来的多重红利,核心逻辑如下: 1. 核心部件深度绑定,订单弹性直接兑现 方正与小鹏合资的方德机器人,是此次新机器人62自由度关节驱动系统的独家供应商;结合行业预期,小鹏机器人2026年将进入规模化量产阶段(年产能望突破万台),按单台关节系统价值15万元测
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方正电机
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双林股份
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元亨利贞987
2025-11-04 22:12:47
福建还有个福建舰热点
福建舰从各方面的消息来看就这两天正式入列,作为老a唯一关联票,对湘电股份的重大意义不言而喻! 福建舰作为我国首艘采用电磁弹射技术的航母 一、核心技术独家供应,奠定航母"心脏"地位 湘电股份是国内唯一掌握舰船综合电力系统与电磁弹射技术的上市公司,其自主研发的中压直流综合电力系统直接应用于福建舰的电磁弹射装置。该系统采用全球首创的中压直流电网结构,相比美国福特级航母的交流系统,效率提升30%、稳定性更强,电流波动仅为后者的1/10,故障率更低至1/10。通过为福建舰提供直线电机定子、脉冲储能模块等关
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湘电股份
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元亨利贞987
2025-11-04 20:32:20
ai医疗深度绑定
润达医疗:华为独家超级补贴AI医疗!#打开AI业务百亿收入—千亿市值 #重大变化:AI医疗单个模块硬件+软件直接降价85%,HW极致补贴硬件,未来6个月快速落地AI医疗市场,精准解决此前院端AI医疗落地核心问题-成本。 #百亿增量收入空间: 单个AI软件模块定价在30W左右,,初步靠定价占领医院客户,后续进一步增加AI模块,单个医院至少3-5个模块需求,全国3.8W家2级以上医院,15%渗透率,#整体远期收入目标百亿。 #节奏:未来半年落地1-2K家医院、中长期覆盖15%医院客户。目前公司AI业
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润达医疗
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元亨利贞987
2025-11-03 22:07:02
超越诺奖级别的技术发现于化工行业的预期差
技术突破点评:直接脱氨官能团化技术破解染料行业百年痛点,行业迎来迎降本增效与壁垒强化双重机遇 核心观点 国科大杭州高等研究院张夏衡团队在《Nature》发表的“N-硝基胺介导直接脱氨官能团化技术”,颠覆了染料行业沿用140年的“重氮盐依赖型”传统工艺,其安全化、低成本化、规模化三大核心优势,与闰土股份(002440)作为国内染料龙头的生产需求高度适配。我们认为,技术落地将从“成本优化-效率提升-壁垒强化”三维度赋能公司,短期有望推动染料业务毛利率提升3-5个百分点,长期助力公司巩固市占率、拉开与
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闰土股份
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东华科技
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华泰股份
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元亨利贞987
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中韩广电文化交流重启 预期差
从KBS与中央广播电视总台(CMG)签署合作备忘录、重启中韩广电文化交流的背景来看 一方面,中韩文化交流重启打开跨境影视合作窗口,博纳可借势拓展内容边界。此次合作明确覆盖音乐、综艺等泛娱乐领域,且提及KBS王牌节目落地中国,本质是“限韩令”后中韩文化内容流通的实质性松动——这一趋势若延伸至影视领域,博纳作为头部影业,具备承接中韩合拍片、引进韩国优质影视IP/技术的资源优势。例如,韩国在影视工业化(如类型片制作流程、特效技术)、成熟IP开发(如悬疑、犯罪类IP)上的经验,可与博纳擅长的主旋律商业化
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ai+法律
事件点评:金桥信息AI法律产品落地支付宝,巨头协同打开成长空间 核心事件 AI+法律龙头金桥信息(603918)旗下AI法律顾问产品“亦法彰彰”正式上线支付宝小程序,标志着公司AI司法解决方案在C端与B端场景的落地再提速。同时公司披露,拟于2025年6月与蚂蚁集团联合举办发布会,推出“亦案通”“亦法通”两款AI司法新产品,持续深化AI+法律场景布局。 赛道逻辑:AI+法律具备高壁垒属性,需求验证下景气度攀升 我们始终认为,AI赋能垂直行业的长期价值取决于“用户黏性、数据飞轮、强付费场景”三大壁垒
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ai应用细分1
