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无名小韭01081109

2023-06-20 21:55:44

天降长期巨大利好，大湖股份长牛之路才刚启程

大湖股份，核废水排放最大受益者日本核废水排放基本确定，原因很简单：日本核废水排放基本板上钉钉，届时你还会吃海鲜吗？ 6月12日，日本开始为期两周的核废水排放试运行，正好等我们端午放假结束就可以知道结果了。然后7月初国际原子能机构会再次访问日本，国际原子能机构实际上早就已经默许了日本的核废水排海计划。在5月31日的最新报告中，国际原子能机构就宣称东京电力公司“有能力准确且精细地测量核电站存水中存在的放射性元素”，态度已经非常明确！所以长达30年的核废水排放计划已经板上钉钉，只等日本自己通过试运行

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大湖股份

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无名小韭01081109

2023-06-14 06:02:18

日本排污30年蒋大湖股份变成凤凰传奇

澳门市政署管委会代主席柯岚6月13日在接受媒体采访时表示，正密切关注日本计划将福岛核污染水排放入海，澳门市政署正与海关总署及邻近地区保持紧密联系，跟进事态最新发展。若日本启动核污染水排放入海，市政署将立即扩大暂缓进口申请范围至日本9个最高风险县区，包括东京都和千叶县的水产、蔬菜和水果等，不排除进一步要求其他县区的进口鲜活食品！香港特区政府，强硬表态中国的香港，是以海鲜为重要食品来源的城市，特区政府迅速采取了行动，并成立了跨部门的专责小组。首先，香港特区政府，将立即禁示福岛一带沿岸高风险县

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无名小韭01081109

2022-12-11 18:07:12

【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代

[红包]【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代 [太阳]高速成长的光伏正银龙头：公司成立于2015年8月，专注光伏正银浆料研发、生产和销售，18-21年营收和利润复合增速185.44%/266.81%，21年正银出货超900吨，CPIA口径下市占率全球第一。 [太阳]市场需求：光伏银浆是制备光伏电池片电极的核心材料。1）全球碳中和政策持续加码叠加硅料供给瓶颈逐步消除，下游需求超预期。2）电池片N型迭代带动银浆单耗提升，根据CPIA数据，HJT银浆耗量达传统P型电池两倍以上，TOPCo

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聚和材料

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无名小韭01081109

2022-11-15 16:40:15

华生科技超低估值新能源细分赛道新星

华生科技，超低估值的新能源赛道新星华生科技本次投建的新能源特种电容薄膜在3 微米及以下，技术门槛较高，且下游新能源汽车、光伏风电等需求旺盛，毛利率明显高于传统电容薄膜。按照今年6月市场15万/吨的价格，公司5700吨产值可达8.55亿，公司毛利高达3.4亿，净利润保守预计1.8+亿，给20倍PE，估值36亿。公司原主营业务稳健，券商预计净利润1亿，给12倍PE，估值12亿，合计估值48亿。公司账面资金强大，现有货币资金5.7亿，且没有短期长期借款。对于本次现金投资4.7亿新能源项目高度保障

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华生科技

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2022-10-30 22:54:47

重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。

【民生计算机吕伟】重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。政务大数据一体化政策出台，市场此前认为空洞宽泛的数字经济逐步清晰集中到了两个方向： 1、数字底座的自主可控即信创； 2、全国各方面数据要素的一网通管。 🌸 看好两个方向： 1、一网通管建设者，例如此次政策指南参与者新点软件； 2、解决政府财政缺钱控费，从0到1最紧迫建设的财政预算全国一体化系统，仅两个上市公司博思软件300525，中科江南，计算机最好的历史财报表现、三季报逆势高增和极高未来增长要求的激励，都或是增配计算机的最

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博思软件

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2022-08-19 01:34:46

英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路

储能板块为什么再次大涨？一方面是因为从欧洲最新数据来看，8月淡季不淡，环比没有下降，之前预期是环比会有30%左右的下降，那么即将启动的旺季可能也将超预期，储能电池目前缺货严重，大量终端客户组件、逆变器已装好在等待电池，安装商提货周期约2-3个月。另一方面是因为最新披露中报的德业股份、英威腾等业绩大超预期，提升了整个产业链的业绩预期。

英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路 光伏最亮还是逆变器板块。光伏逆变器板块的超级低价股因超预期的中报连顶两个一字板，促使禾迈股份站上1063元，树起千元股标... - 雪球

