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2026-07-10 07:41:20

AI算力卖铲人迎利润拐点，浪潮信息被半年报预告证实

S浪潮信息(sz000977）S 2026年7月7日晚，浪潮信息抛出一份让市场重新定价的半年度业绩预告。归母净利润26亿–31亿元，同比增长226%–288%，扣非净利20.55亿–25.55亿元，同比增长206%–280%。把这份预告叠加一季报看，26一季度营收354.7亿元，同比-24.3%；归母6.05亿元，同比+30.74%；毛利率6.64%（同比+3.19百分点）、净利率1.71%（同比+0.73百分点），倒推26二季度单季归母约19.9亿–25亿元，是一季度的3.3–4.1倍，上

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浪潮信息

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2026-07-09 07:29:00

估值被错杀的视源股份，还能有几个涨停板？

S视源股份(sz002841）S 视源股份当前市值331.34亿元，对应的2026年动态PE为331.34/（2.469+3*14.03）=7.44099，不到7.5倍，而业绩弹性刚刚开始释放，这是典型的认知差获利的好机会。一、上半年预告炸裂，拆开看一看 7月6日晚公司披露，2026上半年归母净利润14.5–16.5亿元，同比+264.62%至+314.91%；扣非归母8.5–10.5亿元，同比+199.83%至+270.38%。根据异动公告，参投企业上市带来公允价值变动收益同比增加5.22

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视源股份

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2026-07-08 08:59:42

拳打低端冲刺高端，燕京啤酒正在突围！

S燕京啤酒(sz000729）S 燕京啤酒2026年半年度业绩预告，是近期啤酒板块最值得拎出来单独说的一份业绩报告。一、业绩是最硬的底气，必须全面盘一盘 7月6日晚公司公告，2026上半年归母净利润预计13.79亿—14.89亿元，同比增长25%—35%；扣非净利13.47亿—14.51亿元，同比增长30%—40%。倒推到单二季度，归母11.14亿—12.24亿元，同比+18.8%—30.6%，在一季度已经+60.19%的高基数上，二季度环比提速而非失速，这是国盛证券7月7日研报里"超预期"

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燕京啤酒

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2026-07-07 07:29:55

国泰海通合并元年交出亮眼成绩单，十年级别错配下的重仓窗口已到！

S国泰海通(sh601211）S 一、二季度单季环比+137%，创历史新高 7月3日晚公司披露2026年半年度业绩预告，2026上半年归母净利润200.03亿~205.11亿元，同比+27%~30%（上年同期含合并负商誉，基数不可比）；2026上半年扣非归母净利润192.49亿~197.57亿元，同比+164%~171%。倒推2026二季度单季扣非135.38亿~140.46亿元，同比+240%~252%，环比+137%~146%。一季度营收162.32亿，同比+58.91%；扣非归母57.

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2026-07-06 07:34:57

根据中报再来说说江波龙，风险与机遇并存！

S江波龙(sz301308）S 江波龙7月3日晚披露的2026年半年度业绩预告直接把市场预期顶到了天花板，雪球相关讨论爆炸，其中，营收220-250亿、归母92-110亿，同比暴增62204%-74394%，仅上半年净利润已是2025全年的7.7倍。倒推二季度单季归母53.4-71.4亿，环比一季度的38.62亿继续加速，这在周期股里是典型的业绩主升信号，但也正是市场开始拿它和2021年的中远海控对标的时候。我的理解是不会简单复刻海控A字顶，估值不能按周期顶点给。一、2026上半年预告背后的

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江波龙

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2026-07-04 09:25:11

出海绩优股涛涛车业，深度受益全球化浪潮！

S涛涛车业(sz301345）S 涛涛车业的2026年半年度业绩预告，是近期A股出海公司里少有的利润持续大幅兑现的样板。 7月2日公司公告，2026上半年归母净利润5.2–5.6亿元，同比+51.95%–63.64%，扣非5.16–5.56亿元，同比+52.16%–63.97%。拆到单季度看更凶猛，一季度营收10.59亿元、归母1.76亿元（同比+65.66%/+104.5%），单季毛利率40.9%、净利率16.65%。按预告倒推二季度归母3.44–3.84亿元，环比一季度+95.45%–1

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2026-07-03 13:45:42

大跌至暗时刻也敢力推，思特威迈向Micro LED CPO龙头之路

S思特威(sh688213）S 站在2026年7月2日科技股大跌这个时点重新审视思特威，市场给它贴的"安防CIS龙头"标签已经严重过时，公司实际上正在迈向"感知+互连+计算"芯片公司的康庄大道上，而且Micro LED CPO的进度比行业共识快了至少一年，这是当前敢于定力推荐的最大的预期差。一、三条赛道并发，份额就是底气 1、安防CIS方面。2025年收入24.88亿元，同比+52.38%，占比27.55%。据TSR数据显示2024年公司蝉联全球安防CIS出货第一，公司保持"半年一小迭代、一年

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2026-07-02 07:34:19

利通电子从精密金属件到AI算力规模之王的估值重构之路！

S利通电子(sh603629）S 利通电子之前5月2日已经写过一篇文章，可参考：《一字涨停后的利通电子，你应该做的是马上排板！》，当时说有80%的上涨空间。实际情况是，最大涨幅67.15%，然后又回调了，现在正处于第二波冲锋，我认为依然还有重大机会，再写一写先说说利通电子的起点，利通电子起家是电视精密金属结件。 2023年6月斥资4.5亿元收购世纪利通切入算力租赁赛道，这笔收购现在回头看是A股近两年最教科书级的转型案例之一，收获了英伟达NPN体系下的Preferr d资质。更关键的信号在

