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2026-02-12 23:24:47
每天几条重要信息
1.天润工业:大机连杆曲轴增速较快,以27年业绩预估仅15倍pe 2.飞龙股份:ywk影子股,NV+ASIC+国产绝对核心标的,主业4e利润值80e,26-27年ai液冷利润2-5e 3.银轮股份:液冷期权弹性最大的汽零票,公司非常重视ai业务(液冷+柴发+燃气发电机)有机会突破谷歌/NV/卡特彼勒等核心业务 4.壹网壹创:拟收购全域智能营销服务商联世传奇100%股权 5.延江股份:公司拟发行股份及支付现金收购甬强科技控制权并配套募资,标的专注高端IC封装基板、高速高频覆铜板等电子信息互连材料,
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壹网壹创
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2026-02-11 21:35:38
每天几条重要信息
1.金禾实业:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大 2.东方电热:切入特斯拉机器人散热系统,ASP较高,目前市场认知差较大 3.震裕科技:在泰国投建年产1500万件精密传动部件基地,已切入特斯拉、Figure、波士顿动力供应链 4.中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头 5.云计算相关标的:网宿科技、数据港、宏景科技、优刻得 6.网宿科技:唯一能对标Cloudflare的全链条基础设施龙头,直接承接智能体互联网的万亿红利 7.润欣科技:与字节跳动合作始于2024
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2026-02-10 21:15:07
每天几条重要信息
1.人m网:公司依托人民智媒大模型、写易智能创作引擎与数据智能体系,提供 AIGC 营销素材生成、精准客群匹配、数字人传播与合规广告投放服务,聚焦政企与文旅场景的权威内容营销赋能 2.安妮股份:旗下版权家凭借可提供全品类版权服务,AI确权1小时审核、效率提超70倍;旗下图盾系统日均处理100亿级图片比对,可拓展至视频监测;与三大互联网法院直连,存证采纳率超90%,维权周期缩至30天内,新控股股东晟世天安的AI大模型与智算技术进一步强化其技术壁垒与服务效率。 3.天音控股:正宗合资抖音的网文IP版
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2026-02-09 21:39:34
每天几条重点信息
1.恒帅股份:即将成为V4电机唯一一个电机一级供应商,覆盖范围包括手部电机+身体电机最少7个位置 2.字节的IDC供应商按照规模:第一润泽科技,第二东阳光(秦淮数据),第三光环新网,第四东方国信,第五大位科技 3.银轮股份:卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币 4.麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点 5.科士达:公司数据
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2026-02-08 21:18:43
每天几条重要信息
1.永太科技:技术支撑,补锂剂以化工产业化为主,AI4S相关收入占比低 2.每日互动:红包口令刷屏的直接受益者(推送服务与数据变现) 3.网宿科技:(CDN铲子)被类比为移动互联时代的同花顺,AI 流量爆发重塑 CDN 价值,群友特别提到“网宿打响云涨价‘第一枪’”,是一个重要的基本面信号 4.阿石创: 面板靶材头部供应商; 多款半导体用靶材已形成销售,覆盖先进封装、存储等场景 5.闰土股份:20万吨产能+配套8k吨中间体,底部利润3亿,净资产373亿。均价上涨至2.7w,对应20亿利润弹性 6
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2026-02-05 22:55:32
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1.海目星:21年已获特斯拉4680大圆柱电池激光模切设备,是特斯拉直接供应商 2.山东海化:作为国内纯碱行业龙头,受益于光伏玻璃需求及行业景气;氢能源与固态电池布局新能源材料领域;国企背景提供稳定支持,公司正在从基础化工向新能源材料企业转型 3.网宿科技(CDN涨价+出海):市场消息称其官宣CDN流量上调35%-40%,行业龙头,受益确定的涨价逻辑。 4.昆仑万维:发布Skywork桌面版,对标Groq 5.杭电股份 :国网核心供应商+“光棒-光纤-光缆”全产业链 6.亨通光电 :全球光纤光缆
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2026-02-04 22:08:34
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1.银轮股份:液冷+AI电源+机器人三轮驱动 2.德龙激光:存储、折叠屏、钙钛矿全面开花 3.领益制造:材料-部件-系统”全链条解决方案,覆盖结构、热控、电源等多个关键环节 4.宏盛华源:特高压铁塔是公司核心产品,业绩预增验证行业高景气度,央企国家电网背景保障订单获取,深度受益于电网投资建设 5.陕西黑猫:煤炭板块整体走强,LNG(液化天然气)业务布局清洁能源,煤焦化产业链一体化经营,公司为陕西省独立焦化龙头企业 6.安培龙:预计后续将加速落地包括图纸、Code以及定制化样品的落地 7.博迁新材
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2026-02-03 22:44:11
每天几条重要信息
1.威尔高:正式接到谷歌电源订单,英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 2.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 3.纳科诺尔:参股公司清研纳科在官微披露,干法电极设备已成功出货交付太空电源相关院所 4.博盈特焊:GEV燃机订单高增,行业高景气度持续,公司HRSG大量产能将释放&具备涨价逻辑 5.聚和材料:更是Blank Mask国产替代唯一标的,受益先进制程扩产,以及涨价催化 6.白云电器:公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源
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2026-02-02 22:04:21
每天几条重要信息
1.商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局 2.云天励飞:作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境 3.安靠智电:凭借GIL+模块化变电站技术优势及海外订单放量,深度受益全球AI算力基建浪潮 4.智光电气:公司参投的粤芯半导体估值上升,带动公允价值变动损益显著增长 5.金龙汽车:预计25全年上修至4.5亿利润,26Q1继续超预期 6.奥比中光:在三维视觉传感器方面具有领先优势,其结构光、iToF等技术广泛应用