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英威腾目标价15元的依据

$英威腾(SZ002334)$ 目标价15元英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。主要原因是工业自动化业务稳健增长，新能源汽车业务和光储业务发展较快。业务拆分来看，工业自动化业务同比增长16.11%，数据中心业务增长27.84%，新能源汽车业务同比增长137.45%，光储业务同比增长166.74%. 虽然这里看起来是新能源车与

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2022-08-10 14:10:24

遗漏的明珠688300

最近chiplet概念大热，但有一个真正受益的具有全球竞争力的半导体材料公司居然沧海遗珠，甚是可惜。前些天台积电董事长提到摩尔定律失效下，未来半导体两个大的创新方向，一个架构创新另外一个材料创新。与SOC反其道行之，chiplet是各种功能电路分做多个die上，让某些完全没必要使用高端工艺die使用相对成熟工艺，通过系统设计、电路排线设计、接口定义、拓扑组合等方式优化组合成一个强大功能电路，取代原有的一颗soc的做法。这么做不单可以提高产品性能，还可以降低产品成本，属于架构创新的一种。当

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联瑞新材

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2022-08-05 02:25:33

绿康生化核心逻辑隐藏线索钧达股份

绿康生化这次的重组方案让我想到了曾经的钧达股份，类似的方案、同样的光伏领域。绿康这次切入光伏胶膜的方案非常巧妙。义睿投资等花6.61亿元购买绿康生化36.73%股份，合力亚洲等花大约3.5亿元购买浦潭热能100%股权，绿康生化花大约1亿元购买江西纬科100%股权。相当于公司最终入账了2.5亿现金，还得到了一个非常有潜力的光伏资产。尽管标的资产尚未盈利，但很多优质资产在产能投产前都是亏损的，所以才能以很低的价格装入上市公司体内，不久达产后利润就会大幅释放，对于所有股东都是赢家！就像002865钧

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无名小韭01081109

2022-08-02 01:39:09

金晶科技潜力巨大

钙钛矿(TCO) 玻璃专题 I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源） II 新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率

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金晶科技

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丽岛新材要走大牛了

@神来之笔：新闻【电池铝箔突破，应用需求加大】供不应求将出妖股的新能源新赛道

今天大盘有所回调，大浪淘金，大潮退时，可见真金。今天最硬板，封单最大，资金最看好的方向就是，丽岛新材，因进军电池铝箔，开始连板走妖，为何资金看好电池铝箔赛道，值得研究看下：晚上看到新闻：【电池铝箔突破，应用需求加大】机构研报：【电池铝箔供不应求，持续趋紧】目前电池铝箔的龙头是鼎盛新材，2021年电池

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天降长期巨大利好，大湖股份长牛之路才刚启程

大湖股份，核废水排放最大受益者日本核废水排放基本确定，原因很简单：日本核废水排放基本板上钉钉，届时你还会吃海鲜吗？ 6月12日，日本开始为期两周的核废水排放试运行，正好等我们端午放假结束就可以知道结果了。然后7月初国际原子能机构会再次访问日本，国际原子能机构实际上早就已经默许了日本的核废水排海计划。在5月31日的最新报告中，国际原子能机构就宣称东京电力公司“有能力准确且精细地测量核电站存水中存在的放射性元素”，态度已经非常明确！所以长达30年的核废水排放计划已经板上钉钉，只等日本自己通过试运行

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【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代

[红包]【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代 [太阳]高速成长的光伏正银龙头：公司成立于2015年8月，专注光伏正银浆料研发、生产和销售，18-21年营收和利润复合增速185.44%/266.81%，21年正银出货超900吨，CPIA口径下市占率全球第一。 [太阳]市场需求：光伏银浆是制备光伏电池片电极的核心材料。1）全球碳中和政策持续加码叠加硅料供给瓶颈逐步消除，下游需求超预期。2）电池片N型迭代带动银浆单耗提升，根据CPIA数据，HJT银浆耗量达传统P型电池两倍以上，TOPCo

