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下海干活的大户
2026-04-16 12:24:11
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@韭菜低位挖掘:浦东建设 与智谱AI共建 算力租赁
浦东建设与智谱 AI在算力领域的核心关系可总结为:通过合资公司 “浦算云智” 实现资本绑定,以 “算电模一体化” 模式进行深度产业协同。上海浦东建设股份有限公司(A 股上市公司)作为参股股东,认缴出资 6600 万元,持有 30% 的股份,与智谱 AI 全资子公司、上海仪电旗下公司共同成立了上海浦算
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下海干活的大户
2026-04-16 12:22:00
NV链液冷,奇宏、富世达供应比例上升,【荣亿精密】深度绑定。
算力液冷时代刚需爆发,荣亿精密迎“戴维斯双击” 在AI算力芯片功耗指数级攀升、英伟达Vera Rubin架构TDP飙升至2300W的背景下,数据中心散热从风冷向液冷全面跨越。奇鋐、富世达等台系大厂在核心供应链中占据主导。荣亿精密作为A股稀缺的台资背景液冷标的,凭借汽车级精密机加工技术的“降维打击”,成功卡位英伟达液冷链核心Tier 1供应商体系,独家或核心供应高壁垒UQD精密金属结构件,正处于产能释放与业绩兑现的爆发前夜。 Vera Rubin架构驱动液冷UQD“量价齐升” 芯片功耗的非线性增长
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2026-04-15 12:12:09
帝奥微:光模块高端化推升电芯片与AFE价值占比。补涨光芯片!
光模块成本结构演进:高端化推升电芯片与AFE价值占比 光模块成本结构随传输速率提升发生显著变化。在低端光模块中,核心光芯片成本占比约为30%;而在400G、800G及以上的高端光模块中,光芯片成本占比跃升至50%-70%。同时,包含DSP、AFE在内的电芯片成本占比达10%-30%,且随高端化趋势持续上升。AFE芯片虽在整体BOM中绝对占比不大,但在OCS交换机等高端场景中不可或缺,定制化高性能模拟器件单颗价值量可达数十美金,为相关厂商打开了巨大的利润空间。 帝奥微:全产品线布局与深度定制,锁定
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帝奥微
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2026-04-14 13:18:26
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@齐静春:光学耦合双龙头!锐科激光(300747)+金海通(603061),光模块核心赛道双击
感谢各位老师的长期关注,本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。 为什么耦合占40%价值?光模块本质是"电-光-电“信号转换。光信号在芯片与光纤之间传输,需要经过两次耦合(激光器-光纤、光纤-探测器)。光模块的核心功能是实现光电信号的高效转换与传输,而光学耦合环节直接决定这一
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2026-04-08 11:53:25
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@左 右:美伊停战+霍尔木兹海峡通航!保税科技:石油仓储龙头,中东变局下核心受益
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 伊朗战事迎来新进展:巴基斯坦8日宣布伊朗、美国以及两国盟友已经同意立即在包括黎巴嫩在内的所有地区停火,“停火立即生效”。伊朗方面8日发布消息说,伊朗将在巴基斯坦首都伊斯兰堡与美国展开为期两周的政治谈判;霍尔木兹海峡
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2026-04-02 12:21:21
三孚股份:唯一9N级光纤级四氯化硅,长飞等核心供应商 + 国内产能第一。硬逻辑穿越!
#光纤级四氯化硅,占光纤预制棒成本的16%; #核心硅基主材,决定光纤性能的关键。 #三孚股份: 光纤级四氯化硅年产能为3万吨,国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级(99.9999999%纯度)高纯四氯化硅的企业,产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 #长飞光纤: 子公司湖北飞菱8千吨光线级四氯化硅产能。 双重共振重塑供给格局:龙头卡位优势与天然原料壁垒 光纤级四氯化硅正处AI算力驱动与原料紧缺的双重共振期。供给端呈现极高集中度,三孚股份以3万吨产能实现高端材料国产
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三孚股份
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长飞光纤
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2026-03-06 12:25:51
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@专注逻辑票:外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制!无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域!该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制!之前的黎巴嫩 bp 机海能达
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2026-03-06 12:13:13
卧龙新能:氢能出海,出口欧洲。政策与产业双重叠加,绝对的预期差!
