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爱喝茶的逻辑猿
万事万物的发展,背后皆有逻辑。找到规律,遵守纪律。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-02-28 17:26:49
轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
55 赞同-43 评论
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-29 09:18:42
电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-25 18:27:25
光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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晶科能源
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天合光能
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晶澳科技
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迈为股份
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东方日升
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-23 14:11:21
找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 16:01:38
南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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南大光电
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 07:47:38
光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 20:50:28
AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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科大讯飞
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同花顺
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金山办公
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蓝色光标
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拓尔思
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 11:09:59
H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 18:58:15
伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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伊戈尔
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 07:04:52
美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-14 13:01:19
锂电解液和添加剂价格走弱
从元旦开始,锂电解液主体六氟磷酸锂和VC添加剂的价格持续在走弱,六氟的跌幅更大一些,均价从17.3跌到今天的13.0;VC的价格相对坚挺一些,从17.6跌到16.0。所以近期天际股份/天赐材料/华盛锂电的走势都不好。还是等春节过后看现货价格是否能企稳再说了。 2026 年 1 月 1 日 - 1 月 14 日(14 天)VC(碳酸亚乙烯酯)与六氟磷酸锂(LiPF₆)现货价格全览,含均价、成交区间、长协价、日变动及核心备注,数据来源为行业报价平台与主流券商监测,适配投研高频跟踪需求。 一、VC(碳
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华盛锂电
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-14 12:27:08
情绪大于逻辑
当前士气高涨,资金的情绪大于逻辑。其实,跟随资金的走向本就是核心逻辑之一。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-13 17:27:26
尾盘买入1/2仓。
@爱喝茶的逻辑猿:商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是
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2026-01-13 13:00:31
商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。 1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。 2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是 AI 算力建设核心受益标的。华为液冷服务器核心供应商,字节、阿里、腾讯等算力中心批量采用其液冷快接头、冷板等产品。进入英伟达等供应链,同步布局海外液冷项目配套。 3.这样一个全能型选手,为什么股
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中航光电
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-13 08:00:04
中欧就电动汽车反补贴案达成一致
- 天赐材料(002709):全球电解液+六氟磷酸锂龙头,85万吨电解液、11万吨六氟产能满产,德国/摩洛哥等海外基地适配欧洲电池产能放量;绑定中创新航、国轩高科等长单,海外客户占比42%,直接受益欧洲需求与价格传导,业绩弹性大 。
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轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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2026-01-29 09:18:42
电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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锂电解液和添加剂价格走弱
从元旦开始,锂电解液主体六氟磷酸锂和VC添加剂的价格持续在走弱,六氟的跌幅更大一些,均价从17.3跌到今天的13.0;VC的价格相对坚挺一些,从17.6跌到16.0。所以近期天际股份/天赐材料/华盛锂电的走势都不好。还是等春节过后看现货价格是否能企稳再说了。 2026 年 1 月 1 日 - 1 月 14 日(14 天)VC(碳酸亚乙烯酯)与六氟磷酸锂(LiPF₆)现货价格全览,含均价、成交区间、长协价、日变动及核心备注,数据来源为行业报价平台与主流券商监测,适配投研高频跟踪需求。 一、VC(碳
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情绪大于逻辑
当前士气高涨,资金的情绪大于逻辑。其实,跟随资金的走向本就是核心逻辑之一。
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2026-01-13 17:27:26
尾盘买入1/2仓。
@爱喝茶的逻辑猿:商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是
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商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。 1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。 2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是 AI 算力建设核心受益标的。华为液冷服务器核心供应商,字节、阿里、腾讯等算力中心批量采用其液冷快接头、冷板等产品。进入英伟达等供应链,同步布局海外液冷项目配套。 3.这样一个全能型选手,为什么股