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华生科技超低估值新能源细分赛道新星

华生科技，超低估值的新能源赛道新星华生科技本次投建的新能源特种电容薄膜在3 微米及以下，技术门槛较高，且下游新能源汽车、光伏风电等需求旺盛，毛利率明显高于传统电容薄膜。按照今年6月市场15万/吨的价格，公司5700吨产值可达8.55亿，公司毛利高达3.4亿，净利润保守预计1.8+亿，给20倍PE，估值36亿。公司原主营业务稳健，券商预计净利润1亿，给12倍PE，估值12亿，合计估值48亿。公司账面资金强大，现有货币资金5.7亿，且没有短期长期借款。对于本次现金投资4.7亿新能源项目高度保障

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重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。

【民生计算机吕伟】重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。政务大数据一体化政策出台，市场此前认为空洞宽泛的数字经济逐步清晰集中到了两个方向： 1、数字底座的自主可控即信创； 2、全国各方面数据要素的一网通管。 🌸 看好两个方向： 1、一网通管建设者，例如此次政策指南参与者新点软件； 2、解决政府财政缺钱控费，从0到1最紧迫建设的财政预算全国一体化系统，仅两个上市公司博思软件300525，中科江南，计算机最好的历史财报表现、三季报逆势高增和极高未来增长要求的激励，都或是增配计算机的最

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储能板块为什么再次大涨？一方面是因为从欧洲最新数据来看，8月淡季不淡，环比没有下降，之前预期是环比会有30%左右的下降，那么即将启动的旺季可能也将超预期，储能电池目前缺货严重，大量终端客户组件、逆变器已装好在等待电池，安装商提货周期约2-3个月。另一方面是因为最新披露中报的德业股份、英威腾等业绩大超预期，提升了整个产业链的业绩预期。

英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路 光伏最亮还是逆变器板块。光伏逆变器板块的超级低价股因超预期的中报连顶两个一字板，促使禾迈股份站上1063元，树起千元股标... - 雪球

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英威腾目标价15元的依据

$英威腾(SZ002334)$ 目标价15元英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。主要原因是工业自动化业务稳健增长，新能源汽车业务和光储业务发展较快。业务拆分来看，工业自动化业务同比增长16.11%，数据中心业务增长27.84%，新能源汽车业务同比增长137.45%，光储业务同比增长166.74%. 虽然这里看起来是新能源车与

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最近chiplet概念大热，但有一个真正受益的具有全球竞争力的半导体材料公司居然沧海遗珠，甚是可惜。前些天台积电董事长提到摩尔定律失效下，未来半导体两个大的创新方向，一个架构创新另外一个材料创新。与SOC反其道行之，chiplet是各种功能电路分做多个die上，让某些完全没必要使用高端工艺die使用相对成熟工艺，通过系统设计、电路排线设计、接口定义、拓扑组合等方式优化组合成一个强大功能电路，取代原有的一颗soc的做法。这么做不单可以提高产品性能，还可以降低产品成本，属于架构创新的一种。当

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绿康生化核心逻辑隐藏线索钧达股份

绿康生化这次的重组方案让我想到了曾经的钧达股份，类似的方案、同样的光伏领域。绿康这次切入光伏胶膜的方案非常巧妙。义睿投资等花6.61亿元购买绿康生化36.73%股份，合力亚洲等花大约3.5亿元购买浦潭热能100%股权，绿康生化花大约1亿元购买江西纬科100%股权。相当于公司最终入账了2.5亿现金，还得到了一个非常有潜力的光伏资产。尽管标的资产尚未盈利，但很多优质资产在产能投产前都是亏损的，所以才能以很低的价格装入上市公司体内，不久达产后利润就会大幅释放，对于所有股东都是赢家！就像002865钧

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钙钛矿(TCO) 玻璃专题 I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源） II 新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率

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今天大盘有所回调，大浪淘金，大潮退时，可见真金。今天最硬板，封单最大，资金最看好的方向就是，丽岛新材，因进军电池铝箔，开始连板走妖，为何资金看好电池铝箔赛道，值得研究看下：晚上看到新闻：【电池铝箔突破，应用需求加大】机构研报：【电池铝箔供不应求，持续趋紧】目前电池铝箔的龙头是鼎盛新材，2021年电池

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[红包]【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代 [太阳]高速成长的光伏正银龙头：公司成立于2015年8月，专注光伏正银浆料研发、生产和销售，18-21年营收和利润复合增速185.44%/266.81%，21年正银出货超900吨，CPIA口径下市占率全球第一。 [太阳]市场需求：光伏银浆是制备光伏电池片电极的核心材料。1）全球碳中和政策持续加码叠加硅料供给瓶颈逐步消除，下游需求超预期。2）电池片N型迭代带动银浆单耗提升，根据CPIA数据，HJT银浆耗量达传统P型电池两倍以上，TOPCo

