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自学成才的韭菜种子

2023-12-13 09:49:55

四川金顶对标—金冠股份

转发强迫症炒股金冠股份对标四川金顶，同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日，公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》，将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份（占上市公司总股本的 20.50%）的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东变更为洛阳均盈，朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业

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金冠股份
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ST金顶

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自学成才的韭菜种子

2023-11-29 11:08:38

绕不开的大事件，世界气候变化大会—百川畅银

百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业，沼气发电量占国内30%以上。昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》，鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入！新增收入仅需支付少量第三方机构费用，其余部分均将成为公司新增利润。沼气发电是百川的主营业务，占收入比例90%以上，是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度，补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认，导致

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百川畅银

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自学成才的韭菜种子

2023-11-18 16:50:15

两天腰斩的泰鹏智能

泰鹏智能（873132）：户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%)，与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元；归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股，发行PE11.45、行业PE1

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泰鹏智能

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2023-11-08 11:18:49

固体发动机业务壁垒高，弹药业务历久弥新—国科军工

投资要点公司为江西省军工控股集团有限公司子公司，前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年，公司业绩保持较快增长，2022年公司实现营收8.37亿元，同比增长25%，其中，弹药装备业务实现营收5.19亿元，占营业总收入62.11%；导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元，占营业总收入36.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比增长4

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国科军工

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2023-11-07 13:28:31

军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射

国科军工：横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹：军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备，下游涉及各种导弹，在对地攻击防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征，俄乌在顿巴斯地区交火期间，两个月时间俄军消耗400万发炮弹，平均每天5万发炮弹，据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求，弹药消耗量巨大，相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。

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国科军工
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2023-11-06 10:47:44

国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份

国内S级影视剧IP潮玩类变现之王，AI赋能下未来远超十倍空间！国内近几年S影视剧IP：陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等，背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽，吾流文化。吾流文化是一家具有强大IP获取能力，优秀的设计能力，擅长深度挖掘IP商业化潜质，并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。同时，吾流文化具有长期稳定的IP获取能力，是腾讯，优酷，爱奇艺，B站，育碧，暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国

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创源股份
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吉视传媒

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2023-10-30 10:46:59

华为+北斗+自动驾驶—高新兴

高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作，建立了卫星产业“云+端（星云通管理平台+卫星终端）”的行业解决方案模式，将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前，星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一，高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场；客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等，为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载

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高新兴

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2023-10-26 14:26:50

恒兴新材—产业链覆盖光刻胶，西地那非

恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个标杆产品！产品链覆盖光刻胶、西地那非！加快国产化替代！恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一！核心产品打破外企垄断，加速国产化替代！产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体！值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶，也是医药领域西地那非的原材料（伟哥）！ ———————————————————— 招股说明书表示，展望 2023 年下半年，复苏将成为消费电子行业的主题，其

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恒兴新材

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2023-10-24 19:25:40

江西长运

@小手一抖：科普江西长运：最受益于浙赣粤大运河的个股

科普：这不是一个简单的基建带动地方行为，客观的说，江西要崛起，这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里，预计总投资超1500亿元，超过超级工程——港珠澳大桥（1269亿）的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右，要拿一半以上的财政收入，去建赣粤大运河，这对江西来说压力不可谓不大。

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自学成才的韭菜种子

2023-10-18 22:31:59

科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾

国产半导体制造获得突破，但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现，对散热要求显著提升，风冷转液冷迫在眉睫，冷板成为国产算力最具alpha环节。公司的AI服务器冷板成功导入昇腾，预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量，弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，对应24年市场空间10亿，科创有望拿到5亿营收增量（仅科创，英维克两家入围），预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930

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科创新源

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2023-10-18 18:16:43

科创新源—低位华为晟腾

@智为牛葵：低位实锤华为晟腾稀缺标的，你值得拥有。

光大证券通信电子行业周观点第64期：华为GPU性能持续升级华为昇腾AI助力智能化　　华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开，科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题，刘庆峰表示

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2023-10-17 20:09:56

谢谢分享

@已注销用户：威龙股份：算力资产注入预期，二次转型估值重塑，下一个高新发展？

近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇，并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间，二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔，爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析：1.威龙股权分析时间线梳理：九合

