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阳光的冉冉升起

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2026-02-25 20:40:07

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算力上涨预期二

阿里发布三款中型千问3.5新模型每百万Token低至0.2元（导致什么？怕看不懂，重新修改了）算力板块跌2天，明后天反弹是大概率事件。阿里千问 3.5 发布，以0.2 元 / 百万 Token 。对比阿里产品（降幅 75% - 93%）对比价格（每百万 Token）降幅核心说明 Qwen3.5-Plus 0.8 元 75% Qwen3-235B 2.94 元 93% 对比国内外主流公司（降幅 90% - 98%）对比价格（每百万 Token）差距核心说明国内 2 元 9

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算力上涨预期

供给收紧 + 需求爆发 + 涨价确认 + 政策加码四重共振，资金节前抢、节后会成为主线；服务器、算力租赁、边缘 / CDN、IDC四大阵营，强者恒强。字节 DSN / 火山引擎、DeepSeek-V4，训练推理算力井喷。春节 AI 红包、视频生成等应用爆发，Token 消耗激增。国家级算力网落地，工信部 “1+M+N” 算力互联互通；资金节前动作等； GPU 卡荒加剧：英伟达 Rubin 架构量产但交期拉长，国产芯片产能吃紧，算力从过剩变稀缺。全球云厂商集体涨价：亚马逊云、谷歌云、

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2026-02-13 17:28:41

蒙对了，自夸开心下。

@阳光的冉冉升起：字节 CDS与AI机会一

字节 CDS（Seedance）是字节跳动自研的AI 视频生成大模型，2026 年 2 月 7 日发布2.0 版本，是当前 A 股传媒 / AI 内容主线核心催化；今天的低位股找机会1.网宿科技；2.万兴科技；目前网宿科技（300017）18.70元，万兴科技102元1.网宿科技（300017）短线

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2026-02-10 11:14:51

字节 CDS与AI机会一

字节 CDS（Seedance）是字节跳动自研的AI 视频生成大模型，2026 年 2 月 7 日发布2.0 版本，是当前 A 股传媒 / AI 内容主线核心催化；今天的低位股找机会1.网宿科技；2.万兴科技；目前网宿科技（300017）18.70元，万兴科技102元 1.网宿科技（300017）短线震荡上行概率高、弹性强，核心驱动是字节 CDS（Seedance 2.0）基建刚需 + CDN 历史级涨价 + 边缘 AI / 液冷三重景气共振，叠加业绩拐点与资金抱团，是 AI 视频主线的基础设

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2026-02-10 10:21:39

宏和科技，提醒大家低吸，可惜没人看我的贴，昨天宏和7个点，现在又涨了8个点，今天可能要涨停。最近我的贴，大家可以看，基本都说在大涨前，特别是长飞光纤涨的最猛

@阳光的冉冉升起：电子布的机会

1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60%2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，202

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电子布的机会

1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60% 2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，2026 年 Q1–Q3 预计继续提价，累计再涨10%–20%，淡季涨价，逻辑更强。 3.高端电子布：持续紧缺、大幅跳涨，近 2 个月再涨 15%–30%，2026 年需求增速远高于供给，价格维持高位 +

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钽的机会2

1.涨价及供给端刚性收缩：全球 42% 钽矿来自刚果（金），矿难、地缘冲突等因素导致供应中断，叠加印尼、澳大利亚收紧出口管制，2026 年全球钽供需缺口预计达 20%，库存持续低位，价格中枢上移至 95-105 美元 / 磅区间，公司作为全产业链企业，直接受益于产品量价齐升。上涨概率较高。刚果（金）钽矿供应扰动持续，钽价短期或跳涨 10%-20%，公司作为钽产业龙头，盈利弹性显著（钽价每涨 10%，净利润弹性约 15%-20%）； 2.刚果（金）鲁巴亚钶钽矿区矿难（全球15%产量），该矿区自 2

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下周前三天上涨概率很高，坚定看好。

@阳光的冉冉升起：光通信板块资金大幅流入、光纤多股涨停

Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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2026-02-01 12:00:22

不小心点了限制哈，不知道在哪里改

@阳光的冉冉升起：钽的机会

下周钽板块有机会，东方钽业和江特电机值得关注。但都要考虑黄金大跌等导致有色金属板块大跌可能。28日刚果钽矿塌方，全球15%产量。为何28日发生，31日才报道，查资料发现，刚果鲁巴亚矿区自 2024 年 4 月起由反政府武装 “M23 运动” 控制，并非刚果（金）中央政府管辖区域，信息传递受武装割据、

