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元亨利贞987
这个人很懒,什么都没有留下
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元亨利贞987
2026-04-10 08:38:54
电子布更新
🍉【DB电新】CCL专家要点更新,订单爆满,CCL全产业链受益-04.10 🍒订单爆满,谷歌和亚马逊加单。台光#订单已经排到9月份了(以前排单就1.5个月),M6及以下的低端CCL已经不接单了。#谷歌和亚马逊都大幅提升了订单量,AI景气度很高,不断的超预期。 🍒高端布出货量环比大幅提升,#伴随CCL一起上修。二代布现在行业出货量是250万米/月,预计年底行业达到600万米/月。明年年均有望达到1000万米/月,即1.2亿米以上,估计还会跟随CCL持续超预期。未来一年预计涨价幅度,#电子布》
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宏和科技
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中国巨石
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国际复材
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元亨利贞987
2026-04-08 14:00:04
对标tower
卓胜微:光启之年,千亿重估起点 一、射频拐点:400-500亿估值底 2026年Q1,L-PAMiD模组放量,收入数倍增长。国内唯一全组件自主设计+制造,承接Skyworks/村田退出的份额。射频IDM龙头地位稳固,业绩重回增长轨道。 二、光IDM平台:剑指Coherent,500-700亿空间 3月发布MaxExplore湖光源启平台,40nm工艺比肩GlobalFoundries,剑指Coherent(市值3000亿)。国内唯一化合物+锗硅+SOI三大材料全自主、设计到封装一体化IDM。聚焦
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卓胜微
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元亨利贞987
2026-04-07 23:50:15
谷歌pcb
延江股份,其卫材主业凭技术壁垒和全球化实现稳步增长,通过收购跨界覆铜板赛道打造双主业,同时给出盈利预测、投资评级并提示相关风险,还披露了研报信息、团队背景及合规声明,核心要点如下: 1. 卫材主业增长动力充足:公司为一次性卫生用品面层材料企业,核心产品含打孔热风无纺布等,3D打孔无纺布依托自研锥形打孔技术形成技术壁垒,2025上半年打孔、热风无纺布营收同比分别增15.64%、58.37%;埃及、美国、印度三大海外基地辐射不同区域市场,2025上半年埃及、美国子公司营收同比分别大增181%、30%
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延江股份
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元亨利贞987
2026-04-07 23:21:29
ai电力
【长江电新&机械&汽车&军工】重视北美缺电回调布局机会,重点推荐燃机&变压器产业链! 1、今日国内缺电产业链整体性波动,但海外缺电产业链表现稳定,基本面依旧,预计主要系国内资金交易因素所致。 2、当前电力相关设备供应已是北美AI发展最大制约因素,甚至海外有新闻称因设备供应不足,美国一半已规划的数据中心拟延期,并突出对于中国供应链的依赖。我们认为AI调用需求持续大幅增长背景下,缺电是必解题,无法规避。 继续重点推荐燃机和变压器产业链: 【燃机方面】:海外主机厂订单量价齐升明确,且有望上修中期扩产;
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东方电气
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潍柴动力
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金盘科技
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杰瑞股份
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元亨利贞987
2026-04-06 22:04:54
pcb
树脂涨价开始,PCB上游材料持续通 🌟事件:CCL龙头建滔积层板发函,板料及pp半固化片价格统一上调10%,#主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。 [太阳]此次涨价本质是上游原材料成本压力的显性传导。#我们重申对核心原材料环节(树脂、电子布、铜箔、添加剂)的看好。本轮涨价验证了其基本面的强势。 1️⃣#供给约束是核心驱动力: 涨价主因是“供应紧张”,当前上游化工原料面临全球局势不稳定+环保督察趋严、老旧产能出清、新增产能投放受限等结构性约束,化工大周期刚刚起步。供应弹
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德福科技
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瑞联新材
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元亨利贞987
2026-04-05 22:05:53
pcb上游更新
瑞丰高材(300243):AI服务器PCB材料国产替代先锋,CSR核壳橡胶开启第二增长曲线 投资要点 - 首次覆盖给予"买入"评级:我们认为公司传统PVC助剂业务已触底回升,同时凭借20余年核壳橡胶技术积累,成功突破M9级CSR环氧树脂增韧剂技术壁垒,成为国内少数实现量产的企业,深度受益于AI服务器高端PCB材料国产替代浪潮。预计2026-2028年EPS分别为0.28元、0.65元、1.12元,对应PE分别为35.7倍、15.4倍、8.9倍,目标价14.0元,对应2026年50倍PE。 - A
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瑞丰高材
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生益科技
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元亨利贞987
2026-04-02 21:11:54
ds更新
我们不预测DeepSeek V4的发布时间,我们只做好跟踪(0402)@华泰计算机 最近DeepSeek的信息多了起来,帮大家梳理下,资料来源:晚点LatePost;网络公开信息。 DeepSeek正处在转折期。从2025年下半年至今,已有多位核心成员离开并流向外部:王炳宣被腾讯挖走,他是DeepSeek LLM核心作者,后续参与历代模型训练;魏浩然离开,他是DeepSeek-OCR核心作者;郭达雅离开,他是DeepSeek-R1核心作者;阮翀更早离开,后加入元戎启行,他是从幻方时期就加入的老成
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杭钢股份
