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豪座2019
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2025-07-29 13:04:33
富士莱(301258.SZ)深度跟踪:CDMO转型加速,山东基地驱动估值重塑
⚡核心逻辑1:深度绑定恒瑞医药。艾瑞昔布是富士莱与恒瑞医药合作的首个商业化原料药项目,该产品销量处于快速增长态势,成为恒瑞医药关键供应商之一。 2023 年公司的艾瑞昔布原料药实现规模化销售, 2024 年实现了爆发式增长,实现销售收入 6,297.85 万元,同比增长 835.06%, 占营业收入的 14.66%。2025Q1收入同比增835%,营收占比跃升至17.4%,订单能见度达2年。 随着创新药的高景气,公司与恒瑞的多个创新药原料药项目也即将在未来落地为公司提供新的利润增长点。 1.阿帕
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富士莱
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恒瑞医药
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药石科技
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九洲药业
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豪座2019
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2025-07-29 10:58:29
【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确 ⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入
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天准科技
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鼎泰高科
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豪座2019
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2025-07-28 10:52:11
玉禾田-聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案
领导们,我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大? 基孔肯雅热由伊蚊传播,暂无特效药,易引发关节剧痛及长期后遗症。 广东属Ⅰ类高风险区(全国最高),广州、深圳、中山等城市面临本地传播压力。 ⚡事件跟踪: 传播途径:蚊媒为唯一传播渠道,灭蚊是阻断核心; 政府行动:佛山发布《告全体市民书》,全民动员清除积水、杀灭成蚊; 区域扩散:周边城市出现病例,广深佛开展全域灭蚊攻坚。 ⚡核心受益标的: 玉禾田(300815):曾在登革热、新冠疫情中参与多地
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佛慈制药
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科华生物
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豪座2019
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2025-07-27 17:05:29
强call光刻机图形母版——“掩膜版”
⚡掩膜版作为光刻机中的关键耗材,#是光刻机板块唯一低位的分之。 1、掩膜版承载电路设计图形,通过光刻机曝光将其转移到晶圆的光刻胶上,是连接芯片设计与制造的“底片”。其精度(最小线宽、CD均匀性、套刻精度)直接决定芯片良率、功耗和性能。 2、2025年全球半导体掩膜版和显示掩膜版市场规模预计达165亿美元,目前半导体掩膜版国产化率不足 10%,依然是卡脖子环节,国产替代空间极为广阔。 3、掩膜版在芯片制造成本中占 10%-15%,在光刻耗材成本中占25%-30%(仅次于光刻胶),#耗材业务预期差极
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阿石创
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清溢光电
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路维光电
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2025-07-25 13:34:58
辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动
⚡建议推荐关注辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动: ⚡为什么辛巴售卖的卫生巾会影响这么大? #今年7月1日强制性国家标准《一次性使用卫生用品卫生要求》)正式实施,替代(GB15979-2024)《一次性使用卫生用品卫生标准》新国标主要修(GB15979-2002订五方面内容,包括调整“一次性使田卫生田品的定义增加百杯兴用物质和生产用水要求,调整了微生物染指标和毒理学安全性要求等. 而辛巴卖的是临期老国标的产品,因此造成了这么大的舆论风波。 ⚡#如本次事件升级到新国标强制报废所有老国标的卫生
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百亚股份
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稳健医疗
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2025-07-24 13:00:36
智莱科技,#解决京东七鲜厨房(无人厨房)最后一个痛点“热食最后一公里"
⚡根据刘强东对炒菜机器人-无人厨房的愿景,终局是“无人中央厨房+智能取餐柜”模式。京东承担包括店面选址、建店、运营、配送、智能快递柜,甚至厨师(炒菜机器人)在内的各个环节的成本,解决热食配送的核心痛点: 热食从中央厨房到消费者手中需同时满足 保温性(60℃+)、时效性(<30分钟)、无接触交付。 ⚡智莱科技是京东旗下智能快递柜(自提柜)的主要硬件供应商之一,为京东提供:智能快递柜整机设备.智莱的智能外卖柜(已支持45℃~60℃保温) 在京东的份额为20%, ⚡业绩弹性:据京东七鲜扩张目标 202
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2025-06-13 13:41:30
