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二十年小股民!
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满仓搞的半棵韭菜
2025-05-19 13:51:39
新天药业(002873)同一实控人资产IPO受阻,汇伦医药注入预期
当前市值22亿,看翻倍以上空间! 新天药业于于 2024 年 7 月 26 日公告终止发行股份收购汇伦医药 85.12%的股权,至今已过去三个月,有望重新启。 新天药业目前持有14.88%的汇伦医药股权,新天药业的控股股东为上海新天智药生物技术有限公司,实际控制人是董大伦; 汇伦医药的实际控制人也是董大伦; 新天药业和汇伦医药进行重组是必然事件,而且现在证监会大力鼓励相关并购活动,未来重新启资产注入是大概率事件。 1)核心逻辑:新天是传统中药企业,拟收购参股公司汇伦医药(小分子化药)的剩余85.
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-09 02:04:21
华为服务器和新能源电源平台——泰嘉股份(002843)
1、估值情况 泰嘉股份高端金属带锯条国内龙头,全球前三,单项制造冠军,专精特新;22年收购整合消费电子电源龙头,新增新能源和服务器电源,打造全品类电源平台,电源业务高度绑定华为和苹果等巨头,电源业务未来潜力巨大,目前估值极低。 。24年4月电话会议董秘给的业绩展望今年2到3亿元,今年7家券商给的24年和25年利润预测均值2.4亿和3.4亿。泰嘉股份历史最低pe是21.5倍(是2022年4月25号出现的当年利润高增增速87%),与2022年同口径利润比较,如果2024年2亿利润对应pe14.4倍,
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-09 01:49:47
泰嘉股份投资逻辑
核心结论:目前市值仅46亿,合理估值150-200亿,远期看到300亿市值 i.) 锯切业务: 国内龙头,43%毛利率,24%净利率,董事长增持子公司,出海前景广阔且海外市场利润率更高,合理估值40-60亿。 ii.) 电源业务:对标欧陆通、麦格米特,合理估值100亿+。 大功率板块:极具弹性的大功率平台公司,随着昇腾放量、兆瓦超充加速建设、光伏库存缓解,进而提高产线效率,大功率电源业务即将迎来爆发,预期25年大功率平台可实现10%+净利率。 消费电子板块:业务从手机拓展到PC,带动利润率提高。
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-08 22:29:21
爱科迪(600933):爱科迪在应对美国关税政策策略
爱科迪在应对美国关税政策时,通过全球化产能布局、供应链重构、贸易策略优化及技术合规等多维度措施,系统性降低政策冲击,具体包括以下六大核心策略: 一、全球化产能转移与区域合规布局 1. 墨西哥工厂的USMCA合规生产 公司在墨西哥的两大生产基地(一期2023年投产、二期2025年Q2投产)通过本地化采购和生产,确保产品符合《美墨加协定》(USMCA)关于75%北美地区价值含量的要求,从而享受对美出口零关税待遇。例如,墨西哥工厂的原材料(如铝合金)主要从加拿大、美国采购,生产流程也在北美区域内完成,
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-08 22:24:33
爱柯迪的瞬动机器人团队专注外骨骼项目
爱柯迪 业绩已发,低位没雷没雷。 爱柯迪(600933.SH)发布2024年度业绩,归母净利润9.4亿元,同比增长2.86% 最先落地的机器人 “提腿效果很明显,上下楼梯轻松了。”20日,70岁的胡老先生从长宁区专程来到浦江边,走进位于中国电科21所的“上海市特种机器人创新中心”。这位爱好旅游、常出远门的退休老人,穿上了助老型的可穿戴机器人——外骨骼机器人,从步行到登梯都一一试用。“感觉活动比较自如,重量完全可以接受,就是廓形大了一点,最好能够折叠便携。” 爱柯迪外骨骼机器人产品线 爱柯迪正在积
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-07 13:52:48
中无人机(688297)采购计划延后影响业绩;25年需求或迎来较大反转
中无人机(688297) 事件:公司3月31日发布了2024年报,全年实现营收6.9亿元,YoY-74.3%;归母净利润-0.5亿元,上年同期为3.0亿元。公司业绩下降主要是受市场需求变动、国内市场节奏调整及重点客户采购计划延后等影响,交付产品数量同比减少。我们认为,2025年作为“十四五”规划的收官之年,行业需求或有望逐步复苏,公司也明确提出2025年将以“高质量发展”为引领,推动经营规模同比显著提升,且公司作为中航工业集团旗下无人机上市平台,在信息化智能化无人化发展大背景下,未来前景或较
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中无人机2024年报深度分析:军工周期下的战略蓄力与未来腾飞
行业格局与趋势:低空经济崛起,军用无人机需求强劲 2024年,全球无人机行业继续保持高速增长,我国工业无人机市场规模预计2025年将达到1555亿元,年复合增长率超过30%。这一增长主要受益于低空经济政策支持和军用无人机需求的持续扩张。 在军用无人机领域,全球市场仍由美国主导(占比69%),但中国正加速追赶,中无人机作为国内领先的大型固定翼无人机企业,其翼龙系列产品已广泛应用于国内外市场。随着国防现代化进程加快,无人机在侦察、打击、通信中继等任务中的作用日益凸显,未来军用无人机的采购需求仍将保持
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-23 19:53:32
中无人机(688297)大型固定翼长航时无人机系统领军企业,国内外业务双轮驱动
⚫ 大型固定翼长航时无人机系统领军企业,翼龙系列享誉全球 大型无人机系统龙头,航空工业集团旗下无人机上市平台。公司全称中航(成都)无 人机系统股份有限公司,于 2022 年上市。公司主要从事无人机系统的设计研发、 生产制造、销售和服务,深耕国内国外两个市场,持续丰富无人机的应用场景及解 决方案,是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解 决方案提供商。在无人机系统方面:公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无 人机系统,由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。公司
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2025-03-09 12:00:46
三博脑科:中国神经专科医疗的领航者
$三博脑科(SZ301293)$ 三博脑科:中国神经专科医疗的领航者 一、公司简介:高端民营医疗龙头,聚焦神经专科赛道 三博脑科成立于2003年,是中国领先的神经专科医疗集团,以“高端技术+连锁化运营”模式为核心,业务涵盖脑科疾病诊疗、神经外科手术、脑功能康复、脑科学研发等领域。旗下拥有8家专科医院(北京、重庆、昆明等),总床位数超2000张,年手术量超3万台,神经外科手术量连续5年位居全国民营医院首位。2023年营收达28.5亿元,同比增长32%,净利润4.2亿元,近三年复合增长率达40%。
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2025-03-06 09:55:44
美中嘉和(02453.HK):港股医疗新贵,高端医疗领域潜力无限
在港股医疗板块中,美中嘉和(02453.HK)作为一家异军突起的医疗集团,正凭借其独特的优势,在高端医疗领域崭露头角,展现出巨大的发展潜力。 作为一家港股上市的医疗集团,美中嘉和自诞生起就备受瞩目。上市不仅为其带来了雄厚的资金支持,更提升了其品牌的知名度和公信力。借助资本市场的力量,美中嘉和得以在医疗资源整合、技术研发创新、人才队伍建设等方面加大投入,为其在高端医疗市场的深耕细作奠定了坚实基础。 质子治疗技术无疑是美中嘉和手中的一张王牌,也是其在高端医疗领域站稳脚跟的核心竞争力之一。质子
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2025-03-05 22:05:51
索辰科技:物理AI稀缺标的,对标英伟达,并购加速技术协同与生态布局
核心观点 索辰科技作为国内CAE(计算机辅助工程)行业首家上市公司,凭借技术壁垒与稀缺性,近期通过“物理AI平台发布+并购力控科技”双轮驱动,进一步巩固其在工业软件及物理智能领域的领先地位。公司战略布局契合AI与物理世界融合的产业趋势,未来有望在高端制造、数字孪生、机器人等领域打开成长空间。维持“强烈推荐”评级。 事件催化:发布“天工·开物”物理AI平台 技术定义与价值 物理AI:赋予AI模型理解物理世界空间关系、物理规则的能力,实现与真实世界的交互,突破传统AI数据驱动的局限性。 核心应用场景
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-05 21:28:10
【东山精密】:(苹果+特斯拉)两大核心客户驱动中长线业绩增长,未来业绩弹性空间巨大!
