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2026-01-27 21:25:21
每天几条重要信息
1.每日互动:是DeepSeek母公司幻方量化的二股东,提供用户行为数据支持模型训练 2.比依股份:对天数智芯的投资系公司储备新兴化产业渠道资源部署之一 3.亨通光电:光通信领域,空芯光纤损耗≤0.2dB/km达国际先进水平,800G光模块通过北美头部厂商认证并量产 4.东芯股份:存储市值严重低估,砺算7G100实现量产交付 5.斯迪克:公司生产的感光干膜主要应用于PCB制造过程中电路设计的图形转移 6.金辰股份:公司为全球光伏组件设备龙头;表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司
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2026-01-26 22:06:55
每天几条重要信息
1.润泽科技 :深度绑定字节,是字节火山引擎的核心IDC合作伙伴 2.奥飞数据(300738):核心客户覆盖腾讯、字节、阿里等本次红包大战所有主流参与者,2024 年已签订超 10 亿元 IDC 服务合同,客户结构稀缺性突出;廊坊固安、天津武清核心项目已完成交付,产能释放节奏精准卡位春节流量高峰,流量爆发可直接转化为算力租赁收入,业绩兑现无悬念 3.宏工科技:年报预告 Q4创25年季度新高,新增订单超10亿 4.首都在线:公司为字节跳动等大厂提供智算云服务、通信网络服务、IDC服务以及综合解决方
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润泽科技
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2026-01-25 22:37:41
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1.凯盛科技:马斯克100GW规划空天光伏催化utg行情,国内唯一UTG玻璃全产业链国产自主化标的 2.长源东谷:业绩高增长,深度绑定玉柴、康明斯,聚焦数据中心备用柴油发电机核心部件(缸体缸盖 3.斯迪克:与华为旗下基金成立合资公司,共同进军千亿级磁电存储(MED)新赛道,为公司打开全新成长空间 4.凯众股份:在北美T开会非常顺利;T留下公司样品做测试(聚氨酯TPU结构件,包括电池盒、手部、足部结构件);预定下次北美带样沟通时间 5.福达股份:近期的催化很明显。舍弗勒来国内做过审厂在本周已经审完
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2026-01-22 22:38:00
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1.cpu沙盒/虚拟化相关标的:深信服 弹性:青云科技、优刻得 2.骏鼎达:公司是国内稀缺的 “腱绳+ 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手供应链,为核心供应商 通过,进入量产报价阶段 3.博迁新材:被视作“光伏淘汰赛裁判”,其光伏用铜粉为隆基BC电池独家供应,镍粉业务受益于MLCC需求。技术垄断性强 4.珂玛科技:陶瓷加热器已成为国内存储厂扩产瓶颈,当前市场核心矛盾为供不求,公司 26/27 年业绩取决于产能释放节奏,确定性强&弹性大 5.
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2026-01-21 21:14:04
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1.偏光片:偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨,预计将向下游传导;偏光片环节国内产能占比70%。三利谱、深纺织a 2.伯特利:在手订单饱满,产能建设积极推进,未来增长确定性强 3.联得装备:面板+固态 目前在固态电池设备领域已实现技术突破,其中超声波焊接工艺设备已经出货到客户 4.罗博特科:美股光通信标的逆势大涨,技术变革加速,公司深度受益 5.立讯精密:电子价值洼地,AI算力+端侧+机器人全范围打击 6.东方电子:主营配电自动化、输变电巡检/安防/保护、调度系统、虚拟电厂,公司及子公司威思顿国
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2026-01-20 22:26:07
每天几条重要信息
1.澜起科技:AI服务器带动PCIe Retimer/Switch需求,澜起科技作为国内龙头,新品放量有望驱动增长 2.蔚蓝锂芯:不到20x的商业航天/AIDC标的 3.川金诺:柔性产能+全球布局,构筑核心竞争壁垒 4.山东赫达:美国胶囊反倾销税率降低,短期业绩提振,美国工厂投产后增量显著 5.红 宝 丽:公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻 6.科陆电子 :直流配电协同,综合解决方案商 7.隆盛科技:着陆缓冲机构核心供应商,深度绑定航天核心单位 8.康强电子:封装材料龙头 国内最大引线框架厂商
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2026-01-19 21:58:46
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1.天通股份:绑定中际旭创,卡位光模块上游核心 2.博盈特焊:燃机HRSG部件核心供应商。越南1期+2期产能完全投放,有望成为北美燃机HRSG部件头部供应商,1期产能深度绑定GEV。近期HRSG已有显著涨价行为 3.联德股份:纯正北美算力链上游供应商,铸件覆盖压缩机、燃机、柴发的北美核心大客户,26年AIDC相关收入占比预计接近30% 4.博迁新材:公司铜粉积极配合光伏大客户进行验证,随着BC龙头企业量产指引,#26年4-5月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-
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2026-01-18 21:31:53
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1.风华高科: 国内龙头、全球第五,打入头部AI链,确定性+弹性最大。目前AI算力、低空经济、储能销售额持续突破新高, 供需格局失衡局面有望快速对日本MLCC形成份额缺口替代 2.沃尔德在投关信息中披露:在M9板材、板厚3.5mm、钻径0.25mm的内部测试中,单支金刚石微钻可实现8000+孔加工(未断针)。PCB板孔加工为公司下一步重点发展的下游行业,尽快完成多系列产品的定型和下一步量产工作。 3.杭可科技:液态电池订单25、26年连续高增,固态有望受益于近期大客户招标 4.江丰电子:大客户台
