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六合果果
相信时代,相们祖国,搭上大势的顺风车。
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余江江
一路目送的站岗小能手
2023-12-10 16:59:47
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南华生物——与CRISPR诺奖获得者创建的公司是合作伙伴,基因编辑上游,国资控股
总结: 1.南华生物是国内干细胞和免疫细胞行业领先,国内唯一一家国资控股主板上市的干细胞、免疫细胞及组织工程公司,属于基因编辑行业上游企业,其中免疫细胞用于CAR-T疗法,CAR-T疗法也被成为“癌症终极疗法”。曾收购远泰生物向基因编辑行业下游应用扩展。 2.与crispr诺奖获得者Jennifer Doudna创建的公司Caribou Biosciences是合作伙伴,Caribou Biosciences是公司客户。 个人看法:首款crispr基因编辑疗法的获批,意味着基因编辑行业已经由科研
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余江江
一路目送的站岗小能手
2023-03-02 12:56:10
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太辰光(300570)MPO龙头——AIGC大算力的连接者
1.大规模超算集群,通信效率直接影响训练效率。 大模型训练需要超算集群持续运算数月时间,需调用数千片GPU运算海量数据,GPU与GPU之间,服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。 2.提升超算通信效率,高密度光连接成为首选。 超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互连,多采用MTP/MPO高密度光纤连接器实现连接。 3.高密度光纤连接器系公司主打产品,深度布局北美头部客户。 我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.0/2.48/2.88亿元,对
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太辰光
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天孚通信
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长飞光纤
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余江江
一路目送的站岗小能手
2021-12-20 09:30:16
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荣联科技——元宇宙细分领域(云计算)行业龙头,与百度(希壤)在VR领域有深度合作
简介:荣联科技作为元宇宙六大细分领域之云计算服务的行业龙头,与百度云、阿里云、华为云均有深度合作。 百度于2021年12月27日发布国内首个元宇宙产品“希壤”世界,而荣联科技近期与百度在VR相关领域签署战略合作协议,在接下来“希壤”大力发展的同时有望为荣联科技带来更多业务合作。 一、 事件驱动——百度将于12月27日发布国内首个国产元宇宙产品“希壤” 1. 国内首个元宇宙产品: 近日,百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度AI开发者大会)将在希壤AP
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荣联科技
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宝通科技
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恒信东方
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余江江
一路目送的站岗小能手
2021-11-19 13:37:45
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中马传动—车载减速器(纯增量市场+降低整车上万元成本)
一、什么是车载减速器? 车载减速器就是用来降低电机轴转速并增大其扭矩的精密机械部件,没有减速器,新能源车就需要再加一个变速箱。 一个好的车载减速器(二挡减速器)能极大程度上弥补电机效率的不足。 二、为什么看好车载减速器? 车载减速器属于“纯”增量市场; 车载减速器单车价值500元,今后单车价值有望突破1000元; “电机+减速器+后桥”的方案,使得整车成本降低了1万多元; 电驱动桥作为新能源车除动力电池外成本占比最大的零部件,有望在整个新能源车零部件行业率先发生巨变。 1.首先,电驱动系统价值量
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双环传动
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中马传动
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蓝黛科技
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余江江
一路目送的站岗小能手
2023-03-05 17:57:57
东方时尚(603377)——职业教育龙头,“AI+VR”教育的先行者
本轮行情以数字经济为核心,围绕人工智能从主营、算力、应用端等逻辑延伸,诠释了数字经济大风口背景下,机会多多。除基础设施建设外,后续无论短中长,牛股的重点将是场景应用和业务逐步落地。 风口和政策同时指向了数字经济和人工智能应用场景的职业教育行业龙头东方时尚。 1.数字教育+人工智能 政策指引清晰,重点早已划出,广东省在2月10号发布智能驾培试点工作。试点工作将依托交通运输部"道路交通安全文明素质教育"交通强国建设试点工作任务,通过试点驾校应用智能驾驶培训模拟器、智能机器人教练车在制度建设、行业标准
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ST东时
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中国东方教育
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余江江
一路目送的站岗小能手
2023-02-16 09:56:18
亿道信息(001314)——背靠微软的次新AI,下一个三羊马
1.亿道数码凭借在平板电脑业务所积累的客户渠道优势,以及与英特尔,微软等上游核心技术厂商长期合作的技术积累,开始研发消费类笔记本电脑,笔记本电脑 ODM 业务迅速增长为其主要业务之一。 2.公司将坚持以 ODM 为模式,加大云计算、AI 智能、5G 等前沿技术在公司各类产品中的应用。 3.亿道数码研发部为独立的事业部门,设置了AI软件部等部门。 4.公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能。 5.全面注册制即将施行+次新无监管+对标去年三羊马。 凑字数,凑字数
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鸿博股份
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新华传媒
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海天瑞声
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浪潮信息
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余江江
一路目送的站岗小能手
2023-02-09 10:16:37
杭华股份(688571)——国内油墨龙头,转型钙钛矿,解决钙钛矿商业化最大难题
一、逻辑简要 1.主营简介:国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商,主营业务是从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售,主要产品有UV油墨、数码功能材料等。 2.投资要点: 钙钛矿电池商业化的瓶颈在于高效率,大面积和高稳定性三者尚未兼备。目前,钙钛矿的效率和稳定性问题已有一系列解决方案钙钛矿的稳定性问题已有一系列解决方案,因此大面积制备工艺问题相对更受关注,尤其是目前制备难度最大的钙钛矿层薄膜。 钙钛矿层的制作是钙钛矿电池组装的关键步骤,其成膜质量
