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无名小韭13000709
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭13000709
2026-09-21 17:23:25
市场再现华字辈,缩量环境之下,4400多家个股翻红,近百股封板,盘面藏着很直观的信号,人心思涨。临近节日,市场不想制造恐慌,资金都想博弈一波节前红包行情。尾盘指数强势拉升,背后有重磅催化落地,访美时间敲定。 $立昂微 sh605358$ 底部反转趋势完好,遇60日线压力缩量休整,等待板块轮动、放量突破。 现在就是耐心等待资金选择方向,放量站上牛熊分界线,才是新一轮行情确认信号。 S立昂微(sh605358)S
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无名小韭13000709
2026-09-21 14:18:55
立昂微今日逆势小幅回调,缩量震荡。 中期均线多头排列,反弹趋势没有破坏。 冲高后短暂休整,消化前期获利浮筹。 重掺硅片受益AI算力供电芯片,产业逻辑不变。 属于算力上游材料,等待板块轮动放量,冲击前高。 S立昂微(sh605358)S
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无名小韭13000709
2026-09-21 11:47:33
瑞银重磅预测:2026全球AI资本开支近1万亿美元,2027年增至1.4万亿。本轮开支增长,核心不是新增服务器,而是存储涨价推高采购成本。 内存开支从2025年710亿,猛增至2026年3670亿,2027年达到9230亿;除内存外其余零部件开支反而下行,2027年降至5250亿。 2026年内存涨价贡献六成AI资本开支增量;2027年其他零部件支出下滑,全部新增资本开支增量都来自内存涨价。 底层逻辑:AI服务器拉动HBM、DRAM需求爆发,存储持续供不应求,长协锁价支撑价格上行。云厂商扩算力,
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无名小韭13000709
2026-09-21 09:30:28
迎来里程碑突破,万亿市场空间打开,周期向上叠加国产替代,存储赛道迎来双击机会。 G5工艺是未来国产HBM的底层根基,算力赛道不止GPU,存储国产替代,是后摩尔时代不能忽视的长线主线。 $立昂微 sh605358$ 上游核心原材料受益者,量价齐升中,静等花开!迎接黎明的曙光。
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无名小韭13000709
2026-09-19 17:42:27
OpenAI预判,2030年前投入超2780亿、目标营收3500亿。通用AI的核心逻辑非常清晰:资本堆规模,规模换营收,长期重资产博弈。AI竞争早已告别算法比拼,进入资本、算力、商业化三重维度淘汰赛。投入决定技术高度,落地决定赛道价值。 巨额开支筑起极高行业壁垒,头部优势持续碾压。AI正式进入长牛重资产时代:短期炒算力景气,长期看商业化与现金流兑现。 OpenAI、Anthropic、谷歌、SpaceXAI四大AI巨头,因为公开呼吁一起放缓前沿AI研发,被提起反垄断诉讼。 放到资本市场看,这件事
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无名小韭13000709
2026-09-19 14:19:12
AI算力电源芯片背后悄然吃紧的硅片细分赛道
市场紧盯GPU、HBM与12英寸硅片,却忽视算力配套隐性瓶颈:重掺硅片。AI推高高端硅片需求,产能优先供给先进制程、高端存储,重掺磷硅片供需趋紧。轮大产业行情,往往藏在主赛道配套的隐性材料里。 重掺硅片用于服务器供电体系,覆盖VRM电源模块、PMIC/BCD芯片、数据中心高压供电。AI服务器功耗大增,带动12英寸重掺磷、砷衬底与外延片需求爆发。 $立昂微 sh605358$ 为国内重掺硅片龙头,当前订单确实非常饱满。涨价落地、业绩释放集中在Q3、Q4,订单以长协为主,属于算力后周期材料。GPU是
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无名小韭13000709
2026-09-18 14:49:11
$立昂微 sh605358$ 现在股价在压力下方震荡蓄势,资金一边消化前期套牢盘,一边夯实底部筹码。量能温和放大,说明资金有进攻意愿,但还没到全力拉升阶段。 半导体材料赛道本身有产业逻辑加持,叠加板块轮动。当下就是蓄力阶段,重点盯两件事:一是持续放量,二是有效站上60日线。放量突破则打开上方空间,量能跟不上就继续震荡消化。 半导体材料板块持续放量走强,赛道内个股资金逐步增配,行业拐点的曙光越来越近。祝大家周末愉快,点一下赞,日赚百万,顺手转发,涨停到家,留言必中签,不信你试试。 S立昂微(sh6
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无名小韭13000709
2026-09-18 13:05:20
AI数据中心电力深度逻辑思考解析
两件大事:亚马逊与Generac签订最高80亿7年备用发电机订单,首批24亿2027-2028交付;英伟达、谷歌成立AEMA联盟,让算力中心可调负荷、缩短并网周期。 AI算力用电三大特点: 1. 用电密度极高,大型园区可达吉瓦级; 2. 供电不能中断,停机损失大,带动发电机、UPS、储能等设备需求; 3. 并网需5-7年,电网建设远慢于服务器迭代。市场主线从拼芯片算力,转为争夺电力资源。 AEMA思路:数据中心作为可调度负荷,高峰降算力、启用储能,低谷满负荷运行,盘活现有电网,压缩并网时长。 柔
