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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-04-14 23:10:04
nv液冷更新
#DM股份MIM斩获NV液冷大单 主要产品:宝塔头,复杂异型的连接件等 MIM优势: 1、MIM工艺大幅降低成本 2、部分液冷部件机加工无法实现; 3、材料配比灵活,适应防腐要求。 4、零部件一致性好。 #回归DM未来爆发的逻辑:粉冶机器人减速机(碾压机加工)+MIM灵巧手+MIM液冷+折叠机。 #低估值高成长位置好!
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元亨利贞987
2026-04-14 00:07:02
华正更新
【长江电子】华正新材继续推荐 8.0:火线更新,业绩与叙事双击即将到来 1、公司走出年报静默期,目前我们预估Q1环比高增(单季度预计5000W附近),业绩底气足; 2、H客户近期开算力PCB投标,公司已经获得CCL小量前置订单,国产算力份额突破确定性强; 3、转债财务费用压力消除,单季度费用减少5-6百万; 4、继续维持中期目标市值160-200亿(全年55E收入,4E+利润,40-50 X PE),前期调整出60%-100%空间!
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元亨利贞987
2026-04-14 00:06:12
更新
更新版—周观点更新:科技需要更多耐心【东北计算机】 1️⃣关注业绩期4.5月抄底核心方向:PCB上游/液冷/自动化设备(大厂竞争加剧线) 2️⃣国产算力H950突破加速,关注大厂采购进展和H产业链最新表现 3️⃣算电协同成为中长线逻辑,继续关注能源电力 4️⃣存储需求依旧,谨慎分辨新技术带来的供需平衡 5️⃣#PCB上游今年铜箔(叠加最近能源⚡️)+添加剂有望成为最确定性方向!! 1.上游:#延江股份、凌玮科技、瑞丰高材、 德福科技(AI叠加涨价最受益,没有之一)、宏和科技、东材科技、 菲利华、
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凌玮科技
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德福科技
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唯科科技
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利通电子
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禾盛新材
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元亨利贞987
2026-04-12 09:29:41
cpo铲子
【国投机械】科瑞技术:光模块核心设备供应商,继续推荐! 事件:科瑞技术主要系光模块行业关注度较高。有关市场关心的光模块设备,公司业务内容及空间展望如下: # 光模块设备进入H客户供应链体系。目前公司光模块主要客户为H系,当前已有接近8kw订单,主要是光模块共晶环氧贴片+光耦合两款设备;海外进入NV核心供应链体系,供应Finisar和Lumentum,总体金额在2kw+。 # 核心产品光模块共晶环氧贴片+光耦合设备进入小量产。贴片、光耦合为光模块两大核心环节。共晶贴片机和耦合设备在光模块设备投资中
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科瑞技术
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环旭电子
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元亨利贞987
2026-04-10 10:38:44
预期差
【华鑫电子】航天电器 持续推荐:昇腾最大预期差且最便宜标的 1、子公司华旃进入昇腾高速背板连接器供应链。上一代昇腾高速背板连接器核心供应商是庆红和华丰科技,由于出货量严重不及预期,高速背板连接器供应商始终锁定在庆红和华丰两家,新产品需要新一轮报价招标,供应商锁定在华丰、庆虹、华旃、中航光电四家,预计华旃至少是三供角色,因此空间巨大,市场对于公司完全没有这方面的定价,因此公司处于边际底部位置。 2、子公司华旃另外还进入了昇腾液冷模组供应链,份额第一,公司产品的出货模式是cable tray+液冷模
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航天电器
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华丰科技
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泰嘉股份
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元亨利贞987
2026-04-10 08:38:54
电子布更新
🍉【DB电新】CCL专家要点更新,订单爆满,CCL全产业链受益-04.10 🍒订单爆满,谷歌和亚马逊加单。台光#订单已经排到9月份了(以前排单就1.5个月),M6及以下的低端CCL已经不接单了。#谷歌和亚马逊都大幅提升了订单量,AI景气度很高,不断的超预期。 🍒高端布出货量环比大幅提升,#伴随CCL一起上修。二代布现在行业出货量是250万米/月,预计年底行业达到600万米/月。明年年均有望达到1000万米/月,即1.2亿米以上,估计还会跟随CCL持续超预期。未来一年预计涨价幅度,#电子布》
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宏和科技
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中国巨石
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国际复材
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元亨利贞987
2026-04-08 14:00:04
对标tower
卓胜微:光启之年,千亿重估起点 一、射频拐点:400-500亿估值底 2026年Q1,L-PAMiD模组放量,收入数倍增长。国内唯一全组件自主设计+制造,承接Skyworks/村田退出的份额。射频IDM龙头地位稳固,业绩重回增长轨道。 二、光IDM平台:剑指Coherent,500-700亿空间 3月发布MaxExplore湖光源启平台,40nm工艺比肩GlobalFoundries,剑指Coherent(市值3000亿)。国内唯一化合物+锗硅+SOI三大材料全自主、设计到封装一体化IDM。聚焦
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卓胜微