2025年12月31日是中国“十四五”规划落实的最后一天,今天,是中国开始实施“十五五”发展规划的第一天。随着绿氢产业深入全面进入中国“十五五”重要的发展蓝图,在未来的五年,中国氢能将进入全面快速发展的新纪元! 2026年1月1日,今天,欧盟CBAM(碳边境调节机制)开始正式向全世界进入全征收阶段,这意味着从今而启的未来,绿氢产业作为全球绿色能源、绿色原料及绿色长时储能的重要组成部分,将迎来全球双碳浪潮的持续托举! 在这个新旧年份交替的时刻、中国“五年发展规划”交替的时刻、全球双碳发展转折的时刻
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卧龙新能
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2026-03-05 12:42:36
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@云上天:豪鹏科技:获得陪伴型机器人订单
陪伴经济兴起,豪鹏科技:获得陪伴型机器人订单公司明确All in AI战略发展方向,业务实现快速发展。公司AI类电池应用领域涵盖AIPC、AI耳机、AI眼镜、AI玩具、AI服务器(BBU)等。公司已在AI端侧电池领域卡位布局,AIPC领域公司为多家头部客户供应高能量密度电池、保障其续航需
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2026-03-05 12:26:13
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@已注销用户:陪伴经济爆发!天元宠物+路斯股份+源飞宠物:宠物赛道三剑客,掘金万亿情感消费新风口
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 随着老龄化、家庭小型化与情感需求升级,“陪伴经济”正从概念走向万亿级市场。据《2024年度国家老龄事业发展公报》,我国60岁及以上老年人口已超3.1亿,叠加年轻人“宠物化陪伴”需求,宠物成为核心情感寄托载体。 2026年春
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2026-03-05 12:25:27
信宇人:少数能实现小批量出货MicroLED巨量转移薄膜的公司
microLED CPO(共封装光学)需要用到巨量转移技术。 巨量转移技术是实现 microLED CPO 商业化的核心关键技术之一。 🤔 为什么 microLED CPO 需要巨量转移? microLED CPO 的核心是将数以万计的微米级发光芯片(Micro LED chiplets)与 CMOS 驱动电路进行高密度、高精度的集成。 规模巨大:要实现高带宽的数据传输,需要集成的 microLED 芯片数量非常庞大,可能达到数万甚至数十万颗。 精度极高:这些微小的芯片需要被精确地放置在驱动电
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信宇人
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ST天择:Seedance风口下,稀缺的短剧全流程服务平台,摘帽只待时间!或是下一个...
国家版权局将会同国家电影局发布重点作品版权保护预警名单,四部门将加大线下巡查和线上监测力度,对偷拍盗录、非法传播、分销侵权盗版IP衍生品等违法行为将依法从严从重从快查处。 相关部门还将大力推动影视IP价值转化与产业融合升级,积极构建创新服务支持体系,加强版权知识普及教育,推动相关网站平台切实履行主体责任,建立健全版权合规治理体系,着力提升尊重版权意识,进一步维护良好的电影市场版权秩序。 业绩预告显示:净利润为正、扣非利润为正、扣非营收大于3亿、净资产为正。 只待年报审计披露,即可申请摘帽。 --
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中广天择
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中文在线
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2026-02-10 14:04:16
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@事件驱动逻辑:华为发布业界首个扩散语言模型Agent,部分场景提速8倍!
他们发现,仅仅是把“底座”换成了扩散式大模型(DLLM),Agent就像突然开了“上帝视角”,执行速度不仅提升了30%以上,甚至在部分复杂任务中跑出了8倍于传统AR模型的效率。 目前唯一明确注册“扩散式预训练大模型”软件著作权的A股公司是矩阵股份(301365)。&
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@新闻题材挖掘:天音控股:正宗合资抖音的网文IP版权平台!
