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买在无名时
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买在无名时
2026-10-26 10:04:54
显著受益于珠海航天展,且10月27-29日卫星互联网产业生态大会及相关方案发布
1. 珠海航天展对文峰光电业务的影响 根据参考信息,珠海航天展作为国内重要的航空航天展会,体现了我国航天领域持续发展和军工产业景气度提升。文峰光电主营高性能、高可靠性特种线缆及光电组件,产品广泛应用于航空、航天(火箭、卫星发射、载人航天器等)、兵器、军工电子、舰船、核工业等六大军工领域,公司是国内军用特种线缆配套领域的核心供应商之一,且多项产品已配套国家重大军工工程并通过鉴定,具有高度行业壁垒和品牌影响力。 珠海航天展作为行业“窗口”,提供了展示、交流、产业对接和新技术推广的舞台,有助于提升文峰
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文峰光电
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华力创通
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买在无名时
2026-10-26 09:48:02
正宗物理AI低位20CM补涨,通研院技术注入拔高天花板
026Q4起(预期) 品智通/通研院具身大脑在建筑、新能源、算力场景落地:通智大脑等AI原创技术已与品茗BIM平台、智慧工地核心系统结合,逐步推动智能施工调度、建筑机器人等场景;品茗科技将通过品智通平台将通研院具身智能能力泛化到真实场景。 若形成可披露订单/产品,第二增长曲线从主题进入收入验证,估值弹性大;若仅停留在研发合作,对利润贡献有限。 2027年(预期) 首批6项人形机器人国家标准实施:行业标准化框架成型,产业化预期抬升;品茗科技被列为物理AI/仿真平台建议关注标的。 利好建筑机器人、智
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品茗科技
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买在无名时
2026-10-25 13:34:23
当下最优解的N个原因(商业航天也是物理AI也涉及数据采集、中美共振、军工避险等)
第一部分 先分析公司涉及哪些行业 一、 军工特种线缆核心供应商,基本面扎实奠定“防御避险”底色 文峰光电被称为“航天线缆第一股”,同时是国家级专精特新重点“小巨人”企业。公司深耕军工国防领域,产品覆盖航空、航天、兵器、军工电子、舰船、核工业等六大关键国防领域。 公司具备极高的技术壁垒和市场地位,其主导产品的业务规模在军用特种线缆市场稳居前十,在军用航天航空特种线缆细分市场更是位列前五。凭借小批量、定制化的柔性制造能力,公司与中航工业、航天科技、航天科工、兵器工业等国内顶级军工集团建立了长达15年
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文峰光电
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买在无名时
2026-10-24 19:04:56
你恐慌我贪婪!超1500亿资金借道ETF进场抄底,但这些题材正被悄然抛售
具体ETF方面,规模较大的10只宽基指数ETF本周合计净流入1231.8亿元,其中沪深300ETF华泰柏瑞、创业板ETF易方达净流入均超200亿元。 本周主要指数相关ETF表现 有分析认为,短期市场处于震荡磨底阶段,但多重积极因素正在积累,四季度中后期布局窗口有望逐步打开,建议投资者坚持均衡思维理性看待市场波动。 此外,经历了一轮明显调整后,A股市场整体风险偏好仍处低位,业绩增长确定的方向更能吸引资金关注。 你恐慌我贪婪!超1500亿资金借道ETF进场抄底,但这些题材正被悄然抛售 2026-10
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文峰光电
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长城军工
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凡拓数创
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世纪恒通
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索辰科技
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买在无名时
2026-10-24 18:43:23
美中期选举和以大选在即,美伊博弈关键期,油价高启,美欲对伊史诗怒火打击,当下最佳——军工
一、催化时间线:军工的阶段性“高赔率+高胜率”窗口 10月19日-29日 美日联合军演 10月27日以色列选举 11月3日美中期选举 11 月 11 日 空军成立纪念日;各类军演、远海巡航、实弹演训 12 月 7 日 —12 月 13 日 第十六届珠海中国航展 Q4 年底集中招标、交付、回款、年报预告 军工年底是传统交付结算窗口,重点跟踪合同负债、预收款、现金流、交付口径公告,是基本面验证信号,比题材更硬 2026 年底 —2027 十五五装备采购目录、年度批量订单落地 二。产业新赛道催化(新质
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文峰光电
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航发科技