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中欧就电动汽车反补贴案达成一致
- 天赐材料(002709):全球电解液+六氟磷酸锂龙头,85万吨电解液、11万吨六氟产能满产,德国/摩洛哥等海外基地适配欧洲电池产能放量;绑定中创新航、国轩高科等长单,海外客户占比42%,直接受益欧洲需求与价格传导,业绩弹性大 。
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美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 20:50:28
AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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科大讯飞
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 11:09:59
H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 18:58:15
伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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伊戈尔
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2026-01-16 07:04:52
美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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2026-01-14 13:01:19
锂电解液和添加剂价格走弱
从元旦开始,锂电解液主体六氟磷酸锂和VC添加剂的价格持续在走弱,六氟的跌幅更大一些,均价从17.3跌到今天的13.0;VC的价格相对坚挺一些,从17.6跌到16.0。所以近期天际股份/天赐材料/华盛锂电的走势都不好。还是等春节过后看现货价格是否能企稳再说了。 2026 年 1 月 1 日 - 1 月 14 日(14 天)VC(碳酸亚乙烯酯)与六氟磷酸锂(LiPF₆)现货价格全览,含均价、成交区间、长协价、日变动及核心备注,数据来源为行业报价平台与主流券商监测,适配投研高频跟踪需求。 一、VC(碳
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2026-01-14 12:27:08
情绪大于逻辑
当前士气高涨,资金的情绪大于逻辑。其实,跟随资金的走向本就是核心逻辑之一。
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-13 17:27:26
尾盘买入1/2仓。
@爱喝茶的逻辑猿:商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是
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2026-01-13 13:00:31
商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。 1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。 2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是 AI 算力建设核心受益标的。华为液冷服务器核心供应商,字节、阿里、腾讯等算力中心批量采用其液冷快接头、冷板等产品。进入英伟达等供应链,同步布局海外液冷项目配套。 3.这样一个全能型选手,为什么股
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中航光电
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2026-01-13 08:00:04
中欧就电动汽车反补贴案达成一致
- 天赐材料(002709):全球电解液+六氟磷酸锂龙头,85万吨电解液、11万吨六氟产能满产,德国/摩洛哥等海外基地适配欧洲电池产能放量;绑定中创新航、国轩高科等长单,海外客户占比42%,直接受益欧洲需求与价格传导,业绩弹性大 。
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2026-02-28 17:26:49
轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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2026-01-29 09:18:42
电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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2026-01-25 18:27:25
光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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晶澳科技
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2026-01-23 14:11:21
找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-22 16:01:38
南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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南大光电
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2026-01-22 07:47:38
光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 20:50:28
AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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科大讯飞
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2026-01-17 11:09:59
H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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2026-01-16 18:58:15
伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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2026-01-16 07:04:52
美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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2026-01-14 13:01:19
锂电解液和添加剂价格走弱
从元旦开始,锂电解液主体六氟磷酸锂和VC添加剂的价格持续在走弱,六氟的跌幅更大一些,均价从17.3跌到今天的13.0;VC的价格相对坚挺一些,从17.6跌到16.0。所以近期天际股份/天赐材料/华盛锂电的走势都不好。还是等春节过后看现货价格是否能企稳再说了。 2026 年 1 月 1 日 - 1 月 14 日(14 天)VC(碳酸亚乙烯酯)与六氟磷酸锂(LiPF₆)现货价格全览,含均价、成交区间、长协价、日变动及核心备注,数据来源为行业报价平台与主流券商监测,适配投研高频跟踪需求。 一、VC(碳
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2026-01-14 12:27:08
情绪大于逻辑
当前士气高涨,资金的情绪大于逻辑。其实,跟随资金的走向本就是核心逻辑之一。
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尾盘买入1/2仓。
@爱喝茶的逻辑猿:商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是
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商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。 1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。 2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是 AI 算力建设核心受益标的。华为液冷服务器核心供应商,字节、阿里、腾讯等算力中心批量采用其液冷快接头、冷板等产品。进入英伟达等供应链,同步布局海外液冷项目配套。 3.这样一个全能型选手,为什么股