博苑股份:公司产品无机碘化物主要产品包括碘化钾,可用于医药级碘化钾制片。
【辐射应急储备药物】世卫组织官网发布的清单中称,辐射和核紧急情况可能导致暴露在高剂量辐射下,这足以导致严重健康后果甚至死亡。世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单。 本次药物清单再次引发对碘化钾的高度关注。在出现核电站事故的情况下,服用碘化钾药片的目的是使甲状腺吸收的碘达到饱和,防止对放射性碘的吸收。但如果在没有受到核污染的情况下,大量摄入碘制剂如碘片,反而会扰乱甲状腺的正常功能导致多种甲状腺疾病。 国际权威建议(WHO/IAEA) 个人储备上限: 碘化钾片(成人)不超过10片,儿童不超过5片
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博苑股份
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力生制药
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中线波段
2025-05-29 12:19:04
高伟达:香港稳定币落地,金融IT龙头卡位千亿级技术基建蓝海
核心逻辑:金融机构的“稳定币中枢系统”建造者 随着香港推出稳定币,合规稳定币发行需求爆发性增长。高伟达深度绑定中信银行,提供从接入、清算到监管合规的中信银行数字资产管理系统(DAMS) 一、标杆案例:中信银行数字资产管理系统(DAMS) ▶ 技术赋能场景 多币种接入 自研「链塔」中间件支持USD/HKD/CNY稳定币协议 降低银行系统改造成本40%+ 实时清结算 智能合约网关实现T+0跨境资金流转 结算效率提升至秒级(传统3-5天) 穿透式监管 嵌入式AML引擎+储备金追踪模块 100%满足香港
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豪座2019
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2025-03-20 13:30:00
【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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豪座2019
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2025-03-14 14:41:39
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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豪座2019
中线波段
2025-03-12 13:46:49
算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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豪座2019
中线波段
2025-03-12 10:04:31
【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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宇环数控
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铂力特
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2025-03-07 13:41:36
银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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豪座2019
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2025-03-07 13:26:24
宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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宇环数控
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德迈仕
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豪座2019
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2025-03-06 12:45:00
重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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2025-07-29 13:04:33
富士莱(301258.SZ)深度跟踪:CDMO转型加速,山东基地驱动估值重塑
⚡核心逻辑1:深度绑定恒瑞医药。艾瑞昔布是富士莱与恒瑞医药合作的首个商业化原料药项目,该产品销量处于快速增长态势,成为恒瑞医药关键供应商之一。 2023 年公司的艾瑞昔布原料药实现规模化销售, 2024 年实现了爆发式增长,实现销售收入 6,297.85 万元,同比增长 835.06%, 占营业收入的 14.66%。2025Q1收入同比增835%,营收占比跃升至17.4%,订单能见度达2年。 随着创新药的高景气,公司与恒瑞的多个创新药原料药项目也即将在未来落地为公司提供新的利润增长点。 1.阿帕
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恒瑞医药
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药石科技
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2025-07-29 10:58:29
【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确 ⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入
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2025-07-28 10:52:11
玉禾田-聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案
领导们,我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大? 基孔肯雅热由伊蚊传播,暂无特效药,易引发关节剧痛及长期后遗症。 广东属Ⅰ类高风险区(全国最高),广州、深圳、中山等城市面临本地传播压力。 ⚡事件跟踪: 传播途径:蚊媒为唯一传播渠道,灭蚊是阻断核心; 政府行动:佛山发布《告全体市民书》,全民动员清除积水、杀灭成蚊; 区域扩散:周边城市出现病例,广深佛开展全域灭蚊攻坚。 ⚡核心受益标的: 玉禾田(300815):曾在登革热、新冠疫情中参与多地
