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爱喝茶的逻辑猿
万事万物的发展,背后皆有逻辑。找到规律,遵守纪律。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-30 00:27:39
一季报不及预期!!!
@爱喝茶的逻辑猿:电池级VC价格加速上行
截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-27 09:45:22
华盛锂电 小额减持
补充 华盛锂电一个小利空,解释了为什么走的不强,不过额度很小,刚好可以借利空低吸。 一、最新减持计划(2026-04-02公告) - 减持主体:沈刚、袁洋、袁玄、张雪梅、华赢二号、华赢三号(实控人一致行动人) - 减持数量:合计不超过159.5万股,约占总股本1% - 减持时间:2026-04-27 ~ 2026-07-24(已开始) - 减持方式:集中竞价 - 减持原因:自身资金需求 - 股份来源:IPO前取得+资本公积转增 二、各股东明细(不超过) - 华赢二号:90.94万股(0.57%)
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-26 05:44:54
商业航天新标的,宇航电源龙头,次新股
电科蓝天 - 硬核卫星电源龙头,刚刚上市,没赶上第一轮商业航天的大涨,第二轮有没有可能成新的龙头? 一、商业航天核心贡献(一句话:商业卫星的“能源心脏”) 电科蓝天是国内宇航电源绝对龙头,为商业卫星/星座提供全谱系电源系统(发电+储能+控制+集成),支撑低轨互联网、遥感等星座规模化组网。 1. 核心产品(商业航天专用) - 柔性太阳电池阵(核心爆款):可折叠、轻量化、高可靠,适配一箭多星,用于千帆星座、国网星座。 - 高效砷化镓太阳电池:转换效率34.4%,抗辐射、长寿命(15年) 。 - 空间
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电科蓝天
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-23 16:44:27
电池级VC价格加速上行
截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月 22 日:16.0~19.5 现货 / 散单:19.0~20.0,主流成交约19.5 长协(头部):20.0~22.0,相对坚挺 2)高纯电子级(5N/99.999%) 1 月 28 → 2 月 30
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华盛锂电
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-03-26 19:55:05
华电集团下属七家上市公司
华电集团旗下7家上市公司(更新版) - 华电国际(600027):火电旗舰 - 华电新能(600930):新能源平台 - 华电能源(600726):东北区域电力 - 华电辽能(600396,原金山股份):辽宁区域火电/新能源 - 黔源电力(002039):贵州水电 - 国电南自(600268):电力自动化 - 华电福新(00816.HK):港股新能源
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-02-28 17:26:49
轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-29 09:18:42
电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-25 18:27:25
光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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晶科能源
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晶澳科技
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迈为股份
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东方日升
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-23 14:11:21
找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 16:01:38
南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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南大光电
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 07:47:38
光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 20:50:28
AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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科大讯飞
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同花顺
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金山办公
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蓝色光标
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拓尔思
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 11:09:59
H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 18:58:15
伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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伊戈尔
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 07:04:52
美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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伊戈尔
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金盘科技
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特变电工
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思源电气
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保变电气
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@爱喝茶的逻辑猿:电池级VC价格加速上行
截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月
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华盛锂电 小额减持
补充 华盛锂电一个小利空,解释了为什么走的不强,不过额度很小,刚好可以借利空低吸。 一、最新减持计划(2026-04-02公告) - 减持主体:沈刚、袁洋、袁玄、张雪梅、华赢二号、华赢三号(实控人一致行动人) - 减持数量:合计不超过159.5万股,约占总股本1% - 减持时间:2026-04-27 ~ 2026-07-24(已开始) - 减持方式:集中竞价 - 减持原因:自身资金需求 - 股份来源:IPO前取得+资本公积转增 二、各股东明细(不超过) - 华赢二号:90.94万股(0.57%)
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商业航天新标的,宇航电源龙头,次新股
