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春风向阳
投资第一要义是风险控制而非超额收益。
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春风向阳
2025-09-18 23:26:38
9月18日复盘 蹦极虽迟但到明天会修复?
昨日复盘回顾 指数与市场定性 指数新高后放量回落,下午杀出恐慌盘又被勾起来了,尾盘机器优先回流,量能有了但是没想到是这么放的,昨天就有种交易50BP的味道,今天上午感觉会按照25BP不及预期交易没想到越涨越猛下午就开始蹦极,指数双穿形态有点丑,明天如果十字星或者小上影感觉也是中继,如果反包中阳(至少今天阴线一半)形态还没破坏,否则就防守,而且历来国庆前胜率就低,还有一周多可以收缩仓位了。 市场标志性事件: 当前市场处于 “震荡整理期” 机器人板块强度三天上万;后期仍为重点关注; 首开股份明日是短
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春风向阳
2025-09-17 22:52:53
9月17日复盘 你是不是被牛压的喘不过气
昨日复盘回顾 指数与市场定性 指数略超预期,昨天觉得今天振幅应该会很大,但是跳水几次都被拉回所以市场韧性比想象强一些,但是体感很一般总体跌多涨少,涨幅大于3%的500多只,看起来热闹但其实赚钱很难,今天有点交易50PB预期的味道,所以事件落地后的反馈比落地前更加重要。 市场标志性事件: 当前市场处于 “震荡上行周期” 机器人板块强度两天上万; 首开股份明日是短线情绪关注点;天普股份复牌补涨/补跌也会影响情绪; 短线情绪较好,短线赚钱效应较好,但整体赚钱效应一般; 首开6+4,单波175%,主板年
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2025-09-16 22:32:58
9月16日复盘 一只靴子掉地上铁子蹦极么
昨日复盘记录 指数与市场定性 指数略超预期,多空分歧变大,明天是降息最后一个交易日,由于临近这个事件窗口,指数的日内振幅加大,有一部分资金上午砸完后又被承接起来导致大盘很难跌下去,而且全天黄线领先白线,说明散户游资做多情绪积极,明天可能振幅会加大,等具体落地只要不是低于25个基点,基本就恢复到该干嘛就干嘛的节奏,明天指数应该有冲高的机会,重点关注量能。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡上行周期” 继续关注机器人成为9月后半月主线的可能; 板块与核心热点 1.机器人板块(强度13000) 驱动
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春风向阳
2025-09-15 22:29:49
9月15日复盘 震荡震出你脑震荡
昨日鲜明观点 指数与市场定性 和昨天预期一致,缩量震荡,大盘织布机织了一天没什么好聊的,接下来两天还是同样的轮动节奏,目前只是没有系统性风险,量能2万亿也还够,多看少动,多低吸少追高。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡周期”,重要节点前应该资金更多是观望状态。 今天已经给了弱修复,明天轮动持仓滚动为原则; 周四前大概率轮动为主,宝们别太上头。 板块与核心热点 1.游戏板块(强度 12580) 驱动逻辑 1-8 月国产网络游戏版号发放量同比增 23.53%(江海证券数据),其中 8 月单月发放
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春风向阳
2025-09-11 22:50:17
9月11日复盘 今天人均股神准备FSYB?
