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2025-09-09 23:18:13

明天外滩大会预期差1

蚂蚁数科（蚂蚁集团旗下核心业务板块）与吉大正元（股票代码：003029）存在深度股权关联与业务合作，其合作模式可概括为股权绑定+技术协同+场景落地的三维架构。以下从资本纽带、技术合作、业务场景三个维度展开分析：一、资本纽带：蚂蚁集团通过全资子公司实现战略持股 1. 股权穿透关系蚂蚁集团通过全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有吉大正元**10.48%-11.25%**的股份，为其第二大股东。这一股权关系自2024年起持续稳定，构成双方合作的底层基础。 2. 资本协同效应蚂蚁集团的战略投资不

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更新

卖方段子：调研更新❗️【天风电新】江南新材跟踪-0903 ——————————— 江南新材系铜基新材料平台型公司，主要产品为铜球、氧化铜粉和铜基散热片，其中铜球的下游为pcb；氧化铜粉目前最大的下游也为pcb，未来的增量有望在光伏；而铜基散热片下游为igbt和液冷板。产业趋势一：pcb铜电镀主主要原料从铜球向铜粉切换从市场份额看，公司在铜球市场份额40%+、在铜粉30%+，未来提升空间大。算力pcb（交换机的高多层板和服务器的hdi）市场预期增速60%+，而铜粉较铜球优势有更高制程能力，更

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江南新材

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关注1.6t上下游吧

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机器人更新

🔥【国盛机械&机器人】关于t产能指引 [红包]供应商给的周产1k-1w，是26年下半年开始的产能准备。每年临近q4，t都会给一个量产区间，去年给的范围是周产100-1k，今年给1k-1w算是往上爬一个台阶。#下限可以理解为最低的产量指引，上限是t对供应商的产能期望。 [红包]四季度将是机器人行情黄金期：（1）q3中止的订单会在q4恢复；（2）V3定型加速，大概率在年底；（3）对26年的产量指引将在q4下半段逐步清晰；（4）国内宇树、小米等也会有相应的进展。 [發]如何选票：年底前仍然按照从0到

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天风机器人

❗【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显，基本面并无变化，资金因素所致，我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、摆线、行星最快进入量产的【豪能】：Q2业绩环比下降一次性因素所致，大客户均从下半年放量，同时机器人量产能力领先，有望今年2000W明年上亿收入。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/张童童

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元亨利贞987

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固态复合集流体预期1

固态电池产业化加速，诺德股份（600110.SH）材料端核心受益者 ——技术领先+客户优质，高端铜箔需求爆发驱动估值重塑一、固态电池产业化加速，材料端迎来增量机遇 1. 政策与产业双驱动2025年工信部等八部门将固态电池列为重点攻关方向，行业标准与政策支持持续强化。低空经济（如eVTOL飞行器）对高能量密度、高安全性电池的刚性需求，进一步推动全固态电池产业化进程。预计2025年下半年为中试线落地关键节点，2026年车企密集发布固态电池车型，材料端需求将率先爆发。 2. 材料体系价值量提升固态电

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消费电子深度绑定苹果预期1

| 朝阳科技（002981）深度点评：苹果革新周期核心受益，声学龙头迎AI硬件二次增长曲线事件：苹果将于2025年9月10日开启为期三年的产品革新周期，iPhone 17系列及AI硬件战略将驱动供应链结构性升级。朝阳科技作为苹果声学核心供应商，技术卡位与订单弹性显著超预期。核心观点： 1. iPhone 17声学升级直接受益：iPhone 17 Air的超薄化设计对声学部件小型化要求提升，公司微型扬声器技术单机价值量预计提升20%+。苹果声学部件核心供应商地位稳固，份额持续提升。 2. A

