异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭正有道
低位逻辑挖掘
个人资料
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-10 13:00:18
甲骨文官网认证实锤合作伙伴,威士顿!对标新剧网络最低真实流通
甲骨文(Oracle)因云基础设施业务超预期增长,股价盘后暴涨28%,有望创1999年以来最大单日涨幅,市值增加约1900亿美元,突破8000亿美元,跻身标普500市值前十。公司上调云基础设施营收指引,预计2026财年将达180亿美元,2030年增至1440亿美元。尽管季度整体营收略低于预期,但云业务增长强劲,AI相关需求推动预订量飙升至4550亿美元。甲骨文与OpenAI、TikTok、英伟达等达成重大合作,加速AI集成与数据中心扩张,全年资本支出高达350亿美元。投资者关注其长期盈利潜力,公
S
威士顿
S
新炬网络
1
3
3
1.44
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-09 13:00:31
独家|阿里保密项目明天揭晓!
独家|阿里保密项目明天揭晓!内部人士:跟高德相关 高德地图携手通义实验室,深度共建全球首个AI原生出行智能体 高德开放平台携手阿里云 面向企业开发者推出地图服务产品MCP Server 通过技术能力与生态资源的深度协同 助力开发者高效构建标准化地图服务 加速智能化场景落地 01 技术融合:大模型赋能地图交互升级 基于阿里云通义千问系列大模型领先的自然语言处理与多模态交互能力,MCP Server实现从文本指令到可视化地图的精准转化。 用户可通过自然语言生成个性化出行方案(如智能路径规划),并一键
S
创业黑马
S
四维图新
10
1
3
1.72
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-29 09:05:12
新莱应材液冷服务器最大预期差!液冷全方面业务成为新增长极,未来增量可期!
新莱应材通过控股70%的子公司菉康普挺精密科技有限公司,积极布局液冷业务赛道。该子公司成立于2024年8月,虽起步不久,但已获得部分测试订单和零部件出货,为公司未来增长注入新动力。 公司的液冷产品主要包括两大类:冷却液分配装置(CDU)和液冷连接部件。CDU分为机柜式(In-Row)和机架式(In-Rack),包含控制器、换热器、循环泵等关键组件;连接部件则涵盖快速接头(UQD)、液冷分流歧管(manifold)、阀门、管路等。 液冷技术已成为解决AI芯片散热问题的关键技术。随着AI芯片功耗持续
S
英维克
S
新莱应材
S
思泉新材
S
奕东电子
S
鼎通科技
4
4
10
1.40
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-25 10:57:53
环旭电子:1.6T光模块+代工中科曙光服务器!
环旭电子此次推出的1.6T光模组支持1310nm单模光纤,符合当前数据中心常见的DR8架构,500米传输距离,透过单模光纤确保高速数据在机柜与机柜之间传输的稳定性与可靠性。虽然光模组的电接口(如OSFP)与光界面(如MPO-16)各有应用标准,但环旭电子聚焦在核心性能与模组整合上,为客户提供完整的高效能解决方案。 环旭电子智能连接方案事业群研发中心AVP戴进煌表示:「随着AI运算对数据传输速率与带宽的要求日益严苛,我们看准市场对高速光模组的迫切需求,积极布局1.6T光模组技术。透过自建测试实验室
S
环旭电子
S
中科曙光
2
0
0
1.10
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-18 13:14:34
利和兴——液冷服务器+维谛技术,完美对标英维克
液冷龙头企业维谛发布2025Q2业绩,收入26.38亿美元(超此前指引23.5亿美元),同、环比分别提升34%,30%,摊薄后EPS达0.28美元(超此前指引0.14美元),同比提升42%:同时,订单规模持续提升,截至二季度末,在手订单积压达85亿美元,较去年同期增长15亿美元,较一季度未增长6亿美元。 根据利和兴2024年年度报告:公司的液冷服务器自动维修测试平台已经实现项目完成可实现液冷服务器的自动拆卸和维修。其次公司与维谛技术一直保持良好的合作关系,主要为其提供工装夹具与测试平台等产品;在
S
川润股份
S
利和兴
S
英维克
3
0
2
1.13
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-11 13:12:45
《英威腾UPS与液冷服务器业务深度研报》
英威腾UPS业务研报 市场地位 市场份额领先:根据赛迪顾问(CCID)发布的《2024-2025年中国UPS市场研究年度报告》,英威腾在中国模块化UPS市场份额排名第二,中国UPS市场国内市场份额排名第四。自2016年起,英威腾电源模块化UPS已连续八年保持中国模块化UPS市场份额第二。 行业认可度高:英威腾凭借其卓越的性能和可靠的品质,获得了市场的广泛认可。其产品在数据中心、通信系统及工业自动化生产设备等关键领域广泛应用。 英威腾液冷服务器研报 技术进展 冷板式液冷数据中心解决方案:英威腾创新
S
英威腾
S
英维克
S
潍柴重机
S
中恒电气
3
12
13
1.20
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-07 09:32:39
荣旗科技301360——机器人新材料MIM、苹果是公司重点终端客户
苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元 苹果股价大涨5%,盘后进一步上涨超2%。 苹果公司宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美国的投资步伐,未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”,该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。通过实施“美国制造计划”,苹果将加大在美国各地的投资力度,并鼓励全球企业在美国生产更多关键零部件。 根据荣旗科技(301360)2023年4月24日公告:报告期内,公司主要服务于消
S
荣旗科技
S
朝阳科技
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
蓝思科技
1
7
8
1.14
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-06 10:08:08
宜通世纪完全对标日海智能eSIM;CMP与AEP物联网平台
日海智能:eSIM模组业务2025.8.5 ◇驱动;中国联通计划年内完成全国eSIM业务覆盖(当前已开放25省市),中国移动和中国电信同步推进系统优化与业务重启。市场预期苹果、华为新款手机均有望采用eSIM。 ◇关联业务:公司芯讯通SIM7070系列容带物联网(NB-I0T)模组尺寸为24mm*24mm,具备Kigen符合GSMA标准的eSIM远程管理能力。全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性的最小eSIM模组解决方案。公司目前拥有物联网卡连接管理业务支撑平台、VT
S
宜通世纪
S
日海智能
4
4
3
1.11
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 13:01:15
宜通世纪——CMP与AEP物联网平台:为eSIM卡赋能的双引擎
CMP(连接管理平台)为eSIM卡提供了以下服务: 1. 远程配置与管理 空中写号:CMP平台支持通过空中写号(OTA)的方式,远程配置eSIM卡的运营商配置文件。用户无需更换实体卡,即可实现运营商的切换和资费套餐的更新。 全生命周期管理:CMP平台能够管理eSIM卡的全生命周期,从激活、使用到停用,实时监控设备的连接状态。 2. 多运营商切换 单一SKU全球部署:一个eSIM支持多个运营商配置文件,用户可以根据需求切换到当地运营商的网络,享受本地资费,避免漫游费用。 增强覆盖能力:通过接入多个
S
宜通世纪
S
日海智能
S
澄天伟业
S
东信和平
3
10
12
1.03
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 10:32:53
显盈电子——大疆机器人核心供应商
显盈电子与大疆的合作主要体现在以下几个方面: 无人机模具及精密结构件供应 显盈电子是大疆无人机相关模具及精密结构件的重要供应商,主要为其提供无人机、手持云台的机身塑壳和轮毂等结构件。从2019年开始,显盈电子就为大疆提供相关产品,2019年度、2020年度分别贡献收入879.69万元、5454.59万元。 教育机器人模具供应 显盈电子还为大疆提供教育机器人模具,该项业务仍在持续,不过供应量较小,对公司经营基本面影响不大。 稳定的供应关系 显盈电子与大疆在无人机相关模具及精密结构件业务方面一直保持
S
显盈科技
S
福日电子
4
9
10
1.65
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-04 10:55:30
三维天地——AI编程低代码大战一触即发!
AI编程大战一触即发! 美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背后,实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。Claude封锁API,其在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增。Anthropic正与投资者洽谈的新一轮融资,估值或将飙升至1700亿美元。 低代码开发平台基于三维天地自研原生技术架构研发,该平台原生使用LIMS系统各类
S
三维天地
S
金现代
3
2
4
1.31
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-01 14:07:56
晶雪节能——实锤供货英诺赛科!