【东山精密】:A+T两大核心客户驱动中长线业绩增长,积极关注公司未来业绩弹性空间! 近期我们反复路演向市场推介以立讯精密为首的果链核心标的投资组合,其中东山精密股价走势较强。一方面,公司受益于A客户 AI化软硬件创新升级大势以及 T 客户需求预期好转;另一方面,公司自身经营管理持续向好, 短期来看,A 客户 Q2 手机销量同比保持较快增长,表现超市场悲观预期,非手机端在新品备货推动下需求亦佳,公司软板业务受益于此且自身具备“提份额+扩品类”的 Alpha逻辑,收入端有望保持较快增长;硬板方面,手
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2025-03-05 21:25:32
苹果产业链:002384 东山精密
简要总结 东山精密(002384)全球第二大FPC(柔性线路板)企业,精准收购拓宽PCB版图。 根据Prismark数据,2023年公司FPC排名全球第二,PCB排名全球第三。 以钣金和冲压业务起家,2011年进入LED领域; 2016年,收购了美国维信(MFLEX)进入FPC领域; 2018年,收购了PCB企业Multek补齐在硬板领域的不足; 2023年1月,收购苏州晶端,拓展车载显示业务。 苏州晶端是全球前五的车载屏工厂,服务的客户覆盖了全球前十大tier1(一级供应商) 概念主题 苹果产
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满仓搞的半棵韭菜
2025-02-26 08:16:38
东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月)
东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月) 一、优势(Strengths) 全球精密制造龙头地位 2024年FPC(柔性电路板)全球市占率提升至18%(排名第二),深度绑定苹果、特斯拉等头部客户,新能源汽车电子业务营收占比突破35%。 自主开发“超微孔加工技术”,实现5G高频PCB良品率95%(行业平均85%)。 垂直一体化供应链 盐城基地(2024年投产)实现从精密钣金到整机组装的“全链条覆盖”,生产成本较同行低10%-15%。 研发投入持续加码 2024年研发
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满仓搞的半棵韭菜
2025-02-25 18:42:46
纽泰格:宇树科技人形机器人产业链的“隐形供应商”,蓄势待发上涨空间巨大
近日,人形机器人概念引爆A股市场,宇树科技凭借其技术突破与产业合作频频登上热搜。而在这场资本盛宴中,一家鲜少被提及的“隐形供应商——纽泰格(股票代码:301229),正悄然成为产业链中不可忽视的核心力量。 一、纽泰格与宇树科技合作的“蛛丝马迹” (一) 供应链深度绑定。据行业内部人士透露,纽泰格长期为宇树科技提供关键零部件,包括高精度传感器与轻量化结构件。尽管双方未公开披露合作细节,但宇树最新发布的机器人G1在干扰环境下仍能精准完成舞蹈动作,其稳定性与纽泰格在汽车电子领域的技术积累高度吻合。此外
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新天药业(002873)同一实控人资产IPO受阻,汇伦医药注入预期
当前市值22亿,看翻倍以上空间! 新天药业于于 2024 年 7 月 26 日公告终止发行股份收购汇伦医药 85.12%的股权,至今已过去三个月,有望重新启。 新天药业目前持有14.88%的汇伦医药股权,新天药业的控股股东为上海新天智药生物技术有限公司,实际控制人是董大伦; 汇伦医药的实际控制人也是董大伦; 新天药业和汇伦医药进行重组是必然事件,而且现在证监会大力鼓励相关并购活动,未来重新启资产注入是大概率事件。 1)核心逻辑:新天是传统中药企业,拟收购参股公司汇伦医药(小分子化药)的剩余85.