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华生科技超低估值新能源细分赛道新星

华生科技，超低估值的新能源赛道新星华生科技本次投建的新能源特种电容薄膜在3 微米及以下，技术门槛较高，且下游新能源汽车、光伏风电等需求旺盛，毛利率明显高于传统电容薄膜。按照今年6月市场15万/吨的价格，公司5700吨产值可达8.55亿，公司毛利高达3.4亿，净利润保守预计1.8+亿，给20倍PE，估值36亿。公司原主营业务稳健，券商预计净利润1亿，给12倍PE，估值12亿，合计估值48亿。公司账面资金强大，现有货币资金5.7亿，且没有短期长期借款。对于本次现金投资4.7亿新能源项目高度保障

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重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。

【民生计算机吕伟】重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。政务大数据一体化政策出台，市场此前认为空洞宽泛的数字经济逐步清晰集中到了两个方向： 1、数字底座的自主可控即信创； 2、全国各方面数据要素的一网通管。 🌸 看好两个方向： 1、一网通管建设者，例如此次政策指南参与者新点软件； 2、解决政府财政缺钱控费，从0到1最紧迫建设的财政预算全国一体化系统，仅两个上市公司博思软件300525，中科江南，计算机最好的历史财报表现、三季报逆势高增和极高未来增长要求的激励，都或是增配计算机的最

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英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路

储能板块为什么再次大涨？一方面是因为从欧洲最新数据来看，8月淡季不淡，环比没有下降，之前预期是环比会有30%左右的下降，那么即将启动的旺季可能也将超预期，储能电池目前缺货严重，大量终端客户组件、逆变器已装好在等待电池，安装商提货周期约2-3个月。另一方面是因为最新披露中报的德业股份、英威腾等业绩大超预期，提升了整个产业链的业绩预期。

英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路 光伏最亮还是逆变器板块。光伏逆变器板块的超级低价股因超预期的中报连顶两个一字板，促使禾迈股份站上1063元，树起千元股标... - 雪球

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英威腾目标价15元的依据

$英威腾(SZ002334)$ 目标价15元英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。主要原因是工业自动化业务稳健增长，新能源汽车业务和光储业务发展较快。业务拆分来看，工业自动化业务同比增长16.11%，数据中心业务增长27.84%，新能源汽车业务同比增长137.45%，光储业务同比增长166.74%. 虽然这里看起来是新能源车与

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2022-08-02 01:39:09

金晶科技潜力巨大

钙钛矿(TCO) 玻璃专题 I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源） II 新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率

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金晶科技

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丽岛新材要走大牛了

@神来之笔：新闻【电池铝箔突破，应用需求加大】供不应求将出妖股的新能源新赛道

今天大盘有所回调，大浪淘金，大潮退时，可见真金。今天最硬板，封单最大，资金最看好的方向就是，丽岛新材，因进军电池铝箔，开始连板走妖，为何资金看好电池铝箔赛道，值得研究看下：晚上看到新闻：【电池铝箔突破，应用需求加大】机构研报：【电池铝箔供不应求，持续趋紧】目前电池铝箔的龙头是鼎盛新材，2021年电池

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无名小韭01081109

2023-06-20 21:55:44

天降长期巨大利好，大湖股份长牛之路才刚启程

大湖股份，核废水排放最大受益者日本核废水排放基本确定，原因很简单：日本核废水排放基本板上钉钉，届时你还会吃海鲜吗？ 6月12日，日本开始为期两周的核废水排放试运行，正好等我们端午放假结束就可以知道结果了。然后7月初国际原子能机构会再次访问日本，国际原子能机构实际上早就已经默许了日本的核废水排海计划。在5月31日的最新报告中，国际原子能机构就宣称东京电力公司“有能力准确且精细地测量核电站存水中存在的放射性元素”，态度已经非常明确！所以长达30年的核废水排放计划已经板上钉钉，只等日本自己通过试运行

