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买在无名时
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买在无名时
2026-10-17 12:29:09
《中国禁止出口限制出口技术目录》拟修订受益和承压解读,医药还具防御属性
昨天商务部官网原文(2026 年第 48 号公告)发布《中国禁止出口限制出口技术目录》拟修订,增列部分人工智能、生物医药、光伏技术 。 或有部分板块和标的被错杀。 对产业总体判断:此次“目录”拟修订属常态化、结构化的技术贸易管理,旨在统筹安全与发展、精准划边并配套便利措施。短期或引发情绪波动与合规成本上升,但中长期看有助于巩固中国在AI、生物医药、光伏关键环节的技术优势与议价力,整体对三大行业为中性偏利好;直接利空主要集中在“技术/工艺+成套设备出海”的细分赛道(尤其光伏设备),以及涉及限制类A
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恒瑞医药
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康方生物
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中国生物制药
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药明康德
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买在无名时
2026-10-16 12:52:00
Q4是主旺季,预期业绩更猛,3-5月已经净利润断层
中红医疗一次性手套业务的应用场景和周期: 一、下游应用(中红以丁腈、外科乳胶手套为主,医用是基本盘,出口占大头) 医疗(最大一块):医院检查、门诊、口腔科、检验科、手术室外科手套、诊所、医美;麦迪斯外科手套是它的强项,出口欧美医院渠道(Cardinal、麦克森这类分销商)中证网 食品餐饮:预制菜、肉食加工、烘焙、水产、连锁后厨 电子无尘车间:SMT 组装、半导体、精密元器件(ESD 防静电丁腈) 工业劳保:汽修、化工、喷涂、实验室、精密制造 其他:美容美甲、宠物诊疗、家政清洁 二、旺季(重点:医
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中红医疗
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买在无名时
2026-10-16 11:12:21
已进入流感高峰期,提前布局,别到时候消息报道了才追涨
流感爬坡期:10 月中下旬起,流感样病例(ILI)开始抬升;10–11 月属于上升期,还没到峰值,12 月下旬~次年 1 月(单峰,北方只有冬春这一波高峰),部分年份峰值延后到 1–2 月;峰值一般维持 2–3 周,之后缓慢回落 流感防控、诊疗、疫苗接种等标准应用场景均需大量一次性手套。 新冠肺炎的时候一次性手套涨了几十倍,Q4流感高发季是一次性手套的旺季(中红医疗) 相关受益标的: 链条 核心标的 备选/延展 备注 处方抗流感 众生药业(PB2-昂拉地韦)、济川药业(PA-玛硒洛沙韦)、东阳光
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向日葵
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中红医疗
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众生药业
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康希诺
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金迪克
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买在无名时
2026-10-16 10:48:54
Q4开始提价,旺季+低库存补库量价齐升,管理层明确表示4季度景气度非常好
第一部分:看利润高增看环比改善都向好 手套需求景气、下游客户库存偏低,马来厂商持续出清,公司订单整体稳定、高产能利用率、满产满销; 旺季与低库存叠加 一、预计中红医疗26H2的同环比都非常高(也就是说同比大环境非常好,环比改善情况也非常好,高增继续) 中红医疗管理层原话: “防护手套行业终端需求景气,在经历二季度市场冲击后,下游客户库存处于相对低位。马来西亚厂商因成本过高导致其在全球的市场份额持续萎缩。后续随着中红医疗等中国厂商海外产能落实,预计海外厂商在全球健康防护手套市场的份额将进一步下降。
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中红医疗
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买在无名时
2026-10-16 10:21:53
大盘回升可能换到医药医疗拉升,当前少有的主升持续性板块,催化密集
