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航行五百年的机构

2026-01-19 08:32:24

德恩精工（300780）：机器人全流程核心部件＋商业航天火箭配套双主线想象

机器人全产业链一次配齐公司是国内出口规模最大的机械传动件供应商，皮带轮、齿轮、同步带轮产销全球第一；同时具备“铸造—机加—热处理—总装”完整能力，可向机器人客户提供光机、结构件、关节总成一站式交付，缩短主机厂供应链 30% 以上。减速器、行星滚柱丝杠已批量供货精密行星减速器、谐波减速器与行星滚柱丝杠均为 Tesla Bot 28 个自由度核心部件，德恩型号覆盖 40-400 mm 规格，额定输出扭矩 3-800 N·m，2025 年起对国内多家本体厂小批量供货，并同步送样特斯拉一级供应商。

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博菲电气

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航行五百年的机构

2026-01-19 08:25:49

华谊集团（600623）：上海“十五五”战略新材+半导体国产替代+绿色甲醇三箭齐发想象

题材亮点市级定位：唯一材料补链平台 2025版《上海战略性新兴产业目录》点名“集成电路用超高纯试剂、氟聚物、光刻胶树脂”由地方国企补链，华谊集团是市国资委旗下唯一大型化工上市平台，享土地、能耗单列指标。两大项目入选“十五五”重大清单化工区2万吨PVDF+500吨光刻胶树脂、临港绿色甲醇氟化液联合装置双双列入2025年度上海市重大产业项目，总投资超35亿元，2026年前陆续投产。并购三爱富，氟材料一步到龙头 2024年完成控股三爱富，获得国内最完整氟化工链，PTFE/PFA/PVDF已送样

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华谊集团
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兆易创新

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航行五百年的机构

2026-01-09 08:01:16

关注金刚石在商业航天中的应用

金刚石因其极端的物理化学性能，在应对商业航天和卫星发射的极端环境挑战时，正从一种“概念性”材料转变为关键的“工程化”解决方案，其应用贯穿了从地面制造到在轨运行的全链条。 1. 卫星通信：解决芯片“高烧”瓶颈现代卫星通信追求更大容量和更高频率，这要求核心的氮化镓（GaN）功率芯片输出更大功率，但其产生的热量也急剧增加，成为性能瓶颈。技术核心：利用金刚石自然界最高的热导率（是硅的12倍以上），将其作为芯片的衬底材料。这相当于为“发烧”的芯片铺上了最快的“导热高速公路”，能将热量迅速导出，从根源上

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黄河旋风
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航行五百年的机构

2026-01-08 13:41:13

泰嘉股份（002843）：航天加工锯切与电源供应商

泰嘉股份全资子公司罗定雅达（原艾默生网络能源中国工厂）具备一次性通过航天级电源认证的全部硬件条件——高功率磁器件实验室、完整SMT+插件混合产线、IATF16949+ISO14001+UL508双体系、年产能1.6亿只模块。只要完成抗辐照、-55℃+105℃循环、4000小时加速老化三类试验，就能从“地面测试电源”跃升为“箭载/星载高可靠电源”，切入单星价值30-50万元的二次电源市场。一、航天电源：从0到1的期权 1. 需求端：2026年中国低轨星座计划发射1800颗卫星，单星二次电源价值量

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泰嘉股份
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鲁信创投
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泰胜风能

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2025-12-22 10:58:10

白银有色（601212）：白银现货交割出现缺口，银基固态电池量产在即

【核心催化】 1. 贵金属狂飙：COMEX白银12月19日盘中64.31美元/盎司刷新历史，年内+120%；沪银2502结算15376元/千克，对现货升水240元，逼空情绪蔓延。 2. 供给收缩：10月商务部取消白银出口数量配额，改为高门槛许可证管理，2026年起执行，可交割货源连续三周下滑，SHFE库存跌破900吨。 3. 工业缺口：光伏、AI服务器、新能源车用银需求爆发，全球连续五年供给不足，2025年缺口1.17亿盎司，库存十年低位。 4. 三星固态电池新需求：12月18日韩媒The El

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白银有色

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2025-12-19 11:11:52

航天智造（300446）：商业航天+犒赏经济新题材，航天文创IP经济，还带无人驾驶

太空算力＋军工耗材＋新能源车轻量化＋无人驾驶域控＋航天文创IP 1、2025年12月18日公司公告，参股19.3%的“轨道辰光”将承担北京太空数据中心建设运营，首颗“辰光一号”试验星拟于12月底发射，单星算力25P，后续120颗晨昏轨道卫星组网，届时将形成全球首个太空智算中心，公司按股权比例享有算力分成。 2、同日，轨道辰光再获两项核心专利：《一种晨昏轨道算力卫星热控结构》《一种星载液冷GPU刀片舱》，技术护城河加厚。 3、公司是国内唯一拥有50万发军用电子雷管产能且四证齐全的上市标的，订单已排

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航天智造
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鹭燕医药
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浙江世宝
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庄园牧场
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中天服务

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2025-12-16 17:15:24

翠微股份（603123）：低位正宗零售+数字人民币+无人驾驶三位一体概念股

一、核心定位海淀区国资委控股的“商业+科技”双主业平台，旗下翠微百货、海科融通两大资产分别对应A股稀缺的“北京高端零售+全国性支付牌照”组合。二、零售题材：北京国资百货旗舰 1. 规模壁垒：北京6店、40万㎡物业，85%以上为自有产权，重估价值超80亿元，账面仅按20年折旧后成本计价，隐含丰厚隐性资产。 2. 业态升级：2025年启动“生活中心”改造，联营转高毛利自营+体验业态（餐饮、康养、文旅），首店翠微印象城已引入免税店、新能源车展示中心，租金坪效同比提升18%。 3. 政策催化：北京国

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翠微股份
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北汽蓝谷

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2025-12-11 11:16:21

年底地雷阵较多，这些天中科曙光，新大洲，信邦制药都让资金遭受大量损失，次新天然避险。

@小韭菜后花园：马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pc

4 赞同-3 评论

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2025-12-11 11:01:53

马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pct；江西100MW光伏已并网，新增生物质+锂尾矿制陶，2026年绿色业务利润占比有望20%，双轮驱动。（1）光伏：江西100MW屋顶光伏累计绿电4亿度，减碳30万吨。（2）生物质：202

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马可波罗
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摩尔线程
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中国铀业

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2025-12-02 14:17:45

神剑股份

深度绑定星网建设，商业航天核心标的迎来政策与产业双驱动。神剑股份是当前资本市场中稀缺的、已实质性参与我国星网（卫星互联网）重大项目建设的上市公司。公司通过其高端装备制造业务，直接为星网星座提供卫星天线、反射器、支撑塔等关键复合材料零部件，确立了其在商业航天上游供应链中的重要地位。