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2026-01-15 23:16:46
每天几条重要信息
1.宏昌电子:凭GBF增层膜技术碾压+产能密集落地,成为AI算力材料暗线核心,补涨空间打开 2.金固股份:阿凡达铌微合金(机器人材料)+新华治金控股举牌+低碳车轮 3.立中集团:积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展 4.智微智能:公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地 5.高德红外:公司表示实现了65000个通道的脑机接口,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入 6.中电电机:公司专注研发、生产大中型交直流电机、发电机及试验系统,实控人郭文军名下最为核心的资产是珠拉
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2026-01-14 23:12:02
每天几条重点信息
1.广信科技:国内唯一覆盖全电压等级特高压绝缘材料龙头,无胶超厚绝缘板技术突破30mm量产壁垒,解决散热与耐压痛点 2.神马电力:北美市场占有率约50%(主要在变电站复合绝缘子领域),计划2027年美国工厂投产以提升供应能力 3.应流股份:燃机缸体与环类主力供应商 4.浙文互联: 阿里链,上线GEO智能体HochiGEO,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链 5.常宝股份:燃气轮机,逻辑,消息称美国电价继续
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2026-01-13 21:49:36
每天几条重点信息
1.电力:董王喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网);(三变科技、特变电工、摩恩电气、双杰电气、保变电气) 2.东方锆业:氧化锆核心供应商,氧化锆是固态电解质关键 3.东土科技:逐际动力发布无需遥操,可自主行为的人形机器人,东土科技(参股并合作机器人操作系统) 4.汉朔科技:智能购物车,经典MAS硬件形态、消费者线下购物环节最重要的工具 5.艾可蓝:AI4S加速创新药管线研发和降本增效 6.恒立液压:重大预期差,近期公司会落地
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每天几条重点信息
1.银禧科技:大疆核心材料供应商,互动易实锤为无人机机臂、云台支架提供PPO材料,2025年已签1.2亿元框架合同 2.霍莱沃:卫星整星及载荷测试、电磁兼容测试、激光通信测试,拥有覆盖“元器件-部组件-分系统-整星”的全链条测试能力 3.首都在线:公司目前在海南文昌、甘肃庆阳均前瞻布局数据中心,可辐射文昌、酒泉发射场。公司(60%)与文昌航天超算(40%)共同出资成立文昌首都在线航天超算科技 4.全信股份:与中国商火签订战略或作协议,深度参与制定TSN技术标准,产品供应长征12乙火箭 5.东土科
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1.陕西华达:电连接器及互连产品应用在各类航天器项目中 公司长期为长征系列火箭配套产品 2.通光线缆:航空航天耐高温电缆,为航天科技/科工、中航集团定点配套,适配箭体与卫星平台 3.上海翰讯:周末上海发布商业火箭最受益G60载荷唯一供应商、叠加20万颗利好发酵,单千帆星座的爆发订单排至2027 4.恒辉安防:公司超高产品适配商业航天领域的降落伞绳、装备牵引绳等场景,目前已有小批量订单交付,同时也在准备切入卫星柔性太阳翼 5.双良节能:换热器间接供应spacex,多晶硅还原炉+单晶硅领先技术企业,
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1.润泽科技 :深度绑定字节,是字节火山引擎的核心IDC合作伙伴 2.奥飞数据(300738):核心客户覆盖腾讯、字节、阿里等本次红包大战所有主流参与者,2024 年已签订超 10 亿元 IDC 服务合同,客户结构稀缺性突出;廊坊固安、天津武清核心项目已完成交付,产能释放节奏精准卡位春节流量高峰,流量爆发可直接转化为算力租赁收入,业绩兑现无悬念 3.宏工科技:年报预告 Q4创25年季度新高,新增订单超10亿 4.首都在线:公司为字节跳动等大厂提供智算云服务、通信网络服务、IDC服务以及综合解决方
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1.偏光片:偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨,预计将向下游传导;偏光片环节国内产能占比70%。三利谱、深纺织a 2.伯特利:在手订单饱满,产能建设积极推进,未来增长确定性强 3.联得装备:面板+固态 目前在固态电池设备领域已实现技术突破,其中超声波焊接工艺设备已经出货到客户 4.罗博特科:美股光通信标的逆势大涨,技术变革加速,公司深度受益 5.立讯精密:电子价值洼地,AI算力+端侧+机器人全范围打击 6.东方电子:主营配电自动化、输变电巡检/安防/保护、调度系统、虚拟电厂,公司及子公司威思顿国
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1.澜起科技:AI服务器带动PCIe Retimer/Switch需求,澜起科技作为国内龙头,新品放量有望驱动增长 2.蔚蓝锂芯:不到20x的商业航天/AIDC标的 3.川金诺:柔性产能+全球布局,构筑核心竞争壁垒 4.山东赫达:美国胶囊反倾销税率降低,短期业绩提振,美国工厂投产后增量显著 5.红 宝 丽:公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻 6.科陆电子 :直流配电协同,综合解决方案商 7.隆盛科技:着陆缓冲机构核心供应商,深度绑定航天核心单位 8.康强电子:封装材料龙头 国内最大引线框架厂商
