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满仓搞的老韭菜
2025-07-18 12:28:12
南山智尚更新推荐
【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢、手术等领域-0717 我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的 标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论手部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐: 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广。 1、订单落地(单价维持200元/米): 1)#海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通
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低空跟踪
【浙商电新邱世梁/黄华栋】低空跟踪:JOBY翻倍,被忽视的eVTOL赛道 政策发布以来JOBY股价已翻倍 自6月6日特朗普签署《释放美国无人机系统主导地位》行政令后,美股eVTOL龙头Joby股价已涨超100%。 政策层面 《行政令 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=行政令)》提出,加快eVTOL部署进程,要求选择至少5个eVLOT试点项目,并确保自试点项目协议签署起90天内启动项目运营; 公司层面 Joby近期
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美联新材:EX电子材料重大突破
【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,日
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光刻机
2025-03-04 15:01.. 【中泰电子 | 茂莱光学】上海微扩产超预期,中国版 “蔡司” 建议重点关注! 上海微的先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目环评近日获上海市浦东新区生态环境局正式通过。后续上海微先进封装光刻机项目有望扩产,新增光刻机(SSB500)100 台 / 年(现年产量 19 台),新增温控机 100 台 / 年,产业化持续加速落地。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司。2024 年前三季度公司半导体收入 1.83 亿元(光刻 + 量测),假
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景嘉微与字节跳动存在多层面的合作关系,以下是具体情况: 战略合作协议 双方签署了《战略合作协议》,将共同研究开发基于安全技术的公安专用PC设备和服务器设备,开发基于自主安全体系的行业解决方案。 产品采购合作 字节跳动拟向景嘉微全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司采购10万片高性能图形处理芯片及显卡产品,体现了字节跳动对景嘉微产品性能的认可。 算力产业链合作 在字节跳动的AI产业链中,景嘉微作为国产算力产业端的核心标的之一,与字节跳动在算力基础设施建设方面有合作。 AI技术合作 景嘉微的景宏系列
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国内GPU弯道超车
. 景嘉微A16芯片是景嘉微电子古份有限公司(景嘉微)研发的一款图形处理芯片。以下是关于景嘉微A16芯片的一些信息: 性能对比:景嘉微A16芯片被用来对标英伟达的A16产品,一块板卡上可以搭载四个GPU芯片,单芯片性能相当于NVIDIA GeForce RTX 3050的水平。 应用领域:景嘉微A16芯片主要满足视频大模型渲染需求,如Sora等,用于硬件虚拟化。 技术规格:JM11系列芯片(包括A16)支持国内外主流CPU,兼容Linux、Windows等主流操作系统,并支持虚拟化,适用于图形工
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南山智尚更新推荐
【天风电新】南山智尚更新推荐:手部腱绳重要大客户订单突破,切入包覆件&四肢、手术等领域-0717 我们认为在机器人板块情绪见底回升初期,除了T链核心标的外,还可重点关注处于轻量化趋势细分领域的龙头or新发掘的 标的。 我们近日调研南山,了解到公司无论手部腱绳,还是机器人的四肢、外部包覆材料等均有较好进展,我们维持重点推荐: 手部腱绳重要大客户落地批量订单,意向客户覆盖面广。 1、订单落地(单价维持200元/米): 1)#海外大客户舍弗勒批量订单;精度、抗蠕变性均有提高,且采用新型编织工艺;有望通
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【浙商电新邱世梁/黄华栋】低空跟踪:JOBY翻倍,被忽视的eVTOL赛道 政策发布以来JOBY股价已翻倍 自6月6日特朗普签署《释放美国无人机系统主导地位》行政令后,美股eVTOL龙头Joby股价已涨超100%。 政策层面 《行政令 (https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=行政令)》提出,加快eVTOL部署进程,要求选择至少5个eVLOT试点项目,并确保自试点项目协议签署起90天内启动项目运营; 公司层面 Joby近期