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2026-02-01 21:47:50
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1.网宿科技:与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑,在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证 2.朗科科技: 虽以专利运营起家,但近年成功切入华为AI服务器高端SSD供应链,技术含金量显著提升 3.数据港:腾讯推理算力的核心承接商,运营腾讯长三角AI算力枢纽,承接元宝30%的推理算力需求 4.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 5.炬光科技:产品已用于商业航天领域,核心是高增益侧泵模块(SP17/SP18等)
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2026-01-29 21:44:43
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1.广钢气体:氦气价格25年以来触底回暖,存量项目陆续贡献业绩增量,行业资本开支持续进行,公司现场制气未来增量项目显著。 2.雪天盐业:和复旦大学成立智能纤维新能源材料研究院,占股51% 3.中色股份:新收购秘鲁在产矿白银资源量丰富 4.皇台酒业:西北老酒 + 南茅北皇 IP,甘肃首家上市酒企 5.百纳千成:主业触底+AI营销资产注入+家族生态协同,三击共振 6.星环科技:正与NV紧密联合研发和调优GPU-Native数据库,进展顺利 7.国际复材:玻纤景气度上行,26年盈利弹性将显现 8.福达
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每天几条重要信息
1.光纤涨价:长飞光纤、亨通、中天。 光纤涨价受益标的:长芯博创(母公司保供、成本不变毛利率提升)MPO是光纤的产业化&高价值实现。 2.经历前期大跌之后,煤价及股票均处于低位待涨,炼焦煤弹性且春节后旺季预期首选【潞安环能】【淮北矿业】【山西焦煤】【平煤股份】,以及成长弹性兼备无烟煤【华阳股份】;动力煤弹性推荐【山煤国际】【晋控煤业】,叠加天然气和化工弹性重点推荐【广汇能源】,红利确定性且不失弹性推荐【兖矿能源】【中国神华】【陕西煤业】【中煤能源】 3.景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的
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风华高科
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1.天润工业:大机连杆曲轴增速较快,以27年业绩预估仅15倍pe 2.飞龙股份:ywk影子股,NV+ASIC+国产绝对核心标的,主业4e利润值80e,26-27年ai液冷利润2-5e 3.银轮股份:液冷期权弹性最大的汽零票,公司非常重视ai业务(液冷+柴发+燃气发电机)有机会突破谷歌/NV/卡特彼勒等核心业务 4.壹网壹创:拟收购全域智能营销服务商联世传奇100%股权 5.延江股份:公司拟发行股份及支付现金收购甬强科技控制权并配套募资,标的专注高端IC封装基板、高速高频覆铜板等电子信息互连材料,
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1.金禾实业:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大 2.东方电热:切入特斯拉机器人散热系统,ASP较高,目前市场认知差较大 3.震裕科技:在泰国投建年产1500万件精密传动部件基地,已切入特斯拉、Figure、波士顿动力供应链 4.中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头 5.云计算相关标的:网宿科技、数据港、宏景科技、优刻得 6.网宿科技:唯一能对标Cloudflare的全链条基础设施龙头,直接承接智能体互联网的万亿红利 7.润欣科技:与字节跳动合作始于2024
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1.人m网:公司依托人民智媒大模型、写易智能创作引擎与数据智能体系,提供 AIGC 营销素材生成、精准客群匹配、数字人传播与合规广告投放服务,聚焦政企与文旅场景的权威内容营销赋能 2.安妮股份:旗下版权家凭借可提供全品类版权服务,AI确权1小时审核、效率提超70倍;旗下图盾系统日均处理100亿级图片比对,可拓展至视频监测;与三大互联网法院直连,存证采纳率超90%,维权周期缩至30天内,新控股股东晟世天安的AI大模型与智算技术进一步强化其技术壁垒与服务效率。 3.天音控股:正宗合资抖音的网文IP版
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1.恒帅股份:即将成为V4电机唯一一个电机一级供应商,覆盖范围包括手部电机+身体电机最少7个位置 2.字节的IDC供应商按照规模:第一润泽科技,第二东阳光(秦淮数据),第三光环新网,第四东方国信,第五大位科技 3.银轮股份:卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币 4.麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点 5.科士达:公司数据
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1.永太科技:技术支撑,补锂剂以化工产业化为主,AI4S相关收入占比低 2.每日互动:红包口令刷屏的直接受益者(推送服务与数据变现) 3.网宿科技:(CDN铲子)被类比为移动互联时代的同花顺,AI 流量爆发重塑 CDN 价值,群友特别提到“网宿打响云涨价‘第一枪’”,是一个重要的基本面信号 4.阿石创: 面板靶材头部供应商; 多款半导体用靶材已形成销售,覆盖先进封装、存储等场景 5.闰土股份:20万吨产能+配套8k吨中间体,底部利润3亿,净资产373亿。均价上涨至2.7w,对应20亿利润弹性 6
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1.海目星:21年已获特斯拉4680大圆柱电池激光模切设备,是特斯拉直接供应商 2.山东海化:作为国内纯碱行业龙头,受益于光伏玻璃需求及行业景气;氢能源与固态电池布局新能源材料领域;国企背景提供稳定支持,公司正在从基础化工向新能源材料企业转型 3.网宿科技(CDN涨价+出海):市场消息称其官宣CDN流量上调35%-40%,行业龙头,受益确定的涨价逻辑。 4.昆仑万维:发布Skywork桌面版,对标Groq 5.杭电股份 :国网核心供应商+“光棒-光纤-光缆”全产业链 6.亨通光电 :全球光纤光缆
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1.银轮股份:液冷+AI电源+机器人三轮驱动 2.德龙激光:存储、折叠屏、钙钛矿全面开花 3.领益制造:材料-部件-系统”全链条解决方案,覆盖结构、热控、电源等多个关键环节 4.宏盛华源:特高压铁塔是公司核心产品,业绩预增验证行业高景气度,央企国家电网背景保障订单获取,深度受益于电网投资建设 5.陕西黑猫:煤炭板块整体走强,LNG(液化天然气)业务布局清洁能源,煤焦化产业链一体化经营,公司为陕西省独立焦化龙头企业 6.安培龙:预计后续将加速落地包括图纸、Code以及定制化样品的落地 7.博迁新材