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2023-10-13 13:55:51

最小盘一带一路和泰机电，一带一路高峰论坛17—18日

外交部发言人10月11日宣布：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。一带一路的炒作并没有核心，高铁，油气这些都是资金轮动的方向。但是小盘，次新也是重要的辨识度方向。和泰机电，一带一路最新上市的小市值次新。一堆概念都有待添加，高端装备，新型工业化都是可以加上的。低位辨识度一带一路，持股待涨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2023-10-12 13:17:39

国内物料运输先进企业，超小盘—和泰机电

1、主营业务：公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点： 1）公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2）同时，公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产

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2023-10-10 21:29:48

观想科技—军工装备信息化，军工厂AI赋能，以及军工元宇宙

观想科技：新一代军用软件国防信息化领先企业！积极参与我军武器装备研制！武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控！已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品！装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。观想科技（301213）公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身

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观想科技

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四川金顶对标—金冠股份

转发强迫症炒股金冠股份对标四川金顶，同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日，公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》，将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份（占上市公司总股本的 20.50%）的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东变更为洛阳均盈，朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业

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绕不开的大事件，世界气候变化大会—百川畅银

百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业，沼气发电量占国内30%以上。昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》，鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入！新增收入仅需支付少量第三方机构费用，其余部分均将成为公司新增利润。沼气发电是百川的主营业务，占收入比例90%以上，是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度，补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认，导致

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两天腰斩的泰鹏智能

泰鹏智能（873132）：户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%)，与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元；归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股，发行PE11.45、行业PE1

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固体发动机业务壁垒高，弹药业务历久弥新—国科军工

投资要点公司为江西省军工控股集团有限公司子公司，前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年，公司业绩保持较快增长，2022年公司实现营收8.37亿元，同比增长25%，其中，弹药装备业务实现营收5.19亿元，占营业总收入62.11%；导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元，占营业总收入36.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比增长4

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军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射

国科军工：横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹：军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备，下游涉及各种导弹，在对地攻击防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征，俄乌在顿巴斯地区交火期间，两个月时间俄军消耗400万发炮弹，平均每天5万发炮弹，据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求，弹药消耗量巨大，相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。

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国内S级影视剧IP潮玩类变现之王，AI赋能下未来远超十倍空间！国内近几年S影视剧IP：陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等，背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽，吾流文化。吾流文化是一家具有强大IP获取能力，优秀的设计能力，擅长深度挖掘IP商业化潜质，并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。同时，吾流文化具有长期稳定的IP获取能力，是腾讯，优酷，爱奇艺，B站，育碧，暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国

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华为+北斗+自动驾驶—高新兴

高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作，建立了卫星产业“云+端（星云通管理平台+卫星终端）”的行业解决方案模式，将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前，星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一，高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场；客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等，为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载

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恒兴新材—产业链覆盖光刻胶，西地那非

恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个标杆产品！产品链覆盖光刻胶、西地那非！加快国产化替代！恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一！核心产品打破外企垄断，加速国产化替代！产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体！值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶，也是医药领域西地那非的原材料（伟哥）！ ———————————————————— 招股说明书表示，展望 2023 年下半年，复苏将成为消费电子行业的主题，其

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江西长运

@小手一抖：科普江西长运：最受益于浙赣粤大运河的个股

科普：这不是一个简单的基建带动地方行为，客观的说，江西要崛起，这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里，预计总投资超1500亿元，超过超级工程——港珠澳大桥（1269亿）的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右，要拿一半以上的财政收入，去建赣粤大运河，这对江西来说压力不可谓不大。

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科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾

国产半导体制造获得突破，但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现，对散热要求显著提升，风冷转液冷迫在眉睫，冷板成为国产算力最具alpha环节。公司的AI服务器冷板成功导入昇腾，预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量，弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，对应24年市场空间10亿，科创有望拿到5亿营收增量（仅科创，英维克两家入围），预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930

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科创新源—低位华为晟腾

@智为牛葵：低位实锤华为晟腾稀缺标的，你值得拥有。

光大证券通信电子行业周观点第64期：华为GPU性能持续升级华为昇腾AI助力智能化　　华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开，科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题，刘庆峰表示

