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元亨利贞987
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元亨利贞987
2025-09-26 08:28:43
hvdc
🔥【民生电子】中恒电气更新 [玫瑰]领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假
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中恒电气
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元亨利贞987
2025-09-25 23:45:45
关注下明天新一代半导体晶体材料技术及应用大会
为更好的推动我国在新一代大尺寸半导体材料技术及应用的学术及产业交流与合作,”2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会“将围绕新一代大尺寸半导体材料在功率半导体大规模制造过程中,关键工艺及装备、器件设计与制造、关键材料、绿色厂务及产品开发与创新应用,邀请产业链相关专家、高校科研院所及知名企业代表共同深入探讨,探寻功率半导体最新技术进展,分享生产制造过程中全流程优化方案,共促功率半导体全产业链协同发展。 本次由云南锗业主办的2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会,对公司存在多维度利好: - 技
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云南锗业
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三安光电
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元亨利贞987
2025-09-25 22:48:26
中恒
#出处未知,来源未知,注意风险 强CALL 中恒电气,海外HVDC与阿里出海共振: 1、伴随阿里出海,阿里将在全球建设数据中心,未来将在巴西、法国、荷兰、墨西哥等地区持续扩建数据中心,中恒原本为阿里数据中心HVDC独供,未来伴随阿里出海为大概率事件! 2、公司海外客户再下一程,公司目前通过万国数据和OPEN AI 与ORACLE 接触 ,正在进行UL测试,UL测试周期平均为4-12周,年底有望实现小批量订单,明年正式放量。 目标市值300E
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元亨利贞987
2025-09-24 23:20:38
长存三期 设备标
【快克智能】PCB+AI服务器、液冷需求受益。 当前位置看翻倍空间 [庆祝]公司发力AI服务器配套生产线业务,在高速连接器领域为安费诺提供精密组装检测全自动线体,安费诺是英伟达GB200服务器铜互联方案的独家供应商,国内客户也在洽谈。目前公司份额仅10%,后续在组装、焊接、检测段有望提升至50%,后续假设投资额达到10亿元以上,公司设备弹性较大。 [庆祝]载板堆叠需要用到BGA植球机,公司供货头部板厂。公司也和头部载板厂在焊接环节合作,堆叠模块需要用到精密点焊设备来提升产品良率,能够解决客户核心
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快克智能
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元亨利贞987
2025-09-24 23:12:39
稀缺hbm设备标1
《快克智能(688203):先进封装国产替代核心标的,HBM+AI双轮驱动业绩高弹性》 投资逻辑: 在半导体先进封装国产替代与AI算力驱动HBM需求爆发的双重浪潮下,快克智能凭借在热压键合(TCB)、混合键合等核心设备的技术突破,已成为国内先进封装设备领域的“隐形冠军”。公司深度绑定华为等头部客户,设备量产进度与行业需求共振,有望在2025-2026年迎来业绩爆发期。 一、行业趋势:先进封装成国产替代核心战场,HBM需求随AI算力指数级增长 1. 先进封装国产化迫在眉睫:国内半导体封装市场规模超
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通富微电
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快克智能
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元亨利贞987
2025-09-24 12:51:25
云栖大会 新爆点 阿里自研的超节点
重点关注ppu相关 跟阿里算力硬件支持
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阿里巴巴-W
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芯原股份
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中恒电气
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元亨利贞987
2025-09-24 12:41:35
阿里算力硬件先行
阿里先给打样了capex拉满 国产硬件 算力租赁要不先让让
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中恒电气
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英维克
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光迅科技
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元亨利贞987
2025-09-23 23:08:06
核电 +半导体 +上微