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1.威尔高:正式接到谷歌电源订单,英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 2.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 3.纳科诺尔:参股公司清研纳科在官微披露,干法电极设备已成功出货交付太空电源相关院所 4.博盈特焊:GEV燃机订单高增,行业高景气度持续,公司HRSG大量产能将释放&具备涨价逻辑 5.聚和材料:更是Blank Mask国产替代唯一标的,受益先进制程扩产,以及涨价催化 6.白云电器:公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源
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1.商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局 2.云天励飞:作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境 3.安靠智电:凭借GIL+模块化变电站技术优势及海外订单放量,深度受益全球AI算力基建浪潮 4.智光电气:公司参投的粤芯半导体估值上升,带动公允价值变动损益显著增长 5.金龙汽车:预计25全年上修至4.5亿利润,26Q1继续超预期 6.奥比中光:在三维视觉传感器方面具有领先优势,其结构光、iToF等技术广泛应用
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1.网宿科技:与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑,在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证 2.朗科科技: 虽以专利运营起家,但近年成功切入华为AI服务器高端SSD供应链,技术含金量显著提升 3.数据港:腾讯推理算力的核心承接商,运营腾讯长三角AI算力枢纽,承接元宝30%的推理算力需求 4.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 5.炬光科技:产品已用于商业航天领域,核心是高增益侧泵模块(SP17/SP18等)
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1.广钢气体:氦气价格25年以来触底回暖,存量项目陆续贡献业绩增量,行业资本开支持续进行,公司现场制气未来增量项目显著。 2.雪天盐业:和复旦大学成立智能纤维新能源材料研究院,占股51% 3.中色股份:新收购秘鲁在产矿白银资源量丰富 4.皇台酒业:西北老酒 + 南茅北皇 IP,甘肃首家上市酒企 5.百纳千成:主业触底+AI营销资产注入+家族生态协同,三击共振 6.星环科技:正与NV紧密联合研发和调优GPU-Native数据库,进展顺利 7.国际复材:玻纤景气度上行,26年盈利弹性将显现 8.福达
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2026-01-28 21:43:57
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1.光纤涨价:长飞光纤、亨通、中天。 光纤涨价受益标的:长芯博创(母公司保供、成本不变毛利率提升)MPO是光纤的产业化&高价值实现。 2.经历前期大跌之后,煤价及股票均处于低位待涨,炼焦煤弹性且春节后旺季预期首选【潞安环能】【淮北矿业】【山西焦煤】【平煤股份】,以及成长弹性兼备无烟煤【华阳股份】;动力煤弹性推荐【山煤国际】【晋控煤业】,叠加天然气和化工弹性重点推荐【广汇能源】,红利确定性且不失弹性推荐【兖矿能源】【中国神华】【陕西煤业】【中煤能源】 3.景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的
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1.恒帅股份:即将成为V4电机唯一一个电机一级供应商,覆盖范围包括手部电机+身体电机最少7个位置 2.字节的IDC供应商按照规模:第一润泽科技,第二东阳光(秦淮数据),第三光环新网,第四东方国信,第五大位科技 3.银轮股份:卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币 4.麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点 5.科士达:公司数据
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2026-02-08 21:18:43
每天几条重要信息
1.永太科技:技术支撑,补锂剂以化工产业化为主,AI4S相关收入占比低 2.每日互动:红包口令刷屏的直接受益者(推送服务与数据变现) 3.网宿科技:(CDN铲子)被类比为移动互联时代的同花顺,AI 流量爆发重塑 CDN 价值,群友特别提到“网宿打响云涨价‘第一枪’”,是一个重要的基本面信号 4.阿石创: 面板靶材头部供应商; 多款半导体用靶材已形成销售,覆盖先进封装、存储等场景 5.闰土股份:20万吨产能+配套8k吨中间体,底部利润3亿,净资产373亿。均价上涨至2.7w,对应20亿利润弹性 6
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每天几条重要信息
1.海目星:21年已获特斯拉4680大圆柱电池激光模切设备,是特斯拉直接供应商 2.山东海化:作为国内纯碱行业龙头,受益于光伏玻璃需求及行业景气;氢能源与固态电池布局新能源材料领域;国企背景提供稳定支持,公司正在从基础化工向新能源材料企业转型 3.网宿科技(CDN涨价+出海):市场消息称其官宣CDN流量上调35%-40%,行业龙头,受益确定的涨价逻辑。 4.昆仑万维:发布Skywork桌面版,对标Groq 5.杭电股份 :国网核心供应商+“光棒-光纤-光缆”全产业链 6.亨通光电 :全球光纤光缆
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每天几条重要信息
1.银轮股份:液冷+AI电源+机器人三轮驱动 2.德龙激光:存储、折叠屏、钙钛矿全面开花 3.领益制造:材料-部件-系统”全链条解决方案,覆盖结构、热控、电源等多个关键环节 4.宏盛华源:特高压铁塔是公司核心产品,业绩预增验证行业高景气度,央企国家电网背景保障订单获取,深度受益于电网投资建设 5.陕西黑猫:煤炭板块整体走强,LNG(液化天然气)业务布局清洁能源,煤焦化产业链一体化经营,公司为陕西省独立焦化龙头企业 6.安培龙:预计后续将加速落地包括图纸、Code以及定制化样品的落地 7.博迁新材
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2026-02-03 22:44:11
每天几条重要信息
