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Zoidberg
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Zoidberg
2026-05-07 16:11:56
光模块上游 “卖铲子” 逻辑:设备先行,国产替代正当时|易天股份 × 安达智能深度解析
光模块上游设备:AI 算力浪潮下的 “卖铲子” 核心逻辑 1. 需求端:AI 算力狂飙,光模块迭代加速 全球 AI 服务器出货量持续高增,800G 光模块已成为数据中心主流配置,2026 年全球需求预计达 4500-5000 万只;1.6T 光模块进入量产前夜,全年需求突破 2500 万只,但受限于上游设备与芯片,供需缺口将持续扩大。光模块从 400G→800G→1.6T 升级,核心工艺从 “低速粗放” 转向 “高速精密”,对生产设备精度、良率、自动化率要求呈指数级提升。 2. 供给端:设备先行
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