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1.天通股份:绑定中际旭创,卡位光模块上游核心 2.博盈特焊:燃机HRSG部件核心供应商。越南1期+2期产能完全投放,有望成为北美燃机HRSG部件头部供应商,1期产能深度绑定GEV。近期HRSG已有显著涨价行为 3.联德股份:纯正北美算力链上游供应商,铸件覆盖压缩机、燃机、柴发的北美核心大客户,26年AIDC相关收入占比预计接近30% 4.博迁新材:公司铜粉积极配合光伏大客户进行验证,随着BC龙头企业量产指引,#26年4-5月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-
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1.风华高科: 国内龙头、全球第五,打入头部AI链,确定性+弹性最大。目前AI算力、低空经济、储能销售额持续突破新高, 供需格局失衡局面有望快速对日本MLCC形成份额缺口替代 2.沃尔德在投关信息中披露:在M9板材、板厚3.5mm、钻径0.25mm的内部测试中,单支金刚石微钻可实现8000+孔加工(未断针)。PCB板孔加工为公司下一步重点发展的下游行业,尽快完成多系列产品的定型和下一步量产工作。 3.杭可科技:液态电池订单25、26年连续高增,固态有望受益于近期大客户招标 4.江丰电子:大客户台
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1.广信科技:国内唯一覆盖全电压等级特高压绝缘材料龙头,无胶超厚绝缘板技术突破30mm量产壁垒,解决散热与耐压痛点 2.神马电力:北美市场占有率约50%(主要在变电站复合绝缘子领域),计划2027年美国工厂投产以提升供应能力 3.应流股份:燃机缸体与环类主力供应商 4.浙文互联: 阿里链,上线GEO智能体HochiGEO,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链 5.常宝股份:燃气轮机,逻辑,消息称美国电价继续
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1.电力:董王喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网);(三变科技、特变电工、摩恩电气、双杰电气、保变电气) 2.东方锆业:氧化锆核心供应商,氧化锆是固态电解质关键 3.东土科技:逐际动力发布无需遥操,可自主行为的人形机器人,东土科技(参股并合作机器人操作系统) 4.汉朔科技:智能购物车,经典MAS硬件形态、消费者线下购物环节最重要的工具 5.艾可蓝:AI4S加速创新药管线研发和降本增效 6.恒立液压:重大预期差,近期公司会落地
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1.银禧科技:大疆核心材料供应商,互动易实锤为无人机机臂、云台支架提供PPO材料,2025年已签1.2亿元框架合同 2.霍莱沃:卫星整星及载荷测试、电磁兼容测试、激光通信测试,拥有覆盖“元器件-部组件-分系统-整星”的全链条测试能力 3.首都在线:公司目前在海南文昌、甘肃庆阳均前瞻布局数据中心,可辐射文昌、酒泉发射场。公司(60%)与文昌航天超算(40%)共同出资成立文昌首都在线航天超算科技 4.全信股份:与中国商火签订战略或作协议,深度参与制定TSN技术标准,产品供应长征12乙火箭 5.东土科
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1.陕西华达:电连接器及互连产品应用在各类航天器项目中 公司长期为长征系列火箭配套产品 2.通光线缆:航空航天耐高温电缆,为航天科技/科工、中航集团定点配套,适配箭体与卫星平台 3.上海翰讯:周末上海发布商业火箭最受益G60载荷唯一供应商、叠加20万颗利好发酵,单千帆星座的爆发订单排至2027 4.恒辉安防:公司超高产品适配商业航天领域的降落伞绳、装备牵引绳等场景,目前已有小批量订单交付,同时也在准备切入卫星柔性太阳翼 5.双良节能:换热器间接供应spacex,多晶硅还原炉+单晶硅领先技术企业,
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1.偏光片:偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨,预计将向下游传导;偏光片环节国内产能占比70%。三利谱、深纺织a 2.伯特利:在手订单饱满,产能建设积极推进,未来增长确定性强 3.联得装备:面板+固态 目前在固态电池设备领域已实现技术突破,其中超声波焊接工艺设备已经出货到客户 4.罗博特科:美股光通信标的逆势大涨,技术变革加速,公司深度受益 5.立讯精密:电子价值洼地,AI算力+端侧+机器人全范围打击 6.东方电子:主营配电自动化、输变电巡检/安防/保护、调度系统、虚拟电厂,公司及子公司威思顿国
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1.澜起科技:AI服务器带动PCIe Retimer/Switch需求,澜起科技作为国内龙头,新品放量有望驱动增长 2.蔚蓝锂芯:不到20x的商业航天/AIDC标的 3.川金诺:柔性产能+全球布局,构筑核心竞争壁垒 4.山东赫达:美国胶囊反倾销税率降低,短期业绩提振,美国工厂投产后增量显著 5.红 宝 丽:公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻 6.科陆电子 :直流配电协同,综合解决方案商 7.隆盛科技:着陆缓冲机构核心供应商,深度绑定航天核心单位 8.康强电子:封装材料龙头 国内最大引线框架厂商
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1.天通股份:绑定中际旭创,卡位光模块上游核心 2.博盈特焊:燃机HRSG部件核心供应商。越南1期+2期产能完全投放,有望成为北美燃机HRSG部件头部供应商,1期产能深度绑定GEV。近期HRSG已有显著涨价行为 3.联德股份:纯正北美算力链上游供应商,铸件覆盖压缩机、燃机、柴发的北美核心大客户,26年AIDC相关收入占比预计接近30% 4.博迁新材:公司铜粉积极配合光伏大客户进行验证,随着BC龙头企业量产指引,#26年4-5月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-
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1.风华高科: 国内龙头、全球第五,打入头部AI链,确定性+弹性最大。目前AI算力、低空经济、储能销售额持续突破新高, 供需格局失衡局面有望快速对日本MLCC形成份额缺口替代 2.沃尔德在投关信息中披露:在M9板材、板厚3.5mm、钻径0.25mm的内部测试中,单支金刚石微钻可实现8000+孔加工(未断针)。PCB板孔加工为公司下一步重点发展的下游行业,尽快完成多系列产品的定型和下一步量产工作。 3.杭可科技:液态电池订单25、26年连续高增,固态有望受益于近期大客户招标 4.江丰电子:大客户台