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华为服务器和新能源电源平台——泰嘉股份(002843)
1、估值情况 泰嘉股份高端金属带锯条国内龙头,全球前三,单项制造冠军,专精特新;22年收购整合消费电子电源龙头,新增新能源和服务器电源,打造全品类电源平台,电源业务高度绑定华为和苹果等巨头,电源业务未来潜力巨大,目前估值极低。 。24年4月电话会议董秘给的业绩展望今年2到3亿元,今年7家券商给的24年和25年利润预测均值2.4亿和3.4亿。泰嘉股份历史最低pe是21.5倍(是2022年4月25号出现的当年利润高增增速87%),与2022年同口径利润比较,如果2024年2亿利润对应pe14.4倍,
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泰嘉股份投资逻辑
核心结论:目前市值仅46亿,合理估值150-200亿,远期看到300亿市值 i.) 锯切业务: 国内龙头,43%毛利率,24%净利率,董事长增持子公司,出海前景广阔且海外市场利润率更高,合理估值40-60亿。 ii.) 电源业务:对标欧陆通、麦格米特,合理估值100亿+。 大功率板块:极具弹性的大功率平台公司,随着昇腾放量、兆瓦超充加速建设、光伏库存缓解,进而提高产线效率,大功率电源业务即将迎来爆发,预期25年大功率平台可实现10%+净利率。 消费电子板块:业务从手机拓展到PC,带动利润率提高。
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爱科迪(600933):爱科迪在应对美国关税政策策略
爱科迪在应对美国关税政策时,通过全球化产能布局、供应链重构、贸易策略优化及技术合规等多维度措施,系统性降低政策冲击,具体包括以下六大核心策略: 一、全球化产能转移与区域合规布局 1. 墨西哥工厂的USMCA合规生产 公司在墨西哥的两大生产基地(一期2023年投产、二期2025年Q2投产)通过本地化采购和生产,确保产品符合《美墨加协定》(USMCA)关于75%北美地区价值含量的要求,从而享受对美出口零关税待遇。例如,墨西哥工厂的原材料(如铝合金)主要从加拿大、美国采购,生产流程也在北美区域内完成,
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爱柯迪的瞬动机器人团队专注外骨骼项目
爱柯迪 业绩已发,低位没雷没雷。 爱柯迪(600933.SH)发布2024年度业绩,归母净利润9.4亿元,同比增长2.86% 最先落地的机器人 “提腿效果很明显,上下楼梯轻松了。”20日,70岁的胡老先生从长宁区专程来到浦江边,走进位于中国电科21所的“上海市特种机器人创新中心”。这位爱好旅游、常出远门的退休老人,穿上了助老型的可穿戴机器人——外骨骼机器人,从步行到登梯都一一试用。“感觉活动比较自如,重量完全可以接受,就是廓形大了一点,最好能够折叠便携。” 爱柯迪外骨骼机器人产品线 爱柯迪正在积
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中无人机(688297)采购计划延后影响业绩;25年需求或迎来较大反转
中无人机(688297) 事件:公司3月31日发布了2024年报,全年实现营收6.9亿元,YoY-74.3%;归母净利润-0.5亿元,上年同期为3.0亿元。公司业绩下降主要是受市场需求变动、国内市场节奏调整及重点客户采购计划延后等影响,交付产品数量同比减少。我们认为,2025年作为“十四五”规划的收官之年,行业需求或有望逐步复苏,公司也明确提出2025年将以“高质量发展”为引领,推动经营规模同比显著提升,且公司作为中航工业集团旗下无人机上市平台,在信息化智能化无人化发展大背景下,未来前景或较
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中无人机2024年报深度分析:军工周期下的战略蓄力与未来腾飞
行业格局与趋势:低空经济崛起,军用无人机需求强劲 2024年,全球无人机行业继续保持高速增长,我国工业无人机市场规模预计2025年将达到1555亿元,年复合增长率超过30%。这一增长主要受益于低空经济政策支持和军用无人机需求的持续扩张。 在军用无人机领域,全球市场仍由美国主导(占比69%),但中国正加速追赶,中无人机作为国内领先的大型固定翼无人机企业,其翼龙系列产品已广泛应用于国内外市场。随着国防现代化进程加快,无人机在侦察、打击、通信中继等任务中的作用日益凸显,未来军用无人机的采购需求仍将保持
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中无人机(688297)大型固定翼长航时无人机系统领军企业,国内外业务双轮驱动
⚫ 大型固定翼长航时无人机系统领军企业,翼龙系列享誉全球 大型无人机系统龙头,航空工业集团旗下无人机上市平台。公司全称中航(成都)无 人机系统股份有限公司,于 2022 年上市。公司主要从事无人机系统的设计研发、 生产制造、销售和服务,深耕国内国外两个市场,持续丰富无人机的应用场景及解 决方案,是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解 决方案提供商。在无人机系统方面:公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无 人机系统,由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。公司
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三博脑科:中国神经专科医疗的领航者
$三博脑科(SZ301293)$ 三博脑科:中国神经专科医疗的领航者 一、公司简介:高端民营医疗龙头,聚焦神经专科赛道 三博脑科成立于2003年,是中国领先的神经专科医疗集团,以“高端技术+连锁化运营”模式为核心,业务涵盖脑科疾病诊疗、神经外科手术、脑功能康复、脑科学研发等领域。旗下拥有8家专科医院(北京、重庆、昆明等),总床位数超2000张,年手术量超3万台,神经外科手术量连续5年位居全国民营医院首位。2023年营收达28.5亿元,同比增长32%,净利润4.2亿元,近三年复合增长率达40%。
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美中嘉和(02453.HK):港股医疗新贵,高端医疗领域潜力无限
在港股医疗板块中,美中嘉和(02453.HK)作为一家异军突起的医疗集团,正凭借其独特的优势,在高端医疗领域崭露头角,展现出巨大的发展潜力。 作为一家港股上市的医疗集团,美中嘉和自诞生起就备受瞩目。上市不仅为其带来了雄厚的资金支持,更提升了其品牌的知名度和公信力。借助资本市场的力量,美中嘉和得以在医疗资源整合、技术研发创新、人才队伍建设等方面加大投入,为其在高端医疗市场的深耕细作奠定了坚实基础。 质子治疗技术无疑是美中嘉和手中的一张王牌,也是其在高端医疗领域站稳脚跟的核心竞争力之一。质子
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索辰科技:物理AI稀缺标的,对标英伟达,并购加速技术协同与生态布局
核心观点 索辰科技作为国内CAE(计算机辅助工程)行业首家上市公司,凭借技术壁垒与稀缺性,近期通过“物理AI平台发布+并购力控科技”双轮驱动,进一步巩固其在工业软件及物理智能领域的领先地位。公司战略布局契合AI与物理世界融合的产业趋势,未来有望在高端制造、数字孪生、机器人等领域打开成长空间。维持“强烈推荐”评级。 事件催化:发布“天工·开物”物理AI平台 技术定义与价值 物理AI:赋予AI模型理解物理世界空间关系、物理规则的能力,实现与真实世界的交互,突破传统AI数据驱动的局限性。 核心应用场景
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【东山精密】:(苹果+特斯拉)两大核心客户驱动中长线业绩增长,未来业绩弹性空间巨大!