1.威尔高:正式接到谷歌电源订单,英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 2.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 3.纳科诺尔:参股公司清研纳科在官微披露,干法电极设备已成功出货交付太空电源相关院所 4.博盈特焊:GEV燃机订单高增,行业高景气度持续,公司HRSG大量产能将释放&具备涨价逻辑 5.聚和材料:更是Blank Mask国产替代唯一标的,受益先进制程扩产,以及涨价催化 6.白云电器:公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源
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每天几条重要信息
1.商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局 2.云天励飞:作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境 3.安靠智电:凭借GIL+模块化变电站技术优势及海外订单放量,深度受益全球AI算力基建浪潮 4.智光电气:公司参投的粤芯半导体估值上升,带动公允价值变动损益显著增长 5.金龙汽车:预计25全年上修至4.5亿利润,26Q1继续超预期 6.奥比中光:在三维视觉传感器方面具有领先优势,其结构光、iToF等技术广泛应用
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2026-02-01 21:47:50
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1.网宿科技:与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑,在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证 2.朗科科技: 虽以专利运营起家,但近年成功切入华为AI服务器高端SSD供应链,技术含金量显著提升 3.数据港:腾讯推理算力的核心承接商,运营腾讯长三角AI算力枢纽,承接元宝30%的推理算力需求 4.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 5.炬光科技:产品已用于商业航天领域,核心是高增益侧泵模块(SP17/SP18等)
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每天几条重要信息
1.广钢气体:氦气价格25年以来触底回暖,存量项目陆续贡献业绩增量,行业资本开支持续进行,公司现场制气未来增量项目显著。 2.雪天盐业:和复旦大学成立智能纤维新能源材料研究院,占股51% 3.中色股份:新收购秘鲁在产矿白银资源量丰富 4.皇台酒业:西北老酒 + 南茅北皇 IP,甘肃首家上市酒企 5.百纳千成:主业触底+AI营销资产注入+家族生态协同,三击共振 6.星环科技:正与NV紧密联合研发和调优GPU-Native数据库,进展顺利 7.国际复材:玻纤景气度上行,26年盈利弹性将显现 8.福达
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皇台酒业
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每天几条重要信息
1.光纤涨价:长飞光纤、亨通、中天。 光纤涨价受益标的:长芯博创(母公司保供、成本不变毛利率提升)MPO是光纤的产业化&高价值实现。 2.经历前期大跌之后,煤价及股票均处于低位待涨,炼焦煤弹性且春节后旺季预期首选【潞安环能】【淮北矿业】【山西焦煤】【平煤股份】,以及成长弹性兼备无烟煤【华阳股份】;动力煤弹性推荐【山煤国际】【晋控煤业】,叠加天然气和化工弹性重点推荐【广汇能源】,红利确定性且不失弹性推荐【兖矿能源】【中国神华】【陕西煤业】【中煤能源】 3.景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的
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龙虾
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都是之前内容里提到的
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2026-02-26 21:54:43
坐等
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2026-02-12 23:24:47
每天几条重要信息
1.天润工业:大机连杆曲轴增速较快,以27年业绩预估仅15倍pe 2.飞龙股份:ywk影子股,NV+ASIC+国产绝对核心标的,主业4e利润值80e,26-27年ai液冷利润2-5e 3.银轮股份:液冷期权弹性最大的汽零票,公司非常重视ai业务(液冷+柴发+燃气发电机)有机会突破谷歌/NV/卡特彼勒等核心业务 4.壹网壹创:拟收购全域智能营销服务商联世传奇100%股权 5.延江股份:公司拟发行股份及支付现金收购甬强科技控制权并配套募资,标的专注高端IC封装基板、高速高频覆铜板等电子信息互连材料,
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每天几条重要信息
1.金禾实业:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大 2.东方电热:切入特斯拉机器人散热系统,ASP较高,目前市场认知差较大 3.震裕科技:在泰国投建年产1500万件精密传动部件基地,已切入特斯拉、Figure、波士顿动力供应链 4.中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头 5.云计算相关标的:网宿科技、数据港、宏景科技、优刻得 6.网宿科技:唯一能对标Cloudflare的全链条基础设施龙头,直接承接智能体互联网的万亿红利 7.润欣科技:与字节跳动合作始于2024
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2026-02-10 21:15:07
每天几条重要信息
1.人m网:公司依托人民智媒大模型、写易智能创作引擎与数据智能体系,提供 AIGC 营销素材生成、精准客群匹配、数字人传播与合规广告投放服务,聚焦政企与文旅场景的权威内容营销赋能 2.安妮股份:旗下版权家凭借可提供全品类版权服务,AI确权1小时审核、效率提超70倍;旗下图盾系统日均处理100亿级图片比对,可拓展至视频监测;与三大互联网法院直连,存证采纳率超90%,维权周期缩至30天内,新控股股东晟世天安的AI大模型与智算技术进一步强化其技术壁垒与服务效率。 3.天音控股:正宗合资抖音的网文IP版
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华正新材
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人民网
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2026-02-09 21:39:34
