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元亨利贞987
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元亨利贞987
2026-03-29 22:21:17
昇腾 950
当前,华为昇腾AI芯片规模化放量、国产算力基建加速推进、AI应用端需求爆发,正为算力产业链带来历史性发展机遇。意华股份、川润股份分别深度卡位算力基础设施的高速互连与液冷散热两大核心刚需环节,直接受益于行业红利与国产替代进程,迎来业绩与估值的双重提升窗口。 一、意华股份(002897.SZ)核心利好 1. 行业红利共振,算力传输刚需进入爆发期 AI技术的快速迭代推动数据中心传输速率向800G、1.6T及以上升级,高速连接器作为AI服务器、数据中心内部海量数据高速稳定传输的“神经网络”核心组件,市场
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川润股份
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意华股份
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华丰科技
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元亨利贞987
2026-03-26 22:47:27
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3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】 🌟3月24日,Aginode(安捷诺)公司首席执行官David De CREAMER率队来访远东。 🔥#全维度光纤布局:公司围绕算力时代数据中心传输核心需求,以 “电能 + 算力 + AI” 战略为指引,已构建起覆盖成熟量产产品、场景化定制方案与前沿技术预研的全维度光纤业务布局。1)#当前公司已实现 G.657.A1/A2 单模光纤的规模化量产,同步推出的 OM4/OM5 系列多模光纤产品,兼具低传输损耗、高传输带宽、优良
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远东股份
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元亨利贞987
2026-03-25 22:40:53
韶能后面预期差
朗科科技:粤港澳大湾区算力枢纽核心,算力业务驱动价值重估 朗科科技是韶关市国资委旗下唯一算力产业上市平台,深度绑定国家“东数西算”粤港澳大湾区算力枢纽(韶关数据中心集群),独享算力硬件70%本地优先采购政策红利。公司全面聚焦AI服务器制造、算力运营两大核心算力业务,叠加算力配套企业级存储需求爆发,完成从传统存储厂商向AI算力基础设施平台的转型,迎来业绩+估值双击,首次覆盖给予买入评级。 核心算力投资逻辑 1. 国家级算力枢纽卡位,算力需求确定性爆发 韶关作为粤港澳大湾区唯一国家级算力集群,202
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韶能股份
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朗科科技
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元亨利贞987
2026-03-25 00:25:55
axt对标
最近,axti价格上涨到3200,国内厂家普遍报价2500+,三个月内第二次涨价,市场反馈今年inp衬底的供需缺口超过50%。与2025年初的价格相比,近期磷化铟衬底的价格出现了上涨。国内市场的涨幅约为15%,而国外市场涨幅达到约60%。价格上涨的主要原因是需求驱动,尤其是在国外市场可能存在较为严重的短缺。自2025年以来,随着AI技术的发展,数据中心对高速、低损耗数据传输的需求激增,导致光模块需求爆发,从而带动了作为光模块核心光源材料的磷化铟衬底的需求。历史上,全球磷化铟衬底市场规模大约在1.
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云南锗业
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元亨利贞987
2026-03-24 23:03:13
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❗️❗️0324重点标的再再更新—【东北计算机】 1️⃣金开新能:我们0212推荐以来持续创新高,持续推荐,参考此前段子,金开依然是核心中的核心#绿电发电企业逻辑最顺,公司主体预计9e利润,估值给到200e(主业算力租赁加持),此外IDC有望加速落地,值得期待,预计贡献200e市值,#合计看第一阶段400e目标! 2️⃣行业更新:预计M9还是用Q布,M10二代Q布(也有同步测试的其他方案),后续rubin ultra预计今年Q4开始测试:关注#延江股份(甬强科技)客户进展和近期M8.5&M9进展
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金开新能
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延江股份
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元亨利贞987
2026-03-22 23:21:47
更新
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
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泰豪科技
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元亨利贞987
2026-03-22 23:20:39
柴发 新秀
豪科技:官宣!#柴发突破北美数据中心市场,重视下一个“杰瑞股份” [太阳]2月2日晚,公司发布公众号,公司在新年伊始,实现月装机功率突破500MW,产值超4亿,创下历史新高。并在竞争激烈的#美国高端数据中心市场成功破冰,实现业绩“开门红”。 25年前三季度,公司收入29亿元,对应月均收入3亿,#而26年1月实现4亿以上,证明公司排产充足。公众号数据显示,公司目前生产线上,机组从日均下线 10台 跃升至 15台 ,# 产能大幅提升 50%,月装机功率突破500MW ,产值超 4亿。 [爱心]公众号
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泰豪科技
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元亨利贞987
2026-03-20 11:43:36
马斯克下周大动作
