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2026-09-14 12:18:16

村田停产引爆MLCC周期！国瓷材料（300285）：国内MLCC介质粉体绝对龙头，跻身全球

村田停产引爆MLCC周期！国瓷材料（300285）：国内MLCC介质粉体绝对龙头，跻身全球第一梯队国瓷材料（300285），国内MLCC介质粉体绝对龙头，跻身全球第一梯队，是本轮MLCC行业红利最直接受益标的。 1. 行业重大拐点：MLCC巨头村田宣布停产部分低毛利消费级、常规车用MLCC料号，产能转向AI高端产品，大量订单向外溢出，国内风华高科、三环集团等厂商加速承接订单，上游粉体需求直接暴涨，市场进入供不应求阶段。 2. 硬核技术壁垒：公司是全球仅少数掌握水热法钛酸钡粉体量产技术的企业，纯

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国瓷材料

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2026-09-02 11:30:04

🚀国防动员法+军贸爆发！展芯股份301707：军工芯片“心脏”，订单接到手软！

🚀国防动员法+军贸爆发！展芯股份301707：军工芯片“心脏”，订单接到手软！ ——展芯股份301707，政策+业绩双击，深度拆解军工隐形冠军—— 一、国防动员法修订，军工订单迎来历史性井喷！ 2026年8月28日，新修订的《中华人民共和国国防动员法》重磅通过，10月1日起正式施行！新法共14章82条，专设第七章“军品科研、生产与维修保障” ，明确要求军品生产单位建立科研生产能力储备，确保响应战时突击性订货需求。法律明确鼓励民企参与军品科研、生产和维修保障——有技术有产能的民企，市场空间将更广

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展芯股份
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长城军工
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北方长龙

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2026-08-27 18:50:06

低位低价液冷泵硬核龙头！南方泵业300145：AI算力卖水人迎来量价齐升！

$南方泵业(SZ300145)$ 低位低价液冷泵硬核龙头！南方泵业300145：AI算力卖水人迎来量价齐升！ AI算力迭代倒逼风冷全面退场，液冷成为智算中心刚需赛道，全球液冷市场迎来爆发式增长。南方泵业作为国内液冷泵绝对龙头，手握核心技术壁垒，当前股价处于低位，业绩弹性巨大，成长空间彻底打开。 1. 技术硬核壁垒，产品全面量产落地公司CHM25系列液冷泵已规模化量产，适配大功率CDU场景；PBEC永磁高效屏蔽泵完成量产验证，可满足冷板式、浸没式全液冷场景需求，国内高端CDU液冷泵市占率约50%

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南方泵业

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2026-08-10 13:49:17

国瓷材料300285：氧化锆暴提40%+商业航天卡位，MLCC上游粉体霸主量价齐升开启主升

国瓷材料300285：氧化锆暴提40%+商业航天卡位，MLCC上游粉体霸主量价齐升开启主升浪！半导体板块暴力反弹之际，真正有硬核逻辑的龙头，正在浮出水面——国瓷材料（300285），手握双王炸，横跨MLCC粉体+商业航天两大黄金赛道，量价齐升、订单爆满，想象力彻底打开！ --- 一、氧化锆提价10%-40%，利润弹性直接炸裂 7月20日公告，公司自7月27日起上调氧化锆粉体销售价格，幅度高达10%-40%不等。上游锆英砂年初至今涨17%、氧氯化锆涨约36%、氧化钇涨21%——成本驱动下，国瓷

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国瓷材料

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2026-07-23 09:59:04

A股唯一“量子双龙头”参股方曝光，科大国创300520：持股国仪量子2.75%+九章量子

A股唯一“量子双龙头”参股方曝光，科大国创300520：持股国仪量子2.75%+九章量子4.29%，7月31日申购开启！一、A股唯一“双王炸”量子参股方科大国创（300520），官方互动平台实锤认证：持有国仪量子2.75%股权，为A股直接投资比例最高方；同时参股九章量子4.29%。量子赛道两大顶级标的，科大国创一手包揽，A股独此一家，别无分号。二、国仪量子——硬核科技真正的“稀缺资产” 7月31日网上网下申购正式启动，股票代码688828。这不是普通的IPO——这是国产高端科学仪器自主可控

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科大国创

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2026-07-20 10:26:46

归根到底还是要落实到AI应用端上

@交易升级：Kimi K3 产业链核心赛道全解析

一、Kimi K3：国产开源大模型的里程碑模型定位：月之暗面推出的Kimi K3，以2.8万亿总参数、100万Token上下文，成为全球参数规模最大的开源大模型。专注于长程编程、复杂知识工作和深度推理等前沿场景。技术突破：并非简单堆叠参数，而是通过自研KDA混合线性注意力机制 +

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沣生水起

2026-07-20 10:17:19

Kimi K3+DeepSeek双王炸叠加，值得买（300785）：AI应用出海打开万亿

Kimi K3+DeepSeek双王炸叠加，值得买（300785）：AI应用出海打开万亿想象空间！ A股唯一“双模型驱动+AI出海”消费科技龙头，即将核爆！一、Kimi K3+DeepSeek，双王炸独一无二！ 7月17日，月之暗面正式发布旗舰大模型Kimi K3——2.8万亿参数、全球首个开源3万亿级模型、百万token超长上下文，推理能力碾压级提升。值得买作为首批接入企业，将Kimi K3落地“什么值得买”智能Agent、消费智能体“张大妈”及开发者平台OpenHubs。与此同时，公司早已

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值得买
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九安医疗

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沣生水起

2026-07-16 09:09:23

算力洪流中的“光刻机”：光库科技（300620），谷歌TPU帝国唯一的OCS代工王者！

算力洪流中的“光刻机”：光库科技（300620），谷歌TPU帝国唯一的OCS代工王者！ AI竞赛已从模型层烧到基础设施层。谷歌TPU集群横扫全球，万卡、十万卡级互联需求井喷。在这场算力军备赛中，光库科技（300620）凭借三大不可复制的稀缺优势，正成为产业链上最确定的赢家。 ① 谷歌OCS整机独家代工，份额70%+，订单锁定至2027年光库科技通过收购武汉捷普，成为谷歌MEMS方案OCS光交换机的核心/独家代工厂，占据超70%代工份额。单台OCS代工价值约3万美元，2025年该业务营收约1.

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光库科技

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