昨日鲜明观点 指数与市场定性 三大指数今日集体放量2.4万亿大涨,反弹干净利索,也很健康,但是很多人如果不在海外算力链上其实无体感,因为平均股价只涨了1.5%,只能涨的别人头晕目眩,现在离新高很近所以明天量能很关键,上次高点是3万亿,所以以3万亿左右为锚定,如果>接近或大于3万亿则指数要做突破,那就要FSYB,反之就要fsyb。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡周期中的反弹高潮”,8 月下旬以来 “周五 + 周一涨、周二至周四递减” 的规律被打破 — 本周一阴线、周二抢跑调整、周三修复、周四
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2025-09-10 23:13:36
9月10日复盘 醒醒快开始干活了
指数与市场定性 指数缩量反弹,量能没有放大已经不足2万亿了,又开始螺蛳壳里做道场,指数维持震荡,接下来两天留意指数选择方向。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升行情结束信号进一步确认。 明天主要观察海外算力是否可以赚钱出局,则可以参与明日修复领涨题材,否则继续保持轻仓。 从上周五开始,固态-机器-消费-机器,轮完了容易开始变换节奏。 板块与核心热点 1.算力硬件板块(强度 12580,含算力硬件、甲骨文产业链) 驱动逻辑 甲骨文超预期:美股甲骨文 FY26Q1 未实现履
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2025-09-09 23:13:24
9月9日复盘 韭月韭日山顶资本聚会
指数与市场定性 三大指数延续 “沪弱深强” 分化态势,上证指数早盘受半导体板块冲高带动小幅高开,午后随主线分歧回落,最终收于 3807.29 点,下跌 0.51%,失守 5 日线且盘中一度下探 3791.72 点;创业板指全天弱势调整,收于 2185.36 点,下跌 1.15%,未能延续前期反弹动能。两市总成交额 21520.8 亿元,较前一日大幅缩量 2335.98 亿元,盘后龙虎榜也没几个大资金活人,资金对主线方向分歧进一步加大。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升
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2025-09-08 23:38:22
9月8日复盘 大风车呀吱扭扭的转
指数与市场定性 三大指数呈现分化震荡格局,上证指数全天窄幅波动,最终收于 3826.84 点,上涨 0.38%,站稳 30 日均线并收复 5 日线;创业板指盘中回落调整,尾盘跌幅收窄,整体延续反弹周期但力度减弱。两市总成交额达 24631.38 亿元,量能保持健康,显示市场交投活跃度仍在,但资金分歧有所加大。 当前市场定性: 上周三大势三连跌,标志此前趋势主升结束; 上周五修复的光模块(算力硬件)板块周一掉头补跌,新易盛等跌超 10%,比较恶劣; 固态电池、储能等主线板块虽强势,但分化明显,且多
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2025-09-06 22:18:42
消费电子固态王者之姿,深度解析珠海冠宇
今年市场 “赚出海的钱” 暗线清晰,从年初创新药、海外算力到最近储能、风电等板块中,具备 “海外需求 + 核心技术” 的标的持续受捧。 九月消费电子传统节目,国庆假期带动终端换机与促销,苹果新品发布会临近(折叠屏、电池性能升级成焦点),叠加储能固态电池概念升温,高能量密度电池技术需求跨场景共振,果链技术型标的价值凸显。 在所有人都盯着折叠屏,所以挖掘到更有预期差标的 - 珠海冠宇,作为全球第二大小软包锂电池商,深度绑定苹果、三星、华为、小米、优必选、大疆、Switch等核心客户,半固态电池技术领
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2025-09-05 13:41:33
光模块上游材料龙头,解析云南锗业成长空间
在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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昨日鲜明观点 指数与市场定性 和昨天预期一致,缩量震荡,大盘织布机织了一天没什么好聊的,接下来两天还是同样的轮动节奏,目前只是没有系统性风险,量能2万亿也还够,多看少动,多低吸少追高。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡周期”,重要节点前应该资金更多是观望状态。 今天已经给了弱修复,明天轮动持仓滚动为原则; 周四前大概率轮动为主,宝们别太上头。 板块与核心热点 1.游戏板块(强度 12580) 驱动逻辑 1-8 月国产网络游戏版号发放量同比增 23.53%(江海证券数据),其中 8 月单月发放
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昨日鲜明观点 指数与市场定性 三大指数今日集体放量2.4万亿大涨,反弹干净利索,也很健康,但是很多人如果不在海外算力链上其实无体感,因为平均股价只涨了1.5%,只能涨的别人头晕目眩,现在离新高很近所以明天量能很关键,上次高点是3万亿,所以以3万亿左右为锚定,如果>接近或大于3万亿则指数要做突破,那就要FSYB,反之就要fsyb。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡周期中的反弹高潮”,8 月下旬以来 “周五 + 周一涨、周二至周四递减” 的规律被打破 — 本周一阴线、周二抢跑调整、周三修复、周四
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指数与市场定性 三大指数延续 “沪弱深强” 分化态势,上证指数早盘受半导体板块冲高带动小幅高开,午后随主线分歧回落,最终收于 3807.29 点,下跌 0.51%,失守 5 日线且盘中一度下探 3791.72 点;创业板指全天弱势调整,收于 2185.36 点,下跌 1.15%,未能延续前期反弹动能。两市总成交额 21520.8 亿元,较前一日大幅缩量 2335.98 亿元,盘后龙虎榜也没几个大资金活人,资金对主线方向分歧进一步加大。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升
