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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-10-15 20:14:50
数据中心+sst
关于顺钠股份(000533.SZ)的分析 核心利好摘要 顺钠股份的核心利好在于其通过“高端合资平台(顺特电气)+ 全球巨头背书(施耐德)+ 前沿技术卡位(SST等)” 的三重优势,深度绑定人工智能数据中心(AIDC)等高景气赛道,有望在电力设备升级浪潮中占据先机,实现业绩的持续增长。 具体利好分析 1. 独特的合资壁垒与强大的品牌渠道优势 * 深度绑定行业巨头:孙公司“顺特电气”作为施耐德电气在中国唯一的变压器及电气设备合资公司,这一身份极具稀缺性。这意味着顺钠股份能够借助施耐德的全球品牌影响力
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伊戈尔
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顺钠股份
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元亨利贞987
2025-10-15 19:54:06
中兴通讯
中兴通讯交流更新1014 1.下一代 5nm 制程 ASIC 芯片已进入流片验证阶段,计划 2026 年 Q1 量产,2026年Q2起逐步转移至国内晶圆厂代工,实现量产闭环,届时月产能可提升至5000张,完全覆盖字节订单需求及其他客户供应。 2.2025 年进入国内 3 家头部互联网企业测试验证收尾阶段,其中字节已完成定制化验证,2026年Q1起分批供应3万张ASIC芯片用于大模型训练集群;阿里云在深度协同阶段,采用JDM 模式年供货超 10 万张,2025Q4 起持续交付;腾讯云目前处于兼容性
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中兴通讯
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元亨利贞987
2025-10-14 23:38:09
超硬材料+军工
稀土超硬材料的管控,想深一点,对于国内军工是天大的利好 稀土卡脖子对中兵红箭的利好主要体现在以下五个方面,这些优势与其军工装备和超硬材料的核心业务深度绑定,形成独特的战略价值: 一、军工订单向国内集中,智能弹药需求激增 稀土是先进武器装备的“工业维生素”,尤其在精确制导系统、雷达、发动机等关键领域不可或缺。例如,钐、钕等稀土元素用于制造微波铁氧体材料,可使雷达探测距离提升30%以上;镝、铽等重稀土是导弹制导系统中高精度磁体的核心原料,美国F-35战机每架需消耗414公斤稀土,其中22.6公斤为中
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中兵红箭
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黄河旋风
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元亨利贞987
2025-10-13 23:37:37
核聚变老龙 真订单
百利电气:核聚变“冰与火”考验下的核心卡位者,订单与技术双轮驱动成长 核心观点 国内核聚变正从实验室走向工程化攻坚的关键阶段,百利电气凭借在超导材料、核心部件及电力保障领域的稀缺技术储备与重大项目深度绑定优势,已形成“技术验证-订单落地-产能释放”的清晰成长路径。短期40亿元级重磅订单奠定业绩确定性,长期受益于全球核聚变万亿市场扩容,叠加传统业务筑底回升,公司估值重构空间显著,维持“增持”评级。 一、核聚变工程化提速,核心环节需求刚性爆发 全球核聚变产业已进入“从0到1”的工程化突破期,国内以合
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元亨利贞987
2025-10-13 08:51:51
又又又又taco
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元亨利贞987
2025-10-13 00:02:25
稀土预期差
领益智造其业务模式与传统稀土开采或永磁材料生产企业存在差异,主要通过稀土元素的间接应用和产业链协同体现关联性。以下是具体分析: 一、稀土应用的技术基础 1. 铁氧体材料的稀土掺杂技术 领益智造是国内最大的电机用永磁铁氧体生产商,其产品通过稀土元素(如镧、铈)的辅助掺杂优化磁性能。虽然铁氧体的主要成分是铁氧化物,但稀土掺杂可提升材料的矫顽力和温度稳定性,使其广泛应用于消费电子振动马达、家电电机等领域。 2. 高频软磁材料的稀土改性 公司软磁铁氧体产品在5G基站、新能源汽车充电桩等场景中,通过稀土掺
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北方稀土
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元亨利贞987
2025-10-12 23:47:38
新凯来gkj最正宗预期差
长光所 真正的亲儿子 根据公开信息,奥普光电(002338)与新凯来(深圳国资委控股的半导体设备龙头企业)的合作主要通过间接技术协同与供应链绑定实现,具体体现在以下三个层面: 一、合资公司长光集智的核心纽带作用 1. 股权结构与成立背景 长光集智由奥普光电控股股东长春光机所与新凯来合资成立,其中新凯来持股60%,长春光机所持股20%,剩余20%由长春光机所EUV团队成员持有 。公司成立于2021年,专注于光刻机核心光学系统(如曝光系统)的研发,是新凯来在光刻机领域的关键技术载体。 2. 奥普光电
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奥普光电
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新莱应材
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元亨利贞987
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可控核聚变 预期差
百利电气作为海外核聚变领域的核心参与项目为国际热核聚变实验堆(ITER),通过其控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司实现技术输出,主要涉及: 1. ITER项目无功补偿及滤波设备 - 技术角色:荣信兴业承担了ITER项目电力系统中无功补偿及滤波(RPC&HF)设备的设计、制造及调试工作,该设备用于稳定托卡马克装置供电系统的电能质量,将电力损耗从15%压降至1.5%,支撑等离子体稳定运行超400秒 。 - 项目进展:相关设备已于2024年7月进入高压调试阶段,并通过科技部委托验收,目前持续服务于
