异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
元亨利贞987
2026-04-30 09:07:34
更新
low-CTE与二代布供给紧缺且格局好【中泰建材&化工|孙颖团队】 #AI材料通胀逻辑:需求之景气映衬出供给之受限。近期谷歌链、载板、mSAP等热点本质上都是在交易AI产业升级带来的需求扩张。但能走出独立行情的,是真正有供给强约束的上游环节,#Q2重点重视low-CTE和low-DK二代布。 ➡️#low-CTE布: 一是下游存储、光模块、AI算力芯片等需求暴增;二是客户对品质很挑剔,有“认可”壁垒,格局好;三是日系龙头扩产严重滞缓,有份额真空期。预计今年供给约2000万米,需求约3000万米。
S
国际复材
S
宏和科技
S
中国巨石
1
1
0
0.09
元亨利贞987
2026-04-30 08:14:30
ai牌没问题
【国泰海通通信】四大云厂积极上修,行业投入空前盛况20260430 事件:4月30日上午,Google、Microsoft、Meta、Amazon公布业绩和电话会,整理对AI需求和投入的分析如下: [礼物]谷歌 💎【本季度资本开支】融资租赁Capex 356.74亿美元,同比增长107%+,环比增长28%。 💎【资本开支展望】2026年预计资本开支大幅度增加至1800-1900亿美元。 [礼物]微软 💎【资本开支】含融资租赁Capex 319亿美元,同比增长49.07%+,主要2/3是购买
S
谷歌
S
亚马逊公司
S
微软公司
1
2
1
0.09
元亨利贞987
2026-04-29 22:05:05
更新
0428 BT树脂专家小范围📒更新【东北计算机】(上游材料系列更新至13),0429更新part1 1️⃣市场主要玩家:海外厂商主导,三菱瓦斯(MGC)市占率约40%(CSP中占58%~60%),力森诺科(Resonac)市占率约30%,斗山市占率约15%,LG市占率约3%-10%; 2️⃣市场规模:树脂全球整体市场规模约为100亿美金(其中FCBGA占比70—80%,CSP消费电子占约30%,100e人民币以上); 3️⃣BT载板上游供需情况(与FCBGA上游供需缺口一致): •玻布依然是最
S
国际复材
S
东材科技
S
瑞丰高材
S
铜冠铜箔
1
1
1
0.29
元亨利贞987
2026-04-29 21:36:13
国产区的希望
寒武纪产销正向循环链路已全面打通,业务拐点已现,完整业务流转逻辑如下: 1. 完整业务链条:预付账款(晶圆采购/流片投产)→ 存货(芯片流片、封装完成入库)→ 应收账款/收入(产品终端交付、收入确认) 2. 核心指标联动验证:前端投产扩张、后端出货消化同步推进。存货规模下降印证交付去库顺畅,解决了此前的封装良率核心卡点;预付款项翻倍增长,说明公司并未因交付加快收缩产能备货,反而持续加码上游投产,为后续业绩增长提供持续支撑;应收账款大幅增长,直接印证终端订单与交付规模的实质性提升。 3. 核心观点
S
寒武纪
S
卡莱特
S
芯原股份
0
1
2
0.42
元亨利贞987
2026-04-29 13:30:36
昇腾更新+ 不知名涨价单
昇腾超节点调优——预期差较大环节 🌟#顺着昇腾单卡价值量高的环节寻找超节点投资机遇。高速连接器环节对应到单卡价值量1w左右,对应20%净利润,前期预期比较充分;超节点的算力调度与调优对应单卡价值量5k-1w,利润率稳态有望达40%-50%。384超节点目前出货500w套,大部分采购方为政企客户,该类不具备超节点的算力调优的能力,造成了算力极大的浪费,通过算力调优可实现额外100%的算力释放,实现双赢,政企客户有较强调优需求与意愿。 🌟#算力调优市场空间测算: 假设26/27年昇腾卡出货量为1
S
卡莱特
2
2
2
4.14