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在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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指数与市场定性 三大指数延续 “沪弱深强” 分化态势,上证指数早盘受半导体板块冲高带动小幅高开,午后随主线分歧回落,最终收于 3807.29 点,下跌 0.51%,失守 5 日线且盘中一度下探 3791.72 点;创业板指全天弱势调整,收于 2185.36 点,下跌 1.15%,未能延续前期反弹动能。两市总成交额 21520.8 亿元,较前一日大幅缩量 2335.98 亿元,盘后龙虎榜也没几个大资金活人,资金对主线方向分歧进一步加大。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升
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指数与市场定性 三大指数呈现分化震荡格局,上证指数全天窄幅波动,最终收于 3826.84 点,上涨 0.38%,站稳 30 日均线并收复 5 日线;创业板指盘中回落调整,尾盘跌幅收窄,整体延续反弹周期但力度减弱。两市总成交额达 24631.38 亿元,量能保持健康,显示市场交投活跃度仍在,但资金分歧有所加大。 当前市场定性: 上周三大势三连跌,标志此前趋势主升结束; 上周五修复的光模块(算力硬件)板块周一掉头补跌,新易盛等跌超 10%,比较恶劣; 固态电池、储能等主线板块虽强势,但分化明显,且多
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消费电子固态王者之姿,深度解析珠海冠宇
今年市场 “赚出海的钱” 暗线清晰,从年初创新药、海外算力到最近储能、风电等板块中,具备 “海外需求 + 核心技术” 的标的持续受捧。 九月消费电子传统节目,国庆假期带动终端换机与促销,苹果新品发布会临近(折叠屏、电池性能升级成焦点),叠加储能固态电池概念升温,高能量密度电池技术需求跨场景共振,果链技术型标的价值凸显。 在所有人都盯着折叠屏,所以挖掘到更有预期差标的 - 珠海冠宇,作为全球第二大小软包锂电池商,深度绑定苹果、三星、华为、小米、优必选、大疆、Switch等核心客户,半固态电池技术领
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光模块上游材料龙头,解析云南锗业成长空间
在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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9月18日复盘 蹦极虽迟但到明天会修复?
昨日复盘回顾 指数与市场定性 指数新高后放量回落,下午杀出恐慌盘又被勾起来了,尾盘机器优先回流,量能有了但是没想到是这么放的,昨天就有种交易50BP的味道,今天上午感觉会按照25BP不及预期交易没想到越涨越猛下午就开始蹦极,指数双穿形态有点丑,明天如果十字星或者小上影感觉也是中继,如果反包中阳(至少今天阴线一半)形态还没破坏,否则就防守,而且历来国庆前胜率就低,还有一周多可以收缩仓位了。 市场标志性事件: 当前市场处于 “震荡整理期” 机器人板块强度三天上万;后期仍为重点关注; 首开股份明日是短
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9月17日复盘 你是不是被牛压的喘不过气
昨日复盘回顾 指数与市场定性 指数略超预期,昨天觉得今天振幅应该会很大,但是跳水几次都被拉回所以市场韧性比想象强一些,但是体感很一般总体跌多涨少,涨幅大于3%的500多只,看起来热闹但其实赚钱很难,今天有点交易50PB预期的味道,所以事件落地后的反馈比落地前更加重要。 市场标志性事件: 当前市场处于 “震荡上行周期” 机器人板块强度两天上万; 首开股份明日是短线情绪关注点;天普股份复牌补涨/补跌也会影响情绪; 短线情绪较好,短线赚钱效应较好,但整体赚钱效应一般; 首开6+4,单波175%,主板年
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9月16日复盘 一只靴子掉地上铁子蹦极么
昨日复盘记录 指数与市场定性 指数略超预期,多空分歧变大,明天是降息最后一个交易日,由于临近这个事件窗口,指数的日内振幅加大,有一部分资金上午砸完后又被承接起来导致大盘很难跌下去,而且全天黄线领先白线,说明散户游资做多情绪积极,明天可能振幅会加大,等具体落地只要不是低于25个基点,基本就恢复到该干嘛就干嘛的节奏,明天指数应该有冲高的机会,重点关注量能。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡上行周期” 继续关注机器人成为9月后半月主线的可能; 板块与核心热点 1.机器人板块(强度13000) 驱动
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9月15日复盘 震荡震出你脑震荡
昨日鲜明观点 指数与市场定性 和昨天预期一致,缩量震荡,大盘织布机织了一天没什么好聊的,接下来两天还是同样的轮动节奏,目前只是没有系统性风险,量能2万亿也还够,多看少动,多低吸少追高。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡周期”,重要节点前应该资金更多是观望状态。 今天已经给了弱修复,明天轮动持仓滚动为原则; 周四前大概率轮动为主,宝们别太上头。 板块与核心热点 1.游戏板块(强度 12580) 驱动逻辑 1-8 月国产网络游戏版号发放量同比增 23.53%(江海证券数据),其中 8 月单月发放
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9月11日复盘 今天人均股神准备FSYB?