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耀皮玻璃
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京山轻机
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金龙羽
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上海洗霸
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余江江
一路目送的站岗小能手
2022-03-07 19:35:34
易瑞生物——香港正式启用抗原检测呈报平台,相达生物供应商,下一个九安医疗
简介:面对疫情带来的巨大压力,香港于3月7日正式启用抗原检测网上呈报平台,经过核实便会视为确诊病例处理及记录。 而相达生物的“INDICAID-妥析”抗原检测试剂盒为香港使用最广泛的新冠病毒抗原快速检测试剂盒,且“INDICAID-妥析”被列为香港政府向特定群体免费发放的抗原检测试剂盒之一。 而易瑞生物旗下子公司秀朴生物为相达生物的“INDICAID-妥析”试剂盒进行代工,并获得了商务部的白名单出口资格。 一、面对疫情带来的巨大压力,香港正式启用抗原检测呈报平台 随着香港疫情的不断发酵,港内新冠
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易瑞生物
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万孚生物
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热景生物
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九安医疗
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余江江
一路目送的站岗小能手
2022-02-28 09:31:09
菜百股份——参股人民币跨境支付系统(CIPS)唯一运营机构
1.首先CIPS作为一个支付系统,受益的有运营机构,参与机构等。运营机构是跨境银行间支付清算有限责任公司,参与机构是各大银行。 简白点说,就是CIPS这个系统是跨境银行间支付清算有限责任公司在运营和维护的,而各大银行只是在自己银行内部的系统中加入了CIPS,所以,CIPS受益最大的是跨境银行间支付清算有限责任公司。 并且,跨境银行间支付清算有限责任公司连官方网址都是用的:www.cips.com.cn 2.既然跨境银行间支付清算有限责任公司最受益,那么首先就从股权上看有哪些公司参股了它。上海黄金
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菜百股份
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余江江
一路目送的站岗小能手
2022-02-16 20:39:13
新北洋——数字货币应用最广企业,CIS传感器国内龙头,获数字经济类比赛全国一等奖
简介:因为数字货币本身的特性,其全面普及具有必然性。 在数字货币全面普及的过程中,“支付终端设备”(带数字货币支付功能的ATM机、POS机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等)将成为最受益的行业,市场规模约1000亿元。 而新北洋在拥有数字货币软件开发能力及系统集成能力的同时,旗下产品在数字货币运用方面潜力最大,有ATM机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等,且旗下智能售货机已开通数字货币支付功能,有望继“恒宝股份”和“翠微股份”成为下一个数字货币龙头。 与此同时,在首届中国新型智慧城市创新应用大赛中,新北
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新北洋
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恒宝股份
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翠微股份
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余江江
一路目送的站岗小能手
2021-12-08 11:25:31
东华软件---东华医为DRG(院端)最强王者,东华万兴分组器无冕之王
一、为什么看好DRG/DIP? 1. 政策发布:2021年11月26日,国家医保局发布 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》 。明确到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。(2019-2021是试点,这次正式文件发布,从2022年开始,到2025年实行全覆盖) 2.DRG/DIP全覆盖的必然性:通俗一点讲,DRG/DIP就是运用大数据对病人的病状和需要治疗的方式进行统一分类,然后按照这个分类的标准进行支付费用的一种支付方
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东华软件
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余江江
一路目送的站岗小能手
2021-11-15 09:30:15
勘设股份(滑板式底盘)————Rivian大涨背后的星辰大海
1.Rivian大涨,大家都称Rivian为特斯拉的最大竞争对手。 美国车企Rivian周五收盘继续大涨创历史新高,3个交易日涨幅超20%,市值超1100亿美金,短短3天成为全球第4大车企。 那么大家强烈看好Rivian背后的原因是什么呢? 2. Rivian的核心技术————滑板底盘 滑板底盘其实就是一种新时代的非承载车身结构,是近年来汽车行业的集大成之一。 非承载车身的结构,让整车的上屋可以相对简单、独立进行开发,因为不需要上屋承重,且滑板底盘将电机,智能电池管理系统,冷却系统,悬架系统等全
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勘设股份
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余江江
一路目送的站岗小能手
2021-11-11 10:20:21
卡倍亿——沪光“卡脖子”企业,硅胶线缆龙头,上市唯一!
多的我不讲了,卡倍亿浅层逻辑昨天有人在公社讲了,沪光股份的上游,我今天讲讲卡倍亿真正的核心技术————硅橡胶高压线缆,单车价值1000元,高压线束的卡脖子企业。 高压线束单车价值2500元。 而高压线束分为高压线缆、高压连接器,充电插座。高压连接器单车价值1000元,高压线缆价值1000元。 而高压连接器因为下游应用广,行业集中度高,导致目前做汽车高压连接器的都是之前从军工用的高压连接器转过来直接用的,导致高压连接器行业附加值不高。 而高压线缆分为交联线缆和硅橡胶线缆,交联线缆耐磨,硅橡胶耐高温
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卡倍亿
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南华生物——与CRISPR诺奖获得者创建的公司是合作伙伴,基因编辑上游,国资控股
总结: 1.南华生物是国内干细胞和免疫细胞行业领先,国内唯一一家国资控股主板上市的干细胞、免疫细胞及组织工程公司,属于基因编辑行业上游企业,其中免疫细胞用于CAR-T疗法,CAR-T疗法也被成为“癌症终极疗法”。曾收购远泰生物向基因编辑行业下游应用扩展。 2.与crispr诺奖获得者Jennifer Doudna创建的公司Caribou Biosciences是合作伙伴,Caribou Biosciences是公司客户。 个人看法:首款crispr基因编辑疗法的获批,意味着基因编辑行业已经由科研
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太辰光(300570)MPO龙头——AIGC大算力的连接者