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近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇，并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间，二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔，爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析：1.威龙股权分析时间线梳理：九合

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最小盘一带一路和泰机电，一带一路高峰论坛17—18日

外交部发言人10月11日宣布：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。一带一路的炒作并没有核心，高铁，油气这些都是资金轮动的方向。但是小盘，次新也是重要的辨识度方向。和泰机电，一带一路最新上市的小市值次新。一堆概念都有待添加，高端装备，新型工业化都是可以加上的。低位辨识度一带一路，持股待涨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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国内物料运输先进企业，超小盘—和泰机电

1、主营业务：公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点： 1）公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2）同时，公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产

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观想科技—军工装备信息化，军工厂AI赋能，以及军工元宇宙

观想科技：新一代军用软件国防信息化领先企业！积极参与我军武器装备研制！武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控！已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品！装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。观想科技（301213）公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身

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四川金顶对标—金冠股份

转发强迫症炒股金冠股份对标四川金顶，同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日，公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》，将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份（占上市公司总股本的 20.50%）的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东变更为洛阳均盈，朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业

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绕不开的大事件，世界气候变化大会—百川畅银

百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业，沼气发电量占国内30%以上。昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》，鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入！新增收入仅需支付少量第三方机构费用，其余部分均将成为公司新增利润。沼气发电是百川的主营业务，占收入比例90%以上，是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度，补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认，导致

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百川畅银

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宁静致远0307

自学成才的韭菜种子

2023-11-18 16:50:15

两天腰斩的泰鹏智能

泰鹏智能（873132）：户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%)，与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元；归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股，发行PE11.45、行业PE1

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泰鹏智能

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自学成才的韭菜种子

2023-11-08 11:18:49

固体发动机业务壁垒高，弹药业务历久弥新—国科军工

投资要点公司为江西省军工控股集团有限公司子公司，前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年，公司业绩保持较快增长，2022年公司实现营收8.37亿元，同比增长25%，其中，弹药装备业务实现营收5.19亿元，占营业总收入62.11%；导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元，占营业总收入36.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比增长4

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国科军工

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自学成才的韭菜种子

2023-11-07 13:28:31

军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射

国科军工：横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹：军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备，下游涉及各种导弹，在对地攻击防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征，俄乌在顿巴斯地区交火期间，两个月时间俄军消耗400万发炮弹，平均每天5万发炮弹，据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求，弹药消耗量巨大，相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。

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国科军工
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自学成才的韭菜种子

2023-11-06 10:47:44

国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份

国内S级影视剧IP潮玩类变现之王，AI赋能下未来远超十倍空间！国内近几年S影视剧IP：陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等，背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽，吾流文化。吾流文化是一家具有强大IP获取能力，优秀的设计能力，擅长深度挖掘IP商业化潜质，并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。同时，吾流文化具有长期稳定的IP获取能力，是腾讯，优酷，爱奇艺，B站，育碧，暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国

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创源股份
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吉视传媒

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自学成才的韭菜种子

2023-10-30 10:46:59

华为+北斗+自动驾驶—高新兴

高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作，建立了卫星产业“云+端（星云通管理平台+卫星终端）”的行业解决方案模式，将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前，星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一，高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场；客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等，为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载

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高新兴

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自学成才的韭菜种子

2023-10-26 14:26:50

恒兴新材—产业链覆盖光刻胶，西地那非

恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个标杆产品！产品链覆盖光刻胶、西地那非！加快国产化替代！恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一！核心产品打破外企垄断，加速国产化替代！产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体！值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶，也是医药领域西地那非的原材料（伟哥）！ ———————————————————— 招股说明书表示，展望 2023 年下半年，复苏将成为消费电子行业的主题，其

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恒兴新材

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自学成才的韭菜种子

2023-10-24 19:25:40

江西长运

@小手一抖：科普江西长运：最受益于浙赣粤大运河的个股

科普：这不是一个简单的基建带动地方行为，客观的说，江西要崛起，这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里，预计总投资超1500亿元，超过超级工程——港珠澳大桥（1269亿）的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右，要拿一半以上的财政收入，去建赣粤大运河，这对江西来说压力不可谓不大。

