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股天乐
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股天乐
疯狂点赞的老股民
2026-06-02 10:32:52
【广发环保 陈龙&郭鹏】算力与绿电共振,第二成长曲线打开
#建议关注 盈峰环境、圣元环保、大地海洋、誉帆科技、光大环境、瀚蓝环境、军信股份等。 #算力与绿电共振,环保企业借势开辟新增长极 【算电协同】 发改委发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》,风电、太阳能、生物质发电等新能源不直接接入公共电网,通过专用线路和变电设施向多个用户直供绿电;明确优先支持算力设施、绿色氢氨醇等新兴产业和未来产业开展绿电直连。关注圣元环保、旺能环境、永兴股份、军信股份、瀚蓝环境等。 【算力转型】 1)#盈峰环境 :公司#第三期员工持股计划已完成股票购买,买入股
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2026-06-02 10:26:45
【广发环保】固废行业巡礼(五):从美国固废龙头WM看我国固废行业
玫瑰#建议关注 瀚蓝环境、光大环境、军信股份、永兴股份、旺能环境等。 烟花#美国固废行业:陆续出台的环保法案加持下,稀缺填埋场资源带动行业经历并购整合狂潮 1)1950s-1965年:行业处于高度分散时期; 2)1965-1990年:法案陆续出台带动行业进入#并购整合期; 3)1980-2000年:新兴固废处理方式的崛起和普及; 4)2000年以来:行业进入寡头垄断下的稳健经营期。 60-90年代由填埋场资源收紧带来的行业并购整合提升了行业的集中度,也造就了一批掌握垄断填埋场资源的固废公司,其中
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2026-06-02 10:23:00
《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》印发,关注垃圾发电AIDC算电协同
东吴证券-环保行业跟踪周报:《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》印发,关注垃圾发电AIDC算电协同-260512 《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》印发,关注垃圾发电AIDC算电协同。 2026年,5月8日,四部门印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》的通知。 《方案》提出,力争到2030年,人工智能算力设施的清洁能源供给保障能力和能源领域人工智能应用水平大幅提升。《行动方案》指出,统筹优化能源资源与算力布局、持续提升算力设施绿电占比、加强算力设施节能降碳管理、完
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2026-06-02 10:18:09
“环保+”与AIDC配套-260531
核心观点: 环保行业基本面已进入修复区间,收入回升、利润改善与估值重估正在同步展开。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2025年全年营业收入同比转正增长5.47%,2026年一季度增速进一步提升至13.48%;利润端改善更为积极,一季度归母净利润同比增长20.22%,扣非后增速接近30%,盈利结构持续优化。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)政策层面,2026年作为“十五五”开局之年,环保主线已从传统污染治理转向“降碳、减污、扩绿、增长
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算电协同:被市场忽视的“绿色基荷”资产
算电协同:被市场忽视的“绿色基荷”资产 2026年政府工作报告首次将“算电协同”写入国家战略,AI时代对稳定、就近、低成本绿电的需求爆发。 垃圾焚烧发电恰好具备三大核心优势:一是正宗绿电,可全额核发绿证,满足数据中心80%以上绿电使用比例的强制要求;二是24小时连续稳定发电,是绿电中稀缺的“基荷电源”;三是项目多位于城市近郊区,与零碳园区和AI数据中心天然匹配。 政策层面,国家已明确要求到2030年国家枢纽节点新建数据中心绿电消费比例在80%基础上进一步提升,并从鼓励转向强制。垃圾焚烧发电凭借稳
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环保“AI+”投资机遇:2)垃圾发电+AIDC算电协同
环保“AI+”投资机遇: 1)算力第二成长曲线:建议关注【盈峰环境】环卫装备+服务龙头地位稳固,布局智算业务打开成长空间。25年公司智云计算业务实现营收2.48亿元,同比大增2982.64%,实现了快速放量,智云计算板块包括智云平台、数据标注、算力租赁三大业务方向。公司算力租赁业务采用“算力资源整合+算力云服务+全周期运维”的运营模式,为客户提供高效、稳定、安全的高性能算力云服务。 2)垃圾发电+AIDC算电协同:垃圾发电优势在于清洁高效、稳定性、分布近城市中心。在算力规模及配套绿电需求快速扩大
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绿电直连政策扩容落地,垃圾焚烧算电协同有望迎来发展新机遇
投资要点: 多用户绿电直连政策出台,拓宽适用范围和应用场景,为垃圾焚烧企业直供工业、算力负荷奠定政策基础。2026年5月20日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》(发改能源〔2026〕688号),此次发布的政策主要核心亮点是:1)政策从单一用户供给绿电拓展至多用户绿电直连;2)存量负荷可转为绿电直连;3)工业园区、零碳园区、增量配电网等的全部或部分负荷可就近接入新能源,组成多用户绿电直连项目;4)支持尚未开展电网接入工程建设以及因新能源消纳受限