1.大规模超算集群,通信效率直接影响训练效率。 大模型训练需要超算集群持续运算数月时间,需调用数千片GPU运算海量数据,GPU与GPU之间,服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。 2.提升超算通信效率,高密度光连接成为首选。 超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互连,多采用MTP/MPO高密度光纤连接器实现连接。 3.高密度光纤连接器系公司主打产品,深度布局北美头部客户。 我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.0/2.48/2.88亿元,对
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荣联科技——元宇宙细分领域(云计算)行业龙头,与百度(希壤)在VR领域有深度合作
简介:荣联科技作为元宇宙六大细分领域之云计算服务的行业龙头,与百度云、阿里云、华为云均有深度合作。 百度于2021年12月27日发布国内首个元宇宙产品“希壤”世界,而荣联科技近期与百度在VR相关领域签署战略合作协议,在接下来“希壤”大力发展的同时有望为荣联科技带来更多业务合作。 一、 事件驱动——百度将于12月27日发布国内首个国产元宇宙产品“希壤” 1. 国内首个元宇宙产品: 近日,百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度AI开发者大会)将在希壤AP
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中马传动—车载减速器(纯增量市场+降低整车上万元成本)
一、什么是车载减速器? 车载减速器就是用来降低电机轴转速并增大其扭矩的精密机械部件,没有减速器,新能源车就需要再加一个变速箱。 一个好的车载减速器(二挡减速器)能极大程度上弥补电机效率的不足。 二、为什么看好车载减速器? 车载减速器属于“纯”增量市场; 车载减速器单车价值500元,今后单车价值有望突破1000元; “电机+减速器+后桥”的方案,使得整车成本降低了1万多元; 电驱动桥作为新能源车除动力电池外成本占比最大的零部件,有望在整个新能源车零部件行业率先发生巨变。 1.首先,电驱动系统价值量
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本轮行情以数字经济为核心,围绕人工智能从主营、算力、应用端等逻辑延伸,诠释了数字经济大风口背景下,机会多多。除基础设施建设外,后续无论短中长,牛股的重点将是场景应用和业务逐步落地。 风口和政策同时指向了数字经济和人工智能应用场景的职业教育行业龙头东方时尚。 1.数字教育+人工智能 政策指引清晰,重点早已划出,广东省在2月10号发布智能驾培试点工作。试点工作将依托交通运输部"道路交通安全文明素质教育"交通强国建设试点工作任务,通过试点驾校应用智能驾驶培训模拟器、智能机器人教练车在制度建设、行业标准
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1.亿道数码凭借在平板电脑业务所积累的客户渠道优势,以及与英特尔,微软等上游核心技术厂商长期合作的技术积累,开始研发消费类笔记本电脑,笔记本电脑 ODM 业务迅速增长为其主要业务之一。 2.公司将坚持以 ODM 为模式,加大云计算、AI 智能、5G 等前沿技术在公司各类产品中的应用。 3.亿道数码研发部为独立的事业部门,设置了AI软件部等部门。 4.公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能。 5.全面注册制即将施行+次新无监管+对标去年三羊马。 凑字数,凑字数
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杭华股份(688571)——国内油墨龙头,转型钙钛矿,解决钙钛矿商业化最大难题
一、逻辑简要 1.主营简介:国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商,主营业务是从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售,主要产品有UV油墨、数码功能材料等。 2.投资要点: 钙钛矿电池商业化的瓶颈在于高效率,大面积和高稳定性三者尚未兼备。目前,钙钛矿的效率和稳定性问题已有一系列解决方案钙钛矿的稳定性问题已有一系列解决方案,因此大面积制备工艺问题相对更受关注,尤其是目前制备难度最大的钙钛矿层薄膜。 钙钛矿层的制作是钙钛矿电池组装的关键步骤,其成膜质量
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易瑞生物——香港正式启用抗原检测呈报平台,相达生物供应商,下一个九安医疗
简介:面对疫情带来的巨大压力,香港于3月7日正式启用抗原检测网上呈报平台,经过核实便会视为确诊病例处理及记录。 而相达生物的“INDICAID-妥析”抗原检测试剂盒为香港使用最广泛的新冠病毒抗原快速检测试剂盒,且“INDICAID-妥析”被列为香港政府向特定群体免费发放的抗原检测试剂盒之一。 而易瑞生物旗下子公司秀朴生物为相达生物的“INDICAID-妥析”试剂盒进行代工,并获得了商务部的白名单出口资格。 一、面对疫情带来的巨大压力,香港正式启用抗原检测呈报平台 随着香港疫情的不断发酵,港内新冠
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菜百股份——参股人民币跨境支付系统(CIPS)唯一运营机构
1.首先CIPS作为一个支付系统,受益的有运营机构,参与机构等。运营机构是跨境银行间支付清算有限责任公司,参与机构是各大银行。 简白点说,就是CIPS这个系统是跨境银行间支付清算有限责任公司在运营和维护的,而各大银行只是在自己银行内部的系统中加入了CIPS,所以,CIPS受益最大的是跨境银行间支付清算有限责任公司。 并且,跨境银行间支付清算有限责任公司连官方网址都是用的:www.cips.com.cn 2.既然跨境银行间支付清算有限责任公司最受益,那么首先就从股权上看有哪些公司参股了它。上海黄金
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新北洋——数字货币应用最广企业,CIS传感器国内龙头,获数字经济类比赛全国一等奖
简介:因为数字货币本身的特性,其全面普及具有必然性。 在数字货币全面普及的过程中,“支付终端设备”(带数字货币支付功能的ATM机、POS机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等)将成为最受益的行业,市场规模约1000亿元。 而新北洋在拥有数字货币软件开发能力及系统集成能力的同时,旗下产品在数字货币运用方面潜力最大,有ATM机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等,且旗下智能售货机已开通数字货币支付功能,有望继“恒宝股份”和“翠微股份”成为下一个数字货币龙头。 与此同时,在首届中国新型智慧城市创新应用大赛中,新北
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东华软件---东华医为DRG(院端)最强王者,东华万兴分组器无冕之王
一、为什么看好DRG/DIP? 1. 政策发布:2021年11月26日,国家医保局发布 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》 。明确到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。(2019-2021是试点,这次正式文件发布,从2022年开始,到2025年实行全覆盖) 2.DRG/DIP全覆盖的必然性:通俗一点讲,DRG/DIP就是运用大数据对病人的病状和需要治疗的方式进行统一分类,然后按照这个分类的标准进行支付费用的一种支付方
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勘设股份(滑板式底盘)————Rivian大涨背后的星辰大海
1.Rivian大涨,大家都称Rivian为特斯拉的最大竞争对手。 美国车企Rivian周五收盘继续大涨创历史新高,3个交易日涨幅超20%,市值超1100亿美金,短短3天成为全球第4大车企。 那么大家强烈看好Rivian背后的原因是什么呢? 2. Rivian的核心技术————滑板底盘 滑板底盘其实就是一种新时代的非承载车身结构,是近年来汽车行业的集大成之一。 非承载车身的结构,让整车的上屋可以相对简单、独立进行开发,因为不需要上屋承重,且滑板底盘将电机,智能电池管理系统,冷却系统,悬架系统等全
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卡倍亿——沪光“卡脖子”企业,硅胶线缆龙头,上市唯一!