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元亨利贞987

2025-08-26 22:30:45

钨精矿下还有pcb的增量

中钨高新（000657）2025年半年度报告已于8月26日正式发布，多家权威媒体（如证券之星、搜狐网、中财网等）对其业绩表现及业务亮点进行了重点报道。以下是中报核心内容与PCB业务的深度解析：一、中报核心财务数据与市场反响 1. 营收与利润双增公司上半年实现营业总收入78.49亿元，同比增长15.31%；归母净利润5.10亿元，同比激增247.28%；扣非净利润4.84亿元，同比增幅达310.54% 。这一表现远超市场预期，主要得益于钨价上涨红利释放、PCB微钻订单爆发及柿竹园矿山并表后的资

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元亨利贞987

2025-08-26 21:44:25

人工智能+ 分支1

盘后发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》及实丰文化的战略布局，其利好效应可从以下维度展开：一、政策红利直接激活AI玩具赛道国务院8月26日盘后发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，明确将"人工智能+消费提质"列为六大重点行动之一，提出"发展智能消费硬件，推动人工智能技术在智能家居、可穿戴设备等领域的融合应用"。这一政策导向与实丰文化的AI玩具业务高度契合： - 场景精准匹配：政策强调"民生福祉"与"消费升级"，实丰文化的AI飞飞兔（情感陪伴）、AI魔法星（早教互动）等产品

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实丰文化

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元亨利贞987

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下Q布更新

[炸弹]重视！重点关注被低估的石英纤维和Q布标的【再升科技】！公司26年净利2亿左右，当前市值63亿，对应估值约30倍。且账面货币资金储备高达8.5亿元。#主业已有效支撑现有估值。第三代Q布技术与公司现有玻纤拉丝技术有共通性，公司引入强力领军团队切入石英纤维及Q布，#新业务对标菲利华，潜在空间大。 [玫瑰]1）#公司已有Q布相关技术基础。Q布难点在于熔融温度控制、拉丝速率及涂覆剂配方。公司主营产品微纤维玻璃棉采用火焰喷吹工艺，且平均纤维直径低于Q布，具备在火焰环境中拉丝的技术基础。公司引入强力

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再升科技

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未知信源

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超硬ar镀膜1

根据权威信源分级原则（参考摘要1-6的信源可靠性标准），以下是基于政府公告、上市公司披露、权威媒体及行业报告的沃格光电手机超硬AR镀膜技术分析：一、核心信源：沃格光电官方公告（等级2，国家级机构关联） 1. 2025年Q2财报披露（深交所公告，摘要5关联）：沃格光电明确将“超硬AR镀膜”列为消费电子业务增长核心，称其已实现“UTG玻璃+多层AR/AF镀膜”量产，月产能超150万片，主要供应国内头部手机品牌折叠屏机型（未点名华为，但与华为Mate X6 Ultra量产时间线吻合）。信源可靠性

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人形机器人

[呲牙][玫瑰]产业链调研显示~永创智能二代人形机器人目前已有数十台左右的订单！

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元亨利贞987

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出海液冷隐形的王

最近一帮涨上天的所谓液冷标，基本都还在送样，没几家能有业绩的，而冰轮环境子公司顿汉布什（Dunham-Bush）凭借130年技术积累，已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证，深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单（用于AI数据中心冷却），同时拿下澳大利亚2.7亿元项目，北美订单占比达50%，海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合，构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优

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明天外滩大会预期差1

蚂蚁数科（蚂蚁集团旗下核心业务板块）与吉大正元（股票代码：003029）存在深度股权关联与业务合作，其合作模式可概括为股权绑定+技术协同+场景落地的三维架构。以下从资本纽带、技术合作、业务场景三个维度展开分析：一、资本纽带：蚂蚁集团通过全资子公司实现战略持股 1. 股权穿透关系蚂蚁集团通过全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有吉大正元**10.48%-11.25%**的股份，为其第二大股东。这一股权关系自2024年起持续稳定，构成双方合作的底层基础。 2. 资本协同效应蚂蚁集团的战略投资不