四季度是流感高峰季,也是创新药临床数据+BD高峰节点,AI医疗作为AI科技主要的落地变现途径值得重视,也是硬转软AI持续性验证的重要赛道,值得重视!重视行情的转折点,昨晚应用也是涨的,部分应用持续高增,硬件或为下跌中继。 1、路透:药品获得欧盟支持胰腺癌治疗 事件总结:欧洲药品建议欧盟批准口服胰腺癌新药 Rasonque,用于成人转移性胰腺癌。 这款药物靶向 RAS 蛋白,RAS 突变是胰腺癌核心驱动突变;该药物已于今年 8 月在老美加速获批。胰腺癌恶性程度高、长期治疗手段匮乏,本次 EMA 推
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中红医疗
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中恒集团
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鸿博股份
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向日葵
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莱美药业
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买在无名时
2026-10-16 08:58:12
天猫双11发布1万款AI新品,大模型Token首次开卖,推送转化率提升3倍
昨日shopify继续大涨,马上历史新高! 天猫双11发布会宣布引入AI全栈经营,推动大促从低价内卷转向价值竞争。市场逻辑正从“价格爆破”转向AI创造的结构性GMV增量。针对活跃用户年均仅购15个品类(平台超100个)及TOP10商家仅8%-10%的覆盖率,AI主动推送使转化率较日常提升3倍以上,直接拓宽单客消费边界。平台资源同步向服务倾斜,家装服务升级使好评率由71%升至90%,送装单量达4.4倍;服饰AI认证使转化率提升近20个百分点,带动客单价提升13%,有效修复商家盈利。供给侧预计发布1
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光云科技
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买在无名时
2026-10-15 13:44:42
净利润断层代表:H1利润增26倍一字板,Q3业绩即将公布预期37倍左右
中红医疗近期股价更强,核心在于“低基数+业绩拐点+明确提价催化”的强β叠加,管理层已在9月直言10月起国内外同步提价、四季度景气“非常好”,触发预期快速上修与估值重定价。 1. 当前量价特征分析 2026年二季度,一次性手套板块展现业绩爆发,大部分企业均实现“量价齐升” 出口单价自2026年起显著上升,5月已达24.25美元/箱,接近2022年高位水平,且优于2023-2025年平均价区间。 资料来源:海关总署、WIND,平安证券研究所 2. 需求端表现:刚需稳定,有短期补货潮 医疗场景是一次性
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中红医疗
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买在无名时
2026-10-15 10:52:45
Q3有望大超预期、千问办公电商版邀测、今晚8点双十一开闸、Shopify 逼近新高
昨日千问邀测,今晚8点阿里开启双11月,shopify历史新高一步之遥,业绩有望大超预期 一、催化:千问办公电商版,10 月 14 日邀测 10 月 14 日,千问办公发布面向电商行业的 Agent 版本并开启邀测,首页设双 11 专区、经营分析、商品管理、素材生产、营销推广五个板块,推出"跨平台经营看板""趋势洞察及卖点分析""爆款素材批量生成""跨平台 ROI 智能优化"四项核心功能。产品已接入生意参谋、有赞、千牛、阿里妈妈万相台、FastMoss、LinkFox 等主流商家经营工具。其定位
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光云科技
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SHOPIFYINC.
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买在无名时
2026-10-15 10:44:30
昨日千问邀测,今晚8点阿里开启双11月,shopify历史新高一步之遥,业绩有望大超预期
光云科技:对千问最敏感的标的,去年千问更新后一度反复涨停!而且今年H1光云科技业绩已经扭亏为盈,多方预测其随着近期AI成本的降低和使用普及增多其Q3业绩有望大超预期! shopify近期走势迅猛,一路高歌猛进,距离新高仅一步之遥,昨晚回踩均线,整体走势依然向上,很可能就是今晚就新高了!! 光云科技:当千问开始“管生意”,电商AI应用最先兑现的,为什么可能还是它? 结论与观点 核心观点一句话:10月14日千问办公电商版开启邀测,10月15日晚阿里双十一正式启动,意味着“AI+电商”已经从模型能力展
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光云科技
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SHOPIFYINC.