多的我不讲了,卡倍亿浅层逻辑昨天有人在公社讲了,沪光股份的上游,我今天讲讲卡倍亿真正的核心技术————硅橡胶高压线缆,单车价值1000元,高压线束的卡脖子企业。 高压线束单车价值2500元。 而高压线束分为高压线缆、高压连接器,充电插座。高压连接器单车价值1000元,高压线缆价值1000元。 而高压连接器因为下游应用广,行业集中度高,导致目前做汽车高压连接器的都是之前从军工用的高压连接器转过来直接用的,导致高压连接器行业附加值不高。 而高压线缆分为交联线缆和硅橡胶线缆,交联线缆耐磨,硅橡胶耐高温
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总结: 1.南华生物是国内干细胞和免疫细胞行业领先,国内唯一一家国资控股主板上市的干细胞、免疫细胞及组织工程公司,属于基因编辑行业上游企业,其中免疫细胞用于CAR-T疗法,CAR-T疗法也被成为“癌症终极疗法”。曾收购远泰生物向基因编辑行业下游应用扩展。 2.与crispr诺奖获得者Jennifer Doudna创建的公司Caribou Biosciences是合作伙伴,Caribou Biosciences是公司客户。 个人看法:首款crispr基因编辑疗法的获批,意味着基因编辑行业已经由科研
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太辰光(300570)MPO龙头——AIGC大算力的连接者
1.大规模超算集群,通信效率直接影响训练效率。 大模型训练需要超算集群持续运算数月时间,需调用数千片GPU运算海量数据,GPU与GPU之间,服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。 2.提升超算通信效率,高密度光连接成为首选。 超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互连,多采用MTP/MPO高密度光纤连接器实现连接。 3.高密度光纤连接器系公司主打产品,深度布局北美头部客户。 我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.0/2.48/2.88亿元,对
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荣联科技——元宇宙细分领域(云计算)行业龙头,与百度(希壤)在VR领域有深度合作
简介:荣联科技作为元宇宙六大细分领域之云计算服务的行业龙头,与百度云、阿里云、华为云均有深度合作。 百度于2021年12月27日发布国内首个元宇宙产品“希壤”世界,而荣联科技近期与百度在VR相关领域签署战略合作协议,在接下来“希壤”大力发展的同时有望为荣联科技带来更多业务合作。 一、 事件驱动——百度将于12月27日发布国内首个国产元宇宙产品“希壤” 1. 国内首个元宇宙产品: 近日,百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度AI开发者大会)将在希壤AP
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荣联科技
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余江江
一路目送的站岗小能手
2021-11-19 13:37:45
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中马传动—车载减速器(纯增量市场+降低整车上万元成本)
一、什么是车载减速器? 车载减速器就是用来降低电机轴转速并增大其扭矩的精密机械部件,没有减速器,新能源车就需要再加一个变速箱。 一个好的车载减速器(二挡减速器)能极大程度上弥补电机效率的不足。 二、为什么看好车载减速器? 车载减速器属于“纯”增量市场; 车载减速器单车价值500元,今后单车价值有望突破1000元; “电机+减速器+后桥”的方案,使得整车成本降低了1万多元; 电驱动桥作为新能源车除动力电池外成本占比最大的零部件,有望在整个新能源车零部件行业率先发生巨变。 1.首先,电驱动系统价值量
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双环传动
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中马传动
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蓝黛科技
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余江江
一路目送的站岗小能手
2023-03-05 17:57:57
东方时尚(603377)——职业教育龙头,“AI+VR”教育的先行者
本轮行情以数字经济为核心,围绕人工智能从主营、算力、应用端等逻辑延伸,诠释了数字经济大风口背景下,机会多多。除基础设施建设外,后续无论短中长,牛股的重点将是场景应用和业务逐步落地。 风口和政策同时指向了数字经济和人工智能应用场景的职业教育行业龙头东方时尚。 1.数字教育+人工智能 政策指引清晰,重点早已划出,广东省在2月10号发布智能驾培试点工作。试点工作将依托交通运输部"道路交通安全文明素质教育"交通强国建设试点工作任务,通过试点驾校应用智能驾驶培训模拟器、智能机器人教练车在制度建设、行业标准
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ST东时
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中国东方教育
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余江江
一路目送的站岗小能手
2023-02-16 09:56:18
亿道信息(001314)——背靠微软的次新AI,下一个三羊马
1.亿道数码凭借在平板电脑业务所积累的客户渠道优势,以及与英特尔,微软等上游核心技术厂商长期合作的技术积累,开始研发消费类笔记本电脑,笔记本电脑 ODM 业务迅速增长为其主要业务之一。 2.公司将坚持以 ODM 为模式,加大云计算、AI 智能、5G 等前沿技术在公司各类产品中的应用。 3.亿道数码研发部为独立的事业部门,设置了AI软件部等部门。 4.公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能。 5.全面注册制即将施行+次新无监管+对标去年三羊马。 凑字数,凑字数
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鸿博股份
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新华传媒
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一路目送的站岗小能手
2023-02-09 10:16:37