元亨利贞987
2026-04-29 00:03:00
更新
【国金通信】长芯博创:1Q26业绩基本符合预期,重视剩余股权收购进展 - 260428 收入环比增速略低于市场此前预期,但盈利能力再超预期。 1Q26公司整体收入6.7e,同比+24%/环比-9%,收入环比增速略不及此前预期,我们认为主要系: #除长芯盛外的博创主体&其他子公司业务大幅收缩。 1q26长芯盛收入6.64e,公司总收入6.7e,其他部分收入仅0.06e(除长芯盛外主体此前持续亏损,1q26终于环比扭亏为盈)。对比之下,25年长芯盛收入21.6e,公司总收入25.3e,其他部分收入3
S
长芯博创
2
1
0
0.27
元亨利贞987
2026-04-28 13:52:19
奥尼电子更新
核心投资要点 我们首次覆盖奥尼电子,给予买入评级。核心逻辑在于,AI推理成本下探已驱动行业需求迎来“iPhone时刻”,桌面级/边缘侧推理算力设备成为千亿级增量蓝海赛道。公司精准把握产业趋势,完成从传统消费电子厂商到AI推理算力全栈解决方案服务商的战略转型,2026年一季度业绩拐点已全面验证,营收与盈利能力同步实现跨越式提升。公司凭借全兼容芯片生态、全栈技术能力、差异化产品布局三大核心壁垒,深度绑定英伟达、AMD、沐曦三大头部芯片厂商,卡位中小B端与个体开发者增量市场,有望充分受益于AI推理算力
S
奥尼电子
1
1
3
5.28
元亨利贞987
2026-04-28 13:04:25
更新
【长江电新】雄韬股份推荐更新 260428:#拿到首批订单、预计年中前交付 1、#进展:北美大客户送样测试顺利,目前拿到首批千万级别订单,有望年中前交付,后续跟随客户节奏推进2026年批量、2027年放量。 2、#空间:北美新项目基本为锂电、借龙头渠道空间广阔,合作方北美铅酸份额50%+,本土公司渠道领先。预计2027年北美备用锂电市场空间150+亿元,考虑公司通过渠道拿到20%份额、20-25%净利率,对应6-7.5e增量利润,主业2e,合计利润8-9.5e,目标市值200-250e。 瑞丰高
S
瑞丰高材
S
中国长城
2
1
0
2.04
元亨利贞987
2026-04-28 00:25:23
存储更新
海外存储新高,参考我们此前大普微专家汇报—📒【东北计算机】0419,周更新part4 1️⃣国内SSD市场规模更新:约113EB,互联网占比80%,头部互联网占比接近90%,运营商占10%(80%以外),其中字节采购45EB,百度最少,最多2EB; 2️⃣供应商份额更新:solidigm25%,预计2026可能下滑,三星15%~20%,华为,铠侠与亿联并列,大普微,其他;产品梯队:solidigm第一,三星和亿恒创源、大普微第二梯队) 3️⃣价格趋势更新:25Q4-Q1涨幅80%~100%,预
S
大普微
0
1
2
1.70
元亨利贞987
2026-04-27 22:47:49
cpo设备
Cpo板块】观点更新(67):认知差还是很大 1️⃣罗博特科截止4月初新接订单已超过20亿元,推算今年下半年起利润、收入和订单持续爆发; 2️⃣联讯很好也很热,但#市场仍不能很好得区分光模块耦合、cpo耦合,电测、硅光晶圆单面测、双面测等等的区别,对于光模块设备和cpo产业链的认知差极大; 3️⃣作为#全市场首个真正底部卡着产业节奏首推cpo设备产业链的卖方,我始终认为这会是一个板块性行情。年初,就提示大家#今年的光设备相当于去年的pcb设备,是全市场第一个提出的。 但是,即便到今天,我也清晰得
S
罗博特科
1
1
0
3.43
元亨利贞987
2026-04-27 22:24:21
算力
