周四舆情热度①泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等）②科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调

(海通证券)（一）投资逻辑：外资偏好当地核心优势资产拉长时间看，外资偏好的是本国优势资产。结合近几年的趋势来看，外资偏好的是具备基本面优势的核心资产。长线外资对行业基本面边际变化更敏感。（二）风格行业：当前外资相对偏好价值、顺周期存量配臵角度，当前稳定型外资相对偏好价值，内资公募基金相对偏好成长。内

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

作者：张启尧，陈禹豪投资要点前言：7、8月份市场将进入全年旺季交易最为有效的阶段，而在景气稀缺的当下，旺季作为重要的基本面线索，需要逐渐提升关注度。那么各行业淡旺季有何规律？淡旺季与股价表现之间有何关联？从胜率和赔率视角观察，7、8月份有哪些旺季行业和公司值得重点关注？详见报告：一、各行业淡旺季有何

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汇率又到7.3了，算是利空汇率会影响外资村里有一个政策的利好（算是利好吧），下午收盘就发布了。证监会正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配，既丰富了退出的渠道，也有利于缓解对市场的冲击。——通俗解释，就是如果私募股权基金投资的公司后来上

(国海证券)作者：夏磊房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试

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作者：王文瑞AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求推理阶段是AI模型落地应用的关键环节，推理端通过云计算、边缘计算、和终端侧网络的协同工作，实现算力性能的优化。人工智能通用大模型通常适合于在公有云平台上部署；IDC统计数据显示，2022年我国AI公有云服务市场同比增长80.6%，预计2022年

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券商中国：北交所于6月21日晚间受理了3家企业的IPO申请。6月20日晚间，沪深交易所各受理了1家IPO申请。这也意味着，三大交易所IPO受理全部恢复。与此同时，三大交易所IPO上市委会议也已经全部重启。新H社：全球多地近期遭遇高温酷暑，持续高温天气导致来自约10个国家超过1000人在朝觐期间死亡，

作者：张启尧，张倩婷，程鲁尧一、放眼全球，龙头风格是今年真正的beta——今年大盘、龙头风格成为A股重要的超额收益来源。今年以中证A50、沪深300为代表的大盘指数显著跑赢，而中小微盘指数则大幅跑输。从上涨/下跌比例来看，大盘指数同样优势明显。更进一步的，我们统计了申万31个一级行业年初以来的涨跌幅

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能源局：当前，中国光伏行业确实竞争非常激烈，为了引导产业健康发展，要巩固国内光伏发电的新增装机市场；稳妥实施“千家万户沐光行动”；提高电网对包括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。央行：6月，1年期LPR报3.45%，5年期以上LPR报3

周四舆情热度①泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等）②科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调

(海通证券)（一）投资逻辑：外资偏好当地核心优势资产拉长时间看，外资偏好的是本国优势资产。结合近几年的趋势来看，外资偏好的是具备基本面优势的核心资产。长线外资对行业基本面边际变化更敏感。（二）风格行业：当前外资相对偏好价值、顺周期存量配臵角度，当前稳定型外资相对偏好价值，内资公募基金相对偏好成长。内

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作者：张启尧，陈禹豪投资要点前言：7、8月份市场将进入全年旺季交易最为有效的阶段，而在景气稀缺的当下，旺季作为重要的基本面线索，需要逐渐提升关注度。那么各行业淡旺季有何规律？淡旺季与股价表现之间有何关联？从胜率和赔率视角观察，7、8月份有哪些旺季行业和公司值得重点关注？详见报告：一、各行业淡旺季有何

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(国海证券)作者：夏磊房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试

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作者：张启尧，张倩婷，程鲁尧一、放眼全球，龙头风格是今年真正的beta——今年大盘、龙头风格成为A股重要的超额收益来源。今年以中证A50、沪深300为代表的大盘指数显著跑赢，而中小微盘指数则大幅跑输。从上涨/下跌比例来看，大盘指数同样优势明显。更进一步的，我们统计了申万31个一级行业年初以来的涨跌幅

