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2026-07-02 12:47:20

冲

@低位玩家：震安科技从建筑减震到AI液冷，东创精艺承载体液冷资产的价值重估

一、AI算力液冷：功耗狂飙下的"散热心脏"随着英伟达GB300、华为昇腾超节点等AI芯片功率密度持续攀升，单芯片功耗已从数百瓦向千瓦级迈进，传统的风冷方案彻底触及能效天花板。冷板式液冷凭借高导热效率、低PUE、空间集约三大优势，已成为AI数据中心散热的事实标准。据行业预测，2026年全球AI液冷系统

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2026-06-29 09:55:08

杭钢股份（600126）投产浙江第一家1.6T光模块，未来有望供货阿里和deepseek

突破技术壁垒，跻身全球第一梯队当前，全球AI算力需求爆发，驱动数据传输流量激增，光模块技术加速向800G、1.6T乃至更前沿的CPO（共封装光学）演进。然而，该领域技术壁垒极高。 “全球能生产此类高速光模块的厂商仅4至5家，我们是其中之一。”何伟炜告诉记者，基地的核心竞争力在于掌握了自研硅光芯片技术，实现了从芯片测试、封装到模块组装、验证的全流程自主可控。目前，其产品性能已处于全球前沿水平，紧跟国际算力迭代步伐，基本保持每年带宽翻一番的技术节奏。面对巨大的市场缺口，基地的投产恰逢其时。据海外

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杭钢股份

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2026-06-25 11:02:37

“钠离子电池=新石油”，普利特旗下的海四达拥有唯一钠电AIDC解决方案

普利特（002324）：钠离子电池正在探索 AIDC 人工智能数据中心备电场景，AI 算力重塑能源需求，海四达以锂钠协同构建智慧能源新支点公司看好钠离子电池作为AIDC的优选解决方案，将加快完成已建成的大型数据中心铅酸电池替换为钠离子电池的样板建设，完成新建数据中心钠离子电池备电项目的样板建设 19 英寸机架式 48V 钠电 UPS 后备系统（机柜本地应急供电）面向单机柜 GPU 服务器、边缘智算节点，直接替代传统铅酸电池标准化型号：NX-SIB4850A / 48100A / 48150

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普利特

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2026-06-15 20:37:26

真的很有预期差，还有光刻胶产能

@天天涨停乌拉拉：西陇科学：PCB药水覆盖全球PCB厂商，还有MLCC原材料碳酸钡

PCB药水爆发，西陇科学（002584）还在低位。公司有电子化学品包含的PCB用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。西陇科学依托成熟的研发体系、严苛的品控标准，为PCB行业提供高纯度、高稳定性、高适配性的精细化学品及解决方案。核心供货 A 股 PCB 上市公司（公开实锤，PCB 全套

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2026-06-15 10:22:42

西陇科学：PCB药水覆盖全球PCB厂商，还有MLCC原材料碳酸钡

PCB药水爆发，西陇科学（002584）还在低位。公司有电子化学品包含的PCB用化学试剂、超净高纯化学试剂与电镀药水等。西陇科学依托成熟的研发体系、严苛的品控标准，为PCB行业提供高纯度、高稳定性、高适配性的精细化学品及解决方案。核心供货 A 股 PCB 上市公司（公开实锤，PCB 全套药水：蚀刻液、沉铜 / 电镀药水、显影剥离液、高纯清洗溶剂、PCB 光刻胶） 1）AI 服务器高速板龙头（算力 PCB 核心客户）深南电路（002916）：高阶载板、服务器 PCB 批量采购西陇 C8 级

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西陇科学

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2026-06-11 22:21:52

FC-BGA基板比HBM还要缺，中天精装旗下科睿斯主营服务器级 FC-BGA

中天精装（002989）：科睿斯拟定的主营业务为FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售，其产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装。FCBGA载板属于IC载板，IC载板即封装基板，是芯片封装环节不可或缺的一部分。项目专注于FCBGA载板(ABF载板)产品的研发及量产业务，致力于缓解因封测需求爆发而导致的封装基板的紧缺现状，同时填补FCBGA国内工艺领域空白。目前公司间接持有科睿斯33.3784%股权，对其具有重大影响。感谢您的关注与支持! 公司成立于2023年1月，总投资超5

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中天精装

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2026-06-08 13:02:53

博通集成（603068）发布物理AI端侧芯片，通过Agora进入英伟达物理AI链

博通集成（603068）发布物理AI端侧芯片，通过Agora进入英伟达物理AI链博通集成RiseLink集结物理 AI 生态、展现智能从芯片到终端产品的落地之路活动汇聚了涵盖AI模型、平台及设备部署领域的众多企业，包括MiniMax、Agora、Wyze、Nanit、Luka AI、WowCube、Fuzozo、Dify等新兴企业及行业领军者，共同分享将AI从云中心架构推向可量产智能设备的实践经验。共建物理人工智能生态系统在CES 2026期间，RiseLink进一步巩固了其在物理人工智

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博通集成

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2026-05-26 21:57:10

PPO树脂价格翻倍，PCB上游原材料满产满销产能跟不上

价格方面，有电子级树脂A股上市公司相关负责人告诉财联社记者，相较于现有的普通产品，适配AI算力领域的PPO树脂产品价格能提高20%-30%，有些规格甚至增一倍。 AI算力革命正重塑材料格局。凭借极致介电性能和分子可设计性，聚苯醚(PPO)的应用已跨越传统家电场景，逐渐渗透至以算力基建、先进能源为核心的战略性新兴产业。过去，全球PPO市场高度集中于海外巨头，但近年来，PPO的国产化进程显著加速。财联社记者从多家企业获悉，当前PPO树脂供应确为紧俏，处于满产满销状态。业内尤其看好高频高速PPO树脂

