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阳光的冉冉升起

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 15:05:29

可持续性待观察

@阳光的冉冉升起：光通信板块资金大幅流入、光纤多股涨停

Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 13:39:34

机构重仓，题材集中爆发，持续性明天验证。

@阳光的冉冉升起：长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 13:38:34

趋势良好，资金驱动，明天看持续性。

@阳光的冉冉升起：通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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2026-01-30 13:36:54

通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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2026-01-30 11:15:40

趋势上涨，这几天上涨趋势稳定呀

@阳光的冉冉升起：利通电子

利通电子 (603629)算力租赁涨价最核心标的，2025年实现净利润2.70亿元—3.30亿元，净利润同比增长996.83%—1240.57%。核心：英伟达 Preferred 级伙伴，H800/H200 优先供卡，阿里 / 腾讯大单锁定，算力租赁收入占比 32%，涨价利润传导最快最强。AI 算力

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2026-01-30 11:14:51

该股已涨起，看不上的会高攀不起

@阳光的冉冉升起：中天科技

光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）

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2026-01-29 11:58:10

迈为股份

下午将补涨，其HJT 设备全球市占率 70%+，自研率超 70%，组件功率接近 800W。

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2026-01-28 12:00:25

高端 / 特种光纤（如空芯光纤）价格达10 万元 / 芯公里，溢价显著。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒全球 “一纤难求”，交货周期从 8–12 周拉长至 20 周 +。

@阳光的冉冉升起：中天科技

光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）

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中天科技

光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）产能刚性约束（扩产周期 1.5–2 年）。北美光纤股昨日（1.27）集体大涨，康宁等。

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2026-01-28 11:47:34

利通电子

利通电子 (603629)算力租赁涨价最核心标的，2025年实现净利润2.70亿元—3.30亿元，净利润同比增长996.83%—1240.57%。核心：英伟达 Preferred 级伙伴，H800/H200 优先供卡，阿里 / 腾讯大单锁定，算力租赁收入占比 32%，涨价利润传导最快最强。AI 算力涨价直接受益，订单 / 产能 / 利用率三重支撑，资金认可度高，目前价位相对不高。

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2026-01-27 19:33:36

东方日升

SpaceX已选定P型HJT电池技术。东方日升是目前国内能量产超波P型HJT卫星电池的企业，累计星链交付5万片电池，2026年月度交付目标达到10万片以上，占星链采购的30%左右。小幅高开可吸，其他需谨慎。

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2026-01-27 19:22:48

晶盛机电

2026年1月23日，晶盛机电占股98%，成立包头芯源硅半导体材料有限公司成立于2026年1月23日，注册资本为20000万元。机构持仓59%

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2026-01-25 23:32:32

乾照光电

乾照光电是A 股唯一具备砷化镓卫星电池全产业链能力的企业，从外延片到电池片均自主可控，技术壁垒高。国内市占率绝对领先，星载砷化镓电池国内市占率超 60%，国内 51% 的发射卫星采用其产品，是电科蓝天（太阳翼市占 50%）的唯一外延片供应商。深度绑定G60 千帆、中国星网等头部星座，为北斗、空间站、航天科技 / 科工两大集团供货，通过 Intelsat 供货星链，亚马逊 Kuiper 认证。

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2026-01-25 21:39:45

东方日升

东方日升，p型超薄异质结（HJT）系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼（柔性太阳翼）适配、抗辐射等方面具有综合比较优势。　　同时，东方日升指出，卫星进入密集组网与规模化发展阶段，面对巨大的市场需求和成本压力，太阳翼作为卫星的能量中枢，需要跟上整个产业的降本增效步伐。

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Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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利通电子 (603629)算力租赁涨价最核心标的，2025年实现净利润2.70亿元—3.30亿元，净利润同比增长996.83%—1240.57%。核心：英伟达 Preferred 级伙伴，H800/H200 优先供卡，阿里 / 腾讯大单锁定，算力租赁收入占比 32%，涨价利润传导最快最强。AI 算力

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乾照光电是A 股唯一具备砷化镓卫星电池全产业链能力的企业，从外延片到电池片均自主可控，技术壁垒高。国内市占率绝对领先，星载砷化镓电池国内市占率超 60%，国内 51% 的发射卫星采用其产品，是电科蓝天（太阳翼市占 50%）的唯一外延片供应商。深度绑定G60 千帆、中国星网等头部星座，为北斗、空间站、航天科技 / 科工两大集团供货，通过 Intelsat 供货星链，亚马逊 Kuiper 认证。

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东方日升，p型超薄异质结（HJT）系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼（柔性太阳翼）适配、抗辐射等方面具有综合比较优势。　　同时，东方日升指出，卫星进入密集组网与规模化发展阶段，面对巨大的市场需求和成本压力，太阳翼作为卫星的能量中枢，需要跟上整个产业的降本增效步伐。

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高端 / 特种光纤（如空芯光纤）价格达10 万元 / 芯公里，溢价显著。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒全球 “一纤难求”，交货周期从 8–12 周拉长至 20 周 +。

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光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）

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利通电子 (603629)算力租赁涨价最核心标的，2025年实现净利润2.70亿元—3.30亿元，净利润同比增长996.83%—1240.57%。核心：英伟达 Preferred 级伙伴，H800/H200 优先供卡，阿里 / 腾讯大单锁定，算力租赁收入占比 32%，涨价利润传导最快最强。AI 算力涨价直接受益，订单 / 产能 / 利用率三重支撑，资金认可度高，目前价位相对不高。