【东山精密】:A+T两大核心客户驱动中长线业绩增长,积极关注公司未来业绩弹性空间! 近期我们反复路演向市场推介以立讯精密为首的果链核心标的投资组合,其中东山精密股价走势较强。一方面,公司受益于A客户 AI化软硬件创新升级大势以及 T 客户需求预期好转;另一方面,公司自身经营管理持续向好, 短期来看,A 客户 Q2 手机销量同比保持较快增长,表现超市场悲观预期,非手机端在新品备货推动下需求亦佳,公司软板业务受益于此且自身具备“提份额+扩品类”的 Alpha逻辑,收入端有望保持较快增长;硬板方面,手
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苹果产业链:002384 东山精密
简要总结 东山精密(002384)全球第二大FPC(柔性线路板)企业,精准收购拓宽PCB版图。 根据Prismark数据,2023年公司FPC排名全球第二,PCB排名全球第三。 以钣金和冲压业务起家,2011年进入LED领域; 2016年,收购了美国维信(MFLEX)进入FPC领域; 2018年,收购了PCB企业Multek补齐在硬板领域的不足; 2023年1月,收购苏州晶端,拓展车载显示业务。 苏州晶端是全球前五的车载屏工厂,服务的客户覆盖了全球前十大tier1(一级供应商) 概念主题 苹果产
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东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月)
东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月) 一、优势(Strengths) 全球精密制造龙头地位 2024年FPC(柔性电路板)全球市占率提升至18%(排名第二),深度绑定苹果、特斯拉等头部客户,新能源汽车电子业务营收占比突破35%。 自主开发“超微孔加工技术”,实现5G高频PCB良品率95%(行业平均85%)。 垂直一体化供应链 盐城基地(2024年投产)实现从精密钣金到整机组装的“全链条覆盖”,生产成本较同行低10%-15%。 研发投入持续加码 2024年研发
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纽泰格:宇树科技人形机器人产业链的“隐形供应商”,蓄势待发上涨空间巨大
近日,人形机器人概念引爆A股市场,宇树科技凭借其技术突破与产业合作频频登上热搜。而在这场资本盛宴中,一家鲜少被提及的“隐形供应商——纽泰格(股票代码:301229),正悄然成为产业链中不可忽视的核心力量。 一、纽泰格与宇树科技合作的“蛛丝马迹” (一) 供应链深度绑定。据行业内部人士透露,纽泰格长期为宇树科技提供关键零部件,包括高精度传感器与轻量化结构件。尽管双方未公开披露合作细节,但宇树最新发布的机器人G1在干扰环境下仍能精准完成舞蹈动作,其稳定性与纽泰格在汽车电子领域的技术积累高度吻合。此外
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满仓搞的半棵韭菜
2025-05-19 13:51:39
新天药业(002873)同一实控人资产IPO受阻,汇伦医药注入预期
当前市值22亿,看翻倍以上空间! 新天药业于于 2024 年 7 月 26 日公告终止发行股份收购汇伦医药 85.12%的股权,至今已过去三个月,有望重新启。 新天药业目前持有14.88%的汇伦医药股权,新天药业的控股股东为上海新天智药生物技术有限公司,实际控制人是董大伦; 汇伦医药的实际控制人也是董大伦; 新天药业和汇伦医药进行重组是必然事件,而且现在证监会大力鼓励相关并购活动,未来重新启资产注入是大概率事件。 1)核心逻辑:新天是传统中药企业,拟收购参股公司汇伦医药(小分子化药)的剩余85.
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-09 02:04:21
华为服务器和新能源电源平台——泰嘉股份(002843)
1、估值情况 泰嘉股份高端金属带锯条国内龙头,全球前三,单项制造冠军,专精特新;22年收购整合消费电子电源龙头,新增新能源和服务器电源,打造全品类电源平台,电源业务高度绑定华为和苹果等巨头,电源业务未来潜力巨大,目前估值极低。 。24年4月电话会议董秘给的业绩展望今年2到3亿元,今年7家券商给的24年和25年利润预测均值2.4亿和3.4亿。泰嘉股份历史最低pe是21.5倍(是2022年4月25号出现的当年利润高增增速87%),与2022年同口径利润比较,如果2024年2亿利润对应pe14.4倍,
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欧陆通
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-09 01:49:47
泰嘉股份投资逻辑
核心结论:目前市值仅46亿,合理估值150-200亿,远期看到300亿市值 i.) 锯切业务: 国内龙头,43%毛利率,24%净利率,董事长增持子公司,出海前景广阔且海外市场利润率更高,合理估值40-60亿。 ii.) 电源业务:对标欧陆通、麦格米特,合理估值100亿+。 大功率板块:极具弹性的大功率平台公司,随着昇腾放量、兆瓦超充加速建设、光伏库存缓解,进而提高产线效率,大功率电源业务即将迎来爆发,预期25年大功率平台可实现10%+净利率。 消费电子板块:业务从手机拓展到PC,带动利润率提高。
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泰嘉股份
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华丰科技
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-08 22:29:21
爱科迪(600933):爱科迪在应对美国关税政策策略
爱科迪在应对美国关税政策时,通过全球化产能布局、供应链重构、贸易策略优化及技术合规等多维度措施,系统性降低政策冲击,具体包括以下六大核心策略: 一、全球化产能转移与区域合规布局 1. 墨西哥工厂的USMCA合规生产 公司在墨西哥的两大生产基地(一期2023年投产、二期2025年Q2投产)通过本地化采购和生产,确保产品符合《美墨加协定》(USMCA)关于75%北美地区价值含量的要求,从而享受对美出口零关税待遇。例如,墨西哥工厂的原材料(如铝合金)主要从加拿大、美国采购,生产流程也在北美区域内完成,
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-08 22:24:33
爱柯迪的瞬动机器人团队专注外骨骼项目
爱柯迪 业绩已发,低位没雷没雷。 爱柯迪(600933.SH)发布2024年度业绩,归母净利润9.4亿元,同比增长2.86% 最先落地的机器人 “提腿效果很明显,上下楼梯轻松了。”20日,70岁的胡老先生从长宁区专程来到浦江边,走进位于中国电科21所的“上海市特种机器人创新中心”。这位爱好旅游、常出远门的退休老人,穿上了助老型的可穿戴机器人——外骨骼机器人,从步行到登梯都一一试用。“感觉活动比较自如,重量完全可以接受,就是廓形大了一点,最好能够折叠便携。” 爱柯迪外骨骼机器人产品线 爱柯迪正在积
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-07 13:52:48
中无人机(688297)采购计划延后影响业绩;25年需求或迎来较大反转
中无人机(688297) 事件:公司3月31日发布了2024年报,全年实现营收6.9亿元,YoY-74.3%;归母净利润-0.5亿元,上年同期为3.0亿元。公司业绩下降主要是受市场需求变动、国内市场节奏调整及重点客户采购计划延后等影响,交付产品数量同比减少。我们认为,2025年作为“十四五”规划的收官之年,行业需求或有望逐步复苏,公司也明确提出2025年将以“高质量发展”为引领,推动经营规模同比显著提升,且公司作为中航工业集团旗下无人机上市平台,在信息化智能化无人化发展大背景下,未来前景或较
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-01 20:51:55
