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元亨利贞987
2026-03-20 11:43:36
马斯克下周大动作
三变科技:xAI算法更新与开源核心受益标的,算力扩张周期开启成长新空间 核心结论:马斯克于3月20日官宣,X平台AI推荐算法重大更新将于下周落地,同步实现全量开源。本次更新并非单纯的软件迭代,而是xAI大模型技术商业化落地的关键一步,将持续拉动xAI算力基建的扩张需求。三变科技作为A股唯一拥有xAI超算中心批量供货实锤的电力设备企业,已深度绑定xAI算力供应链,将直接受益于本次更新带来的短期主题催化与长期业绩增量,给予“买入”评级。 一、本次更新的核心本质:xAI算力需求的持续扩张拐点已至 本次
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三变科技
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正泰电源
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元亨利贞987
2026-03-20 10:30:18
对标tower
赛微电子:国内特色工艺代工核心标的,全面复刻高塔半导体成长路径 我们认为,赛微电子是A股市场唯一与高塔半导体形成全面对标的特色工艺晶圆代工龙头,二者商业模式、工艺矩阵、成长逻辑高度契合。高塔半导体凭借AI硅光代工业务爆发,近12个月涨幅超300%,实现业绩与估值的戴维斯双击;赛微电子作为国内唯一具备8英寸硅光晶圆量产能力的代工厂,卡位AI光互联国产替代核心赛道,深度受益全球算力集群建设红利,有望全面复刻高塔成长路径,给予买入评级,重点推荐。 一、产业链定位完全对标:特色工艺代工龙头的国内唯一映射
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赛微电子
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卓胜微
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元亨利贞987
2026-03-18 23:53:35
蓝箭后续预期差1
🔥【GJJX】重视商业航天核心铲子股--#超捷股份,历史级别行情下的平台型公司 ‼️ 一句话总结:目前商业航天交易的核心矛盾在于火箭的供给瓶颈,超捷是火箭价值量断层领先的上市公司(明年价值量达到35-40%)。 [礼物]公司背景:#成都七院背景出身,卡位客户+工艺门槛,目前一线商业火箭均有接触。除了体系内之外,民营企业基本没有对手。 [礼物]价值量:#先做铆件、再做焊件→通胀逻辑,明年单发火箭价值量占比达40%;1⃣ 铆件:目前主要做商业火箭整流罩、壳断、箭体结构件(价值量15-20%);2⃣
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超捷股份
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元亨利贞987
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ai电力燃机
☄️☄️☄️AI电力之燃机观点更新-继续推荐航改燃&船改燃 ☄️前面一直提示交通&工业领域的燃气轮机/内燃机供给正在转向AIDC,且功率多为几MW~50MW级别,都有交期短部署快、单W价格&高利润率特点(价格区间多为3-15元/W,相比之下重燃是1-2元/W,航改燃>工业轻燃≈船改燃)。#工业以【杰瑞】为代表,#交通以前面提示的航改燃美股【FTAI】,和近期新增提示的船改燃【潍柴重机】为代表。 ☄️FTAI:FTAI作为北美最大的航空发动机维修公司之一,目前只有FTAI有足够的航发规模可以支撑数
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潍柴重机
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泰豪科技
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元亨利贞987
2026-03-17 23:06:10
光纤
🥇【天风通信】光纤光缆调整:基本面无虞,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今天光纤光缆相关公司大跌,我们认为主要是整体板块调整情绪冲击所引发,行业和相关公司基本面层面未有改变,涨价仍在持续。652D超百元,657A2超200元,657A1超120元,价格持续进一步向上。后续运营商重新招标价格我们也保持乐观,近期多地运营商省采价格持续向上且多次议价提升才最终未流标,反映景气趋势。 目前看,光纤光缆需求火热,652D&657散纤市场持续涨价。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长
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烽火通信
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元亨利贞987
2026-03-17 08:37:16
❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 ——————————— 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,大模型单Token推理成本降至原先1/10,能效比、算力密度实现代际突破,适配万
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中信主题策略刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击:签订战略合作,拓展GaN高端电力电子,脉动SST的“心脏” # 与远山新材签订战略合作 1、近日,公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产,核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力,填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白 2、公司此前已开发出SST样机,目前正针对不同应用场景下的厂家需求进行调研及合作洽谈。而电力电子开
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新风光
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资讯
【华西计算机|每日资讯(0315)】| 估值1200亿,Kimi融资破纪录了 【国内新闻】 #多家脑机接口研究中心落地上海 京津冀国家技术创新中心上海蓝生脑科学与脑机系统创新研究中心”正式揭牌,此外,中国科学院深圳先进技术研究院-上海蓝生脑科“脑机工程与AI基础与临床研究创新联合体”、同济大学附属天佑医院-银河脑(北京)医疗有限公司“全国神经调控精准靶点治疗示范中心”相继揭牌。前者致力于开展脑机接口、神经调控等核心技术攻关;后者将建立神经调控质量规范,推广精准诊疗技术。 (来源:财联社) #估值
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光棒电子布上游
石英股份基本面更新 (1)半导体石英材料业务 公司自去年10月通过下游存储大客户认证后,已开始接订单,同时也在给其他头部晶圆厂送样认证,预计2026年有望陆续通过,届时半导体收入斜率将明显加快。国内半导体材料市场空间40亿,我们认为公司未来三年有望拿下50%份额,对应20亿收入,10亿利润,给予30x,对应300亿市值。海外方面,市场空间高达150亿,长期海外收入体量同样可以达到20亿,再造一个国内,海外长期市值也有望达到300亿。 (2)光纤业务 公司光纤套管已经送给下游大客户认证,认证周期很
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石英股份
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增量
【东北通信】长芯博创再次强call🔥 谷歌的供应商合作门槛有多高: 就光模块层面,长芯博创和谷歌为合作研发,谷歌指导器件调试与供应商选型,所以在送测的环节,已经pass掉了大多数厂家,同时谷歌给予测试通过的厂家充足份额,毕竟谷歌的供应商非常少。因为是合作研发,所以大家为什么在市场看到的谷歌光模块和其他家用的都不一样,这也是为什么我们说长芯博创将成为继中际旭创、新易盛后,第三家谷歌在大陆的光模块供应公司,意义非凡。 [發]欢迎联系东北通信团队~(陈建森/万嘉奕)