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玉禾田
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佛慈制药
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2025-07-27 17:05:29
强call光刻机图形母版——“掩膜版”
⚡掩膜版作为光刻机中的关键耗材,#是光刻机板块唯一低位的分之。 1、掩膜版承载电路设计图形,通过光刻机曝光将其转移到晶圆的光刻胶上,是连接芯片设计与制造的“底片”。其精度(最小线宽、CD均匀性、套刻精度)直接决定芯片良率、功耗和性能。 2、2025年全球半导体掩膜版和显示掩膜版市场规模预计达165亿美元,目前半导体掩膜版国产化率不足 10%,依然是卡脖子环节,国产替代空间极为广阔。 3、掩膜版在芯片制造成本中占 10%-15%,在光刻耗材成本中占25%-30%(仅次于光刻胶),#耗材业务预期差极
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阿石创
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冠石科技
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2025-07-25 13:34:58
辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动
⚡建议推荐关注辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动: ⚡为什么辛巴售卖的卫生巾会影响这么大? #今年7月1日强制性国家标准《一次性使用卫生用品卫生要求》)正式实施,替代(GB15979-2024)《一次性使用卫生用品卫生标准》新国标主要修(GB15979-2002订五方面内容,包括调整“一次性使田卫生田品的定义增加百杯兴用物质和生产用水要求,调整了微生物染指标和毒理学安全性要求等. 而辛巴卖的是临期老国标的产品,因此造成了这么大的舆论风波。 ⚡#如本次事件升级到新国标强制报废所有老国标的卫生
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百亚股份
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遥望科技
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稳健医疗
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智莱科技,#解决京东七鲜厨房(无人厨房)最后一个痛点“热食最后一公里"
⚡根据刘强东对炒菜机器人-无人厨房的愿景,终局是“无人中央厨房+智能取餐柜”模式。京东承担包括店面选址、建店、运营、配送、智能快递柜,甚至厨师(炒菜机器人)在内的各个环节的成本,解决热食配送的核心痛点: 热食从中央厨房到消费者手中需同时满足 保温性(60℃+)、时效性(<30分钟)、无接触交付。 ⚡智莱科技是京东旗下智能快递柜(自提柜)的主要硬件供应商之一,为京东提供:智能快递柜整机设备.智莱的智能外卖柜(已支持45℃~60℃保温) 在京东的份额为20%, ⚡业绩弹性:据京东七鲜扩张目标 202
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智莱科技
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2025-06-13 13:41:30
博苑股份:公司产品无机碘化物主要产品包括碘化钾,可用于医药级碘化钾制片。
【辐射应急储备药物】世卫组织官网发布的清单中称,辐射和核紧急情况可能导致暴露在高剂量辐射下,这足以导致严重健康后果甚至死亡。世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单。 本次药物清单再次引发对碘化钾的高度关注。在出现核电站事故的情况下,服用碘化钾药片的目的是使甲状腺吸收的碘达到饱和,防止对放射性碘的吸收。但如果在没有受到核污染的情况下,大量摄入碘制剂如碘片,反而会扰乱甲状腺的正常功能导致多种甲状腺疾病。 国际权威建议(WHO/IAEA) 个人储备上限: 碘化钾片(成人)不超过10片,儿童不超过5片
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博苑股份
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豪座2019
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2025-05-29 12:19:04
高伟达:香港稳定币落地,金融IT龙头卡位千亿级技术基建蓝海
核心逻辑:金融机构的“稳定币中枢系统”建造者 随着香港推出稳定币,合规稳定币发行需求爆发性增长。高伟达深度绑定中信银行,提供从接入、清算到监管合规的中信银行数字资产管理系统(DAMS) 一、标杆案例:中信银行数字资产管理系统(DAMS) ▶ 技术赋能场景 多币种接入 自研「链塔」中间件支持USD/HKD/CNY稳定币协议 降低银行系统改造成本40%+ 实时清结算 智能合约网关实现T+0跨境资金流转 结算效率提升至秒级(传统3-5天) 穿透式监管 嵌入式AML引擎+储备金追踪模块 100%满足香港
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2025-03-20 13:30:00
【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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2025-03-12 13:46:49
算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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2025-03-12 10:04:31
【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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2025-03-07 13:41:36
银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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2025-03-06 12:45:00