三变科技:xAI算法更新与开源核心受益标的,算力扩张周期开启成长新空间 核心结论:马斯克于3月20日官宣,X平台AI推荐算法重大更新将于下周落地,同步实现全量开源。本次更新并非单纯的软件迭代,而是xAI大模型技术商业化落地的关键一步,将持续拉动xAI算力基建的扩张需求。三变科技作为A股唯一拥有xAI超算中心批量供货实锤的电力设备企业,已深度绑定xAI算力供应链,将直接受益于本次更新带来的短期主题催化与长期业绩增量,给予“买入”评级。 一、本次更新的核心本质:xAI算力需求的持续扩张拐点已至 本次
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三变科技
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正泰电源
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元亨利贞987
2026-03-20 10:30:18
对标tower
赛微电子:国内特色工艺代工核心标的,全面复刻高塔半导体成长路径 我们认为,赛微电子是A股市场唯一与高塔半导体形成全面对标的特色工艺晶圆代工龙头,二者商业模式、工艺矩阵、成长逻辑高度契合。高塔半导体凭借AI硅光代工业务爆发,近12个月涨幅超300%,实现业绩与估值的戴维斯双击;赛微电子作为国内唯一具备8英寸硅光晶圆量产能力的代工厂,卡位AI光互联国产替代核心赛道,深度受益全球算力集群建设红利,有望全面复刻高塔成长路径,给予买入评级,重点推荐。 一、产业链定位完全对标:特色工艺代工龙头的国内唯一映射
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赛微电子
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卓胜微
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元亨利贞987
2026-03-18 23:53:35
蓝箭后续预期差1
🔥【GJJX】重视商业航天核心铲子股--#超捷股份,历史级别行情下的平台型公司 ‼️ 一句话总结:目前商业航天交易的核心矛盾在于火箭的供给瓶颈,超捷是火箭价值量断层领先的上市公司(明年价值量达到35-40%)。 [礼物]公司背景:#成都七院背景出身,卡位客户+工艺门槛,目前一线商业火箭均有接触。除了体系内之外,民营企业基本没有对手。 [礼物]价值量:#先做铆件、再做焊件→通胀逻辑,明年单发火箭价值量占比达40%;1⃣ 铆件:目前主要做商业火箭整流罩、壳断、箭体结构件(价值量15-20%);2⃣
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超捷股份
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元亨利贞987
2026-03-18 23:46:41
ai电力燃机
☄️☄️☄️AI电力之燃机观点更新-继续推荐航改燃&船改燃 ☄️前面一直提示交通&工业领域的燃气轮机/内燃机供给正在转向AIDC,且功率多为几MW~50MW级别,都有交期短部署快、单W价格&高利润率特点(价格区间多为3-15元/W,相比之下重燃是1-2元/W,航改燃>工业轻燃≈船改燃)。#工业以【杰瑞】为代表,#交通以前面提示的航改燃美股【FTAI】,和近期新增提示的船改燃【潍柴重机】为代表。 ☄️FTAI:FTAI作为北美最大的航空发动机维修公司之一,目前只有FTAI有足够的航发规模可以支撑数
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潍柴重机
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泰豪科技
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元亨利贞987
2026-03-17 23:06:10
光纤
🥇【天风通信】光纤光缆调整:基本面无虞,AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今天光纤光缆相关公司大跌,我们认为主要是整体板块调整情绪冲击所引发,行业和相关公司基本面层面未有改变,涨价仍在持续。652D超百元,657A2超200元,657A1超120元,价格持续进一步向上。后续运营商重新招标价格我们也保持乐观,近期多地运营商省采价格持续向上且多次议价提升才最终未流标,反映景气趋势。 目前看,光纤光缆需求火热,652D&657散纤市场持续涨价。数据中心需求有望成为未来数年拉动整体光纤需求高速增长
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2026-03-17 08:37:16
❗【天风电新】GTC大会要点总结-260317 ——————————— 🌼AI服务器核心基建变革 本届GTC大会主旨演讲聚焦AI算力基建痛点,官宣AI服务器整机架构、供电、散热代际升级,敲定新一代高功耗算力芯片配套底层技术核心方向: 1、AI服务器架构迭代变化。 发布Vera Rubin全新AI平台,重构AI服务器整机架构,核心机型NVL72搭载第六代NVLink高速互联技术,算力与互联效率大幅跃升;对比前代平台,大模型单Token推理成本降至原先1/10,能效比、算力密度实现代际突破,适配万
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2026-03-16 23:12:30
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中信主题策略刘易团队--“SST主题”之【新风光】再出击:签订战略合作,拓展GaN高端电力电子,脉动SST的“心脏” # 与远山新材签订战略合作 1、近日,公司与远山新材签署战略合作协议。远山新材专注于氮化镓材料及功率器件研发与生产,核心产品包括GaN外延片、GaN晶圆、GaN器件等。远山新材具备行业前沿的1200V-3000V氮化镓器件的研发与生产能力,填补了国内在该电压等级高压GaN领域的空白 2、公司此前已开发出SST样机,目前正针对不同应用场景下的厂家需求进行调研及合作洽谈。而电力电子开
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2026-03-15 22:30:49
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【华西计算机|每日资讯(0315)】| 估值1200亿,Kimi融资破纪录了 【国内新闻】 #多家脑机接口研究中心落地上海 京津冀国家技术创新中心上海蓝生脑科学与脑机系统创新研究中心”正式揭牌,此外,中国科学院深圳先进技术研究院-上海蓝生脑科“脑机工程与AI基础与临床研究创新联合体”、同济大学附属天佑医院-银河脑(北京)医疗有限公司“全国神经调控精准靶点治疗示范中心”相继揭牌。前者致力于开展脑机接口、神经调控等核心技术攻关;后者将建立神经调控质量规范,推广精准诊疗技术。 (来源:财联社) #估值
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