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元亨利贞987
2026-04-07 23:50:15
谷歌pcb
延江股份,其卫材主业凭技术壁垒和全球化实现稳步增长,通过收购跨界覆铜板赛道打造双主业,同时给出盈利预测、投资评级并提示相关风险,还披露了研报信息、团队背景及合规声明,核心要点如下: 1. 卫材主业增长动力充足:公司为一次性卫生用品面层材料企业,核心产品含打孔热风无纺布等,3D打孔无纺布依托自研锥形打孔技术形成技术壁垒,2025上半年打孔、热风无纺布营收同比分别增15.64%、58.37%;埃及、美国、印度三大海外基地辐射不同区域市场,2025上半年埃及、美国子公司营收同比分别大增181%、30%
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延江股份
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元亨利贞987
2026-04-07 23:21:29
ai电力
【长江电新&机械&汽车&军工】重视北美缺电回调布局机会,重点推荐燃机&变压器产业链! 1、今日国内缺电产业链整体性波动,但海外缺电产业链表现稳定,基本面依旧,预计主要系国内资金交易因素所致。 2、当前电力相关设备供应已是北美AI发展最大制约因素,甚至海外有新闻称因设备供应不足,美国一半已规划的数据中心拟延期,并突出对于中国供应链的依赖。我们认为AI调用需求持续大幅增长背景下,缺电是必解题,无法规避。 继续重点推荐燃机和变压器产业链: 【燃机方面】:海外主机厂订单量价齐升明确,且有望上修中期扩产;
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东方电气
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潍柴动力
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金盘科技
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杰瑞股份
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2026-04-06 22:04:54
pcb
树脂涨价开始,PCB上游材料持续通 🌟事件:CCL龙头建滔积层板发函,板料及pp半固化片价格统一上调10%,#主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。 [太阳]此次涨价本质是上游原材料成本压力的显性传导。#我们重申对核心原材料环节(树脂、电子布、铜箔、添加剂)的看好。本轮涨价验证了其基本面的强势。 1️⃣#供给约束是核心驱动力: 涨价主因是“供应紧张”,当前上游化工原料面临全球局势不稳定+环保督察趋严、老旧产能出清、新增产能投放受限等结构性约束,化工大周期刚刚起步。供应弹
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德福科技
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元亨利贞987
2026-04-05 22:05:53
pcb上游更新
瑞丰高材(300243):AI服务器PCB材料国产替代先锋,CSR核壳橡胶开启第二增长曲线 投资要点 - 首次覆盖给予"买入"评级:我们认为公司传统PVC助剂业务已触底回升,同时凭借20余年核壳橡胶技术积累,成功突破M9级CSR环氧树脂增韧剂技术壁垒,成为国内少数实现量产的企业,深度受益于AI服务器高端PCB材料国产替代浪潮。预计2026-2028年EPS分别为0.28元、0.65元、1.12元,对应PE分别为35.7倍、15.4倍、8.9倍,目标价14.0元,对应2026年50倍PE。 - A
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瑞丰高材
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元亨利贞987
2026-04-02 21:11:54
ds更新
我们不预测DeepSeek V4的发布时间,我们只做好跟踪(0402)@华泰计算机 最近DeepSeek的信息多了起来,帮大家梳理下,资料来源:晚点LatePost;网络公开信息。 DeepSeek正处在转折期。从2025年下半年至今,已有多位核心成员离开并流向外部:王炳宣被腾讯挖走,他是DeepSeek LLM核心作者,后续参与历代模型训练;魏浩然离开,他是DeepSeek-OCR核心作者;郭达雅离开,他是DeepSeek-R1核心作者;阮翀更早离开,后加入元戎启行,他是从幻方时期就加入的老成
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杭钢股份
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元亨利贞987
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不知真假
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元亨利贞987
2026-03-30 00:44:36
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更新版—周观点更新0329:科技需要更多耐心【东北计算机】 1️⃣关注业绩期4.5月抄底核心方向:PCB上游/液冷/自动化设备(大厂竞争加剧线) 2️⃣国产算力H950突破加速,关注大厂采购进展和H产业链最新表现 3️⃣算电协同成为中长线逻辑,继续关注能源电力 4️⃣存储需求依旧,谨慎分辨新技术带来的供需平衡 5️⃣#PCB上游今年铜箔(叠加最近能源⚡️)+添加剂有望成为最确定性方向!! 1.上游:#延江股份、凌玮科技、瑞丰高材、 德福科技(AI叠加涨价最受益,没有之一)、宏和科技、东材科技、
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香农芯创
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金开新能
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远东股份
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华正新材
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元亨利贞987
2026-03-29 22:32:48
靶材涨价+本子替代
有研新材 江丰电子
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江丰电子
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