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神剑股份

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2025-12-02 14:16:05

惠泉啤酒

2026年福建基地技改竣工，新增8万千升产能，支撑闽北、赣东扩张。母公司燕京“复兴”进入考核收官年，惠泉有望被打造为东南区域整合平台，存在资产注入预期。台胞政策升级可能带来免税、航班增量，暑期旅游旺季股价弹性历史最高β≈1.4。

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惠泉啤酒

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2025-12-02 14:15:38

惠泉啤酒

12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。

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惠泉啤酒

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2025-12-02 14:07:43

惠泉啤酒（600573）：台胞消费+文旅场景直接放量

一、政策东风：台胞消费+文旅场景直接放量 12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。二、区域护城河：25%-30%市占率+文化绑定公司仍是福建啤酒龙头，市占率25%-30%，远高于青啤、百威；品牌与“海丝文化”“惠女精神”深度绑定，区域

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平潭发展
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2025-11-24 10:47:48

康达新材（002669.SZ）题材核心：“商业航天＋军工”双赛道材料的胶粘剂龙头

商业航天卡位火箭结构胶唯一国产批量供应商，已随某民营箭上天，成本降50%，排产周期缩一半。 4D雷达入驻酒泉、文昌，为火箭回收提供空域监视，0.1秒锁定5 cm碎片。拟并购“中科华微”，新增星载SiP微系统，形成“材料—电子—星载”垂直链。军工深度配套二级保密资质，列装055舰、高超音速飞行器阻燃隔热聚酰亚胺泡沫，订单排至2027年。子公司必控科技EMC滤波器/电源模块配套舰载相控阵、无人机地面站等60+型号。 8.5亿元定增4.2亿元扩产航天胶3万吨、军工SiP 1万套，2026年军

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2025-11-13 12:38:04

【有机硅（DMC）暴涨1500！单体厂加码封盘限售！全面减产30％！】

封盘+减产+反内卷三线共振，DMC进入强势涨价通道 🌞 事件 11 月 13 日，有机硅 DMC 价格单日上涨 1500 元/吨至 12,500 元/吨。多家单体厂继续封盘，部分限量接单；行业确认再度联合减产 30%，并将在 11 月 18 日召开实控人会议进一步夯实“反内卷”策略。 🌹 核心逻辑：行业底部反转的三大驱动已经全部具备 1）供给端：协同挺价全面升级年初以来行业已产生协调迹象，本轮再次集体封盘+限售+30% 减产，力度显著增强。库存改善+预售排产，使单体厂挺价基础更扎实。 2

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鲁西化工

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2026-01-19 08:32:24

德恩精工（300780）：机器人全流程核心部件＋商业航天火箭配套双主线想象

机器人全产业链一次配齐公司是国内出口规模最大的机械传动件供应商，皮带轮、齿轮、同步带轮产销全球第一；同时具备“铸造—机加—热处理—总装”完整能力，可向机器人客户提供光机、结构件、关节总成一站式交付，缩短主机厂供应链 30% 以上。减速器、行星滚柱丝杠已批量供货精密行星减速器、谐波减速器与行星滚柱丝杠均为 Tesla Bot 28 个自由度核心部件，德恩型号覆盖 40-400 mm 规格，额定输出扭矩 3-800 N·m，2025 年起对国内多家本体厂小批量供货，并同步送样特斯拉一级供应商。

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华谊集团（600623）：上海“十五五”战略新材+半导体国产替代+绿色甲醇三箭齐发想象

题材亮点市级定位：唯一材料补链平台 2025版《上海战略性新兴产业目录》点名“集成电路用超高纯试剂、氟聚物、光刻胶树脂”由地方国企补链，华谊集团是市国资委旗下唯一大型化工上市平台，享土地、能耗单列指标。两大项目入选“十五五”重大清单化工区2万吨PVDF+500吨光刻胶树脂、临港绿色甲醇氟化液联合装置双双列入2025年度上海市重大产业项目，总投资超35亿元，2026年前陆续投产。并购三爱富，氟材料一步到龙头 2024年完成控股三爱富，获得国内最完整氟化工链，PTFE/PFA/PVDF已送样

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2026-01-09 08:01:16

关注金刚石在商业航天中的应用

金刚石因其极端的物理化学性能，在应对商业航天和卫星发射的极端环境挑战时，正从一种“概念性”材料转变为关键的“工程化”解决方案，其应用贯穿了从地面制造到在轨运行的全链条。 1. 卫星通信：解决芯片“高烧”瓶颈现代卫星通信追求更大容量和更高频率，这要求核心的氮化镓（GaN）功率芯片输出更大功率，但其产生的热量也急剧增加，成为性能瓶颈。技术核心：利用金刚石自然界最高的热导率（是硅的12倍以上），将其作为芯片的衬底材料。这相当于为“发烧”的芯片铺上了最快的“导热高速公路”，能将热量迅速导出，从根源上

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泰嘉股份（002843）：航天加工锯切与电源供应商

泰嘉股份全资子公司罗定雅达（原艾默生网络能源中国工厂）具备一次性通过航天级电源认证的全部硬件条件——高功率磁器件实验室、完整SMT+插件混合产线、IATF16949+ISO14001+UL508双体系、年产能1.6亿只模块。只要完成抗辐照、-55℃+105℃循环、4000小时加速老化三类试验，就能从“地面测试电源”跃升为“箭载/星载高可靠电源”，切入单星价值30-50万元的二次电源市场。一、航天电源：从0到1的期权 1. 需求端：2026年中国低轨星座计划发射1800颗卫星，单星二次电源价值量

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白银有色（601212）：白银现货交割出现缺口，银基固态电池量产在即

【核心催化】 1. 贵金属狂飙：COMEX白银12月19日盘中64.31美元/盎司刷新历史，年内+120%；沪银2502结算15376元/千克，对现货升水240元，逼空情绪蔓延。 2. 供给收缩：10月商务部取消白银出口数量配额，改为高门槛许可证管理，2026年起执行，可交割货源连续三周下滑，SHFE库存跌破900吨。 3. 工业缺口：光伏、AI服务器、新能源车用银需求爆发，全球连续五年供给不足，2025年缺口1.17亿盎司，库存十年低位。 4. 三星固态电池新需求：12月18日韩媒The El

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航天智造（300446）：商业航天+犒赏经济新题材，航天文创IP经济，还带无人驾驶

太空算力＋军工耗材＋新能源车轻量化＋无人驾驶域控＋航天文创IP 1、2025年12月18日公司公告，参股19.3%的“轨道辰光”将承担北京太空数据中心建设运营，首颗“辰光一号”试验星拟于12月底发射，单星算力25P，后续120颗晨昏轨道卫星组网，届时将形成全球首个太空智算中心，公司按股权比例享有算力分成。 2、同日，轨道辰光再获两项核心专利：《一种晨昏轨道算力卫星热控结构》《一种星载液冷GPU刀片舱》，技术护城河加厚。 3、公司是国内唯一拥有50万发军用电子雷管产能且四证齐全的上市标的，订单已排