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政策推动算力与电力协同布局 垃圾发电+数据中心模式有望迎高速增长
国家能源局组织开展新型电力系统建设第一批试点工作。协同规划布局算力与电力项目,通过探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式,提高数据中心绿电占比。 根据国家发改委等四部门发布的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,到2025年底,国家枢纽节点新建数据中心的绿电占比需超过80%,并要求将可再生能源利用方案纳入节能审查内容。随着政策壁垒的突破,绿电+数据中心的结合将成为必然趋势,其中垃圾焚烧发电更具合作优势。东吴环保公用团队指出,垃圾焚烧发电优势在于清洁、稳定、经济、分布
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演绎中!三call垃圾发电☎成长的长江电力=稀缺性绿电roe&分红双击
演绎中!三call垃圾发电☎成长的长江电力=稀缺性绿电roe&分红双击❗️现金流大增+绿色&资源价值&出海成长空间巨大【东吴环保】 观点重申: 重点推荐:瀚蓝环境、光大环境H、绿色动力H、永兴股份、海螺创业、伟明环保、上海实业控股、三峰环境、军信股份,建议关注:st中装。 #不一样的绿电:特许经营守护稀缺性: ①重资产:政府审批招标,25-30 年特许经营期保护,国内已成熟格局确定;②低淘汰:垃圾无害化处理需求刚性,政策明确垃圾焚烧为主流路径,工艺之争早已渡过炉排炉十分成熟且效率持续提升。 #1
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五call垃圾发电☎成长的长江电力
五call垃圾发电☎成长的长江电力=toB进化享受清洁能源价值增长+toC进化分红三倍提升空间【东吴环保】 重点推荐:瀚蓝环境、光大环境H、绿色动力H、永兴股份、海螺创业、伟明环保、上海实业控股、三峰环境、军信股份,建议关注:st中装。 #进化中的稀缺清洁电力。1)成本稳收益确定。特许经营权稀缺,垃圾免费获取,roe12%稳定提升中。2)收入toB 进化提升roe ,充分享受全球能源价值重估!3)现金流to C进化分红能力3倍提升空间! 一、特许经营守护稀缺性: ①重资产:政府审批招标承担收运责
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❗️七call垃圾发电❗️成长的长江电力
❗️七call垃圾发电❗️成长的长江电力=toB进化享受清洁能源价值增长+toC进化分红三倍提升空间【东吴环保】 重点推荐:瀚蓝环境、光大环境H、绿色动力H、永兴股份、海螺创业、伟明环保、上海实业控股、三峰环境、军信股份,建议关注:旺能环境、st中装。#进化中的稀缺清洁电力。1)成本稳收益确定。特许经营权稀缺,垃圾免费获取,roe12%稳定提升中。2)收入toB 进化提升roe ,充分享受全球能源价值重估!3)现金流to C进化分红能力3倍提升空间! 一、特许经营守护稀缺性: ①重资产:政府审批
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第九次重申对垃圾发电板块,绿色动力H推荐
各位虽然是第九次重申对垃圾发电板块,绿色动力H推荐, 但是在之前成长的长江电力逻辑下有了更多的佐证就是: #“不消耗资本开支的增长”在供热绿能、炉渣涨价、算电之外多了AI赋能支撑!!! 中长期复合增速超过10%,绿动股息率接近6%,这类资产值得重视!其他:瀚蓝、永兴、光大H、海螺创业H ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2026-05-27 10:34:18
垃圾发电是最适合算电协同场景的绿电,在东部/城市型算电协同
核心是它在稳定性、余热制冷、区位、成本、政策合规五个维度完美匹配 IDC 刚需,且在人口密集区 “就近、稳定、有热” 的优势更突出。 一、极致稳定:全年 “核电级” 基荷,IDC 最看重 垃圾焚烧:年利用小时 7000–8200 小时,24h×365 天稳定满发,几乎无波动。 风光:光伏1200–1500h、风电2000–2500h,必须配储能才能勉强供算力。 IDC 刚需:99.99% 可靠性,断网 1 小时损失巨大。 垃圾焚烧是城市里唯一低成本、无储能、全天候的绿电基荷。 二、余热制冷是 “
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华电能源
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2025-09-01 11:33:27
安徽机器人产业链公司梳理(9月奇瑞机器人上市)
24年底安徽机器人产业链调研纪要(AI总结) 二、核心零部件与配套企业(机器人关键组件供应商) 瑞鹄模具(文档中简称 “瑞虎模具”“瑞虹模具”) 奇瑞持股 14.5% 的核心装备公司,主营焊接自动化生产线,外采焊接机器人、物流机器人并进行算法 / 控制器设计,子公司瑞祥工业(持股 85%,日本安川电机持股 15%)参与机器人硬件研发。 正从工业机器人向人形机器人零部件转型,被认为将在安徽人形机器人产业链中扮演类似 “特斯拉机器人中拓扑” 的核心零部件角色,2024 年利润预计 3.4-3.5 亿
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2025-08-14 11:08:06
脑机黑科技:100万残疾人新希望
脑机黑科技:100万残疾人新希望💡 在脑机接口领域,狄耐克正面临技术突破与商业化加速的双重机遇。近期,公司围绕核心技术挑战及应对措施进行了深度布局,同时与杭州强脑科技达成战略合作,共同推动行业前行。 一、技术挑战与应对 脑电信号的稳定性与解析能力一直是脑机接口领域的难题。狄耐克深知,脑电信号极易受环境干扰和个体差异影响,同时复杂动作指令的解析能力也有待提升,如触觉反馈、多自由度协调等。为此,公司加大研发投入,优化算法与传感器设计,力求从技术根源上解决问题。 在产学研合作方面,狄耐克与华山医院合
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