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受限

钽的机会

下周钽板块有机会，东方钽业和江特电机值得关注。但都要考虑黄金大跌等导致有色金属板块大跌可能。 28日刚果钽矿塌方，全球15%产量。为何28日发生，31日才报道，查资料发现，刚果鲁巴亚矿区自 2024 年 4 月起由反政府武装 “M23 运动” 控制，并非刚果（金）中央政府管辖区域，信息传递受武装割据、交通与通信不畅等因素严重制约，官方与权威媒体难以第一时间核实情况。事故发生在雨季，矿区地质脆弱、巷道坍塌范围广，且以手工开采为主，救援条件恶劣，伤亡人数的统计与核实需要时间， 1 月 30 日 “M

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可持续性待观察

@阳光的冉冉升起：光通信板块资金大幅流入、光纤多股涨停

Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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机构重仓，题材集中爆发，持续性明天验证。

@阳光的冉冉升起：长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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趋势良好，资金驱动，明天看持续性。

@阳光的冉冉升起：通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60%2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，202

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Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60%2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，202

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电子布的机会

1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60% 2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，2026 年 Q1–Q3 预计继续提价，累计再涨10%–20%，淡季涨价，逻辑更强。 3.高端电子布：持续紧缺、大幅跳涨，近 2 个月再涨 15%–30%，2026 年需求增速远高于供给，价格维持高位 +

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宏和科技
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2026-02-03 13:19:44

钽的机会2

1.涨价及供给端刚性收缩：全球 42% 钽矿来自刚果（金），矿难、地缘冲突等因素导致供应中断，叠加印尼、澳大利亚收紧出口管制，2026 年全球钽供需缺口预计达 20%，库存持续低位，价格中枢上移至 95-105 美元 / 磅区间，公司作为全产业链企业，直接受益于产品量价齐升。上涨概率较高。刚果（金）钽矿供应扰动持续，钽价短期或跳涨 10%-20%，公司作为钽产业龙头，盈利弹性显著（钽价每涨 10%，净利润弹性约 15%-20%）； 2.刚果（金）鲁巴亚钶钽矿区矿难（全球15%产量），该矿区自 2

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2026-02-01 12:10:37

下周前三天上涨概率很高，坚定看好。

@阳光的冉冉升起：光通信板块资金大幅流入、光纤多股涨停

Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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阳光的冉冉升起

2026-02-01 12:00:22

不小心点了限制哈，不知道在哪里改

@阳光的冉冉升起：钽的机会

下周钽板块有机会，东方钽业和江特电机值得关注。但都要考虑黄金大跌等导致有色金属板块大跌可能。28日刚果钽矿塌方，全球15%产量。为何28日发生，31日才报道，查资料发现，刚果鲁巴亚矿区自 2024 年 4 月起由反政府武装 “M23 运动” 控制，并非刚果（金）中央政府管辖区域，信息传递受武装割据、

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2026-02-01 11:51:48

受限

钽的机会

下周钽板块有机会，东方钽业和江特电机值得关注。但都要考虑黄金大跌等导致有色金属板块大跌可能。 28日刚果钽矿塌方，全球15%产量。为何28日发生，31日才报道，查资料发现，刚果鲁巴亚矿区自 2024 年 4 月起由反政府武装 “M23 运动” 控制，并非刚果（金）中央政府管辖区域，信息传递受武装割据、交通与通信不畅等因素严重制约，官方与权威媒体难以第一时间核实情况。事故发生在雨季，矿区地质脆弱、巷道坍塌范围广，且以手工开采为主，救援条件恶劣，伤亡人数的统计与核实需要时间， 1 月 30 日 “M

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可持续性待观察

@阳光的冉冉升起：光通信板块资金大幅流入、光纤多股涨停

Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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2026-01-30 13:39:34

机构重仓，题材集中爆发，持续性明天验证。

@阳光的冉冉升起：长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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2026-01-30 13:38:34

趋势良好，资金驱动，明天看持续性。

@阳光的冉冉升起：通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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2026-02-25 20:40:07

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私密

算力上涨预期二

阿里发布三款中型千问3.5新模型每百万Token低至0.2元（导致什么？怕看不懂，重新修改了）算力板块跌2天，明后天反弹是大概率事件。阿里千问 3.5 发布，以0.2 元 / 百万 Token 。对比阿里产品（降幅 75% - 93%）对比价格（每百万 Token）降幅核心说明 Qwen3.5-Plus 0.8 元 75% Qwen3-235B 2.94 元 93% 对比国内外主流公司（降幅 90% - 98%）对比价格（每百万 Token）差距核心说明国内 2 元 9