根据招股说明书:公司是一家专注于冷库围护系统节能隔热保温材料(金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品)研发、设计、生产和销售的高新技术企业。 同时公司积极涉足工业建筑围护系统节能隔热保温材料制造领域。 凭借技术、品牌、质量和规模等综合优势,公司已成为国内综合优势领先的冷库围护系统整体方案提供商。 家用电器领域:维信诺、奕斯伟(ESWIN)、京东方 A、台积电、晋华集成电路、捷普电子(Jabil)、格力电器、麦克维尔、日立空调、通富微电、长江存储、英诺赛科(Innoscience)。 晶雪节能向英诺赛
S
晶雪节能
S
圣晖集成
S
铭普光磁
2
4
5
1.89
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-25 13:20:36
中信出版——2025世界人工智能暨人工智能全球治理高级别会议展商!
公司以建立智慧阅读新生态探索出版新模式,现已设立“平行出版实验室”,启动“AIGC数智化出版项目”,加速推动AI技术在出版流程的应用,提高出版效率、降低成本费用;并在运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证。公司正在积极孵化翻译图书、智能数字营销、少儿IP等领域的创新项目。 公司依托自身的数据资源优势、智库研究能力、行业服务经验及产业链资源,提供全面的综合经济信息服务,包括金融数据业务、高端智库业务、数字政府业务和其他创新业务四大板块;现拥有授权期内各类版权和P储备超过1.6万种,
S
中信出版
1
10
13
2.32
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-23 09:35:02
中电电机——雅鲁藏布江(水轮机组)
“雅下”水电工程开工,看好水电设备 全球最大的水电项目“雅下”正式开工,看好水电订单超预期 雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工,保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535-954亿,或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点,有效保障行业产能利用率饱满。我们认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧,未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。 水轮机设备订单:我们保守测算535-954亿,2030年前后落地 “雅下”项目总投资超过1万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备
S
中电电机
S
上海电气
S
东方电气
1
1
2
1.37
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-22 10:21:53
全信股份——国内主流盾构机用特种水密连接器和水密组件
雅下工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元,参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23%,考虑到雅下基建工程难度高,机构调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21%。 雅下水电项目环境复杂,施工难度大,交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法,对应超百台TBM盾构机需求(200亿以上市场规模) 根据全信股份(300447)2024年年度报告:盾构机用控制、通信、变频在主流盾构机厂家均保持批量供货,积极拓展
S
全信股份
S
恒立钻具
S
唯万密封
S
博云新材
S
山河智能
9
19
23
11.36
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-10 13:00:18
甲骨文官网认证实锤合作伙伴,威士顿!对标新剧网络最低真实流通
甲骨文(Oracle)因云基础设施业务超预期增长,股价盘后暴涨28%,有望创1999年以来最大单日涨幅,市值增加约1900亿美元,突破8000亿美元,跻身标普500市值前十。公司上调云基础设施营收指引,预计2026财年将达180亿美元,2030年增至1440亿美元。尽管季度整体营收略低于预期,但云业务增长强劲,AI相关需求推动预订量飙升至4550亿美元。甲骨文与OpenAI、TikTok、英伟达等达成重大合作,加速AI集成与数据中心扩张,全年资本支出高达350亿美元。投资者关注其长期盈利潜力,公
S
威士顿
S
新炬网络
1
3
3
1.44
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-09 13:00:31
独家|阿里保密项目明天揭晓!
独家|阿里保密项目明天揭晓!内部人士:跟高德相关 高德地图携手通义实验室,深度共建全球首个AI原生出行智能体 高德开放平台携手阿里云 面向企业开发者推出地图服务产品MCP Server 通过技术能力与生态资源的深度协同 助力开发者高效构建标准化地图服务 加速智能化场景落地 01 技术融合:大模型赋能地图交互升级 基于阿里云通义千问系列大模型领先的自然语言处理与多模态交互能力,MCP Server实现从文本指令到可视化地图的精准转化。 用户可通过自然语言生成个性化出行方案(如智能路径规划),并一键
S
创业黑马
S
四维图新
10
1
3
1.72
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-29 09:05:12
新莱应材液冷服务器最大预期差!液冷全方面业务成为新增长极,未来增量可期!
新莱应材通过控股70%的子公司菉康普挺精密科技有限公司,积极布局液冷业务赛道。该子公司成立于2024年8月,虽起步不久,但已获得部分测试订单和零部件出货,为公司未来增长注入新动力。 公司的液冷产品主要包括两大类:冷却液分配装置(CDU)和液冷连接部件。CDU分为机柜式(In-Row)和机架式(In-Rack),包含控制器、换热器、循环泵等关键组件;连接部件则涵盖快速接头(UQD)、液冷分流歧管(manifold)、阀门、管路等。 液冷技术已成为解决AI芯片散热问题的关键技术。随着AI芯片功耗持续
S
英维克
S
新莱应材
S
思泉新材
S
奕东电子
S
鼎通科技
4
4
10
1.40
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-25 10:57:53
环旭电子:1.6T光模块+代工中科曙光服务器!
环旭电子此次推出的1.6T光模组支持1310nm单模光纤,符合当前数据中心常见的DR8架构,500米传输距离,透过单模光纤确保高速数据在机柜与机柜之间传输的稳定性与可靠性。虽然光模组的电接口(如OSFP)与光界面(如MPO-16)各有应用标准,但环旭电子聚焦在核心性能与模组整合上,为客户提供完整的高效能解决方案。 环旭电子智能连接方案事业群研发中心AVP戴进煌表示:「随着AI运算对数据传输速率与带宽的要求日益严苛,我们看准市场对高速光模组的迫切需求,积极布局1.6T光模组技术。透过自建测试实验室
S
环旭电子
S
中科曙光
2
0
0
1.10
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-18 13:14:34
利和兴——液冷服务器+维谛技术,完美对标英维克
液冷龙头企业维谛发布2025Q2业绩,收入26.38亿美元(超此前指引23.5亿美元),同、环比分别提升34%,30%,摊薄后EPS达0.28美元(超此前指引0.14美元),同比提升42%:同时,订单规模持续提升,截至二季度末,在手订单积压达85亿美元,较去年同期增长15亿美元,较一季度未增长6亿美元。 根据利和兴2024年年度报告:公司的液冷服务器自动维修测试平台已经实现项目完成可实现液冷服务器的自动拆卸和维修。其次公司与维谛技术一直保持良好的合作关系,主要为其提供工装夹具与测试平台等产品;在
S
川润股份
S
利和兴
S
英维克
3
0
2
1.13
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-11 13:12:45
《英威腾UPS与液冷服务器业务深度研报》
英威腾UPS业务研报 市场地位 市场份额领先:根据赛迪顾问(CCID)发布的《2024-2025年中国UPS市场研究年度报告》,英威腾在中国模块化UPS市场份额排名第二,中国UPS市场国内市场份额排名第四。自2016年起,英威腾电源模块化UPS已连续八年保持中国模块化UPS市场份额第二。 行业认可度高:英威腾凭借其卓越的性能和可靠的品质,获得了市场的广泛认可。其产品在数据中心、通信系统及工业自动化生产设备等关键领域广泛应用。 英威腾液冷服务器研报 技术进展 冷板式液冷数据中心解决方案:英威腾创新
S
英威腾
S
英维克
S
潍柴重机
S
中恒电气
3
12
13
1.20
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-07 09:32:39
荣旗科技301360——机器人新材料MIM、苹果是公司重点终端客户
苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元 苹果股价大涨5%,盘后进一步上涨超2%。 苹果公司宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美国的投资步伐,未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”,该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。通过实施“美国制造计划”,苹果将加大在美国各地的投资力度,并鼓励全球企业在美国生产更多关键零部件。 根据荣旗科技(301360)2023年4月24日公告:报告期内,公司主要服务于消
S
荣旗科技
S
朝阳科技
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
蓝思科技
1
7
8
1.14
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-06 10:08:08
宜通世纪完全对标日海智能eSIM;CMP与AEP物联网平台
日海智能:eSIM模组业务2025.8.5 ◇驱动;中国联通计划年内完成全国eSIM业务覆盖(当前已开放25省市),中国移动和中国电信同步推进系统优化与业务重启。市场预期苹果、华为新款手机均有望采用eSIM。 ◇关联业务:公司芯讯通SIM7070系列容带物联网(NB-I0T)模组尺寸为24mm*24mm,具备Kigen符合GSMA标准的eSIM远程管理能力。全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性的最小eSIM模组解决方案。公司目前拥有物联网卡连接管理业务支撑平台、VT
S
宜通世纪
S
日海智能
4
4
3
1.11
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 13:01:15
宜通世纪——CMP与AEP物联网平台:为eSIM卡赋能的双引擎
CMP(连接管理平台)为eSIM卡提供了以下服务: 1. 远程配置与管理 空中写号:CMP平台支持通过空中写号(OTA)的方式,远程配置eSIM卡的运营商配置文件。用户无需更换实体卡,即可实现运营商的切换和资费套餐的更新。 全生命周期管理:CMP平台能够管理eSIM卡的全生命周期,从激活、使用到停用,实时监控设备的连接状态。 2. 多运营商切换 单一SKU全球部署:一个eSIM支持多个运营商配置文件,用户可以根据需求切换到当地运营商的网络,享受本地资费,避免漫游费用。 增强覆盖能力:通过接入多个
S
宜通世纪
S
日海智能
S
澄天伟业
S
东信和平
3
10
12
1.03
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 10:32:53
显盈电子——大疆机器人核心供应商
显盈电子与大疆的合作主要体现在以下几个方面: 无人机模具及精密结构件供应 显盈电子是大疆无人机相关模具及精密结构件的重要供应商,主要为其提供无人机、手持云台的机身塑壳和轮毂等结构件。从2019年开始,显盈电子就为大疆提供相关产品,2019年度、2020年度分别贡献收入879.69万元、5454.59万元。 教育机器人模具供应 显盈电子还为大疆提供教育机器人模具,该项业务仍在持续,不过供应量较小,对公司经营基本面影响不大。 稳定的供应关系 显盈电子与大疆在无人机相关模具及精密结构件业务方面一直保持
S
显盈科技
S
福日电子
4
9
10
1.65
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-04 10:55:30
三维天地——AI编程低代码大战一触即发!
