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2026-02-03 14:23:04
CDN产业链全景梳理
一、核心CDN服务(直接经营CDN业务/持有牌照) 网宿科技 (300017) CDN行业核心龙头,全球2800+节点,2025前三季度CDN及边缘计算收入占比62.35%。 立昂技术 (300603) 持工信部CDN牌照,服务适配智算/通算场景,成渝算力枢纽底座支撑。 二六三 (002467) 子公司推云科技专注CDN,100%持股,提供专业加速服务。 奥飞数据 (300738) 子公司持CDN牌照,服务百度、快手等头部客户,提供算力基础支撑。 润建股份 (002929) 五象云谷持CDN牌照
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2026-02-03 10:49:01
长征十号产业链全景梳理
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2026-02-02 17:11:46
2.2复盘
一图胜千言,从榜单中我们可以看到日内最强板块是电网设备,诱因是周末央视发布了相关变压器排单和增长的消息,但是这不是最核心的原因,最核心的原因还是因为有色的负反馈加剧导致指数走弱,而且有色这个负反馈短期不会有修复,持续个2 3天,那么情绪月走单边的预期,资金需要一个抱团的方向,电网设备作为上次商业航天负反馈时被资金抱团的板块资金记忆,叠加周末增长之类的消息走强。其实从顺纳开一字就可以看出资金要切电网抱团了,那么顺纳就可以作为板块的情绪龙来看,如果顺纳明天加强,指数依然弱的话,板块溢价及持续性可以高
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卫星激光通信题材数量
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元宝产业链梳理
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2026-01-30 18:04:11
1.30复盘
一图胜千言,从榜单中我们可以看到今天最强的题材是光纤,诱因是meta订康宁40亿美元订单,之前的消息今天逆着指数下跌往上涨也是非常强的,最主动的就是地天的通鼎了,他的上涨带动了长飞,长江等。所以次日关注通鼎的溢价即可,如果溢价不及预期就要小心板块兑现,因为这个板块之前消息刚出来的时候是炒过一波套过不少资金的。 次强的就是化工和ai应用了,ai应用是天地和引力的转强带动,化工是避险属性的抱团,化工尾盘加强的逻辑是目前市场的最高标是湖南黄金的5板,其次就是百川的3板,百川下面还有个二板的一字万丰,那
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2026-01-29 17:16:35
1.29复盘
一图胜千言,今日最强的题材是白酒,主要爆发时间是在下午,茅台的上涨带动板块的强回流,也有避险属性题材高低切原因在,题材日内已经高潮,明天正常预期是分歧的,去弱留强,没有先手的不建议参与。 次强题材是黄金石油,黄金石油有色放一起看,本质都是地缘引发的大宗商品属性题材,加上最近市场降温指数控的太厉害,资金抱团行为。今天的高低切动作非常明显,有色和黄金涨的太高了,部分资金切换到了相对低的石油和白酒上。那么明天有色和黄金的预期就不会太好。 今天除了避险题材外偏概念性炒作的题材只有ai营销,主要强度集中早
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2026-01-28 17:39:20
1.28复盘
一图胜千言,今日依然是情绪指数双降的一天,指数已经连续多天出现高度控盘迹象了,那么市场对于指数的波动反应还会这么大吗,这是一个值得思考的问题,而答案大概率明天就能公布,所以明天大概率对于短线情绪来说是一个节点,首先今日的有色金属已经高潮,明日有分歧预期,分歧就是去弱留强,有色金属对于市场流动性的虹吸效应就不会那么强,资金有流出,别的题材就能获得更多的流动性。第二是,有色金属板块已经连续高潮多日,板块内多支核心即将触碰异动,那么已经进入异动的像四川黄金和湖南白银的反馈将决定板块的高度是继续向上还是
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2026-01-28 13:27:12
黄金有色劝降书黄金有色劝降书