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Figure 03 看视频反正是很厉害的感觉
【国海机械|机器人】Figure 03发布:通用具身机器人+家庭场景落地时刻已来临? 1009——————事件:Figure发布第三代机器人Figure 03,适配家庭场景,可以自主完成洗衣、打扫和洗碗等家务任务;搭载Helix大模型,使机器人在不可预测、不断变化的家庭环境中导航。硬件更新:1)为高频视觉运动控制打造下一代视觉系统:全新相机架构实现帧率翻倍、延迟降低3/4及单个相机视野扩大 60%,有利于机器人在家庭等复杂、杂乱的空间中实现智能导航和精确操作;2)手部集成嵌入式掌心摄像头:在抓取
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元亨利贞987
2025-10-08 22:11:17
资讯
【华西计算机|每日资讯(1008)】| OpenAI拟在加拿大布局人工智能数据中心产能 【国内新闻】 #中科蓝讯:依托现有芯片技术底座,为全球消费电子产业链注入更多“中国芯”力量 中科蓝讯基于RISC-V架构自主研发高性能CPU内核,开发出较市场通用处理器更高效率、更低成本、更优功耗的音频芯片;IP基本自研,自主可控能力强,可快速迭代以适应市场需求。其高阶芯片采用CPU+DSP+NPU多核架构,满足音频AI算法开发,可连接云端使用大模型AI能力,同时支持Hi-Res及Hi-Res Wireles
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元亨利贞987
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假期算力相关催化
【国海计算机·国庆假期行业事件梳理·1008】#OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、鸿海Q3营收创历史同期新高、OpenAI首发SDK打造操作系统终极入口 🔥算力 #OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、且有望持股AMD10% ▪10月6日讯,OpenAI将在未来数年部署总计6GW的AMD GPU算力,首批1GW将于2026年下半年开始部署。另外,AMD向OpenAI授予1.6亿股普通股的认股权证,OpenAI将有望持有AMD约10%的股份。(华尔街见闻) #Oracle云端租赁
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open ai dev day
🔥OpenAI开发者大会,生态位越发牢固(1007) 🌟主要还是面向开发者,和咱们C端用户直接关联度不大。不过生态位护城河越发牢固。 🌟1)模型:没啥特别的,就是把新模型GPT-5 Pro、Sora 2 API提供给开发者;发了性价比更高的语音模型Realtime-Mini;GPT5-CODEX持续发力。 🌟2)开发者生态。「MCP(模型上下文协议)」被OpenAI做“活了”,直接在ChatGPT中就能通过MCP调用外部应用。MCP今年4月市场演绎过,讲的是应用厂商借助MCP打入Agen
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元亨利贞987
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open+?=涨!??
【AMD美股盘前大涨,公司与OpenAI达成价值数百亿美元的芯片交易】AMD公司与OpenAI达成了一项AI基建协议,协议或产生数百亿美元计的新收入。两家公司周一在一份声明中表示,双方签署了最终协议,OpenAI将在数年内部署6吉瓦的AMD图形处理器(GPU)。AMD还向OpenAI发行了认股权证,允许其基于“实现特定股价目标”及OpenAI实际部署芯片的进度,在未来以每股0.01美元的行权价购入最多1.6亿股公司股票。若完全行权,该部分股权将相当于AMD总股本的约10%。这些目标要求AMD股价
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AMD每日2倍做多ETF
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元亨利贞987
2025-10-06 16:34:42
meat ai眼镜 预期差
消息面:Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)表示,AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display在美国各地的线下零售店几乎全部售罄。Meta Ray-Ban Display的售罄对德赛电池构成显著利好,核心逻辑可从供应链地位、市场需求、技术适配性三方面展开: 一、供应链核心地位:直接受益于爆款产品销量激增 德赛电池是Meta Ray-Ban系列智能眼镜的独家电池供应商,其为Ray-Ban Meta Display提供的钢壳电池(典型容量160mAh,重量2.
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字节ai最新更新
字节AI耳机催化,消费电池龙头再迎增量 一、技术适配:字节Oladance二代耳机的电池解决方案需求 字节跳动旗下Oladance二代耳机(对标AirPods,搭载AI摄像头)对电池提出高能量密度、低功耗、快充三大核心需求: - 德赛技术储备:作为苹果iPhone 17系列独家电池封装商(摘要1),其钢壳电池(能量密度达780Wh/L)、LiPo(阴离子聚合物)及Li-ion技术可直接适配耳机轻量化设计(摘要2、4、5)。 - 场景延伸:AI摄像头的持续运行需电池支持更长续航,德赛在快充领域的技
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稀土超硬材料的管控,想深一点,对于国内军工是天大的利好 稀土卡脖子对中兵红箭的利好主要体现在以下五个方面,这些优势与其军工装备和超硬材料的核心业务深度绑定,形成独特的战略价值: 一、军工订单向国内集中,智能弹药需求激增 稀土是先进武器装备的“工业维生素”,尤其在精确制导系统、雷达、发动机等关键领域不可或缺。例如,钐、钕等稀土元素用于制造微波铁氧体材料,可使雷达探测距离提升30%以上;镝、铽等重稀土是导弹制导系统中高精度磁体的核心原料,美国F-35战机每架需消耗414公斤稀土,其中22.6公斤为中