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元亨利贞987
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涨价1
建滔全线提价10%,产业链利润加速向上游倾斜【东北计算机】 [太阳]事件:3月10日,建滔积层板发布涨价通知,受中东局势导致环氧树脂、天然气等化工产品价格暴涨及铜价持续高位影响,即日起对所有厚度板料、PP及铜箔加工费全面上调10%。 #成本高压驱动提价。 地缘政治因素与大宗商品价格共振,导致覆铜板核心原材料成本急剧攀升。本次全线调价是典型的成本驱动型提价,主要为了对冲急剧上升的材料与加工成本。 2️⃣#CCL涨价大周期。 建滔作为行业头部企业,全面上调主营产品及加工费,验证了覆铜板环节具备集中的
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养龙虾+lpu+机器人
再次重申对【智微智能】重点推荐,战略投资元川微,加码布局LPU赛道丨中信证券计算机 什么是LPU?LPU是一种专为大语言模型和其他计算密集型AI工作负载设计的推理专用集成电路(ASIC),它舍弃了GPU中的大量冗余结构,仅专注于推理阶段(即基于预训练模型处理输入并生成输出),在推理任务中实现低延迟、高吞吐性能,进而大幅提升推理能力。2025年12月,#英伟达以200亿美金收购LPU领军Grop,补足其在推理性能上的短板。本月GTC大会,#围绕LPU相关的新品有望发布。 #元川微是国内LPU架构的
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更新
0308电算协同系列2📒:算力的终极稀缺资源【东北计算机】 电算协同实现路径:tokens激增带来了电力需求的爆发式增长,1.建立绿电和算力调度动态映射,2.推动绿电凭证,3.探索区块链,4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度,充分提升利用效率;绿电可以显著降低数据中心成本;以年用电量30亿度的大型AIDC为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来数亿元级别的利润差异,电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。 绿电溢价能力或许更高:绿电能够节省数据中心成本,同时对于介质要求更高,未来绿电直供+储
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光纤 算力 涨价
🔥【开源通信】光纤和算力租赁涨价超预期 🐯光纤涨价趋势超预期,上行周期确立。截至3月4日,G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里,涨幅近650%;G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里,涨幅近487%;G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里,涨幅近557%。 🐯从涨价幅度与节奏看,元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间,表明当前并非季节性或常规周期性调整,而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共
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cpu增量
Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引【东北计算机】 🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局
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马斯克下周大动作
三变科技:xAI算法更新与开源核心受益标的,算力扩张周期开启成长新空间 核心结论:马斯克于3月20日官宣,X平台AI推荐算法重大更新将于下周落地,同步实现全量开源。本次更新并非单纯的软件迭代,而是xAI大模型技术商业化落地的关键一步,将持续拉动xAI算力基建的扩张需求。三变科技作为A股唯一拥有xAI超算中心批量供货实锤的电力设备企业,已深度绑定xAI算力供应链,将直接受益于本次更新带来的短期主题催化与长期业绩增量,给予“买入”评级。 一、本次更新的核心本质:xAI算力需求的持续扩张拐点已至 本次
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对标tower
赛微电子:国内特色工艺代工核心标的,全面复刻高塔半导体成长路径 我们认为,赛微电子是A股市场唯一与高塔半导体形成全面对标的特色工艺晶圆代工龙头,二者商业模式、工艺矩阵、成长逻辑高度契合。高塔半导体凭借AI硅光代工业务爆发,近12个月涨幅超300%,实现业绩与估值的戴维斯双击;赛微电子作为国内唯一具备8英寸硅光晶圆量产能力的代工厂,卡位AI光互联国产替代核心赛道,深度受益全球算力集群建设红利,有望全面复刻高塔成长路径,给予买入评级,重点推荐。 一、产业链定位完全对标:特色工艺代工龙头的国内唯一映射
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蓝箭后续预期差1
🔥【GJJX】重视商业航天核心铲子股--#超捷股份,历史级别行情下的平台型公司 ‼️ 一句话总结:目前商业航天交易的核心矛盾在于火箭的供给瓶颈,超捷是火箭价值量断层领先的上市公司(明年价值量达到35-40%)。 [礼物]公司背景:#成都七院背景出身,卡位客户+工艺门槛,目前一线商业火箭均有接触。除了体系内之外,民营企业基本没有对手。 [礼物]价值量:#先做铆件、再做焊件→通胀逻辑,明年单发火箭价值量占比达40%;1⃣ 铆件:目前主要做商业火箭整流罩、壳断、箭体结构件(价值量15-20%);2⃣
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ai电力燃机
☄️☄️☄️AI电力之燃机观点更新-继续推荐航改燃&船改燃 ☄️前面一直提示交通&工业领域的燃气轮机/内燃机供给正在转向AIDC,且功率多为几MW~50MW级别,都有交期短部署快、单W价格&高利润率特点(价格区间多为3-15元/W,相比之下重燃是1-2元/W,航改燃>工业轻燃≈船改燃)。#工业以【杰瑞】为代表,#交通以前面提示的航改燃美股【FTAI】,和近期新增提示的船改燃【潍柴重机】为代表。 ☄️FTAI:FTAI作为北美最大的航空发动机维修公司之一,目前只有FTAI有足够的航发规模可以支撑数
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光纤
🥇【天风通信】光纤光缆调整:基本面无虞,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今天光纤光缆相关公司大跌,我们认为主要是整体板块调整情绪冲击所引发,行业和相关公司基本面层面未有改变,涨价仍在持续。652D超百元,657A2超200元,657A1超120元,价格持续进一步向上。后续运营商重新招标价格我们也保持乐观,近期多地运营商省采价格持续向上且多次议价提升才最终未流标,反映景气趋势。 目前看,光纤光缆需求火热,652D&657散纤市场持续涨价。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长
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❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 ——————————— 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,大模型单Token推理成本降至原先1/10,能效比、算力密度实现代际突破,适配万
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中信主题策略刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击:签订战略合作,拓展GaN高端电力电子,脉动SST的“心脏” # 与远山新材签订战略合作 1、近日,公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产,核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力,填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白 2、公司此前已开发出SST样机,目前正针对不同应用场景下的厂家需求进行调研及合作洽谈。而电力电子开