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1.恒帅股份:即将成为V4电机唯一一个电机一级供应商,覆盖范围包括手部电机+身体电机最少7个位置 2.字节的IDC供应商按照规模:第一润泽科技,第二东阳光(秦淮数据),第三光环新网,第四东方国信,第五大位科技 3.银轮股份:卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币 4.麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点 5.科士达:公司数据
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聚和材料
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2026-02-08 21:18:43
每天几条重要信息
1.永太科技:技术支撑,补锂剂以化工产业化为主,AI4S相关收入占比低 2.每日互动:红包口令刷屏的直接受益者(推送服务与数据变现) 3.网宿科技:(CDN铲子)被类比为移动互联时代的同花顺,AI 流量爆发重塑 CDN 价值,群友特别提到“网宿打响云涨价‘第一枪’”,是一个重要的基本面信号 4.阿石创: 面板靶材头部供应商; 多款半导体用靶材已形成销售,覆盖先进封装、存储等场景 5.闰土股份:20万吨产能+配套8k吨中间体,底部利润3亿,净资产373亿。均价上涨至2.7w,对应20亿利润弹性 6
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2026-02-05 22:55:32
每天几条重要信息
1.海目星:21年已获特斯拉4680大圆柱电池激光模切设备,是特斯拉直接供应商 2.山东海化:作为国内纯碱行业龙头,受益于光伏玻璃需求及行业景气;氢能源与固态电池布局新能源材料领域;国企背景提供稳定支持,公司正在从基础化工向新能源材料企业转型 3.网宿科技(CDN涨价+出海):市场消息称其官宣CDN流量上调35%-40%,行业龙头,受益确定的涨价逻辑。 4.昆仑万维:发布Skywork桌面版,对标Groq 5.杭电股份 :国网核心供应商+“光棒-光纤-光缆”全产业链 6.亨通光电 :全球光纤光缆
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2026-02-04 22:08:34
每天几条重要信息
1.银轮股份:液冷+AI电源+机器人三轮驱动 2.德龙激光:存储、折叠屏、钙钛矿全面开花 3.领益制造:材料-部件-系统”全链条解决方案,覆盖结构、热控、电源等多个关键环节 4.宏盛华源:特高压铁塔是公司核心产品,业绩预增验证行业高景气度,央企国家电网背景保障订单获取,深度受益于电网投资建设 5.陕西黑猫:煤炭板块整体走强,LNG(液化天然气)业务布局清洁能源,煤焦化产业链一体化经营,公司为陕西省独立焦化龙头企业 6.安培龙:预计后续将加速落地包括图纸、Code以及定制化样品的落地 7.博迁新材
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2026-02-03 22:44:11
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1.威尔高:正式接到谷歌电源订单,英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 2.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 3.纳科诺尔:参股公司清研纳科在官微披露,干法电极设备已成功出货交付太空电源相关院所 4.博盈特焊:GEV燃机订单高增,行业高景气度持续,公司HRSG大量产能将释放&具备涨价逻辑 5.聚和材料:更是Blank Mask国产替代唯一标的,受益先进制程扩产,以及涨价催化 6.白云电器:公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源
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1.商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局 2.云天励飞:作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境 3.安靠智电:凭借GIL+模块化变电站技术优势及海外订单放量,深度受益全球AI算力基建浪潮 4.智光电气:公司参投的粤芯半导体估值上升,带动公允价值变动损益显著增长 5.金龙汽车:预计25全年上修至4.5亿利润,26Q1继续超预期 6.奥比中光:在三维视觉传感器方面具有领先优势,其结构光、iToF等技术广泛应用
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1.网宿科技:与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑,在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证 2.朗科科技: 虽以专利运营起家,但近年成功切入华为AI服务器高端SSD供应链,技术含金量显著提升 3.数据港:腾讯推理算力的核心承接商,运营腾讯长三角AI算力枢纽,承接元宝30%的推理算力需求 4.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 5.炬光科技:产品已用于商业航天领域,核心是高增益侧泵模块(SP17/SP18等)
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2026-01-29 21:44:43
每天几条重要信息
1.广钢气体:氦气价格25年以来触底回暖,存量项目陆续贡献业绩增量,行业资本开支持续进行,公司现场制气未来增量项目显著。 2.雪天盐业:和复旦大学成立智能纤维新能源材料研究院,占股51% 3.中色股份:新收购秘鲁在产矿白银资源量丰富 4.皇台酒业:西北老酒 + 南茅北皇 IP,甘肃首家上市酒企 5.百纳千成:主业触底+AI营销资产注入+家族生态协同,三击共振 6.星环科技:正与NV紧密联合研发和调优GPU-Native数据库,进展顺利 7.国际复材:玻纤景气度上行,26年盈利弹性将显现 8.福达
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2026-01-28 21:43:57
每天几条重要信息
1.光纤涨价:长飞光纤、亨通、中天。 光纤涨价受益标的:长芯博创(母公司保供、成本不变毛利率提升)MPO是光纤的产业化&高价值实现。 2.经历前期大跌之后,煤价及股票均处于低位待涨,炼焦煤弹性且春节后旺季预期首选【潞安环能】【淮北矿业】【山西焦煤】【平煤股份】,以及成长弹性兼备无烟煤【华阳股份】;动力煤弹性推荐【山煤国际】【晋控煤业】,叠加天然气和化工弹性重点推荐【广汇能源】,红利确定性且不失弹性推荐【兖矿能源】【中国神华】【陕西煤业】【中煤能源】 3.景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的
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都是之前内容里提到的
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坐等
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2026-02-12 23:24:47
每天几条重要信息
