异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭剑仙
逻辑正确+位置低=值博率高
个人资料
韭剑仙
2026-05-31 15:24:28
七连阳!美股软件全面逆袭,A股港股如何布局?
软件的预期差 自2026年4月13以来,美股软件股已经连续7周收阳,Datadog、CrowdStrike、JFrog等软件龙头涨幅居前,可观测性、网络安全、AI营销等细分赛道表现尤为亮眼。 当下的A股和港股,活跃资金高度集中在AI硬件方向——光模块、PCB、服务器轮番表现,各种细分黑科如玻璃基板、陶瓷基板、韬定律、AI PC等层出不穷,而软件板块表现却持续低迷。这种"美股软件已经持续逆袭、A股港股软件仍然低迷"的背离,恰恰构成了当前市场最大的预期差。 本文参考美股20亿以上市值软件股自4月13
S
同花顺
S
蓝色光标
S
深信服
S
迈富时
S
汇量科技
3
2
4
2.96
韭剑仙
2026-05-18 15:05:12
运营商Token工厂:从"流量经营"到"Token经营"的产业机遇
2026年,三大运营商正掀起一场深刻的商业模式变革——从传统的"流量经营"全面转向"Token经营"。中国电信率先推出Token套餐试商用,个人用户月费9.9元即可享受1000万Tokens的AI推理服务;中国移动在北京推出按Token计费、按需付费的算力套餐;中国联通则创新发布"FDE普智计划",将Token作为新型数字资产进行运营。这一转变的背后,是运营商数百亿级智算中心采购的密集落地:中国电信宁夏分公司"Token工厂"生成能力服务集采规模高达174亿元,中国移动新型智算中心集采金额突破1
S
国脉文化
S
华胜天成
S
东方国信
S
中兴通讯
S
广脉科技
7
1
6
6.32
韭剑仙
2026-05-17 13:46:31
运营商174亿Token工厂集采落地,AI算力进入"词元计费"时代
产业催化:从"流量经营"到"算力经营"的范式切换 中国电信宁夏分公司2026年"Token工厂"生成能力服务集采项目标包一中标结果公示,整体项目含税规模高达174.38亿元,划分为11个标包,这是三大运营商首个以"Token工厂"命名的百亿级集采。与此同时,中国移动在5月8日举办"词元聚力 智享未来"Token运营发展论坛,正式发布Token运营生态体系并联合腾讯、阿里、华为、中兴、科大讯飞等启动Token运营生态联盟。 随着AI智能体(Agent)全球渗透加速,中国日均Token调用量已突破1
S
华胜天成
S
易点天下
S
中国电信
S
迈富时
4
3
6
3.76
韭剑仙
2026-05-13 22:30:25
世纪恒通 深度受益腾讯资本开支的合作伙伴
腾讯Q1资本开支再超预期,AI基建进入高景气周期 2026年一季度,腾讯控股资本开支高达319.36亿元,同比增长16%,主要用于AI基础设施建设,涵盖服务器采购、数据中心扩容及算力集群部署。这一数字显著超出市场预期,标志着腾讯正全面加速AI算力布局。阿里巴巴亦明确表态将继续加大资本开支,坚持未来三年在云与AI基础设施方面投入超过3800亿元的计划。两大巨头同步加码,国内云与AI产业链已进入高确定性景气周期,从数据中心到应用层的全链条机会正在打开。 世纪恒通:深度绑定腾讯云与数据中心生态 世纪恒
S
世纪恒通
0
1
0
1.55
韭剑仙
2026-05-13 10:58:18
川环科技
川环科技近期在AI数据中心液冷领域取得了显著进展,正在从传统的汽车管路龙头转型为算力液冷核心供应商。以下是关键资讯总结: 一、核心业务进展:液冷管路与接头全面突破 华为(H)链深度绑定,独供核心部件 独供膨胀快接头:公司目前独家供应华为超节点(可能是Atlas 950 SuperPoD)的膨胀快接头,在手订单达 2.5亿元,潜在市场空间可达小几十亿元。(来源:2026-04-10 东北计算机研报) 管路份额第一:在华为H超节点首批液冷大单中,川环科技的管路份额排名第一。(来源:2026-04-0