飞乐音响(600651.SH)作为中国资本市场的老牌企业,近年来通过战略转型,在核电与半导体封测领域形成了显著的技术突破和市场布局。以下从业务进展、技术实力及行业影响三个维度展开分析: 一、核电领域:从检测服务到核心设备国产化的跨越 1. 技术突破与项目落地 飞乐音响通过旗下子公司自仪院(上海工业自动化仪表研究院)深度参与核电产业链,其核心技术聚焦于核安全级仪器仪表检测与智能运维。2024年,自仪院成功承建田湾核电站吊索具检定及工具维修服务项目,首次将业务从传统检测延伸至核电设备全生命周期管理
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张江高科
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飞乐音响
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元亨利贞987
2025-09-22 23:43:56
老文再发一下
@元亨利贞987:军工最强预期差
福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度
1 赞同-2 评论
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元亨利贞987
2025-09-22 23:24:14
gpu替代+gkj业务放量
华东重机(股票代码:002685)近年来正从传统的港口机械制造向高端装备和半导体领域拓展,其战略布局涵盖了GPU芯片与光刻机相关的高端传感器领域。下面我将为你梳理其相关情况。 业务领域 关键公司 核心技术/产品 最新进展/特点 战略意义/目标 GPU芯片 锐信图芯 BF2000系列GPU芯片,采用16nm工艺 已量产且批量供货,主打信创市场,低功耗 打造第二增长曲线,业绩承诺2024-2026年净利润递增 光刻机传感器 聚众科技(参股) 光刻机用真空腔体传感器、物镜监控传感器等 国内稀缺替代品,
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华东重机
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元亨利贞987
2025-09-22 23:04:02
gkj+核聚变双轮驱动
旭光电子(600353.SH)投资价值分析报告:光刻机与可控核聚变双轮驱动的稀缺标的 核心观点: 旭光电子凭借其在电真空器件领域的深厚积累,成功切入光刻机与可控核聚变两大国家级战略赛道,通过兆瓦级四极管和氮化铝材料实现技术突破与国产替代,成为A股稀缺的高端装备核心部件供应商。短期看产能释放与订单兑现,中长期受益于半导体自主化及能源革命红利,业绩增长确定性显著。 一、光刻机业务:国产替代核心受益者 1. 技术壁垒与客户认证公司大功率电子管已通过德国客户及国内头部光刻机厂商验证,应用于光刻机射频电源
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旭光电子
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元亨利贞987
2025-09-22 22:54:09
gkj预期差
晚上这两张图很火,虽然是成熟制程 还是多看看新凯来相关吧
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中芯国际
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福晶科技
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元亨利贞987
2025-09-22 22:19:17
阿里云栖大会预期差1
云栖大会作为阿里云技术战略与生态合作的核心展示平台,对中恒电气(股票代码:002364)的利好体现在技术协同深化、订单增长预期、品牌价值提升三大层面,具体可从以下维度展开分析: 一、技术合作的战略升级与场景落地 1. 深度绑定阿里云CUBE DC 5.0架构 中恒电气作为阿里云数据中心关键电源设备的独家供应商,深度参与其最新CUBE DC 5.0架构的落地实施。该架构通过电力、制冷、网络的一体化设计,将数据中心PUE(能效比)降至1.08以下,而中恒提供的高压直流(HVDC)系统、液冷温控模块等
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元亨利贞987
2025-09-21 23:21:57
风电更新
前两天也有说十五五 风电扩产的消息
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大金重工
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元亨利贞987
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花旗
gkj加速
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🔥【民生电子】中恒电气更新 [玫瑰]领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假
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关注下明天新一代半导体晶体材料技术及应用大会
为更好的推动我国在新一代大尺寸半导体材料技术及应用的学术及产业交流与合作,”2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会“将围绕新一代大尺寸半导体材料在功率半导体大规模制造过程中,关键工艺及装备、器件设计与制造、关键材料、绿色厂务及产品开发与创新应用,邀请产业链相关专家、高校科研院所及知名企业代表共同深入探讨,探寻功率半导体最新技术进展,分享生产制造过程中全流程优化方案,共促功率半导体全产业链协同发展。 本次由云南锗业主办的2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会,对公司存在多维度利好: - 技
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云南锗业
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中恒