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大湖股份

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2023-06-14 06:02:18

日本排污30年蒋大湖股份变成凤凰传奇

澳门市政署管委会代主席柯岚6月13日在接受媒体采访时表示，正密切关注日本计划将福岛核污染水排放入海，澳门市政署正与海关总署及邻近地区保持紧密联系，跟进事态最新发展。若日本启动核污染水排放入海，市政署将立即扩大暂缓进口申请范围至日本9个最高风险县区，包括东京都和千叶县的水产、蔬菜和水果等，不排除进一步要求其他县区的进口鲜活食品！香港特区政府，强硬表态中国的香港，是以海鲜为重要食品来源的城市，特区政府迅速采取了行动，并成立了跨部门的专责小组。首先，香港特区政府，将立即禁示福岛一带沿岸高风险县

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【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代

[红包]【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代 [太阳]高速成长的光伏正银龙头：公司成立于2015年8月，专注光伏正银浆料研发、生产和销售，18-21年营收和利润复合增速185.44%/266.81%，21年正银出货超900吨，CPIA口径下市占率全球第一。 [太阳]市场需求：光伏银浆是制备光伏电池片电极的核心材料。1）全球碳中和政策持续加码叠加硅料供给瓶颈逐步消除，下游需求超预期。2）电池片N型迭代带动银浆单耗提升，根据CPIA数据，HJT银浆耗量达传统P型电池两倍以上，TOPCo

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2022-11-15 16:40:15

华生科技超低估值新能源细分赛道新星

华生科技，超低估值的新能源赛道新星华生科技本次投建的新能源特种电容薄膜在3 微米及以下，技术门槛较高，且下游新能源汽车、光伏风电等需求旺盛，毛利率明显高于传统电容薄膜。按照今年6月市场15万/吨的价格，公司5700吨产值可达8.55亿，公司毛利高达3.4亿，净利润保守预计1.8+亿，给20倍PE，估值36亿。公司原主营业务稳健，券商预计净利润1亿，给12倍PE，估值12亿，合计估值48亿。公司账面资金强大，现有货币资金5.7亿，且没有短期长期借款。对于本次现金投资4.7亿新能源项目高度保障

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2022-10-30 22:54:47

重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。

【民生计算机吕伟】重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。政务大数据一体化政策出台，市场此前认为空洞宽泛的数字经济逐步清晰集中到了两个方向： 1、数字底座的自主可控即信创； 2、全国各方面数据要素的一网通管。 🌸 看好两个方向： 1、一网通管建设者，例如此次政策指南参与者新点软件； 2、解决政府财政缺钱控费，从0到1最紧迫建设的财政预算全国一体化系统，仅两个上市公司博思软件300525，中科江南，计算机最好的历史财报表现、三季报逆势高增和极高未来增长要求的激励，都或是增配计算机的最

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2022-08-19 01:34:46

英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路

储能板块为什么再次大涨？一方面是因为从欧洲最新数据来看，8月淡季不淡，环比没有下降，之前预期是环比会有30%左右的下降，那么即将启动的旺季可能也将超预期，储能电池目前缺货严重，大量终端客户组件、逆变器已装好在等待电池，安装商提货周期约2-3个月。另一方面是因为最新披露中报的德业股份、英威腾等业绩大超预期，提升了整个产业链的业绩预期。

英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路 光伏最亮还是逆变器板块。光伏逆变器板块的超级低价股因超预期的中报连顶两个一字板，促使禾迈股份站上1063元，树起千元股标... - 雪球

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英威腾目标价15元的依据

$英威腾(SZ002334)$ 目标价15元英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。主要原因是工业自动化业务稳健增长，新能源汽车业务和光储业务发展较快。业务拆分来看，工业自动化业务同比增长16.11%，数据中心业务增长27.84%，新能源汽车业务同比增长137.45%，光储业务同比增长166.74%. 虽然这里看起来是新能源车与

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2022-08-10 14:10:24

遗漏的明珠688300

最近chiplet概念大热，但有一个真正受益的具有全球竞争力的半导体材料公司居然沧海遗珠，甚是可惜。前些天台积电董事长提到摩尔定律失效下，未来半导体两个大的创新方向，一个架构创新另外一个材料创新。与SOC反其道行之，chiplet是各种功能电路分做多个die上，让某些完全没必要使用高端工艺die使用相对成熟工艺，通过系统设计、电路排线设计、接口定义、拓扑组合等方式优化组合成一个强大功能电路，取代原有的一颗soc的做法。这么做不单可以提高产品性能，还可以降低产品成本，属于架构创新的一种。当