今日新发酵的字节模型版权方向:掌阅科技、捷成股份、读客文化等网文出版版权平台涨停天音控股:正宗合资抖音的网文IP版权平台!跟掌阅科技类似的字节参股的网文平台天音控股,抖音更大比例参股的网文IP版权平台!还叠加参股荣耀即将上市预期 &nbs
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@已注销用户:国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅
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@韭菜低位挖掘:浦东建设 与智谱AI共建 算力租赁
浦东建设与智谱 AI在算力领域的核心关系可总结为:通过合资公司 “浦算云智” 实现资本绑定,以 “算电模一体化” 模式进行深度产业协同。上海浦东建设股份有限公司(A 股上市公司)作为参股股东,认缴出资 6600 万元,持有 30% 的股份,与智谱 AI 全资子公司、上海仪电旗下公司共同成立了上海浦算
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NV链液冷,奇宏、富世达供应比例上升,【荣亿精密】深度绑定。
算力液冷时代刚需爆发,荣亿精密迎“戴维斯双击” 在AI算力芯片功耗指数级攀升、英伟达Vera Rubin架构TDP飙升至2300W的背景下,数据中心散热从风冷向液冷全面跨越。奇鋐、富世达等台系大厂在核心供应链中占据主导。荣亿精密作为A股稀缺的台资背景液冷标的,凭借汽车级精密机加工技术的“降维打击”,成功卡位英伟达液冷链核心Tier 1供应商体系,独家或核心供应高壁垒UQD精密金属结构件,正处于产能释放与业绩兑现的爆发前夜。 Vera Rubin架构驱动液冷UQD“量价齐升” 芯片功耗的非线性增长
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帝奥微:光模块高端化推升电芯片与AFE价值占比。补涨光芯片!
光模块成本结构演进:高端化推升电芯片与AFE价值占比 光模块成本结构随传输速率提升发生显著变化。在低端光模块中,核心光芯片成本占比约为30%;而在400G、800G及以上的高端光模块中,光芯片成本占比跃升至50%-70%。同时,包含DSP、AFE在内的电芯片成本占比达10%-30%,且随高端化趋势持续上升。AFE芯片虽在整体BOM中绝对占比不大,但在OCS交换机等高端场景中不可或缺,定制化高性能模拟器件单颗价值量可达数十美金,为相关厂商打开了巨大的利润空间。 帝奥微:全产品线布局与深度定制,锁定
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@齐静春:光学耦合双龙头!锐科激光(300747)+金海通(603061),光模块核心赛道双击
感谢各位老师的长期关注,本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。 为什么耦合占40%价值?光模块本质是"电-光-电“信号转换。光信号在芯片与光纤之间传输,需要经过两次耦合(激光器-光纤、光纤-探测器)。光模块的核心功能是实现光电信号的高效转换与传输,而光学耦合环节直接决定这一
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文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 伊朗战事迎来新进展:巴基斯坦8日宣布伊朗、美国以及两国盟友已经同意立即在包括黎巴嫩在内的所有地区停火,“停火立即生效”。伊朗方面8日发布消息说,伊朗将在巴基斯坦首都伊斯兰堡与美国展开为期两周的政治谈判;霍尔木兹海峡
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三孚股份:唯一9N级光纤级四氯化硅,长飞等核心供应商 + 国内产能第一。硬逻辑穿越!
#光纤级四氯化硅,占光纤预制棒成本的16%; #核心硅基主材,决定光纤性能的关键。 #三孚股份: 光纤级四氯化硅年产能为3万吨,国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级(99.9999999%纯度)高纯四氯化硅的企业,产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 #长飞光纤: 子公司湖北飞菱8千吨光线级四氯化硅产能。 双重共振重塑供给格局:龙头卡位优势与天然原料壁垒 光纤级四氯化硅正处AI算力驱动与原料紧缺的双重共振期。供给端呈现极高集中度,三孚股份以3万吨产能实现高端材料国产
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@专注逻辑票:外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制!无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域!该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制!之前的黎巴嫩 bp 机海能达
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卧龙新能:氢能出海,出口欧洲。政策与产业双重叠加,绝对的预期差!