AI编程大战一触即发! 美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背后,实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。Claude封锁API,其在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增。Anthropic正与投资者洽谈的新一轮融资,估值或将飙升至1700亿美元。 低代码开发平台基于三维天地自研原生技术架构研发,该平台原生使用LIMS系统各类
S
三维天地
S
金现代
3
2
4
1.31
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-01 14:07:56
晶雪节能——实锤供货英诺赛科!
根据招股说明书:公司是一家专注于冷库围护系统节能隔热保温材料(金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品)研发、设计、生产和销售的高新技术企业。 同时公司积极涉足工业建筑围护系统节能隔热保温材料制造领域。 凭借技术、品牌、质量和规模等综合优势,公司已成为国内综合优势领先的冷库围护系统整体方案提供商。 家用电器领域:维信诺、奕斯伟(ESWIN)、京东方 A、台积电、晋华集成电路、捷普电子(Jabil)、格力电器、麦克维尔、日立空调、通富微电、长江存储、英诺赛科(Innoscience)。 晶雪节能向英诺赛
S
晶雪节能
S
圣晖集成
S
铭普光磁
2
4
5
1.89
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-25 13:20:36
中信出版——2025世界人工智能暨人工智能全球治理高级别会议展商!
公司以建立智慧阅读新生态探索出版新模式,现已设立“平行出版实验室”,启动“AIGC数智化出版项目”,加速推动AI技术在出版流程的应用,提高出版效率、降低成本费用;并在运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证。公司正在积极孵化翻译图书、智能数字营销、少儿IP等领域的创新项目。 公司依托自身的数据资源优势、智库研究能力、行业服务经验及产业链资源,提供全面的综合经济信息服务,包括金融数据业务、高端智库业务、数字政府业务和其他创新业务四大板块;现拥有授权期内各类版权和P储备超过1.6万种,
S
中信出版
1
10
13
2.32
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-23 09:35:02
中电电机——雅鲁藏布江(水轮机组)
“雅下”水电工程开工,看好水电设备 全球最大的水电项目“雅下”正式开工,看好水电订单超预期 雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工,保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535-954亿,或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点,有效保障行业产能利用率饱满。我们认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧,未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。 水轮机设备订单:我们保守测算535-954亿,2030年前后落地 “雅下”项目总投资超过1万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备
S
中电电机
S
上海电气
S
东方电气
1
1
2
1.37
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-22 10:21:53
全信股份——国内主流盾构机用特种水密连接器和水密组件
雅下工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元,参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23%,考虑到雅下基建工程难度高,机构调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21%。 雅下水电项目环境复杂,施工难度大,交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法,对应超百台TBM盾构机需求(200亿以上市场规模) 根据全信股份(300447)2024年年度报告:盾构机用控制、通信、变频在主流盾构机厂家均保持批量供货,积极拓展
S
全信股份
S
恒立钻具
S
唯万密封
S
博云新材
S
山河智能
9
19
23
11.36
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-10 13:00:18
甲骨文官网认证实锤合作伙伴,威士顿!对标新剧网络最低真实流通
甲骨文(Oracle)因云基础设施业务超预期增长,股价盘后暴涨28%,有望创1999年以来最大单日涨幅,市值增加约1900亿美元,突破8000亿美元,跻身标普500市值前十。公司上调云基础设施营收指引,预计2026财年将达180亿美元,2030年增至1440亿美元。尽管季度整体营收略低于预期,但云业务增长强劲,AI相关需求推动预订量飙升至4550亿美元。甲骨文与OpenAI、TikTok、英伟达等达成重大合作,加速AI集成与数据中心扩张,全年资本支出高达350亿美元。投资者关注其长期盈利潜力,公
S
威士顿
S
新炬网络
1
3
3
1.44
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-09 13:00:31
独家|阿里保密项目明天揭晓!
独家|阿里保密项目明天揭晓!内部人士:跟高德相关 高德地图携手通义实验室,深度共建全球首个AI原生出行智能体 高德开放平台携手阿里云 面向企业开发者推出地图服务产品MCP Server 通过技术能力与生态资源的深度协同 助力开发者高效构建标准化地图服务 加速智能化场景落地 01 技术融合:大模型赋能地图交互升级 基于阿里云通义千问系列大模型领先的自然语言处理与多模态交互能力,MCP Server实现从文本指令到可视化地图的精准转化。 用户可通过自然语言生成个性化出行方案(如智能路径规划),并一键
S
创业黑马
S
四维图新
10
1
3
1.72
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-29 09:05:12
新莱应材液冷服务器最大预期差!液冷全方面业务成为新增长极,未来增量可期!
新莱应材通过控股70%的子公司菉康普挺精密科技有限公司,积极布局液冷业务赛道。该子公司成立于2024年8月,虽起步不久,但已获得部分测试订单和零部件出货,为公司未来增长注入新动力。 公司的液冷产品主要包括两大类:冷却液分配装置(CDU)和液冷连接部件。CDU分为机柜式(In-Row)和机架式(In-Rack),包含控制器、换热器、循环泵等关键组件;连接部件则涵盖快速接头(UQD)、液冷分流歧管(manifold)、阀门、管路等。 液冷技术已成为解决AI芯片散热问题的关键技术。随着AI芯片功耗持续
S
英维克
S
新莱应材
S
思泉新材
S
奕东电子
S
鼎通科技
4
4
10
1.40
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-25 10:57:53
环旭电子:1.6T光模块+代工中科曙光服务器!