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核聚变老龙 真订单
百利电气:核聚变“冰与火”考验下的核心卡位者,订单与技术双轮驱动成长 核心观点 国内核聚变正从实验室走向工程化攻坚的关键阶段,百利电气凭借在超导材料、核心部件及电力保障领域的稀缺技术储备与重大项目深度绑定优势,已形成“技术验证-订单落地-产能释放”的清晰成长路径。短期40亿元级重磅订单奠定业绩确定性,长期受益于全球核聚变万亿市场扩容,叠加传统业务筑底回升,公司估值重构空间显著,维持“增持”评级。 一、核聚变工程化提速,核心环节需求刚性爆发 全球核聚变产业已进入“从0到1”的工程化突破期,国内以合
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领益智造其业务模式与传统稀土开采或永磁材料生产企业存在差异,主要通过稀土元素的间接应用和产业链协同体现关联性。以下是具体分析: 一、稀土应用的技术基础 1. 铁氧体材料的稀土掺杂技术 领益智造是国内最大的电机用永磁铁氧体生产商,其产品通过稀土元素(如镧、铈)的辅助掺杂优化磁性能。虽然铁氧体的主要成分是铁氧化物,但稀土掺杂可提升材料的矫顽力和温度稳定性,使其广泛应用于消费电子振动马达、家电电机等领域。 2. 高频软磁材料的稀土改性 公司软磁铁氧体产品在5G基站、新能源汽车充电桩等场景中,通过稀土掺
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可控核聚变 预期差
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【国海机械|机器人】Figure 03发布:通用具身机器人+家庭场景落地时刻已来临? 1009——————事件:Figure发布第三代机器人Figure 03,适配家庭场景,可以自主完成洗衣、打扫和洗碗等家务任务;搭载Helix大模型,使机器人在不可预测、不断变化的家庭环境中导航。硬件更新:1)为高频视觉运动控制打造下一代视觉系统:全新相机架构实现帧率翻倍、延迟降低3/4及单个相机视野扩大 60%,有利于机器人在家庭等复杂、杂乱的空间中实现智能导航和精确操作;2)手部集成嵌入式掌心摄像头:在抓取
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【AMD美股盘前大涨,公司与OpenAI达成价值数百亿美元的芯片交易】AMD公司与OpenAI达成了一项AI基建协议,协议或产生数百亿美元计的新收入。两家公司周一在一份声明中表示,双方签署了最终协议,OpenAI将在数年内部署6吉瓦的AMD图形处理器(GPU)。AMD还向OpenAI发行了认股权证,允许其基于“实现特定股价目标”及OpenAI实际部署芯片的进度,在未来以每股0.01美元的行权价购入最多1.6亿股公司股票。若完全行权,该部分股权将相当于AMD总股本的约10%。这些目标要求AMD股价
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meat ai眼镜 预期差
消息面:Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)表示,AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display在美国各地的线下零售店几乎全部售罄。Meta Ray-Ban Display的售罄对德赛电池构成显著利好,核心逻辑可从供应链地位、市场需求、技术适配性三方面展开: 一、供应链核心地位:直接受益于爆款产品销量激增 德赛电池是Meta Ray-Ban系列智能眼镜的独家电池供应商,其为Ray-Ban Meta Display提供的钢壳电池(典型容量160mAh,重量2.
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字节AI耳机催化,消费电池龙头再迎增量 一、技术适配:字节Oladance二代耳机的电池解决方案需求 字节跳动旗下Oladance二代耳机(对标AirPods,搭载AI摄像头)对电池提出高能量密度、低功耗、快充三大核心需求: - 德赛技术储备:作为苹果iPhone 17系列独家电池封装商(摘要1),其钢壳电池(能量密度达780Wh/L)、LiPo(阴离子聚合物)及Li-ion技术可直接适配耳机轻量化设计(摘要2、4、5)。 - 场景延伸:AI摄像头的持续运行需电池支持更长续航,德赛在快充领域的技
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稀土超硬材料的管控,想深一点,对于国内军工是天大的利好 稀土卡脖子对中兵红箭的利好主要体现在以下五个方面,这些优势与其军工装备和超硬材料的核心业务深度绑定,形成独特的战略价值: 一、军工订单向国内集中,智能弹药需求激增 稀土是先进武器装备的“工业维生素”,尤其在精确制导系统、雷达、发动机等关键领域不可或缺。例如,钐、钕等稀土元素用于制造微波铁氧体材料,可使雷达探测距离提升30%以上;镝、铽等重稀土是导弹制导系统中高精度磁体的核心原料,美国F-35战机每架需消耗414公斤稀土,其中22.6公斤为中
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核聚变老龙 真订单
百利电气:核聚变“冰与火”考验下的核心卡位者,订单与技术双轮驱动成长 核心观点 国内核聚变正从实验室走向工程化攻坚的关键阶段,百利电气凭借在超导材料、核心部件及电力保障领域的稀缺技术储备与重大项目深度绑定优势,已形成“技术验证-订单落地-产能释放”的清晰成长路径。短期40亿元级重磅订单奠定业绩确定性,长期受益于全球核聚变万亿市场扩容,叠加传统业务筑底回升,公司估值重构空间显著,维持“增持”评级。 一、核聚变工程化提速,核心环节需求刚性爆发 全球核聚变产业已进入“从0到1”的工程化突破期,国内以合
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又又又又taco
川子真的是
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稀土预期差
领益智造其业务模式与传统稀土开采或永磁材料生产企业存在差异,主要通过稀土元素的间接应用和产业链协同体现关联性。以下是具体分析: 一、稀土应用的技术基础 1. 铁氧体材料的稀土掺杂技术 领益智造是国内最大的电机用永磁铁氧体生产商,其产品通过稀土元素(如镧、铈)的辅助掺杂优化磁性能。虽然铁氧体的主要成分是铁氧化物,但稀土掺杂可提升材料的矫顽力和温度稳定性,使其广泛应用于消费电子振动马达、家电电机等领域。 2. 高频软磁材料的稀土改性 公司软磁铁氧体产品在5G基站、新能源汽车充电桩等场景中,通过稀土掺