#出处未知,来源未知,注意风险 强CALL 中恒电气,海外HVDC与阿里出海共振: 1、伴随阿里出海,阿里将在全球建设数据中心,未来将在巴西、法国、荷兰、墨西哥等地区持续扩建数据中心,中恒原本为阿里数据中心HVDC独供,未来伴随阿里出海为大概率事件! 2、公司海外客户再下一程,公司目前通过万国数据和OPEN AI 与ORACLE 接触 ,正在进行UL测试,UL测试周期平均为4-12周,年底有望实现小批量订单,明年正式放量。 目标市值300E
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长存三期 设备标
【快克智能】PCB+AI服务器、液冷需求受益。 当前位置看翻倍空间 [庆祝]公司发力AI服务器配套生产线业务,在高速连接器领域为安费诺提供精密组装检测全自动线体,安费诺是英伟达GB200服务器铜互联方案的独家供应商,国内客户也在洽谈。目前公司份额仅10%,后续在组装、焊接、检测段有望提升至50%,后续假设投资额达到10亿元以上,公司设备弹性较大。 [庆祝]载板堆叠需要用到BGA植球机,公司供货头部板厂。公司也和头部载板厂在焊接环节合作,堆叠模块需要用到精密点焊设备来提升产品良率,能够解决客户核心
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稀缺hbm设备标1
《快克智能(688203):先进封装国产替代核心标的,HBM+AI双轮驱动业绩高弹性》 投资逻辑: 在半导体先进封装国产替代与AI算力驱动HBM需求爆发的双重浪潮下,快克智能凭借在热压键合(TCB)、混合键合等核心设备的技术突破,已成为国内先进封装设备领域的“隐形冠军”。公司深度绑定华为等头部客户,设备量产进度与行业需求共振,有望在2025-2026年迎来业绩爆发期。 一、行业趋势:先进封装成国产替代核心战场,HBM需求随AI算力指数级增长 1. 先进封装国产化迫在眉睫:国内半导体封装市场规模超
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云栖大会 新爆点 阿里自研的超节点
重点关注ppu相关 跟阿里算力硬件支持
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阿里算力硬件先行
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核电 +半导体 +上微
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福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度
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gpu替代+gkj业务放量
华东重机(股票代码:002685)近年来正从传统的港口机械制造向高端装备和半导体领域拓展,其战略布局涵盖了GPU芯片与光刻机相关的高端传感器领域。下面我将为你梳理其相关情况。 业务领域 关键公司 核心技术/产品 最新进展/特点 战略意义/目标 GPU芯片 锐信图芯 BF2000系列GPU芯片,采用16nm工艺 已量产且批量供货,主打信创市场,低功耗 打造第二增长曲线,业绩承诺2024-2026年净利润递增 光刻机传感器 聚众科技(参股) 光刻机用真空腔体传感器、物镜监控传感器等 国内稀缺替代品,
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gkj+核聚变双轮驱动
旭光电子(600353.SH)投资价值分析报告:光刻机与可控核聚变双轮驱动的稀缺标的 核心观点: 旭光电子凭借其在电真空器件领域的深厚积累,成功切入光刻机与可控核聚变两大国家级战略赛道,通过兆瓦级四极管和氮化铝材料实现技术突破与国产替代,成为A股稀缺的高端装备核心部件供应商。短期看产能释放与订单兑现,中长期受益于半导体自主化及能源革命红利,业绩增长确定性显著。 一、光刻机业务:国产替代核心受益者 1. 技术壁垒与客户认证公司大功率电子管已通过德国客户及国内头部光刻机厂商验证,应用于光刻机射频电源
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晚上这两张图很火,虽然是成熟制程 还是多看看新凯来相关吧
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阿里云栖大会预期差1
云栖大会作为阿里云技术战略与生态合作的核心展示平台,对中恒电气(股票代码:002364)的利好体现在技术协同深化、订单增长预期、品牌价值提升三大层面,具体可从以下维度展开分析: 一、技术合作的战略升级与场景落地 1. 深度绑定阿里云CUBE DC 5.0架构 中恒电气作为阿里云数据中心关键电源设备的独家供应商,深度参与其最新CUBE DC 5.0架构的落地实施。该架构通过电力、制冷、网络的一体化设计,将数据中心PUE(能效比)降至1.08以下,而中恒提供的高压直流(HVDC)系统、液冷温控模块等
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风电更新
前两天也有说十五五 风电扩产的消息
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【快克智能】PCB+AI服务器、液冷需求受益。 当前位置看翻倍空间 [庆祝]公司发力AI服务器配套生产线业务,在高速连接器领域为安费诺提供精密组装检测全自动线体,安费诺是英伟达GB200服务器铜互联方案的独家供应商,国内客户也在洽谈。目前公司份额仅10%,后续在组装、焊接、检测段有望提升至50%,后续假设投资额达到10亿元以上,公司设备弹性较大。 [庆祝]载板堆叠需要用到BGA植球机,公司供货头部板厂。公司也和头部载板厂在焊接环节合作,堆叠模块需要用到精密点焊设备来提升产品良率,能够解决客户核心