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算力上涨预期

供给收紧 + 需求爆发 + 涨价确认 + 政策加码四重共振，资金节前抢、节后会成为主线；服务器、算力租赁、边缘 / CDN、IDC四大阵营，强者恒强。字节 DSN / 火山引擎、DeepSeek-V4，训练推理算力井喷。春节 AI 红包、视频生成等应用爆发，Token 消耗激增。国家级算力网落地，工信部 “1+M+N” 算力互联互通；资金节前动作等； GPU 卡荒加剧：英伟达 Rubin 架构量产但交期拉长，国产芯片产能吃紧，算力从过剩变稀缺。全球云厂商集体涨价：亚马逊云、谷歌云、

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2026-02-13 17:28:41

蒙对了，自夸开心下。

@阳光的冉冉升起：字节 CDS与AI机会一

字节 CDS（Seedance）是字节跳动自研的AI 视频生成大模型，2026 年 2 月 7 日发布2.0 版本，是当前 A 股传媒 / AI 内容主线核心催化；今天的低位股找机会1.网宿科技；2.万兴科技；目前网宿科技（300017）18.70元，万兴科技102元1.网宿科技（300017）短线

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2026-02-10 11:14:51

字节 CDS与AI机会一

字节 CDS（Seedance）是字节跳动自研的AI 视频生成大模型，2026 年 2 月 7 日发布2.0 版本，是当前 A 股传媒 / AI 内容主线核心催化；今天的低位股找机会1.网宿科技；2.万兴科技；目前网宿科技（300017）18.70元，万兴科技102元 1.网宿科技（300017）短线震荡上行概率高、弹性强，核心驱动是字节 CDS（Seedance 2.0）基建刚需 + CDN 历史级涨价 + 边缘 AI / 液冷三重景气共振，叠加业绩拐点与资金抱团，是 AI 视频主线的基础设

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2026-02-10 10:21:39

宏和科技，提醒大家低吸，可惜没人看我的贴，昨天宏和7个点，现在又涨了8个点，今天可能要涨停。最近我的贴，大家可以看，基本都说在大涨前，特别是长飞光纤涨的最猛

@阳光的冉冉升起：电子布的机会

1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60%2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，202

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电子布的机会

1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60% 2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，2026 年 Q1–Q3 预计继续提价，累计再涨10%–20%，淡季涨价，逻辑更强。 3.高端电子布：持续紧缺、大幅跳涨，近 2 个月再涨 15%–30%，2026 年需求增速远高于供给，价格维持高位 +

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1.涨价及供给端刚性收缩：全球 42% 钽矿来自刚果（金），矿难、地缘冲突等因素导致供应中断，叠加印尼、澳大利亚收紧出口管制，2026 年全球钽供需缺口预计达 20%，库存持续低位，价格中枢上移至 95-105 美元 / 磅区间，公司作为全产业链企业，直接受益于产品量价齐升。上涨概率较高。刚果（金）钽矿供应扰动持续，钽价短期或跳涨 10%-20%，公司作为钽产业龙头，盈利弹性显著（钽价每涨 10%，净利润弹性约 15%-20%）； 2.刚果（金）鲁巴亚钶钽矿区矿难（全球15%产量），该矿区自 2

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下周前三天上涨概率很高，坚定看好。

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Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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下周钽板块有机会，东方钽业和江特电机值得关注。但都要考虑黄金大跌等导致有色金属板块大跌可能。28日刚果钽矿塌方，全球15%产量。为何28日发生，31日才报道，查资料发现，刚果鲁巴亚矿区自 2024 年 4 月起由反政府武装 “M23 运动” 控制，并非刚果（金）中央政府管辖区域，信息传递受武装割据、

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Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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阿里发布三款中型千问3.5新模型每百万Token低至0.2元（导致什么？怕看不懂，重新修改了）算力板块跌2天，明后天反弹是大概率事件。阿里千问 3.5 发布，以0.2 元 / 百万 Token 。对比阿里产品（降幅 75% - 93%）对比价格（每百万 Token）降幅核心说明 Qwen3.5-Plus 0.8 元 75% Qwen3-235B 2.94 元 93% 对比国内外主流公司（降幅 90% - 98%）对比价格（每百万 Token）差距核心说明国内 2 元 9

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算力上涨预期

供给收紧 + 需求爆发 + 涨价确认 + 政策加码四重共振，资金节前抢、节后会成为主线；服务器、算力租赁、边缘 / CDN、IDC四大阵营，强者恒强。字节 DSN / 火山引擎、DeepSeek-V4，训练推理算力井喷。春节 AI 红包、视频生成等应用爆发，Token 消耗激增。国家级算力网落地，工信部 “1+M+N” 算力互联互通；资金节前动作等； GPU 卡荒加剧：英伟达 Rubin 架构量产但交期拉长，国产芯片产能吃紧，算力从过剩变稀缺。全球云厂商集体涨价：亚马逊云、谷歌云、

