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前瞻复盘
写复盘是督促自己,职业时间太闲找点事情做
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前瞻复盘
2026-02-24 14:04:58
2.24化工大涨点评:美国将元素磷及草甘膦纳入国防关键物资
美国将元素磷及草甘膦纳入国防关键物资 特朗普签署行政令,政策显著提升磷化工产业链稀缺性及战略属性 ▌ 2月18日,特朗普签署行政令 援引《国防生产法》将元素磷(elemental phosphorus)及草甘膦等关键除草剂纳入国防关键物资,并明确要求任何实施规则不得危及国内生产商的持续经营能力。此前2025年11月,美国内政部及USGS已新将磷酸盐纳入关键矿产清单。 政策层面,美国将磷这一核心农化元素与国家安全及粮食安全直接挂钩。直接来看,法令显著利好美国草甘膦唯一生产商拜耳,降低了其草甘膦业务
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湖北宜化
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前瞻复盘
2026-02-24 14:00:58
2.24电力设备大涨点评
2月24日行业动态:AIDC与海外市场双重驱动 2月24日,明阳电气涨超18%,东方电气、良信股份、中国西电、四方股份、思源电气、金盘科技等涨超5%。 ▌ #AIDC:假期国产AI应用密集、token算力出海 春节前夕至假期,字节跳动、阿里、腾讯等互联网大厂围绕AI应用产品动态密集;国产token算力出海,OpenRouter最新周度token数据排名显示,中国大模型前5占4;一方面,国产算力利用电力低成本优势,实现电力价值跨境交付;另一方面,互联网大厂全球布局,如字节在东南亚(泰国马来西亚)、
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明阳电气
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前瞻复盘
2026-02-23 20:12:39
2026.2.24春节前瞻:人形机器人:机器人引爆春晚,紧急扩产
人形机器人:机器人引爆春晚,紧急扩产 宇树、银河通用及人形机器人核心供应链全解读 • 驱动1):17日,王兴兴表示,此次参演的G1与H2人形机器人,其核心亮点在于全自主集群控制技术的首次亮相,实现全球第一次集群快速跑位,最快任意跑位速度可达4m/s。 • 驱动2):马年春晚亮相后,银河通用机器人迅速走红,70万元机型24小时斩获数百订单。除夕22时,京东上线春晚同款机器人,数分钟内多款机器人售罄。 宇树机器人 & 银河通用机器人 • 宇树机器人:宇树机器人三度登台央视春晚,集群控制技术首次亮相,
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天奇股份
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前瞻复盘
2026-02-23 19:41:15
2026.2.24春节前瞻:AI版权:AI竞争从“技术竞速”转向“合规优先”
AI版权:AI竞争从“技术竞速”转向“合规优先” 抖音集团维护加强反侵权策略,AI视频生成赛道面临版权与合规大考 核心驱动: 抖音集团副总裁在微博表示:最近团队投入最多的一件事就是不断维护和加强反侵权策略。 ◇AI版权:Seedance2.0的爆火,彻底激活了国内AI视频生成赛道的竞争格局,倒逼国内所有AI视频模型厂商加速技术迭代,同时也必须同步加大版权合规与内容审核的投入,避免在合规环节落后。 ◇市场空间:Seedance2.0上线仅48小时,便遭到迪士尼、美国电影协会(MPA)等全球顶级版权
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掌阅科技
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前瞻复盘
2026-02-23 19:38:20
2026.2.24春节前瞻:电子布:2026年底价格可能较当前翻倍
电子布:计划月度调价幅度为10%至15%,2026年底价格可能较当前翻倍 大陆玻璃纤维制造商启动新一轮涨价潮,受AI算力需求驱动及库存告急影响 核心驱动: 大陆玻璃纤维(玻纤布)制造商将启动新一轮涨价潮,计划月度调价幅度为10%至15%,若按此节奏推进,到2026年底价格可能较当前翻倍,并将对电子产品及PCB产业链带来连锁影响。 ◇电子布:作为增强材料应用在覆铜板中,在AI算力需求爆发式增长背景下,具备低介电常数、低介电损耗、低热膨胀系数的特种玻纤布市场需求快速攀升。 ◇市场空间:AI算力驱动特
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宏和科技
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前瞻复盘
2026-02-13 17:14:09
2.13复盘
今日榜单:缩量整理与AI应用核心 掌阅科技晋级领涨,节前资金博弈与后市展望 一图胜千言,从今天的榜单中我们可以看到,首先是板的数量缩的很厉害,只有30多家涨停,而且题材非常散,说明一些大部分资金已经休息了,毕竟最后一天也不是非玩不可。 ▌ AI应用:日内最强题材 日内最强的题材是AI应用,因为掌阅的晋级,加上昨晚出的ai安全和审核相关的标准消息,资金围绕ai应用中的细分审核和安全拿了先手,也是给了掌阅强度帮掌阅卡掉了大位,本来昨天有3个4板的,换手的德才和2个一字加速的掌阅大位,竞价开出来大位是
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掌阅科技
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前瞻复盘
2026-02-12 22:42:41
2026.2.13春节预期差,大模型的尽头是什么?