杭华股份(688571)——国内油墨龙头,转型钙钛矿,解决钙钛矿商业化最大难题
一、逻辑简要 1.主营简介:国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商,主营业务是从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售,主要产品有UV油墨、数码功能材料等。 2.投资要点: 钙钛矿电池商业化的瓶颈在于高效率,大面积和高稳定性三者尚未兼备。目前,钙钛矿的效率和稳定性问题已有一系列解决方案钙钛矿的稳定性问题已有一系列解决方案,因此大面积制备工艺问题相对更受关注,尤其是目前制备难度最大的钙钛矿层薄膜。 钙钛矿层的制作是钙钛矿电池组装的关键步骤,其成膜质量
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耀皮玻璃
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京山轻机
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上海洗霸
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一路目送的站岗小能手
2022-03-07 19:35:34
易瑞生物——香港正式启用抗原检测呈报平台,相达生物供应商,下一个九安医疗
简介:面对疫情带来的巨大压力,香港于3月7日正式启用抗原检测网上呈报平台,经过核实便会视为确诊病例处理及记录。 而相达生物的“INDICAID-妥析”抗原检测试剂盒为香港使用最广泛的新冠病毒抗原快速检测试剂盒,且“INDICAID-妥析”被列为香港政府向特定群体免费发放的抗原检测试剂盒之一。 而易瑞生物旗下子公司秀朴生物为相达生物的“INDICAID-妥析”试剂盒进行代工,并获得了商务部的白名单出口资格。 一、面对疫情带来的巨大压力,香港正式启用抗原检测呈报平台 随着香港疫情的不断发酵,港内新冠
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易瑞生物
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万孚生物
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热景生物
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一路目送的站岗小能手
2022-02-28 09:31:09
菜百股份——参股人民币跨境支付系统(CIPS)唯一运营机构
1.首先CIPS作为一个支付系统,受益的有运营机构,参与机构等。运营机构是跨境银行间支付清算有限责任公司,参与机构是各大银行。 简白点说,就是CIPS这个系统是跨境银行间支付清算有限责任公司在运营和维护的,而各大银行只是在自己银行内部的系统中加入了CIPS,所以,CIPS受益最大的是跨境银行间支付清算有限责任公司。 并且,跨境银行间支付清算有限责任公司连官方网址都是用的:www.cips.com.cn 2.既然跨境银行间支付清算有限责任公司最受益,那么首先就从股权上看有哪些公司参股了它。上海黄金
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菜百股份
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余江江
一路目送的站岗小能手
2022-02-16 20:39:13
新北洋——数字货币应用最广企业,CIS传感器国内龙头,获数字经济类比赛全国一等奖
简介:因为数字货币本身的特性,其全面普及具有必然性。 在数字货币全面普及的过程中,“支付终端设备”(带数字货币支付功能的ATM机、POS机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等)将成为最受益的行业,市场规模约1000亿元。 而新北洋在拥有数字货币软件开发能力及系统集成能力的同时,旗下产品在数字货币运用方面潜力最大,有ATM机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等,且旗下智能售货机已开通数字货币支付功能,有望继“恒宝股份”和“翠微股份”成为下一个数字货币龙头。 与此同时,在首届中国新型智慧城市创新应用大赛中,新北
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新北洋
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恒宝股份
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余江江
一路目送的站岗小能手
2021-12-08 11:25:31
东华软件---东华医为DRG(院端)最强王者,东华万兴分组器无冕之王
一、为什么看好DRG/DIP? 1. 政策发布:2021年11月26日,国家医保局发布 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》 。明确到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。(2019-2021是试点,这次正式文件发布,从2022年开始,到2025年实行全覆盖) 2.DRG/DIP全覆盖的必然性:通俗一点讲,DRG/DIP就是运用大数据对病人的病状和需要治疗的方式进行统一分类,然后按照这个分类的标准进行支付费用的一种支付方
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东华软件
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2021-11-15 09:30:15
勘设股份(滑板式底盘)————Rivian大涨背后的星辰大海
1.Rivian大涨,大家都称Rivian为特斯拉的最大竞争对手。 美国车企Rivian周五收盘继续大涨创历史新高,3个交易日涨幅超20%,市值超1100亿美金,短短3天成为全球第4大车企。 那么大家强烈看好Rivian背后的原因是什么呢? 2. Rivian的核心技术————滑板底盘 滑板底盘其实就是一种新时代的非承载车身结构,是近年来汽车行业的集大成之一。 非承载车身的结构,让整车的上屋可以相对简单、独立进行开发,因为不需要上屋承重,且滑板底盘将电机,智能电池管理系统,冷却系统,悬架系统等全
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勘设股份
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余江江
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卡倍亿——沪光“卡脖子”企业,硅胶线缆龙头,上市唯一!