2025年12月31日是中国“十四五”规划落实的最后一天,今天,是中国开始实施“十五五”发展规划的第一天。随着绿氢产业深入全面进入中国“十五五”重要的发展蓝图,在未来的五年,中国氢能将进入全面快速发展的新纪元! 2026年1月1日,今天,欧盟CBAM(碳边境调节机制)开始正式向全世界进入全征收阶段,这意味着从今而启的未来,绿氢产业作为全球绿色能源、绿色原料及绿色长时储能的重要组成部分,将迎来全球双碳浪潮的持续托举! 在这个新旧年份交替的时刻、中国“五年发展规划”交替的时刻、全球双碳发展转折的时刻
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microLED CPO(共封装光学)需要用到巨量转移技术。 巨量转移技术是实现 microLED CPO 商业化的核心关键技术之一。 🤔 为什么 microLED CPO 需要巨量转移? microLED CPO 的核心是将数以万计的微米级发光芯片(Micro LED chiplets)与 CMOS 驱动电路进行高密度、高精度的集成。 规模巨大:要实现高带宽的数据传输,需要集成的 microLED 芯片数量非常庞大,可能达到数万甚至数十万颗。 精度极高:这些微小的芯片需要被精确地放置在驱动电
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救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅
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感谢各位老师的长期关注,本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。 为什么耦合占40%价值?光模块本质是"电-光-电“信号转换。光信号在芯片与光纤之间传输,需要经过两次耦合(激光器-光纤、光纤-探测器)。光模块的核心功能是实现光电信号的高效转换与传输,而光学耦合环节直接决定这一
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@左 右:美伊停战+霍尔木兹海峡通航!保税科技:石油仓储龙头,中东变局下核心受益
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 伊朗战事迎来新进展:巴基斯坦8日宣布伊朗、美国以及两国盟友已经同意立即在包括黎巴嫩在内的所有地区停火,“停火立即生效”。伊朗方面8日发布消息说,伊朗将在巴基斯坦首都伊斯兰堡与美国展开为期两周的政治谈判;霍尔木兹海峡
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三孚股份:唯一9N级光纤级四氯化硅,长飞等核心供应商 + 国内产能第一。硬逻辑穿越!
#光纤级四氯化硅,占光纤预制棒成本的16%; #核心硅基主材,决定光纤性能的关键。 #三孚股份: 光纤级四氯化硅年产能为3万吨,国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级(99.9999999%纯度)高纯四氯化硅的企业,产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 #长飞光纤: 子公司湖北飞菱8千吨光线级四氯化硅产能。 双重共振重塑供给格局:龙头卡位优势与天然原料壁垒 光纤级四氯化硅正处AI算力驱动与原料紧缺的双重共振期。供给端呈现极高集中度,三孚股份以3万吨产能实现高端材料国产
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@专注逻辑票:外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制!无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域!该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制!之前的黎巴嫩 bp 机海能达
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卧龙新能:氢能出海,出口欧洲。政策与产业双重叠加,绝对的预期差!
2025年12月31日是中国“十四五”规划落实的最后一天,今天,是中国开始实施“十五五”发展规划的第一天。随着绿氢产业深入全面进入中国“十五五”重要的发展蓝图,在未来的五年,中国氢能将进入全面快速发展的新纪元! 2026年1月1日,今天,欧盟CBAM(碳边境调节机制)开始正式向全世界进入全征收阶段,这意味着从今而启的未来,绿氢产业作为全球绿色能源、绿色原料及绿色长时储能的重要组成部分,将迎来全球双碳浪潮的持续托举! 在这个新旧年份交替的时刻、中国“五年发展规划”交替的时刻、全球双碳发展转折的时刻
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@云上天:豪鹏科技:获得陪伴型机器人订单
陪伴经济兴起,豪鹏科技:获得陪伴型机器人订单公司明确All in AI战略发展方向,业务实现快速发展。公司AI类电池应用领域涵盖AIPC、AI耳机、AI眼镜、AI玩具、AI服务器(BBU)等。公司已在AI端侧电池领域卡位布局,AIPC领域公司为多家头部客户供应高能量密度电池、保障其续航需
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@已注销用户:陪伴经济爆发!天元宠物+路斯股份+源飞宠物:宠物赛道三剑客,掘金万亿情感消费新风口
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 随着老龄化、家庭小型化与情感需求升级,“陪伴经济”正从概念走向万亿级市场。据《2024年度国家老龄事业发展公报》,我国60岁及以上老年人口已超3.1亿,叠加年轻人“宠物化陪伴”需求,宠物成为核心情感寄托载体。 2026年春
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信宇人:少数能实现小批量出货MicroLED巨量转移薄膜的公司
microLED CPO(共封装光学)需要用到巨量转移技术。 巨量转移技术是实现 microLED CPO 商业化的核心关键技术之一。 🤔 为什么 microLED CPO 需要巨量转移? microLED CPO 的核心是将数以万计的微米级发光芯片(Micro LED chiplets)与 CMOS 驱动电路进行高密度、高精度的集成。 规模巨大:要实现高带宽的数据传输,需要集成的 microLED 芯片数量非常庞大,可能达到数万甚至数十万颗。 精度极高:这些微小的芯片需要被精确地放置在驱动电
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ST天择:Seedance风口下,稀缺的短剧全流程服务平台,摘帽只待时间!或是下一个...