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金盾股份
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江龙船艇
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北方长龙
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买在无名时
2026-10-24 18:27:44
商业航天属于物理AI的典型应用,10月27-29日上海卫星互联网产业生态大会及相关方案发布
重磅产业级催化预告:10月27-29日上海卫星互联网产业生态大会及相关方案发布 物理AI当前炒作主要为机器人和数据采集,后续预期会炒作到商业航天、自动驾驶等其他细分。 物理AI近期表现最多的是机器人,其实商业航天、自动驾驶等都属于物理AI,下面分析。 商业航天不是物理AI的同义词,但二者高度交叉:当卫星/航天器具备“感知—物理推理—世界建模—具身执行”的闭环能力(如在轨自主避碰、任务自规划、星上AI推理与控制等),即属于物理AI的典型应用;而火箭制造、常规地面数据处理等不含实体闭环的环节不构成物
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文峰光电
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中国卫星
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中国卫通
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上海瀚讯
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上海临港
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买在无名时
2026-10-24 17:21:16
重磅产业级催化预告:10月27-29日上海卫星互联网产业生态大会及相关方案发布
商业航天也是物理AI!! 物理 AI 下游应用场景 航天×物理AI:三条可被重点演绎的主线 方向 产业逻辑 近期证据/事件 潜在催化 核心风险 在轨自治/星上AI(“天感天算”) 用AI把卫星从“感知终端”升级为“智能节点”,在轨完成识别/筛选/决策,形成“采集—计算—执行—回传”的闭环,显著缩短响应时延、提升带宽利用率与数据价值密度。 Jetson生态作为事实标准进入在轨AI算力,LoftOrbital/TerranOrbital等采用或测试;美方系统集成商已在遥感/ISR引入在轨AI;东方星
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文峰光电
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华力创通
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上海瀚讯
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通宇通讯
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上海港湾
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买在无名时
2026-10-23 19:53:31
【银河证券北交所研究】公司跟踪丨文峰光电:深耕军工特种线缆,具备技术及客户优势
【报告导读】 1. 深耕特种线缆技术,股权结构稳定。 2. 营收利润双增长,拥有多项核心技术。 3. 军用特种线缆壁垒较高,公司具备技术及客户优势。 4. 募集资金投资项目系围绕主营业务进行的产能扩张和技术升级项目。 核心观点 深耕特种线缆技术,股权结构稳定。文峰光电成立于2007年,是一家专注于高性能、高可靠性特种线缆及光电组件研发、生产和销售的企业,产品广泛应用于航空、航天、兵器、军工电子、舰船、核工业等领域。公司控股股东、实际控制人为徐文利、徐文峰、徐金华(三人系兄弟、兄妹关系),合计控制
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文峰光电
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买在无名时
2026-10-23 18:35:45
企稳了吗,美抽全球流动性之分析
美搞一搞事情,恐慌资金都涌入美债了,美债收益率直接大幅下降,比回购还好用,日韩不具备参考性,被动被干,今天大涨明天就能大跌,全看美爹要不要抽他流动性,尤其韩国公认美元潮汐里的 “金丝雀”,有的是办法干他,印尼、马来、泰国市场已经摇摇欲坠,东欧、部分拉美外储薄弱 “长期缺水”,大A虽然外资不多无大的风险相对稳定,但情绪也会受到影响。 目前美国对外“抽全球流动性、对内防断流”的特征显著:一方面通过维持或小幅上调政策利率、财政部增发短端置换长端、推高长期无风险利率与美元融资成本,净吸收全球资金;另一方
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长城军工
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北方长龙
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买在无名时
2026-10-23 15:10:56
跟随政策脚步,结合近日北交所新规利好,反弹首选北交所
