前言：电容，Rubin时代暴力增长的一个板块，AI用电容增速在10-40倍左右。AI用电容主要涉及到四类，分别是：MLCC、EDLC、MLPC 和LIC，本文为系列第一期，MLPC电容。一、Rubin时代，电容增速达到10-40倍 随着AI服务器升级，单机柜电容总价值量从H100时代的约0

MLCC爆发，最核心的上游材料是MLCC介质粉（国瓷）和重稀土氧化镝。 最受益的是大概率氧化镝（重稀土），普通mlcc不用重稀土，但是高容考虑到介电性和粉体一致性，全球高纯氧化镝只有中国可以做，头部玩家集中。按照各家27年产能计划，AI用氧化镝需求1500吨，这块以前需求几乎是0。

一、板块热议：超级电容：AIDC算力密度跃迁驱动供电架构变革，超级电容成为结构性必需品。（龙辰科技、铜峰电子、振华科技、艾华集团、江海股份等）燃气轮机：机构称，测算数据中心所需燃气轮机产量缺口将从2025年的4.3GW提升至2030年的15.1GW，产能缺口长期存在。（杰瑞股份、振华股份、博盈特焊、

AI引爆MLCC史诗级紧缺！江海股份、风华高科、利和兴、国瓷材料、四大金刚业绩爆炸 全球MLCC正迎来历史性紧缺风暴！AI算力需求非线性暴涨，单机柜MLCC用量高达60万颗、价值近10万元，明年下一代GPU需求再翻倍！这一超级周期，绝非小打小闹——全容值涨价潮已至，任何分歧都是黄金坑！ 江海股份（0

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~【泵浦激光器】图表事件催化：2026年6月3日盘中，网传（未知来源）泵浦激光器DCI需求爆发，供需缺口甚至超过EML，成为光通信产业链中最紧缺的环节之一。产业信息：1、泵浦激光器(PumpLase

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 觉得有用，请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！     No.1 盘前热点事件   一、昨日热点 迈威尔：鑫科材料 CPO电子胶：天洋新材 MLCC上游碳酸钡：红星发展 光纤：亨通光电

光刻胶板块，近期属于主动调整，个股甚至跌幅淹没了前期涨幅，一片哀鸿遍野。外围风声鹤唳，海峡继续封已然是个事实，日韩精细化工原料调整难度大，大概率后期还是供不应求，整体化工板块，部分股估值已经到了合理位置。老股民见识多，应该知道，时间换取空间，而空间，很多是在大幅调整后V形反弹开始。所以日韩缺货+韬定

三大基础元件包括电阻、电容、电感三大基础元件，以及射频器件、变压器、谐振器等扩展类别。1、电阻功能：限制电流、分压、调节信号强度。类型：固定电阻（碳膜/金属膜）、可变电阻（热敏/光敏/压敏电阻）。应用：消费电子、汽车电路限流保护。2、电容功能：储能、滤波、稳压，通交流阻直流。类型： MLCC（多层

        迈威尔整体几乎 100% 都是电芯片 / 半导体，电芯片去年12月重点写过优迅会成长到千亿，当时被没看懂不理解的人嘲讽，现在回头看也涨了几倍了，电芯片重要性必要性就不写了，某球帖还在，再梳理一下电芯片相关标的。    &nb

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ 泵浦激光器即将涨价，核心驱动来自DCI 算力互联需求爆发，泵浦激光器作为光模块核心上游元器件，供需格局全面收紧，涨价周期正式开启。   久之洋（300516）是 A 股稀缺布局半导体泵浦固体激光器的自

【1】AI PC：1）2026年5月30日消息，英伟达、微款、ARM三方同步官宣”Anewcraof PC"预热，计划6月初发布首款暂定名为"N1X"的PC处理器。2）2026年5月29日，戴尔大涨32.76%，联想集团大涨21.95%。【2】煤炭：近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约双双

咋感觉我分也有点不够了呢，加了两个兄弟关注，后续作为答谢，做票会提前通知，做盘期间，全程指导。挖掘技术哪家强，中国山东找蓝翔。蓝翔毕业的，提供两次高价值情报，聘为天机堂客卿，享上宾待遇。这个法子可好？

粉丝里有退休老人的，请取关我，不是说瞧不上，而是目前我的节奏比较快，也没精力仔细解释，又不包售后，为了不折损养老金，不损阴德，你我皆好，咱两边都不要勉强。如果没人提，我就默认都是精力足够的人了，那后面谁要提一些让我干活的问题，咱拿工分说话，不给工分，不好意思，就提都不要提。我工分后面是要反哺给人家提

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.22%，深证上涨0.73%，创业板上涨1.65%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。  与君共赏  &nb