国家版权局将会同国家电影局发布重点作品版权保护预警名单,四部门将加大线下巡查和线上监测力度,对偷拍盗录、非法传播、分销侵权盗版IP衍生品等违法行为将依法从严从重从快查处。 相关部门还将大力推动影视IP价值转化与产业融合升级,积极构建创新服务支持体系,加强版权知识普及教育,推动相关网站平台切实履行主体责任,建立健全版权合规治理体系,着力提升尊重版权意识,进一步维护良好的电影市场版权秩序。 业绩预告显示:净利润为正、扣非利润为正、扣非营收大于3亿、净资产为正。 只待年报审计披露,即可申请摘帽。 --
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@事件驱动逻辑:华为发布业界首个扩散语言模型Agent,部分场景提速8倍!
他们发现,仅仅是把“底座”换成了扩散式大模型(DLLM),Agent就像突然开了“上帝视角”,执行速度不仅提升了30%以上,甚至在部分复杂任务中跑出了8倍于传统AR模型的效率。 目前唯一明确注册“扩散式预训练大模型”软件著作权的A股公司是矩阵股份(301365)。&
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@新闻题材挖掘:天音控股:正宗合资抖音的网文IP版权平台!
今日新发酵的字节模型版权方向:掌阅科技、捷成股份、读客文化等网文出版版权平台涨停天音控股:正宗合资抖音的网文IP版权平台!跟掌阅科技类似的字节参股的网文平台天音控股,抖音更大比例参股的网文IP版权平台!还叠加参股荣耀即将上市预期 &nbs
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@已注销用户:国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅
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@韭菜低位挖掘:浦东建设 与智谱AI共建 算力租赁
浦东建设与智谱 AI在算力领域的核心关系可总结为:通过合资公司 “浦算云智” 实现资本绑定,以 “算电模一体化” 模式进行深度产业协同。上海浦东建设股份有限公司(A 股上市公司)作为参股股东,认缴出资 6600 万元,持有 30% 的股份,与智谱 AI 全资子公司、上海仪电旗下公司共同成立了上海浦算
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NV链液冷,奇宏、富世达供应比例上升,【荣亿精密】深度绑定。
算力液冷时代刚需爆发,荣亿精密迎“戴维斯双击” 在AI算力芯片功耗指数级攀升、英伟达Vera Rubin架构TDP飙升至2300W的背景下,数据中心散热从风冷向液冷全面跨越。奇鋐、富世达等台系大厂在核心供应链中占据主导。荣亿精密作为A股稀缺的台资背景液冷标的,凭借汽车级精密机加工技术的“降维打击”,成功卡位英伟达液冷链核心Tier 1供应商体系,独家或核心供应高壁垒UQD精密金属结构件,正处于产能释放与业绩兑现的爆发前夜。 Vera Rubin架构驱动液冷UQD“量价齐升” 芯片功耗的非线性增长
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帝奥微:光模块高端化推升电芯片与AFE价值占比。补涨光芯片!
光模块成本结构演进:高端化推升电芯片与AFE价值占比 光模块成本结构随传输速率提升发生显著变化。在低端光模块中,核心光芯片成本占比约为30%;而在400G、800G及以上的高端光模块中,光芯片成本占比跃升至50%-70%。同时,包含DSP、AFE在内的电芯片成本占比达10%-30%,且随高端化趋势持续上升。AFE芯片虽在整体BOM中绝对占比不大,但在OCS交换机等高端场景中不可或缺,定制化高性能模拟器件单颗价值量可达数十美金,为相关厂商打开了巨大的利润空间。 帝奥微:全产品线布局与深度定制,锁定
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@齐静春:光学耦合双龙头!锐科激光(300747)+金海通(603061),光模块核心赛道双击
感谢各位老师的长期关注,本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。 为什么耦合占40%价值?光模块本质是"电-光-电“信号转换。光信号在芯片与光纤之间传输,需要经过两次耦合(激光器-光纤、光纤-探测器)。光模块的核心功能是实现光电信号的高效转换与传输,而光学耦合环节直接决定这一
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三孚股份:唯一9N级光纤级四氯化硅,长飞等核心供应商 + 国内产能第一。硬逻辑穿越!