重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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2025-07-29 13:04:33
富士莱(301258.SZ)深度跟踪:CDMO转型加速,山东基地驱动估值重塑
⚡核心逻辑1:深度绑定恒瑞医药。艾瑞昔布是富士莱与恒瑞医药合作的首个商业化原料药项目,该产品销量处于快速增长态势,成为恒瑞医药关键供应商之一。 2023 年公司的艾瑞昔布原料药实现规模化销售, 2024 年实现了爆发式增长,实现销售收入 6,297.85 万元,同比增长 835.06%, 占营业收入的 14.66%。2025Q1收入同比增835%,营收占比跃升至17.4%,订单能见度达2年。 随着创新药的高景气,公司与恒瑞的多个创新药原料药项目也即将在未来落地为公司提供新的利润增长点。 1.阿帕
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富士莱
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恒瑞医药
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药石科技
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九洲药业
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豪座2019
中线波段
2025-07-29 10:58:29
【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确 ⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入
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天准科技
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豪座2019
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2025-07-28 10:52:11
玉禾田-聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案
领导们,我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大? 基孔肯雅热由伊蚊传播,暂无特效药,易引发关节剧痛及长期后遗症。 广东属Ⅰ类高风险区(全国最高),广州、深圳、中山等城市面临本地传播压力。 ⚡事件跟踪: 传播途径:蚊媒为唯一传播渠道,灭蚊是阻断核心; 政府行动:佛山发布《告全体市民书》,全民动员清除积水、杀灭成蚊; 区域扩散:周边城市出现病例,广深佛开展全域灭蚊攻坚。 ⚡核心受益标的: 玉禾田(300815):曾在登革热、新冠疫情中参与多地
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豪座2019
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2025-07-27 17:05:29
强call光刻机图形母版——“掩膜版”
⚡掩膜版作为光刻机中的关键耗材,#是光刻机板块唯一低位的分之。 1、掩膜版承载电路设计图形,通过光刻机曝光将其转移到晶圆的光刻胶上,是连接芯片设计与制造的“底片”。其精度(最小线宽、CD均匀性、套刻精度)直接决定芯片良率、功耗和性能。 2、2025年全球半导体掩膜版和显示掩膜版市场规模预计达165亿美元,目前半导体掩膜版国产化率不足 10%,依然是卡脖子环节,国产替代空间极为广阔。 3、掩膜版在芯片制造成本中占 10%-15%,在光刻耗材成本中占25%-30%(仅次于光刻胶),#耗材业务预期差极
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阿石创
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清溢光电
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路维光电
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2025-07-25 13:34:58
辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动
⚡建议推荐关注辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动: ⚡为什么辛巴售卖的卫生巾会影响这么大? #今年7月1日强制性国家标准《一次性使用卫生用品卫生要求》)正式实施,替代(GB15979-2024)《一次性使用卫生用品卫生标准》新国标主要修(GB15979-2002订五方面内容,包括调整“一次性使田卫生田品的定义增加百杯兴用物质和生产用水要求,调整了微生物染指标和毒理学安全性要求等. 而辛巴卖的是临期老国标的产品,因此造成了这么大的舆论风波。 ⚡#如本次事件升级到新国标强制报废所有老国标的卫生
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稳健医疗
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豪座2019
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2025-07-24 13:00:36
智莱科技,#解决京东七鲜厨房(无人厨房)最后一个痛点“热食最后一公里"
⚡根据刘强东对炒菜机器人-无人厨房的愿景,终局是“无人中央厨房+智能取餐柜”模式。京东承担包括店面选址、建店、运营、配送、智能快递柜,甚至厨师(炒菜机器人)在内的各个环节的成本,解决热食配送的核心痛点: 热食从中央厨房到消费者手中需同时满足 保温性(60℃+)、时效性(<30分钟)、无接触交付。 ⚡智莱科技是京东旗下智能快递柜(自提柜)的主要硬件供应商之一,为京东提供:智能快递柜整机设备.智莱的智能外卖柜(已支持45℃~60℃保温) 在京东的份额为20%, ⚡业绩弹性:据京东七鲜扩张目标 202
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智莱科技
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豪座2019
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2025-06-13 13:41:30
博苑股份:公司产品无机碘化物主要产品包括碘化钾,可用于医药级碘化钾制片。