环旭电子此次推出的1.6T光模组支持1310nm单模光纤,符合当前数据中心常见的DR8架构,500米传输距离,透过单模光纤确保高速数据在机柜与机柜之间传输的稳定性与可靠性。虽然光模组的电接口(如OSFP)与光界面(如MPO-16)各有应用标准,但环旭电子聚焦在核心性能与模组整合上,为客户提供完整的高效能解决方案。 环旭电子智能连接方案事业群研发中心AVP戴进煌表示:「随着AI运算对数据传输速率与带宽的要求日益严苛,我们看准市场对高速光模组的迫切需求,积极布局1.6T光模组技术。透过自建测试实验室
S
环旭电子
S
中科曙光
2
0
0
1.10
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-18 13:14:34
利和兴——液冷服务器+维谛技术,完美对标英维克
液冷龙头企业维谛发布2025Q2业绩,收入26.38亿美元(超此前指引23.5亿美元),同、环比分别提升34%,30%,摊薄后EPS达0.28美元(超此前指引0.14美元),同比提升42%:同时,订单规模持续提升,截至二季度末,在手订单积压达85亿美元,较去年同期增长15亿美元,较一季度未增长6亿美元。 根据利和兴2024年年度报告:公司的液冷服务器自动维修测试平台已经实现项目完成可实现液冷服务器的自动拆卸和维修。其次公司与维谛技术一直保持良好的合作关系,主要为其提供工装夹具与测试平台等产品;在
S
川润股份
S
利和兴
S
英维克
3
0
2
1.13
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-11 13:12:45
《英威腾UPS与液冷服务器业务深度研报》
英威腾UPS业务研报 市场地位 市场份额领先:根据赛迪顾问(CCID)发布的《2024-2025年中国UPS市场研究年度报告》,英威腾在中国模块化UPS市场份额排名第二,中国UPS市场国内市场份额排名第四。自2016年起,英威腾电源模块化UPS已连续八年保持中国模块化UPS市场份额第二。 行业认可度高:英威腾凭借其卓越的性能和可靠的品质,获得了市场的广泛认可。其产品在数据中心、通信系统及工业自动化生产设备等关键领域广泛应用。 英威腾液冷服务器研报 技术进展 冷板式液冷数据中心解决方案:英威腾创新
S
英威腾
S
英维克
S
潍柴重机
S
中恒电气
3
12
13
1.20
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-07 09:32:39
荣旗科技301360——机器人新材料MIM、苹果是公司重点终端客户
苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元 苹果股价大涨5%,盘后进一步上涨超2%。 苹果公司宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美国的投资步伐,未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”,该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。通过实施“美国制造计划”,苹果将加大在美国各地的投资力度,并鼓励全球企业在美国生产更多关键零部件。 根据荣旗科技(301360)2023年4月24日公告:报告期内,公司主要服务于消
S
荣旗科技
S
朝阳科技
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
蓝思科技
1
7
8
1.14
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-06 10:08:08
宜通世纪完全对标日海智能eSIM;CMP与AEP物联网平台
日海智能:eSIM模组业务2025.8.5 ◇驱动;中国联通计划年内完成全国eSIM业务覆盖(当前已开放25省市),中国移动和中国电信同步推进系统优化与业务重启。市场预期苹果、华为新款手机均有望采用eSIM。 ◇关联业务:公司芯讯通SIM7070系列容带物联网(NB-I0T)模组尺寸为24mm*24mm,具备Kigen符合GSMA标准的eSIM远程管理能力。全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性的最小eSIM模组解决方案。公司目前拥有物联网卡连接管理业务支撑平台、VT
S
宜通世纪
S
日海智能
4
4
3
1.11
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 13:01:15
宜通世纪——CMP与AEP物联网平台:为eSIM卡赋能的双引擎
CMP(连接管理平台)为eSIM卡提供了以下服务: 1. 远程配置与管理 空中写号:CMP平台支持通过空中写号(OTA)的方式,远程配置eSIM卡的运营商配置文件。用户无需更换实体卡,即可实现运营商的切换和资费套餐的更新。 全生命周期管理:CMP平台能够管理eSIM卡的全生命周期,从激活、使用到停用,实时监控设备的连接状态。 2. 多运营商切换 单一SKU全球部署:一个eSIM支持多个运营商配置文件,用户可以根据需求切换到当地运营商的网络,享受本地资费,避免漫游费用。 增强覆盖能力:通过接入多个
S
宜通世纪
S
日海智能
S
澄天伟业
S
东信和平
3
10
12
1.03
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 10:32:53
显盈电子——大疆机器人核心供应商
显盈电子与大疆的合作主要体现在以下几个方面: 无人机模具及精密结构件供应 显盈电子是大疆无人机相关模具及精密结构件的重要供应商,主要为其提供无人机、手持云台的机身塑壳和轮毂等结构件。从2019年开始,显盈电子就为大疆提供相关产品,2019年度、2020年度分别贡献收入879.69万元、5454.59万元。 教育机器人模具供应 显盈电子还为大疆提供教育机器人模具,该项业务仍在持续,不过供应量较小,对公司经营基本面影响不大。 稳定的供应关系 显盈电子与大疆在无人机相关模具及精密结构件业务方面一直保持
S
显盈科技
S
福日电子
4
9
10
1.65
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-04 10:55:30
三维天地——AI编程低代码大战一触即发!
AI编程大战一触即发! 美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背后,实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。Claude封锁API,其在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增。Anthropic正与投资者洽谈的新一轮融资,估值或将飙升至1700亿美元。 低代码开发平台基于三维天地自研原生技术架构研发,该平台原生使用LIMS系统各类
S
三维天地
S
金现代
3
2
4
1.31
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-01 14:07:56
晶雪节能——实锤供货英诺赛科!
根据招股说明书:公司是一家专注于冷库围护系统节能隔热保温材料(金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品)研发、设计、生产和销售的高新技术企业。 同时公司积极涉足工业建筑围护系统节能隔热保温材料制造领域。 凭借技术、品牌、质量和规模等综合优势,公司已成为国内综合优势领先的冷库围护系统整体方案提供商。 家用电器领域:维信诺、奕斯伟(ESWIN)、京东方 A、台积电、晋华集成电路、捷普电子(Jabil)、格力电器、麦克维尔、日立空调、通富微电、长江存储、英诺赛科(Innoscience)。 晶雪节能向英诺赛
S
晶雪节能
S
圣晖集成
S
铭普光磁
2
4
5
1.89
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-25 13:20:36
中信出版——2025世界人工智能暨人工智能全球治理高级别会议展商!
公司以建立智慧阅读新生态探索出版新模式,现已设立“平行出版实验室”,启动“AIGC数智化出版项目”,加速推动AI技术在出版流程的应用,提高出版效率、降低成本费用;并在运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证。公司正在积极孵化翻译图书、智能数字营销、少儿IP等领域的创新项目。 公司依托自身的数据资源优势、智库研究能力、行业服务经验及产业链资源,提供全面的综合经济信息服务,包括金融数据业务、高端智库业务、数字政府业务和其他创新业务四大板块;现拥有授权期内各类版权和P储备超过1.6万种,
S
中信出版
1
10
13
2.32
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-23 09:35:02
中电电机——雅鲁藏布江(水轮机组)
“雅下”水电工程开工,看好水电设备 全球最大的水电项目“雅下”正式开工,看好水电订单超预期 雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工,保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535-954亿,或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点,有效保障行业产能利用率饱满。我们认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧,未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。 水轮机设备订单:我们保守测算535-954亿,2030年前后落地 “雅下”项目总投资超过1万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备
S
中电电机
S
上海电气
S
东方电气
1
1
2
1.37
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-22 10:21:53
全信股份——国内主流盾构机用特种水密连接器和水密组件
雅下工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元,参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23%,考虑到雅下基建工程难度高,机构调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21%。 雅下水电项目环境复杂,施工难度大,交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法,对应超百台TBM盾构机需求(200亿以上市场规模) 根据全信股份(300447)2024年年度报告:盾构机用控制、通信、变频在主流盾构机厂家均保持批量供货,积极拓展
S
全信股份
S
恒立钻具
S
唯万密封
S
博云新材
S
山河智能
9
19
23
11.36
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-10 13:00:18
甲骨文官网认证实锤合作伙伴,威士顿!对标新剧网络最低真实流通
甲骨文(Oracle)因云基础设施业务超预期增长,股价盘后暴涨28%,有望创1999年以来最大单日涨幅,市值增加约1900亿美元,突破8000亿美元,跻身标普500市值前十。公司上调云基础设施营收指引,预计2026财年将达180亿美元,2030年增至1440亿美元。尽管季度整体营收略低于预期,但云业务增长强劲,AI相关需求推动预订量飙升至4550亿美元。甲骨文与OpenAI、TikTok、英伟达等达成重大合作,加速AI集成与数据中心扩张,全年资本支出高达350亿美元。投资者关注其长期盈利潜力,公
S
威士顿
S
新炬网络
1
3
3
1.44
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-09 13:00:31
独家|阿里保密项目明天揭晓!