多的我不讲了,卡倍亿浅层逻辑昨天有人在公社讲了,沪光股份的上游,我今天讲讲卡倍亿真正的核心技术————硅橡胶高压线缆,单车价值1000元,高压线束的卡脖子企业。 高压线束单车价值2500元。 而高压线束分为高压线缆、高压连接器,充电插座。高压连接器单车价值1000元,高压线缆价值1000元。 而高压连接器因为下游应用广,行业集中度高,导致目前做汽车高压连接器的都是之前从军工用的高压连接器转过来直接用的,导致高压连接器行业附加值不高。 而高压线缆分为交联线缆和硅橡胶线缆,交联线缆耐磨,硅橡胶耐高温
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卡倍亿
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一路目送的站岗小能手
2023-12-10 16:59:47
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南华生物——与CRISPR诺奖获得者创建的公司是合作伙伴,基因编辑上游,国资控股
总结: 1.南华生物是国内干细胞和免疫细胞行业领先,国内唯一一家国资控股主板上市的干细胞、免疫细胞及组织工程公司,属于基因编辑行业上游企业,其中免疫细胞用于CAR-T疗法,CAR-T疗法也被成为“癌症终极疗法”。曾收购远泰生物向基因编辑行业下游应用扩展。 2.与crispr诺奖获得者Jennifer Doudna创建的公司Caribou Biosciences是合作伙伴,Caribou Biosciences是公司客户。 个人看法:首款crispr基因编辑疗法的获批,意味着基因编辑行业已经由科研
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余江江
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太辰光(300570)MPO龙头——AIGC大算力的连接者
1.大规模超算集群,通信效率直接影响训练效率。 大模型训练需要超算集群持续运算数月时间,需调用数千片GPU运算海量数据,GPU与GPU之间,服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。 2.提升超算通信效率,高密度光连接成为首选。 超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互连,多采用MTP/MPO高密度光纤连接器实现连接。 3.高密度光纤连接器系公司主打产品,深度布局北美头部客户。 我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.0/2.48/2.88亿元,对
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荣联科技——元宇宙细分领域(云计算)行业龙头,与百度(希壤)在VR领域有深度合作
简介:荣联科技作为元宇宙六大细分领域之云计算服务的行业龙头,与百度云、阿里云、华为云均有深度合作。 百度于2021年12月27日发布国内首个元宇宙产品“希壤”世界,而荣联科技近期与百度在VR相关领域签署战略合作协议,在接下来“希壤”大力发展的同时有望为荣联科技带来更多业务合作。 一、 事件驱动——百度将于12月27日发布国内首个国产元宇宙产品“希壤” 1. 国内首个元宇宙产品: 近日,百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度AI开发者大会)将在希壤AP
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中马传动—车载减速器(纯增量市场+降低整车上万元成本)
一、什么是车载减速器? 车载减速器就是用来降低电机轴转速并增大其扭矩的精密机械部件,没有减速器,新能源车就需要再加一个变速箱。 一个好的车载减速器(二挡减速器)能极大程度上弥补电机效率的不足。 二、为什么看好车载减速器? 车载减速器属于“纯”增量市场; 车载减速器单车价值500元,今后单车价值有望突破1000元; “电机+减速器+后桥”的方案,使得整车成本降低了1万多元; 电驱动桥作为新能源车除动力电池外成本占比最大的零部件,有望在整个新能源车零部件行业率先发生巨变。 1.首先,电驱动系统价值量
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本轮行情以数字经济为核心,围绕人工智能从主营、算力、应用端等逻辑延伸,诠释了数字经济大风口背景下,机会多多。除基础设施建设外,后续无论短中长,牛股的重点将是场景应用和业务逐步落地。 风口和政策同时指向了数字经济和人工智能应用场景的职业教育行业龙头东方时尚。 1.数字教育+人工智能 政策指引清晰,重点早已划出,广东省在2月10号发布智能驾培试点工作。试点工作将依托交通运输部"道路交通安全文明素质教育"交通强国建设试点工作任务,通过试点驾校应用智能驾驶培训模拟器、智能机器人教练车在制度建设、行业标准
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1.亿道数码凭借在平板电脑业务所积累的客户渠道优势,以及与英特尔,微软等上游核心技术厂商长期合作的技术积累,开始研发消费类笔记本电脑,笔记本电脑 ODM 业务迅速增长为其主要业务之一。 2.公司将坚持以 ODM 为模式,加大云计算、AI 智能、5G 等前沿技术在公司各类产品中的应用。 3.亿道数码研发部为独立的事业部门,设置了AI软件部等部门。 4.公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能。 5.全面注册制即将施行+次新无监管+对标去年三羊马。 凑字数,凑字数
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杭华股份(688571)——国内油墨龙头,转型钙钛矿,解决钙钛矿商业化最大难题
一、逻辑简要 1.主营简介:国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商,主营业务是从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售,主要产品有UV油墨、数码功能材料等。 2.投资要点: 钙钛矿电池商业化的瓶颈在于高效率,大面积和高稳定性三者尚未兼备。目前,钙钛矿的效率和稳定性问题已有一系列解决方案钙钛矿的稳定性问题已有一系列解决方案,因此大面积制备工艺问题相对更受关注,尤其是目前制备难度最大的钙钛矿层薄膜。 钙钛矿层的制作是钙钛矿电池组装的关键步骤,其成膜质量
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易瑞生物——香港正式启用抗原检测呈报平台,相达生物供应商,下一个九安医疗
简介:面对疫情带来的巨大压力,香港于3月7日正式启用抗原检测网上呈报平台,经过核实便会视为确诊病例处理及记录。 而相达生物的“INDICAID-妥析”抗原检测试剂盒为香港使用最广泛的新冠病毒抗原快速检测试剂盒,且“INDICAID-妥析”被列为香港政府向特定群体免费发放的抗原检测试剂盒之一。 而易瑞生物旗下子公司秀朴生物为相达生物的“INDICAID-妥析”试剂盒进行代工,并获得了商务部的白名单出口资格。 一、面对疫情带来的巨大压力,香港正式启用抗原检测呈报平台 随着香港疫情的不断发酵,港内新冠
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菜百股份——参股人民币跨境支付系统(CIPS)唯一运营机构
1.首先CIPS作为一个支付系统,受益的有运营机构,参与机构等。运营机构是跨境银行间支付清算有限责任公司,参与机构是各大银行。 简白点说,就是CIPS这个系统是跨境银行间支付清算有限责任公司在运营和维护的,而各大银行只是在自己银行内部的系统中加入了CIPS,所以,CIPS受益最大的是跨境银行间支付清算有限责任公司。 并且,跨境银行间支付清算有限责任公司连官方网址都是用的:www.cips.com.cn 2.既然跨境银行间支付清算有限责任公司最受益,那么首先就从股权上看有哪些公司参股了它。上海黄金
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新北洋——数字货币应用最广企业,CIS传感器国内龙头,获数字经济类比赛全国一等奖
简介:因为数字货币本身的特性,其全面普及具有必然性。 在数字货币全面普及的过程中,“支付终端设备”(带数字货币支付功能的ATM机、POS机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等)将成为最受益的行业,市场规模约1000亿元。 而新北洋在拥有数字货币软件开发能力及系统集成能力的同时,旗下产品在数字货币运用方面潜力最大,有ATM机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等,且旗下智能售货机已开通数字货币支付功能,有望继“恒宝股份”和“翠微股份”成为下一个数字货币龙头。 与此同时,在首届中国新型智慧城市创新应用大赛中,新北
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东华软件---东华医为DRG(院端)最强王者,东华万兴分组器无冕之王
一、为什么看好DRG/DIP? 1. 政策发布:2021年11月26日,国家医保局发布 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》 。明确到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。(2019-2021是试点,这次正式文件发布,从2022年开始,到2025年实行全覆盖) 2.DRG/DIP全覆盖的必然性:通俗一点讲,DRG/DIP就是运用大数据对病人的病状和需要治疗的方式进行统一分类,然后按照这个分类的标准进行支付费用的一种支付方
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勘设股份(滑板式底盘)————Rivian大涨背后的星辰大海
1.Rivian大涨,大家都称Rivian为特斯拉的最大竞争对手。 美国车企Rivian周五收盘继续大涨创历史新高,3个交易日涨幅超20%,市值超1100亿美金,短短3天成为全球第4大车企。 那么大家强烈看好Rivian背后的原因是什么呢? 2. Rivian的核心技术————滑板底盘 滑板底盘其实就是一种新时代的非承载车身结构,是近年来汽车行业的集大成之一。 非承载车身的结构,让整车的上屋可以相对简单、独立进行开发,因为不需要上屋承重,且滑板底盘将电机,智能电池管理系统,冷却系统,悬架系统等全
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卡倍亿——沪光“卡脖子”企业,硅胶线缆龙头,上市唯一!