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能源局：当前，中国光伏行业确实竞争非常激烈，为了引导产业健康发展，要巩固国内光伏发电的新增装机市场；稳妥实施“千家万户沐光行动”；提高电网对包括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。央行：6月，1年期LPR报3.45%，5年期以上LPR报3

周四舆情热度①泛AI-OpenAI将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，多家国内大模型厂商上线了相应的“搬家”方案；（ 城地香江 、 华扬联众、 时空科技、 深圳瑞捷、 线上线下等）②科技创新-科技部党组召开中心组学习（扩大）会议，强调

(海通证券)（一）投资逻辑：外资偏好当地核心优势资产拉长时间看，外资偏好的是本国优势资产。结合近几年的趋势来看，外资偏好的是具备基本面优势的核心资产。长线外资对行业基本面边际变化更敏感。（二）风格行业：当前外资相对偏好价值、顺周期存量配臵角度，当前稳定型外资相对偏好价值，内资公募基金相对偏好成长。内

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(国海证券)作者：夏磊房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试

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作者：张启尧，张倩婷，程鲁尧一、放眼全球，龙头风格是今年真正的beta——今年大盘、龙头风格成为A股重要的超额收益来源。今年以中证A50、沪深300为代表的大盘指数显著跑赢，而中小微盘指数则大幅跑输。从上涨/下跌比例来看，大盘指数同样优势明显。更进一步的，我们统计了申万31个一级行业年初以来的涨跌幅

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汇率又到7.3了，算是利空汇率会影响外资村里有一个政策的利好（算是利好吧），下午收盘就发布了。证监会正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配，既丰富了退出的渠道，也有利于缓解对市场的冲击。——通俗解释，就是如果私募股权基金投资的公司后来上

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作者：张启尧，张倩婷，程鲁尧一、放眼全球，龙头风格是今年真正的beta——今年大盘、龙头风格成为A股重要的超额收益来源。今年以中证A50、沪深300为代表的大盘指数显著跑赢，而中小微盘指数则大幅跑输。从上涨/下跌比例来看，大盘指数同样优势明显。更进一步的，我们统计了申万31个一级行业年初以来的涨跌幅

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(国海证券)作者：夏磊房地产如此重要，关系国计民生，它是国民经济的支柱、财富的象征、大类资产配置的核心、经济周期之母、民生的保障、金融危机的策源地。房价是反映房地产市场波动的核心指标之一，其变动影响购房者预期、居民家庭财富变动和金融体系的稳定。近年来，房价波动引发广泛讨论，市场开始寻求其变化规律，试

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投

作者：王文瑞AI端侧应用落地，拉动边缘/端侧计算芯片需求推理阶段是AI模型落地应用的关键环节，推理端通过云计算、边缘计算、和终端侧网络的协同工作，实现算力性能的优化。人工智能通用大模型通常适合于在公有云平台上部署；IDC统计数据显示，2022年我国AI公有云服务市场同比增长80.6%，预计2022年

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券商中国：北交所于6月21日晚间受理了3家企业的IPO申请。6月20日晚间，沪深交易所各受理了1家IPO申请。这也意味着，三大交易所IPO受理全部恢复。与此同时，三大交易所IPO上市委会议也已经全部重启。新H社：全球多地近期遭遇高温酷暑，持续高温天气导致来自约10个国家超过1000人在朝觐期间死亡，

作者：张启尧，张倩婷，程鲁尧一、放眼全球，龙头风格是今年真正的beta——今年大盘、龙头风格成为A股重要的超额收益来源。今年以中证A50、沪深300为代表的大盘指数显著跑赢，而中小微盘指数则大幅跑输。从上涨/下跌比例来看，大盘指数同样优势明显。更进一步的，我们统计了申万31个一级行业年初以来的涨跌幅

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能源局：当前，中国光伏行业确实竞争非常激烈，为了引导产业健康发展，要巩固国内光伏发电的新增装机市场；稳妥实施“千家万户沐光行动”；提高电网对包括光伏在内的新能源发电的接纳、配置和调控能力。合理引导光伏上游产能建设和释放，避免低端产能重复建设。央行：6月，1年期LPR报3.45%，5年期以上LPR报3