算力:从字节大模型拥堵到百亿采购合同 算力资源已成为AI时代的硬通货 ◇驱动1):字节seedance2.0实测显示,用户提交视频生成任务后,排队人数超过1000人,即使付费选择“加速通道”,仍需等待8小时才能生成一段15秒视频。普通用户高峰期平均耗时20-30分钟(含安全审核),而高级会员(年费5199元)仅需3-5分钟。拥堵核心成因算力资源不足。 ◇驱动2):协创数据公告称,公司及/或子公司根据经营发展需要,拟向多家供应商(合并简称“X”)采购服务器,并签署相关采购合同,采购合同总金额预计不
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宏景科技
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前瞻复盘
2026-02-12 20:40:45
2.12复盘AI算力全线爆发:涨价潮驱动下的节前布局指南
一图胜千言:今日市场信号明确,AI算力已成为日内最强题材,算力预期正在被重置,资金已提前开始布局先手。 ▌ 核心驱动力:大模型发布与行业集体涨价 当前AI算力的强势主要源于多重利好叠加:首先是明牌的春晚“豆包”炒作预期;其次是DeepSeek、智谱及阿里等大厂均计划在春节前后发布新大模型抢占市场。更具行业趋势意义的是,优刻得云服务、智谱token以及之前的网宿CDN与云计算相继宣布涨价,预示着行业领头羊正开启一轮涨价趋势。 ▌ 细分板块轮动:液冷与电力的共振 • 液冷板块:受美股维谛业绩超预期大
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宏景科技
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网宿科技
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前瞻复盘
2026-02-12 11:33:05
AIDC&电力设备出海:被错杀的确定性机会
2026年全球科技基建需求持续高涨,电力设备与AIDC产业链迎来战略机会 ▌ 板块回调非关基本面,恐慌下跌后迎来上车良机 A股AIDC链以及电力设备板块系统性下跌,我们认为并非公司基本面或产业趋势发生变化,反之26年海外CSP的资本开支高达6700亿美元,目前这一数字已超过了24年全球电网的capex总和,本质上应利好AIDC产业链。 美股科技股的回调并不改AI技术高速发展需要基础设施的主叙事,因此我们认为本次的板块性回调是一次加仓/上车确定性标的的机会。 刚需:变压器、开关等电力设备供给缺口拉
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特变电工
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前瞻复盘
2026-02-11 20:00:07
2.11复盘
▌ 化工板块:百川与醋化的主动性 一图胜千言,从今天的榜单中我们可以看到日内最强的题材是化工。百川晋级后带醋化回封,随后板块联动上涨。百川作为最主动次日溢价是确定的,但在这种节前效应成交量萎缩的时间点,很难有资金去承接后排,所以化工主要看醋化和百川就行。 ▌ 有色金属与电子布:涨价逻辑与避险情绪 有色金属主要集中在钨涨价逻辑。如果涨价事件持续且大盘依然处于情绪较差状态,有色金属可能继续被资金抱团,前排关注翔鹭、章源,其他表现相对较弱。 今天电子布的表现也较为强劲,主要受紧急扩产的消息刺激,加上前
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掌阅科技
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前瞻复盘
2026-02-10 16:38:07
2.10复盘
一图胜千言,从今天的榜单中我们可以看到日内最强的题材仍然是AI视频,并且今天AI视频发散了2个细分,一个是AI审核,一个是AI版权,诱因是市场对seedance2.0下线真人素材功能的解读,觉得AI方向会加强审核以及版权相关。 ▌ AI视频 AI视频的核心是掌阅,竞价百亿封单不止超预期且已经奠定了板块的地位。那么锚定掌阅的封单来看,至少2天内是买不到的。所以只要掌阅的单子没有不及预期的情况出现,ai视频方向是可以大胆介入的,建议去核心前排。换手板方向今天的前排是风语筑,博纳。首板的补涨相对较少,