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固态电池产业化加速，诺德股份（600110.SH）材料端核心受益者 ——技术领先+客户优质，高端铜箔需求爆发驱动估值重塑一、固态电池产业化加速，材料端迎来增量机遇 1. 政策与产业双驱动2025年工信部等八部门将固态电池列为重点攻关方向，行业标准与政策支持持续强化。低空经济（如eVTOL飞行器）对高能量密度、高安全性电池的刚性需求，进一步推动全固态电池产业化进程。预计2025年下半年为中试线落地关键节点，2026年车企密集发布固态电池车型，材料端需求将率先爆发。 2. 材料体系价值量提升固态电

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钨精矿下还有pcb的增量

中钨高新（000657）2025年半年度报告已于8月26日正式发布，多家权威媒体（如证券之星、搜狐网、中财网等）对其业绩表现及业务亮点进行了重点报道。以下是中报核心内容与PCB业务的深度解析：一、中报核心财务数据与市场反响 1. 营收与利润双增公司上半年实现营业总收入78.49亿元，同比增长15.31%；归母净利润5.10亿元，同比激增247.28%；扣非净利润4.84亿元，同比增幅达310.54% 。这一表现远超市场预期，主要得益于钨价上涨红利释放、PCB微钻订单爆发及柿竹园矿山并表后的资

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[炸弹]重视！重点关注被低估的石英纤维和Q布标的【再升科技】！公司26年净利2亿左右，当前市值63亿，对应估值约30倍。且账面货币资金储备高达8.5亿元。#主业已有效支撑现有估值。第三代Q布技术与公司现有玻纤拉丝技术有共通性，公司引入强力领军团队切入石英纤维及Q布，#新业务对标菲利华，潜在空间大。 [玫瑰]1）#公司已有Q布相关技术基础。Q布难点在于熔融温度控制、拉丝速率及涂覆剂配方。公司主营产品微纤维玻璃棉采用火焰喷吹工艺，且平均纤维直径低于Q布，具备在火焰环境中拉丝的技术基础。公司引入强力

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根据权威信源分级原则（参考摘要1-6的信源可靠性标准），以下是基于政府公告、上市公司披露、权威媒体及行业报告的沃格光电手机超硬AR镀膜技术分析：一、核心信源：沃格光电官方公告（等级2，国家级机构关联） 1. 2025年Q2财报披露（深交所公告，摘要5关联）：沃格光电明确将“超硬AR镀膜”列为消费电子业务增长核心，称其已实现“UTG玻璃+多层AR/AF镀膜”量产，月产能超150万片，主要供应国内头部手机品牌折叠屏机型（未点名华为，但与华为Mate X6 Ultra量产时间线吻合）。信源可靠性

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最近一帮涨上天的所谓液冷标，基本都还在送样，没几家能有业绩的，而冰轮环境子公司顿汉布什（Dunham-Bush）凭借130年技术积累，已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证，深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单（用于AI数据中心冷却），同时拿下澳大利亚2.7亿元项目，北美订单占比达50%，海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合，构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优

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消费电子深度绑定苹果预期1

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钨精矿下还有pcb的增量

中钨高新（000657）2025年半年度报告已于8月26日正式发布，多家权威媒体（如证券之星、搜狐网、中财网等）对其业绩表现及业务亮点进行了重点报道。以下是中报核心内容与PCB业务的深度解析：一、中报核心财务数据与市场反响 1. 营收与利润双增公司上半年实现营业总收入78.49亿元，同比增长15.31%；归母净利润5.10亿元，同比激增247.28%；扣非净利润4.84亿元，同比增幅达310.54% 。这一表现远超市场预期，主要得益于钨价上涨红利释放、PCB微钻订单爆发及柿竹园矿山并表后的资

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中钨高新

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人工智能+ 分支1

盘后发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》及实丰文化的战略布局，其利好效应可从以下维度展开：一、政策红利直接激活AI玩具赛道国务院8月26日盘后发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，明确将"人工智能+消费提质"列为六大重点行动之一，提出"发展智能消费硬件，推动人工智能技术在智能家居、可穿戴设备等领域的融合应用"。这一政策导向与实丰文化的AI玩具业务高度契合： - 场景精准匹配：政策强调"民生福祉"与"消费升级"，实丰文化的AI飞飞兔（情感陪伴）、AI魔法星（早教互动）等产品