1.天润工业:大机连杆曲轴增速较快,以27年业绩预估仅15倍pe 2.飞龙股份:ywk影子股,NV+ASIC+国产绝对核心标的,主业4e利润值80e,26-27年ai液冷利润2-5e 3.银轮股份:液冷期权弹性最大的汽零票,公司非常重视ai业务(液冷+柴发+燃气发电机)有机会突破谷歌/NV/卡特彼勒等核心业务 4.壹网壹创:拟收购全域智能营销服务商联世传奇100%股权 5.延江股份:公司拟发行股份及支付现金收购甬强科技控制权并配套募资,标的专注高端IC封装基板、高速高频覆铜板等电子信息互连材料,
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2026-02-11 21:35:38
每天几条重要信息
1.金禾实业:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大 2.东方电热:切入特斯拉机器人散热系统,ASP较高,目前市场认知差较大 3.震裕科技:在泰国投建年产1500万件精密传动部件基地,已切入特斯拉、Figure、波士顿动力供应链 4.中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头 5.云计算相关标的:网宿科技、数据港、宏景科技、优刻得 6.网宿科技:唯一能对标Cloudflare的全链条基础设施龙头,直接承接智能体互联网的万亿红利 7.润欣科技:与字节跳动合作始于2024
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2026-02-10 21:15:07
每天几条重要信息
1.人m网:公司依托人民智媒大模型、写易智能创作引擎与数据智能体系,提供 AIGC 营销素材生成、精准客群匹配、数字人传播与合规广告投放服务,聚焦政企与文旅场景的权威内容营销赋能 2.安妮股份:旗下版权家凭借可提供全品类版权服务,AI确权1小时审核、效率提超70倍;旗下图盾系统日均处理100亿级图片比对,可拓展至视频监测;与三大互联网法院直连,存证采纳率超90%,维权周期缩至30天内,新控股股东晟世天安的AI大模型与智算技术进一步强化其技术壁垒与服务效率。 3.天音控股:正宗合资抖音的网文IP版
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1.恒帅股份:即将成为V4电机唯一一个电机一级供应商,覆盖范围包括手部电机+身体电机最少7个位置 2.字节的IDC供应商按照规模:第一润泽科技,第二东阳光(秦淮数据),第三光环新网,第四东方国信,第五大位科技 3.银轮股份:卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币 4.麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点 5.科士达:公司数据
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1.永太科技:技术支撑,补锂剂以化工产业化为主,AI4S相关收入占比低 2.每日互动:红包口令刷屏的直接受益者(推送服务与数据变现) 3.网宿科技:(CDN铲子)被类比为移动互联时代的同花顺,AI 流量爆发重塑 CDN 价值,群友特别提到“网宿打响云涨价‘第一枪’”,是一个重要的基本面信号 4.阿石创: 面板靶材头部供应商; 多款半导体用靶材已形成销售,覆盖先进封装、存储等场景 5.闰土股份:20万吨产能+配套8k吨中间体,底部利润3亿,净资产373亿。均价上涨至2.7w,对应20亿利润弹性 6
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1.海目星:21年已获特斯拉4680大圆柱电池激光模切设备,是特斯拉直接供应商 2.山东海化:作为国内纯碱行业龙头,受益于光伏玻璃需求及行业景气;氢能源与固态电池布局新能源材料领域;国企背景提供稳定支持,公司正在从基础化工向新能源材料企业转型 3.网宿科技(CDN涨价+出海):市场消息称其官宣CDN流量上调35%-40%,行业龙头,受益确定的涨价逻辑。 4.昆仑万维:发布Skywork桌面版,对标Groq 5.杭电股份 :国网核心供应商+“光棒-光纤-光缆”全产业链 6.亨通光电 :全球光纤光缆
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1.银轮股份:液冷+AI电源+机器人三轮驱动 2.德龙激光:存储、折叠屏、钙钛矿全面开花 3.领益制造:材料-部件-系统”全链条解决方案,覆盖结构、热控、电源等多个关键环节 4.宏盛华源:特高压铁塔是公司核心产品,业绩预增验证行业高景气度,央企国家电网背景保障订单获取,深度受益于电网投资建设 5.陕西黑猫:煤炭板块整体走强,LNG(液化天然气)业务布局清洁能源,煤焦化产业链一体化经营,公司为陕西省独立焦化龙头企业 6.安培龙:预计后续将加速落地包括图纸、Code以及定制化样品的落地 7.博迁新材
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1.威尔高:正式接到谷歌电源订单,英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 2.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 3.纳科诺尔:参股公司清研纳科在官微披露,干法电极设备已成功出货交付太空电源相关院所 4.博盈特焊:GEV燃机订单高增,行业高景气度持续,公司HRSG大量产能将释放&具备涨价逻辑 5.聚和材料:更是Blank Mask国产替代唯一标的,受益先进制程扩产,以及涨价催化 6.白云电器:公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源
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王七条
2026-02-02 22:04:21
每天几条重要信息
1.商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局 2.云天励飞:作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境 3.安靠智电:凭借GIL+模块化变电站技术优势及海外订单放量,深度受益全球AI算力基建浪潮 4.智光电气:公司参投的粤芯半导体估值上升,带动公允价值变动损益显著增长 5.金龙汽车:预计25全年上修至4.5亿利润,26Q1继续超预期 6.奥比中光:在三维视觉传感器方面具有领先优势,其结构光、iToF等技术广泛应用
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金龙汽车
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王七条
2026-02-01 21:47:50
每天几条重要信息
1.网宿科技:与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑,在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证 2.朗科科技: 虽以专利运营起家,但近年成功切入华为AI服务器高端SSD供应链,技术含金量显著提升 3.数据港:腾讯推理算力的核心承接商,运营腾讯长三角AI算力枢纽,承接元宝30%的推理算力需求 4.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 5.炬光科技:产品已用于商业航天领域,核心是高增益侧泵模块(SP17/SP18等)