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北方稀土
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新凯来gkj最正宗预期差
长光所 真正的亲儿子 根据公开信息,奥普光电(002338)与新凯来(深圳国资委控股的半导体设备龙头企业)的合作主要通过间接技术协同与供应链绑定实现,具体体现在以下三个层面: 一、合资公司长光集智的核心纽带作用 1. 股权结构与成立背景 长光集智由奥普光电控股股东长春光机所与新凯来合资成立,其中新凯来持股60%,长春光机所持股20%,剩余20%由长春光机所EUV团队成员持有 。公司成立于2021年,专注于光刻机核心光学系统(如曝光系统)的研发,是新凯来在光刻机领域的关键技术载体。 2. 奥普光电
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可控核聚变 预期差
百利电气作为海外核聚变领域的核心参与项目为国际热核聚变实验堆(ITER),通过其控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司实现技术输出,主要涉及: 1. ITER项目无功补偿及滤波设备 - 技术角色:荣信兴业承担了ITER项目电力系统中无功补偿及滤波(RPC&HF)设备的设计、制造及调试工作,该设备用于稳定托卡马克装置供电系统的电能质量,将电力损耗从15%压降至1.5%,支撑等离子体稳定运行超400秒 。 - 项目进展:相关设备已于2024年7月进入高压调试阶段,并通过科技部委托验收,目前持续服务于
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Figure 03 看视频反正是很厉害的感觉
【国海机械|机器人】Figure 03发布:通用具身机器人+家庭场景落地时刻已来临? 1009——————事件:Figure发布第三代机器人Figure 03,适配家庭场景,可以自主完成洗衣、打扫和洗碗等家务任务;搭载Helix大模型,使机器人在不可预测、不断变化的家庭环境中导航。硬件更新:1)为高频视觉运动控制打造下一代视觉系统:全新相机架构实现帧率翻倍、延迟降低3/4及单个相机视野扩大 60%,有利于机器人在家庭等复杂、杂乱的空间中实现智能导航和精确操作;2)手部集成嵌入式掌心摄像头:在抓取
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2025-10-08 22:11:17
资讯
【华西计算机|每日资讯(1008)】| OpenAI拟在加拿大布局人工智能数据中心产能 【国内新闻】 #中科蓝讯:依托现有芯片技术底座,为全球消费电子产业链注入更多“中国芯”力量 中科蓝讯基于RISC-V架构自主研发高性能CPU内核,开发出较市场通用处理器更高效率、更低成本、更优功耗的音频芯片;IP基本自研,自主可控能力强,可快速迭代以适应市场需求。其高阶芯片采用CPU+DSP+NPU多核架构,满足音频AI算法开发,可连接云端使用大模型AI能力,同时支持Hi-Res及Hi-Res Wireles
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假期算力相关催化
【国海计算机·国庆假期行业事件梳理·1008】#OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、鸿海Q3营收创历史同期新高、OpenAI首发SDK打造操作系统终极入口 🔥算力 #OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、且有望持股AMD10% ▪10月6日讯,OpenAI将在未来数年部署总计6GW的AMD GPU算力,首批1GW将于2026年下半年开始部署。另外,AMD向OpenAI授予1.6亿股普通股的认股权证,OpenAI将有望持有AMD约10%的股份。(华尔街见闻) #Oracle云端租赁
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open ai dev day
🔥OpenAI开发者大会,生态位越发牢固(1007) 🌟主要还是面向开发者,和咱们C端用户直接关联度不大。不过生态位护城河越发牢固。 🌟1)模型:没啥特别的,就是把新模型GPT-5 Pro、Sora 2 API提供给开发者;发了性价比更高的语音模型Realtime-Mini;GPT5-CODEX持续发力。 🌟2)开发者生态。「MCP(模型上下文协议)」被OpenAI做“活了”,直接在ChatGPT中就能通过MCP调用外部应用。MCP今年4月市场演绎过,讲的是应用厂商借助MCP打入Agen
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open+?=涨!??
【AMD美股盘前大涨,公司与OpenAI达成价值数百亿美元的芯片交易】AMD公司与OpenAI达成了一项AI基建协议,协议或产生数百亿美元计的新收入。两家公司周一在一份声明中表示,双方签署了最终协议,OpenAI将在数年内部署6吉瓦的AMD图形处理器(GPU)。AMD还向OpenAI发行了认股权证,允许其基于“实现特定股价目标”及OpenAI实际部署芯片的进度,在未来以每股0.01美元的行权价购入最多1.6亿股公司股票。若完全行权,该部分股权将相当于AMD总股本的约10%。这些目标要求AMD股价
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AMD每日2倍做多ETF
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元亨利贞987
2025-10-06 16:34:42
meat ai眼镜 预期差
消息面:Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)表示,AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display在美国各地的线下零售店几乎全部售罄。Meta Ray-Ban Display的售罄对德赛电池构成显著利好,核心逻辑可从供应链地位、市场需求、技术适配性三方面展开: 一、供应链核心地位:直接受益于爆款产品销量激增 德赛电池是Meta Ray-Ban系列智能眼镜的独家电池供应商,其为Ray-Ban Meta Display提供的钢壳电池(典型容量160mAh,重量2.