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美联新材:EX电子材料重大突破
【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,日
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2025-03-04 15:01.. 【中泰电子 | 茂莱光学】上海微扩产超预期,中国版 “蔡司” 建议重点关注! 上海微的先进封装光刻机及温控装置产品产业化项目环评近日获上海市浦东新区生态环境局正式通过。后续上海微先进封装光刻机项目有望扩产,新增光刻机(SSB500)100 台 / 年(现年产量 19 台),新增温控机 100 台 / 年,产业化持续加速落地。 茂莱与上海微合作多年,是大陆光刻机相关收入体量最大的上市公司。2024 年前三季度公司半导体收入 1.83 亿元(光刻 + 量测),假
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景嘉微与字节跳动存在多层面的合作关系,以下是具体情况: 战略合作协议 双方签署了《战略合作协议》,将共同研究开发基于安全技术的公安专用PC设备和服务器设备,开发基于自主安全体系的行业解决方案。 产品采购合作 字节跳动拟向景嘉微全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司采购10万片高性能图形处理芯片及显卡产品,体现了字节跳动对景嘉微产品性能的认可。 算力产业链合作 在字节跳动的AI产业链中,景嘉微作为国产算力产业端的核心标的之一,与字节跳动在算力基础设施建设方面有合作。 AI技术合作 景嘉微的景宏系列
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. 景嘉微A16芯片是景嘉微电子古份有限公司(景嘉微)研发的一款图形处理芯片。以下是关于景嘉微A16芯片的一些信息: 性能对比:景嘉微A16芯片被用来对标英伟达的A16产品,一块板卡上可以搭载四个GPU芯片,单芯片性能相当于NVIDIA GeForce RTX 3050的水平。 应用领域:景嘉微A16芯片主要满足视频大模型渲染需求,如Sora等,用于硬件虚拟化。 技术规格:JM11系列芯片(包括A16)支持国内外主流CPU,兼容Linux、Windows等主流操作系统,并支持虚拟化,适用于图形工
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美联新材:EX电子材料重大突破
【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,日
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. 景嘉微A16芯片是景嘉微电子古份有限公司(景嘉微)研发的一款图形处理芯片。以下是关于景嘉微A16芯片的一些信息: 性能对比:景嘉微A16芯片被用来对标英伟达的A16产品,一块板卡上可以搭载四个GPU芯片,单芯片性能相当于NVIDIA GeForce RTX 3050的水平。 应用领域:景嘉微A16芯片主要满足视频大模型渲染需求,如Sora等,用于硬件虚拟化。 技术规格:JM11系列芯片(包括A16)支持国内外主流CPU,兼容Linux、Windows等主流操作系统,并支持虚拟化,适用于图形工
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【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,日
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【华泰电新】美联新材:EX电子材料重大突破,钠电亦有进展-20250703 —————— EX电子材料实现客户重大突破,跟随AI服务器快速放量 ◆孙公司辉虹科技(美联新材控股、七彩化学参股)生产的EX电子材料是一种氢氧树脂材料(CCL的基体材料,用于PCB制造),公司生产的产品可达M8级以上,具备高传输率、传输速度快、信号损耗低的特性,是国内唯一可供应该材料的企业,打破国外垄断 ◆客户进展: -目前已批量供应日本龙头客户,日本客户此前主要供应谷歌TPU,上周末OpenAI宣布将使用谷歌TPU,日
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景嘉微与字节跳动存在多层面的合作关系,以下是具体情况: 战略合作协议 双方签署了《战略合作协议》,将共同研究开发基于安全技术的公安专用PC设备和服务器设备,开发基于自主安全体系的行业解决方案。 产品采购合作 字节跳动拟向景嘉微全资子公司长沙景美集成电路设计有限公司采购10万片高性能图形处理芯片及显卡产品,体现了字节跳动对景嘉微产品性能的认可。 算力产业链合作 在字节跳动的AI产业链中,景嘉微作为国产算力产业端的核心标的之一,与字节跳动在算力基础设施建设方面有合作。 AI技术合作 景嘉微的景宏系列
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