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澜起科技
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王七条
2026-01-29 21:44:43
每天几条重要信息
1.广钢气体:氦气价格25年以来触底回暖,存量项目陆续贡献业绩增量,行业资本开支持续进行,公司现场制气未来增量项目显著。 2.雪天盐业:和复旦大学成立智能纤维新能源材料研究院,占股51% 3.中色股份:新收购秘鲁在产矿白银资源量丰富 4.皇台酒业:西北老酒 + 南茅北皇 IP,甘肃首家上市酒企 5.百纳千成:主业触底+AI营销资产注入+家族生态协同,三击共振 6.星环科技:正与NV紧密联合研发和调优GPU-Native数据库,进展顺利 7.国际复材:玻纤景气度上行,26年盈利弹性将显现 8.福达
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皇台酒业
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王七条
2026-01-28 21:43:57
每天几条重要信息
1.光纤涨价:长飞光纤、亨通、中天。 光纤涨价受益标的:长芯博创(母公司保供、成本不变毛利率提升)MPO是光纤的产业化&高价值实现。 2.经历前期大跌之后,煤价及股票均处于低位待涨,炼焦煤弹性且春节后旺季预期首选【潞安环能】【淮北矿业】【山西焦煤】【平煤股份】,以及成长弹性兼备无烟煤【华阳股份】;动力煤弹性推荐【山煤国际】【晋控煤业】,叠加天然气和化工弹性重点推荐【广汇能源】,红利确定性且不失弹性推荐【兖矿能源】【中国神华】【陕西煤业】【中煤能源】 3.景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的
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博迁新材
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风华高科
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潞安环能
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编辑交易计划
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王七条
2026-03-08 23:07:02
龙虾
如图
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网宿科技
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王七条
2026-02-26 22:00:34
都是之前内容里提到的
看图
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王七条
2026-02-26 21:54:43
坐等
雄韬
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王七条
2026-02-12 23:24:47
每天几条重要信息
1.天润工业:大机连杆曲轴增速较快,以27年业绩预估仅15倍pe 2.飞龙股份:ywk影子股,NV+ASIC+国产绝对核心标的,主业4e利润值80e,26-27年ai液冷利润2-5e 3.银轮股份:液冷期权弹性最大的汽零票,公司非常重视ai业务(液冷+柴发+燃气发电机)有机会突破谷歌/NV/卡特彼勒等核心业务 4.壹网壹创:拟收购全域智能营销服务商联世传奇100%股权 5.延江股份:公司拟发行股份及支付现金收购甬强科技控制权并配套募资,标的专注高端IC封装基板、高速高频覆铜板等电子信息互连材料,
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海联讯
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壹网壹创
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王七条
2026-02-11 21:35:38
每天几条重要信息
1.金禾实业:安赛蜜全球市占率70%,三氯蔗糖全球市占率50%,涨价弹性大 2.东方电热:切入特斯拉机器人散热系统,ASP较高,目前市场认知差较大 3.震裕科技:在泰国投建年产1500万件精密传动部件基地,已切入特斯拉、Figure、波士顿动力供应链 4.中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头 5.云计算相关标的:网宿科技、数据港、宏景科技、优刻得 6.网宿科技:唯一能对标Cloudflare的全链条基础设施龙头,直接承接智能体互联网的万亿红利 7.润欣科技:与字节跳动合作始于2024
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网宿科技
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云天励飞
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王七条
2026-02-10 21:15:07
每天几条重要信息
1.人m网:公司依托人民智媒大模型、写易智能创作引擎与数据智能体系,提供 AIGC 营销素材生成、精准客群匹配、数字人传播与合规广告投放服务,聚焦政企与文旅场景的权威内容营销赋能 2.安妮股份:旗下版权家凭借可提供全品类版权服务,AI确权1小时审核、效率提超70倍;旗下图盾系统日均处理100亿级图片比对,可拓展至视频监测;与三大互联网法院直连,存证采纳率超90%,维权周期缩至30天内,新控股股东晟世天安的AI大模型与智算技术进一步强化其技术壁垒与服务效率。 3.天音控股:正宗合资抖音的网文IP版
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华正新材
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国际复材
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人民网
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王七条
2026-02-09 21:39:34
每天几条重点信息
1.恒帅股份:即将成为V4电机唯一一个电机一级供应商,覆盖范围包括手部电机+身体电机最少7个位置 2.字节的IDC供应商按照规模:第一润泽科技,第二东阳光(秦淮数据),第三光环新网,第四东方国信,第五大位科技 3.银轮股份:卡特彼勒是公司深度合作伙伴,2024Q4开始给卡特彼勒北美供应柴油发电机冷却模块,单套价值量约2万美金,2025年营收约3亿人民币 4.麦格米特:一月份rubin服务器电源新产品有进展,二月GB300/ASIC订单正常推进,一季度大概率到了业绩兑现的节点 5.科士达:公司数据
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恒帅股份
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王七条