致商业航天诸君 尔等仰望星空,吾辈手握真金。 火箭未上天,股价先透支;星座布满轨,盈利尚无期。 今A股紧扣盈利主线,慢牛不炒梦。 你讲星辰大海,我守铜金白银 你赌五年回本,我拿季度分红。 监管压杠杆,资金避虚就实 故事再美,不如一克黄金压舱 PPT再炫,难敌一吨铜价兑现。 识时务者为俊杰,顺势而为方长久。 莫待潮退裸泳时,方悔追高“新质”空。 ——黄金有色敬上
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1.28算力,云服务商涨价
预示着科技线上游涨价影响到下游并且是正向的
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数据梦想家
2026-01-27 17:23:57
1.27复盘
一图胜千言,从榜单中可以看出今天的是一个轮动行情,最强的是太空光伏,主要强度在下午,身位龙是拓日,前排板是赛伍和宇晶,次强的半导体偏走趋势机构板块,难有持续性趋势为主,不看,黄金早盘和下午的承接都非常好,情绪差的时候是一个不错的避险板块,白银打破5板空间压制,如果给予进一步的溢价对于短线接力来说是一个不错的反馈。 商业航天和ai应用早上修复强度一般,主要修复在下午,但是商业航天更多是下午随着太空光伏的走强而联动修复,非主动性的修复,所以明天的持续性还需要观察,就看核心竞价溢价就知道了,ai一样,
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2026-01-26 16:52:06
1.26复盘
一图胜千言,从榜单中可以看出,有色金属的白银有色是成功的站上了5板,打破了阶段性的空间压制,并且今天有色金属板块中的黄金是日内最强的题材,主要诱因是因为金价新高,加上市场主线题材强分歧,情绪较差避险资金的抱团行为。如果明天情绪转强就要小心兑现风险。 次强题材尼帕病毒,从题材的基本面出发,有色金属还能炒炒涨价的最终落地到业绩上的预期,尼帕病毒能炒什么呢,本身就离我们很远并且这个病毒1998年就有了而且一直反复的,题材本身就没有什么,只是刚好碰上了情绪分歧的时候给了避险资金一个抱团的理由。 算力下午
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尼帕病毒题材梳理
这个东西本身离我们非常远,也没有什么可炒的,但是偏偏碰上了情绪分歧的时候,给予避险资金抱团一个理由,所以说题材的内容不是最重要的,题材出现的时机才是最重要的。
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2026-01-23 18:42:59
1月23日复盘
指数依旧持续震荡,今天微微收红0.33%。虽然指数仍然被控的非常厉害,但是好消息是成交量放到30852亿了,并且短线题材的负反馈均已修复,无论是商业航天还是ai应用,这2天都走出了非常强的修复动作的。 竞价来看商业航天开在正常预期,没有很超预期的表现,但是虽然商业航天没有超预期,消息面却是有非常强的助攻,马斯克的太空光伏和太空算力预期拉的非常满,大家知道昨天的商业航天修复除了科技线的切换外,还有一部分因素是因为SpaceX的ipo预期,给与西部再升等重置预期的信号,他们的修复带着商业航天板块修复
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一图胜千言,从榜单中我们可以看到日内最强板块是电网设备,诱因是周末央视发布了相关变压器排单和增长的消息,但是这不是最核心的原因,最核心的原因还是因为有色的负反馈加剧导致指数走弱,而且有色这个负反馈短期不会有修复,持续个2 3天,那么情绪月走单边的预期,资金需要一个抱团的方向,电网设备作为上次商业航天负反馈时被资金抱团的板块资金记忆,叠加周末增长之类的消息走强。其实从顺纳开一字就可以看出资金要切电网抱团了,那么顺纳就可以作为板块的情绪龙来看,如果顺纳明天加强,指数依然弱的话,板块溢价及持续性可以高
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一图胜千言,从榜单中可以看出,有色金属的白银有色是成功的站上了5板,打破了阶段性的空间压制,并且今天有色金属板块中的黄金是日内最强的题材,主要诱因是因为金价新高,加上市场主线题材强分歧,情绪较差避险资金的抱团行为。如果明天情绪转强就要小心兑现风险。 次强题材尼帕病毒,从题材的基本面出发,有色金属还能炒炒涨价的最终落地到业绩上的预期,尼帕病毒能炒什么呢,本身就离我们很远并且这个病毒1998年就有了而且一直反复的,题材本身就没有什么,只是刚好碰上了情绪分歧的时候给了避险资金一个抱团的理由。 算力下午