【辐射应急储备药物】世卫组织官网发布的清单中称,辐射和核紧急情况可能导致暴露在高剂量辐射下,这足以导致严重健康后果甚至死亡。世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单。 本次药物清单再次引发对碘化钾的高度关注。在出现核电站事故的情况下,服用碘化钾药片的目的是使甲状腺吸收的碘达到饱和,防止对放射性碘的吸收。但如果在没有受到核污染的情况下,大量摄入碘制剂如碘片,反而会扰乱甲状腺的正常功能导致多种甲状腺疾病。 国际权威建议(WHO/IAEA) 个人储备上限: 碘化钾片(成人)不超过10片,儿童不超过5片
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博苑股份
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力生制药
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2025-05-29 12:19:04
高伟达:香港稳定币落地,金融IT龙头卡位千亿级技术基建蓝海
核心逻辑:金融机构的“稳定币中枢系统”建造者 随着香港推出稳定币,合规稳定币发行需求爆发性增长。高伟达深度绑定中信银行,提供从接入、清算到监管合规的中信银行数字资产管理系统(DAMS) 一、标杆案例:中信银行数字资产管理系统(DAMS) ▶ 技术赋能场景 多币种接入 自研「链塔」中间件支持USD/HKD/CNY稳定币协议 降低银行系统改造成本40%+ 实时清结算 智能合约网关实现T+0跨境资金流转 结算效率提升至秒级(传统3-5天) 穿透式监管 嵌入式AML引擎+储备金追踪模块 100%满足香港
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高伟达
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2025-03-20 13:30:00
【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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豪座2019
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2025-03-14 14:41:39
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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豪座2019
中线波段
2025-03-12 13:46:49
算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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豪座2019
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2025-03-12 10:04:31
【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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宇环数控
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铂力特
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2025-03-07 13:41:36
银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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豪座2019
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2025-03-07 13:26:24
宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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宇环数控
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2025-03-06 12:45:00
重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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2025-07-29 13:04:33
富士莱(301258.SZ)深度跟踪:CDMO转型加速,山东基地驱动估值重塑
⚡核心逻辑1:深度绑定恒瑞医药。艾瑞昔布是富士莱与恒瑞医药合作的首个商业化原料药项目,该产品销量处于快速增长态势,成为恒瑞医药关键供应商之一。 2023 年公司的艾瑞昔布原料药实现规模化销售, 2024 年实现了爆发式增长,实现销售收入 6,297.85 万元,同比增长 835.06%, 占营业收入的 14.66%。2025Q1收入同比增835%,营收占比跃升至17.4%,订单能见度达2年。 随着创新药的高景气,公司与恒瑞的多个创新药原料药项目也即将在未来落地为公司提供新的利润增长点。 1.阿帕
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2025-07-29 10:58:29
【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确 ⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入
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玉禾田-聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案
领导们,我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大? 基孔肯雅热由伊蚊传播,暂无特效药,易引发关节剧痛及长期后遗症。 广东属Ⅰ类高风险区(全国最高),广州、深圳、中山等城市面临本地传播压力。 ⚡事件跟踪: 传播途径:蚊媒为唯一传播渠道,灭蚊是阻断核心; 政府行动:佛山发布《告全体市民书》,全民动员清除积水、杀灭成蚊; 区域扩散:周边城市出现病例,广深佛开展全域灭蚊攻坚。 ⚡核心受益标的: 玉禾田(300815):曾在登革热、新冠疫情中参与多地
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佛慈制药
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强call光刻机图形母版——“掩膜版”