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2025-12-16 17:15:24

翠微股份（603123）：低位正宗零售+数字人民币+无人驾驶三位一体概念股

一、核心定位海淀区国资委控股的“商业+科技”双主业平台，旗下翠微百货、海科融通两大资产分别对应A股稀缺的“北京高端零售+全国性支付牌照”组合。二、零售题材：北京国资百货旗舰 1. 规模壁垒：北京6店、40万㎡物业，85%以上为自有产权，重估价值超80亿元，账面仅按20年折旧后成本计价，隐含丰厚隐性资产。 2. 业态升级：2025年启动“生活中心”改造，联营转高毛利自营+体验业态（餐饮、康养、文旅），首店翠微印象城已引入免税店、新能源车展示中心，租金坪效同比提升18%。 3. 政策催化：北京国

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2025-12-11 11:16:21

年底地雷阵较多，这些天中科曙光，新大洲，信邦制药都让资金遭受大量损失，次新天然避险。

@小韭菜后花园：马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pc

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马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pct；江西100MW光伏已并网，新增生物质+锂尾矿制陶，2026年绿色业务利润占比有望20%，双轮驱动。（1）光伏：江西100MW屋顶光伏累计绿电4亿度，减碳30万吨。（2）生物质：202

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深度绑定星网建设，商业航天核心标的迎来政策与产业双驱动。神剑股份是当前资本市场中稀缺的、已实质性参与我国星网（卫星互联网）重大项目建设的上市公司。公司通过其高端装备制造业务，直接为星网星座提供卫星天线、反射器、支撑塔等关键复合材料零部件，确立了其在商业航天上游供应链中的重要地位。

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2026年福建基地技改竣工，新增8万千升产能，支撑闽北、赣东扩张。母公司燕京“复兴”进入考核收官年，惠泉有望被打造为东南区域整合平台，存在资产注入预期。台胞政策升级可能带来免税、航班增量，暑期旅游旺季股价弹性历史最高β≈1.4。

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12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。

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惠泉啤酒（600573）：台胞消费+文旅场景直接放量

一、政策东风：台胞消费+文旅场景直接放量 12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。二、区域护城河：25%-30%市占率+文化绑定公司仍是福建啤酒龙头，市占率25%-30%，远高于青啤、百威；品牌与“海丝文化”“惠女精神”深度绑定，区域

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2025-11-24 10:47:48

康达新材（002669.SZ）题材核心：“商业航天＋军工”双赛道材料的胶粘剂龙头

商业航天卡位火箭结构胶唯一国产批量供应商，已随某民营箭上天，成本降50%，排产周期缩一半。 4D雷达入驻酒泉、文昌，为火箭回收提供空域监视，0.1秒锁定5 cm碎片。拟并购“中科华微”，新增星载SiP微系统，形成“材料—电子—星载”垂直链。军工深度配套二级保密资质，列装055舰、高超音速飞行器阻燃隔热聚酰亚胺泡沫，订单排至2027年。子公司必控科技EMC滤波器/电源模块配套舰载相控阵、无人机地面站等60+型号。 8.5亿元定增4.2亿元扩产航天胶3万吨、军工SiP 1万套，2026年军

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2025-11-13 12:38:04

【有机硅（DMC）暴涨1500！单体厂加码封盘限售！全面减产30％！】

封盘+减产+反内卷三线共振，DMC进入强势涨价通道 🌞 事件 11 月 13 日，有机硅 DMC 价格单日上涨 1500 元/吨至 12,500 元/吨。多家单体厂继续封盘，部分限量接单；行业确认再度联合减产 30%，并将在 11 月 18 日召开实控人会议进一步夯实“反内卷”策略。 🌹 核心逻辑：行业底部反转的三大驱动已经全部具备 1）供给端：协同挺价全面升级年初以来行业已产生协调迹象，本轮再次集体封盘+限售+30% 减产，力度显著增强。库存改善+预售排产，使单体厂挺价基础更扎实。 2

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航行五百年的机构

2026-01-19 08:32:24

德恩精工（300780）：机器人全流程核心部件＋商业航天火箭配套双主线想象

机器人全产业链一次配齐公司是国内出口规模最大的机械传动件供应商，皮带轮、齿轮、同步带轮产销全球第一；同时具备“铸造—机加—热处理—总装”完整能力，可向机器人客户提供光机、结构件、关节总成一站式交付，缩短主机厂供应链 30% 以上。减速器、行星滚柱丝杠已批量供货精密行星减速器、谐波减速器与行星滚柱丝杠均为 Tesla Bot 28 个自由度核心部件，德恩型号覆盖 40-400 mm 规格，额定输出扭矩 3-800 N·m，2025 年起对国内多家本体厂小批量供货，并同步送样特斯拉一级供应商。

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德恩精工
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五洲新春
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方正电机
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宁波华翔
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博菲电气

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2026-01-19 08:25:49

华谊集团（600623）：上海“十五五”战略新材+半导体国产替代+绿色甲醇三箭齐发想象

题材亮点市级定位：唯一材料补链平台 2025版《上海战略性新兴产业目录》点名“集成电路用超高纯试剂、氟聚物、光刻胶树脂”由地方国企补链，华谊集团是市国资委旗下唯一大型化工上市平台，享土地、能耗单列指标。两大项目入选“十五五”重大清单化工区2万吨PVDF+500吨光刻胶树脂、临港绿色甲醇氟化液联合装置双双列入2025年度上海市重大产业项目，总投资超35亿元，2026年前陆续投产。并购三爱富，氟材料一步到龙头 2024年完成控股三爱富，获得国内最完整氟化工链，PTFE/PFA/PVDF已送样

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华谊集团
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长电科技
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康强电子
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通富微电
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兆易创新

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2026-01-09 08:01:16

关注金刚石在商业航天中的应用

金刚石因其极端的物理化学性能，在应对商业航天和卫星发射的极端环境挑战时，正从一种“概念性”材料转变为关键的“工程化”解决方案，其应用贯穿了从地面制造到在轨运行的全链条。 1. 卫星通信：解决芯片“高烧”瓶颈现代卫星通信追求更大容量和更高频率，这要求核心的氮化镓（GaN）功率芯片输出更大功率，但其产生的热量也急剧增加，成为性能瓶颈。技术核心：利用金刚石自然界最高的热导率（是硅的12倍以上），将其作为芯片的衬底材料。这相当于为“发烧”的芯片铺上了最快的“导热高速公路”，能将热量迅速导出，从根源上

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黄河旋风
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中兵红箭
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惠丰钻石
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力量钻石
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国机精工

