周三舆情热度：①小米手机-京东平台数据显示，小米14超iPhone15Pro首销量，打破了平台最近一年来的单品销售纪录。根据目前各平台销售情况及线下销售反馈，因小米14系列销售火爆，购买已需排队等待发货（蓝思科技、智云股份、普路通、朝阳科技、卓翼科技等）；②核聚变-第二十五届中国科协年会“核能聚变·

 凯众股份——独供小米汽车线控制动产品公司投资的炯熠电子（苏州）有限公司今年引进小米智造作为战略投资人，小米智造占炯熠电子股比约18.18%，苏州炯熠目前主要从事汽车线控制动系统（不包括踏板产品）及卡钳的研发、生产、销售和技术服务。北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）为苏州炯熠引入

 🔥超聚变——全球领先的算力基础设施与算力服务提供商，中国市场TOP3，连续中标国内昇腾AI算力大单，份额逐年扩大，已成功入选Gartner全球服务器代表性厂商名录。毫无疑问，超聚变是华为AI算力服务器增长势头最猛的公司，或将迅速超过华鲲振宇！华为算力服务器核心合作伙伴——华鲲振宇 VS

问：浙江仙通(603239 浙江仙通): 尊敬的董秘您好，请问贵司是否有给【华为】汽车相关的公司供货？ 2023年10月09日 17:45 答： 尊敬的投资者，您好，感谢对公司的关注。《上海证券报》10月11日报道的《助力智能化转型 【华为】全球搭建汽车新“朋友圈”》一文中提到：【华为】和奇瑞合作的

周末舆情热度：①减肥药-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期（博瑞医药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、众生药业等）；②数字能源-华为即将在10月24日-25日 于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源（中恒电气、依米康、佳力图、申菱

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业   据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。   我们认为在这个政策刺激下，半

【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

011.1 本周市场情绪脆弱，40%个股估值已经创2022年10月以来的新低。1) 考虑到当下债券利率也接近当时，股权风险溢价整体和当时接近。北上资金中的银行系账户甚至出现创纪录的30个行业全部流出，幅度类似于2022年3月底，既然是无差别卖出，反而过程历史经验看不会太久。换个角度想，2022年1

事件：继前期各厂商四轮加单之后，今日某下游云厂商再上调800G光模块需求指引，龙头厂商800G光模块加单20万只。中际旭创等多家光模块企业股价大涨，我们重申投资逻辑如下： 1、自3月以来，下游厂商已数字追加800G及200G光模块订单，目前来看800G全年合计达到120万只以上，龙头厂商全年出货量有

5月6日周六，从美国中部时间上午9点15分（北京时间晚10点15分）开始，今年8月30日将满93岁的巴菲特和老搭档、已经99岁的芒格出席伯克希尔哈撒韦年度股东大会的问答环节。华尔街见闻总结的股东大会要点如下：1）价值投资巴菲特：当其他人做出错误的决定时，特别关注价值的投资者会获得机会。“给你机会的是

🔥 事件：受一季报业绩拖累，通信板块今天跌福2.17%排名跌幅第二，算力方向一季报光模块最差，光模块领跌：德科立-11.2%、天孚通信-10.3%、太辰光-10.0%。 🌹我们点评如下重申板块逻辑： 🔥1、截止五一所有公司一季报出炉，通信设备板块整体一季度收入增速5%，再下一个台阶，光模块一

假期舆情热度：①出版传媒-4月27日欧洲议会成员就《人工智能法案》达成提案，推动立法保护数据及版权（中国科传、中信出版、中国出版、凤凰传媒、视觉中国等）；②假期经济-“五一”假期迎来旅客集中出行高峰，多项数据创2019年以来新高（宋城演艺、光线传媒、九华旅游，锦江酒店、曲江文旅等）；③锂矿-据上海钢

 海缆：东方电缆塔筒：大金重工、海力风电、泰胜风能、天顺风能 零部件：恒润股份、日月股份、广大特材、金雷股份 整机：三一重能、明阳智能全文&调研音频见链接

【长江金属】钢铁新材料上市公司2022年度业绩一览（截至2023年4月21日） 【钢铁】 1、 #中信特钢 2022年度归母净利润71.05亿元，同比-11%，22Q4归母净利润15.62亿元，环比-12%，23Q1归母净利润14.80亿元，环比-5%。 2、 #华菱钢铁 2022年度归母净利