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字节 CDS（Seedance）是字节跳动自研的AI 视频生成大模型，2026 年 2 月 7 日发布2.0 版本，是当前 A 股传媒 / AI 内容主线核心催化；今天的低位股找机会1.网宿科技；2.万兴科技；目前网宿科技（300017）18.70元，万兴科技102元1.网宿科技（300017）短线

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@阳光的冉冉升起：电子布的机会

1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60%2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，202

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1.涨价及供给端刚性收缩：全球 42% 钽矿来自刚果（金），矿难、地缘冲突等因素导致供应中断，叠加印尼、澳大利亚收紧出口管制，2026 年全球钽供需缺口预计达 20%，库存持续低位，价格中枢上移至 95-105 美元 / 磅区间，公司作为全产业链企业，直接受益于产品量价齐升。上涨概率较高。刚果（金）钽矿供应扰动持续，钽价短期或跳涨 10%-20%，公司作为钽产业龙头，盈利弹性显著（钽价每涨 10%，净利润弹性约 15%-20%）； 2.刚果（金）鲁巴亚钶钽矿区矿难（全球15%产量），该矿区自 2

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Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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机构重仓，题材集中爆发，持续性明天验证。

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Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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2026-01-30 13:38:34

趋势良好，资金驱动，明天看持续性。

@阳光的冉冉升起：通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 13:36:54

通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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通鼎互联

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 13:36:08

长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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长飞光纤

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阳光的冉冉升起

2026-02-25 20:40:07

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私密

算力上涨预期二

阿里发布三款中型千问3.5新模型每百万Token低至0.2元（导致什么？怕看不懂，重新修改了）算力板块跌2天，明后天反弹是大概率事件。阿里千问 3.5 发布，以0.2 元 / 百万 Token 。对比阿里产品（降幅 75% - 93%）对比价格（每百万 Token）降幅核心说明 Qwen3.5-Plus 0.8 元 75% Qwen3-235B 2.94 元 93% 对比国内外主流公司（降幅 90% - 98%）对比价格（每百万 Token）差距核心说明国内 2 元 9

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浪潮信息
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网宿科技
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润泽科技
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中际旭创
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数据港

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阳光的冉冉升起

2026-02-13 17:07:19

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算力上涨预期

供给收紧 + 需求爆发 + 涨价确认 + 政策加码四重共振，资金节前抢、节后会成为主线；服务器、算力租赁、边缘 / CDN、IDC四大阵营，强者恒强。字节 DSN / 火山引擎、DeepSeek-V4，训练推理算力井喷。春节 AI 红包、视频生成等应用爆发，Token 消耗激增。国家级算力网落地，工信部 “1+M+N” 算力互联互通；资金节前动作等； GPU 卡荒加剧：英伟达 Rubin 架构量产但交期拉长，国产芯片产能吃紧，算力从过剩变稀缺。全球云厂商集体涨价：亚马逊云、谷歌云、

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网宿科技
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首都在线
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寒武纪
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浪潮信息

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阳光的冉冉升起

2026-02-13 17:28:41

蒙对了，自夸开心下。

@阳光的冉冉升起：字节 CDS与AI机会一

字节 CDS（Seedance）是字节跳动自研的AI 视频生成大模型，2026 年 2 月 7 日发布2.0 版本，是当前 A 股传媒 / AI 内容主线核心催化；今天的低位股找机会1.网宿科技；2.万兴科技；目前网宿科技（300017）18.70元，万兴科技102元1.网宿科技（300017）短线

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阳光的冉冉升起

2026-02-10 11:14:51

字节 CDS与AI机会一

字节 CDS（Seedance）是字节跳动自研的AI 视频生成大模型，2026 年 2 月 7 日发布2.0 版本，是当前 A 股传媒 / AI 内容主线核心催化；今天的低位股找机会1.网宿科技；2.万兴科技；目前网宿科技（300017）18.70元，万兴科技102元 1.网宿科技（300017）短线震荡上行概率高、弹性强，核心驱动是字节 CDS（Seedance 2.0）基建刚需 + CDN 历史级涨价 + 边缘 AI / 液冷三重景气共振，叠加业绩拐点与资金抱团，是 AI 视频主线的基础设

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中文在线
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捷成股份
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网宿科技
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万兴科技