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1.宏昌电子:凭GBF增层膜技术碾压+产能密集落地,成为AI算力材料暗线核心,补涨空间打开 2.金固股份:阿凡达铌微合金(机器人材料)+新华治金控股举牌+低碳车轮 3.立中集团:积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展 4.智微智能:公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地 5.高德红外:公司表示实现了65000个通道的脑机接口,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入 6.中电电机:公司专注研发、生产大中型交直流电机、发电机及试验系统,实控人郭文军名下最为核心的资产是珠拉
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每天几条重点信息
1.广信科技:国内唯一覆盖全电压等级特高压绝缘材料龙头,无胶超厚绝缘板技术突破30mm量产壁垒,解决散热与耐压痛点 2.神马电力:北美市场占有率约50%(主要在变电站复合绝缘子领域),计划2027年美国工厂投产以提升供应能力 3.应流股份:燃机缸体与环类主力供应商 4.浙文互联: 阿里链,上线GEO智能体HochiGEO,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链 5.常宝股份:燃气轮机,逻辑,消息称美国电价继续
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每天几条重点信息
1.电力:董王喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网);(三变科技、特变电工、摩恩电气、双杰电气、保变电气) 2.东方锆业:氧化锆核心供应商,氧化锆是固态电解质关键 3.东土科技:逐际动力发布无需遥操,可自主行为的人形机器人,东土科技(参股并合作机器人操作系统) 4.汉朔科技:智能购物车,经典MAS硬件形态、消费者线下购物环节最重要的工具 5.艾可蓝:AI4S加速创新药管线研发和降本增效 6.恒立液压:重大预期差,近期公司会落地
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每天几条重点信息
1.银禧科技:大疆核心材料供应商,互动易实锤为无人机机臂、云台支架提供PPO材料,2025年已签1.2亿元框架合同 2.霍莱沃:卫星整星及载荷测试、电磁兼容测试、激光通信测试,拥有覆盖“元器件-部组件-分系统-整星”的全链条测试能力 3.首都在线:公司目前在海南文昌、甘肃庆阳均前瞻布局数据中心,可辐射文昌、酒泉发射场。公司(60%)与文昌航天超算(40%)共同出资成立文昌首都在线航天超算科技 4.全信股份:与中国商火签订战略或作协议,深度参与制定TSN技术标准,产品供应长征12乙火箭 5.东土科
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每天几条关键信息
1.陕西华达:电连接器及互连产品应用在各类航天器项目中 公司长期为长征系列火箭配套产品 2.通光线缆:航空航天耐高温电缆,为航天科技/科工、中航集团定点配套,适配箭体与卫星平台 3.上海翰讯:周末上海发布商业火箭最受益G60载荷唯一供应商、叠加20万颗利好发酵,单千帆星座的爆发订单排至2027 4.恒辉安防:公司超高产品适配商业航天领域的降落伞绳、装备牵引绳等场景,目前已有小批量订单交付,同时也在准备切入卫星柔性太阳翼 5.双良节能:换热器间接供应spacex,多晶硅还原炉+单晶硅领先技术企业,
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1.每日互动:是DeepSeek母公司幻方量化的二股东,提供用户行为数据支持模型训练 2.比依股份:对天数智芯的投资系公司储备新兴化产业渠道资源部署之一 3.亨通光电:光通信领域,空芯光纤损耗≤0.2dB/km达国际先进水平,800G光模块通过北美头部厂商认证并量产 4.东芯股份:存储市值严重低估,砺算7G100实现量产交付 5.斯迪克:公司生产的感光干膜主要应用于PCB制造过程中电路设计的图形转移 6.金辰股份:公司为全球光伏组件设备龙头;表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司
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每天几条重要信息
1.润泽科技 :深度绑定字节,是字节火山引擎的核心IDC合作伙伴 2.奥飞数据(300738):核心客户覆盖腾讯、字节、阿里等本次红包大战所有主流参与者,2024 年已签订超 10 亿元 IDC 服务合同,客户结构稀缺性突出;廊坊固安、天津武清核心项目已完成交付,产能释放节奏精准卡位春节流量高峰,流量爆发可直接转化为算力租赁收入,业绩兑现无悬念 3.宏工科技:年报预告 Q4创25年季度新高,新增订单超10亿 4.首都在线:公司为字节跳动等大厂提供智算云服务、通信网络服务、IDC服务以及综合解决方
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每天几条重要信息
1.凯盛科技:马斯克100GW规划空天光伏催化utg行情,国内唯一UTG玻璃全产业链国产自主化标的 2.长源东谷:业绩高增长,深度绑定玉柴、康明斯,聚焦数据中心备用柴油发电机核心部件(缸体缸盖 3.斯迪克:与华为旗下基金成立合资公司,共同进军千亿级磁电存储(MED)新赛道,为公司打开全新成长空间 4.凯众股份:在北美T开会非常顺利;T留下公司样品做测试(聚氨酯TPU结构件,包括电池盒、手部、足部结构件);预定下次北美带样沟通时间 5.福达股份:近期的催化很明显。舍弗勒来国内做过审厂在本周已经审完
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每天几条重要信息
1.cpu沙盒/虚拟化相关标的:深信服 弹性:青云科技、优刻得 2.骏鼎达:公司是国内稀缺的 “腱绳+ 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手供应链,为核心供应商 通过,进入量产报价阶段 3.博迁新材:被视作“光伏淘汰赛裁判”,其光伏用铜粉为隆基BC电池独家供应,镍粉业务受益于MLCC需求。技术垄断性强 4.珂玛科技:陶瓷加热器已成为国内存储厂扩产瓶颈,当前市场核心矛盾为供不求,公司 26/27 年业绩取决于产能释放节奏,确定性强&弹性大 5.
