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元亨利贞987

这个人很懒，什么都没有留下

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元亨利贞987

2026-03-05 23:10:40

算电一体

AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】 🌟国务院办公厅近日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，这是继2022年指导意见之后，中央层面对电力市场改革发出的最高级别实施路线图。 🔥#电力市场统一重构AIDC市场：国务院办公厅出台的相关实施意见搭建起六大市场体系与三大统一制度体系，系统性拆除跨省跨区交易壁垒，推动电力市场从计划定价向市场驱动转型，叠加容量电价新机制落地、新型储能等新型主体加速入市，电力市场化交易占比持续提升，绿电交易量实现大幅增长。 🔥#

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元亨利贞987

2026-03-04 23:25:24

增量

CPU（3）：全球推理命题加速，Clawdbot 重塑 AI 助手生态的三大核心维度【东北计算机】 🔥#技术架构：网关中枢 + 模块化设计，构建灵活可扩展的 AI 协同体系。1）兼容性与扩展性：Clawdbot 以网关为核心枢纽，搭建了 “聊天工具接入 - AI 模型调度 - 技能工具集成” 的分布式架构。其核心优势在于兼容性与扩展性，支持主流聊天软件无缝连接；自由切换云端与本地模型；通过ClawHub技能库实现功能模块化集成，且支持自定义开发。2）独立持久记忆模块：ClawdHub拥有独立的

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元亨利贞987

2026-03-04 23:22:02

存储预期差

存储：26年预计出货近5000万颗，因梦控股业绩预期3～4亿，帝科间接并表26%左右。因梦晶凯0.35～0.4亿，并表62.5%。总体毛利率比友商高10%～15%。目前主要做手机、平板AIoT领域，后续计划布局算力。 ❗❗内部资料，请勿外传 ———————————— 欢迎交流：孙潇雅/敖颖晨

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元亨利贞987

2026-03-03 00:12:04

液冷

❗【天风电新】AIDC液冷：GTC大会前瞻-0302 ——————————— 预计3月中旬GTC大会，NV将进一步公布RUBIN、LPU液冷方案细节。从目前已知信息看，我们判断： 1、 Rubin冷板边际变化最大。新增微通道、冷板数量减少，预计单位价值量较GB300提升10%+。 2、 LPU机架：预计整机柜256颗LPU，每颗LPU芯片对应1块冷板，每个托盘24+2个快接头，整机柜共32个托盘。即预计单台LPU机架使用256块冷板、800+个快接头。假设27年出货500颗LPU芯片、对应约2

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元亨利贞987

2026-03-03 00:10:28

ccl更新

[红包]#重视CCL大级别涨价趋势，量价齐升迎戴维斯双击！（0302） 3月2日晚，日本三菱瓦斯化学宣布4月1日起上调CCL价格30% 先前Resonac宣布自3月1日起调涨铜箔基板（CCL）、黏合胶片等印刷电路板（PCB）材料售价、涨幅达30%以上。材料迭代方面，由于Vera Rubin和LPU等的推出，PCB传输材料加速向M8+、M9等级升级，国内上游CCL核心企业均有望大幅受益。 [礼物]重点推荐：生益科技 NV链+海外ASIC链+H三重受益，国内高端CCL出海领军企业，国内高端CCL市

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元亨利贞987

2026-02-25 22:27:39

h200两个月了一片都没买一季度950都要出来了

华为昇腾950、960： 2、此前传：字节下单昇腾服务器。保守估计未来2-3年500亿订单，年均150-200亿。 3、昇腾1Q26推出950PR，重点升级互联带宽 [礼物]9月18日华为全连接大会，昇腾公布了未来3年的产品路线图，2026-2028年将推出950PR、950DT、960、970等系列产品，其中950PR将于1Q26推出。 [红包]950PR重点升级互联带宽，提升集群和训练能力，片间互联为算力芯片通胀环节，价值量提升最大—— 1）连接器：#华丰科技（背板互联一供）、#意华股份；

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元亨利贞987

2026-02-25 00:16:08

龙虾🦞爆发预期差数据

数据有多重要海量数据核心利好全梳理（卖方一、底层产业逻辑：双重黄金赛道共振，刚需属性持续超预期强化这是公司最核心、最长期的底层利好，彻底打破了此前的成长天花板，也是所有利好的根基。 1. AI Agent爆发，向量数据库从「可选配套」升级为「时代刚需基础设施」 OpenClaw的现象级爆发，用百万级部署量彻底验证了「私有知识库+长期记忆」是AI Agent的核心竞争力，而向量数据库正是这套逻辑落地的唯一核心载体——无论是个人还是政企客户，要打造专属、差异化的AI能力，必须通过向量数据库实现