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实丰文化

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下Q布更新

[炸弹]重视！重点关注被低估的石英纤维和Q布标的【再升科技】！公司26年净利2亿左右，当前市值63亿，对应估值约30倍。且账面货币资金储备高达8.5亿元。#主业已有效支撑现有估值。第三代Q布技术与公司现有玻纤拉丝技术有共通性，公司引入强力领军团队切入石英纤维及Q布，#新业务对标菲利华，潜在空间大。 [玫瑰]1）#公司已有Q布相关技术基础。Q布难点在于熔融温度控制、拉丝速率及涂覆剂配方。公司主营产品微纤维玻璃棉采用火焰喷吹工艺，且平均纤维直径低于Q布，具备在火焰环境中拉丝的技术基础。公司引入强力

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超硬ar镀膜1

根据权威信源分级原则（参考摘要1-6的信源可靠性标准），以下是基于政府公告、上市公司披露、权威媒体及行业报告的沃格光电手机超硬AR镀膜技术分析：一、核心信源：沃格光电官方公告（等级2，国家级机构关联） 1. 2025年Q2财报披露（深交所公告，摘要5关联）：沃格光电明确将“超硬AR镀膜”列为消费电子业务增长核心，称其已实现“UTG玻璃+多层AR/AF镀膜”量产，月产能超150万片，主要供应国内头部手机品牌折叠屏机型（未点名华为，但与华为Mate X6 Ultra量产时间线吻合）。信源可靠性

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人形机器人

[呲牙][玫瑰]产业链调研显示~永创智能二代人形机器人目前已有数十台左右的订单！

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出海液冷隐形的王

最近一帮涨上天的所谓液冷标，基本都还在送样，没几家能有业绩的，而冰轮环境子公司顿汉布什（Dunham-Bush）凭借130年技术积累，已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证，深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单（用于AI数据中心冷却），同时拿下澳大利亚2.7亿元项目，北美订单占比达50%，海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合，构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优

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明天外滩大会预期差1

蚂蚁数科（蚂蚁集团旗下核心业务板块）与吉大正元（股票代码：003029）存在深度股权关联与业务合作，其合作模式可概括为股权绑定+技术协同+场景落地的三维架构。以下从资本纽带、技术合作、业务场景三个维度展开分析：一、资本纽带：蚂蚁集团通过全资子公司实现战略持股 1. 股权穿透关系蚂蚁集团通过全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有吉大正元**10.48%-11.25%**的股份，为其第二大股东。这一股权关系自2024年起持续稳定，构成双方合作的底层基础。 2. 资本协同效应蚂蚁集团的战略投资不

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更新

卖方段子：调研更新❗️【天风电新】江南新材跟踪-0903 ——————————— 江南新材系铜基新材料平台型公司，主要产品为铜球、氧化铜粉和铜基散热片，其中铜球的下游为pcb；氧化铜粉目前最大的下游也为pcb，未来的增量有望在光伏；而铜基散热片下游为igbt和液冷板。产业趋势一：pcb铜电镀主主要原料从铜球向铜粉切换从市场份额看，公司在铜球市场份额40%+、在铜粉30%+，未来提升空间大。算力pcb（交换机的高多层板和服务器的hdi）市场预期增速60%+，而铜粉较铜球优势有更高制程能力，更

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江南新材

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关注1.6t上下游吧

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机器人更新

🔥【国盛机械&机器人】关于t产能指引 [红包]供应商给的周产1k-1w，是26年下半年开始的产能准备。每年临近q4，t都会给一个量产区间，去年给的范围是周产100-1k，今年给1k-1w算是往上爬一个台阶。#下限可以理解为最低的产量指引，上限是t对供应商的产能期望。 [红包]四季度将是机器人行情黄金期：（1）q3中止的订单会在q4恢复；（2）V3定型加速，大概率在年底；（3）对26年的产量指引将在q4下半段逐步清晰；（4）国内宇树、小米等也会有相应的进展。 [發]如何选票：年底前仍然按照从0到