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《快克智能(688203):先进封装国产替代核心标的,HBM+AI双轮驱动业绩高弹性》 投资逻辑: 在半导体先进封装国产替代与AI算力驱动HBM需求爆发的双重浪潮下,快克智能凭借在热压键合(TCB)、混合键合等核心设备的技术突破,已成为国内先进封装设备领域的“隐形冠军”。公司深度绑定华为等头部客户,设备量产进度与行业需求共振,有望在2025-2026年迎来业绩爆发期。 一、行业趋势:先进封装成国产替代核心战场,HBM需求随AI算力指数级增长 1. 先进封装国产化迫在眉睫:国内半导体封装市场规模超
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云栖大会 新爆点 阿里自研的超节点
重点关注ppu相关 跟阿里算力硬件支持
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阿里算力硬件先行
阿里先给打样了capex拉满 国产硬件 算力租赁要不先让让
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核电 +半导体 +上微
飞乐音响(600651.SH)作为中国资本市场的老牌企业,近年来通过战略转型,在核电与半导体封测领域形成了显著的技术突破和市场布局。以下从业务进展、技术实力及行业影响三个维度展开分析: 一、核电领域:从检测服务到核心设备国产化的跨越 1. 技术突破与项目落地 飞乐音响通过旗下子公司自仪院(上海工业自动化仪表研究院)深度参与核电产业链,其核心技术聚焦于核安全级仪器仪表检测与智能运维。2024年,自仪院成功承建田湾核电站吊索具检定及工具维修服务项目,首次将业务从传统检测延伸至核电设备全生命周期管理
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张江高科
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飞乐音响
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元亨利贞987
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老文再发一下
@元亨利贞987:军工最强预期差
福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度
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元亨利贞987
2025-09-22 23:24:14
gpu替代+gkj业务放量
华东重机(股票代码:002685)近年来正从传统的港口机械制造向高端装备和半导体领域拓展,其战略布局涵盖了GPU芯片与光刻机相关的高端传感器领域。下面我将为你梳理其相关情况。 业务领域 关键公司 核心技术/产品 最新进展/特点 战略意义/目标 GPU芯片 锐信图芯 BF2000系列GPU芯片,采用16nm工艺 已量产且批量供货,主打信创市场,低功耗 打造第二增长曲线,业绩承诺2024-2026年净利润递增 光刻机传感器 聚众科技(参股) 光刻机用真空腔体传感器、物镜监控传感器等 国内稀缺替代品,
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华东重机
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gkj+核聚变双轮驱动
旭光电子(600353.SH)投资价值分析报告:光刻机与可控核聚变双轮驱动的稀缺标的 核心观点: 旭光电子凭借其在电真空器件领域的深厚积累,成功切入光刻机与可控核聚变两大国家级战略赛道,通过兆瓦级四极管和氮化铝材料实现技术突破与国产替代,成为A股稀缺的高端装备核心部件供应商。短期看产能释放与订单兑现,中长期受益于半导体自主化及能源革命红利,业绩增长确定性显著。 一、光刻机业务:国产替代核心受益者 1. 技术壁垒与客户认证公司大功率电子管已通过德国客户及国内头部光刻机厂商验证,应用于光刻机射频电源
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旭光电子
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gkj预期差
晚上这两张图很火,虽然是成熟制程 还是多看看新凯来相关吧
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中芯国际
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阿里云栖大会预期差1
云栖大会作为阿里云技术战略与生态合作的核心展示平台,对中恒电气(股票代码:002364)的利好体现在技术协同深化、订单增长预期、品牌价值提升三大层面,具体可从以下维度展开分析: 一、技术合作的战略升级与场景落地 1. 深度绑定阿里云CUBE DC 5.0架构 中恒电气作为阿里云数据中心关键电源设备的独家供应商,深度参与其最新CUBE DC 5.0架构的落地实施。该架构通过电力、制冷、网络的一体化设计,将数据中心PUE(能效比)降至1.08以下,而中恒提供的高压直流(HVDC)系统、液冷温控模块等
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风电更新
前两天也有说十五五 风电扩产的消息
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金风科技
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花旗
gkj加速
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hvdc
🔥【民生电子】中恒电气更新 [玫瑰]领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假
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中恒电气
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关注下明天新一代半导体晶体材料技术及应用大会
