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股海奔腾
这个人很懒,什么都没有留下
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股海奔腾
2026-09-21 11:15:57
agent快速迭代势必促进国家ai安全法律的快速落地
agent快速迭代国家不仅会出台相关政策控制风险,而且已经以法律、部门规章、强制性国家标准等多种形式,强制要求AI安全发展同步跟进。 我国AI安全治理已构建起“法律强制+行政监管+标准约束+伦理审查”的四层体系,核心逻辑是“边发展、边治理”,而非“先发展、后治理”。 一、法律层面:AI安全已上升为国家意志 新修订的《网络安全法》(2026年1月1日施行)首次在法律层面写入人工智能专门条款,明确国家支持AI基础研发的同时,强制要求“完善伦理规范,加强风险监测评估和安全监管”。 这意味着AI安全不再
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绿盟科技
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深信服
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天融信
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股海奔腾
2026-09-09 21:11:51
英伟达液冷新趋势要去掉板换直连散热塔
今天培育转世非常强,大多数人不知道发生了什么,接下来要小心英伟达液冷砍掉的设备(板换)相关概念,趁着消息还没发酵,利空相关概念要及时跑,尽快切换到相关的利多概念股! 以下是英伟达"去板换"趋势下,受益环节与受损环节核心标的的完整对比梳理: 1、跑路:受损环节:板式换热器(板换)生产商 公司 核心产品 受损逻辑 银轮股份(002126) CDU二次侧板式换热器 最纯正的板换标的,板换产品覆盖北美5家、台系4家、国内6家客户共24个项目,首条1.5万台板换产线预计2026年四季度量产 方盛股份(92
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高澜股份
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英维克
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金帝股份
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黄河旋风
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银轮股份
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股海奔腾
2026-09-09 20:32:40
九月主线已经走出来了—厄尔尼诺
农业炒作已经来到了农化,种子、粮食已经长高了,没抓住的,可以看下水利相关,特别是节水灌溉、排涝减灾相关题材可优先关注 水利抗旱线属于“第二阶段”轮动方向:当前市场热度集中在种业和种植链,水利抗旱反而可能蕴藏更大的预期差,叠加十五五规划地下管网建设,预期差也是非常之高的! 本轮超强厄尔尼诺预计2026年11-12月达到峰值,大概率成为有观测记录以来最强的一次,持续至2027年2月的概率接近100%。围绕"高效灌溉、抗旱保灌、排洪减灾"三条线,A股相关概念股梳理如下: 🌾 高效灌溉(节水灌溉设备+
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润农节水
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大禹节水
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股海奔腾
2026-08-31 11:45:17
平陆运河九月初正式投运,利好哪些票呢?
平陆运河计划于2026年9月正式通航。 目前各项筹备工作已进入最后冲刺阶段: - 8月28日,平陆运河顺利完成交工验收,航道、船闸、航标等设施全部就位 - 8月26日,通航前实船试验所有科目已全部完成,包括1000吨级、3000吨级和5000吨级船舶的全航道实测 - 工程建设整体进度已超98% 这条运河全长134.2公里,北起南宁横州市平塘江口,经钦州市灵山县沿钦江进入北部湾,可通航5000吨级船舶。通航后,西南地区货物出海航程将缩短560公里以上,综合物流成本预计降低18%至30%。 具体通航
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北投科技
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中国电建
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北部湾港
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股海奔腾
2026-08-27 19:58:40
光纤+液冷两大风口同时踩中—远东股份
