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感谢各位老师的长期关注，本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议 【高端MLCC供需偏紧 国产MLCC厂商有望获跟进涨价机会】AI加大对高容、高压、宽温、小型化MLCC的需求。TrendForce认为，由于云端服务供应商ASIC项目预计自第三季末起放量，且高端MLCC供需偏紧及产能配置持续

具身数据采集--物理AI时代的数据“卖铲人”物理 AI 时代，具身数据成为产业发展核心核心刚需。不同于传统文本图像数据，具身数据囊括视觉、力觉、动作等多模态实景信息，是智能体学习物理规则、建立世界认知、完成实景交互的核心原料。当前优质具身数据供给严重不足，成为制约物理 

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ AI算力行业正式进入基础设施落地、算力效率优化的硬核兑现周期！此前市场炒作多聚焦GPU硬件，而真正决定国产算力能否规模化商用的算力调度、算子优化、AI底层基建赛道，正迎来价值重估拐点。 卡莱特（301391）迎来双重

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核心逻辑：AI硬件材料爆炒，Q布、CCL、环氧树脂持续新高，PTFE作为绕不开的高速材料，已进入中际旭创供应链，6月进入密集测试阶段，下半年将应用于rubin正交背板，相关个股却仍在底部。错过了底部的Q布，不要错过PTFE。   一、高速交换机必然选择 先引入

  一、美力科技（300611）公司概况：浙江美力科技股份有限公司，2017年上市，专精特新“小巨人”企业，核心为汽车高端弹簧与精密弹性元件，同步拓展人形机器人、具身智能领域。核心业务（人形机器人/具身智能） • 精密关节弹簧：主攻机器人灵巧手、关节用拉簧、扭簧、卡簧，

机科股份：公司聚焦硬脆材料加工领域，成功攻克硅晶圆等硬脆材料超精密磨削加工技术，在国内率先实现 12 英寸碳化硅衬底的低损伤超精密磨削加工技术及装备，为我国芯片制造、先进封装及第三代半导体产业的自主发展提供坚实的国产化装备支撑。 【天风新材料 π点多支持 继续强call SiC】

文章仅供各位老师参考，不构成任何投资建议，欢迎大家在评论区交流心得！ 最新消息，广东印发《第十五个五年规划纲要》重点提到，加快发展高速全光通信与可见光通信。 可见光通信是一种利用LED等可见光光源发出高速明暗变化光信号进行无线数据传输的技术。可见光通信技术正向集成化、微型化发展，

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 国家航天局：将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测、商业航天等一系列重大信息深空探测在发布预期中排第一位。而且，商业航天各分支中，深空探测位置最低，可以持续研究几天。推荐天奥电子，已有产品成功应用在国家深空探测任务上。国家航天局：将在4月24日中国航天日启动仪式上#发布深空探测

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