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掌阅科技
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前瞻复盘
2026-02-09 18:11:01
2026.2.10题材预期差:化工:分散染料价格再作适当上调
春节后印染旺季来临,供给收缩与成本支撑驱动染料价格上行 • ◇驱动1):浙江龙盛 2 月 8 日再度上调分散染料报价2000 元 / 吨,分散黑累计上涨 5000 元 / 吨。 • ◇驱动2):百川高科上调 TMP、TMA、TOTM、TMPTA 价格,TMP 单次上调2500元/吨,涨幅达 20%。 ▌ 核心产品驱动分析 ◇分散染料:春节后印染企业进入传统旺季,下游服装、家纺企业提前备货,染料需求集中爆发,库存快速去化。海外纺织订单复苏,国内印染企业出口订单增加,进一步拉动染料需求。 ◇TMP:
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浙江龙盛
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闰土股份
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前瞻复盘
2026-02-09 16:40:41
2.9复盘
▌ 市场题材概览 一图胜千言,从今天的榜单我们可以看到,最强的题材是AI视频,其次是太空光伏和化工,ai视频的一字比较多,单子最大的是掌阅和欢瑞作为题材的核心,太空光伏身位是协鑫,情绪核心是金晶,首板前排是雅博。化工的身位是韩建也是市场最高标,情绪核心是百川,首板前排是亚邦。 ▌ AI视频板块预期 AI视频属于是预期差发酵,抖音的seedance2.0好比24年春的sora,加上周末发酵资金挖掘比较彻底,早上8个一字,十几个大高开,基本把板块挖掘完了,所以今天的ai视频日内强度是一般的,早上开出
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韩建河山
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前瞻复盘
2026-02-09 09:43:52
长征二号F产业链全景梳理
诱因: 2月7日,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭,成功发射一型可重复使用试验航天器。该航天器将按计划开展技术验证,标志着我国在航天器可重复使用技术领域的又一重要突破。 ▌ 专用材料:筑牢航天基石 • 西宁特钢:国内高端特钢核心供应商,为长征二号F配套特钢材料,获航天配套多项核心荣誉 • 中信特钢:特种钢技术领先,其高温合金旋压管为发动机关键材料,支撑多型号发射 • 太钢不锈:航天特种钢材配套商,电磁纯铁等产品应用于火箭关键部位 • 九鼎新材:航天特种玻纤布定点企业,提供航天特种玻纤
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航天动力
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前瞻复盘
2026-02-08 17:53:21
特斯拉剑指100GW:光伏产业的下一个战场在太空?
特斯拉正计划大幅扩张其太阳能电池制造业务。据知情人士透露,公司目前正在评估美国境内的多个选址,目标在未来三年内实现每年100GW的产能。这一举动预示着全球光伏产业重心的潜移默化。 核心逻辑: 太空光伏优势:地面AI算力正面临电力供应和散热的双重瓶颈。相比之下,太空环境拥有24小时不间断的太阳能,发电效率是地面的数倍,且天然的低温环境为设备散热提供了完美条件。 ▌ 市场空间:从“价格战”转向“星际增量” 当前中国光伏行业因“内卷”陷入价格战和产能过剩,而太空光伏提供了一个高毛利的新增量市场。中国拥
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乾照光电
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钧达股份
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协鑫集成
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