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字节ai最新更新
字节AI耳机催化,消费电池龙头再迎增量 一、技术适配:字节Oladance二代耳机的电池解决方案需求 字节跳动旗下Oladance二代耳机(对标AirPods,搭载AI摄像头)对电池提出高能量密度、低功耗、快充三大核心需求: - 德赛技术储备:作为苹果iPhone 17系列独家电池封装商(摘要1),其钢壳电池(能量密度达780Wh/L)、LiPo(阴离子聚合物)及Li-ion技术可直接适配耳机轻量化设计(摘要2、4、5)。 - 场景延伸:AI摄像头的持续运行需电池支持更长续航,德赛在快充领域的技
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元亨利贞987
2025-10-15 20:14:50
数据中心+sst
关于顺钠股份(000533.SZ)的分析 核心利好摘要 顺钠股份的核心利好在于其通过“高端合资平台(顺特电气)+ 全球巨头背书(施耐德)+ 前沿技术卡位(SST等)” 的三重优势,深度绑定人工智能数据中心(AIDC)等高景气赛道,有望在电力设备升级浪潮中占据先机,实现业绩的持续增长。 具体利好分析 1. 独特的合资壁垒与强大的品牌渠道优势 * 深度绑定行业巨头:孙公司“顺特电气”作为施耐德电气在中国唯一的变压器及电气设备合资公司,这一身份极具稀缺性。这意味着顺钠股份能够借助施耐德的全球品牌影响力
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元亨利贞987
2025-10-15 19:54:06
中兴通讯
中兴通讯交流更新1014 1.下一代 5nm 制程 ASIC 芯片已进入流片验证阶段,计划 2026 年 Q1 量产,2026年Q2起逐步转移至国内晶圆厂代工,实现量产闭环,届时月产能可提升至5000张,完全覆盖字节订单需求及其他客户供应。 2.2025 年进入国内 3 家头部互联网企业测试验证收尾阶段,其中字节已完成定制化验证,2026年Q1起分批供应3万张ASIC芯片用于大模型训练集群;阿里云在深度协同阶段,采用JDM 模式年供货超 10 万张,2025Q4 起持续交付;腾讯云目前处于兼容性
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中兴通讯
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元亨利贞987
2025-10-14 23:38:09
超硬材料+军工
稀土超硬材料的管控,想深一点,对于国内军工是天大的利好 稀土卡脖子对中兵红箭的利好主要体现在以下五个方面,这些优势与其军工装备和超硬材料的核心业务深度绑定,形成独特的战略价值: 一、军工订单向国内集中,智能弹药需求激增 稀土是先进武器装备的“工业维生素”,尤其在精确制导系统、雷达、发动机等关键领域不可或缺。例如,钐、钕等稀土元素用于制造微波铁氧体材料,可使雷达探测距离提升30%以上;镝、铽等重稀土是导弹制导系统中高精度磁体的核心原料,美国F-35战机每架需消耗414公斤稀土,其中22.6公斤为中
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中兵红箭
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元亨利贞987
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核聚变老龙 真订单
百利电气:核聚变“冰与火”考验下的核心卡位者,订单与技术双轮驱动成长 核心观点 国内核聚变正从实验室走向工程化攻坚的关键阶段,百利电气凭借在超导材料、核心部件及电力保障领域的稀缺技术储备与重大项目深度绑定优势,已形成“技术验证-订单落地-产能释放”的清晰成长路径。短期40亿元级重磅订单奠定业绩确定性,长期受益于全球核聚变万亿市场扩容,叠加传统业务筑底回升,公司估值重构空间显著,维持“增持”评级。 一、核聚变工程化提速,核心环节需求刚性爆发 全球核聚变产业已进入“从0到1”的工程化突破期,国内以合
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稀土预期差
领益智造其业务模式与传统稀土开采或永磁材料生产企业存在差异,主要通过稀土元素的间接应用和产业链协同体现关联性。以下是具体分析: 一、稀土应用的技术基础 1. 铁氧体材料的稀土掺杂技术 领益智造是国内最大的电机用永磁铁氧体生产商,其产品通过稀土元素(如镧、铈)的辅助掺杂优化磁性能。虽然铁氧体的主要成分是铁氧化物,但稀土掺杂可提升材料的矫顽力和温度稳定性,使其广泛应用于消费电子振动马达、家电电机等领域。 2. 高频软磁材料的稀土改性 公司软磁铁氧体产品在5G基站、新能源汽车充电桩等场景中,通过稀土掺
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新凯来gkj最正宗预期差
长光所 真正的亲儿子 根据公开信息,奥普光电(002338)与新凯来(深圳国资委控股的半导体设备龙头企业)的合作主要通过间接技术协同与供应链绑定实现,具体体现在以下三个层面: 一、合资公司长光集智的核心纽带作用 1. 股权结构与成立背景 长光集智由奥普光电控股股东长春光机所与新凯来合资成立,其中新凯来持股60%,长春光机所持股20%,剩余20%由长春光机所EUV团队成员持有 。公司成立于2021年,专注于光刻机核心光学系统(如曝光系统)的研发,是新凯来在光刻机领域的关键技术载体。 2. 奥普光电
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可控核聚变 预期差
百利电气作为海外核聚变领域的核心参与项目为国际热核聚变实验堆(ITER),通过其控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司实现技术输出,主要涉及: 1. ITER项目无功补偿及滤波设备 - 技术角色:荣信兴业承担了ITER项目电力系统中无功补偿及滤波(RPC&HF)设备的设计、制造及调试工作,该设备用于稳定托卡马克装置供电系统的电能质量,将电力损耗从15%压降至1.5%,支撑等离子体稳定运行超400秒 。 - 项目进展:相关设备已于2024年7月进入高压调试阶段,并通过科技部委托验收,目前持续服务于
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Figure 03 看视频反正是很厉害的感觉
【国海机械|机器人】Figure 03发布:通用具身机器人+家庭场景落地时刻已来临? 1009——————事件:Figure发布第三代机器人Figure 03,适配家庭场景,可以自主完成洗衣、打扫和洗碗等家务任务;搭载Helix大模型,使机器人在不可预测、不断变化的家庭环境中导航。硬件更新:1)为高频视觉运动控制打造下一代视觉系统:全新相机架构实现帧率翻倍、延迟降低3/4及单个相机视野扩大 60%,有利于机器人在家庭等复杂、杂乱的空间中实现智能导航和精确操作;2)手部集成嵌入式掌心摄像头:在抓取
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【华西计算机|每日资讯(1008)】| OpenAI拟在加拿大布局人工智能数据中心产能 【国内新闻】 #中科蓝讯:依托现有芯片技术底座,为全球消费电子产业链注入更多“中国芯”力量 中科蓝讯基于RISC-V架构自主研发高性能CPU内核,开发出较市场通用处理器更高效率、更低成本、更优功耗的音频芯片;IP基本自研,自主可控能力强,可快速迭代以适应市场需求。其高阶芯片采用CPU+DSP+NPU多核架构,满足音频AI算法开发,可连接云端使用大模型AI能力,同时支持Hi-Res及Hi-Res Wireles
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假期算力相关催化
【国海计算机·国庆假期行业事件梳理·1008】#OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、鸿海Q3营收创历史同期新高、OpenAI首发SDK打造操作系统终极入口 🔥算力 #OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、且有望持股AMD10% ▪10月6日讯,OpenAI将在未来数年部署总计6GW的AMD GPU算力,首批1GW将于2026年下半年开始部署。另外,AMD向OpenAI授予1.6亿股普通股的认股权证,OpenAI将有望持有AMD约10%的股份。(华尔街见闻) #Oracle云端租赁
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🔥OpenAI开发者大会,生态位越发牢固(1007) 🌟主要还是面向开发者,和咱们C端用户直接关联度不大。不过生态位护城河越发牢固。 🌟1)模型:没啥特别的,就是把新模型GPT-5 Pro、Sora 2 API提供给开发者;发了性价比更高的语音模型Realtime-Mini;GPT5-CODEX持续发力。 🌟2)开发者生态。「MCP(模型上下文协议)」被OpenAI做“活了”,直接在ChatGPT中就能通过MCP调用外部应用。MCP今年4月市场演绎过,讲的是应用厂商借助MCP打入Agen
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【AMD美股盘前大涨,公司与OpenAI达成价值数百亿美元的芯片交易】AMD公司与OpenAI达成了一项AI基建协议,协议或产生数百亿美元计的新收入。两家公司周一在一份声明中表示,双方签署了最终协议,OpenAI将在数年内部署6吉瓦的AMD图形处理器(GPU)。AMD还向OpenAI发行了认股权证,允许其基于“实现特定股价目标”及OpenAI实际部署芯片的进度,在未来以每股0.01美元的行权价购入最多1.6亿股公司股票。若完全行权,该部分股权将相当于AMD总股本的约10%。这些目标要求AMD股价
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meat ai眼镜 预期差
消息面:Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)表示,AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display在美国各地的线下零售店几乎全部售罄。Meta Ray-Ban Display的售罄对德赛电池构成显著利好,核心逻辑可从供应链地位、市场需求、技术适配性三方面展开: 一、供应链核心地位:直接受益于爆款产品销量激增 德赛电池是Meta Ray-Ban系列智能眼镜的独家电池供应商,其为Ray-Ban Meta Display提供的钢壳电池(典型容量160mAh,重量2.