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中欧就电动汽车反补贴案达成一致
- 天赐材料(002709):全球电解液+六氟磷酸锂龙头,85万吨电解液、11万吨六氟产能满产,德国/摩洛哥等海外基地适配欧洲电池产能放量;绑定中创新航、国轩高科等长单,海外客户占比42%,直接受益欧洲需求与价格传导,业绩弹性大 。
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2026-02-28 17:26:49
轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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2026-01-29 09:18:42
电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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锂电解液和添加剂价格走弱
从元旦开始,锂电解液主体六氟磷酸锂和VC添加剂的价格持续在走弱,六氟的跌幅更大一些,均价从17.3跌到今天的13.0;VC的价格相对坚挺一些,从17.6跌到16.0。所以近期天际股份/天赐材料/华盛锂电的走势都不好。还是等春节过后看现货价格是否能企稳再说了。 2026 年 1 月 1 日 - 1 月 14 日(14 天)VC(碳酸亚乙烯酯)与六氟磷酸锂(LiPF₆)现货价格全览,含均价、成交区间、长协价、日变动及核心备注,数据来源为行业报价平台与主流券商监测,适配投研高频跟踪需求。 一、VC(碳
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情绪大于逻辑
当前士气高涨,资金的情绪大于逻辑。其实,跟随资金的走向本就是核心逻辑之一。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-13 17:27:26
尾盘买入1/2仓。
@爱喝茶的逻辑猿:商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-13 13:00:31
商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。 1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。 2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是 AI 算力建设核心受益标的。华为液冷服务器核心供应商,字节、阿里、腾讯等算力中心批量采用其液冷快接头、冷板等产品。进入英伟达等供应链,同步布局海外液冷项目配套。 3.这样一个全能型选手,为什么股
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中航光电
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-13 08:00:04
中欧就电动汽车反补贴案达成一致
- 天赐材料(002709):全球电解液+六氟磷酸锂龙头,85万吨电解液、11万吨六氟产能满产,德国/摩洛哥等海外基地适配欧洲电池产能放量;绑定中创新航、国轩高科等长单,海外客户占比42%,直接受益欧洲需求与价格传导,业绩弹性大 。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-02-28 17:26:49
轰炸波斯猫
@概念百科:谈判未达成协议!美伊冲突概念股梳理
美国与伊朗的第三轮间接谈判26日在瑞士日内瓦举行。谈判未达成协议,但各方作出积极评价,并宣布计划3月2日在奥地利首都维也纳继续进行技术讨论。谈判同日,特朗普据称听取了军方有关对伊朗军事选项的报告。美国总统特朗普27日表示,他“不满意”当前伊核谈判进展,但尚未就是否对伊朗发动军事打击作出最
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-29 09:18:42
电网设备回调基本到位,反弹预期
电网设备缩量盘整了一个星期,近期大概率会有一次像样的反弹。 叠加北美缺电+电网升级的标的逻辑更硬一点:思源电气,伊戈尔。 弹性大的北交所:亿能电力,灿能电力。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-25 18:27:25
光伏 特斯拉+SpaceX
一、主流技术路线核心参数对比(按市场权重排序) 技术路线 核心结构 量产效率 理论极限 成本区间(元 / W) 核心优势 核心挑战 主流应用 TOPCon(隧穿氧化层钝化接触,N 型) 背面隧穿氧化层 + 多晶硅钝化 25.0%-26.1% 28.7% 0.68-0.75 PERC 产线可改造,双面率 90%+,良率 99%+ 银浆用量高,高温衰减需控制 集中式地面电站、大型分布式 HJT(异质结,N 型) 非晶硅薄膜 + 晶体硅异质结 25.5%-26.6% 27.5% 0.78-0.85 低
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晶科能源
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2026-01-23 14:11:21
找底,耐心,加速后拐点脱离
最近的行情,来回折腾的效果不好。改变策略,找几只中意的,底部埋伏。 这就跟钓鱼一样,只要找好了底,你就耐心等待,不顶漂不起竿。
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爱喝茶的逻辑猿
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2026-01-22 16:01:38
南大光电下跌4.87%,发生了什么?合理估值多少?
大环境,大资金压盘打压。 南大光电近 3 日资金与舆情清单(2026.1.20-22,截至 14:50) 一、资金流向(核心数据) 日期 主力净流 龙虎榜特征 融资 / 融券 北向持仓 换手率 1.20 +2024 万元(尾盘抢筹 1.63 亿) 机构小幅净买,游资接力,尾盘集中入场 融资净买 1.38 亿,融券净买 5.23 万股,融资余额 29.52 亿 无明显减持,小幅加仓 15.66% 1.21 -2.24 亿元 机构做 T 减仓,游资获利了结,抛压初现 融资净偿还约 0.8 亿,融资余
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南大光电
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2026-01-22 07:47:38
光刻胶,国产替代必须成功
日本已在减少对华光刻胶出口,核心是对高端光刻胶精准管控,未全面断供但供应显著收缩。以下是截至2026年1月的核心信息: 一、政策与配额(2025年11月起) - 日本未官宣全面断供,但将ArF、EUV光刻胶纳入出口管制清单,对华配额较2024年削减10%-15%,实施逐案审批、禁止第三方转口。 - 2025年12月30日加码:i线光刻胶审批周期从10天延至90天;ArF/KrF审批通过率下调、配额再减10%-15%;要求110家中国半导体企业提交最终用途追溯报告。 - 官方态度:2025年12月
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-17 20:50:28
AI应用,哪些是有真金白银收入的
AI应用一大堆票被如来神掌全部按在了地板上,这里面有很多20厘米连续涨停的纯属概念炒作,活该被打。但是还是有部分实实在在从AI的应用当中获利的标的。AI初期在玩儿命烧钱,但是投资最终还是要产生收益才能持久,这是硬逻辑。AI 应用已实际产生利润的公司,集中在金融科技、办公软件、营销、教育、安防、财税、医疗等垂直落地赛道,核心标的均有明确付费场景、稳定 AI 收入与高毛利率,以下为截至 2026 年 1 月的核心清单与量化数据。 核心盈利标的清单(无广告 + 轻量) 盈利逻辑与验证要点 盈利核心逻辑
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科大讯飞
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同花顺
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金山办公
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蓝色光标
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拓尔思
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2026-01-17 11:09:59
H200芯片,还能进来吗?