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自学成才的韭菜种子

2023-10-18 22:31:59

科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾

国产半导体制造获得突破，但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现，对散热要求显著提升，风冷转液冷迫在眉睫，冷板成为国产算力最具alpha环节。公司的AI服务器冷板成功导入昇腾，预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量，弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，对应24年市场空间10亿，科创有望拿到5亿营收增量（仅科创，英维克两家入围），预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930

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科创新源

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2023-10-18 18:16:43

科创新源—低位华为晟腾

@智为牛葵：低位实锤华为晟腾稀缺标的，你值得拥有。

光大证券通信电子行业周观点第64期：华为GPU性能持续升级华为昇腾AI助力智能化　　华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开，科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题，刘庆峰表示

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自学成才的韭菜种子

2023-10-17 20:09:56

谢谢分享

@已注销用户：威龙股份：算力资产注入预期，二次转型估值重塑，下一个高新发展？

近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇，并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间，二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔，爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析：1.威龙股权分析时间线梳理：九合

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自学成才的韭菜种子

2023-10-13 13:55:51

最小盘一带一路和泰机电，一带一路高峰论坛17—18日

外交部发言人10月11日宣布：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。一带一路的炒作并没有核心，高铁，油气这些都是资金轮动的方向。但是小盘，次新也是重要的辨识度方向。和泰机电，一带一路最新上市的小市值次新。一堆概念都有待添加，高端装备，新型工业化都是可以加上的。低位辨识度一带一路，持股待涨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2023-10-12 13:17:39

国内物料运输先进企业，超小盘—和泰机电

1、主营业务：公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点： 1）公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2）同时，公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产

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观想科技—军工装备信息化，军工厂AI赋能，以及军工元宇宙

观想科技：新一代军用软件国防信息化领先企业！积极参与我军武器装备研制！武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控！已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品！装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。观想科技（301213）公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身

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观想科技

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2023-12-13 09:49:55

四川金顶对标—金冠股份

转发强迫症炒股金冠股份对标四川金顶，同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日，公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》，将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份（占上市公司总股本的 20.50%）的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东变更为洛阳均盈，朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业

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金冠股份
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绕不开的大事件，世界气候变化大会—百川畅银

百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业，沼气发电量占国内30%以上。昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》，鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入！新增收入仅需支付少量第三方机构费用，其余部分均将成为公司新增利润。沼气发电是百川的主营业务，占收入比例90%以上，是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度，补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认，导致

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2023-11-18 16:50:15

两天腰斩的泰鹏智能

泰鹏智能（873132）：户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%)，与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元；归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股，发行PE11.45、行业PE1

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2023-11-08 11:18:49

固体发动机业务壁垒高，弹药业务历久弥新—国科军工

投资要点公司为江西省军工控股集团有限公司子公司，前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年，公司业绩保持较快增长，2022年公司实现营收8.37亿元，同比增长25%，其中，弹药装备业务实现营收5.19亿元，占营业总收入62.11%；导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元，占营业总收入36.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比增长4

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军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射

国科军工：横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹：军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备，下游涉及各种导弹，在对地攻击防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征，俄乌在顿巴斯地区交火期间，两个月时间俄军消耗400万发炮弹，平均每天5万发炮弹，据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求，弹药消耗量巨大，相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。

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国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份

国内S级影视剧IP潮玩类变现之王，AI赋能下未来远超十倍空间！国内近几年S影视剧IP：陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等，背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽，吾流文化。吾流文化是一家具有强大IP获取能力，优秀的设计能力，擅长深度挖掘IP商业化潜质，并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。同时，吾流文化具有长期稳定的IP获取能力，是腾讯，优酷，爱奇艺，B站，育碧，暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国

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华为+北斗+自动驾驶—高新兴

高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作，建立了卫星产业“云+端（星云通管理平台+卫星终端）”的行业解决方案模式，将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前，星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一，高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场；客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等，为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载

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恒兴新材—产业链覆盖光刻胶，西地那非

恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个标杆产品！产品链覆盖光刻胶、西地那非！加快国产化替代！恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一！核心产品打破外企垄断，加速国产化替代！产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体！值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶，也是医药领域西地那非的原材料（伟哥）！ ———————————————————— 招股说明书表示，展望 2023 年下半年，复苏将成为消费电子行业的主题，其