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天风机器人

❗【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显，基本面并无变化，资金因素所致，我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、摆线、行星最快进入量产的【豪能】：Q2业绩环比下降一次性因素所致，大客户均从下半年放量，同时机器人量产能力领先，有望今年2000W明年上亿收入。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/张童童

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固态复合集流体预期1

固态电池产业化加速，诺德股份（600110.SH）材料端核心受益者 ——技术领先+客户优质，高端铜箔需求爆发驱动估值重塑一、固态电池产业化加速，材料端迎来增量机遇 1. 政策与产业双驱动2025年工信部等八部门将固态电池列为重点攻关方向，行业标准与政策支持持续强化。低空经济（如eVTOL飞行器）对高能量密度、高安全性电池的刚性需求，进一步推动全固态电池产业化进程。预计2025年下半年为中试线落地关键节点，2026年车企密集发布固态电池车型，材料端需求将率先爆发。 2. 材料体系价值量提升固态电

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消费电子深度绑定苹果预期1

| 朝阳科技（002981）深度点评：苹果革新周期核心受益，声学龙头迎AI硬件二次增长曲线事件：苹果将于2025年9月10日开启为期三年的产品革新周期，iPhone 17系列及AI硬件战略将驱动供应链结构性升级。朝阳科技作为苹果声学核心供应商，技术卡位与订单弹性显著超预期。核心观点： 1. iPhone 17声学升级直接受益：iPhone 17 Air的超薄化设计对声学部件小型化要求提升，公司微型扬声器技术单机价值量预计提升20%+。苹果声学部件核心供应商地位稳固，份额持续提升。 2. A

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钨精矿下还有pcb的增量

中钨高新（000657）2025年半年度报告已于8月26日正式发布，多家权威媒体（如证券之星、搜狐网、中财网等）对其业绩表现及业务亮点进行了重点报道。以下是中报核心内容与PCB业务的深度解析：一、中报核心财务数据与市场反响 1. 营收与利润双增公司上半年实现营业总收入78.49亿元，同比增长15.31%；归母净利润5.10亿元，同比激增247.28%；扣非净利润4.84亿元，同比增幅达310.54% 。这一表现远超市场预期，主要得益于钨价上涨红利释放、PCB微钻订单爆发及柿竹园矿山并表后的资

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根据权威信源分级原则（参考摘要1-6的信源可靠性标准），以下是基于政府公告、上市公司披露、权威媒体及行业报告的沃格光电手机超硬AR镀膜技术分析：一、核心信源：沃格光电官方公告（等级2，国家级机构关联） 1. 2025年Q2财报披露（深交所公告，摘要5关联）：沃格光电明确将“超硬AR镀膜”列为消费电子业务增长核心，称其已实现“UTG玻璃+多层AR/AF镀膜”量产，月产能超150万片，主要供应国内头部手机品牌折叠屏机型（未点名华为，但与华为Mate X6 Ultra量产时间线吻合）。信源可靠性

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最近一帮涨上天的所谓液冷标，基本都还在送样，没几家能有业绩的，而冰轮环境子公司顿汉布什（Dunham-Bush）凭借130年技术积累，已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证，深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单（用于AI数据中心冷却），同时拿下澳大利亚2.7亿元项目，北美订单占比达50%，海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合，构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优

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蚂蚁数科（蚂蚁集团旗下核心业务板块）与吉大正元（股票代码：003029）存在深度股权关联与业务合作，其合作模式可概括为股权绑定+技术协同+场景落地的三维架构。以下从资本纽带、技术合作、业务场景三个维度展开分析：一、资本纽带：蚂蚁集团通过全资子公司实现战略持股 1. 股权穿透关系蚂蚁集团通过全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有吉大正元**10.48%-11.25%**的股份，为其第二大股东。这一股权关系自2024年起持续稳定，构成双方合作的底层基础。 2. 资本协同效应蚂蚁集团的战略投资不