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2026-01-08 13:41:13

泰嘉股份（002843）：航天加工锯切与电源供应商

泰嘉股份全资子公司罗定雅达（原艾默生网络能源中国工厂）具备一次性通过航天级电源认证的全部硬件条件——高功率磁器件实验室、完整SMT+插件混合产线、IATF16949+ISO14001+UL508双体系、年产能1.6亿只模块。只要完成抗辐照、-55℃+105℃循环、4000小时加速老化三类试验，就能从“地面测试电源”跃升为“箭载/星载高可靠电源”，切入单星价值30-50万元的二次电源市场。一、航天电源：从0到1的期权 1. 需求端：2026年中国低轨星座计划发射1800颗卫星，单星二次电源价值量

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泰嘉股份
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鲁信创投
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航天电子
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银河电子
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2025-12-22 10:58:10

白银有色（601212）：白银现货交割出现缺口，银基固态电池量产在即

【核心催化】 1. 贵金属狂飙：COMEX白银12月19日盘中64.31美元/盎司刷新历史，年内+120%；沪银2502结算15376元/千克，对现货升水240元，逼空情绪蔓延。 2. 供给收缩：10月商务部取消白银出口数量配额，改为高门槛许可证管理，2026年起执行，可交割货源连续三周下滑，SHFE库存跌破900吨。 3. 工业缺口：光伏、AI服务器、新能源车用银需求爆发，全球连续五年供给不足，2025年缺口1.17亿盎司，库存十年低位。 4. 三星固态电池新需求：12月18日韩媒The El

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白银有色

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2025-12-19 11:11:52

航天智造（300446）：商业航天+犒赏经济新题材，航天文创IP经济，还带无人驾驶

太空算力＋军工耗材＋新能源车轻量化＋无人驾驶域控＋航天文创IP 1、2025年12月18日公司公告，参股19.3%的“轨道辰光”将承担北京太空数据中心建设运营，首颗“辰光一号”试验星拟于12月底发射，单星算力25P，后续120颗晨昏轨道卫星组网，届时将形成全球首个太空智算中心，公司按股权比例享有算力分成。 2、同日，轨道辰光再获两项核心专利：《一种晨昏轨道算力卫星热控结构》《一种星载液冷GPU刀片舱》，技术护城河加厚。 3、公司是国内唯一拥有50万发军用电子雷管产能且四证齐全的上市标的，订单已排

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航天智造
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鹭燕医药
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浙江世宝
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庄园牧场
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中天服务

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2025-12-16 17:15:24

翠微股份（603123）：低位正宗零售+数字人民币+无人驾驶三位一体概念股

一、核心定位海淀区国资委控股的“商业+科技”双主业平台，旗下翠微百货、海科融通两大资产分别对应A股稀缺的“北京高端零售+全国性支付牌照”组合。二、零售题材：北京国资百货旗舰 1. 规模壁垒：北京6店、40万㎡物业，85%以上为自有产权，重估价值超80亿元，账面仅按20年折旧后成本计价，隐含丰厚隐性资产。 2. 业态升级：2025年启动“生活中心”改造，联营转高毛利自营+体验业态（餐饮、康养、文旅），首店翠微印象城已引入免税店、新能源车展示中心，租金坪效同比提升18%。 3. 政策催化：北京国

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翠微股份
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永辉超市
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百大集团
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北汽蓝谷

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2025-12-11 11:16:21

年底地雷阵较多，这些天中科曙光，新大洲，信邦制药都让资金遭受大量损失，次新天然避险。

@小韭菜后花园：马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pc

4 赞同-3 评论

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2025-12-11 11:01:53

马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pct；江西100MW光伏已并网，新增生物质+锂尾矿制陶，2026年绿色业务利润占比有望20%，双轮驱动。（1）光伏：江西100MW屋顶光伏累计绿电4亿度，减碳30万吨。（2）生物质：202

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马可波罗
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摩尔线程
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中国铀业

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2025-12-02 14:17:45

神剑股份

深度绑定星网建设，商业航天核心标的迎来政策与产业双驱动。神剑股份是当前资本市场中稀缺的、已实质性参与我国星网（卫星互联网）重大项目建设的上市公司。公司通过其高端装备制造业务，直接为星网星座提供卫星天线、反射器、支撑塔等关键复合材料零部件，确立了其在商业航天上游供应链中的重要地位。

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神剑股份

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2025-12-02 14:16:05

惠泉啤酒

2026年福建基地技改竣工，新增8万千升产能，支撑闽北、赣东扩张。母公司燕京“复兴”进入考核收官年，惠泉有望被打造为东南区域整合平台，存在资产注入预期。台胞政策升级可能带来免税、航班增量，暑期旅游旺季股价弹性历史最高β≈1.4。

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惠泉啤酒

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2025-12-02 14:15:38

惠泉啤酒

12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。

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惠泉啤酒

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2025-12-02 14:07:43

惠泉啤酒（600573）：台胞消费+文旅场景直接放量

一、政策东风：台胞消费+文旅场景直接放量 12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。二、区域护城河：25%-30%市占率+文化绑定公司仍是福建啤酒龙头，市占率25%-30%，远高于青啤、百威；品牌与“海丝文化”“惠女精神”深度绑定，区域

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惠泉啤酒
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平潭发展
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海欣食品
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安记食品

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2025-11-24 10:47:48

康达新材（002669.SZ）题材核心：“商业航天＋军工”双赛道材料的胶粘剂龙头

商业航天卡位火箭结构胶唯一国产批量供应商，已随某民营箭上天，成本降50%，排产周期缩一半。 4D雷达入驻酒泉、文昌，为火箭回收提供空域监视，0.1秒锁定5 cm碎片。拟并购“中科华微”，新增星载SiP微系统，形成“材料—电子—星载”垂直链。军工深度配套二级保密资质，列装055舰、高超音速飞行器阻燃隔热聚酰亚胺泡沫，订单排至2027年。子公司必控科技EMC滤波器/电源模块配套舰载相控阵、无人机地面站等60+型号。 8.5亿元定增4.2亿元扩产航天胶3万吨、军工SiP 1万套，2026年军

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康达新材
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航天长峰
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航天环宇
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招标股份
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航天动力

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2025-11-13 12:38:04

【有机硅（DMC）暴涨1500！单体厂加码封盘限售！全面减产30％！】

封盘+减产+反内卷三线共振，DMC进入强势涨价通道 🌞 事件 11 月 13 日，有机硅 DMC 价格单日上涨 1500 元/吨至 12,500 元/吨。多家单体厂继续封盘，部分限量接单；行业确认再度联合减产 30%，并将在 11 月 18 日召开实控人会议进一步夯实“反内卷”策略。 🌹 核心逻辑：行业底部反转的三大驱动已经全部具备 1）供给端：协同挺价全面升级年初以来行业已产生协调迹象，本轮再次集体封盘+限售+30% 减产，力度显著增强。库存改善+预售排产，使单体厂挺价基础更扎实。 2

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合盛硅业
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东岳硅材
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鲁西化工