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江西长运

@小手一抖：科普江西长运：最受益于浙赣粤大运河的个股

科普：这不是一个简单的基建带动地方行为，客观的说，江西要崛起，这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里，预计总投资超1500亿元，超过超级工程——港珠澳大桥（1269亿）的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右，要拿一半以上的财政收入，去建赣粤大运河，这对江西来说压力不可谓不大。

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科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾

国产半导体制造获得突破，但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现，对散热要求显著提升，风冷转液冷迫在眉睫，冷板成为国产算力最具alpha环节。公司的AI服务器冷板成功导入昇腾，预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量，弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，对应24年市场空间10亿，科创有望拿到5亿营收增量（仅科创，英维克两家入围），预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930

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科创新源—低位华为晟腾

@智为牛葵：低位实锤华为晟腾稀缺标的，你值得拥有。

光大证券通信电子行业周观点第64期：华为GPU性能持续升级华为昇腾AI助力智能化　　华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开，科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题，刘庆峰表示

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@已注销用户：威龙股份：算力资产注入预期，二次转型估值重塑，下一个高新发展？

近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇，并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间，二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔，爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析：1.威龙股权分析时间线梳理：九合

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最小盘一带一路和泰机电，一带一路高峰论坛17—18日

外交部发言人10月11日宣布：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。一带一路的炒作并没有核心，高铁，油气这些都是资金轮动的方向。但是小盘，次新也是重要的辨识度方向。和泰机电，一带一路最新上市的小市值次新。一堆概念都有待添加，高端装备，新型工业化都是可以加上的。低位辨识度一带一路，持股待涨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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国内物料运输先进企业，超小盘—和泰机电

1、主营业务：公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点： 1）公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2）同时，公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产

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观想科技—军工装备信息化，军工厂AI赋能，以及军工元宇宙

观想科技：新一代军用软件国防信息化领先企业！积极参与我军武器装备研制！武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控！已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品！装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。观想科技（301213）公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身

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四川金顶对标—金冠股份

转发强迫症炒股金冠股份对标四川金顶，同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日，公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》，将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份（占上市公司总股本的 20.50%）的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东变更为洛阳均盈，朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业

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绕不开的大事件，世界气候变化大会—百川畅银

百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业，沼气发电量占国内30%以上。昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》，鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入！新增收入仅需支付少量第三方机构费用，其余部分均将成为公司新增利润。沼气发电是百川的主营业务，占收入比例90%以上，是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度，补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认，导致

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2023-11-18 16:50:15

两天腰斩的泰鹏智能

泰鹏智能（873132）：户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%)，与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元；归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股，发行PE11.45、行业PE1

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泰鹏智能

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宁静致远0307

自学成才的韭菜种子

2023-11-08 11:18:49

固体发动机业务壁垒高，弹药业务历久弥新—国科军工

投资要点公司为江西省军工控股集团有限公司子公司，前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年，公司业绩保持较快增长，2022年公司实现营收8.37亿元，同比增长25%，其中，弹药装备业务实现营收5.19亿元，占营业总收入62.11%；导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元，占营业总收入36.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比增长4

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2023-11-07 13:28:31

军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射

国科军工：横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹：军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备，下游涉及各种导弹，在对地攻击防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征，俄乌在顿巴斯地区交火期间，两个月时间俄军消耗400万发炮弹，平均每天5万发炮弹，据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求，弹药消耗量巨大，相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。

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国科军工
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2023-11-06 10:47:44

国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份

国内S级影视剧IP潮玩类变现之王，AI赋能下未来远超十倍空间！国内近几年S影视剧IP：陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等，背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽，吾流文化。吾流文化是一家具有强大IP获取能力，优秀的设计能力，擅长深度挖掘IP商业化潜质，并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。同时，吾流文化具有长期稳定的IP获取能力，是腾讯，优酷，爱奇艺，B站，育碧，暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国

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创源股份
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吉视传媒

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2023-10-30 10:46:59

华为+北斗+自动驾驶—高新兴

高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作，建立了卫星产业“云+端（星云通管理平台+卫星终端）”的行业解决方案模式，将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前，星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一，高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场；客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等，为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载