昨日鲜明观点 指数与市场定性 三大指数今日集体放量2.4万亿大涨,反弹干净利索,也很健康,但是很多人如果不在海外算力链上其实无体感,因为平均股价只涨了1.5%,只能涨的别人头晕目眩,现在离新高很近所以明天量能很关键,上次高点是3万亿,所以以3万亿左右为锚定,如果>接近或大于3万亿则指数要做突破,那就要FSYB,反之就要fsyb。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡周期中的反弹高潮”,8 月下旬以来 “周五 + 周一涨、周二至周四递减” 的规律被打破 — 本周一阴线、周二抢跑调整、周三修复、周四
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9月10日复盘 醒醒快开始干活了
指数与市场定性 指数缩量反弹,量能没有放大已经不足2万亿了,又开始螺蛳壳里做道场,指数维持震荡,接下来两天留意指数选择方向。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升行情结束信号进一步确认。 明天主要观察海外算力是否可以赚钱出局,则可以参与明日修复领涨题材,否则继续保持轻仓。 从上周五开始,固态-机器-消费-机器,轮完了容易开始变换节奏。 板块与核心热点 1.算力硬件板块(强度 12580,含算力硬件、甲骨文产业链) 驱动逻辑 甲骨文超预期:美股甲骨文 FY26Q1 未实现履
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9月9日复盘 韭月韭日山顶资本聚会
指数与市场定性 三大指数延续 “沪弱深强” 分化态势,上证指数早盘受半导体板块冲高带动小幅高开,午后随主线分歧回落,最终收于 3807.29 点,下跌 0.51%,失守 5 日线且盘中一度下探 3791.72 点;创业板指全天弱势调整,收于 2185.36 点,下跌 1.15%,未能延续前期反弹动能。两市总成交额 21520.8 亿元,较前一日大幅缩量 2335.98 亿元,盘后龙虎榜也没几个大资金活人,资金对主线方向分歧进一步加大。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升
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9月8日复盘 大风车呀吱扭扭的转
指数与市场定性 三大指数呈现分化震荡格局,上证指数全天窄幅波动,最终收于 3826.84 点,上涨 0.38%,站稳 30 日均线并收复 5 日线;创业板指盘中回落调整,尾盘跌幅收窄,整体延续反弹周期但力度减弱。两市总成交额达 24631.38 亿元,量能保持健康,显示市场交投活跃度仍在,但资金分歧有所加大。 当前市场定性: 上周三大势三连跌,标志此前趋势主升结束; 上周五修复的光模块(算力硬件)板块周一掉头补跌,新易盛等跌超 10%,比较恶劣; 固态电池、储能等主线板块虽强势,但分化明显,且多
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今年市场 “赚出海的钱” 暗线清晰,从年初创新药、海外算力到最近储能、风电等板块中,具备 “海外需求 + 核心技术” 的标的持续受捧。 九月消费电子传统节目,国庆假期带动终端换机与促销,苹果新品发布会临近(折叠屏、电池性能升级成焦点),叠加储能固态电池概念升温,高能量密度电池技术需求跨场景共振,果链技术型标的价值凸显。 在所有人都盯着折叠屏,所以挖掘到更有预期差标的 - 珠海冠宇,作为全球第二大小软包锂电池商,深度绑定苹果、三星、华为、小米、优必选、大疆、Switch等核心客户,半固态电池技术领
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光模块上游材料龙头,解析云南锗业成长空间
在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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昨日复盘回顾 指数与市场定性 指数略超预期,昨天觉得今天振幅应该会很大,但是跳水几次都被拉回所以市场韧性比想象强一些,但是体感很一般总体跌多涨少,涨幅大于3%的500多只,看起来热闹但其实赚钱很难,今天有点交易50PB预期的味道,所以事件落地后的反馈比落地前更加重要。 市场标志性事件: 当前市场处于 “震荡上行周期” 机器人板块强度两天上万; 首开股份明日是短线情绪关注点;天普股份复牌补涨/补跌也会影响情绪; 短线情绪较好,短线赚钱效应较好,但整体赚钱效应一般; 首开6+4,单波175%,主板年