2026-02-08 21:18:43
每天几条重要信息
1.永太科技:技术支撑,补锂剂以化工产业化为主,AI4S相关收入占比低 2.每日互动:红包口令刷屏的直接受益者(推送服务与数据变现) 3.网宿科技:(CDN铲子)被类比为移动互联时代的同花顺,AI 流量爆发重塑 CDN 价值,群友特别提到“网宿打响云涨价‘第一枪’”,是一个重要的基本面信号 4.阿石创: 面板靶材头部供应商; 多款半导体用靶材已形成销售,覆盖先进封装、存储等场景 5.闰土股份:20万吨产能+配套8k吨中间体,底部利润3亿,净资产373亿。均价上涨至2.7w,对应20亿利润弹性 6
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永太科技
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每日互动
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王七条
2026-02-05 22:55:32
每天几条重要信息
1.海目星:21年已获特斯拉4680大圆柱电池激光模切设备,是特斯拉直接供应商 2.山东海化:作为国内纯碱行业龙头,受益于光伏玻璃需求及行业景气;氢能源与固态电池布局新能源材料领域;国企背景提供稳定支持,公司正在从基础化工向新能源材料企业转型 3.网宿科技(CDN涨价+出海):市场消息称其官宣CDN流量上调35%-40%,行业龙头,受益确定的涨价逻辑。 4.昆仑万维:发布Skywork桌面版,对标Groq 5.杭电股份 :国网核心供应商+“光棒-光纤-光缆”全产业链 6.亨通光电 :全球光纤光缆
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网宿科技
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王七条
2026-02-04 22:08:34
每天几条重要信息
1.银轮股份:液冷+AI电源+机器人三轮驱动 2.德龙激光:存储、折叠屏、钙钛矿全面开花 3.领益制造:材料-部件-系统”全链条解决方案,覆盖结构、热控、电源等多个关键环节 4.宏盛华源:特高压铁塔是公司核心产品,业绩预增验证行业高景气度,央企国家电网背景保障订单获取,深度受益于电网投资建设 5.陕西黑猫:煤炭板块整体走强,LNG(液化天然气)业务布局清洁能源,煤焦化产业链一体化经营,公司为陕西省独立焦化龙头企业 6.安培龙:预计后续将加速落地包括图纸、Code以及定制化样品的落地 7.博迁新材
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三安光电
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博迁新材
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安培龙
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王七条
2026-02-03 22:44:11
每天几条重要信息
1.威尔高:正式接到谷歌电源订单,英伟达gb300&rubin电源pcb核心玩家 2.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 3.纳科诺尔:参股公司清研纳科在官微披露,干法电极设备已成功出货交付太空电源相关院所 4.博盈特焊:GEV燃机订单高增,行业高景气度持续,公司HRSG大量产能将释放&具备涨价逻辑 5.聚和材料:更是Blank Mask国产替代唯一标的,受益先进制程扩产,以及涨价催化 6.白云电器:公司是国内领先的电力能源综合解决方案服务商,聚焦智能电网、特高压、轨道交通、新能源
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ST京机
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威尔高
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凯盛科技
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2026-02-02 22:04:21
每天几条重要信息
1.商络电子以“参股卡位+分销变现+技术补链+场景落地”四维推进低空经济布局 2.云天励飞:作为国内少数具备“算法芯片化”全链条能力的企业,其自主研发的AI推理芯片正迎来更有利的市场环境 3.安靠智电:凭借GIL+模块化变电站技术优势及海外订单放量,深度受益全球AI算力基建浪潮 4.智光电气:公司参投的粤芯半导体估值上升,带动公允价值变动损益显著增长 5.金龙汽车:预计25全年上修至4.5亿利润,26Q1继续超预期 6.奥比中光:在三维视觉传感器方面具有领先优势,其结构光、iToF等技术广泛应用
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2026-02-01 21:47:50
每天几条重要信息
1.网宿科技:与腾讯云围绕算力网络深化协同多年,以分布式边缘算力为核心底座,为腾讯AI应用场景提供低时延、高弹性的算力支撑,在腾讯元宝春节红包活动中实现规模化落地验证 2.朗科科技: 虽以专利运营起家,但近年成功切入华为AI服务器高端SSD供应链,技术含金量显著提升 3.数据港:腾讯推理算力的核心承接商,运营腾讯长三角AI算力枢纽,承接元宝30%的推理算力需求 4.京山轻机:T链设备率先卡位,太空光伏发展有望受益 5.炬光科技:产品已用于商业航天领域,核心是高增益侧泵模块(SP17/SP18等)
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王七条
2026-01-29 21:44:43
每天几条重要信息
1.广钢气体:氦气价格25年以来触底回暖,存量项目陆续贡献业绩增量,行业资本开支持续进行,公司现场制气未来增量项目显著。 2.雪天盐业:和复旦大学成立智能纤维新能源材料研究院,占股51% 3.中色股份:新收购秘鲁在产矿白银资源量丰富 4.皇台酒业:西北老酒 + 南茅北皇 IP,甘肃首家上市酒企 5.百纳千成:主业触底+AI营销资产注入+家族生态协同,三击共振 6.星环科技:正与NV紧密联合研发和调优GPU-Native数据库,进展顺利 7.国际复材:玻纤景气度上行,26年盈利弹性将显现 8.福达
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皇台酒业
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2026-01-28 21:43:57
每天几条重要信息
1.光纤涨价:长飞光纤、亨通、中天。 光纤涨价受益标的:长芯博创(母公司保供、成本不变毛利率提升)MPO是光纤的产业化&高价值实现。 2.经历前期大跌之后,煤价及股票均处于低位待涨,炼焦煤弹性且春节后旺季预期首选【潞安环能】【淮北矿业】【山西焦煤】【平煤股份】,以及成长弹性兼备无烟煤【华阳股份】;动力煤弹性推荐【山煤国际】【晋控煤业】,叠加天然气和化工弹性重点推荐【广汇能源】,红利确定性且不失弹性推荐【兖矿能源】【中国神华】【陕西煤业】【中煤能源】 3.景津装备:稳健隐形冠军,矿业景气受益标的
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