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2026-01-19 08:32:24

德恩精工（300780）：机器人全流程核心部件＋商业航天火箭配套双主线想象

机器人全产业链一次配齐公司是国内出口规模最大的机械传动件供应商，皮带轮、齿轮、同步带轮产销全球第一；同时具备“铸造—机加—热处理—总装”完整能力，可向机器人客户提供光机、结构件、关节总成一站式交付，缩短主机厂供应链 30% 以上。减速器、行星滚柱丝杠已批量供货精密行星减速器、谐波减速器与行星滚柱丝杠均为 Tesla Bot 28 个自由度核心部件，德恩型号覆盖 40-400 mm 规格，额定输出扭矩 3-800 N·m，2025 年起对国内多家本体厂小批量供货，并同步送样特斯拉一级供应商。

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德恩精工
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华谊集团（600623）：上海“十五五”战略新材+半导体国产替代+绿色甲醇三箭齐发想象

题材亮点市级定位：唯一材料补链平台 2025版《上海战略性新兴产业目录》点名“集成电路用超高纯试剂、氟聚物、光刻胶树脂”由地方国企补链，华谊集团是市国资委旗下唯一大型化工上市平台，享土地、能耗单列指标。两大项目入选“十五五”重大清单化工区2万吨PVDF+500吨光刻胶树脂、临港绿色甲醇氟化液联合装置双双列入2025年度上海市重大产业项目，总投资超35亿元，2026年前陆续投产。并购三爱富，氟材料一步到龙头 2024年完成控股三爱富，获得国内最完整氟化工链，PTFE/PFA/PVDF已送样

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2026-01-09 08:01:16

关注金刚石在商业航天中的应用

金刚石因其极端的物理化学性能，在应对商业航天和卫星发射的极端环境挑战时，正从一种“概念性”材料转变为关键的“工程化”解决方案，其应用贯穿了从地面制造到在轨运行的全链条。 1. 卫星通信：解决芯片“高烧”瓶颈现代卫星通信追求更大容量和更高频率，这要求核心的氮化镓（GaN）功率芯片输出更大功率，但其产生的热量也急剧增加，成为性能瓶颈。技术核心：利用金刚石自然界最高的热导率（是硅的12倍以上），将其作为芯片的衬底材料。这相当于为“发烧”的芯片铺上了最快的“导热高速公路”，能将热量迅速导出，从根源上

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泰嘉股份（002843）：航天加工锯切与电源供应商

泰嘉股份全资子公司罗定雅达（原艾默生网络能源中国工厂）具备一次性通过航天级电源认证的全部硬件条件——高功率磁器件实验室、完整SMT+插件混合产线、IATF16949+ISO14001+UL508双体系、年产能1.6亿只模块。只要完成抗辐照、-55℃+105℃循环、4000小时加速老化三类试验，就能从“地面测试电源”跃升为“箭载/星载高可靠电源”，切入单星价值30-50万元的二次电源市场。一、航天电源：从0到1的期权 1. 需求端：2026年中国低轨星座计划发射1800颗卫星，单星二次电源价值量

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白银有色（601212）：白银现货交割出现缺口，银基固态电池量产在即

【核心催化】 1. 贵金属狂飙：COMEX白银12月19日盘中64.31美元/盎司刷新历史，年内+120%；沪银2502结算15376元/千克，对现货升水240元，逼空情绪蔓延。 2. 供给收缩：10月商务部取消白银出口数量配额，改为高门槛许可证管理，2026年起执行，可交割货源连续三周下滑，SHFE库存跌破900吨。 3. 工业缺口：光伏、AI服务器、新能源车用银需求爆发，全球连续五年供给不足，2025年缺口1.17亿盎司，库存十年低位。 4. 三星固态电池新需求：12月18日韩媒The El

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航天智造（300446）：商业航天+犒赏经济新题材，航天文创IP经济，还带无人驾驶

太空算力＋军工耗材＋新能源车轻量化＋无人驾驶域控＋航天文创IP 1、2025年12月18日公司公告，参股19.3%的“轨道辰光”将承担北京太空数据中心建设运营，首颗“辰光一号”试验星拟于12月底发射，单星算力25P，后续120颗晨昏轨道卫星组网，届时将形成全球首个太空智算中心，公司按股权比例享有算力分成。 2、同日，轨道辰光再获两项核心专利：《一种晨昏轨道算力卫星热控结构》《一种星载液冷GPU刀片舱》，技术护城河加厚。 3、公司是国内唯一拥有50万发军用电子雷管产能且四证齐全的上市标的，订单已排

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翠微股份（603123）：低位正宗零售+数字人民币+无人驾驶三位一体概念股

一、核心定位海淀区国资委控股的“商业+科技”双主业平台，旗下翠微百货、海科融通两大资产分别对应A股稀缺的“北京高端零售+全国性支付牌照”组合。二、零售题材：北京国资百货旗舰 1. 规模壁垒：北京6店、40万㎡物业，85%以上为自有产权，重估价值超80亿元，账面仅按20年折旧后成本计价，隐含丰厚隐性资产。 2. 业态升级：2025年启动“生活中心”改造，联营转高毛利自营+体验业态（餐饮、康养、文旅），首店翠微印象城已引入免税店、新能源车展示中心，租金坪效同比提升18%。 3. 政策催化：北京国

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年底地雷阵较多，这些天中科曙光，新大洲，信邦制药都让资金遭受大量损失，次新天然避险。

@小韭菜后花园：马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pc

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马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pct；江西100MW光伏已并网，新增生物质+锂尾矿制陶，2026年绿色业务利润占比有望20%，双轮驱动。（1）光伏：江西100MW屋顶光伏累计绿电4亿度，减碳30万吨。（2）生物质：202

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神剑股份

深度绑定星网建设，商业航天核心标的迎来政策与产业双驱动。神剑股份是当前资本市场中稀缺的、已实质性参与我国星网（卫星互联网）重大项目建设的上市公司。公司通过其高端装备制造业务，直接为星网星座提供卫星天线、反射器、支撑塔等关键复合材料零部件，确立了其在商业航天上游供应链中的重要地位。

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惠泉啤酒

2026年福建基地技改竣工，新增8万千升产能，支撑闽北、赣东扩张。母公司燕京“复兴”进入考核收官年，惠泉有望被打造为东南区域整合平台，存在资产注入预期。台胞政策升级可能带来免税、航班增量，暑期旅游旺季股价弹性历史最高β≈1.4。

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惠泉啤酒

12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。

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惠泉啤酒（600573）：台胞消费+文旅场景直接放量

一、政策东风：台胞消费+文旅场景直接放量 12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。二、区域护城河：25%-30%市占率+文化绑定公司仍是福建啤酒龙头，市占率25%-30%，远高于青啤、百威；品牌与“海丝文化”“惠女精神”深度绑定，区域