多的我不讲了,卡倍亿浅层逻辑昨天有人在公社讲了,沪光股份的上游,我今天讲讲卡倍亿真正的核心技术————硅橡胶高压线缆,单车价值1000元,高压线束的卡脖子企业。 高压线束单车价值2500元。 而高压线束分为高压线缆、高压连接器,充电插座。高压连接器单车价值1000元,高压线缆价值1000元。 而高压连接器因为下游应用广,行业集中度高,导致目前做汽车高压连接器的都是之前从军工用的高压连接器转过来直接用的,导致高压连接器行业附加值不高。 而高压线缆分为交联线缆和硅橡胶线缆,交联线缆耐磨,硅橡胶耐高温
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总结: 1.南华生物是国内干细胞和免疫细胞行业领先,国内唯一一家国资控股主板上市的干细胞、免疫细胞及组织工程公司,属于基因编辑行业上游企业,其中免疫细胞用于CAR-T疗法,CAR-T疗法也被成为“癌症终极疗法”。曾收购远泰生物向基因编辑行业下游应用扩展。 2.与crispr诺奖获得者Jennifer Doudna创建的公司Caribou Biosciences是合作伙伴,Caribou Biosciences是公司客户。 个人看法:首款crispr基因编辑疗法的获批,意味着基因编辑行业已经由科研
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1.大规模超算集群,通信效率直接影响训练效率。 大模型训练需要超算集群持续运算数月时间,需调用数千片GPU运算海量数据,GPU与GPU之间,服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。 2.提升超算通信效率,高密度光连接成为首选。 超算除了需要高密度光传输端口外,端口和端口间主要以光纤连接器来实现光互连,多采用MTP/MPO高密度光纤连接器实现连接。 3.高密度光纤连接器系公司主打产品,深度布局北美头部客户。 我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为2.0/2.48/2.88亿元,对
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简介:荣联科技作为元宇宙六大细分领域之云计算服务的行业龙头,与百度云、阿里云、华为云均有深度合作。 百度于2021年12月27日发布国内首个元宇宙产品“希壤”世界,而荣联科技近期与百度在VR相关领域签署战略合作协议,在接下来“希壤”大力发展的同时有望为荣联科技带来更多业务合作。 一、 事件驱动——百度将于12月27日发布国内首个国产元宇宙产品“希壤” 1. 国内首个元宇宙产品: 近日,百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”,届时百度Create 2021(百度AI开发者大会)将在希壤AP
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一、什么是车载减速器? 车载减速器就是用来降低电机轴转速并增大其扭矩的精密机械部件,没有减速器,新能源车就需要再加一个变速箱。 一个好的车载减速器(二挡减速器)能极大程度上弥补电机效率的不足。 二、为什么看好车载减速器? 车载减速器属于“纯”增量市场; 车载减速器单车价值500元,今后单车价值有望突破1000元; “电机+减速器+后桥”的方案,使得整车成本降低了1万多元; 电驱动桥作为新能源车除动力电池外成本占比最大的零部件,有望在整个新能源车零部件行业率先发生巨变。 1.首先,电驱动系统价值量
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本轮行情以数字经济为核心,围绕人工智能从主营、算力、应用端等逻辑延伸,诠释了数字经济大风口背景下,机会多多。除基础设施建设外,后续无论短中长,牛股的重点将是场景应用和业务逐步落地。 风口和政策同时指向了数字经济和人工智能应用场景的职业教育行业龙头东方时尚。 1.数字教育+人工智能 政策指引清晰,重点早已划出,广东省在2月10号发布智能驾培试点工作。试点工作将依托交通运输部"道路交通安全文明素质教育"交通强国建设试点工作任务,通过试点驾校应用智能驾驶培训模拟器、智能机器人教练车在制度建设、行业标准
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2023-02-16 09:56:18
亿道信息(001314)——背靠微软的次新AI,下一个三羊马
1.亿道数码凭借在平板电脑业务所积累的客户渠道优势,以及与英特尔,微软等上游核心技术厂商长期合作的技术积累,开始研发消费类笔记本电脑,笔记本电脑 ODM 业务迅速增长为其主要业务之一。 2.公司将坚持以 ODM 为模式,加大云计算、AI 智能、5G 等前沿技术在公司各类产品中的应用。 3.亿道数码研发部为独立的事业部门,设置了AI软件部等部门。 4.公司的智能产品集成了先进的人工智能及云技术,具有自然语音交互,图像识别等功能。 5.全面注册制即将施行+次新无监管+对标去年三羊马。 凑字数,凑字数
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新华传媒
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浪潮信息
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2023-02-09 10:16:37
杭华股份(688571)——国内油墨龙头,转型钙钛矿,解决钙钛矿商业化最大难题
一、逻辑简要 1.主营简介:国内领先的综合性油墨产品及印刷解决方案服务商,主营业务是从事符合国家环保战略方向的节能环保型油墨产品及数码材料、功能材料的研发、生产和销售,主要产品有UV油墨、数码功能材料等。 2.投资要点: 钙钛矿电池商业化的瓶颈在于高效率,大面积和高稳定性三者尚未兼备。目前,钙钛矿的效率和稳定性问题已有一系列解决方案钙钛矿的稳定性问题已有一系列解决方案,因此大面积制备工艺问题相对更受关注,尤其是目前制备难度最大的钙钛矿层薄膜。 钙钛矿层的制作是钙钛矿电池组装的关键步骤,其成膜质量