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❗【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显，基本面并无变化，资金因素所致，我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、摆线、行星最快进入量产的【豪能】：Q2业绩环比下降一次性因素所致，大客户均从下半年放量，同时机器人量产能力领先，有望今年2000W明年上亿收入。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/张童童

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消费电子深度绑定苹果预期1

| 朝阳科技（002981）深度点评：苹果革新周期核心受益，声学龙头迎AI硬件二次增长曲线事件：苹果将于2025年9月10日开启为期三年的产品革新周期，iPhone 17系列及AI硬件战略将驱动供应链结构性升级。朝阳科技作为苹果声学核心供应商，技术卡位与订单弹性显著超预期。核心观点： 1. iPhone 17声学升级直接受益：iPhone 17 Air的超薄化设计对声学部件小型化要求提升，公司微型扬声器技术单机价值量预计提升20%+。苹果声学部件核心供应商地位稳固，份额持续提升。 2. A

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中钨高新（000657）2025年半年度报告已于8月26日正式发布，多家权威媒体（如证券之星、搜狐网、中财网等）对其业绩表现及业务亮点进行了重点报道。以下是中报核心内容与PCB业务的深度解析：一、中报核心财务数据与市场反响 1. 营收与利润双增公司上半年实现营业总收入78.49亿元，同比增长15.31%；归母净利润5.10亿元，同比激增247.28%；扣非净利润4.84亿元，同比增幅达310.54% 。这一表现远超市场预期，主要得益于钨价上涨红利释放、PCB微钻订单爆发及柿竹园矿山并表后的资

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盘后发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》及实丰文化的战略布局，其利好效应可从以下维度展开：一、政策红利直接激活AI玩具赛道国务院8月26日盘后发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，明确将"人工智能+消费提质"列为六大重点行动之一，提出"发展智能消费硬件，推动人工智能技术在智能家居、可穿戴设备等领域的融合应用"。这一政策导向与实丰文化的AI玩具业务高度契合： - 场景精准匹配：政策强调"民生福祉"与"消费升级"，实丰文化的AI飞飞兔（情感陪伴）、AI魔法星（早教互动）等产品

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根据权威信源分级原则（参考摘要1-6的信源可靠性标准），以下是基于政府公告、上市公司披露、权威媒体及行业报告的沃格光电手机超硬AR镀膜技术分析：一、核心信源：沃格光电官方公告（等级2，国家级机构关联） 1. 2025年Q2财报披露（深交所公告，摘要5关联）：沃格光电明确将“超硬AR镀膜”列为消费电子业务增长核心，称其已实现“UTG玻璃+多层AR/AF镀膜”量产，月产能超150万片，主要供应国内头部手机品牌折叠屏机型（未点名华为，但与华为Mate X6 Ultra量产时间线吻合）。信源可靠性

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最近一帮涨上天的所谓液冷标，基本都还在送样，没几家能有业绩的，而冰轮环境子公司顿汉布什（Dunham-Bush）凭借130年技术积累，已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证，深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单（用于AI数据中心冷却），同时拿下澳大利亚2.7亿元项目，北美订单占比达50%，海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合，构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优

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明天外滩大会预期差1

蚂蚁数科（蚂蚁集团旗下核心业务板块）与吉大正元（股票代码：003029）存在深度股权关联与业务合作，其合作模式可概括为股权绑定+技术协同+场景落地的三维架构。以下从资本纽带、技术合作、业务场景三个维度展开分析：一、资本纽带：蚂蚁集团通过全资子公司实现战略持股 1. 股权穿透关系蚂蚁集团通过全资子公司上海云鑫创业投资有限公司持有吉大正元**10.48%-11.25%**的股份，为其第二大股东。这一股权关系自2024年起持续稳定，构成双方合作的底层基础。 2. 资本协同效应蚂蚁集团的战略投资不