⚡掩膜版作为光刻机中的关键耗材,#是光刻机板块唯一低位的分之。 1、掩膜版承载电路设计图形,通过光刻机曝光将其转移到晶圆的光刻胶上,是连接芯片设计与制造的“底片”。其精度(最小线宽、CD均匀性、套刻精度)直接决定芯片良率、功耗和性能。 2、2025年全球半导体掩膜版和显示掩膜版市场规模预计达165亿美元,目前半导体掩膜版国产化率不足 10%,依然是卡脖子环节,国产替代空间极为广阔。 3、掩膜版在芯片制造成本中占 10%-15%,在光刻耗材成本中占25%-30%(仅次于光刻胶),#耗材业务预期差极
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辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动
⚡建议推荐关注辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动: ⚡为什么辛巴售卖的卫生巾会影响这么大? #今年7月1日强制性国家标准《一次性使用卫生用品卫生要求》)正式实施,替代(GB15979-2024)《一次性使用卫生用品卫生标准》新国标主要修(GB15979-2002订五方面内容,包括调整“一次性使田卫生田品的定义增加百杯兴用物质和生产用水要求,调整了微生物染指标和毒理学安全性要求等. 而辛巴卖的是临期老国标的产品,因此造成了这么大的舆论风波。 ⚡#如本次事件升级到新国标强制报废所有老国标的卫生
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智莱科技,#解决京东七鲜厨房(无人厨房)最后一个痛点“热食最后一公里"
⚡根据刘强东对炒菜机器人-无人厨房的愿景,终局是“无人中央厨房+智能取餐柜”模式。京东承担包括店面选址、建店、运营、配送、智能快递柜,甚至厨师(炒菜机器人)在内的各个环节的成本,解决热食配送的核心痛点: 热食从中央厨房到消费者手中需同时满足 保温性(60℃+)、时效性(<30分钟)、无接触交付。 ⚡智莱科技是京东旗下智能快递柜(自提柜)的主要硬件供应商之一,为京东提供:智能快递柜整机设备.智莱的智能外卖柜(已支持45℃~60℃保温) 在京东的份额为20%, ⚡业绩弹性:据京东七鲜扩张目标 202
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博苑股份:公司产品无机碘化物主要产品包括碘化钾,可用于医药级碘化钾制片。
【辐射应急储备药物】世卫组织官网发布的清单中称,辐射和核紧急情况可能导致暴露在高剂量辐射下,这足以导致严重健康后果甚至死亡。世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单。 本次药物清单再次引发对碘化钾的高度关注。在出现核电站事故的情况下,服用碘化钾药片的目的是使甲状腺吸收的碘达到饱和,防止对放射性碘的吸收。但如果在没有受到核污染的情况下,大量摄入碘制剂如碘片,反而会扰乱甲状腺的正常功能导致多种甲状腺疾病。 国际权威建议(WHO/IAEA) 个人储备上限: 碘化钾片(成人)不超过10片,儿童不超过5片
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博苑股份
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高伟达:香港稳定币落地,金融IT龙头卡位千亿级技术基建蓝海
核心逻辑:金融机构的“稳定币中枢系统”建造者 随着香港推出稳定币,合规稳定币发行需求爆发性增长。高伟达深度绑定中信银行,提供从接入、清算到监管合规的中信银行数字资产管理系统(DAMS) 一、标杆案例:中信银行数字资产管理系统(DAMS) ▶ 技术赋能场景 多币种接入 自研「链塔」中间件支持USD/HKD/CNY稳定币协议 降低银行系统改造成本40%+ 实时清结算 智能合约网关实现T+0跨境资金流转 结算效率提升至秒级(传统3-5天) 穿透式监管 嵌入式AML引擎+储备金追踪模块 100%满足香港
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【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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宇环数控
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银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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富士莱(301258.SZ)深度跟踪:CDMO转型加速,山东基地驱动估值重塑
⚡核心逻辑1:深度绑定恒瑞医药。艾瑞昔布是富士莱与恒瑞医药合作的首个商业化原料药项目,该产品销量处于快速增长态势,成为恒瑞医药关键供应商之一。 2023 年公司的艾瑞昔布原料药实现规模化销售, 2024 年实现了爆发式增长,实现销售收入 6,297.85 万元,同比增长 835.06%, 占营业收入的 14.66%。2025Q1收入同比增835%,营收占比跃升至17.4%,订单能见度达2年。 随着创新药的高景气,公司与恒瑞的多个创新药原料药项目也即将在未来落地为公司提供新的利润增长点。 1.阿帕
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药石科技
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九洲药业
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2025-07-29 10:58:29
【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确
领导们,我们重点推荐【天准科技】PCB设备低位遗珠,补涨逻辑明确 ⚡下游AI PCB景气度持续爆发,胜宏科技、生益科技等头部厂商积极扩产,带动设备订单与交付量显著提升 。天准科技深度受益行业红利,已构建覆盖"LDI成像→激光钻孔→AOI/AVI检测→高速贴片"的PCB全流程解决方案,核心技术对标国际水平,尤其在高阶IC载板、高密度板等高端市场国产替代预期强烈。 ⚡客户拓展与订单验证成长动能: ● 国内合作覆盖东山精密、沪士电子、景旺电子、胜宏科技等TOP10 PCB厂商,2024年PCB业务收入
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天准科技
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芯碁微装
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鼎泰高科
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胜宏科技
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生益科技