为更好的推动我国在新一代大尺寸半导体材料技术及应用的学术及产业交流与合作,”2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会“将围绕新一代大尺寸半导体材料在功率半导体大规模制造过程中,关键工艺及装备、器件设计与制造、关键材料、绿色厂务及产品开发与创新应用,邀请产业链相关专家、高校科研院所及知名企业代表共同深入探讨,探寻功率半导体最新技术进展,分享生产制造过程中全流程优化方案,共促功率半导体全产业链协同发展。 本次由云南锗业主办的2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会,对公司存在多维度利好: - 技
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云南锗业
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三安光电
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元亨利贞987
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中恒
#出处未知,来源未知,注意风险 强CALL 中恒电气,海外HVDC与阿里出海共振: 1、伴随阿里出海,阿里将在全球建设数据中心,未来将在巴西、法国、荷兰、墨西哥等地区持续扩建数据中心,中恒原本为阿里数据中心HVDC独供,未来伴随阿里出海为大概率事件! 2、公司海外客户再下一程,公司目前通过万国数据和OPEN AI 与ORACLE 接触 ,正在进行UL测试,UL测试周期平均为4-12周,年底有望实现小批量订单,明年正式放量。 目标市值300E
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元亨利贞987
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长存三期 设备标
【快克智能】PCB+AI服务器、液冷需求受益。 当前位置看翻倍空间 [庆祝]公司发力AI服务器配套生产线业务,在高速连接器领域为安费诺提供精密组装检测全自动线体,安费诺是英伟达GB200服务器铜互联方案的独家供应商,国内客户也在洽谈。目前公司份额仅10%,后续在组装、焊接、检测段有望提升至50%,后续假设投资额达到10亿元以上,公司设备弹性较大。 [庆祝]载板堆叠需要用到BGA植球机,公司供货头部板厂。公司也和头部载板厂在焊接环节合作,堆叠模块需要用到精密点焊设备来提升产品良率,能够解决客户核心
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快克智能
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稀缺hbm设备标1
《快克智能(688203):先进封装国产替代核心标的,HBM+AI双轮驱动业绩高弹性》 投资逻辑: 在半导体先进封装国产替代与AI算力驱动HBM需求爆发的双重浪潮下,快克智能凭借在热压键合(TCB)、混合键合等核心设备的技术突破,已成为国内先进封装设备领域的“隐形冠军”。公司深度绑定华为等头部客户,设备量产进度与行业需求共振,有望在2025-2026年迎来业绩爆发期。 一、行业趋势:先进封装成国产替代核心战场,HBM需求随AI算力指数级增长 1. 先进封装国产化迫在眉睫:国内半导体封装市场规模超
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通富微电
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云栖大会 新爆点 阿里自研的超节点
重点关注ppu相关 跟阿里算力硬件支持
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阿里算力硬件先行
阿里先给打样了capex拉满 国产硬件 算力租赁要不先让让
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核电 +半导体 +上微
飞乐音响(600651.SH)作为中国资本市场的老牌企业,近年来通过战略转型,在核电与半导体封测领域形成了显著的技术突破和市场布局。以下从业务进展、技术实力及行业影响三个维度展开分析: 一、核电领域:从检测服务到核心设备国产化的跨越 1. 技术突破与项目落地 飞乐音响通过旗下子公司自仪院(上海工业自动化仪表研究院)深度参与核电产业链,其核心技术聚焦于核安全级仪器仪表检测与智能运维。2024年,自仪院成功承建田湾核电站吊索具检定及工具维修服务项目,首次将业务从传统检测延伸至核电设备全生命周期管理
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福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度
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gpu替代+gkj业务放量
华东重机(股票代码:002685)近年来正从传统的港口机械制造向高端装备和半导体领域拓展,其战略布局涵盖了GPU芯片与光刻机相关的高端传感器领域。下面我将为你梳理其相关情况。 业务领域 关键公司 核心技术/产品 最新进展/特点 战略意义/目标 GPU芯片 锐信图芯 BF2000系列GPU芯片,采用16nm工艺 已量产且批量供货,主打信创市场,低功耗 打造第二增长曲线,业绩承诺2024-2026年净利润递增 光刻机传感器 聚众科技(参股) 光刻机用真空腔体传感器、物镜监控传感器等 国内稀缺替代品,
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gkj+核聚变双轮驱动
旭光电子(600353.SH)投资价值分析报告:光刻机与可控核聚变双轮驱动的稀缺标的 核心观点: 旭光电子凭借其在电真空器件领域的深厚积累,成功切入光刻机与可控核聚变两大国家级战略赛道,通过兆瓦级四极管和氮化铝材料实现技术突破与国产替代,成为A股稀缺的高端装备核心部件供应商。短期看产能释放与订单兑现,中长期受益于半导体自主化及能源革命红利,业绩增长确定性显著。 一、光刻机业务:国产替代核心受益者 1. 技术壁垒与客户认证公司大功率电子管已通过德国客户及国内头部光刻机厂商验证,应用于光刻机射频电源