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指数依旧持续震荡,今天微微收红0.33%。虽然指数仍然被控的非常厉害,但是好消息是成交量放到30852亿了,并且短线题材的负反馈均已修复,无论是商业航天还是ai应用,这2天都走出了非常强的修复动作的。 竞价来看商业航天开在正常预期,没有很超预期的表现,但是虽然商业航天没有超预期,消息面却是有非常强的助攻,马斯克的太空光伏和太空算力预期拉的非常满,大家知道昨天的商业航天修复除了科技线的切换外,还有一部分因素是因为SpaceX的ipo预期,给与西部再升等重置预期的信号,他们的修复带着商业航天板块修复
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一图胜千言,从榜单中我们可以看到日内最强板块是电网设备,诱因是周末央视发布了相关变压器排单和增长的消息,但是这不是最核心的原因,最核心的原因还是因为有色的负反馈加剧导致指数走弱,而且有色这个负反馈短期不会有修复,持续个2 3天,那么情绪月走单边的预期,资金需要一个抱团的方向,电网设备作为上次商业航天负反馈时被资金抱团的板块资金记忆,叠加周末增长之类的消息走强。其实从顺纳开一字就可以看出资金要切电网抱团了,那么顺纳就可以作为板块的情绪龙来看,如果顺纳明天加强,指数依然弱的话,板块溢价及持续性可以高
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卫星激光通信题材数量
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1.30复盘
一图胜千言,从榜单中我们可以看到今天最强的题材是光纤,诱因是meta订康宁40亿美元订单,之前的消息今天逆着指数下跌往上涨也是非常强的,最主动的就是地天的通鼎了,他的上涨带动了长飞,长江等。所以次日关注通鼎的溢价即可,如果溢价不及预期就要小心板块兑现,因为这个板块之前消息刚出来的时候是炒过一波套过不少资金的。 次强的就是化工和ai应用了,ai应用是天地和引力的转强带动,化工是避险属性的抱团,化工尾盘加强的逻辑是目前市场的最高标是湖南黄金的5板,其次就是百川的3板,百川下面还有个二板的一字万丰,那
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1.29复盘
一图胜千言,今日最强的题材是白酒,主要爆发时间是在下午,茅台的上涨带动板块的强回流,也有避险属性题材高低切原因在,题材日内已经高潮,明天正常预期是分歧的,去弱留强,没有先手的不建议参与。 次强题材是黄金石油,黄金石油有色放一起看,本质都是地缘引发的大宗商品属性题材,加上最近市场降温指数控的太厉害,资金抱团行为。今天的高低切动作非常明显,有色和黄金涨的太高了,部分资金切换到了相对低的石油和白酒上。那么明天有色和黄金的预期就不会太好。 今天除了避险题材外偏概念性炒作的题材只有ai营销,主要强度集中早
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1.28复盘
一图胜千言,今日依然是情绪指数双降的一天,指数已经连续多天出现高度控盘迹象了,那么市场对于指数的波动反应还会这么大吗,这是一个值得思考的问题,而答案大概率明天就能公布,所以明天大概率对于短线情绪来说是一个节点,首先今日的有色金属已经高潮,明日有分歧预期,分歧就是去弱留强,有色金属对于市场流动性的虹吸效应就不会那么强,资金有流出,别的题材就能获得更多的流动性。第二是,有色金属板块已经连续高潮多日,板块内多支核心即将触碰异动,那么已经进入异动的像四川黄金和湖南白银的反馈将决定板块的高度是继续向上还是
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黄金有色劝降书黄金有色劝降书
致商业航天诸君 尔等仰望星空,吾辈手握真金。 火箭未上天,股价先透支;星座布满轨,盈利尚无期。 今A股紧扣盈利主线,慢牛不炒梦。 你讲星辰大海,我守铜金白银 你赌五年回本,我拿季度分红。 监管压杠杆,资金避虚就实 故事再美,不如一克黄金压舱 PPT再炫,难敌一吨铜价兑现。 识时务者为俊杰,顺势而为方长久。 莫待潮退裸泳时,方悔追高“新质”空。 ——黄金有色敬上
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1.28算力,云服务商涨价
预示着科技线上游涨价影响到下游并且是正向的
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2026-01-27 17:23:57
1.27复盘