电科蓝天 - 硬核卫星电源龙头,刚刚上市,没赶上第一轮商业航天的大涨,第二轮有没有可能成新的龙头? 一、商业航天核心贡献(一句话:商业卫星的“能源心脏”) 电科蓝天是国内宇航电源绝对龙头,为商业卫星/星座提供全谱系电源系统(发电+储能+控制+集成),支撑低轨互联网、遥感等星座规模化组网。 1. 核心产品(商业航天专用) - 柔性太阳电池阵(核心爆款):可折叠、轻量化、高可靠,适配一箭多星,用于千帆星座、国网星座。 - 高效砷化镓太阳电池:转换效率34.4%,抗辐射、长寿命(15年) 。 - 空间
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华电集团下属七家上市公司
华电集团旗下7家上市公司(更新版) - 华电国际(600027):火电旗舰 - 华电新能(600930):新能源平台 - 华电能源(600726):东北区域电力 - 华电辽能(600396,原金山股份):辽宁区域火电/新能源 - 黔源电力(002039):贵州水电 - 国电南自(600268):电力自动化 - 华电福新(00816.HK):港股新能源
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@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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电池级VC价格加速上行
截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月 22 日:16.0~19.5 现货 / 散单:19.0~20.0,主流成交约19.5 长协(头部):20.0~22.0,相对坚挺 2)高纯电子级(5N/99.999%) 1 月 28 → 2 月 30
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华盛锂电
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-03-26 19:55:05
华电集团下属七家上市公司
华电集团旗下7家上市公司(更新版) - 华电国际(600027):火电旗舰 - 华电新能(600930):新能源平台 - 华电能源(600726):东北区域电力 - 华电辽能(600396,原金山股份):辽宁区域火电/新能源 - 黔源电力(002039):贵州水电 - 国电南自(600268):电力自动化 - 华电福新(00816.HK):港股新能源
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-02-28 17:26:49
轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-29 09:18:42
电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-25 18:27:25
光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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晶科能源
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天合光能
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晶澳科技
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迈为股份
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东方日升
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-23 14:11:21
找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 16:01:38
南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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南大光电
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 07:47:38
光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 20:50:28
AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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科大讯飞
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同花顺
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金山办公
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蓝色光标
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拓尔思
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 11:09:59
H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 18:58:15
伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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伊戈尔
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 07:04:52
美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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金盘科技
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特变电工
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-30 00:27:39
一季报不及预期!!!
@爱喝茶的逻辑猿:电池级VC价格加速上行
截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-27 09:45:22
华盛锂电 小额减持
补充 华盛锂电一个小利空,解释了为什么走的不强,不过额度很小,刚好可以借利空低吸。 一、最新减持计划(2026-04-02公告) - 减持主体:沈刚、袁洋、袁玄、张雪梅、华赢二号、华赢三号(实控人一致行动人) - 减持数量:合计不超过159.5万股,约占总股本1% - 减持时间:2026-04-27 ~ 2026-07-24(已开始) - 减持方式:集中竞价 - 减持原因:自身资金需求 - 股份来源:IPO前取得+资本公积转增 二、各股东明细(不超过) - 华赢二号:90.94万股(0.57%)
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-26 05:44:54
商业航天新标的,宇航电源龙头,次新股
电科蓝天 - 硬核卫星电源龙头,刚刚上市,没赶上第一轮商业航天的大涨,第二轮有没有可能成新的龙头? 一、商业航天核心贡献(一句话:商业卫星的“能源心脏”) 电科蓝天是国内宇航电源绝对龙头,为商业卫星/星座提供全谱系电源系统(发电+储能+控制+集成),支撑低轨互联网、遥感等星座规模化组网。 1. 核心产品(商业航天专用) - 柔性太阳电池阵(核心爆款):可折叠、轻量化、高可靠,适配一箭多星,用于千帆星座、国网星座。 - 高效砷化镓太阳电池:转换效率34.4%,抗辐射、长寿命(15年) 。 - 空间
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电科蓝天
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爱喝茶的逻辑猿
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2026-04-23 16:44:27
电池级VC价格加速上行