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阳光的冉冉升起

2026-02-10 10:21:39

宏和科技，提醒大家低吸，可惜没人看我的贴，昨天宏和7个点，现在又涨了8个点，今天可能要涨停。最近我的贴，大家可以看，基本都说在大涨前，特别是长飞光纤涨的最猛

@阳光的冉冉升起：电子布的机会

1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60%2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，202

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阳光的冉冉升起

2026-02-05 11:37:18

电子布的机会

1.电子布淡季加速涨价、幅度扩大、高端更猛，核心驱动力是 AI 算力与先进封装的需求爆发，叠加织布机、技术、认证三重供给瓶颈。全球电子布市场2026–2028 年年复合增速 12%–15%，高端品类增速30%–60% 2.普通电子布（7628/2116/1080）：供需延续偏紧，织布机瓶颈仍在，2026 年 Q1–Q3 预计继续提价，累计再涨10%–20%，淡季涨价，逻辑更强。 3.高端电子布：持续紧缺、大幅跳涨，近 2 个月再涨 15%–30%，2026 年需求增速远高于供给，价格维持高位 +

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宏和科技
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国际复材
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中国巨石

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阳光的冉冉升起

2026-02-03 13:19:44

钽的机会2

1.涨价及供给端刚性收缩：全球 42% 钽矿来自刚果（金），矿难、地缘冲突等因素导致供应中断，叠加印尼、澳大利亚收紧出口管制，2026 年全球钽供需缺口预计达 20%，库存持续低位，价格中枢上移至 95-105 美元 / 磅区间，公司作为全产业链企业，直接受益于产品量价齐升。上涨概率较高。刚果（金）钽矿供应扰动持续，钽价短期或跳涨 10%-20%，公司作为钽产业龙头，盈利弹性显著（钽价每涨 10%，净利润弹性约 15%-20%）； 2.刚果（金）鲁巴亚钶钽矿区矿难（全球15%产量），该矿区自 2

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东方钽业
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稀美资源
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江钨装备

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阳光的冉冉升起

2026-02-01 12:10:37

下周前三天上涨概率很高，坚定看好。

@阳光的冉冉升起：光通信板块资金大幅流入、光纤多股涨停

Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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阳光的冉冉升起

2026-02-01 12:00:22

不小心点了限制哈，不知道在哪里改

@阳光的冉冉升起：钽的机会

下周钽板块有机会，东方钽业和江特电机值得关注。但都要考虑黄金大跌等导致有色金属板块大跌可能。28日刚果钽矿塌方，全球15%产量。为何28日发生，31日才报道，查资料发现，刚果鲁巴亚矿区自 2024 年 4 月起由反政府武装 “M23 运动” 控制，并非刚果（金）中央政府管辖区域，信息传递受武装割据、

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阳光的冉冉升起

2026-02-01 11:51:48

受限

钽的机会

下周钽板块有机会，东方钽业和江特电机值得关注。但都要考虑黄金大跌等导致有色金属板块大跌可能。 28日刚果钽矿塌方，全球15%产量。为何28日发生，31日才报道，查资料发现，刚果鲁巴亚矿区自 2024 年 4 月起由反政府武装 “M23 运动” 控制，并非刚果（金）中央政府管辖区域，信息传递受武装割据、交通与通信不畅等因素严重制约，官方与权威媒体难以第一时间核实情况。事故发生在雨季，矿区地质脆弱、巷道坍塌范围广，且以手工开采为主，救援条件恶劣，伤亡人数的统计与核实需要时间， 1 月 30 日 “M

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东方钽业
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江特电机
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江钨装备
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宝色股份
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稀美资源

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 15:05:29

可持续性待观察

@阳光的冉冉升起：光通信板块资金大幅流入、光纤多股涨停

Lobster（龙虾）显著推高算力与数据传输需求。算力涨价 → 光纤需求 / 价格双升 → 光纤股涨停Meta 与康宁 60 亿美元 AI 数据中心光纤大单，引爆全球算力网络对高速低损耗光纤（G.654.E、空芯光纤）的需求预期，带动光通信板块集体走强。2025 年 Q4 以

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 13:39:34

机构重仓，题材集中爆发，持续性明天验证。

@阳光的冉冉升起：长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 13:38:34

趋势良好，资金驱动，明天看持续性。

@阳光的冉冉升起：通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 13:36:54

通鼎互联

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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通鼎互联

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阳光的冉冉升起

2026-01-30 13:36:08

长飞光纤

Meta 2030 年向康宁支付最高 60 亿美元用于 AI 数据中心光纤采购，印证全球算力网络对光纤需求的高景气。光纤价格持续回暖：2025 年 Q4 以来，G.652.D 等主流光纤价格连续上涨。

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