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云栖大会作为阿里云技术战略与生态合作的核心展示平台,对中恒电气(股票代码:002364)的利好体现在技术协同深化、订单增长预期、品牌价值提升三大层面,具体可从以下维度展开分析: 一、技术合作的战略升级与场景落地 1. 深度绑定阿里云CUBE DC 5.0架构 中恒电气作为阿里云数据中心关键电源设备的独家供应商,深度参与其最新CUBE DC 5.0架构的落地实施。该架构通过电力、制冷、网络的一体化设计,将数据中心PUE(能效比)降至1.08以下,而中恒提供的高压直流(HVDC)系统、液冷温控模块等
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关注下明天新一代半导体晶体材料技术及应用大会
为更好的推动我国在新一代大尺寸半导体材料技术及应用的学术及产业交流与合作,”2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会“将围绕新一代大尺寸半导体材料在功率半导体大规模制造过程中,关键工艺及装备、器件设计与制造、关键材料、绿色厂务及产品开发与创新应用,邀请产业链相关专家、高校科研院所及知名企业代表共同深入探讨,探寻功率半导体最新技术进展,分享生产制造过程中全流程优化方案,共促功率半导体全产业链协同发展。 本次由云南锗业主办的2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会,对公司存在多维度利好: - 技
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#出处未知,来源未知,注意风险 强CALL 中恒电气,海外HVDC与阿里出海共振: 1、伴随阿里出海,阿里将在全球建设数据中心,未来将在巴西、法国、荷兰、墨西哥等地区持续扩建数据中心,中恒原本为阿里数据中心HVDC独供,未来伴随阿里出海为大概率事件! 2、公司海外客户再下一程,公司目前通过万国数据和OPEN AI 与ORACLE 接触 ,正在进行UL测试,UL测试周期平均为4-12周,年底有望实现小批量订单,明年正式放量。 目标市值300E
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【快克智能】PCB+AI服务器、液冷需求受益。 当前位置看翻倍空间 [庆祝]公司发力AI服务器配套生产线业务,在高速连接器领域为安费诺提供精密组装检测全自动线体,安费诺是英伟达GB200服务器铜互联方案的独家供应商,国内客户也在洽谈。目前公司份额仅10%,后续在组装、焊接、检测段有望提升至50%,后续假设投资额达到10亿元以上,公司设备弹性较大。 [庆祝]载板堆叠需要用到BGA植球机,公司供货头部板厂。公司也和头部载板厂在焊接环节合作,堆叠模块需要用到精密点焊设备来提升产品良率,能够解决客户核心
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稀缺hbm设备标1
《快克智能(688203):先进封装国产替代核心标的,HBM+AI双轮驱动业绩高弹性》 投资逻辑: 在半导体先进封装国产替代与AI算力驱动HBM需求爆发的双重浪潮下,快克智能凭借在热压键合(TCB)、混合键合等核心设备的技术突破,已成为国内先进封装设备领域的“隐形冠军”。公司深度绑定华为等头部客户,设备量产进度与行业需求共振,有望在2025-2026年迎来业绩爆发期。 一、行业趋势:先进封装成国产替代核心战场,HBM需求随AI算力指数级增长 1. 先进封装国产化迫在眉睫:国内半导体封装市场规模超
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云栖大会 新爆点 阿里自研的超节点
重点关注ppu相关 跟阿里算力硬件支持
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阿里算力硬件先行
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福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度
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gpu替代+gkj业务放量
华东重机(股票代码:002685)近年来正从传统的港口机械制造向高端装备和半导体领域拓展,其战略布局涵盖了GPU芯片与光刻机相关的高端传感器领域。下面我将为你梳理其相关情况。 业务领域 关键公司 核心技术/产品 最新进展/特点 战略意义/目标 GPU芯片 锐信图芯 BF2000系列GPU芯片,采用16nm工艺 已量产且批量供货,主打信创市场,低功耗 打造第二增长曲线,业绩承诺2024-2026年净利润递增 光刻机传感器 聚众科技(参股) 光刻机用真空腔体传感器、物镜监控传感器等 国内稀缺替代品,
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旭光电子(600353.SH)投资价值分析报告:光刻机与可控核聚变双轮驱动的稀缺标的 核心观点: 旭光电子凭借其在电真空器件领域的深厚积累,成功切入光刻机与可控核聚变两大国家级战略赛道,通过兆瓦级四极管和氮化铝材料实现技术突破与国产替代,成为A股稀缺的高端装备核心部件供应商。短期看产能释放与订单兑现,中长期受益于半导体自主化及能源革命红利,业绩增长确定性显著。 一、光刻机业务:国产替代核心受益者 1. 技术壁垒与客户认证公司大功率电子管已通过德国客户及国内头部光刻机厂商验证,应用于光刻机射频电源
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阿里云栖大会预期差1
云栖大会作为阿里云技术战略与生态合作的核心展示平台,对中恒电气(股票代码:002364)的利好体现在技术协同深化、订单增长预期、品牌价值提升三大层面,具体可从以下维度展开分析: 一、技术合作的战略升级与场景落地 1. 深度绑定阿里云CUBE DC 5.0架构 中恒电气作为阿里云数据中心关键电源设备的独家供应商,深度参与其最新CUBE DC 5.0架构的落地实施。该架构通过电力、制冷、网络的一体化设计,将数据中心PUE(能效比)降至1.08以下,而中恒提供的高压直流(HVDC)系统、液冷温控模块等