独家|阿里保密项目明天揭晓!内部人士:跟高德相关 高德地图携手通义实验室,深度共建全球首个AI原生出行智能体 高德开放平台携手阿里云 面向企业开发者推出地图服务产品MCP Server 通过技术能力与生态资源的深度协同 助力开发者高效构建标准化地图服务 加速智能化场景落地 01 技术融合:大模型赋能地图交互升级 基于阿里云通义千问系列大模型领先的自然语言处理与多模态交互能力,MCP Server实现从文本指令到可视化地图的精准转化。 用户可通过自然语言生成个性化出行方案(如智能路径规划),并一键
S
创业黑马
S
四维图新
10
1
3
1.72
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-29 09:05:12
新莱应材液冷服务器最大预期差!液冷全方面业务成为新增长极,未来增量可期!
新莱应材通过控股70%的子公司菉康普挺精密科技有限公司,积极布局液冷业务赛道。该子公司成立于2024年8月,虽起步不久,但已获得部分测试订单和零部件出货,为公司未来增长注入新动力。 公司的液冷产品主要包括两大类:冷却液分配装置(CDU)和液冷连接部件。CDU分为机柜式(In-Row)和机架式(In-Rack),包含控制器、换热器、循环泵等关键组件;连接部件则涵盖快速接头(UQD)、液冷分流歧管(manifold)、阀门、管路等。 液冷技术已成为解决AI芯片散热问题的关键技术。随着AI芯片功耗持续
S
英维克
S
新莱应材
S
思泉新材
S
奕东电子
S
鼎通科技
4
4
10
1.40
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-25 10:57:53
环旭电子:1.6T光模块+代工中科曙光服务器!
环旭电子此次推出的1.6T光模组支持1310nm单模光纤,符合当前数据中心常见的DR8架构,500米传输距离,透过单模光纤确保高速数据在机柜与机柜之间传输的稳定性与可靠性。虽然光模组的电接口(如OSFP)与光界面(如MPO-16)各有应用标准,但环旭电子聚焦在核心性能与模组整合上,为客户提供完整的高效能解决方案。 环旭电子智能连接方案事业群研发中心AVP戴进煌表示:「随着AI运算对数据传输速率与带宽的要求日益严苛,我们看准市场对高速光模组的迫切需求,积极布局1.6T光模组技术。透过自建测试实验室
S
环旭电子
S
中科曙光
2
0
0
1.10
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-18 13:14:34
利和兴——液冷服务器+维谛技术,完美对标英维克
液冷龙头企业维谛发布2025Q2业绩,收入26.38亿美元(超此前指引23.5亿美元),同、环比分别提升34%,30%,摊薄后EPS达0.28美元(超此前指引0.14美元),同比提升42%:同时,订单规模持续提升,截至二季度末,在手订单积压达85亿美元,较去年同期增长15亿美元,较一季度未增长6亿美元。 根据利和兴2024年年度报告:公司的液冷服务器自动维修测试平台已经实现项目完成可实现液冷服务器的自动拆卸和维修。其次公司与维谛技术一直保持良好的合作关系,主要为其提供工装夹具与测试平台等产品;在
S
川润股份
S
利和兴
S
英维克
3
0
2
1.13
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-11 13:12:45
《英威腾UPS与液冷服务器业务深度研报》
英威腾UPS业务研报 市场地位 市场份额领先:根据赛迪顾问(CCID)发布的《2024-2025年中国UPS市场研究年度报告》,英威腾在中国模块化UPS市场份额排名第二,中国UPS市场国内市场份额排名第四。自2016年起,英威腾电源模块化UPS已连续八年保持中国模块化UPS市场份额第二。 行业认可度高:英威腾凭借其卓越的性能和可靠的品质,获得了市场的广泛认可。其产品在数据中心、通信系统及工业自动化生产设备等关键领域广泛应用。 英威腾液冷服务器研报 技术进展 冷板式液冷数据中心解决方案:英威腾创新
S
英威腾
S
英维克
S
潍柴重机
S
中恒电气
3
12
13
1.20
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-07 09:32:39
荣旗科技301360——机器人新材料MIM、苹果是公司重点终端客户
苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元 苹果股价大涨5%,盘后进一步上涨超2%。 苹果公司宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美国的投资步伐,未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”,该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。通过实施“美国制造计划”,苹果将加大在美国各地的投资力度,并鼓励全球企业在美国生产更多关键零部件。 根据荣旗科技(301360)2023年4月24日公告:报告期内,公司主要服务于消
S
荣旗科技
S
朝阳科技
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
蓝思科技
1
7
8
1.14
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-06 10:08:08
宜通世纪完全对标日海智能eSIM;CMP与AEP物联网平台
日海智能:eSIM模组业务2025.8.5 ◇驱动;中国联通计划年内完成全国eSIM业务覆盖(当前已开放25省市),中国移动和中国电信同步推进系统优化与业务重启。市场预期苹果、华为新款手机均有望采用eSIM。 ◇关联业务:公司芯讯通SIM7070系列容带物联网(NB-I0T)模组尺寸为24mm*24mm,具备Kigen符合GSMA标准的eSIM远程管理能力。全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性的最小eSIM模组解决方案。公司目前拥有物联网卡连接管理业务支撑平台、VT
S
宜通世纪
S
日海智能
4
4
3
1.11
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 13:01:15
宜通世纪——CMP与AEP物联网平台:为eSIM卡赋能的双引擎
CMP(连接管理平台)为eSIM卡提供了以下服务: 1. 远程配置与管理 空中写号:CMP平台支持通过空中写号(OTA)的方式,远程配置eSIM卡的运营商配置文件。用户无需更换实体卡,即可实现运营商的切换和资费套餐的更新。 全生命周期管理:CMP平台能够管理eSIM卡的全生命周期,从激活、使用到停用,实时监控设备的连接状态。 2. 多运营商切换 单一SKU全球部署:一个eSIM支持多个运营商配置文件,用户可以根据需求切换到当地运营商的网络,享受本地资费,避免漫游费用。 增强覆盖能力:通过接入多个
S
宜通世纪
S
日海智能
S
澄天伟业
S
东信和平
3
10
12
1.03
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 10:32:53
显盈电子——大疆机器人核心供应商
显盈电子与大疆的合作主要体现在以下几个方面: 无人机模具及精密结构件供应 显盈电子是大疆无人机相关模具及精密结构件的重要供应商,主要为其提供无人机、手持云台的机身塑壳和轮毂等结构件。从2019年开始,显盈电子就为大疆提供相关产品,2019年度、2020年度分别贡献收入879.69万元、5454.59万元。 教育机器人模具供应 显盈电子还为大疆提供教育机器人模具,该项业务仍在持续,不过供应量较小,对公司经营基本面影响不大。 稳定的供应关系 显盈电子与大疆在无人机相关模具及精密结构件业务方面一直保持
S
显盈科技
S
福日电子
4
9
10
1.65
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-04 10:55:30
三维天地——AI编程低代码大战一触即发!
AI编程大战一触即发! 美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背后,实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。Claude封锁API,其在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增。Anthropic正与投资者洽谈的新一轮融资,估值或将飙升至1700亿美元。 低代码开发平台基于三维天地自研原生技术架构研发,该平台原生使用LIMS系统各类
S
三维天地
S
金现代
3
2
4
1.31
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-01 14:07:56
晶雪节能——实锤供货英诺赛科!
根据招股说明书:公司是一家专注于冷库围护系统节能隔热保温材料(金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品)研发、设计、生产和销售的高新技术企业。 同时公司积极涉足工业建筑围护系统节能隔热保温材料制造领域。 凭借技术、品牌、质量和规模等综合优势,公司已成为国内综合优势领先的冷库围护系统整体方案提供商。 家用电器领域:维信诺、奕斯伟(ESWIN)、京东方 A、台积电、晋华集成电路、捷普电子(Jabil)、格力电器、麦克维尔、日立空调、通富微电、长江存储、英诺赛科(Innoscience)。 晶雪节能向英诺赛
S
晶雪节能
S
圣晖集成
S
铭普光磁
2
4
5
1.89
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-25 13:20:36
中信出版——2025世界人工智能暨人工智能全球治理高级别会议展商!