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资讯
【华西计算机|每日资讯(0315)】| 估值1200亿,Kimi融资破纪录了 【国内新闻】 #多家脑机接口研究中心落地上海 京津冀国家技术创新中心上海蓝生脑科学与脑机系统创新研究中心”正式揭牌,此外,中国科学院深圳先进技术研究院-上海蓝生脑科“脑机工程与AI基础与临床研究创新联合体”、同济大学附属天佑医院-银河脑(北京)医疗有限公司“全国神经调控精准靶点治疗示范中心”相继揭牌。前者致力于开展脑机接口、神经调控等核心技术攻关;后者将建立神经调控质量规范,推广精准诊疗技术。 (来源:财联社) #估值
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光棒电子布上游
石英股份基本面更新 (1)半导体石英材料业务 公司自去年10月通过下游存储大客户认证后,已开始接订单,同时也在给其他头部晶圆厂送样认证,预计2026年有望陆续通过,届时半导体收入斜率将明显加快。国内半导体材料市场空间40亿,我们认为公司未来三年有望拿下50%份额,对应20亿收入,10亿利润,给予30x,对应300亿市值。海外方面,市场空间高达150亿,长期海外收入体量同样可以达到20亿,再造一个国内,海外长期市值也有望达到300亿。 (2)光纤业务 公司光纤套管已经送给下游大客户认证,认证周期很
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【东北通信】长芯博创再次强call🔥 谷歌的供应商合作门槛有多高: 就光模块层面,长芯博创和谷歌为合作研发,谷歌指导器件调试与供应商选型,所以在送测的环节,已经pass掉了大多数厂家,同时谷歌给予测试通过的厂家充足份额,毕竟谷歌的供应商非常少。因为是合作研发,所以大家为什么在市场看到的谷歌光模块和其他家用的都不一样,这也是为什么我们说长芯博创将成为继中际旭创、新易盛后,第三家谷歌在大陆的光模块供应公司,意义非凡。 [發]欢迎联系东北通信团队~(陈建森/万嘉奕)
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建滔全线提价10%,产业链利润加速向上游倾斜【东北计算机】 [太阳]事件:3月10日,建滔积层板发布涨价通知,受中东局势导致环氧树脂、天然气等化工产品价格暴涨及铜价持续高位影响,即日起对所有厚度板料、PP及铜箔加工费全面上调10%。 #成本高压驱动提价。 地缘政治因素与大宗商品价格共振,导致覆铜板核心原材料成本急剧攀升。本次全线调价是典型的成本驱动型提价,主要为了对冲急剧上升的材料与加工成本。 2️⃣#CCL涨价大周期。 建滔作为行业头部企业,全面上调主营产品及加工费,验证了覆铜板环节具备集中的
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养龙虾+lpu+机器人
再次重申对【智微智能】重点推荐,战略投资元川微,加码布局LPU赛道丨中信证券计算机 什么是LPU?LPU是一种专为大语言模型和其他计算密集型AI工作负载设计的推理专用集成电路(ASIC),它舍弃了GPU中的大量冗余结构,仅专注于推理阶段(即基于预训练模型处理输入并生成输出),在推理任务中实现低延迟、高吞吐性能,进而大幅提升推理能力。2025年12月,#英伟达以200亿美金收购LPU领军Grop,补足其在推理性能上的短板。本月GTC大会,#围绕LPU相关的新品有望发布。 #元川微是国内LPU架构的
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0308电算协同系列2📒:算力的终极稀缺资源【东北计算机】 电算协同实现路径:tokens激增带来了电力需求的爆发式增长,1.建立绿电和算力调度动态映射,2.推动绿电凭证,3.探索区块链,4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度,充分提升利用效率;绿电可以显著降低数据中心成本;以年用电量30亿度的大型AIDC为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来数亿元级别的利润差异,电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。 绿电溢价能力或许更高:绿电能够节省数据中心成本,同时对于介质要求更高,未来绿电直供+储
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光纤 算力 涨价
🔥【开源通信】光纤和算力租赁涨价超预期 🐯光纤涨价趋势超预期,上行周期确立。截至3月4日,G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里,涨幅近650%;G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里,涨幅近487%;G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里,涨幅近557%。 🐯从涨价幅度与节奏看,元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间,表明当前并非季节性或常规周期性调整,而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共
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cpu增量
Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引【东北计算机】 🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局
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马斯克下周大动作
三变科技:xAI算法更新与开源核心受益标的,算力扩张周期开启成长新空间 核心结论:马斯克于3月20日官宣,X平台AI推荐算法重大更新将于下周落地,同步实现全量开源。本次更新并非单纯的软件迭代,而是xAI大模型技术商业化落地的关键一步,将持续拉动xAI算力基建的扩张需求。三变科技作为A股唯一拥有xAI超算中心批量供货实锤的电力设备企业,已深度绑定xAI算力供应链,将直接受益于本次更新带来的短期主题催化与长期业绩增量,给予“买入”评级。 一、本次更新的核心本质:xAI算力需求的持续扩张拐点已至 本次
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对标tower
赛微电子:国内特色工艺代工核心标的,全面复刻高塔半导体成长路径 我们认为,赛微电子是A股市场唯一与高塔半导体形成全面对标的特色工艺晶圆代工龙头,二者商业模式、工艺矩阵、成长逻辑高度契合。高塔半导体凭借AI硅光代工业务爆发,近12个月涨幅超300%,实现业绩与估值的戴维斯双击;赛微电子作为国内唯一具备8英寸硅光晶圆量产能力的代工厂,卡位AI光互联国产替代核心赛道,深度受益全球算力集群建设红利,有望全面复刻高塔成长路径,给予买入评级,重点推荐。 一、产业链定位完全对标:特色工艺代工龙头的国内唯一映射
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卓胜微
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元亨利贞987
2026-03-18 23:53:35
蓝箭后续预期差1
🔥【GJJX】重视商业航天核心铲子股--#超捷股份,历史级别行情下的平台型公司 ‼️ 一句话总结:目前商业航天交易的核心矛盾在于火箭的供给瓶颈,超捷是火箭价值量断层领先的上市公司(明年价值量达到35-40%)。 [礼物]公司背景:#成都七院背景出身,卡位客户+工艺门槛,目前一线商业火箭均有接触。除了体系内之外,民营企业基本没有对手。 [礼物]价值量:#先做铆件、再做焊件→通胀逻辑,明年单发火箭价值量占比达40%;1⃣ 铆件:目前主要做商业火箭整流罩、壳断、箭体结构件(价值量15-20%);2⃣
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元亨利贞987
2026-03-18 23:46:41
ai电力燃机
☄️☄️☄️AI电力之燃机观点更新-继续推荐航改燃&船改燃 ☄️前面一直提示交通&工业领域的燃气轮机/内燃机供给正在转向AIDC,且功率多为几MW~50MW级别,都有交期短部署快、单W价格&高利润率特点(价格区间多为3-15元/W,相比之下重燃是1-2元/W,航改燃>工业轻燃≈船改燃)。#工业以【杰瑞】为代表,#交通以前面提示的航改燃美股【FTAI】,和近期新增提示的船改燃【潍柴重机】为代表。 ☄️FTAI:FTAI作为北美最大的航空发动机维修公司之一,目前只有FTAI有足够的航发规模可以支撑数