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🔥【民生电子】中恒电气更新 [玫瑰]领导好,近期中恒电气#通过某美股IDC公司,成功#打入全球大模型龙头公司的供应链。现公司基本情况汇报如下: ➠公司是国内HVDC的绝对龙头,深耕HVDC十余年,主要客户包括阿里、腾讯、百度等。2025年中报数据中心电源业务实现收入4亿元,同比增长61%。近期,同美股上市公司Super X合资成立了海外公司,向海外业务进军。 ➠空间测算: 海外增量:假设2026年英伟达10w等效机柜,按照HVDC30%渗透率、单价2元/w、2N冗余计算,有156e市场空间。假
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中恒电气
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元亨利贞987
2025-09-25 23:45:45
关注下明天新一代半导体晶体材料技术及应用大会
为更好的推动我国在新一代大尺寸半导体材料技术及应用的学术及产业交流与合作,”2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会“将围绕新一代大尺寸半导体材料在功率半导体大规模制造过程中,关键工艺及装备、器件设计与制造、关键材料、绿色厂务及产品开发与创新应用,邀请产业链相关专家、高校科研院所及知名企业代表共同深入探讨,探寻功率半导体最新技术进展,分享生产制造过程中全流程优化方案,共促功率半导体全产业链协同发展。 本次由云南锗业主办的2025新一代半导体晶体材料技术及应用大会,对公司存在多维度利好: - 技
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云南锗业
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三安光电
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元亨利贞987
2025-09-25 22:48:26
中恒
#出处未知,来源未知,注意风险 强CALL 中恒电气,海外HVDC与阿里出海共振: 1、伴随阿里出海,阿里将在全球建设数据中心,未来将在巴西、法国、荷兰、墨西哥等地区持续扩建数据中心,中恒原本为阿里数据中心HVDC独供,未来伴随阿里出海为大概率事件! 2、公司海外客户再下一程,公司目前通过万国数据和OPEN AI 与ORACLE 接触 ,正在进行UL测试,UL测试周期平均为4-12周,年底有望实现小批量订单,明年正式放量。 目标市值300E
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元亨利贞987
2025-09-24 23:20:38
长存三期 设备标
【快克智能】PCB+AI服务器、液冷需求受益。 当前位置看翻倍空间 [庆祝]公司发力AI服务器配套生产线业务,在高速连接器领域为安费诺提供精密组装检测全自动线体,安费诺是英伟达GB200服务器铜互联方案的独家供应商,国内客户也在洽谈。目前公司份额仅10%,后续在组装、焊接、检测段有望提升至50%,后续假设投资额达到10亿元以上,公司设备弹性较大。 [庆祝]载板堆叠需要用到BGA植球机,公司供货头部板厂。公司也和头部载板厂在焊接环节合作,堆叠模块需要用到精密点焊设备来提升产品良率,能够解决客户核心
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快克智能
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元亨利贞987
2025-09-24 23:12:39
稀缺hbm设备标1
《快克智能(688203):先进封装国产替代核心标的,HBM+AI双轮驱动业绩高弹性》 投资逻辑: 在半导体先进封装国产替代与AI算力驱动HBM需求爆发的双重浪潮下,快克智能凭借在热压键合(TCB)、混合键合等核心设备的技术突破,已成为国内先进封装设备领域的“隐形冠军”。公司深度绑定华为等头部客户,设备量产进度与行业需求共振,有望在2025-2026年迎来业绩爆发期。 一、行业趋势:先进封装成国产替代核心战场,HBM需求随AI算力指数级增长 1. 先进封装国产化迫在眉睫:国内半导体封装市场规模超
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通富微电
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快克智能
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元亨利贞987
2025-09-24 12:51:25
云栖大会 新爆点 阿里自研的超节点
重点关注ppu相关 跟阿里算力硬件支持
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阿里巴巴-W
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芯原股份
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中恒电气
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元亨利贞987
2025-09-24 12:41:35
阿里算力硬件先行
阿里先给打样了capex拉满 国产硬件 算力租赁要不先让让
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中恒电气
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英维克
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光迅科技
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元亨利贞987