S
川环科技
0
1
1
1.61
韭剑仙
2026-05-09 10:58:25
光模块产业链核心物料供需
光模块产业链正受AI算力需求驱动发生结构性重塑,800G模块已成为出货主力,1.6T模块加速放量,上游核心物料供给格局出现明显分化。由于部分核心材料与芯片的产能扩张周期较长,与下游爆发式增长的需求形成错配,已成为制约行业出货节奏的关键因素。 以下按当前供应链梳理光模块核心物料的技术作用及A股关联企业。 一、磷化铟衬底 磷化铟是制造EML激光器、CW光源及PIN/APD探测器的核心基材,其电子迁移率和发光效率直接决定光芯片能否支撑800G以上速率,是高速光模块实现性能突破的关键基材。目前全球有效产
S
东田微
S
光迅科技
S
红板科技
S
优迅股份
S
国民技术
22
4
11
9.53
韭剑仙
2026-01-18 11:57:11
洁净室“无尘关”-尘埃计数器
硅片送进光刻机前,空气里0.1 µm以上的尘埃先得降到对应等级限值以下——ISO 3级区要求≤1 000粒/m³,扩产潮越热,洁净室和尘埃计数器的用量越跟着水涨船高。 洁净室空气洁净度完整分级(ISO 14644-1:2015) 表格 复制 等级 ≥0.1 µm ≥0.2 µm ≥0.3 µm ≥0.5 µm ≥1 µm ≥5 µm ISO 1 10 2 — — — — ISO 2 100 24 10 4 — — ISO 3 1 000 237 102 35 8 — ISO 4 10 000 2
S
创元科技
S
精创电气
S
四方光电
S
亚翔集成
0
0
1
0.35
韭剑仙
2025-11-14 09:51:01
为什么七星山爆火,最受益的酒店是华天?
七星山正被50亿播放量的“荒野求生”挑战赛带成全国顶流:素人选手“冷美人”“林北”在绝壁丛林里啃蚱蜢、搭树屋,抖音单条视频破5000万播放。作为本次赛事的主办方,七星山景区因为流量暴涨,迎来了全国各地越来越多的游客。 那这跟华天酒店有什么关系? 请看新闻报道:https://m.voc.com.cn/xhn/news/202304/17324687.html 原来景区设立的免费专线,从市区到景区,起点就在华天酒店! 这是七星山为方便游客前往景区开通的一条市区至七星山的旅游专线。开通后,华天酒店停
S
华天酒店
1
0
2
1.50
韭剑仙
2025-09-07 17:45:24
潜在的消费爆款:全球最大室内滑雪场华发冰雪世界
“深圳没有雪,但深圳有钱”,由华发股份打造的全球最大室内滑雪场华发冰雪世界国庆前即将开始营业,小红书抖音等平台自媒体已经造势宣发,评论区可以看到不少用户在咨询订票途径。 随着正式营业进入倒计时,华发冰雪世界几乎锁定为湾区接下来 几个月的“顶流”消费话题,理由如下: ①深圳文旅重点推荐项目,已经多轮次预热造势。 ②滑雪场地处宝安前海位置优越,临近宝安机场与深中通道交通方便,宝安机场、深中通道、地铁、机场码头“四位一体”,提供了水陆空多种交通方式选择。 ③大湾区整体消费能力强,常年不见雪,消费意愿高
S
华发股份
S
长白山
3
2
7
6.07
韭剑仙
2025-08-18 23:11:34
东方中科 麒麟+鸿蒙双buff加成
麒麟: 投资者问 东方中科(002819) 2025-05-26 00:00 公司是否为华为麒麟X90的5纳米芯片提供测试设备等服务? 东方中科 回复 2025-05-29 00:00 尊敬的投资者,您好!作为国内领先的测试技术科技服务商,华为海思是公司的客户之一,公司为其提供综合测试解决方案。感谢您的关注! 投资者问 东方中科(002819) 2025-05-16 18:21 贵公司与华为海思麒麟有何业务往来 东方中科 回复 2025-05-21 20:45 尊敬的投资者,您好!作为国内领先的
S
东方中科
S
华胜天成
S
深圳华强
1
1
2
2.08
韭剑仙
2025-07-11 12:55:07