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2025-07-28 10:52:11
玉禾田-聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案
领导们,我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径,探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大? 基孔肯雅热由伊蚊传播,暂无特效药,易引发关节剧痛及长期后遗症。 广东属Ⅰ类高风险区(全国最高),广州、深圳、中山等城市面临本地传播压力。 ⚡事件跟踪: 传播途径:蚊媒为唯一传播渠道,灭蚊是阻断核心; 政府行动:佛山发布《告全体市民书》,全民动员清除积水、杀灭成蚊; 区域扩散:周边城市出现病例,广深佛开展全域灭蚊攻坚。 ⚡核心受益标的: 玉禾田(300815):曾在登革热、新冠疫情中参与多地
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玉禾田
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彩虹股份
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佛慈制药
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科华生物
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2025-07-27 17:05:29
强call光刻机图形母版——“掩膜版”
⚡掩膜版作为光刻机中的关键耗材,#是光刻机板块唯一低位的分之。 1、掩膜版承载电路设计图形,通过光刻机曝光将其转移到晶圆的光刻胶上,是连接芯片设计与制造的“底片”。其精度(最小线宽、CD均匀性、套刻精度)直接决定芯片良率、功耗和性能。 2、2025年全球半导体掩膜版和显示掩膜版市场规模预计达165亿美元,目前半导体掩膜版国产化率不足 10%,依然是卡脖子环节,国产替代空间极为广阔。 3、掩膜版在芯片制造成本中占 10%-15%,在光刻耗材成本中占25%-30%(仅次于光刻胶),#耗材业务预期差极
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阿石创
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清溢光电
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冠石科技
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路维光电
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2025-07-25 13:34:58
辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动
⚡建议推荐关注辛巴卫生巾“硫脲致癌”事件背后的产业驱动: ⚡为什么辛巴售卖的卫生巾会影响这么大? #今年7月1日强制性国家标准《一次性使用卫生用品卫生要求》)正式实施,替代(GB15979-2024)《一次性使用卫生用品卫生标准》新国标主要修(GB15979-2002订五方面内容,包括调整“一次性使田卫生田品的定义增加百杯兴用物质和生产用水要求,调整了微生物染指标和毒理学安全性要求等. 而辛巴卖的是临期老国标的产品,因此造成了这么大的舆论风波。 ⚡#如本次事件升级到新国标强制报废所有老国标的卫生
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百亚股份
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遥望科技
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稳健医疗
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诺邦股份
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2025-07-24 13:00:36
智莱科技,#解决京东七鲜厨房(无人厨房)最后一个痛点“热食最后一公里"
⚡根据刘强东对炒菜机器人-无人厨房的愿景,终局是“无人中央厨房+智能取餐柜”模式。京东承担包括店面选址、建店、运营、配送、智能快递柜,甚至厨师(炒菜机器人)在内的各个环节的成本,解决热食配送的核心痛点: 热食从中央厨房到消费者手中需同时满足 保温性(60℃+)、时效性(<30分钟)、无接触交付。 ⚡智莱科技是京东旗下智能快递柜(自提柜)的主要硬件供应商之一,为京东提供:智能快递柜整机设备.智莱的智能外卖柜(已支持45℃~60℃保温) 在京东的份额为20%, ⚡业绩弹性:据京东七鲜扩张目标 202
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智莱科技
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瑞德智能
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拓邦股份
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九阳股份
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苏泊尔
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2025-06-13 13:41:30
博苑股份:公司产品无机碘化物主要产品包括碘化钾,可用于医药级碘化钾制片。
【辐射应急储备药物】世卫组织官网发布的清单中称,辐射和核紧急情况可能导致暴露在高剂量辐射下,这足以导致严重健康后果甚至死亡。世卫更新应对辐射和核紧急情况关键药物清单。 本次药物清单再次引发对碘化钾的高度关注。在出现核电站事故的情况下,服用碘化钾药片的目的是使甲状腺吸收的碘达到饱和,防止对放射性碘的吸收。但如果在没有受到核污染的情况下,大量摄入碘制剂如碘片,反而会扰乱甲状腺的正常功能导致多种甲状腺疾病。 国际权威建议(WHO/IAEA) 个人储备上限: 碘化钾片(成人)不超过10片,儿童不超过5片
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博苑股份
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力生制药
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2025-05-29 12:19:04
高伟达:香港稳定币落地,金融IT龙头卡位千亿级技术基建蓝海