#光纤级四氯化硅,占光纤预制棒成本的16%; #核心硅基主材,决定光纤性能的关键。 #三孚股份: 光纤级四氯化硅年产能为3万吨,国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级(99.9999999%纯度)高纯四氯化硅的企业,产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 #长飞光纤: 子公司湖北飞菱8千吨光线级四氯化硅产能。 双重共振重塑供给格局:龙头卡位优势与天然原料壁垒 光纤级四氯化硅正处AI算力驱动与原料紧缺的双重共振期。供给端呈现极高集中度,三孚股份以3万吨产能实现高端材料国产
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外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制!无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域!该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制!之前的黎巴嫩 bp 机海能达
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卧龙新能:氢能出海,出口欧洲。政策与产业双重叠加,绝对的预期差!
2025年12月31日是中国“十四五”规划落实的最后一天,今天,是中国开始实施“十五五”发展规划的第一天。随着绿氢产业深入全面进入中国“十五五”重要的发展蓝图,在未来的五年,中国氢能将进入全面快速发展的新纪元! 2026年1月1日,今天,欧盟CBAM(碳边境调节机制)开始正式向全世界进入全征收阶段,这意味着从今而启的未来,绿氢产业作为全球绿色能源、绿色原料及绿色长时储能的重要组成部分,将迎来全球双碳浪潮的持续托举! 在这个新旧年份交替的时刻、中国“五年发展规划”交替的时刻、全球双碳发展转折的时刻
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microLED CPO(共封装光学)需要用到巨量转移技术。 巨量转移技术是实现 microLED CPO 商业化的核心关键技术之一。 🤔 为什么 microLED CPO 需要巨量转移? microLED CPO 的核心是将数以万计的微米级发光芯片(Micro LED chiplets)与 CMOS 驱动电路进行高密度、高精度的集成。 规模巨大:要实现高带宽的数据传输,需要集成的 microLED 芯片数量非常庞大,可能达到数万甚至数十万颗。 精度极高:这些微小的芯片需要被精确地放置在驱动电
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光模块成本结构演进:高端化推升电芯片与AFE价值占比 光模块成本结构随传输速率提升发生显著变化。在低端光模块中,核心光芯片成本占比约为30%;而在400G、800G及以上的高端光模块中,光芯片成本占比跃升至50%-70%。同时,包含DSP、AFE在内的电芯片成本占比达10%-30%,且随高端化趋势持续上升。AFE芯片虽在整体BOM中绝对占比不大,但在OCS交换机等高端场景中不可或缺,定制化高性能模拟器件单颗价值量可达数十美金,为相关厂商打开了巨大的利润空间。 帝奥微:全产品线布局与深度定制,锁定
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@齐静春:光学耦合双龙头!锐科激光(300747)+金海通(603061),光模块核心赛道双击
感谢各位老师的长期关注,本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。 为什么耦合占40%价值?光模块本质是"电-光-电“信号转换。光信号在芯片与光纤之间传输,需要经过两次耦合(激光器-光纤、光纤-探测器)。光模块的核心功能是实现光电信号的高效转换与传输,而光学耦合环节直接决定这一
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2025年12月31日是中国“十四五”规划落实的最后一天,今天,是中国开始实施“十五五”发展规划的第一天。随着绿氢产业深入全面进入中国“十五五”重要的发展蓝图,在未来的五年,中国氢能将进入全面快速发展的新纪元! 2026年1月1日,今天,欧盟CBAM(碳边境调节机制)开始正式向全世界进入全征收阶段,这意味着从今而启的未来,绿氢产业作为全球绿色能源、绿色原料及绿色长时储能的重要组成部分,将迎来全球双碳浪潮的持续托举! 在这个新旧年份交替的时刻、中国“五年发展规划”交替的时刻、全球双碳发展转折的时刻
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@云上天:豪鹏科技:获得陪伴型机器人订单
陪伴经济兴起,豪鹏科技:获得陪伴型机器人订单公司明确All in AI战略发展方向,业务实现快速发展。公司AI类电池应用领域涵盖AIPC、AI耳机、AI眼镜、AI玩具、AI服务器(BBU)等。公司已在AI端侧电池领域卡位布局,AIPC领域公司为多家头部客户供应高能量密度电池、保障其续航需
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2026-03-05 12:26:13
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@已注销用户:陪伴经济爆发!天元宠物+路斯股份+源飞宠物:宠物赛道三剑客,掘金万亿情感消费新风口
本文仅作交流之用,请勿据此操作,欢迎大家将看好的逻辑评论区交流! 随着老龄化、家庭小型化与情感需求升级,“陪伴经济”正从概念走向万亿级市场。据《2024年度国家老龄事业发展公报》,我国60岁及以上老年人口已超3.1亿,叠加年轻人“宠物化陪伴”需求,宠物成为核心情感寄托载体。 2026年春
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2026-03-05 12:25:27
信宇人:少数能实现小批量出货MicroLED巨量转移薄膜的公司
microLED CPO(共封装光学)需要用到巨量转移技术。 巨量转移技术是实现 microLED CPO 商业化的核心关键技术之一。 🤔 为什么 microLED CPO 需要巨量转移? microLED CPO 的核心是将数以万计的微米级发光芯片(Micro LED chiplets)与 CMOS 驱动电路进行高密度、高精度的集成。 规模巨大:要实现高带宽的数据传输,需要集成的 microLED 芯片数量非常庞大,可能达到数万甚至数十万颗。 精度极高:这些微小的芯片需要被精确地放置在驱动电
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信宇人
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ST天择:Seedance风口下,稀缺的短剧全流程服务平台,摘帽只待时间!或是下一个...