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Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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趋势良好，资金驱动，明天看持续性。

@阳光的冉冉升起：通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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2026-01-30 11:15:40

趋势上涨，这几天上涨趋势稳定呀

@阳光的冉冉升起：利通电子

利通电子 (603629)算力租赁涨价最核心标的，2025年实现净利润2.70亿元—3.30亿元，净利润同比增长996.83%—1240.57%。核心：英伟达 Preferred 级伙伴，H800/H200 优先供卡，阿里 / 腾讯大单锁定，算力租赁收入占比 32%，涨价利润传导最快最强。AI 算力

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2026-01-30 11:14:51

该股已涨起，看不上的会高攀不起

@阳光的冉冉升起：中天科技

光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）

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2026-01-29 11:58:10

迈为股份

下午将补涨，其HJT 设备全球市占率 70%+，自研率超 70%，组件功率接近 800W。

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2026-01-28 12:00:25

高端 / 特种光纤（如空芯光纤）价格达10 万元 / 芯公里，溢价显著。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒全球 “一纤难求”，交货周期从 8–12 周拉长至 20 周 +。

@阳光的冉冉升起：中天科技

光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）

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中天科技

光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）产能刚性约束（扩产周期 1.5–2 年）。北美光纤股昨日（1.27）集体大涨，康宁等。

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利通电子

利通电子 (603629)算力租赁涨价最核心标的，2025年实现净利润2.70亿元—3.30亿元，净利润同比增长996.83%—1240.57%。核心：英伟达 Preferred 级伙伴，H800/H200 优先供卡，阿里 / 腾讯大单锁定，算力租赁收入占比 32%，涨价利润传导最快最强。AI 算力涨价直接受益，订单 / 产能 / 利用率三重支撑，资金认可度高，目前价位相对不高。

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东方日升

SpaceX已选定P型HJT电池技术。东方日升是目前国内能量产超波P型HJT卫星电池的企业，累计星链交付5万片电池，2026年月度交付目标达到10万片以上，占星链采购的30%左右。小幅高开可吸，其他需谨慎。

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晶盛机电

2026年1月23日，晶盛机电占股98%，成立包头芯源硅半导体材料有限公司成立于2026年1月23日，注册资本为20000万元。机构持仓59%

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2026-01-25 23:32:32

乾照光电

乾照光电是A 股唯一具备砷化镓卫星电池全产业链能力的企业，从外延片到电池片均自主可控，技术壁垒高。国内市占率绝对领先，星载砷化镓电池国内市占率超 60%，国内 51% 的发射卫星采用其产品，是电科蓝天（太阳翼市占 50%）的唯一外延片供应商。深度绑定G60 千帆、中国星网等头部星座，为北斗、空间站、航天科技 / 科工两大集团供货，通过 Intelsat 供货星链，亚马逊 Kuiper 认证。

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乾照光电

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2026-01-25 21:39:45

东方日升

东方日升，p型超薄异质结（HJT）系列产品在超薄硅片应用、生产成本、比功率、卷迭式太阳翼（柔性太阳翼）适配、抗辐射等方面具有综合比较优势。　　同时，东方日升指出，卫星进入密集组网与规模化发展阶段，面对巨大的市场需求和成本压力，太阳翼作为卫星的能量中枢，需要跟上整个产业的降本增效步伐。

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可持续性待观察

@阳光的冉冉升起：光通信板块资金大幅流入、光纤多股涨停

Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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机构重仓，题材集中爆发，持续性明天验证。

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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该股已涨起，看不上的会高攀不起

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光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）

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光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）

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Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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利通电子 (603629)算力租赁涨价最核心标的，2025年实现净利润2.70亿元—3.30亿元，净利润同比增长996.83%—1240.57%。核心：英伟达 Preferred 级伙伴，H800/H200 优先供卡，阿里 / 腾讯大单锁定，算力租赁收入占比 32%，涨价利润传导最快最强。AI 算力

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高端 / 特种光纤（如空芯光纤）价格达10 万元 / 芯公里，溢价显著。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒全球 “一纤难求”，交货周期从 8–12 周拉长至 20 周 +。

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光通信光纤涨价概念，上涨通道，资金介入。G.652.D 散纤从12 月中下旬 20 元出头，快速突破 35 元，部分报价逼近 40–44 元 / 芯公里，1 个月内涨幅超 50%，较 2025 年初累计涨幅超 80%。AI 算力 + 北美数据中心建设爆发，光棒（光纤核心原料，占成本 60–70%）

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利通电子 (603629)算力租赁涨价最核心标的，2025年实现净利润2.70亿元—3.30亿元，净利润同比增长996.83%—1240.57%。核心：英伟达 Preferred 级伙伴，H800/H200 优先供卡，阿里 / 腾讯大单锁定，算力租赁收入占比 32%，涨价利润传导最快最强。AI 算力涨价直接受益，订单 / 产能 / 利用率三重支撑，资金认可度高，目前价位相对不高。

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乾照光电是A 股唯一具备砷化镓卫星电池全产业链能力的企业，从外延片到电池片均自主可控，技术壁垒高。国内市占率绝对领先，星载砷化镓电池国内市占率超 60%，国内 51% 的发射卫星采用其产品，是电科蓝天（太阳翼市占 50%）的唯一外延片供应商。深度绑定G60 千帆、中国星网等头部星座，为北斗、空间站、航天科技 / 科工两大集团供货，通过 Intelsat 供货星链，亚马逊 Kuiper 认证。

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