中无人机2024年报深度分析:军工周期下的战略蓄力与未来腾飞
行业格局与趋势:低空经济崛起,军用无人机需求强劲 2024年,全球无人机行业继续保持高速增长,我国工业无人机市场规模预计2025年将达到1555亿元,年复合增长率超过30%。这一增长主要受益于低空经济政策支持和军用无人机需求的持续扩张。 在军用无人机领域,全球市场仍由美国主导(占比69%),但中国正加速追赶,中无人机作为国内领先的大型固定翼无人机企业,其翼龙系列产品已广泛应用于国内外市场。随着国防现代化进程加快,无人机在侦察、打击、通信中继等任务中的作用日益凸显,未来军用无人机的采购需求仍将保持
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-23 19:53:32
中无人机(688297)大型固定翼长航时无人机系统领军企业,国内外业务双轮驱动
⚫ 大型固定翼长航时无人机系统领军企业,翼龙系列享誉全球 大型无人机系统龙头,航空工业集团旗下无人机上市平台。公司全称中航(成都)无 人机系统股份有限公司,于 2022 年上市。公司主要从事无人机系统的设计研发、 生产制造、销售和服务,深耕国内国外两个市场,持续丰富无人机的应用场景及解 决方案,是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解 决方案提供商。在无人机系统方面:公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无 人机系统,由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。公司
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2025-03-09 12:00:46
三博脑科:中国神经专科医疗的领航者
$三博脑科(SZ301293)$ 三博脑科:中国神经专科医疗的领航者 一、公司简介:高端民营医疗龙头,聚焦神经专科赛道 三博脑科成立于2003年,是中国领先的神经专科医疗集团,以“高端技术+连锁化运营”模式为核心,业务涵盖脑科疾病诊疗、神经外科手术、脑功能康复、脑科学研发等领域。旗下拥有8家专科医院(北京、重庆、昆明等),总床位数超2000张,年手术量超3万台,神经外科手术量连续5年位居全国民营医院首位。2023年营收达28.5亿元,同比增长32%,净利润4.2亿元,近三年复合增长率达40%。
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-06 09:55:44
美中嘉和(02453.HK):港股医疗新贵,高端医疗领域潜力无限
在港股医疗板块中,美中嘉和(02453.HK)作为一家异军突起的医疗集团,正凭借其独特的优势,在高端医疗领域崭露头角,展现出巨大的发展潜力。 作为一家港股上市的医疗集团,美中嘉和自诞生起就备受瞩目。上市不仅为其带来了雄厚的资金支持,更提升了其品牌的知名度和公信力。借助资本市场的力量,美中嘉和得以在医疗资源整合、技术研发创新、人才队伍建设等方面加大投入,为其在高端医疗市场的深耕细作奠定了坚实基础。 质子治疗技术无疑是美中嘉和手中的一张王牌,也是其在高端医疗领域站稳脚跟的核心竞争力之一。质子
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-05 22:05:51
索辰科技:物理AI稀缺标的,对标英伟达,并购加速技术协同与生态布局
核心观点 索辰科技作为国内CAE(计算机辅助工程)行业首家上市公司,凭借技术壁垒与稀缺性,近期通过“物理AI平台发布+并购力控科技”双轮驱动,进一步巩固其在工业软件及物理智能领域的领先地位。公司战略布局契合AI与物理世界融合的产业趋势,未来有望在高端制造、数字孪生、机器人等领域打开成长空间。维持“强烈推荐”评级。 事件催化:发布“天工·开物”物理AI平台 技术定义与价值 物理AI:赋予AI模型理解物理世界空间关系、物理规则的能力,实现与真实世界的交互,突破传统AI数据驱动的局限性。 核心应用场景
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-05 21:28:10
【东山精密】:(苹果+特斯拉)两大核心客户驱动中长线业绩增长,未来业绩弹性空间巨大!
【东山精密】:A+T两大核心客户驱动中长线业绩增长,积极关注公司未来业绩弹性空间! 近期我们反复路演向市场推介以立讯精密为首的果链核心标的投资组合,其中东山精密股价走势较强。一方面,公司受益于A客户 AI化软硬件创新升级大势以及 T 客户需求预期好转;另一方面,公司自身经营管理持续向好, 短期来看,A 客户 Q2 手机销量同比保持较快增长,表现超市场悲观预期,非手机端在新品备货推动下需求亦佳,公司软板业务受益于此且自身具备“提份额+扩品类”的 Alpha逻辑,收入端有望保持较快增长;硬板方面,手
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-05 21:25:32
苹果产业链:002384 东山精密
简要总结 东山精密(002384)全球第二大FPC(柔性线路板)企业,精准收购拓宽PCB版图。 根据Prismark数据,2023年公司FPC排名全球第二,PCB排名全球第三。 以钣金和冲压业务起家,2011年进入LED领域; 2016年,收购了美国维信(MFLEX)进入FPC领域; 2018年,收购了PCB企业Multek补齐在硬板领域的不足; 2023年1月,收购苏州晶端,拓展车载显示业务。 苏州晶端是全球前五的车载屏工厂,服务的客户覆盖了全球前十大tier1(一级供应商) 概念主题 苹果产
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满仓搞的半棵韭菜
2025-02-26 08:16:38
东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月)
东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月) 一、优势(Strengths) 全球精密制造龙头地位 2024年FPC(柔性电路板)全球市占率提升至18%(排名第二),深度绑定苹果、特斯拉等头部客户,新能源汽车电子业务营收占比突破35%。 自主开发“超微孔加工技术”,实现5G高频PCB良品率95%(行业平均85%)。 垂直一体化供应链 盐城基地(2024年投产)实现从精密钣金到整机组装的“全链条覆盖”,生产成本较同行低10%-15%。 研发投入持续加码 2024年研发
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2025-02-25 18:42:46
纽泰格:宇树科技人形机器人产业链的“隐形供应商”,蓄势待发上涨空间巨大
近日,人形机器人概念引爆A股市场,宇树科技凭借其技术突破与产业合作频频登上热搜。而在这场资本盛宴中,一家鲜少被提及的“隐形供应商——纽泰格(股票代码:301229),正悄然成为产业链中不可忽视的核心力量。 一、纽泰格与宇树科技合作的“蛛丝马迹” (一) 供应链深度绑定。据行业内部人士透露,纽泰格长期为宇树科技提供关键零部件,包括高精度传感器与轻量化结构件。尽管双方未公开披露合作细节,但宇树最新发布的机器人G1在干扰环境下仍能精准完成舞蹈动作,其稳定性与纽泰格在汽车电子领域的技术积累高度吻合。此外
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2025-05-19 13:51:39
新天药业(002873)同一实控人资产IPO受阻,汇伦医药注入预期
当前市值22亿,看翻倍以上空间! 新天药业于于 2024 年 7 月 26 日公告终止发行股份收购汇伦医药 85.12%的股权,至今已过去三个月,有望重新启。 新天药业目前持有14.88%的汇伦医药股权,新天药业的控股股东为上海新天智药生物技术有限公司,实际控制人是董大伦; 汇伦医药的实际控制人也是董大伦; 新天药业和汇伦医药进行重组是必然事件,而且现在证监会大力鼓励相关并购活动,未来重新启资产注入是大概率事件。 1)核心逻辑:新天是传统中药企业,拟收购参股公司汇伦医药(小分子化药)的剩余85.