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潍柴重机
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泰豪科技
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2026-03-17 23:06:10
光纤
🥇【天风通信】光纤光缆调整:基本面无虞,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今天光纤光缆相关公司大跌,我们认为主要是整体板块调整情绪冲击所引发,行业和相关公司基本面层面未有改变,涨价仍在持续。652D超百元,657A2超200元,657A1超120元,价格持续进一步向上。后续运营商重新招标价格我们也保持乐观,近期多地运营商省采价格持续向上且多次议价提升才最终未流标,反映景气趋势。 目前看,光纤光缆需求火热,652D&657散纤市场持续涨价。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长
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长飞光纤
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烽火通信
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2026-03-17 08:37:16
❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 ——————————— 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,大模型单Token推理成本降至原先1/10,能效比、算力密度实现代际突破,适配万
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2026-03-16 23:12:30
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中信主题策略刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击:签订战略合作,拓展GaN高端电力电子,脉动SST的“心脏” # 与远山新材签订战略合作 1、近日,公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产,核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力,填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白 2、公司此前已开发出SST样机,目前正针对不同应用场景下的厂家需求进行调研及合作洽谈。而电力电子开
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新风光
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2026-03-15 22:30:49
资讯
【华西计算机|每日资讯(0315)】| 估值1200亿,Kimi融资破纪录了 【国内新闻】 #多家脑机接口研究中心落地上海 京津冀国家技术创新中心上海蓝生脑科学与脑机系统创新研究中心”正式揭牌,此外,中国科学院深圳先进技术研究院-上海蓝生脑科“脑机工程与AI基础与临床研究创新联合体”、同济大学附属天佑医院-银河脑(北京)医疗有限公司“全国神经调控精准靶点治疗示范中心”相继揭牌。前者致力于开展脑机接口、神经调控等核心技术攻关;后者将建立神经调控质量规范,推广精准诊疗技术。 (来源:财联社) #估值
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光棒电子布上游
石英股份基本面更新 (1)半导体石英材料业务 公司自去年10月通过下游存储大客户认证后,已开始接订单,同时也在给其他头部晶圆厂送样认证,预计2026年有望陆续通过,届时半导体收入斜率将明显加快。国内半导体材料市场空间40亿,我们认为公司未来三年有望拿下50%份额,对应20亿收入,10亿利润,给予30x,对应300亿市值。海外方面,市场空间高达150亿,长期海外收入体量同样可以达到20亿,再造一个国内,海外长期市值也有望达到300亿。 (2)光纤业务 公司光纤套管已经送给下游大客户认证,认证周期很
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2026-03-11 01:15:13
增量
【东北通信】长芯博创再次强call🔥 谷歌的供应商合作门槛有多高: 就光模块层面,长芯博创和谷歌为合作研发,谷歌指导器件调试与供应商选型,所以在送测的环节,已经pass掉了大多数厂家,同时谷歌给予测试通过的厂家充足份额,毕竟谷歌的供应商非常少。因为是合作研发,所以大家为什么在市场看到的谷歌光模块和其他家用的都不一样,这也是为什么我们说长芯博创将成为继中际旭创、新易盛后,第三家谷歌在大陆的光模块供应公司,意义非凡。 [發]欢迎联系东北通信团队~(陈建森/万嘉奕)
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2026-03-10 23:39:47
涨价1
建滔全线提价10%,产业链利润加速向上游倾斜【东北计算机】 [太阳]事件:3月10日,建滔积层板发布涨价通知,受中东局势导致环氧树脂、天然气等化工产品价格暴涨及铜价持续高位影响,即日起对所有厚度板料、PP及铜箔加工费全面上调10%。 #成本高压驱动提价。 地缘政治因素与大宗商品价格共振,导致覆铜板核心原材料成本急剧攀升。本次全线调价是典型的成本驱动型提价,主要为了对冲急剧上升的材料与加工成本。 2️⃣#CCL涨价大周期。 建滔作为行业头部企业,全面上调主营产品及加工费,验证了覆铜板环节具备集中的
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2026-03-09 23:39:07
养龙虾+lpu+机器人
再次重申对【智微智能】重点推荐,战略投资元川微,加码布局LPU赛道丨中信证券计算机 什么是LPU?LPU是一种专为大语言模型和其他计算密集型AI工作负载设计的推理专用集成电路(ASIC),它舍弃了GPU中的大量冗余结构,仅专注于推理阶段(即基于预训练模型处理输入并生成输出),在推理任务中实现低延迟、高吞吐性能,进而大幅提升推理能力。2025年12月,#英伟达以200亿美金收购LPU领军Grop,补足其在推理性能上的短板。本月GTC大会,#围绕LPU相关的新品有望发布。 #元川微是国内LPU架构的
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智微智能
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元亨利贞987
2026-03-09 09:16:12
更新
0308电算协同系列2📒:算力的终极稀缺资源【东北计算机】 电算协同实现路径:tokens激增带来了电力需求的爆发式增长,1.建立绿电和算力调度动态映射,2.推动绿电凭证,3.探索区块链,4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度,充分提升利用效率;绿电可以显著降低数据中心成本;以年用电量30亿度的大型AIDC为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来数亿元级别的利润差异,电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。 绿电溢价能力或许更高:绿电能够节省数据中心成本,同时对于介质要求更高,未来绿电直供+储
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光纤 算力 涨价
🔥【开源通信】光纤和算力租赁涨价超预期 🐯光纤涨价趋势超预期,上行周期确立。截至3月4日,G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里,涨幅近650%;G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里,涨幅近487%;G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里,涨幅近557%。 🐯从涨价幅度与节奏看,元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间,表明当前并非季节性或常规周期性调整,而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共