🔥【东吴计算机】算力租赁头部公司报表业绩亮眼,产业大势刚刚开启 事件: 4月27日晚,算力租赁头部公司协创数据、盈峰环境和利通电子发布年报/一季报。 👉协创数据: 2026年Q1,收入60.85亿元,同比增长192.90%,主要源于智能算力产品及服务板块的集中放量,多个大型算力集群项目完成验收并进入稳定计费阶段。归母净利润7.50亿元,同比增长343.45%。 👉盈峰环境: 2026年报,智云计算(包含算力租赁业务)收入2.48亿元,同比增长2982%。同日公告2026年度拟向子公司提供授
S
利通电子
S
宏景科技
S
协创数据
2
1
1
0.82
元亨利贞987
2026-04-27 22:08:50
pcb上游 替代
M9新升级方向(2)——树脂添加剂CSR 重构0311更新part1 #继我们推完硅微粉后,#继续挖掘树脂添加剂M9 CSR成为全新增量方向【瑞丰高材】(国内唯一,赛道比较小但格局更好) 1️⃣#主业受益涨价: PVC助剂+工程塑料助剂(包含树脂助剂核壳橡胶粒子),公司受益于化学材料涨价,整体产品均涨价30%以上; 解释下什么是树脂添加剂? #树脂添加剂: 环氧树脂增韧改性剂是覆铜板CCL树脂层核心改性组分,核心作用是解决环氧固化物脆性; 2️⃣#升级逻辑之3大点: #价值量升级: 适配M9体系
S
瑞丰高材
4
2
4
9.42
元亨利贞987
2026-04-27 10:01:06
更新
【华创电子耿琛】【景旺电子】董事长调研纪要 技术能力:景旺具备高阶HDI/Msap/高多层多种能力,在通信/消费电子/汽车积累深厚,五阶HDI产品及超高多层产品已经获得头部客户认证 Nv大客户进展:GB300系列产品已经全部通过认证,高阶HDI及多层板能力获得认可,四季度已经进入爬坡放量阶段 1,增量需求看midplane及正交背板: VR midplane基本锁定一供(40%+),预计单颗GPU价值量增加约1.8w美金,NV大客户团队已经驻场督战,26Q1进入大规模量产 2,正交背板公司最早参
S
景旺电子
2
3
0
3.08
元亨利贞987
2026-04-26 22:13:32
pcb.更新
高盛 AI PCB 预测薮据(2026-2027) 1. 市场规模(AI PCB) 2025年:100亿美元(+223%,启动元年) 2026年:214亿美元(+113%,首次翻倍) 2027年:465亿美元(+117%,再次翻倍) 2025—2027 年 CAGR: 140%;两年(2025->2027)2.9倍~3倍 2. 上游CCL(覆铜扳,PCB核心材料)增速更高 2026年:+142% 2027年:+222% 2027年规模:190亿美元 3. 单机价值量:8-12倍跃升 传统服务器
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
深南电路
0
1
1
0.16
元亨利贞987
2026-04-26 19:22:02
昇腾deepseekv4
最后转一段前昇腾生态首席ZOMI酱的AI总结(节选): Q: 为什么大模型落地时,推理环节比训练更生死攸关? • 训练本质是一次性投入,而推理是持续性消耗。 • 成本占比 → 推理占大模型全生命周期成本的 70%-90%(以GPT-3为例,上线15天推理成本 = 训练总成本)。 • 核心目标差异 = 训练追求精度上限,可以暴力堆算力;推理追求效率、成本与稳定性,面临动态负载 + 毫秒级低延迟 + 极度受限的资源约束。 • 用大白话总结就是:训练决定模型能不能用,推理决定企业能不能用得起。 Q:
S
航天电器
S
华丰科技
S
华正新材
0
1
1
0.34
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
40
下一页
前往
页
99
关注
990
粉丝
987.57
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42