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2025-04-09 02:04:21
华为服务器和新能源电源平台——泰嘉股份(002843)
1、估值情况 泰嘉股份高端金属带锯条国内龙头,全球前三,单项制造冠军,专精特新;22年收购整合消费电子电源龙头,新增新能源和服务器电源,打造全品类电源平台,电源业务高度绑定华为和苹果等巨头,电源业务未来潜力巨大,目前估值极低。 。24年4月电话会议董秘给的业绩展望今年2到3亿元,今年7家券商给的24年和25年利润预测均值2.4亿和3.4亿。泰嘉股份历史最低pe是21.5倍(是2022年4月25号出现的当年利润高增增速87%),与2022年同口径利润比较,如果2024年2亿利润对应pe14.4倍,
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泰嘉股份投资逻辑
核心结论:目前市值仅46亿,合理估值150-200亿,远期看到300亿市值 i.) 锯切业务: 国内龙头,43%毛利率,24%净利率,董事长增持子公司,出海前景广阔且海外市场利润率更高,合理估值40-60亿。 ii.) 电源业务:对标欧陆通、麦格米特,合理估值100亿+。 大功率板块:极具弹性的大功率平台公司,随着昇腾放量、兆瓦超充加速建设、光伏库存缓解,进而提高产线效率,大功率电源业务即将迎来爆发,预期25年大功率平台可实现10%+净利率。 消费电子板块:业务从手机拓展到PC,带动利润率提高。
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爱科迪(600933):爱科迪在应对美国关税政策策略
爱科迪在应对美国关税政策时,通过全球化产能布局、供应链重构、贸易策略优化及技术合规等多维度措施,系统性降低政策冲击,具体包括以下六大核心策略: 一、全球化产能转移与区域合规布局 1. 墨西哥工厂的USMCA合规生产 公司在墨西哥的两大生产基地(一期2023年投产、二期2025年Q2投产)通过本地化采购和生产,确保产品符合《美墨加协定》(USMCA)关于75%北美地区价值含量的要求,从而享受对美出口零关税待遇。例如,墨西哥工厂的原材料(如铝合金)主要从加拿大、美国采购,生产流程也在北美区域内完成,
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爱柯迪的瞬动机器人团队专注外骨骼项目
爱柯迪 业绩已发,低位没雷没雷。 爱柯迪(600933.SH)发布2024年度业绩,归母净利润9.4亿元,同比增长2.86% 最先落地的机器人 “提腿效果很明显,上下楼梯轻松了。”20日,70岁的胡老先生从长宁区专程来到浦江边,走进位于中国电科21所的“上海市特种机器人创新中心”。这位爱好旅游、常出远门的退休老人,穿上了助老型的可穿戴机器人——外骨骼机器人,从步行到登梯都一一试用。“感觉活动比较自如,重量完全可以接受,就是廓形大了一点,最好能够折叠便携。” 爱柯迪外骨骼机器人产品线 爱柯迪正在积
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中无人机(688297)采购计划延后影响业绩;25年需求或迎来较大反转
中无人机(688297) 事件:公司3月31日发布了2024年报,全年实现营收6.9亿元,YoY-74.3%;归母净利润-0.5亿元,上年同期为3.0亿元。公司业绩下降主要是受市场需求变动、国内市场节奏调整及重点客户采购计划延后等影响,交付产品数量同比减少。我们认为,2025年作为“十四五”规划的收官之年,行业需求或有望逐步复苏,公司也明确提出2025年将以“高质量发展”为引领,推动经营规模同比显著提升,且公司作为中航工业集团旗下无人机上市平台,在信息化智能化无人化发展大背景下,未来前景或较
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中无人机2024年报深度分析:军工周期下的战略蓄力与未来腾飞
行业格局与趋势:低空经济崛起,军用无人机需求强劲 2024年,全球无人机行业继续保持高速增长,我国工业无人机市场规模预计2025年将达到1555亿元,年复合增长率超过30%。这一增长主要受益于低空经济政策支持和军用无人机需求的持续扩张。 在军用无人机领域,全球市场仍由美国主导(占比69%),但中国正加速追赶,中无人机作为国内领先的大型固定翼无人机企业,其翼龙系列产品已广泛应用于国内外市场。随着国防现代化进程加快,无人机在侦察、打击、通信中继等任务中的作用日益凸显,未来军用无人机的采购需求仍将保持
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中无人机(688297)大型固定翼长航时无人机系统领军企业,国内外业务双轮驱动
⚫ 大型固定翼长航时无人机系统领军企业,翼龙系列享誉全球 大型无人机系统龙头,航空工业集团旗下无人机上市平台。公司全称中航(成都)无 人机系统股份有限公司,于 2022 年上市。公司主要从事无人机系统的设计研发、 生产制造、销售和服务,深耕国内国外两个市场,持续丰富无人机的应用场景及解 决方案,是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解 决方案提供商。在无人机系统方面:公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无 人机系统,由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。公司
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三博脑科:中国神经专科医疗的领航者
$三博脑科(SZ301293)$ 三博脑科:中国神经专科医疗的领航者 一、公司简介:高端民营医疗龙头,聚焦神经专科赛道 三博脑科成立于2003年,是中国领先的神经专科医疗集团,以“高端技术+连锁化运营”模式为核心,业务涵盖脑科疾病诊疗、神经外科手术、脑功能康复、脑科学研发等领域。旗下拥有8家专科医院(北京、重庆、昆明等),总床位数超2000张,年手术量超3万台,神经外科手术量连续5年位居全国民营医院首位。2023年营收达28.5亿元,同比增长32%,净利润4.2亿元,近三年复合增长率达40%。
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美中嘉和(02453.HK):港股医疗新贵,高端医疗领域潜力无限
在港股医疗板块中,美中嘉和(02453.HK)作为一家异军突起的医疗集团,正凭借其独特的优势,在高端医疗领域崭露头角,展现出巨大的发展潜力。 作为一家港股上市的医疗集团,美中嘉和自诞生起就备受瞩目。上市不仅为其带来了雄厚的资金支持,更提升了其品牌的知名度和公信力。借助资本市场的力量,美中嘉和得以在医疗资源整合、技术研发创新、人才队伍建设等方面加大投入,为其在高端医疗市场的深耕细作奠定了坚实基础。 质子治疗技术无疑是美中嘉和手中的一张王牌,也是其在高端医疗领域站稳脚跟的核心竞争力之一。质子
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2025-03-05 22:05:51
索辰科技:物理AI稀缺标的,对标英伟达,并购加速技术协同与生态布局
核心观点 索辰科技作为国内CAE(计算机辅助工程)行业首家上市公司,凭借技术壁垒与稀缺性,近期通过“物理AI平台发布+并购力控科技”双轮驱动,进一步巩固其在工业软件及物理智能领域的领先地位。公司战略布局契合AI与物理世界融合的产业趋势,未来有望在高端制造、数字孪生、机器人等领域打开成长空间。维持“强烈推荐”评级。 事件催化:发布“天工·开物”物理AI平台 技术定义与价值 物理AI:赋予AI模型理解物理世界空间关系、物理规则的能力,实现与真实世界的交互,突破传统AI数据驱动的局限性。 核心应用场景
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【东山精密】:(苹果+特斯拉)两大核心客户驱动中长线业绩增长,未来业绩弹性空间巨大!