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2025-11-24 10:47:48

康达新材（002669.SZ）题材核心：“商业航天＋军工”双赛道材料的胶粘剂龙头

商业航天卡位火箭结构胶唯一国产批量供应商，已随某民营箭上天，成本降50%，排产周期缩一半。 4D雷达入驻酒泉、文昌，为火箭回收提供空域监视，0.1秒锁定5 cm碎片。拟并购“中科华微”，新增星载SiP微系统，形成“材料—电子—星载”垂直链。军工深度配套二级保密资质，列装055舰、高超音速飞行器阻燃隔热聚酰亚胺泡沫，订单排至2027年。子公司必控科技EMC滤波器/电源模块配套舰载相控阵、无人机地面站等60+型号。 8.5亿元定增4.2亿元扩产航天胶3万吨、军工SiP 1万套，2026年军

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康达新材
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航天长峰
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招标股份
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航天动力

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2025-11-13 12:38:04

【有机硅（DMC）暴涨1500！单体厂加码封盘限售！全面减产30％！】

封盘+减产+反内卷三线共振，DMC进入强势涨价通道 🌞 事件 11 月 13 日，有机硅 DMC 价格单日上涨 1500 元/吨至 12,500 元/吨。多家单体厂继续封盘，部分限量接单；行业确认再度联合减产 30%，并将在 11 月 18 日召开实控人会议进一步夯实“反内卷”策略。 🌹 核心逻辑：行业底部反转的三大驱动已经全部具备 1）供给端：协同挺价全面升级年初以来行业已产生协调迹象，本轮再次集体封盘+限售+30% 减产，力度显著增强。库存改善+预售排产，使单体厂挺价基础更扎实。 2

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航行五百年的机构

2026-01-19 08:32:24

德恩精工（300780）：机器人全流程核心部件＋商业航天火箭配套双主线想象

机器人全产业链一次配齐公司是国内出口规模最大的机械传动件供应商，皮带轮、齿轮、同步带轮产销全球第一；同时具备“铸造—机加—热处理—总装”完整能力，可向机器人客户提供光机、结构件、关节总成一站式交付，缩短主机厂供应链 30% 以上。减速器、行星滚柱丝杠已批量供货精密行星减速器、谐波减速器与行星滚柱丝杠均为 Tesla Bot 28 个自由度核心部件，德恩型号覆盖 40-400 mm 规格，额定输出扭矩 3-800 N·m，2025 年起对国内多家本体厂小批量供货，并同步送样特斯拉一级供应商。

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德恩精工
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五洲新春
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方正电机
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宁波华翔
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博菲电气

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2026-01-19 08:25:49

华谊集团（600623）：上海“十五五”战略新材+半导体国产替代+绿色甲醇三箭齐发想象

题材亮点市级定位：唯一材料补链平台 2025版《上海战略性新兴产业目录》点名“集成电路用超高纯试剂、氟聚物、光刻胶树脂”由地方国企补链，华谊集团是市国资委旗下唯一大型化工上市平台，享土地、能耗单列指标。两大项目入选“十五五”重大清单化工区2万吨PVDF+500吨光刻胶树脂、临港绿色甲醇氟化液联合装置双双列入2025年度上海市重大产业项目，总投资超35亿元，2026年前陆续投产。并购三爱富，氟材料一步到龙头 2024年完成控股三爱富，获得国内最完整氟化工链，PTFE/PFA/PVDF已送样

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华谊集团
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长电科技
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康强电子
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通富微电
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兆易创新

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2026-01-09 08:01:16

关注金刚石在商业航天中的应用

金刚石因其极端的物理化学性能，在应对商业航天和卫星发射的极端环境挑战时，正从一种“概念性”材料转变为关键的“工程化”解决方案，其应用贯穿了从地面制造到在轨运行的全链条。 1. 卫星通信：解决芯片“高烧”瓶颈现代卫星通信追求更大容量和更高频率，这要求核心的氮化镓（GaN）功率芯片输出更大功率，但其产生的热量也急剧增加，成为性能瓶颈。技术核心：利用金刚石自然界最高的热导率（是硅的12倍以上），将其作为芯片的衬底材料。这相当于为“发烧”的芯片铺上了最快的“导热高速公路”，能将热量迅速导出，从根源上

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黄河旋风
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中兵红箭
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惠丰钻石
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国机精工

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2026-01-08 13:41:13

泰嘉股份（002843）：航天加工锯切与电源供应商

泰嘉股份全资子公司罗定雅达（原艾默生网络能源中国工厂）具备一次性通过航天级电源认证的全部硬件条件——高功率磁器件实验室、完整SMT+插件混合产线、IATF16949+ISO14001+UL508双体系、年产能1.6亿只模块。只要完成抗辐照、-55℃+105℃循环、4000小时加速老化三类试验，就能从“地面测试电源”跃升为“箭载/星载高可靠电源”，切入单星价值30-50万元的二次电源市场。一、航天电源：从0到1的期权 1. 需求端：2026年中国低轨星座计划发射1800颗卫星，单星二次电源价值量

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泰嘉股份
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鲁信创投
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航天电子
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银河电子
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泰胜风能

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2025-12-22 10:58:10

白银有色（601212）：白银现货交割出现缺口，银基固态电池量产在即

【核心催化】 1. 贵金属狂飙：COMEX白银12月19日盘中64.31美元/盎司刷新历史，年内+120%；沪银2502结算15376元/千克，对现货升水240元，逼空情绪蔓延。 2. 供给收缩：10月商务部取消白银出口数量配额，改为高门槛许可证管理，2026年起执行，可交割货源连续三周下滑，SHFE库存跌破900吨。 3. 工业缺口：光伏、AI服务器、新能源车用银需求爆发，全球连续五年供给不足，2025年缺口1.17亿盎司，库存十年低位。 4. 三星固态电池新需求：12月18日韩媒The El

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白银有色

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2025-12-19 11:11:52

航天智造（300446）：商业航天+犒赏经济新题材，航天文创IP经济，还带无人驾驶

太空算力＋军工耗材＋新能源车轻量化＋无人驾驶域控＋航天文创IP 1、2025年12月18日公司公告，参股19.3%的“轨道辰光”将承担北京太空数据中心建设运营，首颗“辰光一号”试验星拟于12月底发射，单星算力25P，后续120颗晨昏轨道卫星组网，届时将形成全球首个太空智算中心，公司按股权比例享有算力分成。 2、同日，轨道辰光再获两项核心专利：《一种晨昏轨道算力卫星热控结构》《一种星载液冷GPU刀片舱》，技术护城河加厚。 3、公司是国内唯一拥有50万发军用电子雷管产能且四证齐全的上市标的，订单已排

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航天智造
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鹭燕医药
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浙江世宝
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庄园牧场
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中天服务