公司以建立智慧阅读新生态探索出版新模式,现已设立“平行出版实验室”,启动“AIGC数智化出版项目”,加速推动AI技术在出版流程的应用,提高出版效率、降低成本费用;并在运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证。公司正在积极孵化翻译图书、智能数字营销、少儿IP等领域的创新项目。 公司依托自身的数据资源优势、智库研究能力、行业服务经验及产业链资源,提供全面的综合经济信息服务,包括金融数据业务、高端智库业务、数字政府业务和其他创新业务四大板块;现拥有授权期内各类版权和P储备超过1.6万种,
S
中信出版
1
10
13
2.32
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-23 09:35:02
中电电机——雅鲁藏布江(水轮机组)
“雅下”水电工程开工,看好水电设备 全球最大的水电项目“雅下”正式开工,看好水电订单超预期 雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工,保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535-954亿,或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点,有效保障行业产能利用率饱满。我们认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧,未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。 水轮机设备订单:我们保守测算535-954亿,2030年前后落地 “雅下”项目总投资超过1万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备
S
中电电机
S
上海电气
S
东方电气
1
1
2
1.37
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-22 10:21:53
全信股份——国内主流盾构机用特种水密连接器和水密组件
雅下工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元,参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23%,考虑到雅下基建工程难度高,机构调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21%。 雅下水电项目环境复杂,施工难度大,交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法,对应超百台TBM盾构机需求(200亿以上市场规模) 根据全信股份(300447)2024年年度报告:盾构机用控制、通信、变频在主流盾构机厂家均保持批量供货,积极拓展
S
全信股份
S
恒立钻具
S
唯万密封
S
博云新材
S
山河智能
9
19
23
11.36
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-10 13:00:18
甲骨文官网认证实锤合作伙伴,威士顿!对标新剧网络最低真实流通
甲骨文(Oracle)因云基础设施业务超预期增长,股价盘后暴涨28%,有望创1999年以来最大单日涨幅,市值增加约1900亿美元,突破8000亿美元,跻身标普500市值前十。公司上调云基础设施营收指引,预计2026财年将达180亿美元,2030年增至1440亿美元。尽管季度整体营收略低于预期,但云业务增长强劲,AI相关需求推动预订量飙升至4550亿美元。甲骨文与OpenAI、TikTok、英伟达等达成重大合作,加速AI集成与数据中心扩张,全年资本支出高达350亿美元。投资者关注其长期盈利潜力,公
S
威士顿
S
新炬网络
1
3
3
1.44
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-09 13:00:31
独家|阿里保密项目明天揭晓!
独家|阿里保密项目明天揭晓!内部人士:跟高德相关 高德地图携手通义实验室,深度共建全球首个AI原生出行智能体 高德开放平台携手阿里云 面向企业开发者推出地图服务产品MCP Server 通过技术能力与生态资源的深度协同 助力开发者高效构建标准化地图服务 加速智能化场景落地 01 技术融合:大模型赋能地图交互升级 基于阿里云通义千问系列大模型领先的自然语言处理与多模态交互能力,MCP Server实现从文本指令到可视化地图的精准转化。 用户可通过自然语言生成个性化出行方案(如智能路径规划),并一键
S
创业黑马
S
四维图新
10
1
3
1.72
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-29 09:05:12
新莱应材液冷服务器最大预期差!液冷全方面业务成为新增长极,未来增量可期!
新莱应材通过控股70%的子公司菉康普挺精密科技有限公司,积极布局液冷业务赛道。该子公司成立于2024年8月,虽起步不久,但已获得部分测试订单和零部件出货,为公司未来增长注入新动力。 公司的液冷产品主要包括两大类:冷却液分配装置(CDU)和液冷连接部件。CDU分为机柜式(In-Row)和机架式(In-Rack),包含控制器、换热器、循环泵等关键组件;连接部件则涵盖快速接头(UQD)、液冷分流歧管(manifold)、阀门、管路等。 液冷技术已成为解决AI芯片散热问题的关键技术。随着AI芯片功耗持续
S
英维克
S
新莱应材
S
思泉新材
S
奕东电子
S
鼎通科技
4
4
10
1.40
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-25 10:57:53
环旭电子:1.6T光模块+代工中科曙光服务器!
环旭电子此次推出的1.6T光模组支持1310nm单模光纤,符合当前数据中心常见的DR8架构,500米传输距离,透过单模光纤确保高速数据在机柜与机柜之间传输的稳定性与可靠性。虽然光模组的电接口(如OSFP)与光界面(如MPO-16)各有应用标准,但环旭电子聚焦在核心性能与模组整合上,为客户提供完整的高效能解决方案。 环旭电子智能连接方案事业群研发中心AVP戴进煌表示:「随着AI运算对数据传输速率与带宽的要求日益严苛,我们看准市场对高速光模组的迫切需求,积极布局1.6T光模组技术。透过自建测试实验室
S
环旭电子
S
中科曙光
2
0
0
1.10
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-18 13:14:34
利和兴——液冷服务器+维谛技术,完美对标英维克
液冷龙头企业维谛发布2025Q2业绩,收入26.38亿美元(超此前指引23.5亿美元),同、环比分别提升34%,30%,摊薄后EPS达0.28美元(超此前指引0.14美元),同比提升42%:同时,订单规模持续提升,截至二季度末,在手订单积压达85亿美元,较去年同期增长15亿美元,较一季度未增长6亿美元。 根据利和兴2024年年度报告:公司的液冷服务器自动维修测试平台已经实现项目完成可实现液冷服务器的自动拆卸和维修。其次公司与维谛技术一直保持良好的合作关系,主要为其提供工装夹具与测试平台等产品;在
S
川润股份
S
利和兴
S
英维克
3
0
2
1.13
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-11 13:12:45
《英威腾UPS与液冷服务器业务深度研报》
英威腾UPS业务研报 市场地位 市场份额领先:根据赛迪顾问(CCID)发布的《2024-2025年中国UPS市场研究年度报告》,英威腾在中国模块化UPS市场份额排名第二,中国UPS市场国内市场份额排名第四。自2016年起,英威腾电源模块化UPS已连续八年保持中国模块化UPS市场份额第二。 行业认可度高:英威腾凭借其卓越的性能和可靠的品质,获得了市场的广泛认可。其产品在数据中心、通信系统及工业自动化生产设备等关键领域广泛应用。 英威腾液冷服务器研报 技术进展 冷板式液冷数据中心解决方案:英威腾创新
S
英威腾
S
英维克
S
潍柴重机
S
中恒电气
3
12
13
1.20
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-07 09:32:39
荣旗科技301360——机器人新材料MIM、苹果是公司重点终端客户
苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元 苹果股价大涨5%,盘后进一步上涨超2%。 苹果公司宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美国的投资步伐,未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”,该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。通过实施“美国制造计划”,苹果将加大在美国各地的投资力度,并鼓励全球企业在美国生产更多关键零部件。 根据荣旗科技(301360)2023年4月24日公告:报告期内,公司主要服务于消
S
荣旗科技
S
朝阳科技
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
蓝思科技
1
7
8
1.14
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-06 10:08:08
宜通世纪完全对标日海智能eSIM;CMP与AEP物联网平台
日海智能:eSIM模组业务2025.8.5 ◇驱动;中国联通计划年内完成全国eSIM业务覆盖(当前已开放25省市),中国移动和中国电信同步推进系统优化与业务重启。市场预期苹果、华为新款手机均有望采用eSIM。 ◇关联业务:公司芯讯通SIM7070系列容带物联网(NB-I0T)模组尺寸为24mm*24mm,具备Kigen符合GSMA标准的eSIM远程管理能力。全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性的最小eSIM模组解决方案。公司目前拥有物联网卡连接管理业务支撑平台、VT
S
宜通世纪
S
日海智能
4
4
3
1.11
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 13:01:15
宜通世纪——CMP与AEP物联网平台:为eSIM卡赋能的双引擎
CMP(连接管理平台)为eSIM卡提供了以下服务: 1. 远程配置与管理 空中写号:CMP平台支持通过空中写号(OTA)的方式,远程配置eSIM卡的运营商配置文件。用户无需更换实体卡,即可实现运营商的切换和资费套餐的更新。 全生命周期管理:CMP平台能够管理eSIM卡的全生命周期,从激活、使用到停用,实时监控设备的连接状态。 2. 多运营商切换 单一SKU全球部署:一个eSIM支持多个运营商配置文件,用户可以根据需求切换到当地运营商的网络,享受本地资费,避免漫游费用。 增强覆盖能力:通过接入多个
S
宜通世纪
S
日海智能
S
澄天伟业
S
东信和平
3
10
12
1.03
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 10:32:53
显盈电子——大疆机器人核心供应商
显盈电子与大疆的合作主要体现在以下几个方面: 无人机模具及精密结构件供应 显盈电子是大疆无人机相关模具及精密结构件的重要供应商,主要为其提供无人机、手持云台的机身塑壳和轮毂等结构件。从2019年开始,显盈电子就为大疆提供相关产品,2019年度、2020年度分别贡献收入879.69万元、5454.59万元。 教育机器人模具供应 显盈电子还为大疆提供教育机器人模具,该项业务仍在持续,不过供应量较小,对公司经营基本面影响不大。 稳定的供应关系 显盈电子与大疆在无人机相关模具及精密结构件业务方面一直保持
S
显盈科技
S
福日电子
4
9
10
1.65
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-04 10:55:30
三维天地——AI编程低代码大战一触即发!