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字节AI耳机催化,消费电池龙头再迎增量 一、技术适配:字节Oladance二代耳机的电池解决方案需求 字节跳动旗下Oladance二代耳机(对标AirPods,搭载AI摄像头)对电池提出高能量密度、低功耗、快充三大核心需求: - 德赛技术储备:作为苹果iPhone 17系列独家电池封装商(摘要1),其钢壳电池(能量密度达780Wh/L)、LiPo(阴离子聚合物)及Li-ion技术可直接适配耳机轻量化设计(摘要2、4、5)。 - 场景延伸:AI摄像头的持续运行需电池支持更长续航,德赛在快充领域的技
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中兴通讯交流更新1014 1.下一代 5nm 制程 ASIC 芯片已进入流片验证阶段,计划 2026 年 Q1 量产,2026年Q2起逐步转移至国内晶圆厂代工,实现量产闭环,届时月产能可提升至5000张,完全覆盖字节订单需求及其他客户供应。 2.2025 年进入国内 3 家头部互联网企业测试验证收尾阶段,其中字节已完成定制化验证,2026年Q1起分批供应3万张ASIC芯片用于大模型训练集群;阿里云在深度协同阶段,采用JDM 模式年供货超 10 万张,2025Q4 起持续交付;腾讯云目前处于兼容性
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稀土超硬材料的管控,想深一点,对于国内军工是天大的利好 稀土卡脖子对中兵红箭的利好主要体现在以下五个方面,这些优势与其军工装备和超硬材料的核心业务深度绑定,形成独特的战略价值: 一、军工订单向国内集中,智能弹药需求激增 稀土是先进武器装备的“工业维生素”,尤其在精确制导系统、雷达、发动机等关键领域不可或缺。例如,钐、钕等稀土元素用于制造微波铁氧体材料,可使雷达探测距离提升30%以上;镝、铽等重稀土是导弹制导系统中高精度磁体的核心原料,美国F-35战机每架需消耗414公斤稀土,其中22.6公斤为中
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核聚变老龙 真订单
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领益智造其业务模式与传统稀土开采或永磁材料生产企业存在差异,主要通过稀土元素的间接应用和产业链协同体现关联性。以下是具体分析: 一、稀土应用的技术基础 1. 铁氧体材料的稀土掺杂技术 领益智造是国内最大的电机用永磁铁氧体生产商,其产品通过稀土元素(如镧、铈)的辅助掺杂优化磁性能。虽然铁氧体的主要成分是铁氧化物,但稀土掺杂可提升材料的矫顽力和温度稳定性,使其广泛应用于消费电子振动马达、家电电机等领域。 2. 高频软磁材料的稀土改性 公司软磁铁氧体产品在5G基站、新能源汽车充电桩等场景中,通过稀土掺
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可控核聚变 预期差
百利电气作为海外核聚变领域的核心参与项目为国际热核聚变实验堆(ITER),通过其控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司实现技术输出,主要涉及: 1. ITER项目无功补偿及滤波设备 - 技术角色:荣信兴业承担了ITER项目电力系统中无功补偿及滤波(RPC&HF)设备的设计、制造及调试工作,该设备用于稳定托卡马克装置供电系统的电能质量,将电力损耗从15%压降至1.5%,支撑等离子体稳定运行超400秒 。 - 项目进展:相关设备已于2024年7月进入高压调试阶段,并通过科技部委托验收,目前持续服务于
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2025-10-08 22:11:17
资讯
【华西计算机|每日资讯(1008)】| OpenAI拟在加拿大布局人工智能数据中心产能 【国内新闻】 #中科蓝讯:依托现有芯片技术底座,为全球消费电子产业链注入更多“中国芯”力量 中科蓝讯基于RISC-V架构自主研发高性能CPU内核,开发出较市场通用处理器更高效率、更低成本、更优功耗的音频芯片;IP基本自研,自主可控能力强,可快速迭代以适应市场需求。其高阶芯片采用CPU+DSP+NPU多核架构,满足音频AI算法开发,可连接云端使用大模型AI能力,同时支持Hi-Res及Hi-Res Wireles
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元亨利贞987
2025-10-08 16:17:49
假期算力相关催化
【国海计算机·国庆假期行业事件梳理·1008】#OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、鸿海Q3营收创历史同期新高、OpenAI首发SDK打造操作系统终极入口 🔥算力 #OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、且有望持股AMD10% ▪10月6日讯,OpenAI将在未来数年部署总计6GW的AMD GPU算力,首批1GW将于2026年下半年开始部署。另外,AMD向OpenAI授予1.6亿股普通股的认股权证,OpenAI将有望持有AMD约10%的股份。(华尔街见闻) #Oracle云端租赁
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元亨利贞987
2025-10-07 12:33:57
open ai dev day
🔥OpenAI开发者大会,生态位越发牢固(1007) 🌟主要还是面向开发者,和咱们C端用户直接关联度不大。不过生态位护城河越发牢固。 🌟1)模型:没啥特别的,就是把新模型GPT-5 Pro、Sora 2 API提供给开发者;发了性价比更高的语音模型Realtime-Mini;GPT5-CODEX持续发力。 🌟2)开发者生态。「MCP(模型上下文协议)」被OpenAI做“活了”,直接在ChatGPT中就能通过MCP调用外部应用。MCP今年4月市场演绎过,讲的是应用厂商借助MCP打入Agen
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元亨利贞987
2025-10-06 20:10:08
open+?=涨!??