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2025-12-16 17:15:24

翠微股份（603123）：低位正宗零售+数字人民币+无人驾驶三位一体概念股

一、核心定位海淀区国资委控股的“商业+科技”双主业平台，旗下翠微百货、海科融通两大资产分别对应A股稀缺的“北京高端零售+全国性支付牌照”组合。二、零售题材：北京国资百货旗舰 1. 规模壁垒：北京6店、40万㎡物业，85%以上为自有产权，重估价值超80亿元，账面仅按20年折旧后成本计价，隐含丰厚隐性资产。 2. 业态升级：2025年启动“生活中心”改造，联营转高毛利自营+体验业态（餐饮、康养、文旅），首店翠微印象城已引入免税店、新能源车展示中心，租金坪效同比提升18%。 3. 政策催化：北京国

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翠微股份
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永辉超市
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百大集团
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浙江世宝
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北汽蓝谷

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2025-12-11 11:16:21

年底地雷阵较多，这些天中科曙光，新大洲，信邦制药都让资金遭受大量损失，次新天然避险。

@小韭菜后花园：马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pc

4 赞同-3 评论

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2025-12-11 11:01:53

马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pct；江西100MW光伏已并网，新增生物质+锂尾矿制陶，2026年绿色业务利润占比有望20%，双轮驱动。（1）光伏：江西100MW屋顶光伏累计绿电4亿度，减碳30万吨。（2）生物质：202

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马可波罗
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摩尔线程
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中国铀业

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2025-12-02 14:17:45

神剑股份

深度绑定星网建设，商业航天核心标的迎来政策与产业双驱动。神剑股份是当前资本市场中稀缺的、已实质性参与我国星网（卫星互联网）重大项目建设的上市公司。公司通过其高端装备制造业务，直接为星网星座提供卫星天线、反射器、支撑塔等关键复合材料零部件，确立了其在商业航天上游供应链中的重要地位。

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神剑股份

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2025-12-02 14:16:05

惠泉啤酒

2026年福建基地技改竣工，新增8万千升产能，支撑闽北、赣东扩张。母公司燕京“复兴”进入考核收官年，惠泉有望被打造为东南区域整合平台，存在资产注入预期。台胞政策升级可能带来免税、航班增量，暑期旅游旺季股价弹性历史最高β≈1.4。

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惠泉啤酒

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2025-12-02 14:15:38

惠泉啤酒

12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。

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惠泉啤酒

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2025-12-02 14:07:43

惠泉啤酒（600573）：台胞消费+文旅场景直接放量

一、政策东风：台胞消费+文旅场景直接放量 12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。二、区域护城河：25%-30%市占率+文化绑定公司仍是福建啤酒龙头，市占率25%-30%，远高于青啤、百威；品牌与“海丝文化”“惠女精神”深度绑定，区域

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惠泉啤酒
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平潭发展
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榕基软件
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海欣食品
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安记食品

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2025-11-24 10:47:48

康达新材（002669.SZ）题材核心：“商业航天＋军工”双赛道材料的胶粘剂龙头

商业航天卡位火箭结构胶唯一国产批量供应商，已随某民营箭上天，成本降50%，排产周期缩一半。 4D雷达入驻酒泉、文昌，为火箭回收提供空域监视，0.1秒锁定5 cm碎片。拟并购“中科华微”，新增星载SiP微系统，形成“材料—电子—星载”垂直链。军工深度配套二级保密资质，列装055舰、高超音速飞行器阻燃隔热聚酰亚胺泡沫，订单排至2027年。子公司必控科技EMC滤波器/电源模块配套舰载相控阵、无人机地面站等60+型号。 8.5亿元定增4.2亿元扩产航天胶3万吨、军工SiP 1万套，2026年军

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康达新材
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航天长峰
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航天环宇
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招标股份
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2025-11-13 12:38:04

【有机硅（DMC）暴涨1500！单体厂加码封盘限售！全面减产30％！】

封盘+减产+反内卷三线共振，DMC进入强势涨价通道 🌞 事件 11 月 13 日，有机硅 DMC 价格单日上涨 1500 元/吨至 12,500 元/吨。多家单体厂继续封盘，部分限量接单；行业确认再度联合减产 30%，并将在 11 月 18 日召开实控人会议进一步夯实“反内卷”策略。 🌹 核心逻辑：行业底部反转的三大驱动已经全部具备 1）供给端：协同挺价全面升级年初以来行业已产生协调迹象，本轮再次集体封盘+限售+30% 减产，力度显著增强。库存改善+预售排产，使单体厂挺价基础更扎实。 2

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东岳硅材
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鲁西化工

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2026-01-19 08:32:24

德恩精工（300780）：机器人全流程核心部件＋商业航天火箭配套双主线想象

机器人全产业链一次配齐公司是国内出口规模最大的机械传动件供应商，皮带轮、齿轮、同步带轮产销全球第一；同时具备“铸造—机加—热处理—总装”完整能力，可向机器人客户提供光机、结构件、关节总成一站式交付，缩短主机厂供应链 30% 以上。减速器、行星滚柱丝杠已批量供货精密行星减速器、谐波减速器与行星滚柱丝杠均为 Tesla Bot 28 个自由度核心部件，德恩型号覆盖 40-400 mm 规格，额定输出扭矩 3-800 N·m，2025 年起对国内多家本体厂小批量供货，并同步送样特斯拉一级供应商。

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华谊集团（600623）：上海“十五五”战略新材+半导体国产替代+绿色甲醇三箭齐发想象

题材亮点市级定位：唯一材料补链平台 2025版《上海战略性新兴产业目录》点名“集成电路用超高纯试剂、氟聚物、光刻胶树脂”由地方国企补链，华谊集团是市国资委旗下唯一大型化工上市平台，享土地、能耗单列指标。两大项目入选“十五五”重大清单化工区2万吨PVDF+500吨光刻胶树脂、临港绿色甲醇氟化液联合装置双双列入2025年度上海市重大产业项目，总投资超35亿元，2026年前陆续投产。并购三爱富，氟材料一步到龙头 2024年完成控股三爱富，获得国内最完整氟化工链，PTFE/PFA/PVDF已送样

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关注金刚石在商业航天中的应用

金刚石因其极端的物理化学性能，在应对商业航天和卫星发射的极端环境挑战时，正从一种“概念性”材料转变为关键的“工程化”解决方案，其应用贯穿了从地面制造到在轨运行的全链条。 1. 卫星通信：解决芯片“高烧”瓶颈现代卫星通信追求更大容量和更高频率，这要求核心的氮化镓（GaN）功率芯片输出更大功率，但其产生的热量也急剧增加，成为性能瓶颈。技术核心：利用金刚石自然界最高的热导率（是硅的12倍以上），将其作为芯片的衬底材料。这相当于为“发烧”的芯片铺上了最快的“导热高速公路”，能将热量迅速导出，从根源上