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银禧科技
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圣泉集团

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2026-05-25 19:46:00

【韬(τ)定律-逻辑堆叠--光刻阶段消耗0525】

华为--逻辑堆叠，基于全新的自由逻辑设计理念，由单层扩展至了双层，并实现晶体管密度等指标的大幅提升。目前确定每多一层，在光刻阶段就要多用一次掩膜版、多一次光刻胶、多一次清洗。这是在中芯国际华为的四重曝光技术路线的基础上还要多N次（层）工艺。引入专用#掩膜版（增加Mask层数）： ● 该技术的核心之一是“缩短关键路径的走线长度”。在芯片制造中，要打破传统平面布局的限制，往往需要增加额外的金属互连层或局部过孔层。每增加一层金属或过孔，就需要增加对应的光刻掩膜版。增加#光刻胶清洗次数

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国林科技

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2026-04-27 13:25:11

中京电子：低估的mSAP核心技术方，拥有五万㎡新技术pcb产

中京电子的mSAP（改良型半加成法）工艺已实现量产与批量供货，是其高端 IC 载板与 AI 服务器 PCB 的核心技术之一。一、mSAP 核心进展（截至 2026 年 4 月）量产状态：已完成12 层 mSAP 基板可靠性测试，实现批量生产。良率水平：mSAP 工艺良率达94%，阻抗公差 ±5%，优于行业标准。应用场景：主要用于FC-BGA 封装基板（适配 HBM、3D NAND、DRAM）及AI 服务器高阶 PCB。客户落地：已获海光信息、长江存储、中芯国际批量订单，进入英伟达、AM

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中京电子

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2026-04-22 14:06:18

SST：供电系统里的“CPO”

核心逻辑：随着AI集群从MW级向GW级演进，传统工频变压器因体积大、效率低、缺乏智能交互，已成为制约算力密度的物理枷锁。SST将传统工频变压器升级为高频电力电子系统，通过功率半导体+高频磁性器件实现电压变换、隔离与能量管理的一体化集成，是“供电侧的CPO”—— CPO缩短光链路，解决带宽/功耗瓶颈；SST缩短电链路，解决损耗/密度/响应瓶颈。什么是SST？——电源转换的“硅进铜退”。相较于传统变压器依赖电磁感应的被动式刚性变换，SST凭借高频电力电子调制实现了能量的主动柔性管控。1）高频化：利

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新特电气
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2026-04-17 14:05:12

雅创电子：收购的怡海能达第一大客户是中际旭创，占其采购额30%，营收增长10倍

中际旭创等光模块龙头采购 / 备货爆发，直接拉动上游元器件分销需求怡海能达切入光模块供应链，成为中际旭创等头部厂商的物料 / 锡膏、结构件、被动元件等供应商之一雅创电子整合分销 + 自研电源 IC，协同放量，2026 年业绩被机构预测高增中际旭创等光模块龙头采购 / 备货爆发，直接拉动上游元器件分销需求怡海能达切入光模块供应链，成为中际旭创等头部厂商的物料 / 锡膏、结构件、被动元件等供应商之一雅创电子整合分销 + 自研电源 IC，协同放量，2026 年业绩被机构预测高增怡海能达应收

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2026-04-17 10:04:01

华西股份：参股纵慧芯光为中际旭创供货光芯片，受益旭创10倍备货

光模块上游产能荒愈演愈烈：中际旭创一季度预付款暴涨10倍抢料。是国内的端侧芯片领域兼具技术领先性和市场统治力的头部企业。光模块方面: 2024年公司端侧芯片营收占比85%，光模块芯片营收占比约15%，但是却用端侧芯片业务带来的利润投资了一个FabX工厂，这个工厂专注InP/GaAs光芯片制造，服务于光模块厂商（如中际旭创），未布局空芯光纤领域。2025年6月已投产，年产能5000万颗。这个公司2024年只有一只下金蛋的鸡(端侧芯片业务)，但是他用金蛋又孵化出了另一只下金蛋的鸡(空芯光纤领

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2026-04-01 19:53:08

爆了

@无名小韭88730324：又一工厂爆炸！出口的新能源车！要没鞋子穿了？

“2026年3月31日俄罗斯鞑靼斯坦共和国下卡姆斯克石化厂爆炸。” 俄罗斯下卡姆斯克石化厂（Nizhnekamskneftekhim，NKNH），简称N厂，它是俄罗斯最大的顺丁橡胶工厂和异戊二烯橡胶工厂，有20万吨顺丁产能，27万吨异戊二烯橡胶。此事件对我们国内有什么影响呢？图中可以看出

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2026-03-26 10:46:28

普路通回收宝深度绑定二手 3C 赛道，是 A 股中二手手机供应链最核心标的

普路通与回收宝是股权绑定 + 供应链深度协同的 “宝路组合”，在二手 3C 回收与销售领域形成前端回收 + 后端供应链的闭环。一、股权绑定（你中有我）普路通（002769）：持有回收宝 3.129% 股份（财务投资 + 战略绑定）。回收宝创始人何帆：持有普路通近5% 股份，为普路通联合创始人。本质：创始团队同源 + 双向持股，利益高度一致。二、核心业务协同（宝路组合） 1. 分工定位回收宝：前端C2B 回收 + 质检 + 定价 + 品牌（换机侠、线上回收）。普路通：后端供应链全链路

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