远东股份光纤业务已实现规模化放量(2026年光棒产能目标800吨,2027年2100吨,数据中心出货占比达80%),液冷业务已完成从单品到全栈方案的升级(2026年8月24日公告拟2.16亿元收购富的旺旺,补齐冷板与分水器核心部件短板)。 光纤业务:光棒—光纤—光缆全产业链布局 业务定位 远东股份通过子公司远东通讯布局"光棒—光纤—光缆"全产业链,战略高度聚焦AIDC(AI智算中心)专用光纤赛道,定位为全球AIDC光纤一体化龙头。 产品矩阵 - 单模光纤:G.657.A1/A2已规模化量产,主要
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远东股份
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股海奔腾
2026-08-02 09:56:29
最近短剧越来越火
最近短剧越来越火,明星大腕集体出现了失业潮,随着seedance2.5的发布,短剧制作效率与制作质量都得到提升,打开抖音刷到最多的也是短剧,最可怜的是这玩意上瘾,虽然剧情屌丝炸裂,但短剧抓的就是人的自我带入心里,让你停不下来,短剧行业也是目前公认的一本万利行业. 从“AI短剧商业化兑现度”、“IP与出海壁垒”以及“财务基本面与盈利质量”三个维度进行重新审视。以下是A股短剧概念股核心梯队排名: 第一梯队:AI短剧商业化与出海领跑者 这一梯队的核心逻辑是“AI技术重构生产函数+全球化分发”,已具备较
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中文在线
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昆仑万维
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股海奔腾
2026-07-02 11:50:33
科技高低切,重视华为升腾产业链
目前英伟达链位置过高,风险增大,而六月份华为升腾开始出货,据传华为升腾950系列出货量翻了十倍,华为升腾目前处于底部未启动,但目前已经出现异动,华为升腾将成为比肩英伟达的顶尖品牌,多数国家考虑引入华为升腾服务器; 1、俄罗斯Sberbank行长亲口说,想买中国芯片跑自家大模型GigaChat; 2、韩国,华为2026年正式开卖昇腾950,已有云厂商锁定首批2000片订单; 3、马来西亚计划部署3000台昇腾AI服务器; 4、目前拉美也在考虑中。 相关标的如下图: 华为加油! 华为加油! 中国加油
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意华股份
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华丰科技
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神州数码
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川润股份
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股海奔腾
2026-06-22 11:36:49
暗线—碳化硅功率半导体器件正帆科技
正帆科技收购的标的“汉京半导体”(股权62.23%)主要从事半导体制造领域的高端基础材料业务,具体聚焦于高精密石英制品和碳化硅陶瓷耗材两大核心板块。 其具体业务及产品特点如下: 1. 核心产品线 ● 高精密石英制品:包括石英管、石英舟、石英环等。这类产品是半导体扩散、氧化等工艺中承载晶圆和传输气体的核心耗材。 ● 碳化硅陶瓷耗材:包括碳化硅陶瓷舟、陶瓷管及保温筒等零部件。主要用于半导体炉管设备等严苛的高温、腐蚀性反应环境中。 2. 核心技术壁垒 ● 高纯石英技术:制品纯度可达99.999%(5N
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正帆科技
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股海奔腾
2026-06-21 23:53:26
氮化铝暗线-富乐德
关键业务进展 高纯氮化铝粉体自研成功:通过全资子公司江苏富乐华半导体实现纯度99.9%以上的氮化铝粉体自主生产,为下游基板制造提供核心材料保障。 全产业链能力覆盖:已打通“氮化铝粉体→陶瓷基片→覆铜载板”垂直链条,掌握DCB(直接覆铜)、DPC(直接镀铜)、AMB(活性金属钎焊)三种工艺,产品导热率达170W/m·K,适配800G/1.6T光模块、IGBT功率半导体等高散热场景。 行业地位与应用 国内少数具备氮化铝全产业链能力的厂商之一,其覆铜载板在AI服务器电源模块、高端光模块散热领域已实现批
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富乐德
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股海奔腾
2026-06-21 23:41:17
氮化铝国内龙头-厦门钜瓷科技有限公司
国内生产高品级氮化铝粉体材料的源头供应商,厦门钜瓷科技有限公司。该企业专注于高品级氮化铝粉末的研发生产,其氮化铝粉体国内市场占有率高达70%,是全球第二大供应商。 根据公开的工商信息,与厦门钜瓷科技有限公司存在直接股权关联的上市公司主要有以下两家: 1. 比亚迪股份有限公司 ● 关联情况:比亚迪是钜瓷科技的直接股东之一。 ● 持股详情:在2023年2月发生的工商变更中,比亚迪新增成为钜瓷科技的股东,认缴出资额为181.4812万元,持股比例约为5.2%。 2. 江苏富乐华半导体科技股份有限公司