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泰嘉股份（002843）：航天加工锯切与电源供应商

泰嘉股份全资子公司罗定雅达（原艾默生网络能源中国工厂）具备一次性通过航天级电源认证的全部硬件条件——高功率磁器件实验室、完整SMT+插件混合产线、IATF16949+ISO14001+UL508双体系、年产能1.6亿只模块。只要完成抗辐照、-55℃+105℃循环、4000小时加速老化三类试验，就能从“地面测试电源”跃升为“箭载/星载高可靠电源”，切入单星价值30-50万元的二次电源市场。一、航天电源：从0到1的期权 1. 需求端：2026年中国低轨星座计划发射1800颗卫星，单星二次电源价值量

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白银有色（601212）：白银现货交割出现缺口，银基固态电池量产在即

【核心催化】 1. 贵金属狂飙：COMEX白银12月19日盘中64.31美元/盎司刷新历史，年内+120%；沪银2502结算15376元/千克，对现货升水240元，逼空情绪蔓延。 2. 供给收缩：10月商务部取消白银出口数量配额，改为高门槛许可证管理，2026年起执行，可交割货源连续三周下滑，SHFE库存跌破900吨。 3. 工业缺口：光伏、AI服务器、新能源车用银需求爆发，全球连续五年供给不足，2025年缺口1.17亿盎司，库存十年低位。 4. 三星固态电池新需求：12月18日韩媒The El

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航天智造（300446）：商业航天+犒赏经济新题材，航天文创IP经济，还带无人驾驶

太空算力＋军工耗材＋新能源车轻量化＋无人驾驶域控＋航天文创IP 1、2025年12月18日公司公告，参股19.3%的“轨道辰光”将承担北京太空数据中心建设运营，首颗“辰光一号”试验星拟于12月底发射，单星算力25P，后续120颗晨昏轨道卫星组网，届时将形成全球首个太空智算中心，公司按股权比例享有算力分成。 2、同日，轨道辰光再获两项核心专利：《一种晨昏轨道算力卫星热控结构》《一种星载液冷GPU刀片舱》，技术护城河加厚。 3、公司是国内唯一拥有50万发军用电子雷管产能且四证齐全的上市标的，订单已排

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翠微股份（603123）：低位正宗零售+数字人民币+无人驾驶三位一体概念股

一、核心定位海淀区国资委控股的“商业+科技”双主业平台，旗下翠微百货、海科融通两大资产分别对应A股稀缺的“北京高端零售+全国性支付牌照”组合。二、零售题材：北京国资百货旗舰 1. 规模壁垒：北京6店、40万㎡物业，85%以上为自有产权，重估价值超80亿元，账面仅按20年折旧后成本计价，隐含丰厚隐性资产。 2. 业态升级：2025年启动“生活中心”改造，联营转高毛利自营+体验业态（餐饮、康养、文旅），首店翠微印象城已引入免税店、新能源车展示中心，租金坪效同比提升18%。 3. 政策催化：北京国

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年底地雷阵较多，这些天中科曙光，新大洲，信邦制药都让资金遭受大量损失，次新天然避险。

@小韭菜后花园：马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pc

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马可波罗（001386）：马字辈近端低位次新

核心：次新+马年+低位，主业超预期。一、次新：10月22日上市，流通盘15%，稀缺。二、马年：品牌自带“马”，2026马年倒计时，资金偏好吉祥代码，代码谐音一生发。三、低位：较高点回撤27%，市值300亿，动态PE15倍，低于行业25倍，筹码真空。四、主业：建筑陶瓷龙头，毛利率42%，高同行10pct；江西100MW光伏已并网，新增生物质+锂尾矿制陶，2026年绿色业务利润占比有望20%，双轮驱动。（1）光伏：江西100MW屋顶光伏累计绿电4亿度，减碳30万吨。（2）生物质：202

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神剑股份

深度绑定星网建设，商业航天核心标的迎来政策与产业双驱动。神剑股份是当前资本市场中稀缺的、已实质性参与我国星网（卫星互联网）重大项目建设的上市公司。公司通过其高端装备制造业务，直接为星网星座提供卫星天线、反射器、支撑塔等关键复合材料零部件，确立了其在商业航天上游供应链中的重要地位。

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惠泉啤酒

2026年福建基地技改竣工，新增8万千升产能，支撑闽北、赣东扩张。母公司燕京“复兴”进入考核收官年，惠泉有望被打造为东南区域整合平台，存在资产注入预期。台胞政策升级可能带来免税、航班增量，暑期旅游旺季股价弹性历史最高β≈1.4。

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惠泉啤酒

12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。

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2025-12-02 14:07:43

惠泉啤酒（600573）：台胞消费+文旅场景直接放量

一、政策东风：台胞消费+文旅场景直接放量 12月2日福建发布第五批惠台政策，明确支持台胞在闽开设餐饮、文旅、夜经济门店，并叠加房租减免、运营奖励。惠泉已在泉州、厦门等地布局“啤酒+文旅+夜经济”主题店，上半年相关活动拉动销量高单位数增长。台胞客流与资本双增，将给公司现饮渠道带来二次扩张窗口，预计2026年福建现饮销量再提5-8个百分点。二、区域护城河：25%-30%市占率+文化绑定公司仍是福建啤酒龙头，市占率25%-30%，远高于青啤、百威；品牌与“海丝文化”“惠女精神”深度绑定，区域

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惠泉啤酒
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平潭发展
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榕基软件
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海欣食品
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安记食品

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小韭菜后花园

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2025-11-24 10:47:48

康达新材（002669.SZ）题材核心：“商业航天＋军工”双赛道材料的胶粘剂龙头

商业航天卡位火箭结构胶唯一国产批量供应商，已随某民营箭上天，成本降50%，排产周期缩一半。 4D雷达入驻酒泉、文昌，为火箭回收提供空域监视，0.1秒锁定5 cm碎片。拟并购“中科华微”，新增星载SiP微系统，形成“材料—电子—星载”垂直链。军工深度配套二级保密资质，列装055舰、高超音速飞行器阻燃隔热聚酰亚胺泡沫，订单排至2027年。子公司必控科技EMC滤波器/电源模块配套舰载相控阵、无人机地面站等60+型号。 8.5亿元定增4.2亿元扩产航天胶3万吨、军工SiP 1万套，2026年军

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航天动力

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小韭菜后花园

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2025-11-13 12:38:04

【有机硅（DMC）暴涨1500！单体厂加码封盘限售！全面减产30％！】

封盘+减产+反内卷三线共振，DMC进入强势涨价通道 🌞 事件 11 月 13 日，有机硅 DMC 价格单日上涨 1500 元/吨至 12,500 元/吨。多家单体厂继续封盘，部分限量接单；行业确认再度联合减产 30%，并将在 11 月 18 日召开实控人会议进一步夯实“反内卷”策略。 🌹 核心逻辑：行业底部反转的三大驱动已经全部具备 1）供给端：协同挺价全面升级年初以来行业已产生协调迹象，本轮再次集体封盘+限售+30% 减产，力度显著增强。库存改善+预售排产，使单体厂挺价基础更扎实。 2

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东岳硅材
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鲁西化工

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