国家版权局将会同国家电影局发布重点作品版权保护预警名单,四部门将加大线下巡查和线上监测力度,对偷拍盗录、非法传播、分销侵权盗版IP衍生品等违法行为将依法从严从重从快查处。 相关部门还将大力推动影视IP价值转化与产业融合升级,积极构建创新服务支持体系,加强版权知识普及教育,推动相关网站平台切实履行主体责任,建立健全版权合规治理体系,着力提升尊重版权意识,进一步维护良好的电影市场版权秩序。 业绩预告显示:净利润为正、扣非利润为正、扣非营收大于3亿、净资产为正。 只待年报审计披露,即可申请摘帽。 --
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@事件驱动逻辑:华为发布业界首个扩散语言模型Agent,部分场景提速8倍!
他们发现,仅仅是把“底座”换成了扩散式大模型(DLLM),Agent就像突然开了“上帝视角”,执行速度不仅提升了30%以上,甚至在部分复杂任务中跑出了8倍于传统AR模型的效率。 目前唯一明确注册“扩散式预训练大模型”软件著作权的A股公司是矩阵股份(301365)。&
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@新闻题材挖掘:天音控股:正宗合资抖音的网文IP版权平台!
今日新发酵的字节模型版权方向:掌阅科技、捷成股份、读客文化等网文出版版权平台涨停天音控股:正宗合资抖音的网文IP版权平台!跟掌阅科技类似的字节参股的网文平台天音控股,抖音更大比例参股的网文IP版权平台!还叠加参股荣耀即将上市预期 &nbs
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@已注销用户:国漫崛起+即梦AI双风口共振!星辉娱乐(300043):国漫神话与AI视频降本的双重受益者
救命!即梦Seedance 2.0 全球首发,太强了!一手体验,不得不服在Sora遭遇瓶颈、国内大模型混战的当下,字节跳动凭借抖音庞大的流量池和算法优势,其推出的“即梦AI”被视为最强大的AIGC应用。最新推出的“即梦2.0”更是成为最强大的AI视频工具,引爆行业。 “即梦2.0”不仅
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2026-04-16 12:24:11
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@韭菜低位挖掘:浦东建设 与智谱AI共建 算力租赁
浦东建设与智谱 AI在算力领域的核心关系可总结为:通过合资公司 “浦算云智” 实现资本绑定,以 “算电模一体化” 模式进行深度产业协同。上海浦东建设股份有限公司(A 股上市公司)作为参股股东,认缴出资 6600 万元,持有 30% 的股份,与智谱 AI 全资子公司、上海仪电旗下公司共同成立了上海浦算
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2026-04-16 12:22:00
NV链液冷,奇宏、富世达供应比例上升,【荣亿精密】深度绑定。
算力液冷时代刚需爆发,荣亿精密迎“戴维斯双击” 在AI算力芯片功耗指数级攀升、英伟达Vera Rubin架构TDP飙升至2300W的背景下,数据中心散热从风冷向液冷全面跨越。奇鋐、富世达等台系大厂在核心供应链中占据主导。荣亿精密作为A股稀缺的台资背景液冷标的,凭借汽车级精密机加工技术的“降维打击”,成功卡位英伟达液冷链核心Tier 1供应商体系,独家或核心供应高壁垒UQD精密金属结构件,正处于产能释放与业绩兑现的爆发前夜。 Vera Rubin架构驱动液冷UQD“量价齐升” 芯片功耗的非线性增长
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荣亿精密
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2026-04-15 12:12:09
帝奥微:光模块高端化推升电芯片与AFE价值占比。补涨光芯片!