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联瑞新材

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2022-08-05 02:25:33

绿康生化核心逻辑隐藏线索钧达股份

绿康生化这次的重组方案让我想到了曾经的钧达股份，类似的方案、同样的光伏领域。绿康这次切入光伏胶膜的方案非常巧妙。义睿投资等花6.61亿元购买绿康生化36.73%股份，合力亚洲等花大约3.5亿元购买浦潭热能100%股权，绿康生化花大约1亿元购买江西纬科100%股权。相当于公司最终入账了2.5亿现金，还得到了一个非常有潜力的光伏资产。尽管标的资产尚未盈利，但很多优质资产在产能投产前都是亏损的，所以才能以很低的价格装入上市公司体内，不久达产后利润就会大幅释放，对于所有股东都是赢家！就像002865钧

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金晶科技潜力巨大

钙钛矿(TCO) 玻璃专题 I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源） II 新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率

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丽岛新材要走大牛了

@神来之笔：新闻【电池铝箔突破，应用需求加大】供不应求将出妖股的新能源新赛道

今天大盘有所回调，大浪淘金，大潮退时，可见真金。今天最硬板，封单最大，资金最看好的方向就是，丽岛新材，因进军电池铝箔，开始连板走妖，为何资金看好电池铝箔赛道，值得研究看下：晚上看到新闻：【电池铝箔突破，应用需求加大】机构研报：【电池铝箔供不应求，持续趋紧】目前电池铝箔的龙头是鼎盛新材，2021年电池

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天降长期巨大利好，大湖股份长牛之路才刚启程

大湖股份，核废水排放最大受益者日本核废水排放基本确定，原因很简单：日本核废水排放基本板上钉钉，届时你还会吃海鲜吗？ 6月12日，日本开始为期两周的核废水排放试运行，正好等我们端午放假结束就可以知道结果了。然后7月初国际原子能机构会再次访问日本，国际原子能机构实际上早就已经默许了日本的核废水排海计划。在5月31日的最新报告中，国际原子能机构就宣称东京电力公司“有能力准确且精细地测量核电站存水中存在的放射性元素”，态度已经非常明确！所以长达30年的核废水排放计划已经板上钉钉，只等日本自己通过试运行

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澳门市政署管委会代主席柯岚6月13日在接受媒体采访时表示，正密切关注日本计划将福岛核污染水排放入海，澳门市政署正与海关总署及邻近地区保持紧密联系，跟进事态最新发展。若日本启动核污染水排放入海，市政署将立即扩大暂缓进口申请范围至日本9个最高风险县区，包括东京都和千叶县的水产、蔬菜和水果等，不排除进一步要求其他县区的进口鲜活食品！香港特区政府，强硬表态中国的香港，是以海鲜为重要食品来源的城市，特区政府迅速采取了行动，并成立了跨部门的专责小组。首先，香港特区政府，将立即禁示福岛一带沿岸高风险县

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【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代

[红包]【东财新能源】聚和材料：光伏银浆龙头，领航国产替代 [太阳]高速成长的光伏正银龙头：公司成立于2015年8月，专注光伏正银浆料研发、生产和销售，18-21年营收和利润复合增速185.44%/266.81%，21年正银出货超900吨，CPIA口径下市占率全球第一。 [太阳]市场需求：光伏银浆是制备光伏电池片电极的核心材料。1）全球碳中和政策持续加码叠加硅料供给瓶颈逐步消除，下游需求超预期。2）电池片N型迭代带动银浆单耗提升，根据CPIA数据，HJT银浆耗量达传统P型电池两倍以上，TOPCo

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华生科技超低估值新能源细分赛道新星

华生科技，超低估值的新能源赛道新星华生科技本次投建的新能源特种电容薄膜在3 微米及以下，技术门槛较高，且下游新能源汽车、光伏风电等需求旺盛，毛利率明显高于传统电容薄膜。按照今年6月市场15万/吨的价格，公司5700吨产值可达8.55亿，公司毛利高达3.4亿，净利润保守预计1.8+亿，给20倍PE，估值36亿。公司原主营业务稳健，券商预计净利润1亿，给12倍PE，估值12亿，合计估值48亿。公司账面资金强大，现有货币资金5.7亿，且没有短期长期借款。对于本次现金投资4.7亿新能源项目高度保障

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重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。