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昨日复盘记录 指数与市场定性 指数略超预期,多空分歧变大,明天是降息最后一个交易日,由于临近这个事件窗口,指数的日内振幅加大,有一部分资金上午砸完后又被承接起来导致大盘很难跌下去,而且全天黄线领先白线,说明散户游资做多情绪积极,明天可能振幅会加大,等具体落地只要不是低于25个基点,基本就恢复到该干嘛就干嘛的节奏,明天指数应该有冲高的机会,重点关注量能。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡上行周期” 继续关注机器人成为9月后半月主线的可能; 板块与核心热点 1.机器人板块(强度13000) 驱动
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昨日鲜明观点 指数与市场定性 和昨天预期一致,缩量震荡,大盘织布机织了一天没什么好聊的,接下来两天还是同样的轮动节奏,目前只是没有系统性风险,量能2万亿也还够,多看少动,多低吸少追高。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡周期”,重要节点前应该资金更多是观望状态。 今天已经给了弱修复,明天轮动持仓滚动为原则; 周四前大概率轮动为主,宝们别太上头。 板块与核心热点 1.游戏板块(强度 12580) 驱动逻辑 1-8 月国产网络游戏版号发放量同比增 23.53%(江海证券数据),其中 8 月单月发放
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昨日鲜明观点 指数与市场定性 三大指数今日集体放量2.4万亿大涨,反弹干净利索,也很健康,但是很多人如果不在海外算力链上其实无体感,因为平均股价只涨了1.5%,只能涨的别人头晕目眩,现在离新高很近所以明天量能很关键,上次高点是3万亿,所以以3万亿左右为锚定,如果>接近或大于3万亿则指数要做突破,那就要FSYB,反之就要fsyb。 当前市场定性: 当前市场处于 “震荡周期中的反弹高潮”,8 月下旬以来 “周五 + 周一涨、周二至周四递减” 的规律被打破 — 本周一阴线、周二抢跑调整、周三修复、周四
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指数与市场定性 三大指数延续 “沪弱深强” 分化态势,上证指数早盘受半导体板块冲高带动小幅高开,午后随主线分歧回落,最终收于 3807.29 点,下跌 0.51%,失守 5 日线且盘中一度下探 3791.72 点;创业板指全天弱势调整,收于 2185.36 点,下跌 1.15%,未能延续前期反弹动能。两市总成交额 21520.8 亿元,较前一日大幅缩量 2335.98 亿元,盘后龙虎榜也没几个大资金活人,资金对主线方向分歧进一步加大。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升
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指数与市场定性 三大指数呈现分化震荡格局,上证指数全天窄幅波动,最终收于 3826.84 点,上涨 0.38%,站稳 30 日均线并收复 5 日线;创业板指盘中回落调整,尾盘跌幅收窄,整体延续反弹周期但力度减弱。两市总成交额达 24631.38 亿元,量能保持健康,显示市场交投活跃度仍在,但资金分歧有所加大。 当前市场定性: 上周三大势三连跌,标志此前趋势主升结束; 上周五修复的光模块(算力硬件)板块周一掉头补跌,新易盛等跌超 10%,比较恶劣; 固态电池、储能等主线板块虽强势,但分化明显,且多
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今年市场 “赚出海的钱” 暗线清晰,从年初创新药、海外算力到最近储能、风电等板块中,具备 “海外需求 + 核心技术” 的标的持续受捧。 九月消费电子传统节目,国庆假期带动终端换机与促销,苹果新品发布会临近(折叠屏、电池性能升级成焦点),叠加储能固态电池概念升温,高能量密度电池技术需求跨场景共振,果链技术型标的价值凸显。 在所有人都盯着折叠屏,所以挖掘到更有预期差标的 - 珠海冠宇,作为全球第二大小软包锂电池商,深度绑定苹果、三星、华为、小米、优必选、大疆、Switch等核心客户,半固态电池技术领
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在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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2025-09-10 23:13:36
9月10日复盘 醒醒快开始干活了
指数与市场定性 指数缩量反弹,量能没有放大已经不足2万亿了,又开始螺蛳壳里做道场,指数维持震荡,接下来两天留意指数选择方向。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升行情结束信号进一步确认。 明天主要观察海外算力是否可以赚钱出局,则可以参与明日修复领涨题材,否则继续保持轻仓。 从上周五开始,固态-机器-消费-机器,轮完了容易开始变换节奏。 板块与核心热点 1.算力硬件板块(强度 12580,含算力硬件、甲骨文产业链) 驱动逻辑 甲骨文超预期:美股甲骨文 FY26Q1 未实现履
