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爱喝茶的逻辑猿
万事万物的发展,背后皆有逻辑。找到规律,遵守纪律。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-07 09:22:43
南大广电-光刻胶半导体先进制程占比最高
昨天有消息,要收紧对日本的稀土出口许可。相应的,日本必然会对我们做出反制,可能的方向之一就是半导体材料,光刻胶。利好我们国产光刻胶的替代。 南大光电(300346) 是半导体先进制程(28nm 及以下)占比最高的标的,核心源于其 ArF 光刻胶的量产落地与客户突破。以下从技术、量产、客户与业务占比等维度展开分析,并对比同行差异。 核心结论与关键依据 技术与制程覆盖:国内唯一实现 ArF 光刻胶(适配 28nm 及以下先进制程)规模化量产的企业,技术覆盖 90nm–7nm 逻辑芯片制程,7nm 制
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-06 16:14:10
脑机接口 植入手术辅助标的:康拓医疗(688314)
深挖一个脑机接口相关的颅骨手术器材股:康拓医疗(688314) 1. 核心业务:颅骨修补 / 固定,收入占比 89.19%,植入手术刚需。 2. 确定性:Neuralink 批量订单。 3. 技术壁垒:PEEK 材料配方与 3D 打印工艺专利;20 个 III 类注册证 + FDA/CE 资质;规模化生 产与成本控制能力。 4. 北美子公司 BIOPLATE,FDA 资质与美国本土化生产,规避关税壁垒。 5. 估值潜力高,当前市盈率39.01 康拓医疗(688314)是国内 PEEK 植入器械龙
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康拓医疗
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-06 13:12:05
上证指数继续狂奔,风格转变
机构开始干活儿了,风格转向大盘股+业绩成长确定性强的标的。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-06 13:08:58
脑机接口硬逻辑 / 订单 / 业务壁垒
A 股与 Neuralink 供货 / 合作核心标的: 核心龙头分类清单(按业务壁垒):
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-05 17:04:43
关注PCB
@戈壁淘金:关注PCB
关注PCB
11 赞同-5 评论
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-05 17:03:37
技术名词可以忽略,参考大方向
@戈壁淘金:胜宏科技
胜宏科技
7 赞同-6 评论
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-05 12:19:23
十二连阳?大家都在等一根阴线
上证指数十二连阳,大家都在等一次回调,主力偏偏不给你回调买入的机会,等你忍不住,追进去了,才会有一个像样的回调。眼前的上涨我判断是短线诱多,等散户追进来了再砸一下,把恐慌盘吓出来,主力才会慢慢建仓。机构有的是耐心。业绩好的票,高出五日线太多的就卖,回踩五日线十日线就分批买入。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-05 12:02:18
天赐材料该强不强,天际股份可能还有机会
昨天判断,如果有资金想炒作锂电解液涨价逻辑的话,天赐和天际是最佳标的。但是今天早盘天赐开盘五分钟就下跌,走的是利好兑现的模式,说明没有资金想要短线炒这个概念。但是天赐跌到零轴以后又有资金给捞了起来,我在零轴附近加了一点仓,如果下午没有快速拉升的话,就要把底仓出了。在锂电池其他股票还没发业绩预告之前,天赐也不会走得太差,后面可能会走趋势震荡,第一步先看五日线的支撑。 天际股份故事还没讲完,还有机会。 华盛锂电也不错,VC的涨价更强势。 这几个的震荡幅度很大,都适合来回做T。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-04 09:30:01
年初,风格要转向业绩主导了
机构就像是海上的大型现代化捕捞船队,散户就是驾驶舢板的小渔民,量化和私募游资是驾驶小型机动船的海盗,他们自己也能捕鱼,但是更喜欢抢劫渔民。 去年年底,机构评级,业绩兑现,资金回笼,短暂休息,量化/私募/柚子活跃,炒小炒差,垃圾上天。 开年了,机构将要开始恢复作业,追逐鱼群,形成赚钱效应,散户会蜂拥跟随,相应的,海盗也会跟踪而至。 所以,年初会以机构风格为主导。目标鱼群是业绩好,或者是有确定成长性的标的,垃圾会被抛弃。 一月份开始业绩预告开始陆续发布,一般越是业绩好的股票发布预告时间会越早。这就是
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-03 22:30:41
锂电行业首份业绩预告已出,盈利大超预期,很炸裂!
天赐材料在12月31号晚上率先发布2025年的业绩预告,全年归母净利 11-16 亿元(中值 13.5 亿元),同比 + 127%-230%,扣非 + 175%-306%,Q4 单季净利中值 9.3 亿元(同环比 + 538%/+509%),业绩超预期,主因六氟涨价 + 电解液满产 + 一体化成本优势。周一天赐高开是必然的了,如果主力想要炒板块涨价逻辑的话,应该会拉涨停。 与天赐同样逻辑的核心龙头还有天际股份和多氟多。天际和多氟多去年亏损,2025四季度甚至是单独12月一个月的盈利大概率就可以实
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ST天际
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天赐材料
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多氟多
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华盛锂电
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永太科技
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-03 21:59:37
多氟多
参考天赐材料刚刚发布的2025业绩预告,盈利远超预期,证明行业收益于六氟磷酸锂涨价的逻辑是真实的。而多氟多的六氟外售的比例要高于天赐,逻辑上多氟多的盈利弹性会更高,测算四季度的盈利足够cover前三个季度的亏损,相信多氟多很快会发布扭亏为盈的业绩预告,要在预告发布前提前埋伏进去,在业绩发布后只要不是太过超出预期就获利离场。与天际股份的逻辑一样,只是天际有柚子炒作,位置高,多氟多更安全一些。
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多氟多
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-03 21:57:18
天际股份
参考天赐材料刚刚发布的2025业绩预告,盈利远超预期,证明行业收益于六氟磷酸锂涨价的逻辑是真实的。而天际的六氟外售的比例要高于天赐,逻辑上天际的盈利弹性会更高,测算四季度的盈利足够cover前三个季度的亏损,相信天际很快会发布扭亏为盈的业绩预告,要在预告发布前提前埋伏进去,在业绩发布后只要不是太过超出预期就获利离场。
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爱喝茶的逻辑猿
春风吹又生的半棵韭菜
2026-01-01 01:05:20
天赐材料公告预计净利润同比增长127.31%至230.63%
天赐材料公告,预计2025年度净利润为11亿元至16亿元,同比增长127.31%至230.63%。预计公司2025年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为11亿元至16亿元,较去年同期上升幅度区间为127.31%至230.63%,主要原因为:新能源车市场需求持续增长以及储能市场需求快速增长,公司锂离子电池材料销量同比大幅增长。同时因公司核心原材料的产能爬坡与生产环节的成本管控,整体盈利能力提升。
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