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1.偏光片:偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨,预计将向下游传导;偏光片环节国内产能占比70%。三利谱、深纺织a 2.伯特利:在手订单饱满,产能建设积极推进,未来增长确定性强 3.联得装备:面板+固态 目前在固态电池设备领域已实现技术突破,其中超声波焊接工艺设备已经出货到客户 4.罗博特科:美股光通信标的逆势大涨,技术变革加速,公司深度受益 5.立讯精密:电子价值洼地,AI算力+端侧+机器人全范围打击 6.东方电子:主营配电自动化、输变电巡检/安防/保护、调度系统、虚拟电厂,公司及子公司威思顿国
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1.澜起科技:AI服务器带动PCIe Retimer/Switch需求,澜起科技作为国内龙头,新品放量有望驱动增长 2.蔚蓝锂芯:不到20x的商业航天/AIDC标的 3.川金诺:柔性产能+全球布局,构筑核心竞争壁垒 4.山东赫达:美国胶囊反倾销税率降低,短期业绩提振,美国工厂投产后增量显著 5.红 宝 丽:公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻 6.科陆电子 :直流配电协同,综合解决方案商 7.隆盛科技:着陆缓冲机构核心供应商,深度绑定航天核心单位 8.康强电子:封装材料龙头 国内最大引线框架厂商
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1.天通股份:绑定中际旭创,卡位光模块上游核心 2.博盈特焊:燃机HRSG部件核心供应商。越南1期+2期产能完全投放,有望成为北美燃机HRSG部件头部供应商,1期产能深度绑定GEV。近期HRSG已有显著涨价行为 3.联德股份:纯正北美算力链上游供应商,铸件覆盖压缩机、燃机、柴发的北美核心大客户,26年AIDC相关收入占比预计接近30% 4.博迁新材:公司铜粉积极配合光伏大客户进行验证,随着BC龙头企业量产指引,#26年4-5月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-
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1.风华高科: 国内龙头、全球第五,打入头部AI链,确定性+弹性最大。目前AI算力、低空经济、储能销售额持续突破新高, 供需格局失衡局面有望快速对日本MLCC形成份额缺口替代 2.沃尔德在投关信息中披露:在M9板材、板厚3.5mm、钻径0.25mm的内部测试中,单支金刚石微钻可实现8000+孔加工(未断针)。PCB板孔加工为公司下一步重点发展的下游行业,尽快完成多系列产品的定型和下一步量产工作。 3.杭可科技:液态电池订单25、26年连续高增,固态有望受益于近期大客户招标 4.江丰电子:大客户台
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1.宏昌电子:凭GBF增层膜技术碾压+产能密集落地,成为AI算力材料暗线核心,补涨空间打开 2.金固股份:阿凡达铌微合金(机器人材料)+新华治金控股举牌+低碳车轮 3.立中集团:积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展 4.智微智能:公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地 5.高德红外:公司表示实现了65000个通道的脑机接口,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入 6.中电电机:公司专注研发、生产大中型交直流电机、发电机及试验系统,实控人郭文军名下最为核心的资产是珠拉
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1.广信科技:国内唯一覆盖全电压等级特高压绝缘材料龙头,无胶超厚绝缘板技术突破30mm量产壁垒,解决散热与耐压痛点 2.神马电力:北美市场占有率约50%(主要在变电站复合绝缘子领域),计划2027年美国工厂投产以提升供应能力 3.应流股份:燃机缸体与环类主力供应商 4.浙文互联: 阿里链,上线GEO智能体HochiGEO,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链 5.常宝股份:燃气轮机,逻辑,消息称美国电价继续
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1.电力:董王喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网);(三变科技、特变电工、摩恩电气、双杰电气、保变电气) 2.东方锆业:氧化锆核心供应商,氧化锆是固态电解质关键 3.东土科技:逐际动力发布无需遥操,可自主行为的人形机器人,东土科技(参股并合作机器人操作系统) 4.汉朔科技:智能购物车,经典MAS硬件形态、消费者线下购物环节最重要的工具 5.艾可蓝:AI4S加速创新药管线研发和降本增效 6.恒立液压:重大预期差,近期公司会落地
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1.银禧科技:大疆核心材料供应商,互动易实锤为无人机机臂、云台支架提供PPO材料,2025年已签1.2亿元框架合同 2.霍莱沃:卫星整星及载荷测试、电磁兼容测试、激光通信测试,拥有覆盖“元器件-部组件-分系统-整星”的全链条测试能力 3.首都在线:公司目前在海南文昌、甘肃庆阳均前瞻布局数据中心,可辐射文昌、酒泉发射场。公司(60%)与文昌航天超算(40%)共同出资成立文昌首都在线航天超算科技 4.全信股份:与中国商火签订战略或作协议,深度参与制定TSN技术标准,产品供应长征12乙火箭 5.东土科