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长飞光纤
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2026-03-08 21:39:44
cpu增量
Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引【东北计算机】 🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局
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编辑交易计划
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元亨利贞987
2026-03-20 11:43:36
马斯克下周大动作
三变科技:xAI算法更新与开源核心受益标的,算力扩张周期开启成长新空间 核心结论:马斯克于3月20日官宣,X平台AI推荐算法重大更新将于下周落地,同步实现全量开源。本次更新并非单纯的软件迭代,而是xAI大模型技术商业化落地的关键一步,将持续拉动xAI算力基建的扩张需求。三变科技作为A股唯一拥有xAI超算中心批量供货实锤的电力设备企业,已深度绑定xAI算力供应链,将直接受益于本次更新带来的短期主题催化与长期业绩增量,给予“买入”评级。 一、本次更新的核心本质:xAI算力需求的持续扩张拐点已至 本次
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三变科技
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2026-03-20 10:30:18
对标tower
赛微电子:国内特色工艺代工核心标的,全面复刻高塔半导体成长路径 我们认为,赛微电子是A股市场唯一与高塔半导体形成全面对标的特色工艺晶圆代工龙头,二者商业模式、工艺矩阵、成长逻辑高度契合。高塔半导体凭借AI硅光代工业务爆发,近12个月涨幅超300%,实现业绩与估值的戴维斯双击;赛微电子作为国内唯一具备8英寸硅光晶圆量产能力的代工厂,卡位AI光互联国产替代核心赛道,深度受益全球算力集群建设红利,有望全面复刻高塔成长路径,给予买入评级,重点推荐。 一、产业链定位完全对标:特色工艺代工龙头的国内唯一映射
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赛微电子
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蓝箭后续预期差1
🔥【GJJX】重视商业航天核心铲子股--#超捷股份,历史级别行情下的平台型公司 ‼️ 一句话总结:目前商业航天交易的核心矛盾在于火箭的供给瓶颈,超捷是火箭价值量断层领先的上市公司(明年价值量达到35-40%)。 [礼物]公司背景:#成都七院背景出身,卡位客户+工艺门槛,目前一线商业火箭均有接触。除了体系内之外,民营企业基本没有对手。 [礼物]价值量:#先做铆件、再做焊件→通胀逻辑,明年单发火箭价值量占比达40%;1⃣ 铆件:目前主要做商业火箭整流罩、壳断、箭体结构件(价值量15-20%);2⃣
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ai电力燃机
☄️☄️☄️AI电力之燃机观点更新-继续推荐航改燃&船改燃 ☄️前面一直提示交通&工业领域的燃气轮机/内燃机供给正在转向AIDC,且功率多为几MW~50MW级别,都有交期短部署快、单W价格&高利润率特点(价格区间多为3-15元/W,相比之下重燃是1-2元/W,航改燃>工业轻燃≈船改燃)。#工业以【杰瑞】为代表,#交通以前面提示的航改燃美股【FTAI】,和近期新增提示的船改燃【潍柴重机】为代表。 ☄️FTAI:FTAI作为北美最大的航空发动机维修公司之一,目前只有FTAI有足够的航发规模可以支撑数
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光纤
🥇【天风通信】光纤光缆调整:基本面无虞,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今天光纤光缆相关公司大跌,我们认为主要是整体板块调整情绪冲击所引发,行业和相关公司基本面层面未有改变,涨价仍在持续。652D超百元,657A2超200元,657A1超120元,价格持续进一步向上。后续运营商重新招标价格我们也保持乐观,近期多地运营商省采价格持续向上且多次议价提升才最终未流标,反映景气趋势。 目前看,光纤光缆需求火热,652D&657散纤市场持续涨价。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长
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❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 ——————————— 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,大模型单Token推理成本降至原先1/10,能效比、算力密度实现代际突破,适配万
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中信主题策略刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击:签订战略合作,拓展GaN高端电力电子,脉动SST的“心脏” # 与远山新材签订战略合作 1、近日,公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产,核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力,填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白 2、公司此前已开发出SST样机,目前正针对不同应用场景下的厂家需求进行调研及合作洽谈。而电力电子开
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资讯
【华西计算机|每日资讯(0315)】| 估值1200亿,Kimi融资破纪录了 【国内新闻】 #多家脑机接口研究中心落地上海 京津冀国家技术创新中心上海蓝生脑科学与脑机系统创新研究中心”正式揭牌,此外,中国科学院深圳先进技术研究院-上海蓝生脑科“脑机工程与AI基础与临床研究创新联合体”、同济大学附属天佑医院-银河脑(北京)医疗有限公司“全国神经调控精准靶点治疗示范中心”相继揭牌。前者致力于开展脑机接口、神经调控等核心技术攻关;后者将建立神经调控质量规范,推广精准诊疗技术。 (来源:财联社) #估值
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光棒电子布上游
石英股份基本面更新 (1)半导体石英材料业务 公司自去年10月通过下游存储大客户认证后,已开始接订单,同时也在给其他头部晶圆厂送样认证,预计2026年有望陆续通过,届时半导体收入斜率将明显加快。国内半导体材料市场空间40亿,我们认为公司未来三年有望拿下50%份额,对应20亿收入,10亿利润,给予30x,对应300亿市值。海外方面,市场空间高达150亿,长期海外收入体量同样可以达到20亿,再造一个国内,海外长期市值也有望达到300亿。 (2)光纤业务 公司光纤套管已经送给下游大客户认证,认证周期很
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【东北通信】长芯博创再次强call🔥 谷歌的供应商合作门槛有多高: 就光模块层面,长芯博创和谷歌为合作研发,谷歌指导器件调试与供应商选型,所以在送测的环节,已经pass掉了大多数厂家,同时谷歌给予测试通过的厂家充足份额,毕竟谷歌的供应商非常少。因为是合作研发,所以大家为什么在市场看到的谷歌光模块和其他家用的都不一样,这也是为什么我们说长芯博创将成为继中际旭创、新易盛后,第三家谷歌在大陆的光模块供应公司,意义非凡。 [發]欢迎联系东北通信团队~(陈建森/万嘉奕)
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涨价1
建滔全线提价10%,产业链利润加速向上游倾斜【东北计算机】 [太阳]事件:3月10日,建滔积层板发布涨价通知,受中东局势导致环氧树脂、天然气等化工产品价格暴涨及铜价持续高位影响,即日起对所有厚度板料、PP及铜箔加工费全面上调10%。 #成本高压驱动提价。 地缘政治因素与大宗商品价格共振,导致覆铜板核心原材料成本急剧攀升。本次全线调价是典型的成本驱动型提价,主要为了对冲急剧上升的材料与加工成本。 2️⃣#CCL涨价大周期。 建滔作为行业头部企业,全面上调主营产品及加工费,验证了覆铜板环节具备集中的
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养龙虾+lpu+机器人