【浙商电新】泰胜风能深度：塔筒龙头坚定双海战略，出海+海风业务共振驱动增长 【大型化带动塔筒价值量提升，海风趋势下桩基导管架用量增长】风电行业装机稳健增长，海上风电独立成长逻辑明确。风机大型化及海上风电的规模化带动塔筒桩基需求量增长，预计2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模将分别达1443亿元

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周末舆情热度：①减肥药-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期（博瑞医药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、众生药业等）；②数字能源-华为即将在10月24日-25日 于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源（中恒电气、依米康、佳力图、申菱

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业   据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。   我们认为在这个政策刺激下，半

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【浙商电新】泰胜风能深度：塔筒龙头坚定双海战略，出海+海风业务共振驱动增长 【大型化带动塔筒价值量提升，海风趋势下桩基导管架用量增长】风电行业装机稳健增长，海上风电独立成长逻辑明确。风机大型化及海上风电的规模化带动塔筒桩基需求量增长，预计2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模将分别达1443亿元

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周末舆情热度：①减肥药-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期（博瑞医药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、众生药业等）；②数字能源-华为即将在10月24日-25日 于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源（中恒电气、依米康、佳力图、申菱

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【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

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5月6日周六，从美国中部时间上午9点15分（北京时间晚10点15分）开始，今年8月30日将满93岁的巴菲特和老搭档、已经99岁的芒格出席伯克希尔哈撒韦年度股东大会的问答环节。华尔街见闻总结的股东大会要点如下：1）价值投资巴菲特：当其他人做出错误的决定时，特别关注价值的投资者会获得机会。“给你机会的是

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【长江金属】钢铁新材料上市公司2022年度业绩一览（截至2023年4月21日） 【钢铁】 1、 #中信特钢 2022年度归母净利润71.05亿元，同比-11%，22Q4归母净利润15.62亿元，环比-12%，23Q1归母净利润14.80亿元，环比-5%。 2、 #华菱钢铁 2022年度归母净利

【浙商电新】泰胜风能深度：塔筒龙头坚定双海战略，出海+海风业务共振驱动增长 【大型化带动塔筒价值量提升，海风趋势下桩基导管架用量增长】风电行业装机稳健增长，海上风电独立成长逻辑明确。风机大型化及海上风电的规模化带动塔筒桩基需求量增长，预计2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模将分别达1443亿元

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周末舆情热度：①减肥药-由于对减肥药的强劲需求推动销售额增长，诺和诺德再度上调全年销售额和EBIT预期（博瑞医药、翰宇药业、双鹭药业、常山药业、众生药业等）；②数字能源-华为即将在10月24日-25日 于法国波尔多举办第七届全球 CT能效峰会，该峰会将聚集全球数字能源（中恒电气、依米康、佳力图、申菱

【财通电子】半导体三期将推出，计划融资3000亿提振半导体行业   据媒体报道，中国即将推出大基金第三期，计划融资3000亿，其中财政部门出资600亿元，其余将向其他募资者募集，其中第三期规模将远超前两期（分别为1387亿和2000亿）。   我们认为在这个政策刺激下，半

【CT电新】塔筒管桩板块基本面更新 事件：今日塔筒管桩板块大涨，#海上风电、管桩先行，目前已进入海上风电吊装窗口期，Q2行业进入吊装、招标、竞配旺季，今年已开工项目近10GW，预计全年总装机量超8GW，同比增长近60%。江苏海风项目已获JF批复，预计于6月底7月初正式启动。 #泰胜风能： Q2排

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 海缆：东方电缆塔筒：大金重工、海力风电、泰胜风能、天顺风能 零部件：恒润股份、日月股份、广大特材、金雷股份 整机：三一重能、明阳智能全文&调研音频见链接

【长江金属】钢铁新材料上市公司2022年度业绩一览（截至2023年4月21日） 【钢铁】 1、 #中信特钢 2022年度归母净利润71.05亿元，同比-11%，22Q4归母净利润15.62亿元，环比-12%，23Q1归母净利润14.80亿元，环比-5%。 2、 #华菱钢铁 2022年度归母净利

【浙商电新】泰胜风能深度：塔筒龙头坚定双海战略，出海+海风业务共振驱动增长 【大型化带动塔筒价值量提升，海风趋势下桩基导管架用量增长】风电行业装机稳健增长，海上风电独立成长逻辑明确。风机大型化及海上风电的规模化带动塔筒桩基需求量增长，预计2026年全球、国内风电塔筒桩基市场规模将分别达1443亿元