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买在无名时
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买在无名时
2026-10-20 15:18:02
电解铬粉价格10月13日以来一周涨30%,且持续刷新历史高点
1. 铬现货价格与最高价走势(截至2026年10月20日) 最新统计日(2026-10-20)铬现货均价:78,500元/吨,较前日上涨1,000元/吨; 最高价:77,000元/吨,较10月14日的72,000元/吨有明显上升; 均值(日):72,000元/吨,近期日均价大幅上扬,10月13日为66,500元/吨,仅一周内涨幅达8.5%; 最低价(日):67,000元/吨,较9月末的60,000元/吨上涨显著。 近期,铬价格自9月中旬至10月中旬开启加速上涨,单日最大涨幅在10月中旬达到4,0
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振华股份
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春晖智控
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三环集团
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德昌电机控股
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壹连科技
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买在无名时
2026-10-20 13:19:58
英伟达物理AI最贵的那块硬件,正在被一家汽车传感器公司接住,去年刚宣布合作时一波翻3倍
物理AI有3部分(机器人、工业工厂、自动驾驶),豪恩汽电占了机器人和自动驾驶两项,而且直接和英伟达合作,属于物理AI最正宗最核心的老龙头!公司近期也处于放量释放利润阶段,空间潜力巨大! 自动驾驶近期催化密集,部分催化梳理如下: 1、10 月 21–24 日,世界智能网联汽车大会在北京举办,预计会有一批新方案、新车型、试点政策披露。 2、10月19日晚马斯克发文称,Optimus人形机器人与Cybercab自动驾驶汽车,将构成特斯拉价值的绝大部分,重申他将重心放在机器人与AI领域。 3、10月19
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豪恩汽电
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买在无名时
2026-10-20 11:30:41
和英伟达直接合作的物理AI老龙,去年连续2个20cm一波直接翻3倍
物理AI有3部分(机器人、工业工厂、自动驾驶),豪恩汽电占了机器人和自动驾驶两项,而且直接和英伟达合作,属于物理AI最正宗最核心的老龙头!公司近期也处于放量释放利润阶段,空间潜力巨大! 物理AI有3部分(机器人、工业工厂、自动驾驶),市场尚未发酵自动驾驶(近期还有很多催化) 恩汽电:从智驾感知龙头到物理AI入口,为什么它值得重新定价 豪恩汽电当前最值得重估的,不只是“汽车智能驾驶感知零部件公司”这一传统标签,而是其正在从车规级感知Tier1向物理AI时代的“感知+决策+算力产品化平台”迁移。汽车
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豪恩汽电
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买在无名时
2026-10-20 10:56:48
物理AI有3部分(机器人、工业工厂、自动驾驶),市场尚未发酵自动驾驶(近期还有很多催化)
作为物理AI一部分的自动驾驶近期催化梳理(只梳理了一部分,还有很多): 1、10 月 21–24 日,世界智能网联汽车大会在北京举办,预计会有一批新方案、新车型、试点政策披露。 2、10月19日晚马斯克发文称,Optimus人形机器人与Cybercab自动驾驶汽车,将构成特斯拉价值的绝大部分,重申他将重心放在机器人与AI领域。 3、10月19日晚新闻,梅赛德斯-奔驰和 NVIDIA 深化战略合作,推动未来十年安全的高级辅助驾驶发展 4、瑞银:物理AI潜力尚未被定价‑进展稳健,很多市场参与者认同自
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豪恩汽电
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浙江世宝
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德赛西威
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四维图新
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英伟达公司
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买在无名时
2026-10-19 19:48:21
物理AI产业全球进程梳理,商业模式空间今年翻倍,明年5倍,2030年万亿空间
物理 AI 商业模式演进:主升浪才刚刚开始 柏林时间10月20日到22日(北京时间10月20日晚到23日凌晨)。英伟达GTC大会将在德国柏林举行,黄仁勋将在21日发表主题演讲。作为英伟达下半年最受关注的技术与生态大会,本届GTC把重心从“卖GPU”进一步推向“卖AI工厂”。 此外,中国国内的国内首个聚焦「物理 AI + 世界模型」的高规格综合性大会(南京市、江苏省政府、中国人工智能学会)2026物理AI与世界模型大会将于10月19日至22日在南京国际博览中心举行也将于10月19日-22日在南京举
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凡拓数创
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索辰科技
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金马游乐