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1.陕西华达:电连接器及互连产品应用在各类航天器项目中 公司长期为长征系列火箭配套产品 2.通光线缆:航空航天耐高温电缆,为航天科技/科工、中航集团定点配套,适配箭体与卫星平台 3.上海翰讯:周末上海发布商业火箭最受益G60载荷唯一供应商、叠加20万颗利好发酵,单千帆星座的爆发订单排至2027 4.恒辉安防:公司超高产品适配商业航天领域的降落伞绳、装备牵引绳等场景,目前已有小批量订单交付,同时也在准备切入卫星柔性太阳翼 5.双良节能:换热器间接供应spacex,多晶硅还原炉+单晶硅领先技术企业,
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1.润泽科技 :深度绑定字节,是字节火山引擎的核心IDC合作伙伴 2.奥飞数据(300738):核心客户覆盖腾讯、字节、阿里等本次红包大战所有主流参与者,2024 年已签订超 10 亿元 IDC 服务合同,客户结构稀缺性突出;廊坊固安、天津武清核心项目已完成交付,产能释放节奏精准卡位春节流量高峰,流量爆发可直接转化为算力租赁收入,业绩兑现无悬念 3.宏工科技:年报预告 Q4创25年季度新高,新增订单超10亿 4.首都在线:公司为字节跳动等大厂提供智算云服务、通信网络服务、IDC服务以及综合解决方
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1.凯盛科技:马斯克100GW规划空天光伏催化utg行情,国内唯一UTG玻璃全产业链国产自主化标的 2.长源东谷:业绩高增长,深度绑定玉柴、康明斯,聚焦数据中心备用柴油发电机核心部件(缸体缸盖 3.斯迪克:与华为旗下基金成立合资公司,共同进军千亿级磁电存储(MED)新赛道,为公司打开全新成长空间 4.凯众股份:在北美T开会非常顺利;T留下公司样品做测试(聚氨酯TPU结构件,包括电池盒、手部、足部结构件);预定下次北美带样沟通时间 5.福达股份:近期的催化很明显。舍弗勒来国内做过审厂在本周已经审完
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1.cpu沙盒/虚拟化相关标的:深信服 弹性:青云科技、优刻得 2.骏鼎达:公司是国内稀缺的 “腱绳+ 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手供应链,为核心供应商 通过,进入量产报价阶段 3.博迁新材:被视作“光伏淘汰赛裁判”,其光伏用铜粉为隆基BC电池独家供应,镍粉业务受益于MLCC需求。技术垄断性强 4.珂玛科技:陶瓷加热器已成为国内存储厂扩产瓶颈,当前市场核心矛盾为供不求,公司 26/27 年业绩取决于产能释放节奏,确定性强&弹性大 5.
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1.天通股份:绑定中际旭创,卡位光模块上游核心 2.博盈特焊:燃机HRSG部件核心供应商。越南1期+2期产能完全投放,有望成为北美燃机HRSG部件头部供应商,1期产能深度绑定GEV。近期HRSG已有显著涨价行为 3.联德股份:纯正北美算力链上游供应商,铸件覆盖压缩机、燃机、柴发的北美核心大客户,26年AIDC相关收入占比预计接近30% 4.博迁新材:公司铜粉积极配合光伏大客户进行验证,随着BC龙头企业量产指引,#26年4-5月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-
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1.风华高科: 国内龙头、全球第五,打入头部AI链,确定性+弹性最大。目前AI算力、低空经济、储能销售额持续突破新高, 供需格局失衡局面有望快速对日本MLCC形成份额缺口替代 2.沃尔德在投关信息中披露:在M9板材、板厚3.5mm、钻径0.25mm的内部测试中,单支金刚石微钻可实现8000+孔加工(未断针)。PCB板孔加工为公司下一步重点发展的下游行业,尽快完成多系列产品的定型和下一步量产工作。 3.杭可科技:液态电池订单25、26年连续高增,固态有望受益于近期大客户招标 4.江丰电子:大客户台
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每天几条重要信息
1.宏昌电子:凭GBF增层膜技术碾压+产能密集落地,成为AI算力材料暗线核心,补涨空间打开 2.金固股份:阿凡达铌微合金(机器人材料)+新华治金控股举牌+低碳车轮 3.立中集团:积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展 4.智微智能:公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地 5.高德红外:公司表示实现了65000个通道的脑机接口,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入 6.中电电机:公司专注研发、生产大中型交直流电机、发电机及试验系统,实控人郭文军名下最为核心的资产是珠拉
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2026-01-14 23:12:02
每天几条重点信息
1.广信科技:国内唯一覆盖全电压等级特高压绝缘材料龙头,无胶超厚绝缘板技术突破30mm量产壁垒,解决散热与耐压痛点 2.神马电力:北美市场占有率约50%(主要在变电站复合绝缘子领域),计划2027年美国工厂投产以提升供应能力 3.应流股份:燃机缸体与环类主力供应商 4.浙文互联: 阿里链,上线GEO智能体HochiGEO,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链 5.常宝股份:燃气轮机,逻辑,消息称美国电价继续
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王七条
2026-01-13 21:49:36
每天几条重点信息
