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春风向阳
投资第一要义是风险控制而非超额收益。
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春风向阳
2025-09-06 22:18:42
消费电子固态王者之姿,深度解析珠海冠宇
今年市场 “赚出海的钱” 暗线清晰,从年初创新药、海外算力到最近储能、风电等板块中,具备 “海外需求 + 核心技术” 的标的持续受捧。 九月消费电子传统节目,国庆假期带动终端换机与促销,苹果新品发布会临近(折叠屏、电池性能升级成焦点),叠加储能固态电池概念升温,高能量密度电池技术需求跨场景共振,果链技术型标的价值凸显。 在所有人都盯着折叠屏,所以挖掘到更有预期差标的 - 珠海冠宇,作为全球第二大小软包锂电池商,深度绑定苹果、三星、华为、小米、优必选、大疆、Switch等核心客户,半固态电池技术领
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春风向阳
2025-09-05 13:41:33
光模块上游材料龙头,解析云南锗业成长空间
在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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今年市场 “赚出海的钱” 暗线清晰,从年初创新药、海外算力到最近储能、风电等板块中,具备 “海外需求 + 核心技术” 的标的持续受捧。 九月消费电子传统节目,国庆假期带动终端换机与促销,苹果新品发布会临近(折叠屏、电池性能升级成焦点),叠加储能固态电池概念升温,高能量密度电池技术需求跨场景共振,果链技术型标的价值凸显。 在所有人都盯着折叠屏,所以挖掘到更有预期差标的 - 珠海冠宇,作为全球第二大小软包锂电池商,深度绑定苹果、三星、华为、小米、优必选、大疆、Switch等核心客户,半固态电池技术领
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在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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今年市场 “赚出海的钱” 暗线清晰,从年初创新药、海外算力到最近储能、风电等板块中,具备 “海外需求 + 核心技术” 的标的持续受捧。 九月消费电子传统节目,国庆假期带动终端换机与促销,苹果新品发布会临近(折叠屏、电池性能升级成焦点),叠加储能固态电池概念升温,高能量密度电池技术需求跨场景共振,果链技术型标的价值凸显。 在所有人都盯着折叠屏,所以挖掘到更有预期差标的 - 珠海冠宇,作为全球第二大小软包锂电池商,深度绑定苹果、三星、华为、小米、优必选、大疆、Switch等核心客户,半固态电池技术领
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在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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