一图胜千言,从榜单中可以看出今天的是一个轮动行情,最强的是太空光伏,主要强度在下午,身位龙是拓日,前排板是赛伍和宇晶,次强的半导体偏走趋势机构板块,难有持续性趋势为主,不看,黄金早盘和下午的承接都非常好,情绪差的时候是一个不错的避险板块,白银打破5板空间压制,如果给予进一步的溢价对于短线接力来说是一个不错的反馈。 商业航天和ai应用早上修复强度一般,主要修复在下午,但是商业航天更多是下午随着太空光伏的走强而联动修复,非主动性的修复,所以明天的持续性还需要观察,就看核心竞价溢价就知道了,ai一样,
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1.26复盘
一图胜千言,从榜单中可以看出,有色金属的白银有色是成功的站上了5板,打破了阶段性的空间压制,并且今天有色金属板块中的黄金是日内最强的题材,主要诱因是因为金价新高,加上市场主线题材强分歧,情绪较差避险资金的抱团行为。如果明天情绪转强就要小心兑现风险。 次强题材尼帕病毒,从题材的基本面出发,有色金属还能炒炒涨价的最终落地到业绩上的预期,尼帕病毒能炒什么呢,本身就离我们很远并且这个病毒1998年就有了而且一直反复的,题材本身就没有什么,只是刚好碰上了情绪分歧的时候给了避险资金一个抱团的理由。 算力下午
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尼帕病毒题材梳理
这个东西本身离我们非常远,也没有什么可炒的,但是偏偏碰上了情绪分歧的时候,给予避险资金抱团一个理由,所以说题材的内容不是最重要的,题材出现的时机才是最重要的。
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1月23日复盘
指数依旧持续震荡,今天微微收红0.33%。虽然指数仍然被控的非常厉害,但是好消息是成交量放到30852亿了,并且短线题材的负反馈均已修复,无论是商业航天还是ai应用,这2天都走出了非常强的修复动作的。 竞价来看商业航天开在正常预期,没有很超预期的表现,但是虽然商业航天没有超预期,消息面却是有非常强的助攻,马斯克的太空光伏和太空算力预期拉的非常满,大家知道昨天的商业航天修复除了科技线的切换外,还有一部分因素是因为SpaceX的ipo预期,给与西部再升等重置预期的信号,他们的修复带着商业航天板块修复
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CDN产业链全景梳理
一、核心CDN服务(直接经营CDN业务/持有牌照) 网宿科技 (300017) CDN行业核心龙头,全球2800+节点,2025前三季度CDN及边缘计算收入占比62.35%。 立昂技术 (300603) 持工信部CDN牌照,服务适配智算/通算场景,成渝算力枢纽底座支撑。 二六三 (002467) 子公司推云科技专注CDN,100%持股,提供专业加速服务。 奥飞数据 (300738) 子公司持CDN牌照,服务百度、快手等头部客户,提供算力基础支撑。 润建股份 (002929) 五象云谷持CDN牌照
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长征十号产业链全景梳理
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黄金有色劝降书黄金有色劝降书
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一图胜千言,从榜单中可以看出今天的是一个轮动行情,最强的是太空光伏,主要强度在下午,身位龙是拓日,前排板是赛伍和宇晶,次强的半导体偏走趋势机构板块,难有持续性趋势为主,不看,黄金早盘和下午的承接都非常好,情绪差的时候是一个不错的避险板块,白银打破5板空间压制,如果给予进一步的溢价对于短线接力来说是一个不错的反馈。 商业航天和ai应用早上修复强度一般,主要修复在下午,但是商业航天更多是下午随着太空光伏的走强而联动修复,非主动性的修复,所以明天的持续性还需要观察,就看核心竞价溢价就知道了,ai一样,
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指数依旧持续震荡,今天微微收红0.33%。虽然指数仍然被控的非常厉害,但是好消息是成交量放到30852亿了,并且短线题材的负反馈均已修复,无论是商业航天还是ai应用,这2天都走出了非常强的修复动作的。 竞价来看商业航天开在正常预期,没有很超预期的表现,但是虽然商业航天没有超预期,消息面却是有非常强的助攻,马斯克的太空光伏和太空算力预期拉的非常满,大家知道昨天的商业航天修复除了科技线的切换外,还有一部分因素是因为SpaceX的ipo预期,给与西部再升等重置预期的信号,他们的修复带着商业航天板块修复
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