听说,第一批H200芯片已经到了香港,但是没有被允许放行。以前是美国不让卖,现在是我们不让买。比较可能的说法是,可以允许学校买了做科研,但是算力中心不能用。 利好国产芯片半导体,光刻机,光刻胶; 利空数据中心,算力租赁。
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-16 18:58:15
伊戈尔,海外订单+业绩成长
当前风口: 算力建设+北美缺电+电网基建 伊戈尔核心客户与变压器毛利率 - 主要客户(全是大咖) - 数据中心:台达(核心,订单占比约28%)、阿里云(独家)、腾讯(核心)、维谛、微软、谷歌、施耐德 - 新能源:特斯拉(储能15亿订单)、华为、阳光电源 - 工业控制:日立、明电舍、博世、罗克韦尔 - 照明:宜家、欧司朗、飞利浦 - 传统配电:GE、日立、明电舍等 - 变压器订单毛利率(2025年公开数据) - 整体:2025年Q3约20.21%,上半年约17.55% - 移相变压器(AIDC):
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伊戈尔
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2026-01-16 07:04:52
美国缺电,电力设备老化
美国狂建数据中心,造成电力紧张,叠加电力设备老化,事故频出,电力设备成为刚需。 优先排序总览:按订单确定性、产能落地、关税规避三维度加权,排序为伊戈尔>金盘科技>思源电气>特变电工>中国西电>保变电气,关键跟踪指标与优先级理由如下(标注★为核心优势): 优先级 公司 股票代码 订单确定性 产能落地节奏 关税影响 关键跟踪指标 1 伊戈尔 002922 ★Meta/AWS超5亿订单,切入特斯拉/XAI,北美收入增72% 墨西哥+美国工厂投产,交付周期12周 USMCA免税,UL认证,北美毛利率>3
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伊戈尔
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金盘科技
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特变电工
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2026-01-14 13:01:19
锂电解液和添加剂价格走弱
从元旦开始,锂电解液主体六氟磷酸锂和VC添加剂的价格持续在走弱,六氟的跌幅更大一些,均价从17.3跌到今天的13.0;VC的价格相对坚挺一些,从17.6跌到16.0。所以近期天际股份/天赐材料/华盛锂电的走势都不好。还是等春节过后看现货价格是否能企稳再说了。 2026 年 1 月 1 日 - 1 月 14 日(14 天)VC(碳酸亚乙烯酯)与六氟磷酸锂(LiPF₆)现货价格全览,含均价、成交区间、长协价、日变动及核心备注,数据来源为行业报价平台与主流券商监测,适配投研高频跟踪需求。 一、VC(碳
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华盛锂电
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天际股份
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-14 12:27:08
情绪大于逻辑
当前士气高涨,资金的情绪大于逻辑。其实,跟随资金的走向本就是核心逻辑之一。
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-13 17:27:26
尾盘买入1/2仓。
@爱喝茶的逻辑猿:商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是
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春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-13 13:00:31
商业航天+数据中心,低位 - 中航光电
之前因为恐高,卖飞了上海瀚讯,后面感觉一直在踏空。现在挖掘一个低位的 商业航天+数据中心 双概念潜力股:中航光电 ,可以考虑趁板块回调买入。 1.商业航天:绑定星网、中国卫星等国家队及蓝箭、星际荣耀等民营龙头,份额高。 2.数据中心:依托液冷与高速互连双核心优势,绑定头部客户,订单与业绩高增确定性强,是 AI 算力建设核心受益标的。华为液冷服务器核心供应商,字节、阿里、腾讯等算力中心批量采用其液冷快接头、冷板等产品。进入英伟达等供应链,同步布局海外液冷项目配套。 3.这样一个全能型选手,为什么股
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2026-01-13 08:00:04
中欧就电动汽车反补贴案达成一致
- 天赐材料(002709):全球电解液+六氟磷酸锂龙头,85万吨电解液、11万吨六氟产能满产,德国/摩洛哥等海外基地适配欧洲电池产能放量;绑定中创新航、国轩高科等长单,海外客户占比42%,直接受益欧洲需求与价格传导,业绩弹性大 。
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