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高新兴

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2023-10-26 14:26:50

恒兴新材—产业链覆盖光刻胶，西地那非

恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个标杆产品！产品链覆盖光刻胶、西地那非！加快国产化替代！恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一！核心产品打破外企垄断，加速国产化替代！产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体！值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶，也是医药领域西地那非的原材料（伟哥）！ ———————————————————— 招股说明书表示，展望 2023 年下半年，复苏将成为消费电子行业的主题，其

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恒兴新材

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2023-10-24 19:25:40

江西长运

@小手一抖：科普江西长运：最受益于浙赣粤大运河的个股

科普：这不是一个简单的基建带动地方行为，客观的说，江西要崛起，这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里，预计总投资超1500亿元，超过超级工程——港珠澳大桥（1269亿）的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右，要拿一半以上的财政收入，去建赣粤大运河，这对江西来说压力不可谓不大。

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2023-10-18 22:31:59

科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾

国产半导体制造获得突破，但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现，对散热要求显著提升，风冷转液冷迫在眉睫，冷板成为国产算力最具alpha环节。公司的AI服务器冷板成功导入昇腾，预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量，弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，对应24年市场空间10亿，科创有望拿到5亿营收增量（仅科创，英维克两家入围），预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930

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科创新源

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2023-10-18 18:16:43

科创新源—低位华为晟腾

@智为牛葵：低位实锤华为晟腾稀缺标的，你值得拥有。

光大证券通信电子行业周观点第64期：华为GPU性能持续升级华为昇腾AI助力智能化　　华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开，科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题，刘庆峰表示

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2023-10-17 20:09:56

谢谢分享

@已注销用户：威龙股份：算力资产注入预期，二次转型估值重塑，下一个高新发展？

近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇，并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间，二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔，爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析：1.威龙股权分析时间线梳理：九合

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2023-10-13 13:55:51

最小盘一带一路和泰机电，一带一路高峰论坛17—18日

外交部发言人10月11日宣布：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。一带一路的炒作并没有核心，高铁，油气这些都是资金轮动的方向。但是小盘，次新也是重要的辨识度方向。和泰机电，一带一路最新上市的小市值次新。一堆概念都有待添加，高端装备，新型工业化都是可以加上的。低位辨识度一带一路，持股待涨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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2023-10-12 13:17:39

国内物料运输先进企业，超小盘—和泰机电

1、主营业务：公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点： 1）公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2）同时，公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产

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2023-10-10 21:29:48

观想科技—军工装备信息化，军工厂AI赋能，以及军工元宇宙

观想科技：新一代军用软件国防信息化领先企业！积极参与我军武器装备研制！武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控！已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品！装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。观想科技（301213）公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身

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观想科技

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2023-12-13 09:49:55

四川金顶对标—金冠股份

转发强迫症炒股金冠股份对标四川金顶，同为洛阳国资控股且都是金字辈 2020 年 12 月 21 日，公司原控股股东深圳朴素至纯投资企业（有限合伙）与洛阳均盈签订了《表决权委托协议》，将其持有的四川金顶流通股共计 71,553,484 股股份（占上市公司总股本的 20.50%）的表决权全部无条件委托洛阳均盈行使。《表决权委托协议》生效后，公司的控股股东变更为洛阳均盈，朴素至纯与洛阳均盈形成一致行动关系。 ● 本次公司实际控制人变更系因接受公司股份表决权委托的洛阳均盈私募股权投资基金合伙企业

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金冠股份
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2023-11-29 11:08:38

绕不开的大事件，世界气候变化大会—百川畅银

百川畅银是中国最大、世界第二大沼气发电企业，沼气发电量占国内30%以上。昨夜生态环境部等11部门印发《甲烷排放控制行动方案》，鼓励支持甲烷控排企业纳入ccer。百川畅银因此增加的碳汇收入或将逼近其主营的沼气发电收入！新增收入仅需支付少量第三方机构费用，其余部分均将成为公司新增利润。沼气发电是百川的主营业务，占收入比例90%以上，是大A唯一一家主营沼气发电的企业。以往沼气发电收入接近5亿元。沼气发电的上网电价平均约为0.39元/度，补贴平均约为0.14元/度。但是最近补贴收入迟迟未能确认，导致