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买在无名时
2026-10-15 08:49:25
为啥铜供应紧张,而精炼铜可能过剩
全球最大铜企罢工供应紧张,精炼铜明后年却可能过剩,不矛盾,是中游冶炼的错配,和矿端罢工是两条线。 1、铜矿和精炼铜是什么关系 铜矿挖出来 → 选矿得到铜精矿(含铜 20%-30%),这是冶炼厂的原料 冶炼厂拿铜精矿(+ 废铜再生料)冶炼,产出精炼铜(电解铜) TC(加工费)是这个链条的温度计: TC 低、甚至负数 = 精矿紧、矿少,冶炼厂抢矿,利润被矿山拿走(就是现在的现状) TC 走高 = 精矿宽松,冶炼厂话语权变强证券时报 精炼铜有两个来源:原生精矿冶炼 + 再生废铜冶炼(废铜);再生铜不依
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金诚信
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洛阳钼业
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紫金矿业
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西部矿业
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买在无名时
2026-10-14 17:34:56
英伟达新方案全面使用PogoPIN,一文说透这个5倍以上扩容30%以上增速的卡脖子行业
最近一两天天风电子等多团队密集指出英伟达新方案全面使用PogoPIN,PogoPIN迎来关键转折点。 结论先行: Pogo Pin的核心投资逻辑,不在于“一个小零件”,而在于它正在从消费电子中的边缘连接件,跃迁为AI服务器高密度机柜架构里的关键底层接口。当AI服务器从传统铜缆/刚性PIN连接,走向更高密度、更高频、更强自动化、更低插损的连接体系时,Pogo Pin凭借0.35mm以下pitch、高密度阵列、低插损、弹性补偿、自动化友好等特性,切中了Rubin Ultra、Kyber、正交背板、通
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电连技术
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买在无名时
2026-10-14 17:15:44
重视新技术导入,10倍+价值量提升,7-10倍增长空间,增速30%+远超MLCC的10%
PogoPin赛道正从“约20亿规模的消费级小品类”,跃迁为“面向AI服务器、车规等高景气场景的百亿级蓝海”,核心由两点驱动:一是AI服务器架构升级(正交背板/无缆化)带来单柜用量与技术门槛的双升;二是高频高速场景带来单价从1–2元跃升至约20元的“价升量增”。近期英伟达推出的Voronoi超密互联cable cartridge将PogoPin应用从正交背板扩展到线缆盒方案,进一步扩容需求场景。 整体看,赛道具备“从20亿到百亿”的7倍空间,并存在更高景气上行的情景弹性。 公司专为 ATE 设计
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电连技术
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福立旺
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安费诺集团
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立讯精密
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买在无名时
2026-10-14 13:21:35
POGOPIN和PTFE确定性、弹性、空间、节点对比
一、最新产业消息: 10月13日晚消息: nv推出新的cable cartridge方案,连接器由aph独家paladin方案,变化为Voronoi(Nv专利方案),全新命名为ultra dense Interconnect cable cartridge;预计主要应用场景为NVL72方案和后续推出的tachyon(72*8互联机柜),新的机柜方案单U高度由原来的1U下降为0.75U,因此需要更小更高密的连接器配合;根据产业链了解,Voronoi连接器应用了我们此前持续推荐的pogopin方案,
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电连技术
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福立旺
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安费诺集团
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肯特股份
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凌玮科技
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买在无名时
2026-10-12 19:20:12
Q4开始放量的拐点双骄
10月12日-16日有多个AI硬件、芯片半导体等事件,相关板块有望形成共振,挖掘两个个股阿尔法突出优秀的标的: 1、AI互联/数据中心连接 瑞可达—Q4 AEC/FAU双线放量拐点 触发与节奏:产业侧跟踪显示,AEC产品Q2交付约2万根、Q3 10万+、Q4有望30–40万根;客户覆盖腾讯(预计今年独供约30–40万根,明年百万量级)、xAI(Q4开始供货)、明年Meta等起量,年底新增产能落地(年化约300万根)。 FAU(无源器件)方面,Q3逐步起量,Q4预计单月收入明显抬升,环比Q3达到数
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