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像水一样顺势
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像水一样顺势
2026-04-21 18:35:54
深圳华强-主升在即-【六大景气赛道】共振蓄势
深圳华强现在就是A股罕见的“多重高景气逻辑+业绩兑现”共振标的,而且正在轮番催化、互相加强。逐条拆透、确认强度: 一、存储芯片涨价(最硬、最确定、已兑现) - 现状:Q1存储出货同比+250%,直接贡献Q1净利**+80%~120%** - 逻辑:AI算力爆拉DRAM/NAND,原厂控产能,上半年持续涨价 - 华强:国内存储分销龙头,代理江波龙、兆易、慧荣、长鑫/长存等 - 结论:业绩基本盘,全年高增确定 二、华为Pura 70/90系列爆卖(海思外围芯片放量) - 麒麟不经过华强,但海思外围(
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像水一样顺势
2026-03-07 20:05:14
华胜天成-国产算力/龙虾新潮情绪总龙
S华胜天成(sh600410)S是OpenClaw产业链里昇腾算力侧的核心受益标的,而且是强受益、高弹性那一类。 一、为什么OpenClaw利好华胜天成? OpenClaw本质是大模型+本地部署+私有化算力的组合,核心需求就是: - 国产算力集群(优先昇腾) - 智算中心建设/集成/运维 - 大模型本地部署与优化 华胜天成完美踩中所有点: - 昇腾智算中心绝对龙头:全国21个昇腾智算中心,它总包15个,市占率超70% - 华为顶级伙伴:“同舟共济”级,芯片优先、技术优先、生态优先 - 全链路能力
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