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2026-07-01 07:37:36

七月主线就是洁净室，错过华康不能再错过创元科技！

S创元科技(sz000551）S 创元科技为什么如此看好？我把核心逻辑说一下，当然核心的核心就是半导体洁净室。一、业绩增利很猛，盈利弹性已经凸显公司2026年一季报披露，营业收入12.18亿元，同比+3.26%；归母净利润1.24亿元，同比+56.29%；扣非归母净利润1.05亿元，同比+33.6%；毛利率、净利率均是近四个季度的最高值。注意一个关键指标，一季度的营收几乎没增长（+3.26%）但归母净利+56.29%，毛利率从2025一季度的24.23%提高到2026一季度的28.64%，

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2026-06-30 07:35:35

国产替代的稀缺选手，路维光电亟待重新定价

S路维光电(sh688401）S 路维光电是A股里极少数能同时卡住"平板显示高世代掩模版"和"半导体掩模版"两条赛道的标的。而且两个赛道当下都在风口，显示端G8.6 AMOLED新一轮扩产，半导体端存储需求爆发叠加先进封装CoWoS把掩模版需求提高一个新维度。路维G11全球份额25.52%、位列第二，是全球前八大里增速第一的厂商。一、业绩非常夯实，利润增速飞快先看已经落地的业绩硬数据。 2025年全年路维光电营收11.55亿元，同比+31.94%；归母净利润2.52亿元，同比+32.02%

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2026-06-29 07:31:52

高端存储龙头中科曙光，IO500双第一催化上涨起点

S中科曙光(sh603019）S 中科曙光ParaStor F9000全闪存储系统在生产型全节点和10节点榜单中实现双榜第一，再次证明国产高端存储性能达到全球领先水平。但是市场还在按国产服务器厂给曙光估值，现在可以说已经到了不得不重估的关键节点。一、业绩依然够硬，规模质量双升先看硬数据，2025年营收149.64亿元，同比+13.81%；归母净利润21.76亿元，同比+13.87%；销售毛利率升至30.6%，提高1.4个百分点。 2026年一季度进一步提速，营收31.99亿元，同比+23.7

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2026-06-28 07:37:55

半年报绩优股卫星化学，也许只是上涨的起点

S卫星化学(sz002648）S 卫星化学这波2026年上半年的业绩预告，基本是把轻烃一体化+高端新材料的逻辑超预期的呈现给市场看。 6月22日晚公司公告，2026年上半年归母净利润60亿—70亿元，同比增长118.68%—155.13%；扣非56.87亿—66.87亿元，同比增长96.37%—130.90%，创上市以来半年度新高，且上半年利润已超2025年全年53.11亿的水平。按此倒推第二季度单季归母约38.83亿—48.83亿元，环比一季度的21.17亿增长83%—131%，弹性释放得相

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2026-06-27 18:10:18

民营工业母机乔锋智能，迎来液冷与机器人风口

S乔锋智能(sz301603）S 乔锋智能正处在"工业母机国产替代风口+公司自身深耕行业+产能释放"的三重叠加风口期。这三条每一条都能立住，叠加起来就是当前机床板块里少有的、业绩已经跑出来且还能加速成长的好公司。一、机床拐点已至，国产替代发力根据江海证券研报，2026年Q1国内金属切削机床市场规模超180亿元，同比增长超10%，行业持续回暖信号明确。设备更新再贷款、新兴产业（人形机器人、液冷散热、低空经济）对高精度加工设备的增量需求，国内机床企业这一轮不是弱复苏，是结构性拐点到来了。乔锋

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2026-06-26 07:27:04

工业X射线王牌日联科技，现在才刚到放量前夜！

S日联科技(sh688531）S 日联科技是中国工业X射线智能检测领域的先进企业、国家重点专精特新“小巨人”企业及科创板上市公司，被誉为“工业医生”。先把几个最能说明问题的数说一下。 2025年全年营收10.78亿元（同比+45.77%），归母净利润1.76亿元（同比+22.84%）。 2026年Q1营收2.96亿元（同比+48.34%），归母净利润4415.32万元（同比+24.98%），扣非净利3241.93万元（同比+63.17%），连续四个季度营收增速站上40%。毛利率42.88%，

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2026-06-25 07:31:39

AI算力的必选项磷化铟，你必须要毫不动摇持有！（欧莱新材+云南锗业）

S欧莱新材(sh688530）S S云南锗业(sz002428）S 一、真正卡住AI算力发展的不是芯片，是芯片之间那道光在AI大模型训练里，上万张GPU要像一台机器一样协同，跨机架数据搬运量已远超单机内部总线承载能力，必须用光来传。而把电信号变光信号的关键，就是磷化铟（InP）衬底上长出来的激光器芯片。磷化铟是Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体，拥有极高的电子迁移率和直接带隙结构，能高效完成电到光转换，是目前高速光模块激光器芯片（如EML）唯一量产的衬底材料。很多人以为硅光崛起就能淘汰磷化铟，但硅是间接带

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