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金风科技
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大金重工
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南山智尚
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新炬网络
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春风向阳
2025-09-09 23:13:24
9月9日复盘 韭月韭日山顶资本聚会
指数与市场定性 三大指数延续 “沪弱深强” 分化态势,上证指数早盘受半导体板块冲高带动小幅高开,午后随主线分歧回落,最终收于 3807.29 点,下跌 0.51%,失守 5 日线且盘中一度下探 3791.72 点;创业板指全天弱势调整,收于 2185.36 点,下跌 1.15%,未能延续前期反弹动能。两市总成交额 21520.8 亿元,较前一日大幅缩量 2335.98 亿元,盘后龙虎榜也没几个大资金活人,资金对主线方向分歧进一步加大。 当前市场定性: 当前市场仍处于 “震荡调整期”,此前趋势主升
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上海电气
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西部黄金
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春风向阳
2025-09-08 23:38:22
9月8日复盘 大风车呀吱扭扭的转
指数与市场定性 三大指数呈现分化震荡格局,上证指数全天窄幅波动,最终收于 3826.84 点,上涨 0.38%,站稳 30 日均线并收复 5 日线;创业板指盘中回落调整,尾盘跌幅收窄,整体延续反弹周期但力度减弱。两市总成交额达 24631.38 亿元,量能保持健康,显示市场交投活跃度仍在,但资金分歧有所加大。 当前市场定性: 上周三大势三连跌,标志此前趋势主升结束; 上周五修复的光模块(算力硬件)板块周一掉头补跌,新易盛等跌超 10%,比较恶劣; 固态电池、储能等主线板块虽强势,但分化明显,且多
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阳光电源
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上能电气
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天际股份
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春风向阳
2025-09-06 22:18:42
消费电子固态王者之姿,深度解析珠海冠宇
今年市场 “赚出海的钱” 暗线清晰,从年初创新药、海外算力到最近储能、风电等板块中,具备 “海外需求 + 核心技术” 的标的持续受捧。 九月消费电子传统节目,国庆假期带动终端换机与促销,苹果新品发布会临近(折叠屏、电池性能升级成焦点),叠加储能固态电池概念升温,高能量密度电池技术需求跨场景共振,果链技术型标的价值凸显。 在所有人都盯着折叠屏,所以挖掘到更有预期差标的 - 珠海冠宇,作为全球第二大小软包锂电池商,深度绑定苹果、三星、华为、小米、优必选、大疆、Switch等核心客户,半固态电池技术领
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珠海冠宇
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优必选
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春风向阳
2025-09-05 13:41:33
光模块上游材料龙头,解析云南锗业成长空间
在 AI 算力需求呈指数级增长的背景下,2025 年全球 AI 算力需求将较 2023 年增长 8 倍,直接驱动 1.6T 光模块出货量从 2024 年的 150 万只飙升至 2025 年的 600 万只,年复合增长率超 200%。 上游化合物半导体材料作为光模块性能的 “核心命脉”,正迎来国产替代与需求爆发的双重机遇。云南锗业凭借在磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底领域的技术垄断性优势,叠加空间太阳能电池用锗晶片、光纤级锗产品的多元布局,成为当前半导体材料赛道中兼具成长确定性与估值弹性的
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云南锗业
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