截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月 22 日:16.0~19.5 现货 / 散单:19.0~20.0,主流成交约19.5 长协(头部):20.0~22.0,相对坚挺 2)高纯电子级(5N/99.999%) 1 月 28 → 2 月 30
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华电集团下属七家上市公司
华电集团旗下7家上市公司(更新版) - 华电国际(600027):火电旗舰 - 华电新能(600930):新能源平台 - 华电能源(600726):东北区域电力 - 华电辽能(600396,原金山股份):辽宁区域火电/新能源 - 黔源电力(002039):贵州水电 - 国电南自(600268):电力自动化 - 华电福新(00816.HK):港股新能源
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轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月
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商业航天新标的,宇航电源龙头,次新股
电科蓝天 - 硬核卫星电源龙头,刚刚上市,没赶上第一轮商业航天的大涨,第二轮有没有可能成新的龙头? 一、商业航天核心贡献(一句话:商业卫星的“能源心脏”) 电科蓝天是国内宇航电源绝对龙头,为商业卫星/星座提供全谱系电源系统(发电+储能+控制+集成),支撑低轨互联网、遥感等星座规模化组网。 1. 核心产品(商业航天专用) - 柔性太阳电池阵(核心爆款):可折叠、轻量化、高可靠,适配一箭多星,用于千帆星座、国网星座。 - 高效砷化镓太阳电池:转换效率34.4%,抗辐射、长寿命(15年) 。 - 空间
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华电集团旗下7家上市公司(更新版) - 华电国际(600027):火电旗舰 - 华电新能(600930):新能源平台 - 华电能源(600726):东北区域电力 - 华电辽能(600396,原金山股份):辽宁区域火电/新能源 - 黔源电力(002039):贵州水电 - 国电南自(600268):电力自动化 - 华电福新(00816.HK):港股新能源
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美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-23 14:11:21
找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 16:01:38
南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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南大光电
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 07:47:38
光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 20:50:28
AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 11:09:59
H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 18:58:15
伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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伊戈尔
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 07:04:52
美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-30 00:27:39
一季报不及预期!!!
@爱喝茶的逻辑猿:电池级VC价格加速上行
截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-27 09:45:22
华盛锂电 小额减持
补充 华盛锂电一个小利空,解释了为什么走的不强,不过额度很小,刚好可以借利空低吸。 一、最新减持计划(2026-04-02公告) - 减持主体:沈刚、袁洋、袁玄、张雪梅、华赢二号、华赢三号(实控人一致行动人) - 减持数量:合计不超过159.5万股,约占总股本1% - 减持时间:2026-04-27 ~ 2026-07-24(已开始) - 减持方式:集中竞价 - 减持原因:自身资金需求 - 股份来源:IPO前取得+资本公积转增 二、各股东明细(不超过) - 华赢二号:90.94万股(0.57%)
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-26 05:44:54
商业航天新标的,宇航电源龙头,次新股
电科蓝天 - 硬核卫星电源龙头,刚刚上市,没赶上第一轮商业航天的大涨,第二轮有没有可能成新的龙头? 一、商业航天核心贡献(一句话:商业卫星的“能源心脏”) 电科蓝天是国内宇航电源绝对龙头,为商业卫星/星座提供全谱系电源系统(发电+储能+控制+集成),支撑低轨互联网、遥感等星座规模化组网。 1. 核心产品(商业航天专用) - 柔性太阳电池阵(核心爆款):可折叠、轻量化、高可靠,适配一箭多星,用于千帆星座、国网星座。 - 高效砷化镓太阳电池:转换效率34.4%,抗辐射、长寿命(15年) 。 - 空间
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电科蓝天
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-04-23 16:44:27
电池级VC价格加速上行
截至 2026 年 4 月 22 日,电池级 VC(4N/99.99%) 价格呈现 “先抑后扬、4 月加速反弹” 走势,高纯 5N 级持续强势、溢价拉大。 一、价格区间(含税,万元 / 吨) 1)电池级(4N,主流) 1 月:17.0 → 2 月:16.0 → 3 月:14.5(低点)→ 4 月 22 日:16.0~19.5 现货 / 散单:19.0~20.0,主流成交约19.5 长协(头部):20.0~22.0,相对坚挺 2)高纯电子级(5N/99.999%) 1 月 28 → 2 月 30
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华盛锂电
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爱喝茶的逻辑猿
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2026-03-26 19:55:05
华电集团下属七家上市公司
华电集团旗下7家上市公司(更新版) - 华电国际(600027):火电旗舰 - 华电新能(600930):新能源平台 - 华电能源(600726):东北区域电力 - 华电辽能(600396,原金山股份):辽宁区域火电/新能源 - 黔源电力(002039):贵州水电 - 国电南自(600268):电力自动化 - 华电福新(00816.HK):港股新能源
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-02-28 17:26:49
轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-29 09:18:42
电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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2026-01-25 18:27:25
光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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南大光电
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光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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