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2026-04-14 14:34:55
SOFC 产业链投资全景 20260414
一、核心事件:Oracle 大幅加单 BE,AI 数据中心自发电趋势再强化 Bloom Energy 公告与 Oracle 扩大合作,Oracle 计划采购最高2.8GW燃料电池系统,其中首批1.2GW已签约并启动部署。相较此前双方主要是数据中心快速供电合作,此次已明显升级为GW 级框架 + 落地订单,说明 AI 数据中心 “有卡无电” 矛盾持续加剧,自发电需求正在加速兑现。 BE 同时披露,前期曾在55 天内完成 Oracle 项目交付,快于此前 90 天快速供电预期,显示 BE 在 AI 数
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$盛科通信-U(SH688702)$ :超节点增速最高赛道+稀缺性极强,强烈推荐!
$盛科通信-U(SH688702)$ :超节点增速最高赛道+稀缺性极强,强烈推荐! 交换芯片是超节点时代下AI基建中#增速最高的细分赛道。# 超节点大势所趋,占GPU部署量的比例将从2024年的不足10%快速提升至#2027年的70%以上。在这一趋势下,国产超节点均需要配置大量高端交换芯片,#交换芯片与GPU的柜内价值量之比,将从早期的不足5%提升至2027年的近20%,后续有望进一步提升。 #盛科通信稀缺性极强,25.6T独供、51.2T份额显著。 盛科通信是国内稀缺的以太网交换芯片供应商,2
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2026-03-10 23:58:59
特发信息,最纯正的康宁链公司
重视$特发信息(SZ000070)$ :最纯的康宁链公司,看翻倍空间。 谷歌MPO子公司光网科技为谷歌MPO核心供应商,公司业务模式为采购康宁光纤加工成MPO卖给谷歌,25年中报披露光网科技利润1.4亿,预计25全年3亿,26全年6亿,公司持股51%,并表3亿利润。 康宁代工康宁光棒产能大于光纤,此前富余部分外售,目前光纤紧缺康宁转为外协代工(明确特发有较大份额)。康宁海南光棒产能为1800吨,徐汇光纤厂产能仅1000万芯公里,约有5000万芯公里代工需求。假设26年代工3000方芯公里,加工费
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