【东山精密】:A+T两大核心客户驱动中长线业绩增长,积极关注公司未来业绩弹性空间! 近期我们反复路演向市场推介以立讯精密为首的果链核心标的投资组合,其中东山精密股价走势较强。一方面,公司受益于A客户 AI化软硬件创新升级大势以及 T 客户需求预期好转;另一方面,公司自身经营管理持续向好, 短期来看,A 客户 Q2 手机销量同比保持较快增长,表现超市场悲观预期,非手机端在新品备货推动下需求亦佳,公司软板业务受益于此且自身具备“提份额+扩品类”的 Alpha逻辑,收入端有望保持较快增长;硬板方面,手
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苹果产业链:002384 东山精密
简要总结 东山精密(002384)全球第二大FPC(柔性线路板)企业,精准收购拓宽PCB版图。 根据Prismark数据,2023年公司FPC排名全球第二,PCB排名全球第三。 以钣金和冲压业务起家,2011年进入LED领域; 2016年,收购了美国维信(MFLEX)进入FPC领域; 2018年,收购了PCB企业Multek补齐在硬板领域的不足; 2023年1月,收购苏州晶端,拓展车载显示业务。 苏州晶端是全球前五的车载屏工厂,服务的客户覆盖了全球前十大tier1(一级供应商) 概念主题 苹果产
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东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月)
东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月) 一、优势(Strengths) 全球精密制造龙头地位 2024年FPC(柔性电路板)全球市占率提升至18%(排名第二),深度绑定苹果、特斯拉等头部客户,新能源汽车电子业务营收占比突破35%。 自主开发“超微孔加工技术”,实现5G高频PCB良品率95%(行业平均85%)。 垂直一体化供应链 盐城基地(2024年投产)实现从精密钣金到整机组装的“全链条覆盖”,生产成本较同行低10%-15%。 研发投入持续加码 2024年研发
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东山精密
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满仓搞的半棵韭菜
2025-02-25 18:42:46
纽泰格:宇树科技人形机器人产业链的“隐形供应商”,蓄势待发上涨空间巨大
近日,人形机器人概念引爆A股市场,宇树科技凭借其技术突破与产业合作频频登上热搜。而在这场资本盛宴中,一家鲜少被提及的“隐形供应商——纽泰格(股票代码:301229),正悄然成为产业链中不可忽视的核心力量。 一、纽泰格与宇树科技合作的“蛛丝马迹” (一) 供应链深度绑定。据行业内部人士透露,纽泰格长期为宇树科技提供关键零部件,包括高精度传感器与轻量化结构件。尽管双方未公开披露合作细节,但宇树最新发布的机器人G1在干扰环境下仍能精准完成舞蹈动作,其稳定性与纽泰格在汽车电子领域的技术积累高度吻合。此外
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纽泰格
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长盛轴承
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巨轮智能
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满仓搞的半棵韭菜
2025-05-19 13:51:39
新天药业(002873)同一实控人资产IPO受阻,汇伦医药注入预期
当前市值22亿,看翻倍以上空间! 新天药业于于 2024 年 7 月 26 日公告终止发行股份收购汇伦医药 85.12%的股权,至今已过去三个月,有望重新启。 新天药业目前持有14.88%的汇伦医药股权,新天药业的控股股东为上海新天智药生物技术有限公司,实际控制人是董大伦; 汇伦医药的实际控制人也是董大伦; 新天药业和汇伦医药进行重组是必然事件,而且现在证监会大力鼓励相关并购活动,未来重新启资产注入是大概率事件。 1)核心逻辑:新天是传统中药企业,拟收购参股公司汇伦医药(小分子化药)的剩余85.
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新天药业
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天汽模
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-09 02:04:21
华为服务器和新能源电源平台——泰嘉股份(002843)
1、估值情况 泰嘉股份高端金属带锯条国内龙头,全球前三,单项制造冠军,专精特新;22年收购整合消费电子电源龙头,新增新能源和服务器电源,打造全品类电源平台,电源业务高度绑定华为和苹果等巨头,电源业务未来潜力巨大,目前估值极低。 。24年4月电话会议董秘给的业绩展望今年2到3亿元,今年7家券商给的24年和25年利润预测均值2.4亿和3.4亿。泰嘉股份历史最低pe是21.5倍(是2022年4月25号出现的当年利润高增增速87%),与2022年同口径利润比较,如果2024年2亿利润对应pe14.4倍,
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泰嘉股份
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欧陆通
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-09 01:49:47
泰嘉股份投资逻辑
核心结论:目前市值仅46亿,合理估值150-200亿,远期看到300亿市值 i.) 锯切业务: 国内龙头,43%毛利率,24%净利率,董事长增持子公司,出海前景广阔且海外市场利润率更高,合理估值40-60亿。 ii.) 电源业务:对标欧陆通、麦格米特,合理估值100亿+。 大功率板块:极具弹性的大功率平台公司,随着昇腾放量、兆瓦超充加速建设、光伏库存缓解,进而提高产线效率,大功率电源业务即将迎来爆发,预期25年大功率平台可实现10%+净利率。 消费电子板块:业务从手机拓展到PC,带动利润率提高。
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泰嘉股份
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华丰科技
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-08 22:29:21
爱科迪(600933):爱科迪在应对美国关税政策策略
爱科迪在应对美国关税政策时,通过全球化产能布局、供应链重构、贸易策略优化及技术合规等多维度措施,系统性降低政策冲击,具体包括以下六大核心策略: 一、全球化产能转移与区域合规布局 1. 墨西哥工厂的USMCA合规生产 公司在墨西哥的两大生产基地(一期2023年投产、二期2025年Q2投产)通过本地化采购和生产,确保产品符合《美墨加协定》(USMCA)关于75%北美地区价值含量的要求,从而享受对美出口零关税待遇。例如,墨西哥工厂的原材料(如铝合金)主要从加拿大、美国采购,生产流程也在北美区域内完成,
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英伟达公司
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-08 22:24:33
爱柯迪的瞬动机器人团队专注外骨骼项目
爱柯迪 业绩已发,低位没雷没雷。 爱柯迪(600933.SH)发布2024年度业绩,归母净利润9.4亿元,同比增长2.86% 最先落地的机器人 “提腿效果很明显,上下楼梯轻松了。”20日,70岁的胡老先生从长宁区专程来到浦江边,走进位于中国电科21所的“上海市特种机器人创新中心”。这位爱好旅游、常出远门的退休老人,穿上了助老型的可穿戴机器人——外骨骼机器人,从步行到登梯都一一试用。“感觉活动比较自如,重量完全可以接受,就是廓形大了一点,最好能够折叠便携。” 爱柯迪外骨骼机器人产品线 爱柯迪正在积
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爱柯迪
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-07 13:52:48
中无人机(688297)采购计划延后影响业绩;25年需求或迎来较大反转