1.电力:董王喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网);(三变科技、特变电工、摩恩电气、双杰电气、保变电气) 2.东方锆业:氧化锆核心供应商,氧化锆是固态电解质关键 3.东土科技:逐际动力发布无需遥操,可自主行为的人形机器人,东土科技(参股并合作机器人操作系统) 4.汉朔科技:智能购物车,经典MAS硬件形态、消费者线下购物环节最重要的工具 5.艾可蓝:AI4S加速创新药管线研发和降本增效 6.恒立液压:重大预期差,近期公司会落地
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2026-01-12 20:54:09
每天几条重点信息
1.银禧科技:大疆核心材料供应商,互动易实锤为无人机机臂、云台支架提供PPO材料,2025年已签1.2亿元框架合同 2.霍莱沃:卫星整星及载荷测试、电磁兼容测试、激光通信测试,拥有覆盖“元器件-部组件-分系统-整星”的全链条测试能力 3.首都在线:公司目前在海南文昌、甘肃庆阳均前瞻布局数据中心,可辐射文昌、酒泉发射场。公司(60%)与文昌航天超算(40%)共同出资成立文昌首都在线航天超算科技 4.全信股份:与中国商火签订战略或作协议,深度参与制定TSN技术标准,产品供应长征12乙火箭 5.东土科
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王七条
2026-01-11 23:06:53
每天几条关键信息
1.陕西华达:电连接器及互连产品应用在各类航天器项目中 公司长期为长征系列火箭配套产品 2.通光线缆:航空航天耐高温电缆,为航天科技/科工、中航集团定点配套,适配箭体与卫星平台 3.上海翰讯:周末上海发布商业火箭最受益G60载荷唯一供应商、叠加20万颗利好发酵,单千帆星座的爆发订单排至2027 4.恒辉安防:公司超高产品适配商业航天领域的降落伞绳、装备牵引绳等场景,目前已有小批量订单交付,同时也在准备切入卫星柔性太阳翼 5.双良节能:换热器间接供应spacex,多晶硅还原炉+单晶硅领先技术企业,
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上海瀚讯
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王七条
2026-01-27 21:25:21
每天几条重要信息
1.每日互动:是DeepSeek母公司幻方量化的二股东,提供用户行为数据支持模型训练 2.比依股份:对天数智芯的投资系公司储备新兴化产业渠道资源部署之一 3.亨通光电:光通信领域,空芯光纤损耗≤0.2dB/km达国际先进水平,800G光模块通过北美头部厂商认证并量产 4.东芯股份:存储市值严重低估,砺算7G100实现量产交付 5.斯迪克:公司生产的感光干膜主要应用于PCB制造过程中电路设计的图形转移 6.金辰股份:公司为全球光伏组件设备龙头;表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司
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每日互动
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王七条
2026-01-26 22:06:55
每天几条重要信息
1.润泽科技 :深度绑定字节,是字节火山引擎的核心IDC合作伙伴 2.奥飞数据(300738):核心客户覆盖腾讯、字节、阿里等本次红包大战所有主流参与者,2024 年已签订超 10 亿元 IDC 服务合同,客户结构稀缺性突出;廊坊固安、天津武清核心项目已完成交付,产能释放节奏精准卡位春节流量高峰,流量爆发可直接转化为算力租赁收入,业绩兑现无悬念 3.宏工科技:年报预告 Q4创25年季度新高,新增订单超10亿 4.首都在线:公司为字节跳动等大厂提供智算云服务、通信网络服务、IDC服务以及综合解决方
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润泽科技
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王七条
2026-01-25 22:37:41
每天几条重要信息
1.凯盛科技:马斯克100GW规划空天光伏催化utg行情,国内唯一UTG玻璃全产业链国产自主化标的 2.长源东谷:业绩高增长,深度绑定玉柴、康明斯,聚焦数据中心备用柴油发电机核心部件(缸体缸盖 3.斯迪克:与华为旗下基金成立合资公司,共同进军千亿级磁电存储(MED)新赛道,为公司打开全新成长空间 4.凯众股份:在北美T开会非常顺利;T留下公司样品做测试(聚氨酯TPU结构件,包括电池盒、手部、足部结构件);预定下次北美带样沟通时间 5.福达股份:近期的催化很明显。舍弗勒来国内做过审厂在本周已经审完
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天奇股份
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元隆雅图
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天地在线
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凯盛科技
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2026-01-22 22:38:00
每天几条重要信息
1.cpu沙盒/虚拟化相关标的:深信服 弹性:青云科技、优刻得 2.骏鼎达:公司是国内稀缺的 “腱绳+ 保护管套” 一体化方案厂商,已配套杭州 XJ和 宁波Tier 1 成功切入 T 公司灵巧手供应链,为核心供应商 通过,进入量产报价阶段 3.博迁新材:被视作“光伏淘汰赛裁判”,其光伏用铜粉为隆基BC电池独家供应,镍粉业务受益于MLCC需求。技术垄断性强 4.珂玛科技:陶瓷加热器已成为国内存储厂扩产瓶颈,当前市场核心矛盾为供不求,公司 26/27 年业绩取决于产能释放节奏,确定性强&弹性大 5.