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卖方段子：调研更新❗️【天风电新】江南新材跟踪-0903 ——————————— 江南新材系铜基新材料平台型公司，主要产品为铜球、氧化铜粉和铜基散热片，其中铜球的下游为pcb；氧化铜粉目前最大的下游也为pcb，未来的增量有望在光伏；而铜基散热片下游为igbt和液冷板。产业趋势一：pcb铜电镀主主要原料从铜球向铜粉切换从市场份额看，公司在铜球市场份额40%+、在铜粉30%+，未来提升空间大。算力pcb（交换机的高多层板和服务器的hdi）市场预期增速60%+，而铜粉较铜球优势有更高制程能力，更

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江南新材

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元亨利贞987

2025-09-03 00:04:23

关注1.6t上下游吧

不知真假

Screenshot_2025-09-02-23-44-35-06_e39d2c7de19156b0683cd93e8735f348.jpg

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天孚通信
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新易盛
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中际旭创

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元亨利贞987

2025-09-02 23:44:05

机器人更新

🔥【国盛机械&机器人】关于t产能指引 [红包]供应商给的周产1k-1w，是26年下半年开始的产能准备。每年临近q4，t都会给一个量产区间，去年给的范围是周产100-1k，今年给1k-1w算是往上爬一个台阶。#下限可以理解为最低的产量指引，上限是t对供应商的产能期望。 [红包]四季度将是机器人行情黄金期：（1）q3中止的订单会在q4恢复；（2）V3定型加速，大概率在年底；（3）对26年的产量指引将在q4下半段逐步清晰；（4）国内宇树、小米等也会有相应的进展。 [發]如何选票：年底前仍然按照从0到

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浙江荣泰
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豪能股份
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崧盛股份

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元亨利贞987

2025-09-02 23:39:11

天风机器人

❗【天风电新】机器人调整点评-0902 ——————————— 今日机器人板块调整明显，基本面并无变化，资金因素所致，我们建议调整中重视核心卡位和后续有较大空间标的。 1、摆线、行星最快进入量产的【豪能】：Q2业绩环比下降一次性因素所致，大客户均从下半年放量，同时机器人量产能力领先，有望今年2000W明年上亿收入。 ——————————— 欢迎交流：孙潇雅/张童童

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元亨利贞987

2025-09-01 23:01:23

固态复合集流体预期1

固态电池产业化加速，诺德股份（600110.SH）材料端核心受益者 ——技术领先+客户优质，高端铜箔需求爆发驱动估值重塑一、固态电池产业化加速，材料端迎来增量机遇 1. 政策与产业双驱动2025年工信部等八部门将固态电池列为重点攻关方向，行业标准与政策支持持续强化。低空经济（如eVTOL飞行器）对高能量密度、高安全性电池的刚性需求，进一步推动全固态电池产业化进程。预计2025年下半年为中试线落地关键节点，2026年车企密集发布固态电池车型，材料端需求将率先爆发。 2. 材料体系价值量提升固态电

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诺德股份

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元亨利贞987

2025-09-01 21:11:53

消费电子深度绑定苹果预期1

| 朝阳科技（002981）深度点评：苹果革新周期核心受益，声学龙头迎AI硬件二次增长曲线事件：苹果将于2025年9月10日开启为期三年的产品革新周期，iPhone 17系列及AI硬件战略将驱动供应链结构性升级。朝阳科技作为苹果声学核心供应商，技术卡位与订单弹性显著超预期。核心观点： 1. iPhone 17声学升级直接受益：iPhone 17 Air的超薄化设计对声学部件小型化要求提升，公司微型扬声器技术单机价值量预计提升20%+。苹果声学部件核心供应商地位稳固，份额持续提升。 2. A