【AMD美股盘前大涨,公司与OpenAI达成价值数百亿美元的芯片交易】AMD公司与OpenAI达成了一项AI基建协议,协议或产生数百亿美元计的新收入。两家公司周一在一份声明中表示,双方签署了最终协议,OpenAI将在数年内部署6吉瓦的AMD图形处理器(GPU)。AMD还向OpenAI发行了认股权证,允许其基于“实现特定股价目标”及OpenAI实际部署芯片的进度,在未来以每股0.01美元的行权价购入最多1.6亿股公司股票。若完全行权,该部分股权将相当于AMD总股本的约10%。这些目标要求AMD股价
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AMD每日2倍做多ETF
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元亨利贞987
2025-10-06 16:34:42
meat ai眼镜 预期差
消息面:Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)表示,AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display在美国各地的线下零售店几乎全部售罄。Meta Ray-Ban Display的售罄对德赛电池构成显著利好,核心逻辑可从供应链地位、市场需求、技术适配性三方面展开: 一、供应链核心地位:直接受益于爆款产品销量激增 德赛电池是Meta Ray-Ban系列智能眼镜的独家电池供应商,其为Ray-Ban Meta Display提供的钢壳电池(典型容量160mAh,重量2.
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元亨利贞987
2025-09-30 13:09:01
字节ai最新更新
字节AI耳机催化,消费电池龙头再迎增量 一、技术适配:字节Oladance二代耳机的电池解决方案需求 字节跳动旗下Oladance二代耳机(对标AirPods,搭载AI摄像头)对电池提出高能量密度、低功耗、快充三大核心需求: - 德赛技术储备:作为苹果iPhone 17系列独家电池封装商(摘要1),其钢壳电池(能量密度达780Wh/L)、LiPo(阴离子聚合物)及Li-ion技术可直接适配耳机轻量化设计(摘要2、4、5)。 - 场景延伸:AI摄像头的持续运行需电池支持更长续航,德赛在快充领域的技
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编辑交易计划
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元亨利贞987
2025-10-15 20:14:50
数据中心+sst
关于顺钠股份(000533.SZ)的分析 核心利好摘要 顺钠股份的核心利好在于其通过“高端合资平台(顺特电气)+ 全球巨头背书(施耐德)+ 前沿技术卡位(SST等)” 的三重优势,深度绑定人工智能数据中心(AIDC)等高景气赛道,有望在电力设备升级浪潮中占据先机,实现业绩的持续增长。 具体利好分析 1. 独特的合资壁垒与强大的品牌渠道优势 * 深度绑定行业巨头:孙公司“顺特电气”作为施耐德电气在中国唯一的变压器及电气设备合资公司,这一身份极具稀缺性。这意味着顺钠股份能够借助施耐德的全球品牌影响力
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元亨利贞987
2025-10-15 19:54:06
中兴通讯
中兴通讯交流更新1014 1.下一代 5nm 制程 ASIC 芯片已进入流片验证阶段,计划 2026 年 Q1 量产,2026年Q2起逐步转移至国内晶圆厂代工,实现量产闭环,届时月产能可提升至5000张,完全覆盖字节订单需求及其他客户供应。 2.2025 年进入国内 3 家头部互联网企业测试验证收尾阶段,其中字节已完成定制化验证,2026年Q1起分批供应3万张ASIC芯片用于大模型训练集群;阿里云在深度协同阶段,采用JDM 模式年供货超 10 万张,2025Q4 起持续交付;腾讯云目前处于兼容性
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中兴通讯
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元亨利贞987
2025-10-14 23:38:09
超硬材料+军工
稀土超硬材料的管控,想深一点,对于国内军工是天大的利好 稀土卡脖子对中兵红箭的利好主要体现在以下五个方面,这些优势与其军工装备和超硬材料的核心业务深度绑定,形成独特的战略价值: 一、军工订单向国内集中,智能弹药需求激增 稀土是先进武器装备的“工业维生素”,尤其在精确制导系统、雷达、发动机等关键领域不可或缺。例如,钐、钕等稀土元素用于制造微波铁氧体材料,可使雷达探测距离提升30%以上;镝、铽等重稀土是导弹制导系统中高精度磁体的核心原料,美国F-35战机每架需消耗414公斤稀土,其中22.6公斤为中
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中兵红箭
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黄河旋风
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元亨利贞987
2025-10-13 23:37:37
核聚变老龙 真订单
百利电气:核聚变“冰与火”考验下的核心卡位者,订单与技术双轮驱动成长 核心观点 国内核聚变正从实验室走向工程化攻坚的关键阶段,百利电气凭借在超导材料、核心部件及电力保障领域的稀缺技术储备与重大项目深度绑定优势,已形成“技术验证-订单落地-产能释放”的清晰成长路径。短期40亿元级重磅订单奠定业绩确定性,长期受益于全球核聚变万亿市场扩容,叠加传统业务筑底回升,公司估值重构空间显著,维持“增持”评级。 一、核聚变工程化提速,核心环节需求刚性爆发 全球核聚变产业已进入“从0到1”的工程化突破期,国内以合
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合锻智能
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元亨利贞987
2025-10-13 08:51:51
又又又又taco
川子真的是