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能科科技
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奥比中光
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买在无名时
2026-10-19 18:57:20
下半年最重要GTC大会临近,NV多维度突破行业瓶颈,物理AI产业迎来规模化爆发拐点
英伟达下半年最重要的会议当地时间10 月 20–22 日(北京时间:10 月 20 日傍晚~10 月 23 日凌晨),在德国柏林召开。 黄仁勋主题演讲:当地 10 月 21 日 11:00–13:00 CEST(北京时间 17:00-19:00),地点 Tempodrom 场馆,可线上观看直播。 一、核心板块 黄仁勋 Keynote(最大看点) 重点:AI 工厂基础设施、Vera Rubin 平台落地进展、Agent 智能体、物理 AI / 机器人、新一代推理架构、HBM / 网络硬件更新、欧洲
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凡拓数创
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索辰科技
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金马游乐
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奥比中光
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能科科技
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买在无名时
2026-10-19 15:19:02
热乎的物理AI新黑马,和阿里等签订物理AI,说干就干定增刚通过用于落地,转型估值拔升空间大
金马游乐官方今天凌晨零点3分官宣签订四方物理AI合同,悄悄的大动作,当前只有3个人听了全文,我也是刚刚做功课才发现,再一查发现他近期催化动作挺多,刚刚换届了董事长,又定增通过了不超5.61亿元用于物理AI落地,他半年报的业绩也不错,和天太的机器人合作DD量20亿利润有约2亿元增量,当前市值才60亿出头,空间巨大,中性看也有翻倍空间。 最重要的是这是一家从“周期型设备商”向“文旅物理AI场景平台”切换的公司,而其关键转换节点就是最近几天(最近几天的动作可看出)。 时间 事件 影响 2026-08-
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金马游乐
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买在无名时
2026-10-19 14:54:37
物理AI新晋黑马潜力巨大,今天官宣和阿里签订物理AI四方合作
增量逻辑1:物理AI四方合作落地,文旅场景成为AI+机器人商业化新载体 10月17日至18日,金马游乐与阿里千问(通义千问)、天太机器人、乐华娱乐签订四方合作协议(据点评渠道,来源为金马游乐官方公众号)。此次合作并非传统资源叠加,而是以文旅场景为落地核心,金马与天太共建技术研发制造实体平台,乐华提供IP内容,阿里千问提供物理AI/世界模型技术支撑,系统性打通"技术研发—生产制造—内容运营—终端消费体验"全链路。这是金马游乐从传统游乐装备制造商向"AI+文旅+机器人"平台型公司转型的关键信号,也是
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金马游乐
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买在无名时
2026-10-19 14:45:33
物理AI全面梳理(附最新逻辑)
近期事件: 1、2026物理AI与世界模型大会将于10月19日至22日在南京国际博览中心举行、 2、2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会将于10月22日在杭州举行 3、字节旗下即梦 AI 探索视频生成、非遗数字化、空间合成数据业务;给即梦提供三维场景、仿真数据集,用于世界模型 / 具身 AI 训练。(凡拓数创等) 4、10月17日至18日,金马游乐与阿里千问(通义千问)、天太机器人、乐华娱乐签订四方合作协议(据点评渠道,来源为金马游乐官方公众号)。此次合作并非传统资源叠加,而是以文旅场
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凡拓数创
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索辰科技
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金马游乐
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五一视界
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奥比中光
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买在无名时
2026-10-18 11:03:23
美联储进入静默期,科技等待财报重要验证,医药催化不断
一、美联储进入静默期 年内只剩两场FOMC常规FOMC会议,时间为 10月27-28日 12月8-9日 美联储已进入议息前“静默期”,10月16日沃什讲话成为本轮会议前的最后政策信号窗口;静默期内缺乏官员指引,市场定价将更依赖通胀、就业与油价等数据与“加息概率”变化,风险偏好易受长端利率、油价与美元共振影响而波动。 美联储按兵不动后美股、A股短期均走强。 二、科技下周等待财报重要验证 科技板块进入三季报“业绩验证期”,META资金从“估值/叙事”转向“现金流/指引/资本开支回报”定价:重点跟踪大
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中国科技指数ETF-GUGGENHEIM