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2022-03-07 19:35:34
易瑞生物——香港正式启用抗原检测呈报平台,相达生物供应商,下一个九安医疗
简介:面对疫情带来的巨大压力,香港于3月7日正式启用抗原检测网上呈报平台,经过核实便会视为确诊病例处理及记录。 而相达生物的“INDICAID-妥析”抗原检测试剂盒为香港使用最广泛的新冠病毒抗原快速检测试剂盒,且“INDICAID-妥析”被列为香港政府向特定群体免费发放的抗原检测试剂盒之一。 而易瑞生物旗下子公司秀朴生物为相达生物的“INDICAID-妥析”试剂盒进行代工,并获得了商务部的白名单出口资格。 一、面对疫情带来的巨大压力,香港正式启用抗原检测呈报平台 随着香港疫情的不断发酵,港内新冠
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易瑞生物
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万孚生物
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热景生物
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九安医疗
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2022-02-28 09:31:09
菜百股份——参股人民币跨境支付系统(CIPS)唯一运营机构
1.首先CIPS作为一个支付系统,受益的有运营机构,参与机构等。运营机构是跨境银行间支付清算有限责任公司,参与机构是各大银行。 简白点说,就是CIPS这个系统是跨境银行间支付清算有限责任公司在运营和维护的,而各大银行只是在自己银行内部的系统中加入了CIPS,所以,CIPS受益最大的是跨境银行间支付清算有限责任公司。 并且,跨境银行间支付清算有限责任公司连官方网址都是用的:www.cips.com.cn 2.既然跨境银行间支付清算有限责任公司最受益,那么首先就从股权上看有哪些公司参股了它。上海黄金
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2022-02-16 20:39:13
新北洋——数字货币应用最广企业,CIS传感器国内龙头,获数字经济类比赛全国一等奖
简介:因为数字货币本身的特性,其全面普及具有必然性。 在数字货币全面普及的过程中,“支付终端设备”(带数字货币支付功能的ATM机、POS机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等)将成为最受益的行业,市场规模约1000亿元。 而新北洋在拥有数字货币软件开发能力及系统集成能力的同时,旗下产品在数字货币运用方面潜力最大,有ATM机、扫码枪、扫码盒、自助售货机等,且旗下智能售货机已开通数字货币支付功能,有望继“恒宝股份”和“翠微股份”成为下一个数字货币龙头。 与此同时,在首届中国新型智慧城市创新应用大赛中,新北
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新北洋
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2021-12-08 11:25:31
东华软件---东华医为DRG(院端)最强王者,东华万兴分组器无冕之王
一、为什么看好DRG/DIP? 1. 政策发布:2021年11月26日,国家医保局发布 《DRG/DIP支付方式改革三年行动计划》 。明确到2025年底,DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构,基本实现病种、医保基金全覆盖。(2019-2021是试点,这次正式文件发布,从2022年开始,到2025年实行全覆盖) 2.DRG/DIP全覆盖的必然性:通俗一点讲,DRG/DIP就是运用大数据对病人的病状和需要治疗的方式进行统一分类,然后按照这个分类的标准进行支付费用的一种支付方
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2021-11-15 09:30:15
勘设股份(滑板式底盘)————Rivian大涨背后的星辰大海
1.Rivian大涨,大家都称Rivian为特斯拉的最大竞争对手。 美国车企Rivian周五收盘继续大涨创历史新高,3个交易日涨幅超20%,市值超1100亿美金,短短3天成为全球第4大车企。 那么大家强烈看好Rivian背后的原因是什么呢? 2. Rivian的核心技术————滑板底盘 滑板底盘其实就是一种新时代的非承载车身结构,是近年来汽车行业的集大成之一。 非承载车身的结构,让整车的上屋可以相对简单、独立进行开发,因为不需要上屋承重,且滑板底盘将电机,智能电池管理系统,冷却系统,悬架系统等全
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2021-11-11 10:20:21
卡倍亿——沪光“卡脖子”企业,硅胶线缆龙头,上市唯一!
多的我不讲了,卡倍亿浅层逻辑昨天有人在公社讲了,沪光股份的上游,我今天讲讲卡倍亿真正的核心技术————硅橡胶高压线缆,单车价值1000元,高压线束的卡脖子企业。 高压线束单车价值2500元。 而高压线束分为高压线缆、高压连接器,充电插座。高压连接器单车价值1000元,高压线缆价值1000元。 而高压连接器因为下游应用广,行业集中度高,导致目前做汽车高压连接器的都是之前从军工用的高压连接器转过来直接用的,导致高压连接器行业附加值不高。 而高压线缆分为交联线缆和硅橡胶线缆,交联线缆耐磨,硅橡胶耐高温
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卡倍亿
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