再次重申对【智微智能】重点推荐,战略投资元川微,加码布局LPU赛道丨中信证券计算机 什么是LPU?LPU是一种专为大语言模型和其他计算密集型AI工作负载设计的推理专用集成电路(ASIC),它舍弃了GPU中的大量冗余结构,仅专注于推理阶段(即基于预训练模型处理输入并生成输出),在推理任务中实现低延迟、高吞吐性能,进而大幅提升推理能力。2025年12月,#英伟达以200亿美金收购LPU领军Grop,补足其在推理性能上的短板。本月GTC大会,#围绕LPU相关的新品有望发布。 #元川微是国内LPU架构的
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0308电算协同系列2📒:算力的终极稀缺资源【东北计算机】 电算协同实现路径:tokens激增带来了电力需求的爆发式增长,1.建立绿电和算力调度动态映射,2.推动绿电凭证,3.探索区块链,4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度,充分提升利用效率;绿电可以显著降低数据中心成本;以年用电量30亿度的大型AIDC为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来数亿元级别的利润差异,电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。 绿电溢价能力或许更高:绿电能够节省数据中心成本,同时对于介质要求更高,未来绿电直供+储
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光纤 算力 涨价
🔥【开源通信】光纤和算力租赁涨价超预期 🐯光纤涨价趋势超预期,上行周期确立。截至3月4日,G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里,涨幅近650%;G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里,涨幅近487%;G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里,涨幅近557%。 🐯从涨价幅度与节奏看,元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间,表明当前并非季节性或常规周期性调整,而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共
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cpu增量
Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引【东北计算机】 🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局
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马斯克下周大动作
三变科技:xAI算法更新与开源核心受益标的,算力扩张周期开启成长新空间 核心结论:马斯克于3月20日官宣,X平台AI推荐算法重大更新将于下周落地,同步实现全量开源。本次更新并非单纯的软件迭代,而是xAI大模型技术商业化落地的关键一步,将持续拉动xAI算力基建的扩张需求。三变科技作为A股唯一拥有xAI超算中心批量供货实锤的电力设备企业,已深度绑定xAI算力供应链,将直接受益于本次更新带来的短期主题催化与长期业绩增量,给予“买入”评级。 一、本次更新的核心本质:xAI算力需求的持续扩张拐点已至 本次
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对标tower
赛微电子:国内特色工艺代工核心标的,全面复刻高塔半导体成长路径 我们认为,赛微电子是A股市场唯一与高塔半导体形成全面对标的特色工艺晶圆代工龙头,二者商业模式、工艺矩阵、成长逻辑高度契合。高塔半导体凭借AI硅光代工业务爆发,近12个月涨幅超300%,实现业绩与估值的戴维斯双击;赛微电子作为国内唯一具备8英寸硅光晶圆量产能力的代工厂,卡位AI光互联国产替代核心赛道,深度受益全球算力集群建设红利,有望全面复刻高塔成长路径,给予买入评级,重点推荐。 一、产业链定位完全对标:特色工艺代工龙头的国内唯一映射
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蓝箭后续预期差1
🔥【GJJX】重视商业航天核心铲子股--#超捷股份,历史级别行情下的平台型公司 ‼️ 一句话总结:目前商业航天交易的核心矛盾在于火箭的供给瓶颈,超捷是火箭价值量断层领先的上市公司(明年价值量达到35-40%)。 [礼物]公司背景:#成都七院背景出身,卡位客户+工艺门槛,目前一线商业火箭均有接触。除了体系内之外,民营企业基本没有对手。 [礼物]价值量:#先做铆件、再做焊件→通胀逻辑,明年单发火箭价值量占比达40%;1⃣ 铆件:目前主要做商业火箭整流罩、壳断、箭体结构件(价值量15-20%);2⃣
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☄️☄️☄️AI电力之燃机观点更新-继续推荐航改燃&船改燃 ☄️前面一直提示交通&工业领域的燃气轮机/内燃机供给正在转向AIDC,且功率多为几MW~50MW级别,都有交期短部署快、单W价格&高利润率特点(价格区间多为3-15元/W,相比之下重燃是1-2元/W,航改燃>工业轻燃≈船改燃)。#工业以【杰瑞】为代表,#交通以前面提示的航改燃美股【FTAI】,和近期新增提示的船改燃【潍柴重机】为代表。 ☄️FTAI:FTAI作为北美最大的航空发动机维修公司之一,目前只有FTAI有足够的航发规模可以支撑数
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光纤
🥇【天风通信】光纤光缆调整:基本面无虞,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今天光纤光缆相关公司大跌,我们认为主要是整体板块调整情绪冲击所引发,行业和相关公司基本面层面未有改变,涨价仍在持续。652D超百元,657A2超200元,657A1超120元,价格持续进一步向上。后续运营商重新招标价格我们也保持乐观,近期多地运营商省采价格持续向上且多次议价提升才最终未流标,反映景气趋势。 目前看,光纤光缆需求火热,652D&657散纤市场持续涨价。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长
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亨通光电
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❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 ——————————— 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,大模型单Token推理成本降至原先1/10,能效比、算力密度实现代际突破,适配万
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中信主题策略刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击:签订战略合作,拓展GaN高端电力电子,脉动SST的“心脏” # 与远山新材签订战略合作 1、近日,公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产,核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力,填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白 2、公司此前已开发出SST样机,目前正针对不同应用场景下的厂家需求进行调研及合作洽谈。而电力电子开
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新风光
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资讯
【华西计算机|每日资讯(0315)】| 估值1200亿,Kimi融资破纪录了 【国内新闻】 #多家脑机接口研究中心落地上海 京津冀国家技术创新中心上海蓝生脑科学与脑机系统创新研究中心”正式揭牌,此外,中国科学院深圳先进技术研究院-上海蓝生脑科“脑机工程与AI基础与临床研究创新联合体”、同济大学附属天佑医院-银河脑(北京)医疗有限公司“全国神经调控精准靶点治疗示范中心”相继揭牌。前者致力于开展脑机接口、神经调控等核心技术攻关;后者将建立神经调控质量规范,推广精准诊疗技术。 (来源:财联社) #估值