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朝阳科技

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元亨利贞987

2025-08-26 22:30:45

钨精矿下还有pcb的增量

中钨高新（000657）2025年半年度报告已于8月26日正式发布，多家权威媒体（如证券之星、搜狐网、中财网等）对其业绩表现及业务亮点进行了重点报道。以下是中报核心内容与PCB业务的深度解析：一、中报核心财务数据与市场反响 1. 营收与利润双增公司上半年实现营业总收入78.49亿元，同比增长15.31%；归母净利润5.10亿元，同比激增247.28%；扣非净利润4.84亿元，同比增幅达310.54% 。这一表现远超市场预期，主要得益于钨价上涨红利释放、PCB微钻订单爆发及柿竹园矿山并表后的资

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中钨高新

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元亨利贞987

2025-08-26 21:44:25

人工智能+ 分支1

盘后发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》及实丰文化的战略布局，其利好效应可从以下维度展开：一、政策红利直接激活AI玩具赛道国务院8月26日盘后发布的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，明确将"人工智能+消费提质"列为六大重点行动之一，提出"发展智能消费硬件，推动人工智能技术在智能家居、可穿戴设备等领域的融合应用"。这一政策导向与实丰文化的AI玩具业务高度契合： - 场景精准匹配：政策强调"民生福祉"与"消费升级"，实丰文化的AI飞飞兔（情感陪伴）、AI魔法星（早教互动）等产品

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实丰文化

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元亨利贞987

2025-08-25 13:49:52

下Q布更新

[炸弹]重视！重点关注被低估的石英纤维和Q布标的【再升科技】！公司26年净利2亿左右，当前市值63亿，对应估值约30倍。且账面货币资金储备高达8.5亿元。#主业已有效支撑现有估值。第三代Q布技术与公司现有玻纤拉丝技术有共通性，公司引入强力领军团队切入石英纤维及Q布，#新业务对标菲利华，潜在空间大。 [玫瑰]1）#公司已有Q布相关技术基础。Q布难点在于熔融温度控制、拉丝速率及涂覆剂配方。公司主营产品微纤维玻璃棉采用火焰喷吹工艺，且平均纤维直径低于Q布，具备在火焰环境中拉丝的技术基础。公司引入强力

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再升科技

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元亨利贞987

2025-08-21 21:05:27

消息面1

未知信源

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太极股份
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中国软件
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中国长城
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达梦数据

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元亨利贞987

2025-08-21 12:21:41

超硬ar镀膜1

根据权威信源分级原则（参考摘要1-6的信源可靠性标准），以下是基于政府公告、上市公司披露、权威媒体及行业报告的沃格光电手机超硬AR镀膜技术分析：一、核心信源：沃格光电官方公告（等级2，国家级机构关联） 1. 2025年Q2财报披露（深交所公告，摘要5关联）：沃格光电明确将“超硬AR镀膜”列为消费电子业务增长核心，称其已实现“UTG玻璃+多层AR/AF镀膜”量产，月产能超150万片，主要供应国内头部手机品牌折叠屏机型（未点名华为，但与华为Mate X6 Ultra量产时间线吻合）。信源可靠性

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沃格光电

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元亨利贞987

2025-08-20 18:56:12

人形机器人

[呲牙][玫瑰]产业链调研显示~永创智能二代人形机器人目前已有数十台左右的订单！

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元亨利贞987

2025-08-18 23:10:22

出海液冷隐形的王

最近一帮涨上天的所谓液冷标，基本都还在送样，没几家能有业绩的，而冰轮环境子公司顿汉布什（Dunham-Bush）凭借130年技术积累，已通过OpenAI、Meta、微软的验厂认证，深度嵌入国际头部AI巨头供应链。2025年斩获美国Integra 4100万美元磁悬浮压缩机订单（用于AI数据中心冷却），同时拿下澳大利亚2.7亿元项目，北美订单占比达50%，海外订单整体占比飙升至80%。这种“验厂认证+大额订单”的组合，构建了技术壁垒与客户黏性的双重护城河。的双重护城河。 2. 磁悬浮技术的颠覆性优

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冰轮环境
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英维克
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川润股份

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