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宏和科技
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博迁新材
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王七条
2026-01-21 21:14:04
每天几条重要信息
1.偏光片:偏光片上游PVA、TAC膜成本上涨,预计将向下游传导;偏光片环节国内产能占比70%。三利谱、深纺织a 2.伯特利:在手订单饱满,产能建设积极推进,未来增长确定性强 3.联得装备:面板+固态 目前在固态电池设备领域已实现技术突破,其中超声波焊接工艺设备已经出货到客户 4.罗博特科:美股光通信标的逆势大涨,技术变革加速,公司深度受益 5.立讯精密:电子价值洼地,AI算力+端侧+机器人全范围打击 6.东方电子:主营配电自动化、输变电巡检/安防/保护、调度系统、虚拟电厂,公司及子公司威思顿国
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罗博特科
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三利谱
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晶瑞电材
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2026-01-20 22:26:07
每天几条重要信息
1.澜起科技:AI服务器带动PCIe Retimer/Switch需求,澜起科技作为国内龙头,新品放量有望驱动增长 2.蔚蓝锂芯:不到20x的商业航天/AIDC标的 3.川金诺:柔性产能+全球布局,构筑核心竞争壁垒 4.山东赫达:美国胶囊反倾销税率降低,短期业绩提振,美国工厂投产后增量显著 5.红 宝 丽:公司一异丙醇胺可用于电子化学品之光刻 6.科陆电子 :直流配电协同,综合解决方案商 7.隆盛科技:着陆缓冲机构核心供应商,深度绑定航天核心单位 8.康强电子:封装材料龙头 国内最大引线框架厂商
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山东赫达
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每天几条重要信息
1.天通股份:绑定中际旭创,卡位光模块上游核心 2.博盈特焊:燃机HRSG部件核心供应商。越南1期+2期产能完全投放,有望成为北美燃机HRSG部件头部供应商,1期产能深度绑定GEV。近期HRSG已有显著涨价行为 3.联德股份:纯正北美算力链上游供应商,铸件覆盖压缩机、燃机、柴发的北美核心大客户,26年AIDC相关收入占比预计接近30% 4.博迁新材:公司铜粉积极配合光伏大客户进行验证,随着BC龙头企业量产指引,#26年4-5月量产铜浆产品,一期目标5-10GW,如果不存在问题可以迅速提高到40-
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天通股份
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沃格光电
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铂科新材
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安培龙
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2026-01-18 21:31:53
每天几条重要信息
1.风华高科: 国内龙头、全球第五,打入头部AI链,确定性+弹性最大。目前AI算力、低空经济、储能销售额持续突破新高, 供需格局失衡局面有望快速对日本MLCC形成份额缺口替代 2.沃尔德在投关信息中披露:在M9板材、板厚3.5mm、钻径0.25mm的内部测试中,单支金刚石微钻可实现8000+孔加工(未断针)。PCB板孔加工为公司下一步重点发展的下游行业,尽快完成多系列产品的定型和下一步量产工作。 3.杭可科技:液态电池订单25、26年连续高增,固态有望受益于近期大客户招标 4.江丰电子:大客户台
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风华高科
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天岳先进
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岱美股份
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1.宏昌电子:凭GBF增层膜技术碾压+产能密集落地,成为AI算力材料暗线核心,补涨空间打开 2.金固股份:阿凡达铌微合金(机器人材料)+新华治金控股举牌+低碳车轮 3.立中集团:积极推进新材料、新产品在商业航天领域的应用拓展 4.智微智能:公司在机器人“大小脑”控制器领域已有客户订单落地 5.高德红外:公司表示实现了65000个通道的脑机接口,是马斯克的20倍,并且实现了双向信息的读取与写入 6.中电电机:公司专注研发、生产大中型交直流电机、发电机及试验系统,实控人郭文军名下最为核心的资产是珠拉
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1.广信科技:国内唯一覆盖全电压等级特高压绝缘材料龙头,无胶超厚绝缘板技术突破30mm量产壁垒,解决散热与耐压痛点 2.神马电力:北美市场占有率约50%(主要在变电站复合绝缘子领域),计划2027年美国工厂投产以提升供应能力 3.应流股份:燃机缸体与环类主力供应商 4.浙文互联: 阿里链,上线GEO智能体HochiGEO,阿里巴巴官号宣布明日(1月15日,周四)上午10点将召开千问产品迭代发布会,见证AI如何开启办事时代/石基信息,新华都,阿里链 5.常宝股份:燃气轮机,逻辑,消息称美国电价继续
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1.电力:董王喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责,后续会有相关措施(预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网);(三变科技、特变电工、摩恩电气、双杰电气、保变电气) 2.东方锆业:氧化锆核心供应商,氧化锆是固态电解质关键 3.东土科技:逐际动力发布无需遥操,可自主行为的人形机器人,东土科技(参股并合作机器人操作系统) 4.汉朔科技:智能购物车,经典MAS硬件形态、消费者线下购物环节最重要的工具 5.艾可蓝:AI4S加速创新药管线研发和降本增效 6.恒立液压:重大预期差,近期公司会落地
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1.银禧科技:大疆核心材料供应商,互动易实锤为无人机机臂、云台支架提供PPO材料,2025年已签1.2亿元框架合同 2.霍莱沃:卫星整星及载荷测试、电磁兼容测试、激光通信测试,拥有覆盖“元器件-部组件-分系统-整星”的全链条测试能力 3.首都在线:公司目前在海南文昌、甘肃庆阳均前瞻布局数据中心,可辐射文昌、酒泉发射场。公司(60%)与文昌航天超算(40%)共同出资成立文昌首都在线航天超算科技 4.全信股份:与中国商火签订战略或作协议,深度参与制定TSN技术标准,产品供应长征12乙火箭 5.东土科
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1.陕西华达:电连接器及互连产品应用在各类航天器项目中 公司长期为长征系列火箭配套产品 2.通光线缆:航空航天耐高温电缆,为航天科技/科工、中航集团定点配套,适配箭体与卫星平台 3.上海翰讯:周末上海发布商业火箭最受益G60载荷唯一供应商、叠加20万颗利好发酵,单千帆星座的爆发订单排至2027 4.恒辉安防:公司超高产品适配商业航天领域的降落伞绳、装备牵引绳等场景,目前已有小批量订单交付,同时也在准备切入卫星柔性太阳翼 5.双良节能:换热器间接供应spacex,多晶硅还原炉+单晶硅领先技术企业,
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