英伟达 唯一(液冷)供应商 ◆写给大机构的【英伟达专供】 ◆《薛定谔的AI》精研科技 ◆ 本文内容不构成投资建议 孟晚舟：全球算力服务器500 倍增加 市占率：AI 服务器配套 液冷全新增量 精研科技在2023年1月15号的电话会议中（1小时39分）董事长对于本企业的散热器业务解释如下： ◆公司获得

“阿里11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。”潮新闻记者从圈内人士得到的独家消息，2023阿里云峰会上将正式推出阿里大模型，接下来还有各类的行业应用类模型会面世。之前，有博主测试了天猫精灵，发现已经上线了阿里版ChatGPT语音助手版，那位博主一共测试了15个问题，有10个的回答表现都优于竞品

【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型，智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期 :st­ar2|ty­pe_1_2:事件：天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用，天猫精灵智能交互系统（Al­i­G­e­n­ie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，

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【德邦电子】半导体：周期触底，国产崛起 半导体板块预计回调到位 全球半导体1月销售额同比-19%，已低于前两轮周期增速的最低值。本轮回调时间达到约6个季度（从21Q4开始），预计增速将触底（上轮周期下行为7~8个季度）。同时，A股半导体核心标的估值回调到位。截至3/15日收盘，圣邦股份PE（TTM

我在公社上很喜欢和大家聊半导体设备，大多时候的侧重点都在基本面和行业的一些进展，因为设备所对应的Fab产能是最为关键的跟踪要素之一，但由于一些地缘ZZ的因素，许多信息并不像海外那么透明，所以一直尽最大可能与大家分享，期间我也收获了许多不同的意见和角度，认识了许多大佬。对于股价层面而言，虽然一直很隐晦

【民生电子】Driver IC涨价，景气复苏先锋 据经济日报报道，手机HD TDDI驱动芯片因供需吃紧，报价上涨约1成。 我们认为Driver IC之所以率先回暖，得益于其行业的特殊性： 1）玩家经历了多轮洗牌，竞争格局较为稳定。 2）产品具备一定周期属性，价格弹性好。 所以，无论是TDDI Dri

G11掩膜版产线+半导体掩膜版+次新股 1、公司建设国内首条G11掩膜版产线，打破国外垄断，成为国内唯一一家可以全面配套不同世代面板产线（G2.5-G11）的本土掩膜版企业。公司在高世代高精度半色调掩膜版领域打破国外技术垄断，实现全世代产品的量产。 2、公司已掌握180nm/150nm节点半导体掩膜

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雅克科技：前驱体业务维持较快增长，最大增量客户长鑫将实现翻倍式增长，长存、三星、intel、台积电、镁光等客户也不断突破。面板光刻胶宜兴本土化工厂即将投产，分享国内进口替代大市场。LNG保温板材需求爆发，订单持续落地，业务进入业绩兑现期。 抛光液国内龙头：全球市占率持续提升至5%，中芯、长存主流供应

【中银电新】石英砂供给紧张显现，关注石英硅片与下游环节，重视人造石英投资机会！ #1、石英坩埚供应紧张造成开工有限、龙头硅片价格上涨： 3月3日，隆基绿能上调182mm、166mm硅片价格，相比2月17日报价分别上涨4%。根据SMM，二三线企业由于坩埚的缺乏导致开工率有限，龙头硅片供应紧张造成价格

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随着人工智能炒作的逐渐退潮，在注册制退出的大背景下，专注于公司基本面预期，才是最好的顺应天时地利的投资方式。凯龙高科重卡复苏，带动国六尾气订单大增。 非道路国四，工程机械等复苏，非道路尾气订单大增。公司目前订单暴增，业绩拐点，位置低位，确定性强。凯龙高科是一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排

行业观点从国内招标情况看，1月储能项目中标总规模为0.686GW/2.583GW，由于临近春节招标规模较12月份有所下降。从招标类型来看，EPC采购规模为594MW/1200MWh，电池直流系统采购规模1200MWh，储能系统采购规模91.75MW/183.5MWh，按MWh计分别占总采购规模的46

Q： 华为过 去几年在海外市 场 有所收 缩 ， 未来几年 还 是 维 持海外收 缩 的 趋势吗 ？是否会集中 发 展国内市 场 ？ A ： 华为还 是以海外市 场为 主， 22 年 总 共是 5GWh ， 4.2GWh 是 户储 ， 剩下 0.8GWh 是大 储 。 地区来 看， 主要在欧洲， 其

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行业观点从国内招标情况看，1月储能项目中标总规模为0.686GW/2.583GW，由于临近春节招标规模较12月份有所下降。从招标类型来看，EPC采购规模为594MW/1200MWh，电池直流系统采购规模1200MWh，储能系统采购规模91.75MW/183.5MWh，按MWh计分别占总采购规模的46

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Q： 华为过 去几年在海外市 场 有所收 缩 ， 未来几年 还 是 维 持海外收 缩 的 趋势吗 ？是否会集中 发 展国内市 场 ？ A ： 华为还 是以海外市 场为 主， 22 年 总 共是 5GWh ， 4.2GWh 是 户储 ， 剩下 0.8GWh 是大 储 。 地区来 看， 主要在欧洲， 其