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元亨利贞987
2025-10-13 00:02:25
稀土预期差
领益智造其业务模式与传统稀土开采或永磁材料生产企业存在差异,主要通过稀土元素的间接应用和产业链协同体现关联性。以下是具体分析: 一、稀土应用的技术基础 1. 铁氧体材料的稀土掺杂技术 领益智造是国内最大的电机用永磁铁氧体生产商,其产品通过稀土元素(如镧、铈)的辅助掺杂优化磁性能。虽然铁氧体的主要成分是铁氧化物,但稀土掺杂可提升材料的矫顽力和温度稳定性,使其广泛应用于消费电子振动马达、家电电机等领域。 2. 高频软磁材料的稀土改性 公司软磁铁氧体产品在5G基站、新能源汽车充电桩等场景中,通过稀土掺
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北方稀土
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2025-10-12 23:47:38
新凯来gkj最正宗预期差
长光所 真正的亲儿子 根据公开信息,奥普光电(002338)与新凯来(深圳国资委控股的半导体设备龙头企业)的合作主要通过间接技术协同与供应链绑定实现,具体体现在以下三个层面: 一、合资公司长光集智的核心纽带作用 1. 股权结构与成立背景 长光集智由奥普光电控股股东长春光机所与新凯来合资成立,其中新凯来持股60%,长春光机所持股20%,剩余20%由长春光机所EUV团队成员持有 。公司成立于2021年,专注于光刻机核心光学系统(如曝光系统)的研发,是新凯来在光刻机领域的关键技术载体。 2. 奥普光电
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2025-10-12 23:26:35
可控核聚变 预期差
百利电气作为海外核聚变领域的核心参与项目为国际热核聚变实验堆(ITER),通过其控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司实现技术输出,主要涉及: 1. ITER项目无功补偿及滤波设备 - 技术角色:荣信兴业承担了ITER项目电力系统中无功补偿及滤波(RPC&HF)设备的设计、制造及调试工作,该设备用于稳定托卡马克装置供电系统的电能质量,将电力损耗从15%压降至1.5%,支撑等离子体稳定运行超400秒 。 - 项目进展:相关设备已于2024年7月进入高压调试阶段,并通过科技部委托验收,目前持续服务于
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元亨利贞987
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Figure 03 看视频反正是很厉害的感觉
【国海机械|机器人】Figure 03发布:通用具身机器人+家庭场景落地时刻已来临? 1009——————事件:Figure发布第三代机器人Figure 03,适配家庭场景,可以自主完成洗衣、打扫和洗碗等家务任务;搭载Helix大模型,使机器人在不可预测、不断变化的家庭环境中导航。硬件更新:1)为高频视觉运动控制打造下一代视觉系统:全新相机架构实现帧率翻倍、延迟降低3/4及单个相机视野扩大 60%,有利于机器人在家庭等复杂、杂乱的空间中实现智能导航和精确操作;2)手部集成嵌入式掌心摄像头:在抓取
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元亨利贞987
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【华西计算机|每日资讯(1008)】| OpenAI拟在加拿大布局人工智能数据中心产能 【国内新闻】 #中科蓝讯:依托现有芯片技术底座,为全球消费电子产业链注入更多“中国芯”力量 中科蓝讯基于RISC-V架构自主研发高性能CPU内核,开发出较市场通用处理器更高效率、更低成本、更优功耗的音频芯片;IP基本自研,自主可控能力强,可快速迭代以适应市场需求。其高阶芯片采用CPU+DSP+NPU多核架构,满足音频AI算法开发,可连接云端使用大模型AI能力,同时支持Hi-Res及Hi-Res Wireles
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【国海计算机·国庆假期行业事件梳理·1008】#OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、鸿海Q3营收创历史同期新高、OpenAI首发SDK打造操作系统终极入口 🔥算力 #OpenAI与AMD签订高达6GW芯片协议、且有望持股AMD10% ▪10月6日讯,OpenAI将在未来数年部署总计6GW的AMD GPU算力,首批1GW将于2026年下半年开始部署。另外,AMD向OpenAI授予1.6亿股普通股的认股权证,OpenAI将有望持有AMD约10%的股份。(华尔街见闻) #Oracle云端租赁
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消息面:Meta首席技术官安德鲁·博斯沃思(Andrew Bosworth)表示,AI智能眼镜Meta Ray-Ban Display在美国各地的线下零售店几乎全部售罄。Meta Ray-Ban Display的售罄对德赛电池构成显著利好,核心逻辑可从供应链地位、市场需求、技术适配性三方面展开: 一、供应链核心地位:直接受益于爆款产品销量激增 德赛电池是Meta Ray-Ban系列智能眼镜的独家电池供应商,其为Ray-Ban Meta Display提供的钢壳电池(典型容量160mAh,重量2.
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字节AI耳机催化,消费电池龙头再迎增量 一、技术适配:字节Oladance二代耳机的电池解决方案需求 字节跳动旗下Oladance二代耳机(对标AirPods,搭载AI摄像头)对电池提出高能量密度、低功耗、快充三大核心需求: - 德赛技术储备:作为苹果iPhone 17系列独家电池封装商(摘要1),其钢壳电池(能量密度达780Wh/L)、LiPo(阴离子聚合物)及Li-ion技术可直接适配耳机轻量化设计(摘要2、4、5)。 - 场景延伸:AI摄像头的持续运行需电池支持更长续航,德赛在快充领域的技
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