光模块成本结构演进:高端化推升电芯片与AFE价值占比 光模块成本结构随传输速率提升发生显著变化。在低端光模块中,核心光芯片成本占比约为30%;而在400G、800G及以上的高端光模块中,光芯片成本占比跃升至50%-70%。同时,包含DSP、AFE在内的电芯片成本占比达10%-30%,且随高端化趋势持续上升。AFE芯片虽在整体BOM中绝对占比不大,但在OCS交换机等高端场景中不可或缺,定制化高性能模拟器件单颗价值量可达数十美金,为相关厂商打开了巨大的利润空间。 帝奥微:全产品线布局与深度定制,锁定
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帝奥微
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2026-04-14 13:18:26
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@齐静春:光学耦合双龙头!锐科激光(300747)+金海通(603061),光模块核心赛道双击
感谢各位老师的长期关注,本文章仅为学习交流不作为任何投资参考建议。 为什么耦合占40%价值?光模块本质是"电-光-电“信号转换。光信号在芯片与光纤之间传输,需要经过两次耦合(激光器-光纤、光纤-探测器)。光模块的核心功能是实现光电信号的高效转换与传输,而光学耦合环节直接决定这一
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2026-04-08 11:53:25
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@左 右:美伊停战+霍尔木兹海峡通航!保税科技:石油仓储龙头,中东变局下核心受益
文章为个人思考,仅供交流,不做任何投资建议!感谢各位老师关注! 伊朗战事迎来新进展:巴基斯坦8日宣布伊朗、美国以及两国盟友已经同意立即在包括黎巴嫩在内的所有地区停火,“停火立即生效”。伊朗方面8日发布消息说,伊朗将在巴基斯坦首都伊斯兰堡与美国展开为期两周的政治谈判;霍尔木兹海峡
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2026-04-02 12:21:21
三孚股份:唯一9N级光纤级四氯化硅,长飞等核心供应商 + 国内产能第一。硬逻辑穿越!
#光纤级四氯化硅,占光纤预制棒成本的16%; #核心硅基主材,决定光纤性能的关键。 #三孚股份: 光纤级四氯化硅年产能为3万吨,国内市占率第一。公司是国内唯一能够规模化供应9N级(99.9999999%纯度)高纯四氯化硅的企业,产品主要供应给长飞、亨通、中天等光纤预制棒头部厂商。 #长飞光纤: 子公司湖北飞菱8千吨光线级四氯化硅产能。 双重共振重塑供给格局:龙头卡位优势与天然原料壁垒 光纤级四氯化硅正处AI算力驱动与原料紧缺的双重共振期。供给端呈现极高集中度,三孚股份以3万吨产能实现高端材料国产
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@专注逻辑票:外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降75%
外媒:中国推出全球首款竹纤维无人机,成本降 75%,重减轻20%。由北京航天航空大学与龙竹科技联合研制!无人机大量用于军用和民用场景,竹纤维成本和减轻的巨大优势有望迅速投入量产!还应用于卫星、船舶设备、航天领域!该发明由北京航天航空大学与龙竹科技(920445)联合研制!之前的黎巴嫩 bp 机海能达
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卧龙新能:氢能出海,出口欧洲。政策与产业双重叠加,绝对的预期差!
2025年12月31日是中国“十四五”规划落实的最后一天,今天,是中国开始实施“十五五”发展规划的第一天。随着绿氢产业深入全面进入中国“十五五”重要的发展蓝图,在未来的五年,中国氢能将进入全面快速发展的新纪元! 2026年1月1日,今天,欧盟CBAM(碳边境调节机制)开始正式向全世界进入全征收阶段,这意味着从今而启的未来,绿氢产业作为全球绿色能源、绿色原料及绿色长时储能的重要组成部分,将迎来全球双碳浪潮的持续托举! 在这个新旧年份交替的时刻、中国“五年发展规划”交替的时刻、全球双碳发展转折的时刻
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卧龙新能
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