世纪恒通-真实数据资产(RDA)挂牌上海数交所的典范
RDA:数据要素资本化的中国方案 上海数据交易所提出的RDA(真实数据资产)新范式,通过区块链技术将数据与实体资产"可信封装",形成兼具真实性校验和价值增益的新型资产单元。其核心差异在于: 对比RWA:RWA(真实世界资产)侧重实体资产通证化(如债券、房产上链),而RDA强调数据对实体资产的赋能作用,典型案例为"马陆葡萄RWA"项目通过整合农产品生产数据完成1000万元融资 对比数据要素:原始数据需经确权、估值等流程才能转化为RDA,后者具备可交易、可融资的金融属性 今日RDA概念股表现(202
S
上海钢联
S
世纪恒通
6
1
0
1.08
韭剑仙
2025-07-08 23:27:04
既投资,又合作,智元概念核心-恒工精密
7月8日,上纬新材发布公告称,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括“稚晖君”彭志辉等。 股权投资:资本纽带强化产业链绑定 恒工精密通过子公司及参投的"青岛安鹏具身智车基金"持有智元机器人0.69%股权(截至2025年Q1),这一布局具有双重意义: 财务收益层面:智元机器人作为人形机器人赛道头部企业(2025年量产突破千台),其估值增长为恒工带来投资收益; 战略协同层面:股权
S
恒工精密
S
上纬新材
0
3
1
3.45
韭剑仙
2025-02-08 19:54:57
直真科技-运营商云重估的最佳对标
先看一则快讯以及一则传言: 快讯:【工信部:三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型】财联社2月8日电,工业和信息化部运行监测协调局发布2025年春节通信业务相关情况。2025年春节,通信业网络运行平稳安全,通信服务提升优化,国内移动数据流量实现较快增长,国际出入境漫游业务表现亮眼,AI赋能成为创新服务的重要方向。力推最新AI技术普惠应用,三家基础电信企业均全面接入DeepSeek开源大模型,实现在多场景、多产品中应用,针对热门的DeepSeek-R1模型提供专属算力方案和配套环境,
S
直真科技
S
中国移动
S
拓维信息
7
4
7
6.66
韭剑仙
2025-02-07 13:21:13
DeepSeek引发云重估,两点因素深度推荐直真科技
①DeepSeek 引发云重估,直真科技深度受益 DeepSeek 的出现,直接带动了金山云、并行科技、青云科技等云服务厂商的价值重估,而作为国内云服务top级的运营商暂时被市场忽视了。 国内头部云厂商纷纷宣布支持部署 DeepSeek 模型,云计算产业格局正在被深刻重构。作为云计算 top 企业的运营商移动 联通 电信,如天翼云等也上线了 DeepSeek 模型,从中获取新的发展机遇。 直真科技长期致力于为三大运营商提供基础 ICT 服务,营收中三大运营收入占比达到83.3%。在运营商积极拥抱
S
直真科技
S
并行科技
S
金山云
2
0
3
0.98
韭剑仙
2024-09-30 12:17:10
华为鸿蒙最强弹性 中软国际
板块火热 今天华为相关的软件开发板块以及鸿蒙概念是全场最靓的仔,平均涨幅10%以上,对比一众涨停华为外包软通动力 拓维信息 法本信息 润和软件,无论从基本面还是与华为鸿蒙的关联程度来说,中软国际可以说是存在巨大潜力的遗珠,而且作为是港股通标的,国庆假日期间有上述股票今日上涨的珠玉在前,中国软件国际在假日期间存在爆拉逼空可能。 中软国际对比华为其他外包公司 营收利润和PE碾压,而总市值远低于软通动力 润和软件 拓维信息等 中软国际与华为鸿蒙 鸿蒙智联首家使能服务商,深度赋能生态共建 中软在云 鸿蒙
S
中国软件国际
S
软通动力
4
3
5
3.38
编辑交易计划
上一页
1
2
下一页
前往
页
16
关注
51
粉丝
109.50
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4