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比亚迪
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股海奔腾
2026-06-21 00:46:58
mlcc暗线-中金岭南
金岭南和风华高科可以算是“同一个老板”。它们背后共同的实际控制人是广东省广晟控股集团有限公司。 这两家公司虽然作为独立的A股上市公司独立运营,但在股权结构上属于同属广东省属国有独资企业广晟控股旗下的“兄弟公司”。具体的持股情况如下: ● 中金岭南:广晟控股是其直接控股股东,持股比例约为31.5%。 ● 风华高科:广晟控股是其第一大股东,通过直接及间接方式合计持股约20.6%。 此外,这两家公司在业务上也有着隐秘的产业链联系。中金岭南的子公司负责供应MLCC(片式多层陶瓷电容器)所需的超细金属粉体
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风华高科
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中金岭南
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股海奔腾
2026-06-15 21:25:00
电磁调控技术突破核心标的梳理
据中国航天科技集团一院消息,近日,该院研究发展中心通信研究团队联合上海航天电子有限公司,在新型电磁调控核心技术领域取得阶段性关键突破,成功完成超表面电磁调控核心技术功能样品研制,实现了技术自主可控与工程化落地。作为未来6G通信、低轨卫星互联领域的核心前沿技术,超表面电磁调控技术应用场景覆盖面广,适配性极强。 相关标的: 航天电子 (600879):联合研制方,上海航天电子直接参与样品研制,具备最直接的工程化落地优先权。 光启技术 (002625):国内超材料龙头,拥有深厚的超表面电磁调控技术积累
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航天电子
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股海奔腾
2026-06-11 19:01:07
海力士以钼代钨除了钼,增量梳理
sk海力士官宣以钼代钨,除了钼增量外,对氧化铝微粉耗量大大提高; 逻辑如下: 氧化铝微粉耗量大大增加,并非因为钼工艺直接消耗铝粉,而是为了解决五氯化钼(MoCl5MoCl_5MoCl5)带来的高腐蚀性与超高层堆叠热失控问题。 1. 设备端:抗氯腐蚀涂层的“刚需” MoCl5MoCl_5MoCl5工艺最大的副作用是释放活性氯。 • 涂层迭代:传统的氟基工艺对腔体腐蚀尚可控,但氯基工艺会迅速腐蚀气相沉积(ALD/CVD)设备的内壁和基座。为了保护设备,必须在零部件表面喷涂高纯氧化铝陶瓷涂层。 • 铝
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联瑞新材
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股海奔腾
2026-05-27 00:30:32
暗线—道通科技
前日暗线昊华科技,今日获涨停板; 继续挖掘: 道通科技已研发并生产800V HVDC(高压直流)系统设备,核心产品聚焦AI算力集群供电场景,技术参数与商业化进展处于行业领先水平,具体信息如下: 一、800V HVDC系统设备的技术定位与核心参数 道通科技的800V HVDC系统设备采用SiC(碳化硅)高频软开关拓扑架构,专为英伟达新一代AI超级计算集群(如Rubin/GB200/GB300)设计,核心指标达到国际头部客户标准: • 功率密度:106.5W/in³,可适配单机柜350kW+的高功率
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道通科技
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股海奔腾
2026-05-25 00:06:29
暗线—昊华科技
昊华科技目前在 AI 服务器产业链中扮演着核心上游原材料商的角色,其产品主要渗透进 PCB 基材和散热系统两大关键环节。 具体应用产品如下: 1. 电子级 PTFE 树脂(基材源头) 这是昊华科技最核心的 AI 资产。英伟达 M10 及更高端架构的 AI 服务器对信号传输要求极高,PCB 必须使用 超低损耗(Ultra Low Loss) 材料。 作用:作为高频覆铜板(CCL)的核心填充或涂覆材料。 独特性:国内极少数能将 PTFE 纯度做到 99.999% 且介电损耗(Df)控制在 0.000
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昊华科技
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编辑交易计划
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