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光棒电子布上游
石英股份基本面更新 (1)半导体石英材料业务 公司自去年10月通过下游存储大客户认证后,已开始接订单,同时也在给其他头部晶圆厂送样认证,预计2026年有望陆续通过,届时半导体收入斜率将明显加快。国内半导体材料市场空间40亿,我们认为公司未来三年有望拿下50%份额,对应20亿收入,10亿利润,给予30x,对应300亿市值。海外方面,市场空间高达150亿,长期海外收入体量同样可以达到20亿,再造一个国内,海外长期市值也有望达到300亿。 (2)光纤业务 公司光纤套管已经送给下游大客户认证,认证周期很
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增量
【东北通信】长芯博创再次强call🔥 谷歌的供应商合作门槛有多高: 就光模块层面,长芯博创和谷歌为合作研发,谷歌指导器件调试与供应商选型,所以在送测的环节,已经pass掉了大多数厂家,同时谷歌给予测试通过的厂家充足份额,毕竟谷歌的供应商非常少。因为是合作研发,所以大家为什么在市场看到的谷歌光模块和其他家用的都不一样,这也是为什么我们说长芯博创将成为继中际旭创、新易盛后,第三家谷歌在大陆的光模块供应公司,意义非凡。 [發]欢迎联系东北通信团队~(陈建森/万嘉奕)
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元亨利贞987
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涨价1
建滔全线提价10%,产业链利润加速向上游倾斜【东北计算机】 [太阳]事件:3月10日,建滔积层板发布涨价通知,受中东局势导致环氧树脂、天然气等化工产品价格暴涨及铜价持续高位影响,即日起对所有厚度板料、PP及铜箔加工费全面上调10%。 #成本高压驱动提价。 地缘政治因素与大宗商品价格共振,导致覆铜板核心原材料成本急剧攀升。本次全线调价是典型的成本驱动型提价,主要为了对冲急剧上升的材料与加工成本。 2️⃣#CCL涨价大周期。 建滔作为行业头部企业,全面上调主营产品及加工费,验证了覆铜板环节具备集中的
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养龙虾+lpu+机器人
再次重申对【智微智能】重点推荐,战略投资元川微,加码布局LPU赛道丨中信证券计算机 什么是LPU?LPU是一种专为大语言模型和其他计算密集型AI工作负载设计的推理专用集成电路(ASIC),它舍弃了GPU中的大量冗余结构,仅专注于推理阶段(即基于预训练模型处理输入并生成输出),在推理任务中实现低延迟、高吞吐性能,进而大幅提升推理能力。2025年12月,#英伟达以200亿美金收购LPU领军Grop,补足其在推理性能上的短板。本月GTC大会,#围绕LPU相关的新品有望发布。 #元川微是国内LPU架构的
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更新
0308电算协同系列2📒:算力的终极稀缺资源【东北计算机】 电算协同实现路径:tokens激增带来了电力需求的爆发式增长,1.建立绿电和算力调度动态映射,2.推动绿电凭证,3.探索区块链,4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度,充分提升利用效率;绿电可以显著降低数据中心成本;以年用电量30亿度的大型AIDC为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来数亿元级别的利润差异,电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。 绿电溢价能力或许更高:绿电能够节省数据中心成本,同时对于介质要求更高,未来绿电直供+储
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光纤 算力 涨价
🔥【开源通信】光纤和算力租赁涨价超预期 🐯光纤涨价趋势超预期,上行周期确立。截至3月4日,G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里,涨幅近650%;G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里,涨幅近487%;G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里,涨幅近557%。 🐯从涨价幅度与节奏看,元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间,表明当前并非季节性或常规周期性调整,而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共
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东阳光
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cpu增量
Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引【东北计算机】 🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局
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海光信息
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德明利
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元亨利贞987
2026-03-20 11:43:36
马斯克下周大动作
三变科技:xAI算法更新与开源核心受益标的,算力扩张周期开启成长新空间 核心结论:马斯克于3月20日官宣,X平台AI推荐算法重大更新将于下周落地,同步实现全量开源。本次更新并非单纯的软件迭代,而是xAI大模型技术商业化落地的关键一步,将持续拉动xAI算力基建的扩张需求。三变科技作为A股唯一拥有xAI超算中心批量供货实锤的电力设备企业,已深度绑定xAI算力供应链,将直接受益于本次更新带来的短期主题催化与长期业绩增量,给予“买入”评级。 一、本次更新的核心本质:xAI算力需求的持续扩张拐点已至 本次
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三变科技
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正泰电源
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2026-03-20 10:30:18
对标tower
赛微电子:国内特色工艺代工核心标的,全面复刻高塔半导体成长路径 我们认为,赛微电子是A股市场唯一与高塔半导体形成全面对标的特色工艺晶圆代工龙头,二者商业模式、工艺矩阵、成长逻辑高度契合。高塔半导体凭借AI硅光代工业务爆发,近12个月涨幅超300%,实现业绩与估值的戴维斯双击;赛微电子作为国内唯一具备8英寸硅光晶圆量产能力的代工厂,卡位AI光互联国产替代核心赛道,深度受益全球算力集群建设红利,有望全面复刻高塔成长路径,给予买入评级,重点推荐。 一、产业链定位完全对标:特色工艺代工龙头的国内唯一映射
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赛微电子
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卓胜微
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元亨利贞987
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蓝箭后续预期差1
🔥【GJJX】重视商业航天核心铲子股--#超捷股份,历史级别行情下的平台型公司 ‼️ 一句话总结:目前商业航天交易的核心矛盾在于火箭的供给瓶颈,超捷是火箭价值量断层领先的上市公司(明年价值量达到35-40%)。 [礼物]公司背景:#成都七院背景出身,卡位客户+工艺门槛,目前一线商业火箭均有接触。除了体系内之外,民营企业基本没有对手。 [礼物]价值量:#先做铆件、再做焊件→通胀逻辑,明年单发火箭价值量占比达40%;1⃣ 铆件:目前主要做商业火箭整流罩、壳断、箭体结构件(价值量15-20%);2⃣
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超捷股份
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元亨利贞987
2026-03-18 23:46:41
ai电力燃机