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2026-02-13 08:15:20

智谱

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2026-02-11 00:41:00

字节春晚+数据确权合规

一、核心合作关系与业务定位博彦科技作为字节跳动旗下即梦AI（Seedance2.0）的核心IT技术支持服务商，深度参与了模型的开发、部署与运维环节。根据公司公告及行业信息，其合作模式主要包括： - 技术外包：提供AI模型训练、数据标注、算力调度等服务。 - 项目交付：2025年与字节跳动相关新签合同金额累计达2.69亿元，预计2026年相关业务将显著增长。 - 生态绑定：作为火山引擎的合作伙伴，协同为2026年春晚等重大活动提供技术支撑，进一步巩固了与字节的合作粘性。二、短期事件催化：合规升

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2026-02-10 10:50:23

字节最强标

秦淮数据锚定字节算力核心，液冷+算力双轮驱动，迎业绩+估值双击核心结论：公司完成对秦淮数据中国区100%股权收购，正式切入字节跳动AI算力核心供应链，实现从电子新材料制造商向AI算力基础设施运营商的战略级跃迁；叠加液冷全产业链协同、绿电算力布局加持，传统主业提供稳健业绩底盘，成长属性全面激活，估值体系重构在即，中长期成长空间清晰。 1. 绑定字节核心算力底座，业绩高确定性无虞秦淮数据为字节跳动国内第一大IDC服务商，对字节收入占比高达86.3%，双方签订超长期锁定合同，深度绑定抖音、豆包、即

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元亨利贞987

2026-02-08 21:45:26

工信部算力池+hvdc落地

一、政策端：国家级算力基建浪潮来临，HVDC成为底层刚需工信部《关于组织开展国家算力互联互通节点建设工作的通知》明确提出构建“全国一张网”的算力基础设施，要求节点具备跨区域算力调度、高可靠供电、低PUE运行三大核心能力。中恒电气作为国内HVDC技术标准的牵头制定者，其第三代800V高压直流供电方案可实现98.5%的端到端效率，较传统交流供电损耗降低40%，完美匹配政策对“高效低碳算力基础设施”的硬性要求。随着全国8个国家算力枢纽节点、10个集群的加速落地，预计将带动超百亿规模的HVDC设备采购

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元亨利贞987

2026-02-08 14:23:33

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云计算市场调研：提价情况： CPU: 低核心数云产品2025年全年价格稳定，主要因云厂商提供政策优惠，2025年11月底至2026年1月中上旬，价格仍稳定；大核心数(64核及以上)配置平均涨幅约3-4%; -GPU：因国内公有云资源有限，依赖算力租赁厂商，价格涨幅平均达15% 驱动因素： CPU需求激增： Al应用需求，Agent封装能力需求增长，推动 CPU资源消耗；大型API框架协议，科技公司与云厂商签订协议，增加CPU需求。硬件换代，老旧架构CPU，如早期英特尔/AMD被淘汰，新一

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元亨利贞987

2026-02-07 21:54:32

应用又来了

[太阳]【国金计算机&科技】字节Seedance2.0重磅更新，AI漫剧迎“奇点”时刻 #模型能力：突破“可控性”瓶颈、迈向工业级应用字节跳动旗下多模态模型Seedance 2.0于今日（2月7日）完成重磅版本更新，标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”。 ——角色与场景的一致性质变：有效解决了前代模型在长镜头下的“脸部崩坏”和“风格漂移”问题。在多镜头连续生成中，主体特征保持高度稳定，这是AI视频从“短视频素材”走向“叙事性长内容”的关键门槛。 ——复杂的物理动态模拟：在处理

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2026-02-06 00:59:28

北斗短报文商用落地+全球星链生态扩张双轮驱动，卫星通信模组+++

核心结论：中国电信、中国联通北斗三号短报文公众应用商用试验获批，叠加全球星链（Starlink）生态加速扩张（计划推出直连设备、星链手机及太空追踪服务），卫星通信产业正迎来“国内商用落地+全球生态爆发”的双重红利。无线通信模组龙头美格智能凭借多年技术积淀、全品类产品布局、运营商合作先发优势及海外星链生态卡位，深度绑定“北斗+星链”双主线，成为卫星通信产业爆发的核心受益标的；公司卫星通信业务与端侧AI形成双轮驱动，产品已实现小批量落地并切入车规、应急、消费、海外等多场景，随着国内商用试验推进及全球

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2026-02-06 00:37:13

马师傅

亲自督战看看成色

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