2025-09-23 23:08:06
核电 +半导体 +上微
飞乐音响(600651.SH)作为中国资本市场的老牌企业,近年来通过战略转型,在核电与半导体封测领域形成了显著的技术突破和市场布局。以下从业务进展、技术实力及行业影响三个维度展开分析: 一、核电领域:从检测服务到核心设备国产化的跨越 1. 技术突破与项目落地 飞乐音响通过旗下子公司自仪院(上海工业自动化仪表研究院)深度参与核电产业链,其核心技术聚焦于核安全级仪器仪表检测与智能运维。2024年,自仪院成功承建田湾核电站吊索具检定及工具维修服务项目,首次将业务从传统检测延伸至核电设备全生命周期管理
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张江高科
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飞乐音响
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元亨利贞987
2025-09-22 23:43:56
老文再发一下
@元亨利贞987:军工最强预期差
福建舰马上入列,电磁弹射最强技术 电磁弹射技术的突破与规模化应用,对湘电股份(600416.SH)和泰豪科技(600590.SH)形成差异化利好,具体分析如下: 一、湘电股份:电磁弹射核心技术的直接受益者 1. 技术垄断与订单爆发式增长 湘电股份是我国舰船特种发射系统唯一承制单位,深度
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元亨利贞987
2025-09-22 23:24:14
gpu替代+gkj业务放量
华东重机(股票代码:002685)近年来正从传统的港口机械制造向高端装备和半导体领域拓展,其战略布局涵盖了GPU芯片与光刻机相关的高端传感器领域。下面我将为你梳理其相关情况。 业务领域 关键公司 核心技术/产品 最新进展/特点 战略意义/目标 GPU芯片 锐信图芯 BF2000系列GPU芯片,采用16nm工艺 已量产且批量供货,主打信创市场,低功耗 打造第二增长曲线,业绩承诺2024-2026年净利润递增 光刻机传感器 聚众科技(参股) 光刻机用真空腔体传感器、物镜监控传感器等 国内稀缺替代品,
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华东重机
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元亨利贞987
2025-09-22 23:04:02
gkj+核聚变双轮驱动
旭光电子(600353.SH)投资价值分析报告:光刻机与可控核聚变双轮驱动的稀缺标的 核心观点: 旭光电子凭借其在电真空器件领域的深厚积累,成功切入光刻机与可控核聚变两大国家级战略赛道,通过兆瓦级四极管和氮化铝材料实现技术突破与国产替代,成为A股稀缺的高端装备核心部件供应商。短期看产能释放与订单兑现,中长期受益于半导体自主化及能源革命红利,业绩增长确定性显著。 一、光刻机业务:国产替代核心受益者 1. 技术壁垒与客户认证公司大功率电子管已通过德国客户及国内头部光刻机厂商验证,应用于光刻机射频电源
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旭光电子
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元亨利贞987
2025-09-22 22:54:09
gkj预期差
晚上这两张图很火,虽然是成熟制程 还是多看看新凯来相关吧
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中芯国际
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至纯科技
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福晶科技
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元亨利贞987
2025-09-22 22:19:17
阿里云栖大会预期差1
云栖大会作为阿里云技术战略与生态合作的核心展示平台,对中恒电气(股票代码:002364)的利好体现在技术协同深化、订单增长预期、品牌价值提升三大层面,具体可从以下维度展开分析: 一、技术合作的战略升级与场景落地 1. 深度绑定阿里云CUBE DC 5.0架构 中恒电气作为阿里云数据中心关键电源设备的独家供应商,深度参与其最新CUBE DC 5.0架构的落地实施。该架构通过电力、制冷、网络的一体化设计,将数据中心PUE(能效比)降至1.08以下,而中恒提供的高压直流(HVDC)系统、液冷温控模块等
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中恒电气
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阿里巴巴-W
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浙大网新
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数据港
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元亨利贞987
2025-09-21 23:21:57
风电更新
前两天也有说十五五 风电扩产的消息
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大金重工
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元亨利贞987
2025-09-21 23:19:57
花旗
gkj加速
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至纯科技
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中芯国际
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