AI编程大战一触即发! 美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背后,实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。Claude封锁API,其在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增。Anthropic正与投资者洽谈的新一轮融资,估值或将飙升至1700亿美元。 低代码开发平台基于三维天地自研原生技术架构研发,该平台原生使用LIMS系统各类
S
三维天地
S
金现代
3
2
4
1.31
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-01 14:07:56
晶雪节能——实锤供货英诺赛科!
根据招股说明书:公司是一家专注于冷库围护系统节能隔热保温材料(金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品)研发、设计、生产和销售的高新技术企业。 同时公司积极涉足工业建筑围护系统节能隔热保温材料制造领域。 凭借技术、品牌、质量和规模等综合优势,公司已成为国内综合优势领先的冷库围护系统整体方案提供商。 家用电器领域:维信诺、奕斯伟(ESWIN)、京东方 A、台积电、晋华集成电路、捷普电子(Jabil)、格力电器、麦克维尔、日立空调、通富微电、长江存储、英诺赛科(Innoscience)。 晶雪节能向英诺赛
S
晶雪节能
S
圣晖集成
S
铭普光磁
2
4
5
1.89
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-25 13:20:36
中信出版——2025世界人工智能暨人工智能全球治理高级别会议展商!
公司以建立智慧阅读新生态探索出版新模式,现已设立“平行出版实验室”,启动“AIGC数智化出版项目”,加速推动AI技术在出版流程的应用,提高出版效率、降低成本费用;并在运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证。公司正在积极孵化翻译图书、智能数字营销、少儿IP等领域的创新项目。 公司依托自身的数据资源优势、智库研究能力、行业服务经验及产业链资源,提供全面的综合经济信息服务,包括金融数据业务、高端智库业务、数字政府业务和其他创新业务四大板块;现拥有授权期内各类版权和P储备超过1.6万种,
S
中信出版
1
10
13
2.32
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-23 09:35:02
中电电机——雅鲁藏布江(水轮机组)
“雅下”水电工程开工,看好水电设备 全球最大的水电项目“雅下”正式开工,看好水电订单超预期 雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工,保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535-954亿,或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点,有效保障行业产能利用率饱满。我们认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧,未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。 水轮机设备订单:我们保守测算535-954亿,2030年前后落地 “雅下”项目总投资超过1万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备
S
中电电机
S
上海电气
S
东方电气
1
1
2
1.37
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-22 10:21:53
全信股份——国内主流盾构机用特种水密连接器和水密组件
雅下工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元,参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23%,考虑到雅下基建工程难度高,机构调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21%。 雅下水电项目环境复杂,施工难度大,交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法,对应超百台TBM盾构机需求(200亿以上市场规模) 根据全信股份(300447)2024年年度报告:盾构机用控制、通信、变频在主流盾构机厂家均保持批量供货,积极拓展
S
全信股份
S
恒立钻具
S
唯万密封
S
博云新材
S
山河智能
9
19
23
11.36
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-10 13:00:18
甲骨文官网认证实锤合作伙伴,威士顿!对标新剧网络最低真实流通
甲骨文(Oracle)因云基础设施业务超预期增长,股价盘后暴涨28%,有望创1999年以来最大单日涨幅,市值增加约1900亿美元,突破8000亿美元,跻身标普500市值前十。公司上调云基础设施营收指引,预计2026财年将达180亿美元,2030年增至1440亿美元。尽管季度整体营收略低于预期,但云业务增长强劲,AI相关需求推动预订量飙升至4550亿美元。甲骨文与OpenAI、TikTok、英伟达等达成重大合作,加速AI集成与数据中心扩张,全年资本支出高达350亿美元。投资者关注其长期盈利潜力,公
S
威士顿
S
新炬网络
1
3
3
1.44
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-09-09 13:00:31
独家|阿里保密项目明天揭晓!
独家|阿里保密项目明天揭晓!内部人士:跟高德相关 高德地图携手通义实验室,深度共建全球首个AI原生出行智能体 高德开放平台携手阿里云 面向企业开发者推出地图服务产品MCP Server 通过技术能力与生态资源的深度协同 助力开发者高效构建标准化地图服务 加速智能化场景落地 01 技术融合:大模型赋能地图交互升级 基于阿里云通义千问系列大模型领先的自然语言处理与多模态交互能力,MCP Server实现从文本指令到可视化地图的精准转化。 用户可通过自然语言生成个性化出行方案(如智能路径规划),并一键
S
创业黑马
S
四维图新
10
1
3
1.72
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-29 09:05:12
新莱应材液冷服务器最大预期差!液冷全方面业务成为新增长极,未来增量可期!
新莱应材通过控股70%的子公司菉康普挺精密科技有限公司,积极布局液冷业务赛道。该子公司成立于2024年8月,虽起步不久,但已获得部分测试订单和零部件出货,为公司未来增长注入新动力。 公司的液冷产品主要包括两大类:冷却液分配装置(CDU)和液冷连接部件。CDU分为机柜式(In-Row)和机架式(In-Rack),包含控制器、换热器、循环泵等关键组件;连接部件则涵盖快速接头(UQD)、液冷分流歧管(manifold)、阀门、管路等。 液冷技术已成为解决AI芯片散热问题的关键技术。随着AI芯片功耗持续
S
英维克
S
新莱应材
S
思泉新材
S
奕东电子
S
鼎通科技
4
4
10
1.40
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-25 10:57:53
环旭电子:1.6T光模块+代工中科曙光服务器!