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百川畅银

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两天腰斩的泰鹏智能

泰鹏智能（873132）：户外休闲家具 1、公司主要生产包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及拱门、船篷座椅等其他户外休闲家具用品。 2、户外休闲家具及用品的平均更换周期一般为1.48年，属于频繁更新的消费品。公司产品以出口为主(>95%)，与包括劳氏、家得宝、沃尔玛等众多世界500强公司建立长期战略合作关系。 3、公司2020-2022年分别实现营业收入2.86、4.72、4.08亿元；归母净利润1851、2664、4409万元。发行价格8.80元/股，发行PE11.45、行业PE1

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固体发动机业务壁垒高，弹药业务历久弥新—国科军工

投资要点公司为江西省军工控股集团有限公司子公司，前身为江西国科军工产业有限公司。公司产品涵盖各种导弹、火箭弹固体发动机动力模块、安全与控制模块，以及多型主战装备的主用弹药、特种弹药及其引信与智能控制产品。2019-2022年，公司业绩保持较快增长，2022年公司实现营收8.37亿元，同比增长25%，其中，弹药装备业务实现营收5.19亿元，占营业总收入62.11%；导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品业务实现营业收入3.06亿元，占营业总收入36.58%；实现归母净利润1.11亿元，同比增长4

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军工核心标的—横跨导弹、远火、卫星发射

国科军工：横跨导弹、远火、卫星发射3大赛道的弹性品种 🔥 导弹：军工反腐后困境反转的最具弹性装备。公司产品覆盖导弹&火箭弹固体发动机动力与控制产品及弹药/引信装备，下游涉及各种导弹，在对地攻击防空反导、装甲突击、空空格斗、空面与舰舰功放等作战场景。弹药在战争中具备高需求、高消耗等特征，俄乌在顿巴斯地区交火期间，两个月时间俄军消耗400万发炮弹，平均每天5万发炮弹，据统计俄军消耗弹药总量在1500万枚左右。由于我国全面备战与演习的需求，弹药消耗量巨大，相对较低的储备也巨大给予公司巨大成长空间。

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国内s级影视剧IP潮玩类变现之王—创源股份

国内S级影视剧IP潮玩类变现之王，AI赋能下未来远超十倍空间！国内近几年S影视剧IP：陈情令、山河令、苍蓝诀、长月烬明等，背后IP变现能力极其强大。而背后浮现出一个IP独角兽，吾流文化。吾流文化是一家具有强大IP获取能力，优秀的设计能力，擅长深度挖掘IP商业化潜质，并输出全方位多系列产品的潮玩衍生品公司。同时，吾流文化具有长期稳定的IP获取能力，是腾讯，优酷，爱奇艺，B站，育碧，暴雪以及各大影视制作公司的长期固定衍生品合作供应商和合作伙伴。代表产品中《陈情令》系列中国风手办盲盒。致力于国

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华为+北斗+自动驾驶—高新兴

高新兴科技集团子公司高新兴物联科技股份有限公司、参股公司深圳星联天通科技有限公司被评定为专精特新“小巨人”企业。星联天通在卫星通信和卫星定位领域深耕细作，建立了卫星产业“云+端（星云通管理平台+卫星终端）”的行业解决方案模式，将卫星通信产品及解决方案、车规级高精度定位模组和终端打造为业界领先水平。目前，星联天通在天通卫星终端通信市场占有率排名第一，高精度定位产品已进入高品质要求的车载前装市场；客户涵盖了应急通信、特种通信、高精度服务等，为政府应急、渔业、电信运营商、公安、铁路、能源、电力和车载

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恒兴新材—产业链覆盖光刻胶，西地那非

恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个标杆产品！产品链覆盖光刻胶、西地那非！加快国产化替代！恒兴新材：精细化工隐形冠军！手握杀手锏锚定多个行业标杆产品——主导产品3-戊酮在国际细分市场的占有率名列第一！核心产品打破外企垄断，加速国产化替代！产业链覆盖涉新能源、农药医药中间体！值得一提的是公司甲基丙基酮除了应用于高端电子新材料光刻胶，也是医药领域西地那非的原材料（伟哥）！ ———————————————————— 招股说明书表示，展望 2023 年下半年，复苏将成为消费电子行业的主题，其