【民生计算机吕伟】重大会议之后第一个政策方向指向数字经济，意义重大。政务大数据一体化政策出台，市场此前认为空洞宽泛的数字经济逐步清晰集中到了两个方向： 1、数字底座的自主可控即信创； 2、全国各方面数据要素的一网通管。 🌸 看好两个方向： 1、一网通管建设者，例如此次政策指南参与者新点软件； 2、解决政府财政缺钱控费，从0到1最紧迫建设的财政预算全国一体化系统，仅两个上市公司博思软件300525，中科江南，计算机最好的历史财报表现、三季报逆势高增和极高未来增长要求的激励，都或是增配计算机的最

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英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路

储能板块为什么再次大涨？一方面是因为从欧洲最新数据来看，8月淡季不淡，环比没有下降，之前预期是环比会有30%左右的下降，那么即将启动的旺季可能也将超预期，储能电池目前缺货严重，大量终端客户组件、逆变器已装好在等待电池，安装商提货周期约2-3个月。另一方面是因为最新披露中报的德业股份、英威腾等业绩大超预期，提升了整个产业链的业绩预期。

英威腾：业绩驱动连板，逆变器板块千元股价标杆指引价值发现之路 光伏最亮还是逆变器板块。光伏逆变器板块的超级低价股因超预期的中报连顶两个一字板，促使禾迈股份站上1063元，树起千元股标... - 雪球

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英威腾目标价15元的依据

$英威腾(SZ002334)$ 目标价15元英威腾单二季度扣非净利润8709.5万，同比增长132.74%；营收10.64e，同比增长39.65%；毛利率30.5%，环比增长2%；净利率3.32%，环比增长3.34%，业绩大超预期，走出净利润断层。主要原因是工业自动化业务稳健增长，新能源汽车业务和光储业务发展较快。业务拆分来看，工业自动化业务同比增长16.11%，数据中心业务增长27.84%，新能源汽车业务同比增长137.45%，光储业务同比增长166.74%. 虽然这里看起来是新能源车与

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遗漏的明珠688300

最近chiplet概念大热，但有一个真正受益的具有全球竞争力的半导体材料公司居然沧海遗珠，甚是可惜。前些天台积电董事长提到摩尔定律失效下，未来半导体两个大的创新方向，一个架构创新另外一个材料创新。与SOC反其道行之，chiplet是各种功能电路分做多个die上，让某些完全没必要使用高端工艺die使用相对成熟工艺，通过系统设计、电路排线设计、接口定义、拓扑组合等方式优化组合成一个强大功能电路，取代原有的一颗soc的做法。这么做不单可以提高产品性能，还可以降低产品成本，属于架构创新的一种。当

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绿康生化核心逻辑隐藏线索钧达股份

绿康生化这次的重组方案让我想到了曾经的钧达股份，类似的方案、同样的光伏领域。绿康这次切入光伏胶膜的方案非常巧妙。义睿投资等花6.61亿元购买绿康生化36.73%股份，合力亚洲等花大约3.5亿元购买浦潭热能100%股权，绿康生化花大约1亿元购买江西纬科100%股权。相当于公司最终入账了2.5亿现金，还得到了一个非常有潜力的光伏资产。尽管标的资产尚未盈利，但很多优质资产在产能投产前都是亏损的，所以才能以很低的价格装入上市公司体内，不久达产后利润就会大幅释放，对于所有股东都是赢家！就像002865钧

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钙钛矿(TCO) 玻璃专题 I 行业规模 (钙钛矿简称PSCs) 市场空间：预计2025年市场总空间2000亿规模。高效率：PSCs理论转化效率可达43% 低成本：PSCs比传统晶硅产业链降低一半制造成本。预计 2025年BIPV潜在市场规模达1210亿元。预计 2030年钙钛矿电池设备市场空间约805亿元。预计 2030年电动车电池规模达300亿元（PSCs可用于电动车移动电源） II 新一代高性能光伏（图1）高效率：PSCs理论转化效率可达43% (远远高于传统晶硅的25%转化率

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今天大盘有所回调，大浪淘金，大潮退时，可见真金。今天最硬板，封单最大，资金最看好的方向就是，丽岛新材，因进军电池铝箔，开始连板走妖，为何资金看好电池铝箔赛道，值得研究看下：晚上看到新闻：【电池铝箔突破，应用需求加大】机构研报：【电池铝箔供不应求，持续趋紧】目前电池铝箔的龙头是鼎盛新材，2021年电池

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