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元亨利贞987
2026-04-02 09:29:58
不知真假
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每日互动
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元亨利贞987
2026-03-30 00:44:36
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更新版—周观点更新0329:科技需要更多耐心【东北计算机】 1️⃣关注业绩期4.5月抄底核心方向:PCB上游/液冷/自动化设备(大厂竞争加剧线) 2️⃣国产算力H950突破加速,关注大厂采购进展和H产业链最新表现 3️⃣算电协同成为中长线逻辑,继续关注能源电力 4️⃣存储需求依旧,谨慎分辨新技术带来的供需平衡 5️⃣#PCB上游今年铜箔(叠加最近能源⚡️)+添加剂有望成为最确定性方向!! 1.上游:#延江股份、凌玮科技、瑞丰高材、 德福科技(AI叠加涨价最受益,没有之一)、宏和科技、东材科技、
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香农芯创
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金开新能
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华正新材
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德福科技
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元亨利贞987
2026-03-29 22:32:48
靶材涨价+本子替代
有研新材 江丰电子
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江丰电子
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有研新材
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元亨利贞987
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昇腾 950
当前,华为昇腾AI芯片规模化放量、国产算力基建加速推进、AI应用端需求爆发,正为算力产业链带来历史性发展机遇。意华股份、川润股份分别深度卡位算力基础设施的高速互连与液冷散热两大核心刚需环节,直接受益于行业红利与国产替代进程,迎来业绩与估值的双重提升窗口。 一、意华股份(002897.SZ)核心利好 1. 行业红利共振,算力传输刚需进入爆发期 AI技术的快速迭代推动数据中心传输速率向800G、1.6T及以上升级,高速连接器作为AI服务器、数据中心内部海量数据高速稳定传输的“神经网络”核心组件,市场
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川润股份
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华丰科技
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元亨利贞987
2026-03-26 22:47:27
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3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】 🌟3月24日,Aginode(安捷诺)公司首席执行官David De CREAMER率队来访远东。 🔥#全维度光纤布局:公司围绕算力时代数据中心传输核心需求,以 “电能 + 算力 + AI” 战略为指引,已构建起覆盖成熟量产产品、场景化定制方案与前沿技术预研的全维度光纤业务布局。1)#当前公司已实现 G.657.A1/A2 单模光纤的规模化量产,同步推出的 OM4/OM5 系列多模光纤产品,兼具低传输损耗、高传输带宽、优良
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远东股份
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元亨利贞987
2026-03-25 22:40:53
韶能后面预期差
朗科科技:粤港澳大湾区算力枢纽核心,算力业务驱动价值重估 朗科科技是韶关市国资委旗下唯一算力产业上市平台,深度绑定国家“东数西算”粤港澳大湾区算力枢纽(韶关数据中心集群),独享算力硬件70%本地优先采购政策红利。公司全面聚焦AI服务器制造、算力运营两大核心算力业务,叠加算力配套企业级存储需求爆发,完成从传统存储厂商向AI算力基础设施平台的转型,迎来业绩+估值双击,首次覆盖给予买入评级。 核心算力投资逻辑 1. 国家级算力枢纽卡位,算力需求确定性爆发 韶关作为粤港澳大湾区唯一国家级算力集群,202
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韶能股份
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朗科科技
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元亨利贞987
2026-03-25 00:25:55
axt对标
最近,axti价格上涨到3200,国内厂家普遍报价2500+,三个月内第二次涨价,市场反馈今年inp衬底的供需缺口超过50%。与2025年初的价格相比,近期磷化铟衬底的价格出现了上涨。国内市场的涨幅约为15%,而国外市场涨幅达到约60%。价格上涨的主要原因是需求驱动,尤其是在国外市场可能存在较为严重的短缺。自2025年以来,随着AI技术的发展,数据中心对高速、低损耗数据传输的需求激增,导致光模块需求爆发,从而带动了作为光模块核心光源材料的磷化铟衬底的需求。历史上,全球磷化铟衬底市场规模大约在1.
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云南锗业
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元亨利贞987
2026-03-24 23:03:13
更新
❗️❗️0324重点标的再再更新—【东北计算机】 1️⃣金开新能:我们0212推荐以来持续创新高,持续推荐,参考此前段子,金开依然是核心中的核心#绿电发电企业逻辑最顺,公司主体预计9e利润,估值给到200e(主业算力租赁加持),此外IDC有望加速落地,值得期待,预计贡献200e市值,#合计看第一阶段400e目标! 2️⃣行业更新:预计M9还是用Q布,M10二代Q布(也有同步测试的其他方案),后续rubin ultra预计今年Q4开始测试:关注#延江股份(甬强科技)客户进展和近期M8.5&M9进展
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金开新能
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延江股份
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