中无人机(688297) 事件:公司3月31日发布了2024年报,全年实现营收6.9亿元,YoY-74.3%;归母净利润-0.5亿元,上年同期为3.0亿元。公司业绩下降主要是受市场需求变动、国内市场节奏调整及重点客户采购计划延后等影响,交付产品数量同比减少。我们认为,2025年作为“十四五”规划的收官之年,行业需求或有望逐步复苏,公司也明确提出2025年将以“高质量发展”为引领,推动经营规模同比显著提升,且公司作为中航工业集团旗下无人机上市平台,在信息化智能化无人化发展大背景下,未来前景或较
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中无人机
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晟楠科技
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满仓搞的半棵韭菜
2025-04-01 20:51:55
中无人机2024年报深度分析:军工周期下的战略蓄力与未来腾飞
行业格局与趋势:低空经济崛起,军用无人机需求强劲 2024年,全球无人机行业继续保持高速增长,我国工业无人机市场规模预计2025年将达到1555亿元,年复合增长率超过30%。这一增长主要受益于低空经济政策支持和军用无人机需求的持续扩张。 在军用无人机领域,全球市场仍由美国主导(占比69%),但中国正加速追赶,中无人机作为国内领先的大型固定翼无人机企业,其翼龙系列产品已广泛应用于国内外市场。随着国防现代化进程加快,无人机在侦察、打击、通信中继等任务中的作用日益凸显,未来军用无人机的采购需求仍将保持
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中无人机
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-23 19:53:32
中无人机(688297)大型固定翼长航时无人机系统领军企业,国内外业务双轮驱动
⚫ 大型固定翼长航时无人机系统领军企业,翼龙系列享誉全球 大型无人机系统龙头,航空工业集团旗下无人机上市平台。公司全称中航(成都)无 人机系统股份有限公司,于 2022 年上市。公司主要从事无人机系统的设计研发、 生产制造、销售和服务,深耕国内国外两个市场,持续丰富无人机的应用场景及解 决方案,是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解 决方案提供商。在无人机系统方面:公司主要产品为翼龙系列大型固定翼长航时无 人机系统,由无人机平台、地面站、任务载荷及综合保障系统组成。公司
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2025-03-09 12:00:46
三博脑科:中国神经专科医疗的领航者
$三博脑科(SZ301293)$ 三博脑科:中国神经专科医疗的领航者 一、公司简介:高端民营医疗龙头,聚焦神经专科赛道 三博脑科成立于2003年,是中国领先的神经专科医疗集团,以“高端技术+连锁化运营”模式为核心,业务涵盖脑科疾病诊疗、神经外科手术、脑功能康复、脑科学研发等领域。旗下拥有8家专科医院(北京、重庆、昆明等),总床位数超2000张,年手术量超3万台,神经外科手术量连续5年位居全国民营医院首位。2023年营收达28.5亿元,同比增长32%,净利润4.2亿元,近三年复合增长率达40%。
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润达医疗
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2025-03-06 09:55:44
美中嘉和(02453.HK):港股医疗新贵,高端医疗领域潜力无限
在港股医疗板块中,美中嘉和(02453.HK)作为一家异军突起的医疗集团,正凭借其独特的优势,在高端医疗领域崭露头角,展现出巨大的发展潜力。 作为一家港股上市的医疗集团,美中嘉和自诞生起就备受瞩目。上市不仅为其带来了雄厚的资金支持,更提升了其品牌的知名度和公信力。借助资本市场的力量,美中嘉和得以在医疗资源整合、技术研发创新、人才队伍建设等方面加大投入,为其在高端医疗市场的深耕细作奠定了坚实基础。 质子治疗技术无疑是美中嘉和手中的一张王牌,也是其在高端医疗领域站稳脚跟的核心竞争力之一。质子
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美中嘉和
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心通医疗-B
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2025-03-05 22:05:51
索辰科技:物理AI稀缺标的,对标英伟达,并购加速技术协同与生态布局
核心观点 索辰科技作为国内CAE(计算机辅助工程)行业首家上市公司,凭借技术壁垒与稀缺性,近期通过“物理AI平台发布+并购力控科技”双轮驱动,进一步巩固其在工业软件及物理智能领域的领先地位。公司战略布局契合AI与物理世界融合的产业趋势,未来有望在高端制造、数字孪生、机器人等领域打开成长空间。维持“强烈推荐”评级。 事件催化:发布“天工·开物”物理AI平台 技术定义与价值 物理AI:赋予AI模型理解物理世界空间关系、物理规则的能力,实现与真实世界的交互,突破传统AI数据驱动的局限性。 核心应用场景
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英伟达公司
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-05 21:28:10
【东山精密】:(苹果+特斯拉)两大核心客户驱动中长线业绩增长,未来业绩弹性空间巨大!
【东山精密】:A+T两大核心客户驱动中长线业绩增长,积极关注公司未来业绩弹性空间! 近期我们反复路演向市场推介以立讯精密为首的果链核心标的投资组合,其中东山精密股价走势较强。一方面,公司受益于A客户 AI化软硬件创新升级大势以及 T 客户需求预期好转;另一方面,公司自身经营管理持续向好, 短期来看,A 客户 Q2 手机销量同比保持较快增长,表现超市场悲观预期,非手机端在新品备货推动下需求亦佳,公司软板业务受益于此且自身具备“提份额+扩品类”的 Alpha逻辑,收入端有望保持较快增长;硬板方面,手
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特斯拉
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满仓搞的半棵韭菜
2025-03-05 21:25:32
苹果产业链:002384 东山精密
简要总结 东山精密(002384)全球第二大FPC(柔性线路板)企业,精准收购拓宽PCB版图。 根据Prismark数据,2023年公司FPC排名全球第二,PCB排名全球第三。 以钣金和冲压业务起家,2011年进入LED领域; 2016年,收购了美国维信(MFLEX)进入FPC领域; 2018年,收购了PCB企业Multek补齐在硬板领域的不足; 2023年1月,收购苏州晶端,拓展车载显示业务。 苏州晶端是全球前五的车载屏工厂,服务的客户覆盖了全球前十大tier1(一级供应商) 概念主题 苹果产
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满仓搞的半棵韭菜
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东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月)
东山精密(SZ:002384)SWOT深度分析(数据更新至2025年2月) 一、优势(Strengths) 全球精密制造龙头地位 2024年FPC(柔性电路板)全球市占率提升至18%(排名第二),深度绑定苹果、特斯拉等头部客户,新能源汽车电子业务营收占比突破35%。 自主开发“超微孔加工技术”,实现5G高频PCB良品率95%(行业平均85%)。 垂直一体化供应链 盐城基地(2024年投产)实现从精密钣金到整机组装的“全链条覆盖”,生产成本较同行低10%-15%。 研发投入持续加码 2024年研发
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纽泰格:宇树科技人形机器人产业链的“隐形供应商”,蓄势待发上涨空间巨大
近日,人形机器人概念引爆A股市场,宇树科技凭借其技术突破与产业合作频频登上热搜。而在这场资本盛宴中,一家鲜少被提及的“隐形供应商——纽泰格(股票代码:301229),正悄然成为产业链中不可忽视的核心力量。 一、纽泰格与宇树科技合作的“蛛丝马迹” (一) 供应链深度绑定。据行业内部人士透露,纽泰格长期为宇树科技提供关键零部件,包括高精度传感器与轻量化结构件。尽管双方未公开披露合作细节,但宇树最新发布的机器人G1在干扰环境下仍能精准完成舞蹈动作,其稳定性与纽泰格在汽车电子领域的技术积累高度吻合。此外
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