核心逻辑:金融机构的“稳定币中枢系统”建造者 随着香港推出稳定币,合规稳定币发行需求爆发性增长。高伟达深度绑定中信银行,提供从接入、清算到监管合规的中信银行数字资产管理系统(DAMS) 一、标杆案例:中信银行数字资产管理系统(DAMS) ▶ 技术赋能场景 多币种接入 自研「链塔」中间件支持USD/HKD/CNY稳定币协议 降低银行系统改造成本40%+ 实时清结算 智能合约网关实现T+0跨境资金流转 结算效率提升至秒级(传统3-5天) 穿透式监管 嵌入式AML引擎+储备金追踪模块 100%满足香港
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高伟达
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四方精创
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天阳科技
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拉卡拉
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众安在线
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2025-03-20 13:30:00
【航材股份】(航空航天钛合金制件)
今天上午商飞召开2025年供应商大会,给出了2025-2029年生产规划指引,总体超预期。汇报下我们关于国产大飞机的最新观点。 ------------ 📈大飞机批产提速/产能上修 #首提C919飞机29年产能200架/年。较2027年产能上限150提升33%。 #2025年产能规划提升50% 今年1月上海两会商飞给的2025年产能50,目前规划提升至75,上修50%。 #产能爬坡节奏 C919飞机24-29年产能50/75/100/150/150/200 #采购大增利好产业链 2024年度采
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2025-03-14 14:41:39
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融
宏达高科 机器人+三胎+养老+消费金融 🚀其全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司及孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司,致力于超声诊断和治疗设备、医疗影像、康复理疗设备等研发生产。而浙大邵逸夫医院在医疗技术、科研等方面实力雄厚,拥有微创器械创新及应用国家工程研究中心等科研平台。 🚀20亿不到的机器人 ,对标按摩机器人信隆健康高低切。 🚀旗下孙公司浙江威尔德数智医疗科技有限公司生产仿生按摩机器人 🚀装有 3D 摄像头的机械臂,能精准识别人体结构 🚀配备众多传感器,能实时监测用户身体状况
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2025-03-12 13:46:49
算力正在炒地图:#关注 中达安(济南算力+转型算力基建)
算力正在炒地图:#关注中达安(济南算力+转型算力基建) #中达安的大股东为济南历城控股集团的算力资产规模相关情况介绍: 国家超级计算济南中心科技园:由历城控股集团投资60亿建设,是三大国家千万亿次超级计算中心之一,园区内的国家超级计算济南中心核心设施 “山河” 超级计算平台,高性能计算能力达 60PFlops(每秒 6 亿亿次浮点运算),人工智能计算能力达到 1000Pops,存储容量 245PB。 #转型算力基建:山东中达安智算数据科技有限公司:2025 年 1 月,该公司项目设备采购招标公告
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2025-03-12 10:04:31
【宇环数控】 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。
各位领导,建议关注宇环数控 苹果发力折叠手机设备,公司来自苹果的营收占比超过80%。这轮周期将再造一个宇环数控 上一轮周期: 17年,苹果IPHONE 7 后盖板换材质结构 16年,捷普科技中国全资子公司绿点采购宇环数控设备2亿元——对应的是2100万台IPHONE 7(信息来源招股说明书) 同年代工厂富士康对公司下定,但公司因产能紧张并未接单 当年公司2.5亿营收,8000万利润。 8年时间过去了,这轮的苹果周期不仅仅是手机,目前宇环已经对接上苹果所有产品的设备研发:从传统手机到折叠手机、折叠
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宇环数控
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铂力特
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2025-03-07 13:41:36
银邦股份重大预期差
#小米机器人采用钛合金 1.小米的高强度钛合金是由银邦股份独供。 2.钛金属门槛高,未来三五年国内企业应该没啥竟争。 S银邦股份(sz300337)S S京城股份(sh600860)S S方正电机(sz002196)S
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2025-03-07 13:26:24
宇环数控#重视小米机器人带来的增量
【宇环数控】与小米的合作渊源已久,从消费电子领域到新能源车,再到如今的小米机器人,一路携手共进,共同开拓创新。 #重视小米机器人带来的增量 ❗宇环数控(002903)作为小米的长期战略合作伙伴,双方合作已超过8年。公司凭借其卓越的技术实力和优质的产品服务,一直为小米产业链提供全方位的支持,业务覆盖智能手机、智能家居、智能车、机器人四大领域。 ❗在人形机器人领域,宇环数控展现出了强大的技术优势。公司的数控磨床、研磨抛光机等先进设备,能够精准满足人形机器人关键零部件的精密加工需求,如关节部件、传动系
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宇环数控
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京城股份
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方正电机
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德迈仕
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2025-03-06 12:45:00
重磅❗ 朗玛信息 正在和华为一起弄一个医疗应用叫39健康了,目前正在华为应用商城里大幅推广中。各位领导重视这个新变化。 S朗玛信息(sz300288)S
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