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制药行业指数3倍做多
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买在无名时
2026-10-17 12:29:09
《中国禁止出口限制出口技术目录》拟修订受益和承压解读,医药还具防御属性
昨天商务部官网原文(2026 年第 48 号公告)发布《中国禁止出口限制出口技术目录》拟修订,增列部分人工智能、生物医药、光伏技术 。 或有部分板块和标的被错杀。 对产业总体判断:此次“目录”拟修订属常态化、结构化的技术贸易管理,旨在统筹安全与发展、精准划边并配套便利措施。短期或引发情绪波动与合规成本上升,但中长期看有助于巩固中国在AI、生物医药、光伏关键环节的技术优势与议价力,整体对三大行业为中性偏利好;直接利空主要集中在“技术/工艺+成套设备出海”的细分赛道(尤其光伏设备),以及涉及限制类A
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恒瑞医药
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康方生物
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中国生物制药
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药明康德
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买在无名时
2026-10-16 12:52:00
Q4是主旺季,预期业绩更猛,3-5月已经净利润断层
中红医疗一次性手套业务的应用场景和周期: 一、下游应用(中红以丁腈、外科乳胶手套为主,医用是基本盘,出口占大头) 医疗(最大一块):医院检查、门诊、口腔科、检验科、手术室外科手套、诊所、医美;麦迪斯外科手套是它的强项,出口欧美医院渠道(Cardinal、麦克森这类分销商)中证网 食品餐饮:预制菜、肉食加工、烘焙、水产、连锁后厨 电子无尘车间:SMT 组装、半导体、精密元器件(ESD 防静电丁腈) 工业劳保:汽修、化工、喷涂、实验室、精密制造 其他:美容美甲、宠物诊疗、家政清洁 二、旺季(重点:医
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中红医疗
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买在无名时
2026-10-16 11:12:21
已进入流感高峰期,提前布局,别到时候消息报道了才追涨
流感爬坡期:10 月中下旬起,流感样病例(ILI)开始抬升;10–11 月属于上升期,还没到峰值,12 月下旬~次年 1 月(单峰,北方只有冬春这一波高峰),部分年份峰值延后到 1–2 月;峰值一般维持 2–3 周,之后缓慢回落 流感防控、诊疗、疫苗接种等标准应用场景均需大量一次性手套。 新冠肺炎的时候一次性手套涨了几十倍,Q4流感高发季是一次性手套的旺季(中红医疗) 相关受益标的: 链条 核心标的 备选/延展 备注 处方抗流感 众生药业(PB2-昂拉地韦)、济川药业(PA-玛硒洛沙韦)、东阳光
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向日葵
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中红医疗
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众生药业
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康希诺
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金迪克
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买在无名时
2026-10-16 10:48:54
Q4开始提价,旺季+低库存补库量价齐升,管理层明确表示4季度景气度非常好
第一部分:看利润高增看环比改善都向好 手套需求景气、下游客户库存偏低,马来厂商持续出清,公司订单整体稳定、高产能利用率、满产满销; 旺季与低库存叠加 一、预计中红医疗26H2的同环比都非常高(也就是说同比大环境非常好,环比改善情况也非常好,高增继续) 中红医疗管理层原话: “防护手套行业终端需求景气,在经历二季度市场冲击后,下游客户库存处于相对低位。马来西亚厂商因成本过高导致其在全球的市场份额持续萎缩。后续随着中红医疗等中国厂商海外产能落实,预计海外厂商在全球健康防护手套市场的份额将进一步下降。
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中红医疗
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买在无名时
2026-10-16 10:21:53
大盘回升可能换到医药医疗拉升,当前少有的主升持续性板块,催化密集
四季度是流感高峰季,也是创新药临床数据+BD高峰节点,AI医疗作为AI科技主要的落地变现途径值得重视,也是硬转软AI持续性验证的重要赛道,值得重视!重视行情的转折点,昨晚应用也是涨的,部分应用持续高增,硬件或为下跌中继。 1、路透:药品获得欧盟支持胰腺癌治疗 事件总结:欧洲药品建议欧盟批准口服胰腺癌新药 Rasonque,用于成人转移性胰腺癌。 这款药物靶向 RAS 蛋白,RAS 突变是胰腺癌核心驱动突变;该药物已于今年 8 月在老美加速获批。胰腺癌恶性程度高、长期治疗手段匮乏,本次 EMA 推
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中红医疗
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中恒集团
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鸿博股份
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