背景政策: 北交所迎来 “四件套” 新规利好(北证 50ETF、北交所新股市值配售、创新性评价标准、优化新三板分层),叠加交易规则优化与指数编制规则调整,改革重心已由 “做大规模” 转向 “提活力、强承载”。ETF 与市值配售从资金端夯实流动性,创新性标准与分层优化从供给端抬升质量,预计将重塑打新生态与持仓结构,推动投资者结构进一步机构化,板块流动性折价与估值中枢有望逐步修复。短期需关注 ETF 落地节奏与市值配售细则的明晰度,红利释放路径以 “渐进改善” 为主。 2026年为“深改19条”集中
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买在无名时
2026-10-23 14:34:35
10.26起,北交所迎来“四件套”新规利好
北交所迎来“四件套”新规利好(北证50ETF、北交所新股市值配售、创新性评价标准、优化新三板分层),叠加交易规则优化与指数编制规则调整,改革重心已由“做大规模”转向“提活力、强承载”。ETF与市值配售从资金端夯实流动性,创新性标准与分层优化从供给端抬升质量,预计将重塑打新生态与持仓结构,推动投资者结构进一步机构化,板块流动性折价与估值中枢有望逐步修复。短期需关注ETF落地节奏与市值配售细则的明晰度,红利释放路径以“渐进改善”为主。 1. 新规全景:四大改革+交易与指数规则同步优化 四大改革定调—
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文峰光电
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众诚科技
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大鹏工业
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新睿电子
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买在无名时
2026-10-23 13:22:31
上午看了汇金科技和汇金股份,果然下午wf开始动了
昨日看好爱迪特今日如期逆势大涨。 昨日看华鑫涨觉得应该是**,今日看情况应该也会,依次看了汇金科技、汇金股份、财富趋势等很多标的,但是觉得不会这么巧吧,结果下午都大涨,EF上大分,文峰也应该30cm,新看好文峰光电! 叠加近期外围不太好,文峰关联军工,订单和产能双增长,新股筹码干净! 文峰光电:军用特种线缆“小巨人”,订单与产能双轮驱动的硬核成长 结论:文峰光电深耕军用特种线缆与光电组件,绑定中航工业等头部军工集团,凭借高壁垒的小批量定制能力与稳定的高毛利结构,已在军用航天航空特种线缆细分市场跻
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买在无名时
2026-10-22 10:59:50
下一个即将发酵:6月海内外价差57倍一波接近2倍,当前海内外价差128倍,日方即将断供
1 月管制是 “政策预期”,6 月上涨是【库存耗尽 + 东曹官宣断供(实锤落地)】,预期兑现 + 供应链硬缺口,所以爆发;当时海外现货大概 440–460 美元 /kg,价差约 50 多倍,没有现在 128 倍这么极端,现在更缺了。 现在和6月比唯一不同就是日本在探索降钇方案(日本已经准备了十六年 仍然无法摆脱依赖),但钇是必须的重要材质无法完全替代(刚性卡脖子),日本靠降钇 + 回收,原生钇需求减少 30%~40%,这是比较现实的上限,剩下60-70%是必须要面对的事实,必须接受128倍价差还
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爱迪特
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买在无名时
2026-10-22 10:09:45
外围动荡,日本钇即将用完,钇卡军事脖子,海内外价差128倍,核心标的10月扩产量价齐升
外交部多次重申:出口措施“依法依规”,针对终端用途,禁止向日本军事用户、军事用途以及促进军事实力的其他用户出口钇等物项。并强调中方并非限制正常贸易,而是落实国家安全和国际义务。 日本钇即将用完,用完后市场反馈将更加明显。 日本对钇(主要以氧化钇形式)高度依赖进口,尤其依赖中国。2025年日本氧化钇总进口量为1406.9吨,自中国大陆进口1324.9吨,占比94.2%。但2026年1-7月日本进口总量骤降至243.8吨,其中自中国进口仅171.4吨,说明中国供应显著收缩,对日本进口造成严重影响。
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爱迪特
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买在无名时
2026-10-20 15:18:02
电解铬粉价格10月13日以来一周涨30%,且持续刷新历史高点
1. 铬现货价格与最高价走势(截至2026年10月20日) 最新统计日(2026-10-20)铬现货均价:78,500元/吨,较前日上涨1,000元/吨; 最高价:77,000元/吨,较10月14日的72,000元/吨有明显上升; 均值(日):72,000元/吨,近期日均价大幅上扬,10月13日为66,500元/吨,仅一周内涨幅达8.5%; 最低价(日):67,000元/吨,较9月末的60,000元/吨上涨显著。 近期,铬价格自9月中旬至10月中旬开启加速上涨,单日最大涨幅在10月中旬达到4,0
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振华股份
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三环集团
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