☄️☄️☄️AI电力之燃机观点更新-继续推荐航改燃&船改燃 ☄️前面一直提示交通&工业领域的燃气轮机/内燃机供给正在转向AIDC,且功率多为几MW~50MW级别,都有交期短部署快、单W价格&高利润率特点(价格区间多为3-15元/W,相比之下重燃是1-2元/W,航改燃>工业轻燃≈船改燃)。#工业以【杰瑞】为代表,#交通以前面提示的航改燃美股【FTAI】,和近期新增提示的船改燃【潍柴重机】为代表。 ☄️FTAI:FTAI作为北美最大的航空发动机维修公司之一,目前只有FTAI有足够的航发规模可以支撑数
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潍柴重机
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泰豪科技
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2026-03-17 23:06:10
光纤
🥇【天风通信】光纤光缆调整:基本面无虞,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今天光纤光缆相关公司大跌,我们认为主要是整体板块调整情绪冲击所引发,行业和相关公司基本面层面未有改变,涨价仍在持续。652D超百元,657A2超200元,657A1超120元,价格持续进一步向上。后续运营商重新招标价格我们也保持乐观,近期多地运营商省采价格持续向上且多次议价提升才最终未流标,反映景气趋势。 目前看,光纤光缆需求火热,652D&657散纤市场持续涨价。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长
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❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 ——————————— 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,大模型单Token推理成本降至原先1/10,能效比、算力密度实现代际突破,适配万
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中信主题策略刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击:签订战略合作,拓展GaN高端电力电子,脉动SST的“心脏” # 与远山新材签订战略合作 1、近日,公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产,核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力,填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白 2、公司此前已开发出SST样机,目前正针对不同应用场景下的厂家需求进行调研及合作洽谈。而电力电子开
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【华西计算机|每日资讯(0315)】| 估值1200亿,Kimi融资破纪录了 【国内新闻】 #多家脑机接口研究中心落地上海 京津冀国家技术创新中心上海蓝生脑科学与脑机系统创新研究中心”正式揭牌,此外,中国科学院深圳先进技术研究院-上海蓝生脑科“脑机工程与AI基础与临床研究创新联合体”、同济大学附属天佑医院-银河脑(北京)医疗有限公司“全国神经调控精准靶点治疗示范中心”相继揭牌。前者致力于开展脑机接口、神经调控等核心技术攻关;后者将建立神经调控质量规范,推广精准诊疗技术。 (来源:财联社) #估值
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光棒电子布上游
石英股份基本面更新 (1)半导体石英材料业务 公司自去年10月通过下游存储大客户认证后,已开始接订单,同时也在给其他头部晶圆厂送样认证,预计2026年有望陆续通过,届时半导体收入斜率将明显加快。国内半导体材料市场空间40亿,我们认为公司未来三年有望拿下50%份额,对应20亿收入,10亿利润,给予30x,对应300亿市值。海外方面,市场空间高达150亿,长期海外收入体量同样可以达到20亿,再造一个国内,海外长期市值也有望达到300亿。 (2)光纤业务 公司光纤套管已经送给下游大客户认证,认证周期很
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【东北通信】长芯博创再次强call🔥 谷歌的供应商合作门槛有多高: 就光模块层面,长芯博创和谷歌为合作研发,谷歌指导器件调试与供应商选型,所以在送测的环节,已经pass掉了大多数厂家,同时谷歌给予测试通过的厂家充足份额,毕竟谷歌的供应商非常少。因为是合作研发,所以大家为什么在市场看到的谷歌光模块和其他家用的都不一样,这也是为什么我们说长芯博创将成为继中际旭创、新易盛后,第三家谷歌在大陆的光模块供应公司,意义非凡。 [發]欢迎联系东北通信团队~(陈建森/万嘉奕)
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建滔全线提价10%,产业链利润加速向上游倾斜【东北计算机】 [太阳]事件:3月10日,建滔积层板发布涨价通知,受中东局势导致环氧树脂、天然气等化工产品价格暴涨及铜价持续高位影响,即日起对所有厚度板料、PP及铜箔加工费全面上调10%。 #成本高压驱动提价。 地缘政治因素与大宗商品价格共振,导致覆铜板核心原材料成本急剧攀升。本次全线调价是典型的成本驱动型提价,主要为了对冲急剧上升的材料与加工成本。 2️⃣#CCL涨价大周期。 建滔作为行业头部企业,全面上调主营产品及加工费,验证了覆铜板环节具备集中的
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养龙虾+lpu+机器人
再次重申对【智微智能】重点推荐,战略投资元川微,加码布局LPU赛道丨中信证券计算机 什么是LPU?LPU是一种专为大语言模型和其他计算密集型AI工作负载设计的推理专用集成电路(ASIC),它舍弃了GPU中的大量冗余结构,仅专注于推理阶段(即基于预训练模型处理输入并生成输出),在推理任务中实现低延迟、高吞吐性能,进而大幅提升推理能力。2025年12月,#英伟达以200亿美金收购LPU领军Grop,补足其在推理性能上的短板。本月GTC大会,#围绕LPU相关的新品有望发布。 #元川微是国内LPU架构的
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0308电算协同系列2📒:算力的终极稀缺资源【东北计算机】 电算协同实现路径:tokens激增带来了电力需求的爆发式增长,1.建立绿电和算力调度动态映射,2.推动绿电凭证,3.探索区块链,4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度,充分提升利用效率;绿电可以显著降低数据中心成本;以年用电量30亿度的大型AIDC为例,度电成本每降低0.1元,就可能带来数亿元级别的利润差异,电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。 绿电溢价能力或许更高:绿电能够节省数据中心成本,同时对于介质要求更高,未来绿电直供+储
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光纤 算力 涨价
🔥【开源通信】光纤和算力租赁涨价超预期 🐯光纤涨价趋势超预期,上行周期确立。截至3月4日,G.652.D单模光纤价格由元旦前的18元/公里上涨至现价85~120元/公里,涨幅近650%;G.657.A1单模光纤价格由23元/公里涨至115~135元/公里,涨幅近487%;G.657.A2单模光纤价格由35元/公里涨至210~230元/公里,涨幅近557%。 🐯从涨价幅度与节奏看,元旦至今涨幅已突破历史周期波动区间,表明当前并非季节性或常规周期性调整,而是由需求端爆发式增长与供给端产能瓶颈共
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cpu增量
Openclaw拉动CPU需求端+国产龙头业绩正向指引【东北计算机】 🔥# Openclaw等agent拉动cpu需求: Openclaw以网关中枢 + 模块化分布式架构为核心,具备独立持久记忆模块,依托原生聊天窗口交互、主动触发服务、跨平台全链路协同三大能力,实现从被动工具到主动助理的升级,其轻量化部署特性可适配老旧电脑、廉价 VPS、树莓派等低功耗设备,激活底层 CPU 普惠式需求,同时企业级、高频交易等高端场景又对多核算力与高性能终端提出更高要求,形成基础部署轻量化、高端应用性能化的格局
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