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无名小韭13000709
2026-09-18 11:00:59
那段苦难的历史不能忘,警钟长鸣,铭记国耻。今日的和平来之不易,岁月静好的背后,是一代代人的负重前行。以史为鉴,珍爱和平,我辈更当砥砺奋进,守护这锦绣山河。#918##九一八事变#
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无名小韭13000709
2026-09-18 10:37:33
英伟达谷歌成立AEMA AI能源联盟 看产业大周期,重点跟踪巨头资本开支方向,而非短期K线。联盟将AI数据中心改造为柔性电网资源:高峰降算力、启用储能,低谷满负荷运算。美国大型算力中心并网周期长达5-7年,电力限制比GPU短缺更棘手。柔性调度可释放100GW电网容量,降低算力建设成本。 但方案落地尚需验证,需区分真正切入海外供应链的企业与纯概念股。AI上半场看GPU,下半场看电力,算力主线仍有空间。科技的故事还没有完。后续发文深度电力的解析
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无名小韭13000709
2026-09-18 09:01:14
看到一条利好消息:24年924行情开户的新股民,再等一周就满2年,可开通创业板、科创板。2024年10月新增开户684.68万人,这批投资者当初冲着牛市入场,开户含金量很高。双创板块多了几百万户新生力量! 美股昨夜大反弹,纳指涨1.73%、道指涨0.61%,科技股普涨。英伟达涨2.54%,美光大涨5.50%,期待今天大A的表现。 点一下赞,日赚百万,顺手转发,涨停到家,留言必中签,不信你试试。
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无名小韭13000709
2026-09-18 06:21:51
黄仁勋放出重磅预期英伟达明年芯片销量有望翻倍
以诗化视角来看,GPU如同搭建AI世界的基石,海量模型迭代催生持续算力需求。本轮AI行情,和传统半导体供需轮动周期不同,带动HBM、硅片等整条产业链长期扩张。 VR200、TPUv8、国产昇腾950超节点三大算力体系同步放量,AI算力迎来饕餮盛宴!2026Q4起行业告别单纯芯片竞赛,进入超节点系统重构新周期。英伟达VR200明年落地万卡级NVL576集群,谷歌TPUv8拆分训练/推理双芯架构,国产昇腾950超节点批量交付。算力增量核心落在高速光互联、液冷、高阶PCB、供电、测试设备六大环节。行情
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无名小韭13000709
2026-09-17 17:46:20
半导体材料板块换手率6.41%,$立昂微 sh605358$ 换手率7.84%,收放量十字星。日内震荡洗盘充分,筹码结构健康,资金承接表现稳健。静待后续量能持续放大,走出量价齐升行情。 两年前上海爷叔预言2026年9月底沪指站上14600点,如今连零头都达不到,颇为唏嘘。希望实现这梦想!当前指数3800多点,但不少个股已经跌到924行情启动前水平,相当于2600‑2700点的位置,不少老牌权重也难逃。散户躺平,机构大户准备过节,只有量化折腾,偶尔有护盘资金,整体资金趋于平淡。 S立昂微(sh60
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无名小韭13000709
2026-09-17 14:16:51
液流液冷金刚石技术路径解析
一、三大技术路线 1、冷板式(主流最优),CDU循环换热,兼容旧机房、易部署、运维简单。核心比拼冷板性能、压降控制、快插接头、批量交付能力。 2、浸没式,整机浸泡散热,需机柜定制,维修繁琐,商用落地较少。 3、喷淋式,定向散热、省冷却液,但均匀度差、易堵塞,仅为备选技术。 二、核心逻辑 AI芯片功耗激增,传统风冷无法承载,易降频、宕机。 液冷大幅降低PUE、节省电费,是高密度AI算力刚需标配。 三、产业链 分为方案集成商、零部件供应商。 液冷基建占机房投资仅5%,但决定整机能耗与稳定性,权重极高
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黄河旋风
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力量钻石
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沃尔德
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无名小韭13000709
2026-09-17 11:33:56
AI基建巨量融资,扰动长端利率。AI资本开支拉动算力产业链,但抢资源推高社会资金成本。 短期AI带来需求扩张+通胀压力,生产力提升兑现滞后;中长期看效率能否覆盖投入。 现在不再赌单次加息,重点看经济韧性、通胀趋势。市场博弈焦点:利率顶在哪、高利率维持多久,企业盈利能否承受高资本成本。看的是缺口看的是地位产业的核心。
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