环旭电子此次推出的1.6T光模组支持1310nm单模光纤,符合当前数据中心常见的DR8架构,500米传输距离,透过单模光纤确保高速数据在机柜与机柜之间传输的稳定性与可靠性。虽然光模组的电接口(如OSFP)与光界面(如MPO-16)各有应用标准,但环旭电子聚焦在核心性能与模组整合上,为客户提供完整的高效能解决方案。 环旭电子智能连接方案事业群研发中心AVP戴进煌表示:「随着AI运算对数据传输速率与带宽的要求日益严苛,我们看准市场对高速光模组的迫切需求,积极布局1.6T光模组技术。透过自建测试实验室
S
环旭电子
S
中科曙光
2
0
0
1.10
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-18 13:14:34
利和兴——液冷服务器+维谛技术,完美对标英维克
液冷龙头企业维谛发布2025Q2业绩,收入26.38亿美元(超此前指引23.5亿美元),同、环比分别提升34%,30%,摊薄后EPS达0.28美元(超此前指引0.14美元),同比提升42%:同时,订单规模持续提升,截至二季度末,在手订单积压达85亿美元,较去年同期增长15亿美元,较一季度未增长6亿美元。 根据利和兴2024年年度报告:公司的液冷服务器自动维修测试平台已经实现项目完成可实现液冷服务器的自动拆卸和维修。其次公司与维谛技术一直保持良好的合作关系,主要为其提供工装夹具与测试平台等产品;在
S
川润股份
S
利和兴
S
英维克
3
0
2
1.13
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-11 13:12:45
《英威腾UPS与液冷服务器业务深度研报》
英威腾UPS业务研报 市场地位 市场份额领先:根据赛迪顾问(CCID)发布的《2024-2025年中国UPS市场研究年度报告》,英威腾在中国模块化UPS市场份额排名第二,中国UPS市场国内市场份额排名第四。自2016年起,英威腾电源模块化UPS已连续八年保持中国模块化UPS市场份额第二。 行业认可度高:英威腾凭借其卓越的性能和可靠的品质,获得了市场的广泛认可。其产品在数据中心、通信系统及工业自动化生产设备等关键领域广泛应用。 英威腾液冷服务器研报 技术进展 冷板式液冷数据中心解决方案:英威腾创新
S
英威腾
S
英维克
S
潍柴重机
S
中恒电气
3
12
13
1.20
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-07 09:32:39
荣旗科技301360——机器人新材料MIM、苹果是公司重点终端客户
苹果公司宣布未来四年在美投资总额将达6000亿美元 苹果股价大涨5%,盘后进一步上涨超2%。 苹果公司宣布,将向美国新增1000亿美元投资承诺,此举大幅加快了其在美国的投资步伐,未来四年投资总额将达6000亿美元。今日的公告中还包括一项雄心勃勃的全新“美国制造计划”,该计划致力于将更多苹果供应链及先进制造业务引入美国。通过实施“美国制造计划”,苹果将加大在美国各地的投资力度,并鼓励全球企业在美国生产更多关键零部件。 根据荣旗科技(301360)2023年4月24日公告:报告期内,公司主要服务于消
S
荣旗科技
S
朝阳科技
S
立讯精密
S
歌尔股份
S
蓝思科技
1
7
8
1.14
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-06 10:08:08
宜通世纪完全对标日海智能eSIM;CMP与AEP物联网平台
日海智能:eSIM模组业务2025.8.5 ◇驱动;中国联通计划年内完成全国eSIM业务覆盖(当前已开放25省市),中国移动和中国电信同步推进系统优化与业务重启。市场预期苹果、华为新款手机均有望采用eSIM。 ◇关联业务:公司芯讯通SIM7070系列容带物联网(NB-I0T)模组尺寸为24mm*24mm,具备Kigen符合GSMA标准的eSIM远程管理能力。全资子公司芯讯通与英飞凌和Kigen于2021年携手推出当时革命性的最小eSIM模组解决方案。公司目前拥有物联网卡连接管理业务支撑平台、VT
S
宜通世纪
S
日海智能
4
4
3
1.11
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 13:01:15
宜通世纪——CMP与AEP物联网平台:为eSIM卡赋能的双引擎
CMP(连接管理平台)为eSIM卡提供了以下服务: 1. 远程配置与管理 空中写号:CMP平台支持通过空中写号(OTA)的方式,远程配置eSIM卡的运营商配置文件。用户无需更换实体卡,即可实现运营商的切换和资费套餐的更新。 全生命周期管理:CMP平台能够管理eSIM卡的全生命周期,从激活、使用到停用,实时监控设备的连接状态。 2. 多运营商切换 单一SKU全球部署:一个eSIM支持多个运营商配置文件,用户可以根据需求切换到当地运营商的网络,享受本地资费,避免漫游费用。 增强覆盖能力:通过接入多个
S
宜通世纪
S
日海智能
S
澄天伟业
S
东信和平
3
10
12
1.03
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-05 10:32:53
显盈电子——大疆机器人核心供应商
显盈电子与大疆的合作主要体现在以下几个方面: 无人机模具及精密结构件供应 显盈电子是大疆无人机相关模具及精密结构件的重要供应商,主要为其提供无人机、手持云台的机身塑壳和轮毂等结构件。从2019年开始,显盈电子就为大疆提供相关产品,2019年度、2020年度分别贡献收入879.69万元、5454.59万元。 教育机器人模具供应 显盈电子还为大疆提供教育机器人模具,该项业务仍在持续,不过供应量较小,对公司经营基本面影响不大。 稳定的供应关系 显盈电子与大疆在无人机相关模具及精密结构件业务方面一直保持
S
显盈科技
S
福日电子
4
9
10
1.65
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-04 10:55:30
三维天地——AI编程低代码大战一触即发!
AI编程大战一触即发! 美国人工智能“黑马”Anthropic以OpenAI违反服务条款为由,切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。这次突如其来的“封锁”背后,实则是Claude与GPT-5即将在AI编程能力上进行正面对决。Claude封锁API,其在编程、文本创作与安全性方面的出色表现使得Anthropic收入大增。Anthropic正与投资者洽谈的新一轮融资,估值或将飙升至1700亿美元。 低代码开发平台基于三维天地自研原生技术架构研发,该平台原生使用LIMS系统各类
S
三维天地
S
金现代
3
2
4
1.31
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-08-01 14:07:56
晶雪节能——实锤供货英诺赛科!
根据招股说明书:公司是一家专注于冷库围护系统节能隔热保温材料(金属面节能隔热保温夹芯板及配套产品)研发、设计、生产和销售的高新技术企业。 同时公司积极涉足工业建筑围护系统节能隔热保温材料制造领域。 凭借技术、品牌、质量和规模等综合优势,公司已成为国内综合优势领先的冷库围护系统整体方案提供商。 家用电器领域:维信诺、奕斯伟(ESWIN)、京东方 A、台积电、晋华集成电路、捷普电子(Jabil)、格力电器、麦克维尔、日立空调、通富微电、长江存储、英诺赛科(Innoscience)。 晶雪节能向英诺赛
S
晶雪节能
S
圣晖集成
S
铭普光磁
2
4
5
1.89
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-25 13:20:36
中信出版——2025世界人工智能暨人工智能全球治理高级别会议展商!
公司以建立智慧阅读新生态探索出版新模式,现已设立“平行出版实验室”,启动“AIGC数智化出版项目”,加速推动AI技术在出版流程的应用,提高出版效率、降低成本费用;并在运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证。公司正在积极孵化翻译图书、智能数字营销、少儿IP等领域的创新项目。 公司依托自身的数据资源优势、智库研究能力、行业服务经验及产业链资源,提供全面的综合经济信息服务,包括金融数据业务、高端智库业务、数字政府业务和其他创新业务四大板块;现拥有授权期内各类版权和P储备超过1.6万种,
S
中信出版
1
10
13
2.32
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-23 09:35:02
中电电机——雅鲁藏布江(水轮机组)
“雅下”水电工程开工,看好水电设备 全球最大的水电项目“雅下”正式开工,看好水电订单超预期 雅鲁藏布江下游水电工程7月19日开工,保守估计相关投资中水轮机与发电机业务总量价值约535-954亿,或在2030年后接棒抽蓄成为水电设备新的增长点,有效保障行业产能利用率饱满。我们认为相关行业龙头估值已经反映了市场对订单可持续性的担忧,未来有望随着订单不断超预期而逐渐修复。 水轮机设备订单:我们保守测算535-954亿,2030年前后落地 “雅下”项目总投资超过1万亿,但考虑到工程的选址我们推测其中设备
S
中电电机
S
上海电气
S
东方电气
1
1
2
1.37
韭正有道
一路向北的韭菜种子
2025-07-22 10:21:53
全信股份——国内主流盾构机用特种水密连接器和水密组件
雅下工程计划建设5座梯级电站,预计装机规模约6000万千瓦,总投资约1.2万亿元,参考2024年抽蓄造价拆分,土建工程、机电设备及安装工程造价成本占比为45%、23%,考虑到雅下基建工程难度高,机构调高土建工程占比至55%、则对应机电设备及安装工程占比为21%。 雅下水电项目环境复杂,施工难度大,交通洞、引水隧洞大量使用TBM盾构法,对应超百台TBM盾构机需求(200亿以上市场规模) 根据全信股份(300447)2024年年度报告:盾构机用控制、通信、变频在主流盾构机厂家均保持批量供货,积极拓展
S
全信股份
S
恒立钻具
S
唯万密封
S
博云新材
S
山河智能
9
19
23
11.36
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
10
下一页
前往
页
44
关注
361
粉丝
674.80
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12