最高院《关于互联网法院案件管辖的规定》11月1号新规实施,对ai法律产生了重大深远的利好,! 金桥信息的核心业务定位:其是国内智慧法院领域的核心服务商之一,主营业务聚焦“智慧诉讼服务、智慧审判、智慧执行、电子档案”等法院数字化解决方案,直接服务于法院的线上化、智能化办案需求。而本次新规的核心导向是“扩大互联网法院案件覆盖、强化网上审理机制、聚焦新型网络案件”,恰好与金桥信息的业务场景高度契合,具体利好体现在以下维度: 一、新规直接扩大互联网法院的案件体量,拉动金桥信息的核心产品需求 本次新规在2
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国内唯一量产2.5D CoWoS封装的封装厂ipo设备预期差
盛合晶微(SJ Semiconductor)科创板IPO受理(2025年10月30日)标志着国内先进封装领域的关键突破,其千亿级产能扩张计划将直接拉动半导体设备行业的结构性需求。作为全球第十大封测企业(2024年数据)及中国大陆唯一实现2.5D硅基芯片封装大规模量产的企业 ,盛合晶微的技术路线与产能布局对设备产业链的利好可从以下维度深入解析: 一、技术升级驱动设备需求重构 1. 2.5D/3D封装技术突破催生设备新蓝海 盛合晶微在2.5D集成领域的核心技术(如硅通孔转接板TSV、高密度微凸块Bu
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国产ai+
重要提示下神州数码,字节核心票迎来拐点。 ZJ近期即将上修2026年capex至2000-2500亿(预期1500-1600亿),SZSM有望拿下ZJ数百亿服务器算租大单。 业务模式:买卡+组装+租赁 ①主业利润:2026年15亿利润,#保守给予200亿市值。 ②昇腾服务器:2026年昇腾950放量,销量同比翻倍以上增长,#给予50-100亿保底市值。 ③存储涨价:公司贸易业务起家(包括存储/服务器芯片等),有望充分受益存储芯片涨价传导。 #核心增量: ZJ新业务——保守估计未来2-3年500亿
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中韩预期差
中方对韩国的国事访问将为青岛双星带来多维度的战略机遇,具体利好可从以下五个层面展开分析: 一、中韩自贸协定深化与关税减免红利释放 1. RCEP框架下的关税优惠持续落地 根据RCEP协定,中国出口至韩国的半钢胎关税将在2035年前从5%逐步降至0,全钢胎关税也将同步归零。青岛双星轮胎出口占比超30%,韩国市场份额稳定在8% ,关税减免直接降低其出口成本,提升价格竞争力。以2024年对韩出口额测算,关税下降可增厚净利润约1.2亿元。 2. 自贸协定第二阶段谈判的潜在突破 2025年中韩已重启自贸协
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臭棋篓子 华西股份
华西股份:参股标的订单催化下,业绩与估值弹性有望同步释放 核心观点 有消息称国内头部客户xc拟采购2亿颗200G PD光芯片,纵慧芯光有望斩获该订单且具备独家供应能力,我们认为这一事件将从业绩贡献、估值重估、布局协同三大维度对华西股份形成显著利好,叠加光芯片行业高景气度与国产替代浪潮,公司投资价值有望进一步凸显。 一、 股权关联直接兑现业绩增量,投资收益逻辑强化 华西股份通过子公司及基金合计持有纵慧芯光26.67%股权,为其重要股东。若纵慧芯光确认拿下该200G PD光芯片大额订单,将直接带来营
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传xc正在寻求采购2亿颗200g pd光芯片 纵慧芯光拿到,这一规格源杰还无法供应 看看华西股份
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鸿蒙夸父机器人预期差
蓝黛科技(股票代码:002765)与夸父机器人的关联主要体现在其通过技术合作和供应链整合深度参与乐聚机器人(RoboGenius)的"夸父"系列人形机器人研发与生产。以下是具体关联及业务进展: 一、股权与技术合作架构 蓝黛科技通过子公司重庆蓝黛自动化参股无锡泉智博科技(持股4.35%),而乐聚机器人持有泉智博5%股权,形成交叉持股的技术协同网络。泉智博在谐波减速器、RV减速器领域拥有接近日本哈默纳科水平的技术(精度达±0.05mm),蓝黛科技则凭借20年精密齿轮制造经验(微米级加工精度),双方联
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全运会 预期差
智微智作为十五运会办公电脑设备类独家供应商, 1. 品牌影响力与行业公信力提升 十五运是粤港澳三地首次联合承办的国家级大型赛事,赛事关注度高、品牌价值强,作为独家供应商可借助赛事的传播力实现全国性品牌曝光,强化“国产办公设备+高可靠技术”的品牌标签,同时赛事官方背书也将提升其在政企、教育等To B领域的公信力。 2. 产品实力的权威验证 赛事对办公设备的高性能、高稳定、高安全要求(如多任务并行、7*24小时运行、国产化安全体系),相当于对智微智能的产品进行了“国家级场景测试”。其定制化设备(兆芯
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