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江西长运

@小手一抖：科普江西长运：最受益于浙赣粤大运河的个股

科普：这不是一个简单的基建带动地方行为，客观的说，江西要崛起，这次靠运河。赣粤大运河全长1301公里，预计总投资超1500亿元，超过超级工程——港珠澳大桥（1269亿）的投资规模。而江西近年的一般公共预算收入也仅为2500亿元左右，要拿一半以上的财政收入，去建赣粤大运河，这对江西来说压力不可谓不大。

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科创新源—服务器冷板成功导入华为晟腾

国产半导体制造获得突破，但由于EUV限制中期均将维持7nm制程。算力需求快速增长只能依靠芯片大型化、堆叠等实现，对散热要求显著提升，风冷转液冷迫在眉睫，冷板成为国产算力最具alpha环节。公司的AI服务器冷板成功导入昇腾，预计24年拿到50%份额。受益昇腾910b放量，弹性较大。昇腾910b预计24年出货50万张，都将使用液冷方案，单CPU对应液冷板+管路价值量在2000，对应24年市场空间10亿，科创有望拿到5亿营收增量（仅科创，英维克两家入围），预计从23Q4开始即有贡献。下一代昇腾930

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科创新源—低位华为晟腾

@智为牛葵：低位实锤华为晟腾稀缺标的，你值得拥有。

光大证券通信电子行业周观点第64期：华为GPU性能持续升级华为昇腾AI助力智能化　　华为GPU 部分性能已可对标英伟达A100。2023 年亚布力论坛夏季高峰会于8月24 日-27 日在深圳召开，科大讯飞创始人、董事长刘庆峰出席并演讲。谈及算力问题，刘庆峰表示

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近期我们关注到高新发展筹划股份收购大股东旗下关联资产华坤振宇，并且许多机构都给予高新发展市值200亿空间，二次转型引起市场高度关注。而同属国资背景的威龙股份极有可能加快推进收购大股东名下的爱特云翔，爱特云翔作为优质的算力资产注入预期可期。一、资产注入分析：1.威龙股权分析时间线梳理：九合

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最小盘一带一路和泰机电，一带一路高峰论坛17—18日

外交部发言人10月11日宣布：第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行，主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。一带一路的炒作并没有核心，高铁，油气这些都是资金轮动的方向。但是小盘，次新也是重要的辨识度方向。和泰机电，一带一路最新上市的小市值次新。一堆概念都有待添加，高端装备，新型工业化都是可以加上的。低位辨识度一带一路，持股待涨。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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国内物料运输先进企业，超小盘—和泰机电

1、主营业务：公司主业为物料输送设备的研发、设计、制造和销售,是国内先进的物料输送设备制造商之一。公司长期深耕水泥物料输送设备的研发、设计、制造和销售,建立了覆盖全国的销售服务网络。 2、核心看点： 1）公司与中国建材、华润水泥、海螺水泥、金隅集团(冀东水泥)、山水集团、华新水泥、红狮集团等国内水泥建材行业的主要企业保持了良好的合作关系。已为18家A股水泥制造业上市公司中的15家提供了配套产品。 2）同时，公司响应国家“一带一路”战略方针，积极布局海外市场，先后取得CE认证、ATEX防爆认证等产

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观想科技—军工装备信息化，军工厂AI赋能，以及军工元宇宙

观想科技：新一代军用软件国防信息化领先企业！积极参与我军武器装备研制！武器全寿命周期管理系统+智能武器装备管控！已成功研发并交付武器火控模块、驾驶舱显控系统模块、装备数据中间件模块等产品！装备性能提升的需求以及信息化建设的需要将在未来很长一段时间内对国防信息化行业的发展形成利好。观想科技（301213）公司以自主可控新一代信息技术在军工行业的应用为核心业务，立足于国防装备自身信息化、装备管理信息化领域，为客户提供装备全寿命周期管理系统、智能武器装备管控模块等相关产品及服务。公司紧盯国防装备自身

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